APIMEC BANCO DO BRASIL 2017 PAINEL DESEMPENHO SOCIOAMBIENTAL E FINANCEIRO

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1 APIMEC BANCO DO BRASIL 2017 PAINEL DESEMPENHO SOCIOAMBIENTAL E FINANCEIRO BERNARDO ROTHE / VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

2 Aviso Importante Esta apresentac a o faz referências e declarac o es sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projec o es de resultados e estrate gias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidia rias, coligadas e controladas. Embora essas referências e declarac o es reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem impreciso es e riscos difi ceis de se prever, podendo, dessa forma, haver conseque ncias ou resultados diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas sa o altamente dependentes das condic o es do mercado, do desempenho econômico geral do pai s, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil na o se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentac a o.

3 Índice Mais de 200 anos de história 4 Desempenho em Sustentabilidade 5 Fundação Banco do Brasil 6 Apoio à Cultura 7 Apoio ao esporte 8 Composição Acionária 9 Performance das ações 10 Indicadores de Mercado 11 Rentabilidade 12 Carteira de Crédito 13 Carteira de Crédito PF 14 Desembolso bruto 17 Qualidade da carteira de crédito 18 Provisões e cobertura 19 Controle da inadimplência 20 Margem Financeira Bruta e Spread 21 Precificação adequada ao risco 22 Rendas de prestação de serviços 23 Despesas administrativas 24 Índice de eficiência 25 Capital Principal 26 Estimativas Carteira de Crédito PJ 15 Desembolsos para o Plano Safra 16

4 Mais de 200 anos de história Fundado em ª empresa listada em bolsa de valores no Brasil Base de Captações Estáveis e Diversificadas Franquia Internacional Negócios Diversificados 4

5 Desempenho em Sustentabilidade Demandas de Mercado e Reguladores Plano de Sustentabilidade Agenda 30 BB Acordos globais mais proeminentes A ONU definiu 17 objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) e 169 metas Mudança no comportamento do consumidor 80% dos investidores consideram a supervisão da performance não financeira pela alta direção como "essencial" ou "importante 1 (1) EY, Tomorrow s Investment Rules 2.0, 2015 Dimensão econômica Dimensão Social Governança da RSAE* e gestão do risco socioambiental Negócios socialmente responsáveis e Investimento Social Privado Exigência crescente por informações não financeiras Cada vez mais bolsas de valores estão exigindo a divulgação de informações não financeiras, de riscos e desempenho Regulação crescente e mais rigorosa Necessidade de gerenciar melhor os riscos Dimensão ambiental Negócios ambientalmente responsáveis e uso consciente de recursos naturais * Responsabilidade Socioambiental Empresarial 5

6 Fundação Banco do Brasil R$ 2,6 bilhões desembolsados desde 2007 em ações de geração de trabalho e renda, desenvolvimento comunitário e meio ambiente, permeadas por projetos de educação. 3,8 milhões de participantes munícipios atendidos projetos Vetores de Atuação Resíduos Sólidos Água Educação Agroecologia Agroindústria 6

7 Apoio à Cultura 4 Centros Culturais no país Mais de 7 milhões de visitantes de Jan/2016 a Jun/2017 As três exposições mais visitadas do Mundo em 2016¹ Rio de Janeiro Brasília São Paulo Belo Horizonte (1) Segundo a publicação The Art Newspaper - 1º Triunfo da Cor; 2º ComCiência e 3º Castelo Ra-Tim-Bum. 7

8 Apoio ao esporte : modalidades patrocinadas Vôlei de praia 25 anos de Parceria 13 medalhas Olímpicas Vôlei de quadra 25 anos de Parceria 9 medalhas Olímpicas Projetos de Inclusão Social: Escolinhas de vôlei de praia, Vivavôlei e ações sociais com embaixadores do esporte Handebol 4 anos de Parceria 1 Campeonato Mundial Projetos de Inclusão Social Minihand Corrida 1ª edição 8 Etapas 24 mil inscritos 8

