Banco Bonsucesso S.A

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1 Banco Bonsucesso S.A

2 Belo Horizonte, 23 de agosto de 2013 O Banco Bonsucesso S.A. ( Banco Bonsucesso, Bonsucesso ou Banco ), com atuação nos segmentos de empréstimos consignados, crédito para pequenas e médias empresas (Middle Market), cartões de crédito e operações de câmbio, divulga seus resultados relativos ao 1º semestre de As informações financeiras e operacionais a seguir se referem à companhia controladora (BANCO). Destaques do Semestre O Lucro Líquido do 1S13 foi de R$ 5,5 milhões; O Patrimônio Líquido fechou o período com R$ 371,7 milhões e o Índice de Basileia aumentou para 17,2%; O Índice de Eficiência melhorou, com as despesas correspondendo a 47,5% das receitas apuradas no período. A Carteira de Crédito On Balance fechou o semestre em R$ 2,2 bilhões, 16,1% de crescimento nos últimos 12 meses; Os Ativos Totais atingiram R$ 3,5 bilhões, acréscimo de 21% em relação ao 1S12; A Captação Total encerrou o exercício com R$ 3,7 bilhões. Principais Indicadores Balanço Patrimonial (R$ Milhões) 2T13 1T13 Var. % 2T12 Var. % 1S13 1S12 Var. % Carteira de Crédito on balance 2.231, ,5-7,2% 1.922,1 16,1% 2.231, ,1 16,1% Carteira de Crédito off balance - Outras IFs 447,1 537,0-16,7% 996,5-55,1% 447,1 996,5-55,1% Carteira de Crédito off balance - FIDCs 299,6 361,4-17,1% 599,9-50,1% 299,6 599,9-50,1% Carteira de Crédito Total 2.978, ,9-9,8% 3.518,5-15,3% 2.978, ,5-15,3% Ativos Totais 3.471, ,4 1,4% 2.868,8 21,0% 3.471, ,8 21,0% Depósitos a Prazo 1.334, ,3-6,2% 1.435,9-7,1% 1.334, ,9-7,1% Depósitos Totais 1.448, ,3-5,1% 1.549,9-6,6% 1.448, ,9-6,6% Patrimônio Líquido 371,7 374,6-0,8% 391,6-5,1% 371,7 391,6-5,1% Captação Total 3.686, ,7-4,4% 4.306,0-14,4% 3.686, ,0-14,4% Resultado (R$ Milhões) 2T13 1T13 Var. % 2T12 Var. % 1S13 1S12 Var. % Resultado Bruto da Intermediação Financeira 114,8 56,5 103,2% 109,8 4,6% 171,3 158,8 7,9% Receitas com Prestação de Serviços 4,4 5,3-17,0% 2,6 69,2% 9,7 5,1 90,2% Despesas de Pessoal (10,2) (12,7) -19,7% (3,4) 200,0% (22,8) (7,9) 188,6% Despesas Administrativas (50,2) (55,1) -8,9% (55,8) -10,0% (105,3) (107,9) -2,4% Lucro (Prejuízo) Líquido 7,7 (2,1) -466,7% 20,4-62,3% 5,5 10,1-45,5% Indicadores 2T13 1T13 Var. p.p 2T12 Var. p.p 1S13 1S12 Var. p.p ROAA 0,9% -0,2% 1,1 p.p 3,0% -2,1 p.p 0,3% 0,7% -0,4 p.p ROAE 8,5% -2,2% 10,7 p.p 23,2% -14,7 p.p 3,0% 5,3% -2,3 p.p Índice de Eficiência 36,9% 64,9% -28 p.p 41,7% -4,8 p.p 47,5% 51,8% -4,3 p.p Índice de Basileia 17,2% 16,1% 1,1 p.p 15,3% 1,9 p.p 17,2% 15,3% 1,9 p.p Margem Financeira Líquida 21,0% 12,6% 8,4 p.p 22,2% -1,2 p.p 16,5% 16,6% -0,1 p.p Inadimplência (atraso superior a 90 dias) 6,3% 5,3% 1 p.p 4,0% 2,3 p.p 6,3% 4,0% 2,3 p.p Banco Bonsucesso S.A. 2

