Banco do Brasil. 1º Trimestre/2011

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1 Banco do Brasil 1º Trimestre/2011

2 Aviso importante Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou consequências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação. 2

3 1 Resultado recorde para primeiro trimestre 2 Crédito cresce com qualidade 3 Agronegócio apresenta performance excelente 4 Financiamento ao comércio exterior com liderança 5 Frentes de negócios: Cartões, Seguridade e Mercado de Capitais 6 Foco na qualidade do atendimento e ganho de eficiência 3

4 BB mantém lideranças sólidas no mercado... R$ bilhões 1T10 1T11 Var. % Part. % Ativo Total¹ 724,9 866,6 19,6 20,8 Depósitos Totais¹ 342,6 381,2 11,3 23,7 Crédito² 328,1 397,5 21,2 19,5 Recursos Administrados 339,8 407,5 19,9 22,0 (1) Participação % - Posição: Dezembro/2010 (2) Inclui garantias prestadas e TVM privados. Participação de mercado calculada com base na carteira doméstica 4

5 ... contabilizando resultado recorde para primeiro trimestre. RSPL Recorrente- % 24,2 24,8 Lucro e Rentabilidade R$ bilhões 2,93 2,92 42,2% 2,35 2,06 Lucro Líquido Lucro Líquido Recorrente 1T10 1T11 5

6 Robusta base de depósitos... R$ bilhões 381,2 11,3% 342,6 12,1 Demais à Vista 55,0 78,7 11,0 59,6 90,5 8,3% 15,0% Poupança 197,9 219,0 10,7% a Prazo Mar/10 Mar/11 6

7 ... aliada à diversificação de funding... 7,4 R$ bilhões 2,3 Letras de Crédito do Agronegócio Letras Financeiras* 1,9 0,9 1,0 Mar/10 5,1 Mar/11 (*) Inclui Letras Financeiras Subordinadas 7

8 ... com crescentes captações no exterior... US$ bilhões Compromissadas Pessoa Física 24,1 2,3 1,9 6,2 26,4 2,2 2,0 5,3 Pessoa Jurídica 6,5 9,0 37,5% Emissões Interbancário 7,1 7,9 Mar/10 Mar/11 8

9 ... aumentando a participação na Administração de Recursos de Terceiros*. R$ bilhões 19,9% (*) Inclui 50% dos recursos administrados pelo Banco Votorantim, exceto a participação de mercado 9

10 Spread com perspectiva de recuperação em Spread por Produto 18,2 17,4 16,4 15,5 15,3 9,9 9,7 9,2 8,7 8,8 6,7 6,2 6,2 5,6 6,0 5,6 6,0 5,5 5,6 5,1 Operações de Crédito Pessoa Física Pessoa Jurídica Agronegócios 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 Spread Global 9,4 8,8 9,3 9,8 10,4 Selic Acumulada 6,5 6,5 6,5 6,3 6,2 4,4 4,5 4,8 4,9 4,6 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 Spread Global Margem Ajustada pelo Risco

11 Crédito (1) mantém crescimento... Participação de Mercado - % (2) 19,8 19,5 R$ bilhões 397,5 21,2% Exterior Agro - PJ 328,1 18,7 17,2 48,4 20,0% 23,4 27,9 50,4 116,5 19,7% 29,3% Agro - PF 95,1 29,0% PF 148,7 45,3% 179,4 45,1% PJ Mar/10 Mar/11 (1) Inclui garantias prestadas e TVM privados (2) Participação de mercado calculada com base na carteira de crédito doméstica 11

12 ... com ênfase em linhas de menor risco. Crédito PF Participação de Mercado - %* 22,3 22,0 116,5 R$ bilhões 22,5% Cheque Especial 95,1 10,3 3,1 Demais Cartão Imobiliário CDC Salário 10,7 8,9 11,2 21,0 2,7 1,9 76,4% 11,2 13,8 28,6 3,4 78,9% Veículos 38,5 46,0 Consignado Mar/10 Mar/11 (*) calculada com base no Crédito Referencial para Taxa de Juros 12

13 Crédito PJ expande motivado por TVM e investimentos. Participação de Mercado - %* 21,3 21,2 R$ bilhões 179,4 20,7% Demais TVM 148,7 13,4 11,2 12,2 26,2 17,7% 14,8 19,6 13,7 34,2 74,7% 19,0% 30,1% Comércio Exterior Investimento 85,6 97,1 Giro Mar/10 Mar/11 (*) calculada com base no Crédito Referencial para Taxa de Juros 13

