Encontro Nacional do Banco do Brasil com Investidores e Analistas 2016

Transcrição

1 Encontro Nacional do Banco do Brasil com Investidores e Analistas 2016

2 Aviso Importante Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias, coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, dessa forma, haver consequências ou resultados diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação. 2 2

3 Perfil Corporativo Maior banco da América Latina em ativos com base de captação diversificada e estável Set/2016 Fundado em 1808 Pontos de Atendimento ª empresa listada em bolsa de valores no Brasil Maior banco da América Latina em ativos totais Mais de 200 anos de história Agências Clientes mil 54,4% sob controle do Governo Federal Funcionários (1) Rede própria. 3 3

4 Composição Acionária e Geração de Valor O BB distribui 25% do seu Lucro na forma de Dividendos e JCP Set/2016 União Federal 55,3% Free Float totalizou 42,8% Demais 22,4% Ações em Tesouraria 2,8% Capital Estrangeiro 20,4% Outros 22,2% União Federal 54,4% Valor Distribuído (Dividendos e JCP) Em 2015, foram distribuídos R$5,7 bilhões em Dividendos e JCP. Nos 9 meses acumulados de 2016, distribuímos R$ 2,1 bilhões. 4 4

5 Presença Global Presente em 24 com 38 pontos de atendimento 5 5

6 Presença no Brasil Nossos clientes contam com atendimento em 99,7% dos municípios brasileiros. 6 Set/2016 NORTE 27,0% NORDESTE 30,5% BB Set/16: Agências Postos de Atendimento Rede MaisBB Rede Compartilhada CENTRO-OESTE 26,0% SUDESTE 19,7% Market Share 23,1% (Número de agências) BB após a reorganização: SUL 23,9% Agências Varejo Postos de Atendimento

7 Governança Corporativa As decisões em qualquer nível são tomadas de forma colegiada, envolvendo os Executivos na definição de estratégias e na aprovação de propostas para os diferentes negócios do Banco Comitê Superior de Gestão de Ativos e Passivos e Liquidez Comitê Executivo de Risco de Crédito Comitê Executivo de Gerenciamento de Capital Comitê Executivo de Governança de Entidades Ligadas Comitê Executivo Administrativo Operacional Comitê Executivo de Gestão de Pessoas 3 Comitês Superiores Comitê Superior de Risco Global 15 Comitês Executivos Comitê Executivo de Limite de Crédito Comitê Executivo de Negócios Comitê Executivo de Controles internos e de Risco Operacional Comitê Executivo de Operações Comitê Executivo Disciplinar Demais Comitês Comitê Executivo de Divulgação Comitê Executivo de Ética Comitê Executivo de Riscos de Mercado de Liquidez Comitê Executivo De Prevenção a Ilícitos Financeiros e Cambiais e Segurança da Informação Comitê Executivo de TI Comitê Executivo de Gestão de Ativos e Passivos e Liquidez Comitê de Operações Comitê de Recursos Comitê de TI Objetivo Minimizar riscos, compartilhar visão, agregar valor e qualidade à decisão e disseminar conhecimentos. Único Banco Brasileiro, listado desde 2006, neste segmento da BM&F Bovespa destinado à companhias que adotam, voluntariamente, as melhores práticas de governança corporativa. 7 7

8 Lucro Lucro ajustado atinge R$ 2,3 bilhões no trimestre, com RSPL de 9,9% R$ bilhões +29,8% +81,7% 1,3 1,8 2,3 Lucro contábil R$ 2,2 bilhões 3T16 1T16 2T16 3T16 8 8

9 Resultado Estrutural Crescimento de 9,8% na comparação com o 9M15 R$ bilhões +9,8% 29,0 31,9 9M15 9M16 Margem Financeira Bruta + Receita de Prestação de Serviços + Outras Receitas e Despesas - Despesas Administrativas = Resultado Estrutural 9 9

10 Rentabilidade Geração sustentável de negócios Melhora contínua da margem financeira bruta Eficiência e controle das despesas 10 10

