Banco Cruzeiro do Sul

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1 Banco Cruzeiro do Sul Apresentação dos Resultados 4T09

2 Pontos de Destaque 4T09 No quarto trimestre de 2009 mantivemos a estratégia de crescimento de ativos de crédito não abandonando a atenção quanto à liquidez, apresentando uma produção de credito consignado em linha com a tendência do produto; O lucro líquido no quarto trimestre de 2009 foi de R$ 41,1 milhões superando o resultado apresentado no terceiro trimestre do ano (R$39,3 milhões) em 4,6%, e 3.636% maior que o lucro do quarto trimestre de 2008 (R$ 1,1 milhões); No quarto trimestre de 2009 a produção de crédito pessoal consignado somou R$ 903,1 milhões. No ano somou R$ 3.405,6 milhões apresentando crescimento de 38,8% ao originado no mesmo período de 2008 (R$ 2.452,8 milhões); A Carteira de crédito contabilizada no balanço alcançou R$ 4,553 bilhões divididos em: R$ 4,149 bilhões de crédito pessoal consignado, R$ 127,4 milhões de operações financiadas através do cartão de crédito consignado, e R$ 276,3 milhões no segmento de pequenas e medias empresas; Os depósitos a prazo somaram R$ 3.354,3 milhões, crescimento de 12,8% se comparado ao terceiro trimestre de 2009 (R$ 2.973,9 milhões) e de 86,7% se comparado ao quarto trimestre de 2008 (R$1.796,6 milhões); 2

3 Lucro Líquido O lucro líquido no quarto trimestre de 2009 foi de R$ 41,1 milhões superando o resultado apresentado no terceiro trimestre do ano (R$ 39,3 milhões) em 4,6%, e 3.636% maior que o lucro do quarto trimestre de 2008 (R$ 1,1 milhões). O resultado apresentado no ano de 2009 foi de R$ 81,9 milhões, inferior ao apresentado no mesmo período de 2008 (R$ 178,9 milhões) porém deve-se levar em conta à diferença nos procedimentos contábeis (adoção da Resolução nº a partir de novembro de 2008) utilizados na maior parte dos períodos analisados. LUCRO LÍQUIDO 236,1 178,9 81,9 34,1 26,4 41,3 39,3 41,1 1, T08 3T09 4T09 Nossos ativos de crédito disponíveis no balanço, apresentam uma renda trazida a valor presente, de R$ 288,9 milhões no encerramento de Adicionalmente a renda de TVM relativo às cotas subordinadas nos fundos de investimentos trazida a valor presente de Banco representa R$ 413 milhões no mesmo período. 3

4 Patrimônio Líquido e Capital Social PL - PATRIMÔNIO LÍQUIDO O Patrimônio Líquido no período alcançou R$ 1.068,2 milhões, 2,4% superior ao terceiro trimestre de 2009 (R$ 1.042,5), e ligeiramente inferior ao patrimônio liquido no mesmo período de 2008 (R$ 1.068,5 milhões) T08 3T09 4T09 O patrimônio líquido médio alcançou R$ 1.053,1 milhões, 5,2% inferior ao mesmo período de ,0% 14,7% 15,7% 30,0% BIS 20,4% 16,1% 20,4% 15,3% 16,1% A redução no Patrimônio Líquido se deve a recompra de ações que foram canceladas/mantidas em tesouraria, a adoção da Resolução nº do BACEN, e também pelo pagamento de juros sobre capital próprio no valor no valor de R$ 63,4 milhões em T08 3T09 4T09 Nosso índice de Basiléia foi de 16,1% e está acima do limite mínimo de 11% exigido pelo Banco Central do Brasil. 4

5 As Ações do Banco Cruzeiro do Sul (CZRS4) As ações do banco se valorizaram 36,0% no quarto trimestre de 2009, e no ano 154,4%. Esta valorização não leva em consideração dividendos e juros sobre capital próprio pagos nos períodos mencionados. Preço por ação (CZRS4) ações ON ações PN Totalizando ações 9,35 12,72 Com o fim dos programas de recompra o percentual de ações da Companhia em circulação é 19,38%, 5,00 5,71 5,60 Valor de mercado R$ 1.739,2 milhões. dez/08 mar/09 jun/09 set/09 dez/09 1,63 vezes o PL Valor da ação em 30/12/09: R$ 12,72 5

