Resultados Título da apresentação

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1 Resultados 2015 Título da apresentação

2 Aviso Legal Esta apresentação pode incluir declarações que representem expectativas sobre eventos ou resultados futuros do Banco Pan. Essas declarações estão baseadas em projeções e análises que refletem as visões atuais e/ou expectativas da administração do Banco com respeito à sua performance e ao futuro dos seus negócios. Riscos e incertezas relacionados aos negócios do banco, ao ambiente concorrencial e mercadológico, às condições macroeconômicas e outros fatores descritos em Fatores de Risco no Formulário de Referência, arquivado na Comissão de Valores Mobiliários, podem fazer com que os resultados efetivos diferenciem-se de modo relevante de tais planos, objetivos, expectativas, projeções e intenções. 2

3 Destaques Originação de varejo média mensal de R$ milhões em 2015, 16% superior à média mensal de R$ milhões em 2014; Originação de varejo média mensal de R$ milhões no 4T15, 11% inferior à média mensal de R$ milhões no 3T15; A Carteira de Crédito Expandida para Empresas, que considera os saldos em Avais e Fianças, encerrou 2015 em R$ milhões, frente ao saldo R$ milhões em 2014; A Carteira de Crédito com Resultado Retido atingiu R$ milhões, ante o saldo de R$ milhões em 2014; A Média Mensal da Carteira de Crédito foi de R$ milhões em 2015, 11% maior do que a carteira de R$ milhões de 2014; A Despesa Líquida de provisão para créditos de liquidação duvidosa foi de R$ 723 milhões em 2015, frente à despesa líquida de R$ 677 milhões em 2014; A Margem Financeira Líquida Gerencial foi de 12,4% em 2015 em comparação a 10,2% em 2014; A Margem Financeira Líquida Gerencial foi de 11,7% no 4T15, comparada à margem de 12,7% do 3T15; Lucro Líquido Consolidado de R$ 33,7 milhões no 4T15, resultando em Lucro Líquido Acumulado de R$ 8,1 milhões em 2015, frente ao Lucro Líquido de R$ 7,8 milhões em 2014; e Patrimônio Líquido Consolidado de R$ milhões e Índice de Basileia de 16,5% ao final de 2015, com 11,9% de Capital Principal. 3

4 Margem Financeira Gerencial e Resultado Líquido Margem Financeira Líquida Gerencial T15 3T / T15 / 3T15 Resultado Bruto de Intermediação Financeira % 51% (+) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa % -45% Resultado da Intermediação Financ. antes da PDD % 5% (+) Variação Cambial (284) (185) (103) (17) -54% -501% 1. Margem Financeira Líquida Gerencial % -8% (-) Resultado de Cessões % 13% 2. Margem Financeira Líquida Gerencial sem Cessões % -12% 3. Ativos Rentáveis Médios % 0% - Operações de Crédito - Média % -2% - TVM e Derivativos - Média % 16% - Aplicações Interfinanceiras - Média % -4% (1/3) Margem Fin. Líq. Gerencial - NIM (% a.a.) 12,4% 10,2% 11,7% 12,7% 2,2 p.p. -1,0 p.p. (2/3) Margem Fin. Líq. Gerencial s/ Cessões (% a.a) 9,3% 9,0% 9,3% 10,6% 0,3 p.p. -1,3 p.p. Demonstração do Resultado T15 3T / T15 / 4T14 Margem Financeira Líquida Gerencial sem Cessão % -12% Resultado de Cessões % 13% Margem Financeira Líquida Gerencial % -8% Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (1.025) (954) (177) (323) -7% 45% Resultado Bruto de Intermediação Financeira (Ajustado) % 28% Outras Receitas (Despesas) Operacionais % n/a Despesas Administrativas e de Pessoal (1.767) (1.460) (448) (455) -21% 2% Despesas Tributárias (244) (196) (62) (61) -24% -1% Resultado Operacional (124) (358) 139 (180) 65% 177% Resultado Não Operacional (74) (68) (34) (14) -9% -139% Resultado da venda da Pan Seguros e Pan Corretora % - Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social (71) % -130% Lucro/ (Prejuízo) Líquido 8,1 7,8 33,7 44,3 3% -24% 4

5 4.0 00, , , , , , ,0 500,0 0, , , , , , ,0 0, , 0 Originação de Crédito: Varejo Evolução por Produto Média Mensal por Segmento T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 Veículos Consignado Cartões Imobiliário Crédito Pessoal Total Produtos T15 3T / T15 / 3T15 Veículos % -8% Consignado % -29% Cartões % 22% Imobiliário % -20% Crédito Pessoal % -10% Total % -11% 5