11 Carteira de Crédito Compromisso com o desenvolvimento do Brasil Total da Carteira: R$ 734,0 bilhões Set/16 316,8 186,2 179,6 51,5 PJ PF Agronegócio Exterior Destaques PJ 3T16 Destaques PF 3T16 Crédito Consignado¹ Crédito Imobiliário Carteira totalizou R$ 316,8 bilhões R$ 62,8 bi Crédito Imobiliário: R$ 11,9 bilhões R$ 100,3 bilhões em Investimentos e TVM Privados (1) Carteira Orgânica BB. (2) Carteira Classificada BB. 8,6% 3,0% Setor Público Setor Privado INSS 88,5% Participação de Mercado²: 22,3% R$ 41,2 bilhões Crescimento anual de 17,0% Participação de Mercado: 7,8% 11 11

12 Agronegócio O BB é o Banco do Agronegócio no Brasil 3T16 Carteira do Agronegócio R$ 179,6 Bilhões 4,5% de crescimento nos últimos 12 meses 10,9% de crescimento no Crédito Rural nos últimos 12 meses 60,9% do total de Crédito Rural¹ está no Banco do Brasil 24,5% da Carteira de Crédito² do Banco do Brasil R$25,9 Bilhões³ desembolsados no Plano Safra 16/17 (1) Fonte: Banco Central do Brasil Ago/2016. (2) Considera a carteira Agro Ampliada. (3) Considera o pré-custeio somado aos 3 primeiros meses de desembolso do Plano Safra 16/17. 12

13 Comércio Exterior Principal Parceiro do Comércio Exterior Brasileiro 13 Operando no exterior por mais de 50 anos, o Banco do Brasil apoia as relações comerciais entre o Brasil e seus parceiros, sendo uma referência para empreendedores, investidores, agentes econômicos e outros países que mantém ou desejam realizar investimentos no Brasil. ACC/ACE US$ 1,354 milhões contratados no 3T16 20,2% de Participação de Mercado

14 Margem Financeira Bruta Composição e Destaques 9M16 Receita Financeira com Operações de Crédito R$ mi Resultado de Tesouraria¹ ² R$ mi DESTAQUES Margem Financeira Bruta R$ mi Crescimento da MFB 9M16/9M15: 15,0% Spread Global: 4,9% Spread Ajustado pelo Risco: 2,7% Despesa Financeira de Captação R$ (33.330) mi Recuperação de Crédito Despesa Financeira de Captação Institucional³ R$ (11.255) mi Spread por Segmento: Operações de Crédito: 7,9% PF: 16,5% PJ: 6,1% Agronegócios: 5,0% R$ mi (1) Série revista para 2T16 de Receita Fin. c/ Operações de Crédito PJ para Tesouraria, com impacto nas tabelas que contêm essas linhas. (2) Inclui o resultado com juros, hedge fiscal, derivativos e outros instrumentos financeiros que compensam os efeitos da variação cambial no resultado. (3) Inclui instrumentos de divida sênior, divida subordinada e IHCD no país e no exterior

15 Rendas de Tarifas Incremento de 7,0% no 9M16 Rendas de Tarifas no 9M16: R$ 17,643 bilhões Destaques 9M16 Conta Corrente R$ 4.6 bilhões R$ 2.9 bilhões Administração de Fundos Seguros, Previdência e Capitalização R$ 2.3 bilhões R$ 1.3 bilhões Cobrança 15 15

16 Despesas Administrativas e Eficiência Melhoria contínua no Índice de Eficiência 42,5 39,9 39,7 42,0 39,4 R$ bilhões 4,8 5,0 5,3 14,3 15,0 3,1 3,0 3,1 9,0 9,2 3T15 2T16 3T16 9M15 9M16 Despesas de Pessoal Outras Despesas Administrativas Índice de Eficiência (%) - 12 meses Índice de Eficiência (%) Desconsiderando-se o evento extraordinário do abono salarial, as despesas de pessoal alcançariam R$ 4,9 bilhões no 3T16 e no 9M16 alcançariam R$ 14,6 bilhões. (1) Índice de Eficiência: Despesas Administrativas / Receitas Operacionais. Dados referentes à Demonstração do Resultado com Realocações. Obs: Desconsiderando-se o evento extraordinário do abono salarial, o índice de eficiência seria 39,3% no 3T16 e 38,8% no 9M

