Reunião Apimec Banco do Brasil São Paulo. Paulo Caffarelli Presidente

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1 Reunião Apimec Banco do Brasil São Paulo Paulo Caffarelli Presidente

2 NOSSAS ENTREGAS PREÇO BBAS3 31/05/ R$ 15,58 05/12/ R$ 31,07 Valorização de 99,4% Pico de R$ 37,31 em 17/10/2017 AUMENTO NA RENTABILIDADE (9M17/9M16) LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO CRESCE 45,1% RSPL AJUSTADO SAI DE 9,1% PARA 12,3% RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (9M17/9M16) CRESCIMENTO DE 9,9% RÍGIDO CONTROLE DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS (9M17/9M16) REDUÇÃO DE 2,7% MELHORA CONTÍNUA DA EFICIÊNCIA De 39,7% em set/16 para 38,5% em set/17 AUMENTO NOS DESEMBOLSOS DE CRÉDITO (3T17/3T16) Pessoas Físicas: +100% Agro: + 39% PJ: + 25% MELHORA NA QUALIDADE DO CRÉDITO INAD90 sai de 4,11% em jun/17 para 3,94% em set/17 DESPESA DE PROVISÃO (9M17/9M16) QUEDA DE 18,4% CAPITAL PRINCIPAL SAI DE 9% em set/16 para 10% em set/17 Meta: 9,5% em janeiro/19

3 O QUE ESPERAR PARA 2018 RECUPERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA CRESCIMENTO DA CARTEIRA DE CRÉDITO, EM ESPECIAL PF, AGRO E MPE CONTINUIDADE DA MELHORA GRADUAL DA QUALIDADE DA CARTEIRA DESPESAS DE PROVISÕES MENORES RECEITAS DE TARIFAS PERFORMANDO ACIMA DA INFLAÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS CRESCENDO ABAIXO DA INFLAÇÃO MELHORA NA RENTABILIDADE

4 NOSSOS PILARES CAPITAL HUMANO EXPERIÊNCIA DO CLIENTE QUALIDADE DOS SERVIÇOS GESTÃO DE CAPITAL E DE CRÉDITO TRANSFORMAÇÃO DIGITAL EFICIÊNCIA OPERACIONAL RENTABILIDADE

5 Riscos Crédito Mercado Operacional Aplicação Crédito Depósitos Compulsórios Liquidez Captação Capital + Juros + Taxas Capital + Juros - Taxas Basileia III e IV Resultado Mercado de Capitais, Meios de Pagamento, Seguro e Previdência Resultados financeiros Capital Remuneração Patrimônio Lucro ou Prejuízo Capital

6 PERSPECTIVAS PIB 1,5 1,0 2,80 2,60 2,80 0,5 Variação trimestral (%) (sazonalmente ajustados) 0,0-0,5-1,0-1,5 1,00-2,0-2, Fonte: BCB / IBGE / BB (projeções).

7 PERSPECTIVAS JUROS/INFLAÇÃO 7,00 7,50 8,30 8,30 Juros em patamares históricos 3,10 4,30 4,30 4,10 Inflação abaixo/ em torno da meta SELIC IPCA Fonte: BCB / IBGE / BB (projeções).

8 PERSPECTIVAS CRÉDITO 10,00 8,00 6,00 5,70 7,70 7,60 7,60 4,00 2,00 - (2,00) (0,70) (4,00) (6,00) (7,10) (8,00) Crédito total Crédito total PF Crédito total PJ Fonte: BCB / BB (projeções).

9 PERSPECTIVAS ESTRATÉGIA CORPORATIVA OUTROS MERCADOS PROMISSORES SEGURIDADE OPEN BANKING MEIOS DE PGTO NÃO CORRENTISTAS MERCADO DE CAPITAIS

10 PERSPECTIVAS ESTRATÉGIA CORPORATIVA COMÉRCIO EXTERIOR Crescimento mundial - Principais parceiros do Brasil 4,3 EUA 2,5 3,5 Zona do Euro 2,1 1,9 1, ,8 China 6,5 6, Argentina 3,0 2,5 2, Mundo 3,7 3,6 3, índia 8,0 7,4 6, Fonte: FMI.

11 PERSPECTIVAS ESTRATÉGIA CORPORATIVA COMÉRCIO EXTERIOR Importações mundiais x Exportações brasileiras 14% % 250 Variação 10% 8% 6% % 100 2% 50 0% Volume R$ bilhões Fonte: Oxford Economics.

12 PERSPECTIVAS ESTRATÉGIA CORPORATIVA GOVERNANÇA Segregação de responsabilidades Para garantir um sistema de controles adequados e mitigar conflitos de interesses, o BB segrega claramente funções e responsabilidades Decisão colegiada As decisões em qualquer nível da empresa são tomadas de forma colegiada, envolvendo os executivos na definição de estratégias e de propostas para os diferentes negócios do BB Estrutura de Comitês Gestão de Riscos: Modelo de Linhas de Defesa Estrutura de comitês estratégicos que descentralizam o processo decisório e ampliam a participação de membros da Diretoria Executiva Gerenciamento de riscos e controles envolve toda a organização e é considerado essencial para o atingimento dos objetivos da Organização