6 Dividendos e JCP O Banco Cruzeiro do Sul aprovou o pagamento de juros sobre capital próprio, relativo ao quarto trimestre de 2009 (R$ 15,5 milhões). O valor a ser distribuído correspondente à R$ 0, por ação ordinária e R$ 0, por ação preferencial. Desde o IPO o Banco pagou R$1,59 por ação entre dividendos e juros sobre o capital. Data da aprovação Provento Valor do provento por ação (R$) Montante do provento (R$ 000) Data do pagamento 23/8/2007 Juros sobre capital próprio 0, ,00 4/9/ /1/2008 Juros sobre capital próprio 0, ,00 1/2/ /3/2008 Dividendos 0, ,87 25/3/ /5/2008 Juros sobre capital próprio 0, ,00 15/8/2008 3/7/2008 Juros sobre capital próprio 0, ,00 15/8/2008 4/3/2009 Dividendos 0, ,00 16/3/ /7/2009 Juros sobre capital próprio 0, ,00 14/8/ /10/2009 Juros sobre capital próprio 0, ,00 27/10/ /1/2010 Juros sobre capital próprio 0, ,00 22/2/2010 6

7 CRÉDITO Principais Negócios do BCSul Foco em crédito consignado de baixo risco complementado por operações com empresas do segmento de middle market. Segmento Produto % do Total do Portfólio 4T09 4T08 Crescimento (%) % de Ativos Totais Empréstimos a Funcionários Públicos Operações Consignados Empréstimos a Aposentados e Pensionistas do INSS 91,1% 44% 57,8% Cartões de Paycheck Crédito com Deductible Pagamento Credit Cards Consignado 2,8% 281,6%¹ 1,8% Middle Market Aplicações /Capital de Giro/ Empréstimos Garantidos por Recebíveis 6,1% (-1,9%) 3,8% Notas: 1 Total do portfólio não inclui cessões de crédito 7

8 Carteira de Crédito Carteira no Balanço - R$ 4.553,1 mm Carteira no Balanço R$ 4.553,1 mm Carteira de Crédito Total (R$ mm) 4.149,4 91,1% 127,4 2,8% 276,3 6,1% Crédito Consignado¹ Cartão de Crédito Consignado Middle Market T08 3T09 4T A carteira de crédito total, atingiu R$ 5,79 bilhões no 4T09, mantendo-se estável em relação ao 3T09 (R$ 5,77 bilhões), e um crescimento de 9,0% comparado ao 4T08 (R$ 5,3 bilhões). A carteira de crédito no balanço atingiu R$ 4,55bilhões no 4T09, um aumento de 12,5% comparado ao 3T09 (R$ 4,0 bilhões) e crescimento de 42,4 % comparado ao mesmo período de 2008 (R$ 3,2 bilhões). O saldo de cessão de crédito para outras instituições financeiras e cotas seniors de FIDC representou 21,1% da carteira total no 4T09 (R$ 1.2 milhões), contra 29,9% no 3T09. Carteira de crédito Cessão (com co-obrigação) Cessão (sem co-obrigação) Fonte: Banco Cruzeiro do Sul 8

9 Originação de Crédito Pessoal Consignado Originação / TRI (R$ mm) Destacamos a nossa originação de crédito pessoal consignado no ano de 2009 (R$3,405,6milhões)apresentan do crescimento de 38,8% ao originado no mesmo período de 2008 (R$ 2.452,8 milhões), comprovando-se a retomada da nosso produção de credito consignado T06 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 Servidores públicos INSS Comportamento mercado de Crédito Consignado Público (R$ Bilhões) Crédito Consigando Público % % ,5% ,5% 30% % 21,4% 26,8% % 20,3% % % % 0 0% dez/07 mar/08 jun/08 set/08 dez/08 mar/09 jun/09 set/09 dez/09 Crédito Consignado Público (R$ Billions) Variação No 4T09 a produção de crédito pessoal consignado somou R$ 903,2 milhões. A média mensal no 3T09 foi de R$ 301,1 milhões; A produção do quarto trimestre de 2009 foi 15,1% inferior ao terceiro trimestre (R$ milhões) e se encontra em linha com a sazonabilidade histórica do produto. Esta produção é 261% superior ao mesmo período do ano passado (R$ 250 milhões). 9

10 Qualidade da Carteira de Crédito 97,2% dos ativos de crédito são classificados entre AA e C, de acordo com a Res do Banco Central do Brasil. Qualidade da Carteira de Crédito 4T09 7,3% 6,9% 21,2% 61,8% AA A B C As provisões se encontram em 1,24% do total, devido a alta qualidade dos ativos referentes ao crédito consignado, que possui um PDD de 0,69%. 4T09 R$ * PDD % Credito Consignado ,69% Middle Market ,02% Carteira de Crédito Total ,24% * Figuras balanço consolidado 10