17 Controle da Inadimplência Inadimplência permanece abaixo do SFN 17 17

18 Inadimplência da Carteira¹ Inad90 (%) permanece abaixo da média do mercado 3,70 3,40 3,50 3,50 3,10 3,51 3,27 3,07 2,85 2,60 2,06 2,24 Set/15 Dez/15 Mar/16 Jun/16 Set/16 SFN Banco do Brasil Banco do Brasil² (1) Carteira Classificada BB. (2) Simulação excluindo o efeito do caso específico do setor de óleo e gás

19 Qualidade da Carteira¹ Provisão e Cobertura 218,07 173,16 163,87 167,81 159, Set/15 Provisão - R$ milhões Jun/16 BB + 90 dias Set/16 BB + 90 dias² (1) Carteira BB. (2) Simulação excluindo o efeito do caso específico do setor de óleo e gás

20 Qualidade da Carteira¹ Redução nas despesas de provisão R$ bilhões 9,1 8,3-19,7% 5,8 7,0 6,6 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 (1) Carteira BB

21 Qualidade da Carteira de Crédito Mecanismos de Controle refletem na estabilidade da Carteira Risco Médio¹ Carteira por Nível de Risco(%) 5,50 3,97 6,30 5,36 4,94 6,50 5,59 5,15 17,3% 5,8% 8,8% 49,0% 91,2% das operações concentradas nos riscos AA-C 19,2% SFN Banco do Brasil Banco do Brasil² AA A B C D-H (1) Provisão Requerida / Carteira classificada BB. (2) Simulação excluindo o efeito do caso específico do setor de óleo e gás

22 Guidance Guidance 2016 % Realizado 2016 % Guidance 2016 Revisado RSPL Ajustado¹ 9 a 12 7,6 8 a 10 Margem Financeira Bruta 11 a 15 15,0 Mantido Carteira de Crédito Ampliada² - Interna -2 a 1-3,4-9 a -6 PF 5 a 8 3,6 1 a 4 PJ -10 a -6-10,8-19 a -16 Agronegócio 6 a 9 4,5 4 a 7 PCLD³ 4,0 a 4,4 4,4 Mantido Rendas de Tarifas 7 a 11 7,0 Mantido Despesas Administrativas 5 a 8 4,2 4 a 6 (1) O cálculo do RSPL Ajustado de 2016 considera estimativa de Patrimônio Líquido Ajustado, livre dos efeitos:(i) da atualização de ativos e passivos atuariais, decorrentes da Deliberação CVM/695; (ii) das participações minoritárias nas controladas. (2) Inclui Carteira de Crédito Classificada Interna, TVM privados e Garantias. (3) Despesas de PCLD dos últimos 12 meses / Carteira de Crédito Classificada Média do mesmo período. 22

23 Sustentabilidade Programa Água Brasil Ecoeficiência Índices e Reconhecimentos 23 23

24 Programa Água Brasil Principais Resultados 2010 a milhão de mudas plantadas 684,6 hectares restaurados 838,9 hectares com boas práticas implementadas hectares com terraceamento realizado hectares de fragmentos conservados 895 barraginhas para conservação de solo e de água construídas 272 cisternas para produção de alimentos e 635 de uso doméstico toneladas de resíduos comercializados R$ 14,4 milhões de retorno de imprensa (centimetragem) conforme Relatório de Análise de Mídia (Impressa, WEB, Rádio/TV) Aprimoramento da performance no ISE e DJSI Diretrizes de Sustentabilidade Banco do Brasil para o Crédito em 8 setores da economia Estratégia de Mudanças Climáticas para o Banco Estudos de viabilidade do restauro florestal de Área de Preservação Permanente e Reserva Legal e de Manejo Florestal 24 24