14 Performance do agronegócio supera as expectativas... Participação de Mercado - % 56,3 61,1 CRÉDITO R$ bilhões 78,3 19,3% 65,6 Agro - PJ 17,2 27,9 61,9% Agro - PF 48,4 50,4 4,1% Mar/10 Mar/11 14

15 ... com boas rentabilidades para os produtores rurais... Margem* 65,0 47,0 Soja 53,0 Algodão 50,0 % 62,0 35,0 2,0 07/08 08/09 09/10 10/11 07/08 08/09 09/10 10/11 (6,0) 60,0 Bovinocultura 53,0 Milho 56,0 40,0 29,0 42,0 24,0 22,0 07/08 08/09 09/10 10/11 (*) Margem = Receitas Custos / Receitas 07/08 08/09 09/10 10/11 15

16 ... e em escala crescente... Área plantada x Produção Toneladas - milhões 131,8 144,1 135,2 148,8 157,4 46,2 47,4 47,7 47,4 49,2 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11* Hectares - milhões (*) Fonte: Conab posição abril/

17 ... e boa perspectiva para a safra 2011/12. Clima Indicativo de normalidade Margens Remuneradoras Preços Firmes Custos Crescimento médio de 5% 17

18 Perfil de risco melhora... Mar/2010 Mar/2011 8,1 6,2 91,9 93,8 Risco AA C - % Risco D H - % 18

19 ... em função de inadimplência abaixo da curva de mercado e retorno a patamares pré-crise. Inadimplência + 90 dias - % Total 3,1 2,7 2,7 2,3 2,1 Pessoa Física* 4,4 4,1 3,8 3,3 3,4 Pessoa Jurídica* 2,6 2,4 2,2 1,8 1,8 Agronegócio 3,2 2,3 2,5 2,5 1,8 Mar/10 Jun/10 Set/10 Dez/10 Mar/11 (*) Crédito Referencial para Taxa de Juros. 19

20 Cartão BNDES é destaque nos desembolsos para investimento. Investimentos - desembolso trimestral R$ bilhões Total * 5,4 Cartão BNDES 0,9 4,5 0,5 1T10 1T11 1T10 1T11 (*) Contempla BNDES, Cartão BNDES, Crédito Empresa, FAT, FCO, Finame, Funcafé, Fundo da Marinha Mercante, Investimento Agropecuário, Leasing, Proger, Pronaf e Outras aplicações com recursos de conta própria 20

21 Operações com FGO mantém crescimento , , , ,1 5,3 5,5 5, , , ,0 7,0 7,0 7,2 Mar/10 Abr/10 Mai/10 Jun/10 Jul/10 Ago/10 Set/10 Out/10 Nov/10 Dez/10 Jan/11 Fev/11 Mar/11 Saldo das Operações - R$ bilhões Milhares de Operações 21

22 BB mantém presença em 23 países... Carteira de Crédito U$ milhões

23 ... apoiando o comércio exterior. Fluxo trimestral U$ bilhões 16,6 45,1% 11,4 11,0 21,2% ACC/ACE 9,1 Câmbio Importação Câmbio Exportação 3,3 3,6 8,6% 1T10 1T11 23

24 Crédito imobiliário mais do que triplica desembolsos Feiras de imóveis T10 2T10 3T10 4T10 1T11 Correspondentes imobiliários Contratos liberados - quantidade Desembolso R$ milhões 24

25 Participação de mercado do Banco Votorantim supera 20%. Part. Mercado - % Originação Veículos 18,6 22,5 22,6 22,3 20,2 3,4 3,0 2,7 1,6 2,3 6,6 7,5 9,2 9,5 6,6 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 Inadimplência + 90 dias Carteira Total - % Produção Veículos e Consignado R$ bilhões 25

26 Negócios com cartões crescem a cada trimestre... Cartões - Faturamento Participação de Mercado* - % 20,4 21,6 30,1 R$ bilhões 25,6% 24,0 1T10 1T11 (*) Ranking Associação Brasileira de Cartões de Crédito e Serviços ABECS 26

27 ... sendo o Ourocard o cartão preferido pelos brasileiros... Ourocard Cartão preferido dos brasileiros, pelo segundo ano consecutivo (Instituto Medida Certa) Cartão mais atrativo (força da marca), pelo segundo ano consecutivo (CVA Solutions) 27

28 ... inclusive nas viagens ao exterior... Travelmoney - Venda (quantidade) Dólar Euro Dez/10 Jan/11 Fev/11 Mar/11 Abr/11 28

29 ... com boas perspectivas para o futuro. Bandeira Elo e Mercado de Cartões - Projeções Faturamento Mercado - R$ bilhões