13 PERSPECTIVAS ESTRATÉGIA CORPORATIVA GOVERNANÇA Único banco brasileiro listado, desde 2006 Programas e Certificações Adequação do BB à Lei das Estatais, com um ano de antecedência em relação ao prazo legal Certificação no Programa Destaque em Governança de Estatais, da B3 Certificação com o Selo de Governança Nível 1 no IG-SEST BB obteve nota máxima em todos os quesitos avaliados

14 PERSPECTIVAS ESTRATÉGIA CORPORATIVA GOVERNANÇA Destaques de Governança 2017 Revisão abrangente do Estatuto Social do BB Revisão do Código de Ética e Normas de Conduta Revisão dos regimentos internos dos órgãos de governança Criação da Política de Transações com Partes Relacionadas Criação da Política de Indicação e Sucessão de Administradores (membros do CA, do CF e da Diretoria) Elaboração da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa Aprimoramento do Formulário de Referência (atendimento ao Destaque em Governança de Estatais, B3) Revisão do Código de Governança Corporativa

15 PROPÓSITO CUIDAR DO QUE É VALIOSO PARA AS PESSOAS

16 APIMEC BANCO DO BRASIL 2017 PAINEL DESEMPENHO SOCIOAMBIENTAL E FINANCEIRO BERNARDO ROTHE / VICE-PRESIDENTE DE GESTÃO FINANCEIRA E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

17 Aviso Importante Esta apresentac a o faz referências e declarac o es sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projec o es de resultados e estrate gias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidia rias, coligadas e controladas. Embora essas referências e declarac o es reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem impreciso es e riscos difi ceis de se prever, podendo, dessa forma, haver conseque ncias ou resultados diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas sa o altamente dependentes das condic o es do mercado, do desempenho econômico geral do pai s, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil na o se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentac a o.

18 Índice Mais de 200 anos de história 4 Desempenho em Sustentabilidade 5 Fundação Banco do Brasil 6 Apoio à Cultura 7 Apoio ao esporte 8 Composição Acionária 9 Performance das ações 10 Indicadores de Mercado 11 Rentabilidade 12 Carteira de Crédito 13 Carteira de Crédito PF 14 Desembolso bruto 17 Qualidade da carteira de crédito 18 Provisões e cobertura 19 Controle da inadimplência 20 Margem Financeira Bruta e Spread 21 Precificação adequada ao risco 22 Rendas de prestação de serviços 23 Despesas administrativas 24 Índice de eficiência 25 Capital Principal 26 Estimativas Carteira de Crédito PJ 15 Desembolsos para o Plano Safra 16

19 Mais de 200 anos de história Fundado em ª empresa listada em bolsa de valores no Brasil Base de Captações Estáveis e Diversificadas Franquia Internacional Negócios Diversificados 4

20 Desempenho em Sustentabilidade Demandas de Mercado e Reguladores Plano de Sustentabilidade Agenda 30 BB Acordos globais mais proeminentes A ONU definiu 17 objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) e 169 metas Mudança no comportamento do consumidor 80% dos investidores consideram a supervisão da performance não financeira pela alta direção como "essencial" ou "importante 1 (1) EY, Tomorrow s Investment Rules 2.0, 2015 Dimensão econômica Dimensão Social Governança da RSAE* e gestão do risco socioambiental Negócios socialmente responsáveis e Investimento Social Privado Exigência crescente por informações não financeiras Cada vez mais bolsas de valores estão exigindo a divulgação de informações não financeiras, de riscos e desempenho Regulação crescente e mais rigorosa Necessidade de gerenciar melhor os riscos Dimensão ambiental Negócios ambientalmente responsáveis e uso consciente de recursos naturais * Responsabilidade Socioambiental Empresarial 5

21 Fundação Banco do Brasil R$ 2,6 bilhões desembolsados desde 2007 em ações de geração de trabalho e renda, desenvolvimento comunitário e meio ambiente, permeadas por projetos de educação. 3,8 milhões de participantes munícipios atendidos projetos Vetores de Atuação Resíduos Sólidos Água Educação Agroecologia Agroindústria 6

22 Apoio à Cultura 4 Centros Culturais no país Mais de 7 milhões de visitantes de Jan/2016 a Jun/2017 As três exposições mais visitadas do Mundo em 2016¹ Rio de Janeiro Brasília São Paulo Belo Horizonte (1) Segundo a publicação The Art Newspaper - 1º Triunfo da Cor; 2º ComCiência e 3º Castelo Ra-Tim-Bum. 7

23 Apoio ao esporte : modalidades patrocinadas Vôlei de praia 25 anos de Parceria 13 medalhas Olímpicas Vôlei de quadra 25 anos de Parceria 9 medalhas Olímpicas Projetos de Inclusão Social: Escolinhas de vôlei de praia, Vivavôlei e ações sociais com embaixadores do esporte Handebol 4 anos de Parceria 1 Campeonato Mundial Projetos de Inclusão Social Minihand Corrida 1ª edição 8 Etapas 24 mil inscritos 8

24 Composição Acionária¹ e Geração de Valor Set/17 Free Float: 45,6% 23,00% 22,64% 54,37% União Federal: Tesouro Nacional 52,2% Fundo Soberano 2,2% União Federal Capital Estrangeiro Capital no país R$ 2,3 bilhões distribuídos na forma de dividendos e JCP (9M17) No 3T17 o dividend yield foi 2,68%. (1) Desconsidera as ações em tesouraria do capital total. 9