25 Ecoeficiência Conjunto articulado de programas e ações que combinam o desempenho econômico, social e ambiental no âmbito dos processos produtivos do Banco, buscando a racionalização do consumo de bens naturais e bens deles derivados, redução do volume de descarte e de emissões gases de efeito estufa (GEE). Recursos Economizados Comparativo 2015/ milhões m³ toneladas MWh 1% a mais de cartuchos recondicionados 25 25

26 Índices de Mercado, Prêmios e Reconhecimentos Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) BM&FBovespa O BB está listado pelo 12º ano consecutivo, desde a primeira carteira lançada em Índice Dow Jones de Sustentabilidade da Bolsa de Nova Iorque O BB está listado pelo 5º ano consecutivo, sendo benchmark mundial nos temas Gestão do Relacionamento com o Cliente, Estabilidade Financeira/Risco Sistêmico, Política/Medidas de Prevenção ao Crime, Filantropia e Cidadania Corporativa, Inclusão Financeira, e Assuntos Polêmicos e Dilemas em Empréstimos e Financiamentos. Índice Carbono Eficiente (ICO2) BM&FBovespa Banco do Brasil é listado pelo 5º ano seguido no ICO2. Este índice tem como principal indicador a variação das emissões de GEE em relação ao resultado financeiro

27 Cultura e Esporte Centros Culturais Banco do Brasil Esportes Patrocinados Projetos de Inclusão Social 27 27

28 CCBBs Espaços Culturais com mais de 3,8 milhões de visitantes até set/16 e 144 projetos no ano. CCBB Rio CCBB SP CCBB BH CCBB Brasília Visitantes: Visitantes: Visitantes: Visitantes:

29 Esportes Patrocinados Modalidades e Conquistas 29 Vôlei de Quadra e Praia 25 anos de parceria 22 medalhas olímpicas Handebol 4 anos de parceria 1 título mundial

30 Projetos de Inclusão Social Ferramentas para educar e socializar 30 Vivavôlei Desde meninos e meninas entre 7 e 14 anos Atendimento de crianças por ano em 10 Estados Brasileiros durante as etapas de Vôlei de Praia Minihand Desde 2000 Formação esportiva para crianças de 6 a 12 anos Atendimento a crianças por ano em 08 Estados Brasileiros Escolinhas de Vôlei de Praia Ações Sociais Desde crianças entre 6 e 12 anos 70 centros em atividade em 17 Estados Ações com atletas patrocinados e atletas do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Visitas a entidades filantrópicas, hospitais, centros de reabilitação, escolas e universidades Estímulo a prática esportiva

31 Banco do Brasil Acompanhe o BB de onde estiver Siga nossas páginas na internet e nas redes sociais: youtube.com/user/bancodobrasil Acesse o site de RI e cadastre-se para receber informações por . Acesse o Relatório Anual Consolidado 2015 e confira dentre outras informações o perfil do Banco do Brasil, atuação em Governança Corporativa, Desempenho Financeiro e Iniciativas de Sustentabilidade

32 32

33 Encontro nacional do banco do brasil com investidores e analistas Dezembro 2016

34 Aviso importante Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias, coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, dessa forma, haver consequências ou resultados diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação.

35 precisamos nos adptar a um mundo em transformação.

36 O caminho para um novo ciclo de crescimento sustentável Elevação dos investimentos, com foco em infraestrutura (programa de concessões) O aumento da produtividade e da competitividade da economia, depende dos seguintes fatores: Maior inserção do País no comércio internacional Aprovação do teto de despesas do governo Reforma e simplificação da estrutura tributária Reforma trabalhista Reforma previdenciária

37 O Banco do Brasil irá aumentar sua rentabilidade em níveis compatíveis a dos bancos privados brasileiros.

38 Lucro Lucro ajustado atinge R$ 2,3 bilhões no trimestre, com RSPL de 9,9% R$ bilhões +29,8% +81,7% Lucro contábil R$ 2,2 bilhões 3T T16 2T16 3T16

