Resultados 3º trimestre 2013

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1 Resultados 3º trimestre 2013

2 Destaques Lucro líquido ajustado alcança R$ 3,082 bilhões no 3T13 (ROAE 19,2%) e R$ 9,003 bilhões nos 9M13 (ROAE 18,4%); Margem de crédito líquida apresenta crescimento de 8,2% no trimestre e 12,8% no período; Prêmios emitidos de seguros, contribuição de previdência e receitas de capitalização apresentam crescimento de 13,4% no período; Inadimplência acima de 90 dias atinge 3,6%, menor nível desde Mar/11; Índice de cobertura das operações vencidas acima de 90 dias aumenta 1,7 p.p. no trimestre (190,3%); Despesas com provisão para devedores duvidosos apresenta redução pelo 5º trimestre consecutivo; Receitas de prestação de serviços apresentam evolução de 13,4% no período; Despesas operacionais evoluem 4,2% no período, 1,7 p.p. abaixo da inflação; Índice de cobertura (RPS / ADM+Pessoal) registra 70,8%, melhor índice dos últimos 5 anos; Ativos totais ultrapassam a marca de R$ 907 bilhões; e Carteira de crédito expandida atinge R$ 412,559 bilhões, evoluindo 2,5% no trimestre e 11,0% nos últimos 12 meses. 2

3 Lucro Líquido Contábil x Lucro Líquido Ajustado 3T13 2T13 9M13 9M12 Lucro Líquido Contábil Eventos Extraordinários Ganho resultante do alongamento dos prazos de Títulos e Valores Mobiliários (2.116) - Provisão Técnica Adicional decorrente da redução da taxa de juros real Provisões Cíveis Efeitos Fiscais (12) (19) (47) (78) Lucro Líquido Ajustado ROAE % (Contábil) (1) 19,1 18,9 18,3 19,6 ROAE % (Ajustado) (1) 19,2 19,1 18,4 19,9 (1) Anualizado. 3

4 Evolução do Lucro Líquido Ajustado 3,5% Lucro por ação R$ 2,79 Lucro por ação R$ 2, (6) (208) (37) 2T13 Margem Juros Margem Não Juros PDD RPS (1) Despesas Operacionais (2) Outros 3T13 Lucro por ação R$ 2, ,6% (809) (573) Lucro por ação R$ 2, (1.019) 9M12 Margem Juros Margem Não Juros PDD RPS (1) Despesas Operacionais (2) Outros 9M13 (1) Receita de Prestação de Serviços; e (2) Despesas Administrativas e Pessoal. 4

5 Origem do Resultado 3T13 2T13 9M13 9M12 - Créditos 30% 28% 28% 26% - Serviços 28% 28% 28% 26% - TVM 6% 7% 7% 11% - Captações 8% 6% 7% 7% Financeiras 72% 69% 70% 70% Seguros 28% 31% 30% 30% 5

6 Índice de Eficiência e Cobertura Operacional 62,2% 62,9% 63,2% 64,4% 66,5% 67,7% 69,6% 70,8% 53,0% 52,6% 53,1% 53,1% 52,7% 52,6% 52,6% 52,5% 43,0% 42,7% 42,4% 42,1% 41,5% 41,5% 41,8% 42,1% 45,1% 40,8% 40,8% 41,7% 42,5% 40,9% 42,1% 42,9% 4T11 1T12 2T 3T 4T 1T13 2T 3T Índice de Eficiência Operacional - Trimestral Índice de Eficiência Operacional - Acumulado 12 meses Índice de Eficiência Operacional Ajustado ao Risco - Acumulado 12 meses Índice de Cobertura Operacional (RPS / Pessoal + ADM) Acumulado 12 meses 6

7 Resultado não Realizado Variação % Set13 Jun13 Set12 Trim 12M TVM - Renda Fixa (2.116) (117) ,5 (120,7) TVM - Renda Variável (816) (1.218) (1.355) (33,0) (39,8) Operações de Crédito (565) (164,3) (137,8) Investimentos ,5 18,7 Outras (531) (739) (1.138) (28,1) (53,3) Total (16,4) (52,4) Obs.: Não inclui a mais-valia dos imóveis de uso não contabilizada, no valor de R$ milhões. 7

