Rentabilidade, eficiência e controle da inadimplência como direcionadores do resultado

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1 Resultado 3T15

2 Aviso Importante Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias, coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, dessa forma, haver consequências ou resultados diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação. 2

3 Rentabilidade, eficiência e controle da inadimplência como direcionadores do resultado 3

4 4 Lucro Líquido atinge R$ 11,9 bilhões no acumulado em 9 meses, com RSPL de 18,2% 43,5% s/ 9M14 10,1% s/ 3T14

5 Lucro Ajustado atinge R$ 8,9 bilhões no acumulado em 9 meses, com RSPL de 13,7% 7,5% s/ 9M14 (0,1)% s/ 3T14 5

6 Rentabilidade Geração sustentável de negócios Melhora contínua da margem financeira bruta Diversificação nas rendas de tarifas 6

7 7 Captações comerciais alcançam R$ 663,1 bilhões, crescimento de 6,4% 623,5 642,2 663,1 1,7% s/ Jun/15 R$ bilhões Depósitos LCA e LCI Poupança Demais Rentabilidade

8 8 Carteira de crédito atinge R$ 804,6 bilhões, crescimento de 9,8% 20,8% de participação de mercado* 733,0 776,8 804,6 9,8% s/ Set/14 R$ bilhões * Carteira classificada interna PJ PF Agronegócio Exterior Rentabilidade

9 9 77% da Carteira PF Orgânica concentrada em linhas de menor risco 11,7% s/ Set/14 CDC Salário Veículos R$ bilhões Rentabilidade

10 10 Carteira PJ* confirma compromisso com as empresas brasileiras 5,9% s/ Set/14 R$ 32,7 bilhões desembolsados para investimentos no 9M15 * Carteira Ampliada R$ bilhões BNDES/Finame Pronaf/Pronamp/Proger/FCO/Inv.Agropec. Fin. Infraestrutura de Transportes Cartão BNDES Demais Rentabilidade

11 11 Com inovação e conveniência para o cliente, desembolsos no Plano Safra 15/16 alcançam R$ 21,7 bilhões 171,8 158,4 8,5% s/ Set/14 Uso de Mitigadores - Custeio Agrícola Com mitigador Sem mitigador Rural R$ bilhões Agroindustrial Ferramentas eletrônicas - App BB Expointer - Esteira Agro BB - Pronaf na web Rentabilidade

12 12 Melhora contínua da Margem Financeira Bruta 13,6% s/ 9M14 14,0% s/ 3T14 Rentabilidade

13 13 Rendas de tarifas crescem 9,5% no acumulado em 9 meses 9,5% s/ 9M14 10,1% s/ 3T14 Rentabilidade

14 Diversificação das rendas de tarifas 16,0% s/ 9M14 10,9% s/ 9M14 2,1% s/ 9M14 5,2% s/ 9M14 R$ milhões Rentabilidade 14

15 15 BB Seguridade e BB DTVM são destaques de atuação no mercado brasileiro 1º 8,4% s/ Set/14 37,9% s/ 9M14 Rentabilidade

16 Controle da Inadimplência Inadimplência permanece abaixo da média do mercado Provisões adequadas com sólido índice de cobertura 16

17 17 Inad 90d permanece bem abaixo da média do mercado % BB SFN SFN ex-bb Controle da Inadimplência

18 18 Carteiras focadas em clientes com longo tempo de relacionamento Carteira PF Carteira MPE 87,8 74,9 Tempo de Relacionamento - % + de 10 anos De 5 a 10 anos Até 5 anos Controle da Inadimplência

19 19 Provisões adequadas com sólido índice de cobertura 185,9 195,4 201,6 205,2 212, R$ milhões Requerida Adicional Índice de Cobertura BB (%) Controle da Inadimplência

20 Risco médio* da carteira permanece abaixo da média do mercado 94,1% BB SFN** SFN ex-bb * Provisão requerida/carteira classificada ** Fonte: SGS(Bacen) % Set/15 Controle da Inadimplência 20

21 Eficiência e Modernidade Mobilidade e conveniência para o cliente Tecnologia e prevenção de fraudes Reconhecimentos de mercado 21

22 22 Estilo Digital: Em busca da liderança no segmento alta renda 74 Agências Mais de 209,6 mil clientes beneficiados funcionários treinados 102 agências até dezembro Até 06/11/2015 Eficiência e Modernidade