39 Liderança Alta performance no mercado financeiro brasileiro 1º ATIVOS TOTAIS 1º GESTÃO RECURSOS TERCEIROS 4 1º CRÉDITO 1º DEPÓSITOS R$ 1,4 Tri R$ 674,7 Bi R$ 734,0 Bi R$ 437,7 Bi 20,7% de Market Share 1 21,5% de Market Share 2 20,2% de Market Share 3 22,8% de Market Share 1 (1) Fonte: BCB - Jun/16. (2) Fonte: Anbima Set/2016. (3) BCB Set/16. (4) Não inclui operações do Banco Votorantim

40 Alicerces da estratégia de reorganização institucional 9,59% em 2019 Aumento da Rentabilidade em níveis compatíveis com os pares Capital Rentabilidade Com melhoria da eficiência operacional Redução das despesas Experiência do cliente Maior comodidade e agilidade com uso de soluções digitais Controle da inadimplência Geração sustentável dos negócios Com impactos positivos na PCLD Oferta adequada de produtos e serviços ao perfil de cada cliente

41 Originação de Crédito com qualidade e precificação adequada ao risco Exterior R$ 51,5 bilhões PJ R$ 316,8 bilhões PF R$ 187,9 bilhões Agro R$ 179,6 bilhões R$ 734,0 bilhões Total da carteira de crédito ampliada (Set/16)

42 Originação de Crédito com qualidade e precificação adequada ao risco Spread por Segmento 1 (%) 14,0 14,9 16,5 7,0 7,1 7,9 Carteira de Crédito¹ 3T15 / 3T16 +13,9% 5.5 5,7 6,1 5, ,0 3T14 3T15 3T16-6,9% Margem Financeira Bruta 3T15 / 3T16 Agronegócios Pessoa Jurídica² Operações de Crédito Pessoa Física Spread Global De 4,5% no 3T15 para 4,9% no 3T16 (1) Informações anualizadas. (2) Não inclui operações como o Governo.

43 Estratégia digital HOJE DEZ 2017 Unidades de atendimento digital (escritórios + agências digitais) Clientes das unidades de atendimento digital 1,3 milhão 4 milhões Usuários do mobile 9,4 milhões 15 milhões BB conta Fácil (conta digital) 10 mil 1,8 milhão

44 Melhoria da experiência do cliente e digitização do atendimento Soluções humanas Soluções digitais Telefone Gerente de atendimento presencial De 10h às 16h Gerente de RELACIONAMENTO DIGITAL DE 8h às 22h Chat / mensagens VIDEOCHAMADA CONSULTORIA ESPECIALIZADA Troca eletrônica de documentos Duplo SIM

45 Controle das despesas e melhoria contínua da eficiência T15 4T15 1T16 2T16 3T16 Despesa de Pessoal (R$ bilhões) Outras Despesas Administrativas (R$ bilhões) Eficiência¹ - 12 meses (%) (1) Índice de Eficiência: Despesas Administrativas / Receitas Operacionais. Dados referentes à Demonstração do Resultado com Realocações.

46 Reorganização institucional Redimensionamento da estrutura organizacional Revisão de processos Novas práticas de gestão de despesas A economia anual esperada é da ordem de R$ 750 milhões, sendo R$ 450 milhões decorrentes da nova estrutura organizacional e R$ 300 milhões que serão obtidos com a implementação desse conjunto de medidas de redução de despesas.