8 Margem Financeira de Juros e Não Juros 11,3% 10,3% 10,0% 9,0% 7,6% 7,6% ,9% 7,8% 7,6% 7,5% 7,3% 7,5% 7,4% 7,2% 7,1% ,1% 9,4% 7,9% 7,5% 8,5% 7,2% 7,1% 7,2% 7,0% T11 1T12 2T 3T 4T 1T13 2T 3T Não Juros Juros Taxa Média Margem Juros = (Margem Financeira Juros / (Ativos Médios - Op. Compromissadas - Ativo Permanente)) anualizada Selic média (anualizada) Taxa Pré BM&F (1 ano) 8

9 Margem Financeira de Juros Variação % 3T13 2T13 9M13 9M12 Trim 12M - Créditos ,1 3,8 - Captações ,3 3,2 - Seguros (8,0) 16,7 - TVM/Outros (20,8) (25,1) Margem Financeira de Juros ,5 1,1 9

10 Margem Financeira de Crédito 11,1% 11,0% 10,9% 10,8% 10,6% 10,3% 10,3% 10,2% 6,9% 6,1% 5,7% 5,9% 6,0% 5,9% 6,0% 6,4% T11 1T12 2T 3T 4T 1T13 2T 3T PDD / Margem Bruta % 37,2 43,1 46,3 44,3 42,6 41,9 40,5 37,0 Margem Líquida PDD Margem Bruta Spread Bruto % Spread Líquido % Margem Líquida... +8,2% em relação ao 2T13,... somou R$ milhões nos 9M13, +12,8% em relação aos 9M12 (R$ milhões). 10

11 Índice de Basileia BIS II 15,1% 15,0% 17,0% 16,0% 16,1% 15,6% 15,4% 16,4% 12,4% 12,0% 11,8% 11,3% 11,0% 11,0% 11,6% 12,7% Dez/11 Mar/12 Jun Set Dez Mar/13 Jun Set Margem de Capital Índice Total Nível I BIS III (1) 13,7% Nível I / Capital Principal 9,3% (1) Simulação considera aplicação de 100% dos ajustes da implementação integral. 11

12 Ativos Totais e Patrimônio Líquido 1,4% 1,3% 1,3% + 6,0% ,9% 18,8% 18,4% + 1,2% + 1,5% Set/12 Jun/13 Set/ Ativos Totais ROAA (1) + 1,5% Set/12 Jun/13 Set/13 (1) Lucro Líquido Ajustado acumulado no ano; e (2) Não considera o efeito da marcação a mercado dos Títulos Disponíveis para Venda registrado no Patrimônio Líquido. Patrimônio Líquido ROAE (1) (2) 12

13 Carteira de Crédito Expandida Variação % Set13 Jun13 Set12 Trim 12M Pessoa Jurídica ,3 11,0 Grandes Empresas ,0 10,3 Micro, Pequenas e Médias ,7 12,0 Pessoas Físicas ,8 10,9 CDC / Leasing de Veículos (3,7) (11,4) Crédito Pessoal Consignado ,8 29,9 Crédito Próprio ,0 52,5 Adquirido (24,8) (58,6) Cartão de Crédito ,4 16,0 Crédito Pessoal ,2 10,9 Financiamento Imobiliário ,0 33,1 Outras ,2 12,5 Total Carteira de Crédito Expandida ,5 11,0 13

14 Acima de 90 dias % Índice de Inadimplência 6,1 6,2 6,2 6,2 6,2 6,0 5,5 5,2 3,9 3,9 4,2 4,2 4,3 4,2 4,2 4,1 4,2 4,1 4,1 4,0 4,0 4,0 3,7 3,6 0,4 0,4 0,9 0,4 0,3 0,3 0,2 0,4 Dez11 Mar12 Jun Set Dez Mar13 Jun Set Pessoa Física Grandes Empresas Micro, Pequenas e Médias Total 61 a 90 dias % 1,3 0,8 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,2 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 1,1 0,8 0,6 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 Dez11 Mar12 Jun Set Dez Mar13 Jun Set Pessoa Física Pessoa Jurídica Total 14