25 Performance das ações Variação BBAS3 Últimos 12 meses 20,3% Em ,8% 5 anos 96,9% 10 anos 102,5% 15 anos 2.427,3% 2.280,5% 423,0% jan.02 jan.03 jan.04 jan.05 jan.06 jan.07 jan.08 jan.09 jan.10 jan.11 jan.12 jan.13 jan.14 jan.15 jan.16 jan.17 BBAS3 Ibovespa BBAS3 - Preços de fechamento ajustados por proventos entre 02/Jan/02 e 05/Dez/17. Fonte: Economática. 10

26 Indicadores de Mercado Lucro por Ação 0,80 0,84 0,34 0,63 0,86 0,90 0,94 0,95 1,01 0,97 5,05 4,12 2,84 2,57 3,95 3,83 4,58 4,45 3T16 4T16 1T17 2T17 3T E¹ 2018E¹ Lucro por Ação - R$ Lucro Ajustado por Ação - R$ Preço/Lucro 12 meses Preço/Valor Patrimonial 6,63 9,74 11,59 9,02 10,96 8,24 7,09 0,74 0,90 1,05 0,82 1,04 0,98 0,89 3T16 4T16 1T17 2T17 3T E¹ 2018E¹ 3T16 4T16 1T17 2T17 3T E¹ 2018E¹ (1) Estimativa Bloomberg em 04/Dez/2017 com base na média das projeções de analistas externos. O BB não se responsabiliza por esta informação. 11

27 Rentabilidade 1,89 2,75 +45,1% 5,4 2,3 3,1 7,9 2,7 5,2 RSPL¹ 9M16 9M17 9,1% 12,3% 9M16 Lucro Ajustado 3T R$ bilhões 9M17 Lucro Ajustado 1S Lucro Ajustado por Ação - R$ (1) RSPL Mercado: reflete a métrica que os principais analistas de mercado utilizam em suas estimativas. 12

28 Carteira de Crédito Ampliada¹ R$ bilhões -6,9-11,3-11,4-7,6-7,9 % 7,0 24,4 25,5 735,4 51,5 708,1 45,7 688,7 42,7 696,1 44,9 677,0 41,2 179,6 179,8 180,1 188,2 180,7 187,6 187,8 185,1 185,9 187,5 % 6,1 26,7 27,7 43,1 316,8 294,7 280,8 277,2 267,7 39,5 Participação Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 Set/17 Participação Externa Agronegócio Pessoa Física Pessoa Jurídica Desempenho em 12 meses (%) (1) Inclui TVM privados e garantias prestadas. 13

29 Carteira de Crédito Pessoa Física¹ +1,2% 172,6 174,0 174,7 R$ bilhões 41,5 41,4 40,4 20,3 6,8 19,8 5,4 19,9 5,1 41,2 62,8 43,0 64,2 43,7 65,6 76,9% Linhas de menor risco Set/16 Jun/17 Set/17 Crédito Consignado Financiamento Imobiliário CDC Salário Financiamento de Veículos Demais (1) Carteira BB Orgânica. 14

30 Carteira Pessoa Jurídica¹ R$ bilhões 316,8 74,9-15,5% -3,4% 277,2 267,7 57,4 51,7 Var. (%) s/ Jun/17-9,9% -1,8% Desembolsos MPE Aumento da participação das linhas de recebíveis de 55,8% no 9M16 para 62,6% no 9M17 241,9 219,8 215,9 Set/16 Jun/17 Set/17 MPE² Médias e Grandes Empresas e Governo Mercado de capitais Receitas somam R$ 548 milhões no 9M17, crescimento de 13% na comparação com o mesmo período do ano anterior (1) Inclui TVM privados e garantias prestadas. (2) Empresas com faturamento de até R$ 25 milhões. 15

31 Desembolsos para o Plano Safra alcançam R$ 19,3 bilhões Carteira Agro¹ +0,6% -4,0% 179,6 188,2 180,7 30,5 30,0 24,2 149,1 158,2 156,5 Var. (%) s/ Set/16-20,7% +5,0% 60,1 % de Participação de Mercado² Var. (%) s/ Jun/17-19,2% -1,1% Desembolsos Plano Safra no 3º Trimestre +24,1% 19,3 15,6 15,5% 18,8% 19,6% 26,9% 64,9% 54,3% R$ bilhões Set/16 Jun/17 Set/17 Safra 16/17 Safra 17/18 Agroindustrial Rural Médios Produtores - Pronamp Agricultura Familiar - Pronaf Agricultura Empresarial (1) Carteira de Crédito Ampliada (Inclui CPR e Garantias). (2) Fonte: Banco Central do Brasil Set/17. 16

32 Desembolso bruto - média trimestral¹ (1T16 base 100) Carteira interna Carteira PF % % T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 Carteira Agro Carteira PJ % % T16 2T16 3T16 4T16 1T17 (1) Não inclui operações do rotativo do cartão de crédito e cheque especial. 2T17 3T17 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 17