9 Composição Acionária¹ e Geração de Valor Set/17 Free Float: 45,6% 23,00% 22,64% 54,37% União Federal: Tesouro Nacional 52,2% Fundo Soberano 2,2% União Federal Capital Estrangeiro Capital no país R$ 2,3 bilhões distribuídos na forma de dividendos e JCP (9M17) No 3T17 o dividend yield foi 2,68%. (1) Desconsidera as ações em tesouraria do capital total. 9

10 jan.02 jan.03 jan.04 jan.05 jan.06 jan.07 jan.08 jan.09 jan.10 jan.11 jan.12 jan.13 jan.14 jan.15 jan.16 jan.17 Performance das ações Variação BBAS3 Últimos 12 meses 20,3% Em ,8% 5 anos 96,9% 10 anos 102,5% 15 anos 2.427,3% 2.280,5% 423,0% BBAS3 Ibovespa BBAS3 - Preços de fechamento ajustados por proventos entre 02/Jan/02 e 05/Dez/17. Fonte: Economática. 10

11 Indicadores de Mercado Lucro por Ação 0,80 0,84 0,34 0,63 0,86 0,90 0,94 0,95 1,01 0,97 5,05 4,12 2,84 2,57 3,95 3,83 4,58 4,45 3T16 4T16 1T17 2T17 3T E¹ 2018E¹ Lucro por Ação - R$ Lucro Ajustado por Ação - R$ Preço/Lucro 12 meses Preço/Valor Patrimonial 6,63 9,74 11,59 9,02 10,96 8,24 7,09 0,74 0,90 1,05 0,82 1,04 0,98 0,89 3T16 4T16 1T17 2T17 3T E¹ 2018E¹ 3T16 4T16 1T17 2T17 3T E¹ 2018E¹ (1) Estimativa Bloomberg em 04/Dez/2017 com base na média das projeções de analistas externos. O BB não se responsabiliza por esta informação. 11

12 Rentabilidade 1,89 2,75 +45,1% 5,4 2,3 3,1 7,9 2,7 5,2 RSPL¹ 9M16 9M17 9,1% 12,3% 9M16 Lucro Ajustado 3T R$ bilhões 9M17 Lucro Ajustado 1S Lucro Ajustado por Ação - R$ (1) RSPL Mercado: reflete a métrica que os principais analistas de mercado utilizam em suas estimativas. 12

13 Carteira de Crédito Ampliada¹ R$ bilhões -6,9-11,3-11,4-7,6-7,9 % 7,0 24,4 25,5 735,4 51,5 708,1 45,7 688,7 42,7 696,1 44,9 677,0 41,2 179,6 179,8 180,1 188,2 180,7 187,6 187,8 185,1 185,9 187,5 % 6,1 26,7 27,7 43,1 316,8 294,7 280,8 277,2 267,7 39,5 Participação Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 Set/17 Participação Externa Agronegócio Pessoa Física Pessoa Jurídica Desempenho em 12 meses (%) (1) Inclui TVM privados e garantias prestadas. 13

14 Carteira de Crédito Pessoa Física¹ +1,2% 172,6 174,0 174,7 R$ bilhões 41,5 41,4 40,4 20,3 6,8 19,8 5,4 19,9 5,1 41,2 62,8 43,0 64,2 43,7 65,6 76,9% Linhas de menor risco Set/16 Jun/17 Set/17 Crédito Consignado Financiamento Imobiliário CDC Salário Financiamento de Veículos Demais (1) Carteira BB Orgânica. 14

15 Carteira Pessoa Jurídica¹ R$ bilhões 316,8 74,9-15,5% -3,4% 277,2 267,7 57,4 51,7 Var. (%) s/ Jun/17-9,9% -1,8% Desembolsos MPE Aumento da participação das linhas de recebíveis de 55,8% no 9M16 para 62,6% no 9M17 241,9 219,8 215,9 Set/16 Jun/17 Set/17 MPE² Médias e Grandes Empresas e Governo Mercado de capitais Receitas somam R$ 548 milhões no 9M17, crescimento de 13% na comparação com o mesmo período do ano anterior (1) Inclui TVM privados e garantias prestadas. (2) Empresas com faturamento de até R$ 25 milhões. 15