47 Redimensionamento da estrutura organizacional RR AP BB tem atualmente: AM PA MA CE RN PB agências de varejo AC RO MT TO PI BA AL SE PE postos de atendimento agências + postos MS GO DF PR SC RS SP MG RJ ES Com a reestruturação: agências de varejo postos de atendimento agências + postos

48 Revisão da estrutura Plano Extraordinário de Aposentadoria Incentivada Ampliação do Plano de Funções Jornada de 6h O BB oferecerá oportunidade aos funcionários em condições de se aposentar até 31 dez 2016, de forma livre e autônoma. Público Potencial de 18 mil funcionários. Prazo para adesão vai até 9 dez Revisão do Plano de Funções de 2013, com ampliação do público-alvo para jornada de 6 horas. Os funcionários poderão optar, de forma voluntária, a qualquer tempo. Público Potencial de 6 mil Assessores na Direção Geral, Superintendências e Órgãos Regionais. Redução de 16,25% do valor de referência, enquanto a jornada será reduzida em 25%. Benefícios envolvendo incentivo para o desligamento e indenização pelo tempo de serviço. Simulações de redução de despesas com adesão ao Plano Extraordinário de Aposentadoria Incentivada. Os valores abaixo estão sujeitos a oscilações relevantes de acordo com o perfil dos funcionários que se aposentarem. Saída Redução de despesas (em R$ milhões)

49 Em 2019, o índice de capital principal do BB alcançará, pelo menos, 9,5% 16,20% 16,13% 16,24% 16,45% 17,59% 9,07% 8,07% 8,17% 8,26% 8,42% Set 2015 Dez 2015 Mar 2016 Jun 2016 Set 2016 Índice de Basileia Geração orgânica de resultados é gerenciamento do RWA

50 OBRIGADO! O maior banco da América Latina Av. Paulista, º andar Cerqueira César São Paulo/SP - Brasil - CEP ri@bb.com.br +55 (11)

51

52 TRANSFORMAÇÃO DIGITAL Experiência do cliente Transformação de TI Novos métodos de trabalho Ecossistemas e parcerias

53 O consumidor atual tem grande poder de decisão! Bem informado Colaborativo e socialmente conectado Confia na opinião de outros consumidores Sensível a preços Imediatista

54 Entender nossos clientes é fundamental para ofertar uma melhor experiência E cada um dos nossos 62 milhões de clientes é único

55 Esse cenário nos propõe três desafios relevantes... Criar um novo modelo de relacionamento Digitizar processos Incentivar o uso do Banco via mobile para entregar uma Experiência melhor aos Clientes

56 Especialização do Atendimento BB Estilo Digital Escritório Exclusivo Escritório MPE Especializada MPE Especializada Produtor Rural 1 ESTILO 2 EXCLUSIVO 3 MICROEMPRESA 4 EMPRESA 5 PRODUTOR RURAL Renda > R$ 8mil Invest. > R$ 100mil MC Potencial > R$ 450 Renda > R$ 4mil Invest. > R$ 40mil MC Potencial > R$ 200 FBA > R$ 120mil / ano FBA > R$ 1 MM / ano Produtores Rurais Módulo de Negócios Varejo Abordagens comerciais voltadas para clientes varejo que não vão às agências Colabora Integração operacional e cooperação entre as redes Agências Presenciais Entrega de Conveniência Presencial aos Clientes Remuneração entre os modelos

57 Novo modelo de relacionamento Joinville (SC) A implantação de Escritórios Digitais permite a especialização e concentração do resultado Novos Modelos: 4 estruturas 5443 Vila Nova 3543 Pirabeiraba 4773 Estilo Joinville 2707 Escritório Exclusivo 3155 Ag. Empresa 3868 Escritório MPE 0828 João Colin 5382 América 3160 Cidade das Flores 2981 Bairro Anita Garibaldi 5214 Praça das Palmeiras 0038 Joinville 5444 Cidade dos Príncipes 3539 Iririú 4464 Tupy BB Estilo Digital Exclusivo Escritórios MPE Ag. Empresa 67% 13% 48% Da MC dos Clientes dos Funcionários Rede Tradicional: 12 agências 33% Da MC 87% dos Clientes 52% dos Funcis Reclassificação, fusão e revisão de agências NÍVEL A A A B B B B B C C D D 4221 Floresta FUNCIS total 121 funcionários

