Banco do Brasil: Destaques

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1 4º Trimestre

2 Aviso Importante Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias, coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, dessa forma, haver consequências ou resultados diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação. 2

3 Banco do Brasil: Destaques 57,9%¹ sob controle do Governo Federal, fundado em Maior banco da América Latina em termos de ativos totais, com acesso a amplo espectro de indivíduos e clientes. Base de captação diversificada, estável e de baixo custo. Diversificação dos negócios incluindo os segmentos de seguridade, administração de recursos de terceiros, cartões de crédito, franquia de atendimento no exterior, entre outros. Manutenção do crescimento da carteira de crédito com estabilidade na qualidade dos ativos. (1) Número Consolidado com a participação do BNDES Destaques e Índices Itens Patrimoniais Ativos Totais Carteira de Crédito¹ Captações Comerciais² Patrimônio Líquido Rentabilidade e Produtividade Lucro Ajustado 2014* Dez/14 R$ 1,4 trilhão R$ 760,9 bilhões R$ 634,6 bilhões R$ 80,6 bilhões R$ 11,3 bilhões RSPL Ajustado 2014* 15,1% Eficiência 2014³ 43,1% Lucro por Ação 2014 R$ 4,04 Índice de Basileia 2014⁴ 16,11% Dados Estruturais Dez/14 Pontos de Atendimento⁵ Agências Clientes mil Funcionários (1) Inclui TVM Privados e garantias prestadas (2) Inclui Depósitos Totais, Letras de Crédito de Agronegócio, Letras Imobiliárias e Operações Compromissadas com Títulos Privados (3) Despesas Administrativas / Receitas Operacionais. Dados da Demonstração do Resultado com Realocações (4) Contempla as regras de Basileia III (5) Rede própria * Lucro Líquido sem itens extraordinários 3

4 Composição Acionária Dez/14 Free Float 29,3 30,4 30,4 Composição do Free Float (%) 29,6 29,1 29,3 12,9 14,9 11,2 10,3 8,9 17,5 15,5 18,5 18,8 20,4 (1) Número Consolidado com a participação do BNDES Governança Corporativa Dez/10 Dez/11 Dez/12 Dez/13 Dez/14 Capital Estrangeiro Demais O Banco do Brasil está em conformidade com as melhores práticas de governança corporativa e está listado no Novo Mercado da BM&F Bovespa. 4

5 Banco do Brasil Presença Global Rede de Distribuição - Brasil Dez/14 Rede Própria Agências Rede MaisBB¹ Rede Compartilhada Total (1) Correspondentes no País e Banco Postal Participação de Mercado (Quantidade de Agências) Norte 28,9% Nordeste Centro Oeste 32,4% 26,7% Sudeste 20,1% Total = 23,9% Participação de Mercado no Brasil Sul 24,8% Banco do Brasil no Mundo Agências Subagências Escritórios de Representação Subsidiárias e Sucursais Unid. de Serv. Compartilhados Unid. de Negócios Presente em 25 Países

6 Lideranças Ativos (R$ bilhões Dez/14) Carteira de Crédito (R$ bilhões Dez/14) 21,7% Market Share¹ 1.437, , ,0 21,0% Market Share¹ 760,9 559,7 455,1 Banco A Banco B Banco A Banco B (1) Fonte: Banco Central do Brasil Participação de Mercado Setembro/2014 Depósitos (R$ bilhões Dez/14) 25,4% Market Share¹ 468,4 294,8 211,6 (1) Fonte: Banco Central do Brasil Participação de Mercado carteira doméstica Dezembro/2014 Administração de Recursos de Terceiros¹ (R$ bilhões Dez/14) 21,7% Market Share² 554,7 422,6 339,5 Banco A Banco B Banco A Banco B (1) Fonte: Banco Central do Brasil Participação de Mercado Setembro/2014 (1) Não inclui operações do Banco Votorantim (2) Fonte: Anbima Participação de Mercado Dezembro/2014 6