33 Qualidade da carteira de crédito Índice de Inadimplência Total (+90 dias)¹ Índice de Inadimplência por Segmento (+90 dias)¹ % 3,70 3,70 3,90 3,70 3,60 5,26 5,83 6,83 7,35 6,70 3,89 4,11 3,94 2,56 2,67 3,09 3,34 3,49 3,50 3,29 0,96 0,99 1,28 1,39 1,61 Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 Set/17 Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 Set/17 SFN BB PF PJ Agro (1) Carteira de crédito classificada. 18

34 Provisões e cobertura 175,7 178,4 174,4 186,5 186,1 159,4 167,7 146,5 143,3 152,3 Cobertura (%) 37,5 36,1 1,5 36,4 1,7 37,9 1,9 37,8 2,1 34,5 34,7 36,0 35,7 R$ bilhões Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 Set/17 Provisão Requerida Provisão Mínima Provisão Complementar BB + 90 dias SFN + 90 dias¹ Despesas de PCLD 6,6 7,5 6,7 6,7 6,3 R$ bilhões 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 (1) Indicador elaborado através do Índice de Risco Médio, disponível no SGS (BACEN). 19

35 Controle da inadimplência 0,81 0,87 1,03 Formação da inadimplência 1,38 1,03 1,04 1,49 1,07 0,73 5,59 6,22 7,39 9,73 7,12 6,97 9,75 6,84 4,68 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 New NPL (R$ bilhões)¹ New NPL / Carteira de Crédito (%)² 1,26 3,61 Formação da inadimplência PJ 2,57 1,43 1,58 1,75 1,69 1,73 6,41 4,15 4,71 5,02 4,63 4,55 1,72 4,11 0,95 2,22 4,43 Custo do crédito³ (%) 4,58 4,33 4,18 4,20 3T15 4T15 1T16 2T16 New NPL (R$ bilhões)¹ 3T16 4T16 1T17 2T17 New NPL / Carteira de Crédito (%)² 3T17 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 (1) Variação trimestral do saldo das operações vencidas há mais de 90 dias + baixas para prejuízo do trimestre atual. (2) Considerada a Carteira Classificada BB do trimestre imediatamente anterior. (3) Despesa de PCLD acumuladas em 12 meses / Carteira de crédito média 12 meses. 20

36 Margem Financeira Bruta e Spread 3T16 2T17 3T17 (1) Inclui instrumentos de dívida sênior, dívida subordinada e IHCD no país e no exterior. (2) Inclui o resultado com juros, hedge fiscal, derivativos e outros instrumentos financeiros que compensam os efeitos da variação cambial no resultado. (3) Série revisada para ajuste de composição (Despesas de Captação Institucional e Tesouraria). Var. (%) s/ Var. (%) s/ 9M16 9M17 3T16 2T17 9M16 Margem Financeira Bruta (R$ milhões) (5,6) (2,5) (1,5) Margem Financeira Sem Recuperação (6,9) (0,4) (2,2) Receita Financeira c/ Operações de Crédito (18,0) (1,7) (12,7) Despesa Financeira de Captação (11.366) (8.404) (7.814) (31,3) (7,0) (33.330) (25.972) (22,1) Despesa Financeira de Captação Institucional¹ ³ (3.524) (3.040) (3.197) (9,3) 5,2 (10.358) (9.603) (7,3) Resultado de Tesouraria² ³ (5,2) (4,1) ,5 Recuperação de Crédito em Perdas ,0 (21,6) ,2 Spread Global¹ (%) 4,83 5,00 4,77 4,70 4,56 2,69 2,54 2,54 2,54 2,54 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 Spread Global Spread Ajustado pelo risco (1) Resultado da margem financeira bruta dividida pelo saldo médio dos ativos rentáveis, anualizado. 21

37 Precificação adequada ao risco Spread de crédito (%) 16,48 16,60 16,11 16,12 16,32 7,86 6,10 7,98 6,34 7,67 6,05 7,34 5,01 7,42 5,07 4,97 5,00 4,83 4,72 4,67 3T16 4T16 1T17 2T17 Pessoa Física Operações de Crédito Pessoa Jurídica¹ Agronegócios 3T17 (1) Não inclui operações com o Governo. 22

38 Rendas de prestação de serviços crescem 9,9% +9,9% +11,3% R$ bilhões 17,5 19,2 4,6 5,1 6,0 6,6 Destaques 9M16 Conta-corrente 9M17 11,5 12,6 3,2 +26,6% 4,1 9M16 9M17 9M16 9M17 Rendas de Tarifas 3T Rendas de Tarifas 1S Administração de Fundos 23

39 Rígido controle das despesas administrativas -2,7% 24,2 23,6 8,4 7,9 15,8 15,6 9M16 9M17 Funcionários Agências Agências Estilo Escritórios Exclusivo Set/16 Set/ Escritórios Estilo Escritórios MPE Var. (%) -9,0-10,3 Agências Físicas ,1 Atendimento Digital ,3 15,3-472,7 254,5 Despesas Administrativas 3T Despesas Administrativas 1S R$ bilhões Postos de Atendimento PAA¹ ,8 133,7 (1) Pontos de Atendimento Avançado. 24

40 Com melhoria contínua no índice de eficiência¹ 39,7 39,7 39,3 38,9 38,5 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 (1) Despesas Administrativas / Receitas Operacionais, acumulado em 12 meses. Dados referentes à Demonstração do Resultado com Realocações. 25