58 Satisfação Eficiência Resultado BB Estilo Digital BB Exclusivo Digital Ampliação da Rentabilidade de 20% a 44% Novo modelo agrega valor ao relacionamento Capacidade Operacional acrescida em 35% Satisfação e lealdade dos clientes Estilo (NPS) 16% superior

59 Novo modelo de relacionamento avanços Clientes Alta Renda Encarteirados AG. IMPLANTADAS CLIENTES ESTILO DIGITAL 1,2 MM Estilo Digital META: Escritórios Estilo Digital ESCRITÓRIO ESTILO DIGITAL 4,7 MM de clientes IMPLANTADOS 12 CLIENTES EXCLUSIVO 0,1 MM META: 46 Exclusivo AGÊNCIAS CLIENTES ESTILO DIGITAL 1,7 MM Clientes Alta Renda Encarteirados 6,0 MM de clientes Estilo Digital ESCRITÓRIO ESTILO DIGITAL ESCRITÓRIOS 212 CLIENTES EXCLUSIVO 2,3 MM Exclusivo Clientes Alta Renda no modelo Digital META: 1,6 MM de clientes Clientes Alta Renda no modelo Digital META: 4,0 MM de clientes

60 B-commerce

61 bb.com.br 23/01 a 23/ mi Acessos Mensal 31.8 mi 57.7 mi mi Visitantes Pageviews 5.8 mi 60.2 mi Tempo médio por visita 3:06 minutos

62 Sites de e-commerce 1º - Netshoes 43 2º - Americanas 24,6 3º - Walmart 19,9 4º - Aliexpress 16,1 5º - Submarino 12,3 6º - Extra 10 7º - Casas Bahia 9,9 8º - Magazine Luiza 9,1 9º - Dafiti 8,0 10º - Ponto Frio 7,8 11º - Saraiva 6,7 12º - Shoptime 5,9 13º - Banco do Brasil 5,8 14º - Ricardo Eletro 5,4 15º - ebay 5,2 16º - Centauro 5,1 17º - Hotel Urbano 3,6 18º - Amazon º - Kanui 2,7 20º - Passarela 2,4 Audiência (milhões/mês) Se o bb.com.br fosse uma loja virtual para produtos e serviços bancários, seriamos a 13ª maior loja de comércio eletrônico do Brasil em audiência. #potencial Projeção baseada na pesquisa da CuponNation

63 Big Data + Analytics Comportamento bancário Momentos de vida Perfil Comportamento de navegação web Redes Sociais

64 3 Bilhões de interações cliente-banco analisados 31 Milhões de clientes com propensão de consumo calculada 62 Milhões de clientes alvo de ofertas 21 Milhões capacidade de ofertas/dia para clientes, considerando propensão de consumo

65 Para uma transformação digital é necessário uma plataforma de TI ágil e flexível

66 Essa transformação também exige um novo jeito de trabalhar Metodologia Ágil/SCRUM Times multidisciplinares Desenvolvimento de ponta a ponta Espaços de trabalho compartilhados

67 E tratar as fintechs como parceiras e não apenas como concorrentes Startup Weekend Fintech realizada na sede do Banco do Brasil (set/2016)

68 Negócios BB Investidor Venda Como trabalhamos nossas ideias Incubação Aceleração Coleta de Ideias Desenvolvimento Seleção/Pitch Digital Board Product Owners Até 6 Semanas Até 6 meses Edição ideias Cadastradas 2 dias Interna Externas (Brasil) funcionários participando Vale do Silício

69 Soluções Digitais

70 AppOurocard 114 mil clientes ativos 303 mil cartões virtuais emitidos

71 Financiamento Veículo Mobile Desembolso total via Mobile R$161 Milhões Quantidade de Transações 70% das transações ocorrem fora do horário do atendimento bancário e nos finais de semana 15% Lançamento da função 3% Jul/15 Jan/16 Set/16

72 No 1º semestre de 2016 foram realizados 84 mil acordos, representando um total de R$870 milhões em dívidas renegociadas Renegociação de Dívidas Só no mobile foram R$114 milhões em dívidas renegociadas nos dois meses em que está no canal (Set-Out/16)