3 Relatório da Administração Senhores Acionistas e Clientes: Apresentamos as Demonstrações Financeiras do Banco Bonsucesso S/A, relativas ao primeiro semestre de 2013 e seu comparativo em No primeiro semestre do ano, mantivemos nossa estratégia de incremento da plataforma de cartões, com colocação de novos produtos: MEO e TravelCash. O MEO é um cartão pré-pago em Reais, recarregável, direcionado às pessoas que buscam uma ferramenta de meio de pagamento de uso geral no Brasil, podendo também ser utilizado no exterior. Já o TravelCash é um cartão pré-pago de viagens (Visa TravelMoney), sendo o único cartão do país que permite o carregamento de até 15 diferentes moedas em um só plástico. Entendemos que estes dois produtos complementam nosso portfólio de cartões e nos trazem a oportunidade de explorar o enorme potencial do mercado de cartões pré-pagos. Paralelamente, continuamos nossas operações de crédito consignado tradicionais, enquanto crescemos cerca de 13% a carteira de cartões consignados. Já no Middle Market, realizamos todas as provisões necessárias e permanecemos mais conservadores no segmento, por entender que o momento demanda maior cautela. Nossa carteira de crédito total, incluindo os créditos cedidos com coobrigação e para FIDC s, fechou o período em R$ 3,0bi. Já a carteira on balance, totalizou R$ 2,2bi, com crescimento de 16% em relação ao mesmo período do ano anterior. A Captação total fechou o semestre com R$ 3,7bi. Neste contexto, encerramos o semestre com lucro de R$ 5,5mm e Patrimônio Líquido de R$ 372mm. Já o Patrimônio de Referência correspondeu a 17,2% dos nossos ativos ponderados pelo risco (Basileia II). Os resultados obtidos foram impactados pelo volume de provisões realizadas no semestre e pelos investimentos na implantação de novos produtos, ainda em fase de maturação. Entretanto, esperamos obter retornos maiores ao longo do ano. Agradecemos a confiança de nossos clientes e parceiros e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos. A DIRETORIA Banco Bonsucesso S.A. 3

4 Desempenho Financeiro Resultado Contábil O resultado contábil foi de R$ 5,5 milhões no 1S13, uma redução 45,5% em relação ao resultado do mesmo período de No 2T13, o resultado foi mais expressivo, alcançando R$ 7,7 milhões. Resultado da Intermediação Financeira O resultado bruto da intermediação financeira totalizou R$ 171,2 milhões no 1S13, apresentando um crescimento de 7,9% em relação ao mesmo período de 2012 (R$ 158,7 milhões). Resultado da Intermediação Financeira (R$ Milhões) 2T13 1T13 Var. % 2T12 Var. % 1S13 1S12 Var. % Receitas da intermediação financeira 235,2 166,3 41,4% 186,2 26,3% 401,4 309,1 29,9% Operações de crédito 160,2 158,2 1,3% 132,0 21,4% 318,4 238,7 33,4% Operações com títulos e valores mobiliários e aplicações interfinanceiras de liquidez 25,2 8,0 215,0% 54,2-53,5% 33,2 70,4-52,8% Resultado de operações de câmbio 0,4 0,1 300,0% 0,0 0,4 0,0 Operações de Venda ou de Transferência de Ativos Financeiros 49,4 0,0 0,0 49,4 0,0 Despesas da intermediação financeira (120,4) (109,8) 9,7% (76,5) 57,4% (230,2) (150,4) 53,1% Operações de captação no mercado (39,3) (39,9) -1,5% (47,9) -18,0% (79,1) (101,9) -22,4% Operações de empréstimos e repasses (0,1) (0,1) 0,0% 0,0 (0,2) 0,0 Operações de Venda ou de Transferência de Ativos Financeiros (42,0) (33,9) 23,9% (11,0) 281,8% (76,0) (12,0) 533,3% Provisão para créditos de liquidação duvidosa (39,0) (35,9) 8,6% (17,6) 121,6% (74,9) (36,5) 105,2% Resultado bruto da intermediação financeira 114,8 56,5 103,2% 109,7 4,6% 171,2 158,7 7,9% No 1S13, as receitas com operações de crédito (R$ 318,4) foram 33,4% superiores às do 1S12 (R$ 238,7) devido ao aumento da carteira de crédito rentável (on balance). No 2T13, foram realizadas cessões de crédito com transferência substancial de riscos, que geraram uma receita de R$ 49,4 milhões. As receitas com TVM s e aplicações interfinanceiras de liquidez apresentaram uma redução de 52,8% no 1S13 ante 1S12, em decorrência, principalmente, das operações de derivativos que compõem o hedge da captação externa, o que foi compensado por um aumento das outras receitas operacionais, onde foram registradas a variação cambial e a marcação a mercado da captação externa. A redução de 22,4% nas despesas de operações de captação no mercado na comparação entre os semestres em análise deve-se fundamentalmente à menor taxa Selic praticada no 1S13. As despesas com operações de venda ou de transferência de ativos financeiros se referem ao passivo das cessões de crédito com retenção substancial de riscos realizadas após a implantação da Res do CMN no início de Desta forma, esse passivo e, por consequência, essas despesas, vieram crescendo desde então. As despesas de provisão para crédito de liquidação duvidosa obtiveram um aumento de 105,2% entre o 1S12 e o 1S13, principalmente devido à inadimplência no segmento de Middle Market, cuja despesa no 1S13 foi de R$ 35,5 milhões, sendo que todas as provisões necessárias foram realizadas. Banco Bonsucesso S.A. 4