41 9,5% de Capital Principal em ,59 18,48 18,15 18,01 19,15 % 12,18 12,79 12,41 12,42 13,29 9,07 9,59 9,20 9,18 10,04 Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 Set/17 Tier II Tier I Capital Principal Geração orgânica de resultados 26

42 Estimativas 2017 Estimativas 2017 Realizado 9M17 Lucro Líquido Ajustado - R$ bilhões 9,5 a 12,5 7,9 Margem Financeira Bruta sem Recuperação de Operações em Perdas - % -4 a 0-2,2 Carteira de Crédito Ampliada Orgânica Interna - % -4 a -1-6,9 Pessoa Física - % 2 a 5 1,1 Pessoa Jurídica - % -11 a -8-16,0 Rural - % 6 a 9 5,0 Despesa de PCLD líquida de Recuperação de Operações em Perdas - R$ bilhões -23,5 a -20,5-16,2 Rendas de Tarifas - % 6 a 9 9,9 Despesas Administrativas - % -2,5 a 0,5-2,7 27

43 Av. Paulista, º andar Bela Vista São Paulo/SP - Brasil - CEP ri@bb.com.br +55 (11)

44 APIMEC BANCO DO BRASIL 2017 PAINEL TRANSFORMAÇÃO DIGITAL E EXPERIÊNCIA DO CLIENTE MARCELO LABUTO / VICE-PRESIDENTE DE NEGÓCIOS DE VAREJO ANTÔNIO GUSTAVO DO VALE / VICE-PRESIDENTE DE TECNOLOGIA WALTER MALIENI / VICE-PRESIDENTE DE DISTRIBUIÇÃO DE VAREJO E GESTÃO DE PESSOAS

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46 VALORES BB Foco no Cliente Protagonismo Inovação Ética Eficiência Confiabilidade Espírito Público

47 VISÃO Ser a empresa que proporciona a melhor experiência para a vida das pessoas e promove o desenvolvimento da sociedade, de forma inovadora, eficiente e sustentável

48 POSICIONAMENTO Uma empresa inovadora, que conecta as pessoas às suas realizações

49 PILARES BB capital humano experiência do cliente qualidade dos serviços gestão de capital e de crédito transformação digital eficiência operacional rentabilidade

50 ANO DO ATENDIMENTO TRIMESTRALMENTE Proposição de ações com indicadores e metas Análise sobre relevância e completude das ações Ações fruto da contribuição dos próprios funcionários, em visitas aos estados e em toda interação promovida pelo Conselho Diretor Presidente Caffarelli seleção Aprovação do conjunto de ações para o trimestre Divulgação das ações para o Banco Acompanhamento mensal dos indicadores das ações implementadas ALGUMAS IDEIAS IMPLEMENTADAS agências com Wi-Fi disponível para os clientes e mais de 2 mil até agosto de 2018 Emissão de senha de atendimento nas agências pelo app, com indicação da previsão de horário de atendimento Melhoria do atendimento com a Plataforma BB 3.0: maior performance, dashboard do cliente com inteligência de propensão e soluções mais demandadas a um clique

51 CLIENTES BB 65,8 milhões de clientes 36,6 milhões de correntistas 1,4 milhão de Contas Fácil

52 ESPECIALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO Ecossistema optichannel (cliente escolhe onde e quando quer ser atendido) Estilo Exclusivo Microempresa Empresa Agro Varejo 258 agências 1,2 mm clientes 63 escritórios 1,1 mm clientes 123% 39 escritórios 95% 108 agências 182% 113 mil clientes 155 mil clientes 308 ag. atendimento especializado 68,5 mil clientes abordagens automatizadas Mobile Agências / TAA / Correspondentes [ remuneração entre os modelos / atendimento presencial resolutivo em qualquer agência do país ]

53 ESPECIALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO / benefícios e mix de ferramentas GERENTES/ ESPECIALISTAS HORÁRIO ESTENDIDO ATENDIMENTO TELEFÔNICO VIDEO CHAMADAS TROCA DE S CHAT ONLINE VIA APP BB UPLOAD DE ARQUIVOS DUPLO SIM (CONFIRMAÇÕES) MAIOR CAPACIDADE OPERACIONAL E AUMENTO DOS ÍNDICES DE SATISFAÇÃO

54 ESPECIALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO / implementações CADASTRO PESSOA FÍSICA Qualquer agência pode atualizar e confirmar a atualização dos clientes, agilizando as soluções de demandas PESSOA JURÍDICA Atualização de cadastro em D0, especialmente atualização de poderes PJ (maior incidência de reclamações) AGRO / PRODUTOR RURAL Valoração automática de bens dados em garantia e redução do nº de documentos exigidos para contratação de operações SENHAS PACOTE MODULAR PJ OPERAÇÕES AGRO Revisão e melhorias no processo de cadastramento e desbloqueio de senhas em solução inédita via app BB Pacote de serviços que agrega itens de PAG, REC. Além de revisão de acessos e taxas especiais Diminuição das etapas de análise de operações rurais para melhorar o prazo de contratação e liberação das operações agro