30 Reorganização societária amplia os ganhos com seguridade... Resultado de Seguridade* R$ milhões 369,7 24,2% 297,6 1T10 1T11 (*) Aliança do Brasil + Brasilcap + Brasilprev + Brasilveículos 30

31 ... ratificando as estratégias adotadas para esse segmento... 19,9 Brasilprev 27,4 Brasilcap 22,7 23,6 28,62 40,03 0,61 0,70 2,00 3,26 1T10 1T11 Aliança do Brasil 10,6 11,4 1T10 1T11 Brasilveículos 7,7 7,3 0,51 0,67 0,36 0,37 1T10 1T11 1T10 1T11 Faturamento R$ bilhões Reservas R$ bilhões Part. de Mercado* - % (*) Aliança do Brasil Ramo Vida; Brasilveículos Ramo Auto; Brasilcap e Brasilprev - Arrecadação 31

32 ... com expectativa de um futuro promissor. Faturamento (1) : R$ 4,1 bilhões 1º Lugar 20,8% do Mercado + Ranking Part. Mercado % Pessoas 2º 17,8 Ramos Elementares 3º 11,8 Veículos (2) 2º 16,7 (1) Fonte: Susep posição fev/2011 Desconsiderado Seguro Saúde Proforma: Aliança do Brasil + Brasilcap + Brasilprev + Brasilveículos + Mapfre Seguros (2) Desconsiderado DPVAT 32

33 BB-BI consolida sua posição no mercado de capitais... Quantidade de operações Lideranças do BB-BI*: Renda Variável: 1º lugar em distribuição (60,4% do mercado) 7 8 Renda Variável Renda Fixa: 1º lugar em originação (29,2% do mercado) Renda Fixa 1T10 1T11 (*) Ranking Anbima posição março/2011 acumulado 12 meses 33

34 ... com corretoras nos principais centros financeiros mundiais. Nova Iorque Londres Cingapura Em fase de instalação 34

35 Foco na qualidade do atendimento mostra resultados significativos... Receitas Comerciais (1) / Clientes R$ 8,7% s/ 1T10 Clientes (milhões) 53,5 53,3 54,5 54,4 54,9 254,18 274,90 276,22 Mar/10 Jun/10 Set/10 Dez/10 Mar/11 1T10 4T10 1T11 (1) Receitas Comerciais = Margem Financeira Bruta + RPS + Resultado de Seguridade 35

36 ... melhorando o índice de satisfação de nossos clientes... % Estilo Pessoa Física Atacado 79,9 74,8 73,7 72,0 80,7 77,5 75,6 73,8 MPE Fontes: Instituto Ethos (Estilo e PF), LARC Pesquisa de Marketing (Atacado) e Instituto Innovare (MPE) 36

37 ... com o incremento do número de funcionários na rede de agências. Rede de agências Var. s/ Dez/09 7,0% Quantidade de funcionários: Em agências ,7% Total 56,3% 60,9% Dez/09 Mar/10 Mar/11 37

38 Desempenho operacional consistente garante melhora nos índices de eficiência. % Fluxo Trimestral 44,3 43,9 40,9 41,8 1T10 1T11 Acumulado 12 meses 38

39 Movimentos recentes reforçam nossa estratégia de internacionalização... U$ milhões Banco das empresas brasileiras no exterior RSPL% Patriomônio Líquido Lucro Líquido 26,8 25, Carteira de Crédito Depósitos Ativos

40 ... nos Estados Unidos... Banco das comunidades brasileiras Coral Gables Boca Raton Pompano Beach 40

41 ... nos Estados Unidos... Agência BB Nova Iorque 41

42 ... e na Ásia. Países com forte fluxo comercial com o Brasil Escritório em Xangai transformado em agência 42

43 Nível de capital possibilita crescimento dos negócios. Índice de Basileia - % 13,73 14,13 Nível II 4,27 2,97 Nível I 9,47 11, bps Mar/10 Mar/11 Potencial de crescimento do crédito ponderado a 100%: R$ 133,7 bilhões 43

44 Desempenho em linha com as estimativas. Guidance 2011 Indicadores RSPL Recorrente Margem Financeira Bruta Depósitos Totais Carteira de Crédito País Pessoa Física Pessoa Jurídica Agronegócios Estimado - % Realizado - % 24,8 12,0 11,3 18,9 22,5 16,1 19,3 PCLD RPS Despesas Administrativas 3,3 3, ,0 10,9 7,4 Taxa de Imposto ,5 44

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