5 Outras Receitas (Despesas) Operacionais As despesas de pessoal apresentaram um incremento de R$ 14,9 milhões no 1S13, ante o 1S12, devido à transferência, no início de 2013, de funcionários de empresas controladas para o Banco Bonsucesso. Este incremento foi compensado pela redução das despesas com prestação de serviços relativas a essas empresas. O crescimento de outras receitas operacionais no comparativo entre 1S13 e 1S12 deve-se, basicamente, aos efeitos da variação cambial e da marcação a mercado da captação externa, o que compensou a redução das receitas com TVM s e aplicações interfinanceiras de liquidez. Outras receitas (despesas) operacionais (R$ Milhões) 2T13 1T13 Var. % 2T12 Var. % 1S13 1S12 Var. % Outras receitas (despesas) operacionais (103,7) (62,9) 64,9% (89,8) 15,5% (166,5) (152,4) 9,3% Receitas de prestação de serviços 4,4 5,3-17,0% 2,6 69,2% 9,7 5,1 90,2% Despesas de pessoal (10,2) (12,7) -19,7% (3,4) 200,0% (22,8) (7,9) 188,6% Outras despesas administrativas (50,2) (55,1) -8,9% (55,8) -10,0% (105,3) (107,9) -2,4% Despesas tributárias (10,6) (8,2) 29,3% (7,1) 49,3% (18,8) (12,0) 56,7% Outras receitas operacionais 12,8 13,8-7,2% (1,6) -900,0% 26,6 8,4 216,7% Outras despesas operacionais (52,4) (10,7) 389,7% (30,2) 73,5% (63,1) (51,2) 23,2% Resultado de participação em controladas 2,5 4,7-46,8% 5,7-56,1% 7,2 13,1-45,0% Índice de Eficiência Operacional O índice de eficiência operacional apresentou uma melhora de 4,3 p.p no 1S13, fechando em 47,5%. O aumento do resultado com intermediação financeira antes da PDD mais do que compensou o crescimento das despesas administrativas. Índice de Eficiência Operacional 51,8% 47,5% 1S12 1S13 Banco Bonsucesso S.A. 5