23 Atendimento real time impulsiona geração de negócios Atendimento em tempo real Oferta de produtos aliada à inteligência de CRM Contratações online *CRM: Ferramenta para gestão de relacionamento com clientes. Eficiência e Modernidade 23

24 24 Ourocard-e: Primeiro cartão virtual do mundo desenvolvido com múltiplas funções e multi-bandeira Inovação e segurança para compras pela internet Pagamentos em lojas físicas pelo celular com cartão virtual Reconhecimento: Prêmio Abecs* de Melhores Práticas Ourocard: Cartão preferido dos brasileiros * Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços. Eficiência e Modernidade

25 25 Ganho de eficiência nas renegociações Portal BB Solução de Dívidas R$ 1,6 bilhão em acordos fechados desde o lançamento do portal 155 mil renegociações realizadas Eficiência no atendimento Até 06/11/2015 Eficiência e Modernidade

26 26 Internet e mobile representam 59,3% do total de transações realizadas 43,8% 48,9% 59,3% 3,4 4,4 6,4 201,4% s/ 3T14 Internet % Transações Mobile Mobile - Milhões de Transações Usuários cadastrados - Milhões Eficiência e Modernidade

27 27 Segurança: eficiência e modernidade na prevenção a fraudes eletrônicas Biometria + de 22 milhões de clientes cadastrados 12,5 mil TAAs equipados 1,8 milhão de transações por dia Prevenção de fraudes eletrônicas (R$ milhões) Até 2017, 100% dos terminais contarão com a tecnologia Eficiência e Modernidade

28 28 Atendimento especializado: Agências MPE 8 agências no país: projeto de expansão do novo modelo para todos os estados brasileiros. Espaços para educação financeira, reuniões e conectividade para inclusão digital. Treinamentos para os clientes. Eficiência e Modernidade

29 29 Inovação no atendimento ao cliente reconhecida Eficiência e Modernidade

30 30 BB fica entre os bancos menos reclamados no Ranking Bacen Índice Reclamações* - Set/15 6º Banco 1 Banco 2 Banco 3 Banco 4 Banco 5 Índice 43% inferior à média dos cinco primeiros colocados no ranking. Melhor posição dentre os bancos com mais de 10 milhões de clientes. Resultado da melhoria contínua de produtos, serviços, processos e canais. * Fonte: Banco Central do Brasil. Considera instituições com mais de 2 milhões de clientes. Índice calculado a partir da divisão da quantidade de reclamações reguladas procedentes pelo número de clientes das instituições, multiplicado por 1 milhão. Eficiência e Modernidade

31 31 Banco do Brasil: Uma das melhores empresas para se trabalhar Eficiência e Modernidade

32 32 Modernidade no atendimento contribui para a melhora dos indicadores de produtividade 29,7% s/ 3T13 30,5% s/ 3T13 * Produto bancário: Somatória da margem financeira bruta, rendas de tarifas, res. de op. seguro, previdência e capitalização, res. particip. coligadas e controladas, outras receitas operacionais e Previ. Eficiência e Modernidade

33 33 Performance das principais linhas operacionais mostra evolução dos negócios 29,3 31,2 36,3 23,9% s/ 9M13 16,7% s/ 9M13 51,1 54,8 61,5 22,4% s/ 9M13 (21,8) (23,6) (25,2) 9M13 9M14 9M15 Desempenho Operacional* R$ bilhões * Rendas de Tarifas + Margem Financeira Bruta - Despesas Administrativas. Despesas Administrativas Rendas de Tarifas Margem Financeira Bruta 15,9% s/ 9M13 Eficiência e Modernidade

34 34 Melhoria contínua no Índice de Eficiência* * Índice de Eficiência: Despesas Administrativas / Receitas Operacionais. Acumulado em 12 meses. Dados referentes à Demonstração de Resultado com realocações. Eficiência e Modernidade

35 35 Índice de Basileia atinge 16,20% 16,04 16,11 16,02 16,18 16,20 11,51 11,39 11,36 11,36 11,61 9,28 9,04 8,68 8,71 8,07 % Tier I Tier II Capital Principal Eficiência e Modernidade

36 36 Guidance Guidance 2015 Realizado 2015 Novo Guidance RSPL Ajustado , Margem Financeira Bruta ,6 - Captações Comerciais 5-9 6,4 - Carteira de Crédito Ampliada - País ,1 - PF ,1 - PJ ,9 5-9 Agronegócio ,5 - PCLD 3,1-3,5 3,3 - Rendas de Tarifas 3-6 9, Despesas Administrativas 5-8 6,9 -

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