55 ESPECIALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO / lançamento app BB Visitas APP BB VISITAS Primeiro aplicativo desenvolvido exclusivamente para Gerentes de Relacionamento: Aumento de visitas qualificadas Consulta online dos dados cadastrais dos clientes Relação das necessidades dos clientes para pesquisa Painel de atendimento ao Cliente PJ (solução 360º) Geolocalização integrada Registro de check-in no início da visita e check-out no término Upload de documentos, fotos ou gravações de áudio Sincronização com a Plataforma BB Estamos visitando 200% a mais em relação a 2016 Com aumento do número de visitas, o BB se aproxima ainda mais do cliente e negocia operações com melhores níveis de RAR¹ O desembolso de linhas de recebíveis cresceu de 57,7% do total diário no 2º trimestre para 61,2% no 3º trimestre, incremento de 6% 1. RAR Retorno Ajustado ao Risco

56 ESPECIALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO / agronegócios Criação de 96 carteiras especializadas agro, para atendimento a médios e grandes produtores 308 agências com atendimento especializado Ferramentas digitais do BB disponibilizadas aos produtores rurais: GeoMapa Rural: app de medição de áreas que permite demarcar perímetros das propriedades, para envio ao BB para financiamento Custeio Digital: renovação de operações de custeio agrícola e pecuário diretamente via app mobile (lançados em fev/17 e nov/17, respectivamente) Investimento Digital: lançado em maio/17

57 ESPECIALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO / novas unidades Unidade de Captação e Investimentos Assessoria especializada para investidores e prospects Eficiência das fábricas de produtos e diversificação de portfólio Visão orientada à jornada do investidor Unidade Comércio Exterior Fortalecer atuação do Banco como parceiro das empresas Centralizar a estratégia de negócios internacionais Promover o desenvolvimento de competências profissionais

58 RESULTADOS EVOLUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DAS RPS¹ NAS RECEITAS TOTAIS DO BB: 2016: RPS correspondeu a 29% das Receitas Totais EM 2017 (9 meses): RPS corresponde a 31% das Receitas Totais Indica inflexão da curva, que se acentuará com o foco dado pelo BB 1. Receitas de Prestação de Serviços

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60 TRANSFORMAÇÃO DIGITAL / participação (%) por canais 72,1% Demais Canais 59,7% Internet e Mobile 40,3% 27,9% SET/11 SET/12 SET/13 SET/14 SET/15 SET/16 SET/17

61 TRANSFORMAÇÃO DIGITAL / digital em números 21,8 MM CLIENTES HABILITADOS (INTERNET + APP) Clientes com conta ativa e com senha de 8 dígitos cadastrada 21,8 MM 14,7 7,7 12,2 MM 1,3 2,4 3,6 4,2 5,4 14,7 MILHÕES DE USUÁRIOS MOBILE NOV/2017

62 TRANSFORMAÇÃO DIGITAL / digital em números DISPONIBILIDADE COMUNICAÇÃO TAA SERVIDOR AGÊNCIA PORTAL BB ACESSOS DIÁRIOS (média) 4,0 milhões Mobile 0,8 milhão Internet AVALIAÇÃO DO APLICATIVO 4,5 Google Play 4,1 Apple Store 99,4% 99,3% 100% 1 mil agências com Wi-Fi 2 mil até Ago/18 WhatsApp Facebook Instagram Google + Banco do Brasil Os 5 apps favoritos do brasileiros Se você pudesse instalar em seu smartphone um único app, qual seria? O BB é o único app financeiro da lista! MOBILE TIME/OPINION BOX MAI/17 ATENDIMENTO VIA CHAT Fale com seu Gerente: 2,5 MM Estilo/Exclusivo/MPE Para contas abertas via app: 18 mil clientes ativos 96,5% resolutividade CHATBOT MESSENGER Machine Learning (IBM Watson) 81% de efetividade 42% FCR - não há necessidade de atendimento humano complementar (First Call Resolution)

63 TRANSFORMAÇÃO DIGITAL / digitização do core bancário DESTAQUES DE 2017 ABERTURA DE CONTA-CORRENTE UNIFICAÇÃO DE APLICATIVOS P F / P J / G O V E R N O D E Z ATUALIZAÇÃO CADASTRAL CENTRAL DE SENHAS MINHAS FINANÇAS ABERTURA DE CONTA FÁCIL P F / M E I CONTRATAÇÃO DE SEGUROS CONSÓRCIOS E OUROCAP TRANSFERÊNCIA DE LIMITES SOLUÇÃO DE DÍVIDAS SIMULADOR DE INVESTIMENTOS SIMULAÇÃO CRÉDITO IMOBILIÁRIO

64 TRANSFORMAÇÃO DIGITAL / participação (%) financiamento de veículos via app Desembolso R$ 850 Milhões desde Agosto/15 53% Rumo a R$ 1 Bi em Dez/17 18% 2% NOV/15 NOV/16 NOV/17 Lançamento no app BB AGO/15

65 TRANSFORMAÇÃO DIGITAL / desembolso mensal de crédito consignado via app Eleva a rentabilidade da carteira Expande a carteira em linhas de menor risco e com risco compatível Melhora a eficiência operacional e reduz drasticamente os custos de contratação Crescimento de 204% sobre o mesmo período +204% Desembolso Mensal médio em 2017: R$ 128 Milhões Desembolso anual acumulado (nov) R$ 1 Bi 9M16 9M17 Valores em R$ Milhões