73 Depósito de Cheque mobile Mais de 40 mil depósitos de cheque no mobile entre Jan/16 e Set/16

74 Saque sem cartão 270 mil transações por mês

75 TAA MOBILE 20% 80% Recarga do Bilhete Único pelo app do Banco do Brasil Recargas em out/16 R$ 1,1 milhões

76 Emissão de Senha no Mobile Emissão de senha via Mobile na agência de preferência

77 Trato Trato Aplicativo para educação financeira entre pais e filhos

78 Minhas Aplicativo para gerenciamento financeiro pessoal O Minhas Finanças também possibilitará uma maior coleta de dados para BigData Finanças

79

80 App Banco do Brasil

81 Tudo isso se traduz no aplicativo mais bem avaliado nas lojas Banco do Brasil Google Play 4,5 Banco A 4,3 Banco B 4,0 Banco C 3,9 Banco D 3,4 Banco do Brasil Apple App Store 4,0 Banco A 3,5 Banco B 3,5 Banco C 3,0 Banco D 2,0 Posição em 28/11/2016

82 Apps que mais aparecem na tela inicial dos usuários de Smarthphone Se pudesse escolher apenas um app para ter no seu Smartphone, qual seria? 1º WhatsApp 2º Facebook 3º Instagram 4º Facebook Messenger 5º YouTube 6º Banco do Brasil 7º Twitter 8º Gmail 9º Chrome 10º Waze 78,3% 66,2% 33,8% 25,4% 21,4% 13,2% 12,7% 11,6% 11,1% 10,3% 1º WhatsApp 2º Facebook 3º Google 4º Instagram 5º Banco do Brasil 6º YouTube 7º Itaú 8º Chrome 9º Gmail 10º Snapchat 48% 9,6% 1,6% 1,6% 1,4% 1,3% 1,1% 1,1% 0,9% 0,8% Mobile Time e Opinion Box / abril de 2016

83 Milhões Quantidade de Usuários Internet* e Mobile 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 - Jan/13 9,56 2,77 Mobile Internet 13,73 9,4 Set/16 *Usuários com senha para uso da internet

84 Milhões Quantidade de transações Mobile e Internet Mobile e Internet representam 67% das Transações totais do BB Jan/13 Mobile APF Internet Set/16

85 100% 80% 60% 71% Quantidade de Aplicações de Investimento (%) por canal 57% 40% 20% 0% 25% 26% 4% 18% Mobile Internet Demais Valor Aplicado em Jan/2015 (R$ Milhões) Mobile R$ 97 0,2% Internet R$ ,4% Demais R$ ,5% Aumento de 443% Aumento de 16% Diminuição de 30% Valor Aplicado em Set/2016 (R$ Milhões) Mobile R$ 527 1,1% Internet R$ ,2% Demais R$ ,7%

86 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 15% 2% Desembolso Crédito Pessoal Participação (%) do Mobile e Internet jan-15 mai-15 set-15 jan-16 mai-16 set-16 Internet Mobile 13% 13% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 4% 0% Desembolso Crédito Consignado Participação (%) do Mobile e Internet jan-15 mai-15 set-15 jan-16 mai-16 set-16 Internet Mobile 5% 4% Jan-15 (Milhões) Set-16 (Milhões) Internet R$ % R$ % Mobile R$ 33 2% R$ % Demais R$ % R$ % Jan-15 (Milhões) Set-16 (Milhões) Internet R$ 112 4% R$ 84 5% Mobile R$ 13 0% R$ 70 4% Demais R$ % R$ %

87 Abertura digital da Conta Fácil Possibilidade de vendas de produtos para não correntistas, com abertura de conta de forma simples e totalmente digital

88 Abertura digital da Conta Fácil Conta Fácil (Mobile e Agência) Contas Tradicionais (Apenas Agência) % Abertas no Mobile ª Quinzena de Novembro/2016 (valores diários) Na Agência o custo é 23 vezes maior

89