Coletiva de Imprensa Resultados 2T16

Transcrição

1 Coletiva de Imprensa Resultados 2T16

2 Aviso importante Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias, coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, dessa forma, haver consequências ou resultados diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação. 2

3 Direcionadores do resultado Rentabilidade Controle da inadimplência Eficiência e modernidade 3

4 Lucro líquido atinge R$ 2,5 bilhões no trimestre, com RSPL de 10,7% 2,359 2,465 4,5% s/ 1T16 1T16 R$ bilhões 2T16 4

5 Lucro ajustado aumenta 40% e atinge R$ 1,8 bilhão 1,801 40,0% s/ 1T16 1,286 1T16 R$ bilhões 2T16 5

6 Resultado estrutural¹ continua crescendo de forma sustentável 3,9% 14,9% 9,4 10,3 10,7 (1) Resultado ajustado antes da PCLD e impostos. 2T15 1T16 2T16 R$ bilhões 6

7 Rentabilidade Melhora contínua da margem financeira bruta Crescimento das rendas de tarifas Eficiência e controle das despesas 7

8 Margem financeira bruta avança 17,5% 2,5% 17,5% 12,5 14,3 14,6 2T15 1T16 2T16 R$ bilhões 8

9 Rendas de tarifas alcançam R$ 6,1 bilhões 9,1% 12,8% 5,4 5,6 6,1 2T15 1T16 2T16 R$ bilhões 9

10 Tarifas de conta-corrente e administração de fundos são destaques ,6% 7,0% ,7% 7,5% T15 1T16 2T16 Conta-corrente R$ milhões 2T15 1T16 2T16 Administração de Fundos 10

11 BBDTVM e BB Seguridade reforçam lideranças 604,8 668,1 10,5% s/ Jun/15 994, ,7 9,3% s/ 2T15 Jun/15 Jun/16 Recursos Administrados R$ bilhões 2T15 Lucro Líquido Ajustado R$ milhões 2T16 11

12 Carteira de crédito¹ soma R$ 751,2 bilhões, com destaque para crescimento da carteira PF e Agro 20,6% de participação de mercado² 24,6% 25,0% 50,4% 751,2 184,5 187,9 51,2 327,6 16,2 bilhões (+ 9,6%) Agronegócios 11,2 bilhões (+ 6,3%) Pessoas Físicas S/ Jun/15 Jun/16 Pessoas Jurídicas Exterior Pessoas Físicas Agronegócios R$ bilhões (1) Carteira de crédito ampliada. (2) Carteira de crédito classificada país. 12

13 75,8% da carteira PF¹ concentrada em linhas de menor risco 8,3% s/ Jun/15 158,9 172,1 Veículos 24,2% Demais 4,3% 36,6% Consignado 23,1% Imobiliário 11,9% CDC Salário Jun/15 Jun/16 R$ bilhões (1) Carteira de crédito orgânica. 13

14 Inovação no crédito imobiliário PF 39,7 20,9% s/ Jun/15 32,8 Balcão de Imóveis Condições exclusivas aos clientes BB em imóveis residenciais Mais de unidades disponíveis em todo Brasil Financiamento facilitado e mais rápido Disponível também no mobile Jun/15 Carteira PF R$ bilhões Jun/16 14

15 Desembolsos no crédito salário alcançam R$ 7,4 bilhões 9,0% s/ Jun/15 18,8 20,5 Desembolsos de R$ 7,4 bilhões 37,1% das contratações em canais automatizados 1S16 Jun/15 R$ bilhões Jun/16 15

16 Carteira PJ totaliza R$ 327,6 bilhões, com destaque para operações de ACC e ACE ACC/ACE Carteira de R$ 18,2 bilhões. Crescimento de 21,7% em 12 meses. 19,0% 16,1% 41,0% 7,5% 5,5% 3,8% 3,6% 3,3% US$ 4,1 bilhões desembolsados no 1S16 Líder com 25,3% de participação de mercado Câmbio exportação Câmbio importação US$ 20,6 bilhões contratados US$ 10,2 bilhões contratados Capital de Giro TVM Privados e Garantias ACC/ACE Crédito Imobiliário Investimento Demais Cartão de Crédito Recebíveis Líder com 23,4% de participação de mercado Líder com 16,8% de participação de mercado (1) Carteira de crédito ampliada. 16

17 Desembolsos no Plano Safra 15/16 alcançam R$ 82,4 bilhões 168,3 33,2 Carteira Agro 184,5 31,9 9,6% s/ Jun/15 44,4 Uso de Mitigadores Custeio Agrícola 55,6 35,1 64,9 135,1 152,6 Com mitigador Sem mitigador Com mitigador Sem mitigador Jun/15 Jun/16 Rural Agroindustrial R$ bilhões Jun/15 Jun/16 17

18 Plano Safra 2016/2017 R$ 101,0 bilhões Custeio e Comercialização R$ 71,1 bilhões Investimento R$ 19,9 bilhões Empresas do Agronegócio R$ 10,0 bilhões 18

19 Sob rígido controle, despesas administrativas crescem apenas 2,7% 2,1% 2,7% 7,8 7,8 8,0 2T15 1T16 2T16 R$ bilhões 19

20 Melhoria contínua no Índice de Eficiência¹ 43,4 42,4 41,5 40,8 39,7 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 % (1) Despesas Administrativas / Receitas Operacionais. Dados referentes à Demonstração do Resultado com Realocações. Acumulado 12 meses. 20

21 Controle da inadimplência - Inadimplência permanece abaixo da média do SFN 21

22 Inad90 permanece abaixo da média do mercado 2,90 3,10 3,40 3,50 3,50 3,27 1,89 2,06 2,24 2,60 2,85 Jun/15 Set/15 Dez/15 Mar/16 Jun/16 SFN BB simulação¹ BB % (1) Simulação excluindo o efeito do caso específico do setor de óleo e gás. 22