6 Margem Financeira Líquida A margem financeira líquida no 1S13 se manteve estável em relação ao 1S12, registrando 16,5%. Já no trimestre, este índice fechou em 21,0%, puxado principalmente pelo aumento do resultado da intermediação financeira antes da PDD. Margem Financeira Líquida (R$ Milhões) 2T13 1T13 Var. % 2T12 Var. % 1S13 1S12 Var. % Ativos Rentáveis Médios 3.156, ,7 2,6% 2.475,1 27,5% 3.094, ,7 26,3% Aplicações Interfinanceiras de liquidez, TVM e Derivativos 837,3 741,6 12,9% 644,8 29,9% 848,2 748,4 13,3% Carteira de Crédito 2.318, ,1-0,6% 1.830,3 26,7% 2.246, ,3 32,0% Resultado bruto da intermediação financeiras antes da provisão 153,8 92,4 66,5% 127,4 20,8% 246,2 195,3 26,1% Resultado bruto da intermediação financeiras 114,8 56,5 103,2% 109,8 4,6% 171,3 158,8 7,9% Provisão para crédito de liquidação duvidosa (39,0) (35,9) 8,6% (17,6) 122,0% (74,9) (36,5) 105,2% Margem Financeira Líquida 21,0% 12,6% 8,4 p.p 22,2% -1,2 p.p 16,5% 16,6% -0,1 p.p Desempenho Operacional Evolução dos Ativos Os ativos totais do Banco fecharam o 1S12 em R$ 3,5 bilhões, um crescimento de 21,0% no período de 12 meses, explicado principalmente pelo aumento da carteira de crédito on balance. Evolução dos Ativos Totais (R$ Milhões) 2.868, , , , ,6 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 Carteira de Crédito Total A carteira de crédito on balance, aquela que gera receita de juros, apresentou um crescimento de 16,1% nos últimos 12 meses. Já a carteira de crédito total do Banco, fechou o semestre com R$ 3,0 bilhões, uma Banco Bonsucesso S.A. 6

7 queda de 15,3% em relação ao encerramento do 1T13, que se deveu principalmente, à redução das carteiras de crédito consignado off balance e, em menor proporção, à venda de ativos de crédito consignado realizada no 2T13. Evolução da Carteira de Crédito Total (R$ Milhões) 3,5 bi 3,4 bi 3,3 bi 3,3 bi 599,9 523,7 445,1 361,4 996,5 833,1 642,2 537,0 3,0 bi 299,6 447, , , , , ,9 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 Carteira de Crédito on balance Carteira de Crédito off balance - Outras IFs Carteira de Crédito off balance - FIDCs A carteira de crédito total do Banco está distribuída conforme abaixo. Destaque para o crescimento da carteira de cartão de crédito, fechando o semestre em R$ 425,4 milhões, 13,4% maior que no encerramento do 1S12. O Bonsucesso reduziu sua exposição no segmento de Middle Market, diminuindo sua carteira de capital de giro em 27,5% nos últimos 12 meses. Distribuição da Carteira Total (R$ Milhões) 2T13 1T13 Var. % 2T12 Var. % Carteira de Crédito Total 2.978, ,9-9,8% 3.518,5-15,3% Crédito pessoal Total 2.301, ,0-12,5% 2.800,8-17,8% Carteira de Crédito off balance - Outras IFs 447,1 537,0-16,7% 996,5-55,1% Carteira de Crédito off balance - FIDCs 299,6 361,4-17,1% 599,9-50,1% Carteira de Crédito on balance 1.555, ,6-10,2% 1.204,4 29,1% Capital de giro 244,7 247,5-1,1% 337,4-27,5% Finame 0,1 0,1 0,0% 0,7-85,7% CDC - Pessoas físicas e jurídicas 0,3 0,9-66,7% 1,5-80,0% Conta garantida 2,9 2,6 11,5% 2,7 7,4% Operações com cartões de crédito 425,4 417,9 1,8% 375,1 13,4% Outros 3,3 3,9-15,4% 0,3 1000,0% Banco Bonsucesso S.A. 7