11 Operações de Cartão de Crédito O Banco Cruzeiro do Sul tem 156 acordos com entidades governamentais para utilização do cartão de crédito consignado. Carteira no Balanço R$ 4.553, ,4 91,1% 276,3 6,1% 127,4 2,8% O número de clientes ativos cresceu 10,6% entre o 4T08 (376,7 mil) e o 4T09 (383,3 mil). O valor financiado alcançou no 4T09 R$ 127,4 milhões mantidos na carteira de crédito, valor 8,8% superior ao 3T09. Crédito Consignado¹ Cartão de Crédito Consignado Middle Market Saldo Financiado (R$ mm) Cartões Ativos (000) 256,2 300,5 256,2 317,5 300,5 346,7 383,3 346,7 384,8 383,3 173,1 200,4 173,1 222,8 222,8 218,7 115,6 127,4 117,1 127,4 64,3 21,6 33,4 33, T08 3T09 4T09 72,8 152,4 Saldo Financiado Cessão Cartão T08 3T09 4T09 11

12 Middle Market Carteira no Balanço R$ 4.553,1 75,0 121,5 161,2 358,4 Middle Market Middle Market 281,5 276,3 281, ,4 91,1% 233,2 127,4 2,8% 276,3 6,1% Crédito Consignado¹ Cartão de Crédito Consignado Middle Market 276,3 No 4T09 a carteira de crédito no segmento de middle market atingiu R$ 276,3 milhões, apresentando uma redução de 1,8% comparado ao mesmo período de 2008 (R$ 281,5 milhões). Se comparado ao 3T09 a carteira aumentou 18,5% (R$ 233,2 milhões). Postura conservadora em relação a concessão deste tipo de crédito, com incremento da qualidade dos recebíveis descontados bem como redução os prazos das operações T08 3T09 4T09 12

13 Área de Câmbio Em 2009, o Banco Cruzeiro do Sul estruturou sua área de operações de câmbio, passando a atuar nos seguintes segmentos: mercado interbancário importação, exportação e distribuição de papel-moeda exportação de ouro compra e venda de moeda estrangeira para remessas financeiras e comerciais. A atuação da área elevou o Banco Cruzeiro do Sul à 20ª posição em dezembro de 2.009, no ranking do mercado de câmbio divulgado pelo Banco Central do Brasil. 13

14 Fontes de Captação Diversificadas R$ mm 4T09 % do Total R$ mm 3T09 % do Total % Variação do Total Cessão de Crédito Acordos de crédito para periodicamente ceder créditos para outras instituições financeiras 731,5 11,5% 866,2 14,0% -15,5% Short / Medium Term Notes Programa de ST Notes lançado em 2003 (20 séries com vencimentos diferentes) Programa de MT Notes lançado em 2006 (vencimentos até 2016) 888,7 13,9% 906,3 14,7% -1,9% Depósitos a prazo Ticket médio R$ 591,2 mm Taxa média 115,9% do CDI Prazo médio 377dias 3.354,3 52,6% 2.973,9 48,1% 12,8% FIDC Estabelecido em 2003 Os 4 FIDCs com prazo de 10 anos foram uma inovação no mercado Os FIDCs têm classificação de crédito [AA] ou superior 1.036,6 16,3% 1.178,1 19,1% -12,0% Outros Depósitos interfinanceiros Depósitos à vista Outros depósitos 363,0 5,7% 319,0 4,2% 40,3% TOTAL 6.374,2 100% 6.183,3 100% 3,1% 14

15 Franquia Estabelecida e Rede de Distribuição 356 acordos (códigos próprios) cobrindo aproximadamente entidades 3 níveis de governo assim distribuídos: 152 federais, 96 estaduais, e 108 municipais. Acordos com Entidades Governamentais T08 3T09 4T09 Correspondentes Bancários Estamos presentes em todas as regiões do Brasil através dos nossos 326 correspondentes bancários Relacionamento de longo prazo com os correspondentes bancários. Suporte Total: plataforma de treinamento e de propriedade de TI. Remuneração por meio de comissões e planos de incentivo baseados na produção efetiva líquida T08 3T09 4T09 A comissão ponderada média paga aos correspondentes no 4T09 foi de 8,16%, ante a 8,88% no 3T09 e 7,57% no 4T08. Os 10 maiores correspondentes bancários foram responsáveis por 24,5% de nossa produção direta no 4T09. 15

16 Base de Clientes Extensa base de clientes Mais de 1.3 milhão de clientes ativos Crescimento de 18,1% em relação ao 4T08. Potencial para venda cruzada Clientes ativos - (000) 1.324, , , ,9 383, ,9 384,8 383,3 996,5 218,7 797,3 346,7 346,7 152,4 490,1 487,1 490,1 549,2 72,8 318,2 366,1 401,6 401,6 239,2 234,1 209,8 237,1 326,7 411,7 373,6 451,3 373,6 461,1 451,3 24, T08 3T09 4T09 INSS Servidor público Cartão 16

17 Contatos de RI: Fausto Vaz Guimarães Neto Tel: +55 (11) João de Lacerda Soares Tel: +55 (11) Roberto Coutinho Tel.: +55 (11) ri.bcsul.com.br 17