66 TRANSFORMAÇÃO DIGITAL / solução de dívidas e transferência de limites SOLUÇÃO DE DÍVIDAS VIA APP A L T E R N A T I V A S P A R A O C L I E N T E - REDUÇÃO DA INADIMPLÊNCIA - REDUÇÃO DESPESAS COM PCLD - MAIOR DESEMBOLSO DE BB CRÉDITO RENOVAÇÃO 150 mil contratos 1,2 Bi renegociados até Nov/17 ADESÃO À TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA DE LIMITES L I M I T E S D I S P O N Í V E I S D E C H E Q U E E S P E C I A L, C A R T Ã O O U C D C - EFICIÊNCIA NA ALOCAÇÃO DO CAPITAL - OTIMIZAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DOS LIMITES - REDUÇÃO DAS TRANSAÇÕES NEGADAS DE CARTÃO DE CRÉDITO 44 mil adesões em 10 dias

67 TRANSFORMAÇÃO DIGITAL / simulador de investimentos SIMULADOR DE INVESTIMENTOS N O A P P Volume de aplicações R$ 100 mi 4 meses de Piloto Mais de 116 mil clientes realizaram simulações O valor médio de aplicações neste período foi de R$ 15,6 mil R$ 57 mi R$ 47 mi Clientes com perfil conservador foram responsáveis por 68% das contratações R$ 21 mi R$ 28 mi R$ 25 mi Clientes do segmento Alta Renda realizaram 47% da quantidade total de contratações 26 de julho 31 de agosto 30 de setembro 31 de outubro 07 de novembro 20 de novembro 01 de dezembro Total Alta Renda Personalizado Varejo

68 TRANSFORMAÇÃO DIGITAL / crédito imobiliário via app BB CRÉDITO IMOBILIÁRIO NO APP AINDA EM 2017 CLIENTE CONTRATARÁ E A C O M P A N H A R Á P O R M E I O D E T R A C K I N G E X C L U S I V O A L I B E R A Ç Ã O D E F I N A N C I A M E N T O I M O B I L I Á R I O 3 meses de piloto com 2,7 milhões de simulações realizadas via app por mais de 760 mil clientes R$ 62 Milhões convertidos em negócios T U D O P E L O A P P B B PRIMEIRO BANCO DO MERCADO A PROPORCIONAR O ACOLHIMENTO COMPLETO DA OPERAÇÃO PELO MOBILE

69 TRANSFORMAÇÃO DIGITAL / Ourocap e consórcios - onde o cliente estiver, quando ele quiser Ourocap Mais de R$ 30 milhões de Ourocap contratados via App BB em ação inédita de Black Friday Consórcio Participação (%) vendas no app chegou em 7,5% e a meta para 2018 é de 15% das contratações via mobile 15,0% DEZ/18 Lançado no app em Fev/ mil contratações até novembro Desembolso de 37 milhões acumulado 1,0% Comercialização via aplicativo vende mais que Portal BB e TAA somados! 7,5% NOV/17 Lançado no app em Mai/2017 5,9 mil contratações via app passando de R$ 220 milhões efetivados Custo de venda no canal é 99,8% inferior ao custo de venda nas agências!

70 TRANSFORMAÇÃO DIGITAL / app Ourocard O BB oferece todas as soluções de meios de pagamentos por aproximação (NFC) Samsung Pay, Android Pay, App Ourocard e Wearables (pulseira Ourocard) 400 mil clientes com App Ourocard com NFC 2,1 MM de transações com cartões virtuais (Ourocard-e) 65 mil clientes com a solução Samsung Pay Mais de 11 mil pulseiras comercializadas Destaques do app Ourocard Solicitação de 2ª via Rastreamento de entrega de cartões Bloqueio e desbloqueio de cartões Consulta de compras e faturas Antecipação de compras parceladas Contestação de transações Habilitação para uso no exterior Ourocard-e Pagamento NFC Pagamento de compras com pontos Cartões Personalizados Wearables

71 TRANSFORMAÇÃO DIGITAL / Ourocard cidades Personalização com Isenção de tarifa Aluguel de POS (R$ 1 mil faturamento cartão/mês) Pacote Recebíveis PJ Lançamento em 23 municípios Out/2017 Isenção da Anuidade por 12 meses Crédito 4 meses de isenção 5º ao 8º mês 50% Desconto Cesta de Produtos Governo REDUÇÃO DE PAPEL MOEDA CIRCULANTE (REDUÇÃO DE RISCO DE SINISTRO) AMPLIAÇÃO DO USO DE MEIOS DE PAGAMENTOS ALTERNATIVOS (DÉBITO, CRÉDITO E CANAIS DIGITAIS) INCENTIVO A TECNOLOGIAS DIGITAIS (UTILIZAÇÃO DO APP BB E OUROCARD) FORTALECIMENTO DA ECONOMIA LOCAL (MANUTENÇÃO DE RECURSOS NO MUNICÍPIO)

72 TRANSFORMAÇÃO DIGITAL / potencial de negócios em canais digitais CRM / ANALYTICS PRODUTOS DIGITIZADOS + = SOLUÇÕES DIGITAIS Realização de ações mercadológicas segmentadas, iniciadas em Fev/17, obtiveram volume de negócios próximos a R$ 4,8 BILHÕES, sendo 17% concretizados no próprio canal CLIENTES QUE VISUALIZARAM A OFERTA CONVERTERAM DUAS VEZES MAIS