8 A seguir, detalhamos a carteira de crédito total por nível de risco conforme resolução 2.682/99 do CMN: Nível de Risco 2T13 1T13 2T12 (R$ Milhões) Volume % Part. Provisão Volume % Part. Provisão Volume % Part. Provisão A 2.509,9 84,3% 12, ,9 84,5% 14, ,7 86,3% 16,2 B 87,7 2,9% 0,9 127,0 3,8% 1,3 148,3 4,2% 1,5 C 102,4 3,4% 3,1 106,8 3,2% 3,2 154,7 4,4% 4,7 D 72,2 2,4% 7,2 79,0 2,4% 7,9 52,8 1,5% 5,4 E 17,4 0,6% 5,3 28,0 0,8% 8,5 15,8 0,4% 5,0 F 38,8 1,3% 19,6 44,6 1,3% 22,4 16,1 0,5% 8,4 G 15,0 0,5% 10,7 13,6 0,4% 9,7 12,2 0,3% 9,2 H 135,2 4,5% 138,0 114,0 3,5% 116,7 81,9 2,3% 87,1 Total 2.978,6 100% 197, ,9 100% 184, ,5 100% 137,5 No gráfico abaixo, pode-se perceber que o índice de inadimplência total (atraso superior a 90 dias) segue de perto o índice da carteira de empréstimos consignados, já que esta representa cerca de 80% do portfólio. O aumento do índice de inadimplência dos empréstimos consignados para 5,4% no 2T13 é explicado pela redução de 12,5% no saldo devedor total. A inadimplência da carteira de crédito dirigida ao segmento de Middle Market apresentou um crescimento expressivo a partir do 4T12 e atingiu seu maior patamar no encerramento do 2T13, o que, em parte, se deve à redução do saldo dessa carteira. Já a carteira de cartões de crédito consignado apresentou crescimento de seu índice de inadimplência com a maturação do portfólio, tendo atingido agora o patamar condizente com risco de crédito do produto. % Inadimplência por Segmento de Negócio 20,0% 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 18,1% 13,7% 10,9% 6,9% 4,8% 4,9% 6,3% 4,0% 5,3% 4,2% 5,4% 3,7% 4,3% 4,5% 4,6% 3,4% 3,7% 4,1% 4,3% 4,8% jun/12 set/12 dez/12 mar/13 jun/13 Inadimplência Total Empréstimo Consignado Middle Market Cartão de Crédito Banco Bonsucesso S.A. 8

9 A carteira do crédito consignado, no encerramento do semestre, tinha a seguinte distribuição, de acordo com o tipo de convênio: Crédito Consignado (R$ Milhões) Carteira de Crédito on balance Carteira de Crédito off balance - Outras IFs Carteira de Crédito off balance - FIDCs Total % INSS 1.008,9 413,9 252, ,2 73,2% Federal 34,6 3,7 0,0 38,3 1,7% Estadual 327,6 25,3 39,1 392,0 17,1% Municipal 168,7 4,2 8,1 181,0 7,9% Privado 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0% Total 1.540,3 447,1 299, ,0 100,0% Captação A captação total atingiu o saldo de R$ 3,7 milhões no semestre, redução de 14,4% nos últimos 12 meses, em linha com a necessidade de funding da instituição. Captação (R$ Milhões) 2T13 1T13 Var. % 2T12 Var. % Depósitos a prazo 1.334, ,3-6,2% 1.435,9-7,1% Outros depósitos 113,9 104,0 9,5% 114,0-0,1% Captação externa 228,2 215,7 5,8% 253,3-9,9% Obrigações por operações vinculadas a cessão 1.061,6 997,2 6,5% 346,2 206,6% Outros 102,5 86,3 18,8% 97,9 4,7% Cessão de crédito com coobrigação - off balance 511,8 623,4-17,9% 1.365,4-62,5% Cessão de crédito FIDCs - off balance 334,2 408,8-18,2% 693,3-51,8% Total 3.686, ,7-4,4% 4.306,0-14,4% Patrimônio Líquido O Patrimônio Líquido fechou o 1S13 com R$ 371,7 milhões. Evolução do Patrimônio líquido (R$ Milhões) 391,6 403,2 379,5 374,6 371,7 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 Banco Bonsucesso S.A. 9

10 Índice de Basileia O Índice de Basileia encerrou em 17,2% no semestre, bem acima do mínimo de 11% estabelecido pelo BACEN. 15,3% 15,3% 15,2% 16,1% 17,2% 11,0% 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 Índice de Basiléia II Percentual mínimo exigido Ratings Agência Tipo Classificação / Perspectiva Data Escala Global e Moeda Local Moeda Estrangeira Escala Nacional Brasileira Moeda Estrangeira e Local Escala Nacional B1 / Negativa B1 / Negativa Baa3.br / Negativa B / Negativa BBB(bra) / Negativa março/2012 julho/2013 Índice RISKbank 9,97 julho/2013 Relações com Investidores Juliana Pentagna Guimarães Diretoria de Captação e Relações Internacionais Tel.: +55 (31) [email protected] Banco Bonsucesso S.A. 10