15 Indicadores de Provisionamento e Cobertura 7,3% 7,5% 7,4% 7,4% 7,3% 7,2% 7,0% 6,9% 5,8% 6,0% 6,0% 5,9% 5,9% 5,8% 5,7% 5,6% R$ 4,0 bi 4,5% 4,4% 3,4% 4,8% 4,8% 4,6% 4,6% 4,5% 4,3% 4,2% 4,7% 4,7% 4,6% 4,6% 4,5% 4,2% 4,1% 3,6% 3,6% 3,4% 3,4% 3,2% 3,1% 3,1% R$ 8,4 bi R$ 11,8 bi Dez11 Mar12 Jun Set Dez Mar13 Jun Set PDD Existente PDD Mínima Requerida Curso Anormal E - H Baixas Líquidas p/ Prejuízo em 12 meses Baixas Brutas p/ Prejuízo em 12 meses 184,4% 181,7% 177,4% 179,0% 178,2% 179,4% 188,6% 190,3% 151,8% 153,5% 146,6% 144,0% 144,8% 147,3% 146,0% 156,8% Dez11 Mar12 Jun Set Dez Mar/13 Jun Set PDD - Estoque (1) Carteira de Créditos Vencidos Acima de 60 dias (2) Carteira de Créditos Vencidos Acima de 90 dias (3) Índice de Cobertura Acima de 90 dias (1/3) Índice de Cobertura Acima de 60 dias (1/2) 15

16 Receitas de Serviços Variação % 3T13 2T13 9M13 9M12 Trim 12M AV% 9M13 Rendas de Cartão ,4 19,1 35,8% Conta Corrente ,9 11,6 18,2% Administração de Fundos ,0 7,0 11,9% Operações de Crédito (3,5) 5,2 11,3% Cobrança ,8 12,0 7,5% Administração de Consórcios ,8 16,4 3,6% Serviços de Custódia e Corretagens (6,6) 7,8 2,7% Arrecadações ,7 1,7% Underwriting / Assessoria Financeira (69,3) 30,5 2,9% Outras ,9 15,0 4,4% Total (0,1) 13,4 100,0% 16

17 Despesas Operacionais Variação % 3T13 2T13 9M13 9M12 Trim 12M Pessoal ,9 6,1 - Estrutural ,0 5,6 - Não Estrutural ,5 8,3 Administrativa ,5 2,5 Total ,1 4,2 IPCA - 12 meses + 5,9% Colaboradores (0,5) (2,6) Total de Pontos de Atendimento ,3 6,7 17

18 Prêmios Emitidos, Contribuições de Previdências e Receitas de Capitalização Variação % 3T13 2T13 9M13 9M12 Trim 12M Vida e Previdência (34,0) 8,7 Saúde ,4 23,9 Auto/RE / Demais Ramos ,7 6,6 Capitalização ,6 21,8 Total (16,4) 13,4 Patrimônio Líquido (0,1) (8,9) Lucro Líquido (5,7) 4,4 ROAE 24,1% 26,2% 23,7% 24,6% (2,1) p.p. (0,9) p.p. 18

19 Índice Combinado e Demais Informações (1) Índice Combinado (2) R$ Bilhões Previdência e Vida/VGBL Provisões Técnicas Saúde 83,6 85,6 85,0 86,5 86,6 86,0 85,5 86,9 102,4 114,4 115,8 5,5 6,6 6,7 4T11 1T12 2T 3T 4T 1T13 2T 3T Set12 Jun13 Set13 Set12 Jun13 Set13 Ativos Financeiros R$ Bilhões 142,0 143,4 133,7 Provisões Técnicas 117,8 131,8 133,6 R$ Bilhões 4,5 Auto/RE 4,8 Provisões Técnicas Capitalização 5,0 5,7 5,8 5,2 Set12 Jun13 Set13 Set12 Jun13 Set13 Set12 Jun13 Set13 Set12 Jun13 Set13 (1) Ativos Financeiros e Provisões Técnicas; e (2) Exclui Provisões adicionais. 19