73 TRANSFORMAÇÃO DIGITAL / minhas finanças = gestão financeira Gerenciador Financeiro do BB Criação de orçamento mensal Timeline dos gastos por categoria Assessoria para declaração de IRPF

74 TRANSFORMAÇÃO DIGITAL / minhas finanças = gestão financeira M A I S D E 3,5 MILHÕES DE U S U Á R I O S T O T A I S 43% ACESSAM DIARIAMENTE

75 TRANSFORMAÇÃO DIGITAL / minhas finanças = gestão financeira ORÇAMENTO 408 MIL R O R Ç A M E N T O S C R I A D O S D E S D E O L A N Ç A M E N T O E M O U T / 1 7 $ 405 M I L H Õ E S / M Ê S E C O N O M I A E S T I M U L A D A ( m é d i a d e R $ )

76 TRANSFORMAÇÃO DIGITAL / update para 2018 integração velocidade funcionalidade disponibilidade usabilidade

77 TRANSFORMAÇÃO DIGITAL / openbanking Integração entre sistemas através de APIs para criação de novos negócios gerando suporte ao ecossistema digital Portal do Desenvolvedor Lançado em Ganhador do prêmio e-finance Categoria Open Banking

78 TRANSFORMAÇÃO DIGITAL / openbanking + Primeira Parceira OPEN BANKING do Brasil. Estamos transformando a gestão financeira das pequenas empresas Utilização de APIs para sincronização de dados financeiros Configuração fácil e rápida Extrato bancário sincronizado entre banco e sistema de gestão Cobertura de todas as contas (corrente, cartões de crédito, investimento etc.) Atualização em tempo real Roadmap Api de cobrança Api de pagamento de contas Api capital de giro

79 TRANSFORMAÇÃO DIGITAL / labbs [ Vale do Silício e Brasília ] Laboratórios de Experimentação do Banco do Brasil Desenvolvimento de serviços e negócios inovadores Disseminação da Cultura de Inovação Novas formas de trabalho e processos INICIATIVAS QUE JÁ PASSARAM POR AQUI SOLUÇÕES DESENVOLVIDAS 52 35

80 TRANSFORMAÇÃO DIGITAL / labbs [ Vale do Silício e Brasília ] Labbs BB - Vale do Silício, 26/OUT BB recebeu o prêmio de Inovação Corporativa durante o Fall Summit, realizado pela Plug and Play, uma das principais aceleradoras de startups do planeta. Entre os concorrentes, instituições como Credit Suisse, Deutsche Bank e BNP Paribas. Para 2018 Ampliação do LABBS Parcerias com aceleradoras e incubadoras

81 BANCO DIGITAL DEMOCRATIZAR SOLUÇÕES QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DOS CLIENTES

82 BANCO DIGITAL / aspiração 5 milhões 1,5 milhão Clientes nativos digitais Dez/ milhões Lançamento da Conta Fácil Digitização de novos Produtos/Serviços Abertura de Conta-Corrente via app BB Atendimento exclusivo via CHAT WiFi e acesso patrocinado app BB NOV/16 FEV/17 JUL/17 AGO/17 SET/17

83 BANCO DIGITAL / novembro ,4 milhão de Contas Fácil Abertura imediata de Conta de Pagamento Custo de abertura 98% inferior ao processo realizado nas agências presencialmente Opção para upgrade de conta 100% digital 79 mil upgrades para conta-corrente Índice de satisfação NPS (Net Promoter Score) 15% superior¹ Pacotes de serviços exclusivos para modelo digital /elaborados a partir de interações com clientes e analytics Chat dedicado, com índice de 96,5% de resolutividade entregando experiência 100% digital 1. Em comparação à nota atribuída por clientes que abriram conta-corrente presencialmente nas agências

84 BANCO DIGITAL REJUVENESCIMENTO DA BASE DE CLIENTES PARA SUSTENTABILIDADE E PERENIDADE DOS NEGÓCIOS EFICIÊNCIA OPERACIONAL (adequado custo de servir) + SATISFAÇÃO DO CLIENTE (experiência e momento de vida) + RESULTADO SUSTENTÁVEL (benefícios tangíveis) = BANCO DIGITAL

85 CAPITAL HUMANO / INSPIRA BB 6 EDIÇÕES com + de 10 mil expectadores 30 palestrantes (funcionários BB) e mais de 40 atrações convidadas COM COBERTURA TV CULTURA + de 7 milhões de visualizações

86 CAPITAL HUMANO / INSPIRA BB video

87 CAPITAL HUMANO / Universidade Corporativa Banco do Brasil + de 30 Milhões de acessos ao Portal UniBB 30,3 milhões 2017 Média de 5,7 milhões de acessos por ano 24,6 milhões 2016 Melhor Universidade Corporativa do Mundo em Inovação em 2017 por Global CCU

88 CAPITAL HUMANO / Universidade Corporativa Banco do Brasil 99,4% dos funcionários ampliaram seus horizontes de conhecimento por meio de capacitação, com foco no melhor atendimento aos clientes e no resultado do BB horas de capacitação / Média de 73 horas de treinamento por funcionário certificações de conhecimentos obtidas por funcionários bolsas de estudos concedidas para cursos de graduação, pós-graduação e idiomas Parceria com a Korn Ferry avaliou 218 Executivos

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