11 Anexo I - Balanço Patrimonial em R$ mil ATIVO 30/6/ /03/ /06/2012 CIRCULANTE DISPONIBILIDADES APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ Aplicações no mercado aberto Aplicações em depósitos interfinanceiros TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de crédito setor privado Operações de crédito vinculadas a cessão Provisão para créditos de liquidação duvidosa ( ) (98.345) (59.298) OUTROS CRÉDITOS OUTROS VALORES E BENS NÃO CIRCULANTE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ Aplicações em depósitos interfinanceiros TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de crédito setor privado Operações de crédito vinculadas a cessão Provisão para créditos de liquidação duvidosa (31.652) (26.647) (12.892) OUTROS CRÉDITOS OUTROS VALORES E BENS INVESTIMENTOS Participação em controladas e coligadas Outros investimentos IMOBILIZADO DE USO Outras imobilizações de uso Depreciação acumulada (5.770) (5.568) (4.872) DIFERIDO Gastos de organização e expansão Amortização acumulada (8.353) (8.293) (8.046) INTANGÍVEL TOTAL DO ATIVO Banco Bonsucesso S.A. 11

12 Anexo I - Balanço Patrimonial em R$ mil (Continuação) Earnings Release 1S13 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 30/6/ /03/ /06/2012 CIRCULANTE DEPÓSITOS Depósitos à vista Depósitos interfinanceiros Depósitos a prazo Outros depósitos CAPTAÇÃO NO MERCADO ABERTO RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES Repasses no país - Instituições oficiais OUTRAS OBRIGAÇÕES Cobranças e arrecadação de tributos e assemelhados Carteira de câmbio Fiscais e previdenciárias Negociação e intermediação de valores Dívidas subordinadas Diversas NÃO CIRCULANTE DEPÓSITOS Depósitos interfinanceiros Depósitos a prazo RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES Repasses no país - Instituições oficiais OUTRAS OBRIGAÇÕES Fiscais e previdenciárias Dívidas subordinadas Diversas RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS Rendas antecipadas PATRIMÔNIO LÍQUIDO Capital social - de domiciliados no país Reservas de lucros Ajuste a valor de mercado - TVM (1.379) (796) Lucros (Prejuízos) Acumulados (2.139) TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO Banco Bonsucesso S.A. 12

13 Anexo II - Demonstrativo de Resultado Trimestral e Semestral em R$ mil Demonstrações do Resultado 2T13 1T13 2T12 1S13 1S12 RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA Operações de crédito Resultado de operações com títulos e valores mobiliários e aplicações interfinanceiras de liquidez Resultado de operações de câmbio Operações de Venda ou de Transferência de Ativos Financeiros DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA ( ) ( ) (76.488) ( ) ( ) Operações de captação no mercado (39.253) (39.860) (47.919) (79.113) ( ) Operações de empréstimos e repasses (78) (122) (13) (201) (34) Operações de Venda ou de Transferência de Ativos Financeiros (42.028) (33.936) (11.000) (75.965) (11.996) Provisão para créditos de liquidação duvidosa (38.974) (35.883) (17.556) (74.857) (36.484) RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS ( ) (62.988) (89.721) ( ) ( ) Receitas de prestação de serviços Despesas de pessoal (10.153) (12.665) (3.378) (22.818) (7.936) Outras despesas administrativas (50.194) (55.120) (55.762) ( ) ( ) Despesas tributárias (10.590) (8.229) (7.132) (18.819) (11.981) Outras receitas operacionais (1.590) Outras despesas operacionais (52.400) (10.745) (30.178) (63.145) (51.241) Resultado de participação em controladas RESULTADO OPERACIONAL ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO (6.484) Imposto de renda (2.195) Contribuição social (1.321) LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO (2.139) LUCRO LÍQUIDO POR LOTE DE MIL AÇÕES - R$ 127,97 (35,65) 339,42 92,28 167,85 Banco Bonsucesso S.A. 13

14 Empréstimo e Cartão Consignado Bonsucesso. Muito mais crédito para aposentados do INSS e servidores públicos. Cartão Giro Certo. Antecipação sem juros* das vendas feitas em cartão de crédito. *condição exclusiva se utilizado na função crédito. Cartão Bonsucesso Travelcash. O único cartão que permite cargas em até 15 moedas. MEO Cartão Dinheiro. Pré-pago, recarregável, sem juros e sem dívida. Rua Alvarenga Peixoto, 974 Santo Agostinho Belo Horizonte MG