6 Composição da Carteira Carteira de Crédito Expandida On Balance Sheet por Segmento de Atuação Modalidade de Crédito 4T15 Part. % 3T15 Part. % 4T14 Part. % 4T15/ 3T15 4T15 / 4T14 Veículos % % % -2% -19% Consignado % % % 0% 29% Empresas % % % -11% -8% Imobiliário 879 5% 847 5% 767 4% 4% 15% Cartões de Crédito 854 5% 714 4% 597 3% 20% 43% Avais e Fianças 278 2% 272 2% 24 0% 2% 0% Outros 783 4% 716 4% 734 4% 9% 7% Carteira de Crédito % % % -2% 0,4% Carteira com Resultado Retido (R$ MM e %) 0,4% -2,1% Créditos Varejo - AA a C (%) 89,1% 91,7% 91,6% 3,3% 3,3% 3,3% 3,7% 3,6% 3,5% ,1% 84,9% 84,7% 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 4T13 4T14 4T15 AA e A B C ¹ Inclui R$ 419,1 milhões de Créditos Cedidos com retenção de riscos e benefícios, classificados de acordo com a Resolução 3.533/08 6

7 Custos e Despesas Despesas T15 3T / T15 / 3T15 Despesas de pessoal % 7% Despesas administrativas % -8% 1. Subtotal I % -1% Despesas com Comissões - Circular BACEN 3.738/ % -27% Comissões Diferidas e demais despesas de originação % 2% 2. Subtotal II - Originação % -3% 3. Total (I + II) % -2% Despesa de PDD e Recuperação de Crédito (R$ MM e %) 5,7% 4,5% 3,7% 2,9% 3,1% 3,8% 3,3% 442 2,3% 2,1% ,3% 1,1% ,3% 1,1% 1,1% ,0% 0,9% 1,1% 1,1% ,8% ,6% T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 Despesa de PDD Recorrente Créditos Recuperados Despesa Líquida Recorrente de PDD Despesa Líquida Recorrente de PDD sobre Carteira de Crédito (%) 7

8 Veículos Participação dos Novos Financiamentos de Veículos (%) Originação por Grupo Carteira e Originação por Canal de Venda (%) () Grupo Originador* 4T15 Maior Grupo 2% 2 º maior grupo 2% 3 º maior grupo 1% 10 maiores grupos 12% 50 maiores grupos 22% * % da originação total de financiamentos de veículos por grupo econômico (redes de concessionárias) 3000,0 2500,0 2000,0 1500,0 1000,0 500,0 0, T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 Concessionárias Lojas Motos Pesados Carteira

9 Veículos Inadimplência por Safra* (%) 18% Veículos Leves* 18% Motos* 14% 14% 10% 10% 6% 6% 2% 2% * % de atrasos há mais de 30 dias, 3 meses após a concessão 9

10 Crédito Consignado Evolução da Carteira e Originação por Canal de Venda Carteira por Convênio (4T15) (%) % 2% 9% 14% 1% 30% 0,5% 35% Governos Estaduais INSS Prefeituras SIAPE Marinha Exército Senado Aeronáutica 100 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 (500) Correspondentes Bancários Filiais Carteira 10

11 Crédito para Empresas Evolução da Carteira T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 Carteira de Crédito por Indústria (4T15) (%) Carteira Expandida Carteira Carteira de Crédito por Rating (4T15) Imob. - Plano Empresário A 27% 17% Imob. - Capital de Giro Agronegócio 11% 7% 11% B 4% 4% 5% 9% 16% 17% Açúcar e Álcool Automotivo Alimentos Processados Logística e Transporte Outros 16% 54% 81% C D E-H 11

12 Crédito Imobiliário Evolução da Carteira e Produção T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 Crédito Fácil Aquisição de Imóveis Aquisição de Créditos Carteira 12

13 Cartões de Crédito Volume Faturado º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 4º trimestre

14 Seguros originados pelo Pan Após conclusão da venda da Pan Seguros em Dez/2014, o Banco Pan continuará recebendo receita de serviço pela originação de prêmios de seguros até Dez/2034. Prêmios de Seguros originados pelo Pan Originação de Prêmios por Produto (4T15) (%) % 9% Proteção de crédito 11% Habitacional Cartões Outros 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 73% 14

15 Consórcio Produção º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 4º trimestre

16 Captação de Recursos Fontes de Captação 4T15 Part. % 3T15 Part. % 4T14 Part. % 4T15 / 3T15 4T15 / 4T14 Depósitos Interfinanceiros % % % 17% 17% Depósitos a Prazo % % % -38% -30% LCI e LCA % % ,4% -10% 3% Bonds % % % 2% 0% Letras Financeiras % % % -14% -21% Outros 726 4% 833 4% % -13% -32% Total % % % -2% 0% 16

17 Contatos Eduardo Domeque Diretor Financeiro e de RI Inácio Caminha Superintendente de RI Laércio Neto Analista de RI Leticia Santiago Analista de RI [email protected] Site de RI: Tel: (55 11) /