16 Desembolsos para o Plano Safra alcançam R$ 19,3 bilhões Carteira Agro¹ +0,6% -4,0% 179,6 188,2 180,7 30,5 30,0 24,2 149,1 158,2 156,5 Var. (%) s/ Set/16-20,7% +5,0% 60,1 % de Participação de Mercado² Var. (%) s/ Jun/17-19,2% -1,1% Desembolsos Plano Safra no 3º Trimestre +24,1% 19,3 15,6 15,5% 18,8% 19,6% 26,9% 64,9% 54,3% R$ bilhões Set/16 Jun/17 Set/17 Safra 16/17 Safra 17/18 Agroindustrial Rural Médios Produtores - Pronamp Agricultura Familiar - Pronaf Agricultura Empresarial (1) Carteira de Crédito Ampliada (Inclui CPR e Garantias). (2) Fonte: Banco Central do Brasil Set/17. 16

17 Desembolso bruto - média trimestral¹ (1T16 base 100) Carteira interna Carteira PF % % T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 Carteira Agro Carteira PJ % % T16 2T16 3T16 4T16 1T17 (1) Não inclui operações do rotativo do cartão de crédito e cheque especial. 2T17 3T17 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 17

18 Qualidade da carteira de crédito Índice de Inadimplência Total (+90 dias)¹ Índice de Inadimplência por Segmento (+90 dias)¹ % 3,70 3,70 3,90 3,70 3,60 5,26 5,83 6,83 7,35 6,70 3,89 4,11 3,94 2,56 2,67 3,09 3,34 3,49 3,50 3,29 0,96 0,99 1,28 1,39 1,61 Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 Set/17 Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 Set/17 SFN BB PF PJ Agro (1) Carteira de crédito classificada. 18

19 Provisões e cobertura 175,7 178,4 174,4 186,5 186,1 159,4 167,7 146,5 143,3 152,3 Cobertura (%) 37,5 36,1 1,5 36,4 1,7 37,9 1,9 37,8 2,1 34,5 34,7 36,0 35,7 R$ bilhões Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 Set/17 Provisão Requerida Provisão Mínima Provisão Complementar BB + 90 dias SFN + 90 dias¹ Despesas de PCLD 6,6 7,5 6,7 6,7 6,3 R$ bilhões 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 (1) Indicador elaborado através do Índice de Risco Médio, disponível no SGS (BACEN). 19

20 Controle da inadimplência 0,81 0,87 1,03 Formação da inadimplência 1,38 1,03 1,04 1,49 1,07 0,73 5,59 6,22 7,39 9,73 7,12 6,97 9,75 6,84 4,68 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 New NPL (R$ bilhões)¹ New NPL / Carteira de Crédito (%)² 1,26 3,61 Formação da inadimplência PJ 2,57 1,43 1,58 1,75 1,69 1,73 6,41 4,15 4,71 5,02 4,63 4,55 1,72 4,11 0,95 2,22 4,43 Custo do crédito³ (%) 4,58 4,33 4,18 4,20 3T15 4T15 1T16 2T16 New NPL (R$ bilhões)¹ 3T16 4T16 1T17 2T17 New NPL / Carteira de Crédito (%)² 3T17 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 (1) Variação trimestral do saldo das operações vencidas há mais de 90 dias + baixas para prejuízo do trimestre atual. (2) Considerada a Carteira Classificada BB do trimestre imediatamente anterior. (3) Despesa de PCLD acumuladas em 12 meses / Carteira de crédito média 12 meses. 20