23 Evolução das despesas de provisão (R$ 868 milhões) 9,1 8,3 7,0 5,2 5,8 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 R$ bilhões 23

24 Provisões e cobertura 211,8 193,8 187,7 Índice de Cobertura¹ (%) 163,9 Índice de Cobertura (%) 35,4 37,0 27,6 (1) Simulação excluindo o efeito do caso específico do setor de óleo e gás. Jun/15 Mar/16 Jun/16 R$ bilhões 24

25 Risco médio¹ da carteira permanece abaixo da média do mercado 5,34 5,00 3,81 6,57 6,30 5,36 Carteira por Nível de Risco (%) 19,2 17,4 5,7 8,2 49,6 91,8% das operações concentradas nos riscos AA-C Jun/15 BB SFN² SFN ex-bb Jun/16 AA A B C D-H (1) Relação entre o saldo da provisão requerida e a carteira de crédito classificada. (2) Fonte: SGS (Bacen). 25

26 Basileia 16,20 16,13 16,24 16,45 4,58 4,74 4,86 5,11 8,07 8,17 8,26 8,42 Set/15 Dez/15 Mar/16 Jun/16 Tier I Tier II Capital Principal % 26

27 Eficiência e modernidade - Especialização do atendimento Mobilidade Conveniência 27

28 Satisfação Eficiência Resultado BB Estilo Digital BB Exclusivo Digital Ampliação da Rentabilidade de 20% a 44% Capacidade Operacional acrescida em 35% Novos modelos agregam valor ao relacionamento Satisfação e lealdade dos clientes Estilo (NPS) 16% superior 28

29 Personalizado / Exclusivo BB Estilo Manter a liderança no segmento de alta renda com mais de 5 milhões de clientes até o final de ,1 milhão de clientes no 1S16 1,3 milhão de clientes projetados para o final de ,2 milhões de clientes no 1S16 3,7 milhões de clientes projetados para o final de 2016 Novos modelos agregam valor ao relacionamento e ampliam a rentabilidade para o Banco 29

30 Atendimento especializado MPE e Agro 19 agências especializadas Modelo continua em expansão para todo o Brasil 6 escritórios de negócios Previsão de abertura de mais 26 escritórios em 2016 Atendimento exclusivo para produtores rurais Horários diferenciados, equipe altamente capacitada e processos mais ágeis Piloto em três agências, sendo que Dourados (MS) será o primeiro município a receber o modelo Lançamento no segundo semestre de

31 Canal mobile é o preferido dos clientes para realização de transações 57,2% 63,4% 27,6% 36,8% R$ 1,5 bilhão desembolsados no mobile no 1S16 29,6% 26,6% Jun/15 Jun/16 Internet Mobile Projeção de R$ 3 bilhões de desembolso em

32 App BB é essencial para usuários de smartphones 5º App mais importante no dia a dia das pessoas 1. WhatsApp 2. Facebook 3. Google 4. Instagram 5. Banco do Brasil Pesquisa emarketer, Junho

33 Soluções inovadoras e pioneiras em meios de pagamento Ourocard-e App Ourocard Comodidade Funcionalidade Segurança Banco do Brasil na vanguarda da digitalização dos negócios de cartões +250 mil cartões virtuais, crescimento de 108% em relação ao 2T15 +1,2 milhão de transações desde o lançamento em Ago/ milhões de faturamento acumulado nos últimos 12 meses 33

34 Internacionalização do Ourocard Elo São 10,4 milhões de cartões Elo já emitidos, projeção de 12,5 milhões até o final de 2016 Aceito nas redes da Discover e Diners No Brasil já é aceito em mais de 2,5 milhões de estabelecimentos Compras em mais de 39 milhões de estabelecimentos físicos, localizados em 185 países Saques em 1,7 milhão de caixas eletrônicos no exterior Amplo portfólio de cartões para o segmento de Alta Renda com Benefícios exclusivos 34

35 Ponto pra Você integra Livelo e se mantém como melhor programa de relacionamento do mercado + de 10 milhões de clientes participantes do Ponto pra Você passam a ter acesso Fortalecimento do relacionamento e melhoria na experiência do cliente + de 500 mil opções de produtos e serviços 35

36 Produtividade 496,9 Produto bancário¹ por correntista (R$) 547,2 627,4 26,3% s/ 2T14 172,5 Produto bancário¹ por funcionário (R$) 185,9 216,1 25,3% s/ 2T14 2T14 2T15 2T mil contas-correntes 2T14 2T15 2T16 109,6 mil funcionários (1) Somatória da margem financeira bruta, rendas de tarifas, res. de op. seguro, previdência e capitalização, res. particip. coligadas e controladas, outras receitas operacionais e Previ. 36

37 Guidance Guidance 2016 (%) Realizado 1S16 (%) Novo Guidance (%) RSPL Ajustado ,6 Margem Financeira Bruta ,6 11 a 15 Carteira de Crédito Ampliada Interna 3-6 1,2-2 a 1 PF 5-8 6,3 PJ 1-4 (5,4) -10 a -6 Agronegócio 6-9 9,6 PCLD 4,0-4,4 4,3 Rendas de Tarifas ,6 Despesas Administrativas 5-8 2,6 3,9* 11,9** * Exclui o efeito de um caso pontual na PCLD. ** Exclui o efeito da migração das receitas de intercâmbio dos meses de jan/15 e fev/15 para a Cateno. 37

38 Unidade Relações com Investidores Av. Paulista, º andar São Paulo (SP) Telefone: (11) bb.com.br/ri ri@bb.com.br