20 Guidance de 2013 Carteira de Crédito (1) Pessoas Físicas Pessoas Jurídicas Margem Financeira de Juros (2) Prestação de Serviços Despesas Operacionais (3) Prêmios de Seguros 11 a 15% 11 a 15% 11 a 15% 1 a 3% 12 a 16% 2 a 6% 12 a 15% (1) Carteira de Crédito Expandida; (2) Alterado de 4% a 8% para 1% a 3%; e (3) Despesas Administrativas e de Pessoal. 20

21 Resultados 3º trimestre 2013 Esta apresentação pode conter informações sobre eventos futuros. Tais informações não seriam apenas fatos históricos, mas refletiriam os desejos e as expectativas da direção da companhia. As palavras "antecipa", "deseja", "espera", "prevê", "planeja", "prediz", "projeta", "almeja" e similares pretendem identificar afirmações que, necessariamente, envolvem riscos conhecidos e desconhecidos. Riscos conhecidos incluem incertezas, que não são limitadas ao impacto da competitividade dos preços e serviços, aceitação dos serviços no mercado, transações de serviço da companhia e de seus competidores, aprovação regulamentar, flutuação da moeda, mudanças no mix de serviços oferecidos e outros riscos descritos nos relatórios da companhia. Esta apresentação está atualizada até a presente data e o Banco Bradesco não se obriga a atualizá-la mediante novas informações e/ou acontecimentos futuros

22 ANEXOS

23 Indicadores Econômicos Principais Indicadores (%) 3T13 2T13 9M13 9M12 CDI 2,12 1,79 5,62 6,59 Ibovespa 10,29 (15,78) (14,13) 4,27 Dólar Comercial 0,65 10,02 9,13 8,25 IGP-M 1,92 0,90 3,70 7,10 IPCA-IBGE 0,62 1,18 3,78 3,77 TJLP 1,24 1,24 3,75 4,37 TR 0,03-0,03 0,29 Poupança (regra antiga) (1) 1,54 1,51 4,62 4,89 Poupança (nova regra) (1) 1,47 1,30 4,07 1,89 Dias Úteis (Quantidade) Indicadores (Valor de Fechamento) Set13 Jun13 Set13 Set12 Dólar Comercial venda - (R$) 2,23 2,22 2,23 2,03 Euro - (R$) 3,02 2,88 3,02 2,61 Risco País (Pontos) Selic - Taxa Básica Copom (% a.a.) 9,00 8,00 9,00 7,50 Taxa Pré BM&F 1 ano (% a.a.) 10,07 9,39 10,07 7,48 (1) Sobre a nova regra de remuneração de poupança, foi definido que: (i) depósitos existentes até continuarão a ser remunerados pela TR + juros de 6,17% a.a.; e (ii) para os depósitos efetuados a partir de , serão remunerados com as seguintes regras: (a) caso a taxa Selic for maior que 8,5% a.a., será mantida a remuneração de TR + juros de 6,17% a.a.; e (b) quando a taxa Selic for igual ou inferior a 8,5% a.a., a remuneração será de 70% da taxa Selic + TR. 23