21 Margem Financeira Bruta e Spread 3T16 2T17 3T17 (1) Inclui instrumentos de dívida sênior, dívida subordinada e IHCD no país e no exterior. (2) Inclui o resultado com juros, hedge fiscal, derivativos e outros instrumentos financeiros que compensam os efeitos da variação cambial no resultado. (3) Série revisada para ajuste de composição (Despesas de Captação Institucional e Tesouraria). Var. (%) s/ Var. (%) s/ 9M16 9M17 3T16 2T17 9M16 Margem Financeira Bruta (R$ milhões) (5,6) (2,5) (1,5) Margem Financeira Sem Recuperação (6,9) (0,4) (2,2) Receita Financeira c/ Operações de Crédito (18,0) (1,7) (12,7) Despesa Financeira de Captação (11.366) (8.404) (7.814) (31,3) (7,0) (33.330) (25.972) (22,1) Despesa Financeira de Captação Institucional¹ ³ (3.524) (3.040) (3.197) (9,3) 5,2 (10.358) (9.603) (7,3) Resultado de Tesouraria² ³ (5,2) (4,1) ,5 Recuperação de Crédito em Perdas ,0 (21,6) ,2 Spread Global¹ (%) 4,83 5,00 4,77 4,70 4,56 2,69 2,54 2,54 2,54 2,54 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 Spread Global Spread Ajustado pelo risco (1) Resultado da margem financeira bruta dividida pelo saldo médio dos ativos rentáveis, anualizado. 21

22 Precificação adequada ao risco Spread de crédito (%) 16,48 16,60 16,11 16,12 16,32 7,86 6,10 7,98 6,34 7,67 6,05 7,34 5,01 7,42 5,07 4,97 5,00 4,83 4,72 4,67 3T16 4T16 1T17 2T17 Pessoa Física Operações de Crédito Pessoa Jurídica¹ Agronegócios 3T17 (1) Não inclui operações com o Governo. 22

23 Rendas de prestação de serviços crescem 9,9% +9,9% +11,3% R$ bilhões 17,5 19,2 4,6 5,1 6,0 6,6 Destaques 9M16 Conta-corrente 9M17 11,5 12,6 3,2 +26,6% 4,1 9M16 9M17 9M16 9M17 Rendas de Tarifas 3T Rendas de Tarifas 1S Administração de Fundos 23

24 Rígido controle das despesas administrativas -2,7% 24,2 23,6 8,4 7,9 15,8 15,6 9M16 9M17 Funcionários Agências Agências Estilo Escritórios Exclusivo Set/16 Set/ Escritórios Estilo Escritórios MPE Var. (%) -9,0-10,3 Agências Físicas ,1 Atendimento Digital ,3 15,3-472,7 254,5 Despesas Administrativas 3T Despesas Administrativas 1S R$ bilhões Postos de Atendimento PAA¹ ,8 133,7 (1) Pontos de Atendimento Avançado. 24

25 Com melhoria contínua no índice de eficiência¹ 39,7 39,7 39,3 38,9 38,5 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 (1) Despesas Administrativas / Receitas Operacionais, acumulado em 12 meses. Dados referentes à Demonstração do Resultado com Realocações. 25

26 9,5% de Capital Principal em ,59 18,48 18,15 18,01 19,15 % 12,18 12,79 12,41 12,42 13,29 9,07 9,59 9,20 9,18 10,04 Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 Set/17 Tier II Tier I Capital Principal Geração orgânica de resultados 26

27 Estimativas 2017 Estimativas 2017 Realizado 9M17 Lucro Líquido Ajustado - R$ bilhões 9,5 a 12,5 7,9 Margem Financeira Bruta sem Recuperação de Operações em Perdas - % -4 a 0-2,2 Carteira de Crédito Ampliada Orgânica Interna - % -4 a -1-6,9 Pessoa Física - % 2 a 5 1,1 Pessoa Jurídica - % -11 a -8-16,0 Rural - % 6 a 9 5,0 Despesa de PCLD líquida de Recuperação de Operações em Perdas - R$ bilhões -23,5 a -20,5-16,2 Rendas de Tarifas - % 6 a 9 9,9 Despesas Administrativas - % -2,5 a 0,5-2,7 27

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