7 Concentração - % Ativos Operações de Crédito 92,9 87,2 87,8 92,9 87,7 92,7 77,3 77,8 78,2 86,9 91,5 87,6 91,8 88,2 91,8 78,8 80,1 81,2 Fonte: Banco Central do Brasil Depósitos Set/14 5 Maiores 10 Maiores 20 Maiores Set/14 5 Maiores 10 Maiores 20 Maiores Fonte: Banco Central do Brasil Administração de Recursos de Terceiros 87,9 92,8 88,2 93,4 88,0 93,5 81,3 82,2 82,3 87,1 88,8 88,7 63,6 65,4 67, Set/14 5 Maiores 10 Maiores 20 Maiores Fonte: Banco Central do Brasil Fonte: Anbima Maiores 10 Maiores 7

8 Ativos e Participação de Mercado R$ bilhões 20,8 21,3 21,2 21,7 21,7* 1.437, , ,3 981,2 811,2 Dez/10 Dez/11 Dez/12 Dez/13 Dez/14 Ativos Participação de Mercado¹ - % (1) Fonte: Banco Central do Brasil (*) Setembro/2014 8

9 Carteira de Crédito Ampliada¹ 19,8 19,2 20,3 21,1 21,0 760,9 R$ bilhões 693,1 62,1 57,8 580,8 164,9 50,2 144,8 388,2 23,0 75,7 465,1 35,0 89,4 108,0 152,0 168,2 179,7 113,1 130,6 176,4 210,2 270,6 322,3 354,1 Dez/10 Dez/11 Dez/12 Dez/13 Dez/14 PJ PF Agronegócio Exterior Participação de Mercado² - % (1) Inclui TVM e garantias prestadas (2) Carteira de crédito doméstica / Total do SFN. Fonte: Banco Central do Brasil 9

10 Qualidade dos Ativos Inadimplência + 90 dias (%) Índice de Cobertura (%) 212,1 207,6 196,5 191,7 195,4 174,4 157,3 148,7 165,6 163,5 Dez/10 Dez/11 Dez/12 Dez/13 Dez/14 Banco do Brasil SFN Risco de Crédito (R$ milhões) Carteira de Crédito Nível de Risco (%) 3,3 3,1 3,2 2,8 2, Banco do Brasil AA-C: 94,7% Indústria Bancária AA-C: 93,2% Despesas de provisão¹ Despesas de provisão s/ carteira² - % (1) Dados da Demonstração de Resultado com realocações Acumulada 12 meses (2) Média dos 12 meses carteira de crédito e despesas 10

11 Captações Comerciais R$ bilhões 607,2 33,6 634,6 48,2 0,7 450,5 9,6 515,7 34,1 82,6 118,1 0,0 1,2 378,0 7,4 376,9 442,4 472,1 491,0 468,4 Dez/10 Dez/11 Dez/12 Dez/13 Dez/14 Depósitos LCA + LCI Op. Compromissadas c/ Tit. Priv. 11

12 Captações Externas Emissão de bônus externos em 2012/2013/2014 Data da Volume (US$ Rating ¹ Moeda Prazo (Anos) Estrutura Emissão milhão) (S&P / Moody s) 20/01/ USD - Perpétuo BB 05/03/ USD - Perpétuo BB 19/06/ USD 10 Subordinado Nível II BB+/Baa3 24/09/ JPY 3 Sênior BBB / Baa2 10/10/ USD 10 Sênior BBB / Baa2 31/01/ USD - Perpétuo BB 25/07/ EUR 5 Sênior BBB / Baa2 20/12/ CHF 5,5 Sênior BBB 26/03/ EUR 5 Sênior BBB / Baa2 18/06/ USD - Perpétuo Ba3/B+ US$ bilhões 1 Os ratings das emissões foram revisados em outubro/2013 pela Moody s 12

13 Destaques do Resultado Lucro Líquido (R$ bilhões) e RSPL (%) Margem Financeira Bruta (R$ bilhões) 24,6 10,7 21,7 18,7 11,8 11,5 15,0 15,1 10,4 11,3 38,4 40,8 45,7 46,1 50,1 Lucro Ajustado RSPL Ajustado Receita de Tarifas (R$ bilhões) 23,3 21,1 18,2 16,2 25,1 Índice de Eficiência¹ (%) 44,0 42,9 43,2 44,3 43,1 28,2 30,1 32,3 22,6 24,8 Desp. Adm. (R$ bilhões) Índice de Eficiência¹ (1) Despesas Administrativas / Receitas Operacionais Série revista devido à mudança de metodologia. Dados referentes à Demonstração do Resultado com Realocações. Indicador acumulado em 12 meses 13

14 Outros Negócios Mercado de Capitais Ranking Seguridade - Arrecadação Fonte: Anbima 1 - Considera o volume total de originação (R$) 2 - Considera o volume total custodiado (R$) Administração de Recursos de Terceiros¹ 21,2 21,6 360,2 415,8 444,0 20,0 20,9 21,7 493,7 (1) Não inclui operações do Banco Votorantim (2) Fonte: Anbima Participação de Mercado Dezembro/ ,7 Dez/10 Dez/11 Dez/12 Dez/13 Dez/14 Recursos Administrados (R$ bilhões) Market Share (%)² Fonte: SUSEP e BB Seguridade ¹ Não considera DPVAT ² Considera ranking em arrecadação Cartões - Faturamento 112,8 64,3 140,1 80,8 168,2 99,4 205,9 121,7 238,3 140,0 48,5 59,3 68,9 84,2 98,3 Faturamento de cartões de crédito (R$ bilhões) Faturamento de cartões de débito (R$ bilhões) 14

15 Base de Capital ¹ ² Capital Principal 16,04 16,11 % 14,53 4,53 4,71 4,02 Nível II Nível I Capital Principal 10,51 8,24 11,51 11,39 9,28 9,04 Dez/13 Set/14 Dez/14 Considerando a aplicação de 100% dos ajustes para implementação de Basileia III, calculado sobre Dez/14³, o Índice de Basileia estimado seria de 15,07% e o Nível I, 10,27%. (1) Visão Consolidado Financeiro. (2) Metodologia utilizada a partir de , conforme Resolução CMN nº4.192/2013. (3) Estes números têm como base as informações disponíveis no momento das simulações, as quais envolvem limitações e riscos difíceis de prever, podendo, desta forma, haver resultados ou consequências diferentes daqueles apresentados. O desempenho futuro do Banco está sujeito a fatores externos, incluindo as taxas de juros, câmbio e preço de mercado da sua carteira de valores mobiliários, assim como o desempenho econômico do país e do exterior e dos sistemas financeiros nacional e internacional. 15

16 Apêndice 16

17 Banco do Brasil - Ratings Standard & Poor's Moeda Local - Longo Prazo BBB- BBB BBB BBB BBB- Moeda Estrangeira - Longo Prazo BBB- BBB BBB BBB BBB- Moody's Força Financeira C+ C+ C- C- C- Moeda Estrangeira - Dívida de Longo Prazo Baa2 Baa1 Baa1 Baa2 Baa2 Moeda Estrangeira - Depósitos de Longo Prazo Baa3 Baa2 Baa2 Baa2 Baa2 Moeda Local - Depósitos de Longo Prazo A2 A2 A3 Baa2 Baa2 Fitch Ratings Moeda Local - Longo Prazo BBB- BBB BBB BBB BBB Moeda Estrangeira - Longo Prazo BBB- BBB BBB BBB BBB 17

18 Destaques Macroeconômicos Crescimento do PIB (%) 7,5 Empréstimos / PIB (%) e Evolução da Carteira de Crédito do Brasil 1,71 2,03 2,37 2,72 3,02 2,7 1,0 2,5 0,7 45,2 49,1 53,9 56,0 58,9 * Fonte: IBGE * Dado referente à Setembro /14. Emprego Formal (mil pessoas) e Taxa de Desemprego (%) Crédito/PIB (%) Carteira de Crédito SFN (R$ trilhões) Fonte: Banco Central do Brasil Taxa de Juros (1) e Dívida Líquida do Setor Público (%) 6,7 6,0 5,5 5,4 4,8 39,2 36,4 35,3 33,6 36,0² ,75 11,00 7,25 10,00 11, Fonte: IBGE 153 Emprego Formal Taxa de Desemprego Taxa Selic Dívida Líquida do Setor Público Fonte: Banco Central do Brasil (1) Meta de taxa de juros, fim de período (2) Dado referente à Setembro/14 18

19 Contatos Unidade Relações com Investidores Av. Paulista, º andar São Paulo (SP) Telefone: +55 (11) bb.com.br/ri 19