24 Demonstração de Resultado Variação % 3T13 2T13 9M13 9M12 Trim 12M Margem Financeira ,3 (2,0) P.D.D. (2.881) (3.094) (9.084) (9.804) (6,9) (7,3) Resultado Bruto da Intermediação Financeira ,7 0,3 Seguros, Previdência e Capitalização ,0 14,8 Prestação de Serviços (0,1) 13,4 Despesas de Pessoal + Administrativas (6.977) (6.769) (20.260) (19.451) 3,1 4,2 Despesas Tributárias (987) (1.017) (3.127) (3.041) (2,9) 2,8 Resultado de Participação em Coligadas (83,3) (83,7) Outras Receitas / (Despesas Operacionais) (1.194) (1.147) (3.511) (3.085) 4,1 13,8 Resultado Operacional ,1 6,1 Resultado Não Operacional (27) (24) (89) (60) 12,5 48,3 IR/CS e Participação Minoritária (1.660) (1.581) (4.807) (4.438) 5,0 8,3 Lucro Líquido Ajustado ,5 4,6 Eventos Extraordinários (18) (29) (71) (117) (37,9) (39,3) Lucro Líquido Contábil ,9 5,2 24

25 PDD / Despesa de PDD / Write off Variação % 3T13 2T13 9M13 9M12 Trim 12M Saldo Inicial ,4 9,0 Constituição (9,6) (1,5) Baixas (3.239) (3.511) (10.166) (9.126) (7,7) 11,4 Saldo Final ,1 2,7 Específica (0,8) (1,0) Genérica ,7 11,2 Excedente Recuperação de Créditos (1,5) 23,9 25

26 Carteira de Crédito (1) ,9% 4,1% 4,2% 4,1% 4,1% 4,0% 3,7% 3,6% 3,2% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,1% 2,9% 2,8% Dez11 Mar12 Jun Set Dez Mar13 Jun Set Carteira de Crédito Carteira de Crédito "sem" Renegociação Inadimplência > 90 dias % Inadimplência > 90 dias "sem" Renegociação % (1) Conceito definido pelo Banco Central. 26

27 Carteira de Renegociação 8,7 8,9 9,1 9,3 9,6 9,8 10,0 10,1 63,8 64,1 63,6 63,0 62,3 64,2 64,3 64,6 27,6 29,2 29,4 28,7 28,7 30,5 28,4 28,5 Dez11 Mar12 Jun Set Dez Mar13 Jun Set Carteira de Renegociação (R$ Bilhões) PDD sobre a Carteira de Renegociação % Inadimplência > 90 dias % 27

28 Carteira de Crédito Pessoa Física Variação % Set13 Jun13 Set12 Trim 12M CDC / Leasing de Veículos (3,7) (11,4) Crédito Pessoal Consignado ,8 29,9 Cartão de Crédito ,4 16,0 Crédito Pessoal ,2 10,9 Financiamento Imobiliário ,0 33,1 Crédito Rural ,0 20,0 Repasses BNDES/Finame ,8 16,1 Cheque Especial ,3 12,7 Avais e Fianças (71,2) (72,1) Outros (5,1) 8,9 Total ,8 10,9 28

29 Carteira de Crédito Pessoa Jurídica Variação % Set13 Jun13 Set12 Trim 12M Capital de Giro ,1 4,3 Repasses BNDES/Finame ,6 11,4 Operações no Exterior ,3 11,2 Financiamento à Exportação (2,5) 20,4 Financiamento Imobiliário - Plano Empresário ,4 25,0 Cartão de Crédito (0,5) (3,3) Conta Garantida ,1 1,0 Veículos - CDC ,6 17,0 Leasing (5,8) (18,5) Crédito Rural ,2 9,0 Avais e Fianças ,9 20,6 Operações com Risco de Crédito - Carteira Comercial ,4 15,1 Outros (3,5) (6,2) Total ,3 11,0 29

30 Carteira de Veículos Variação % Set13 Jun13 Set12 Trim 12M Pessoa Física (2,9) (7,3) Pessoa Jurídica ,6 17,0 Carteira de CDC (1,7) (2,8) Pessoa Física (23,1) (63,2) Pessoa Jurídica (8,7) (30,7) Carteira de Leasing (13,2) (44,4) Pessoa Física (2,9) (15,9) Pessoa Jurídica ,9 13,4 Carteira de Finame ,3 10,6 Pessoa Física (3,6) (11,5) Pessoa Jurídica ,9 7,3 Total Geral (1,4) (4,6) 30

31 Crédito Imobiliário Mix da Carteira ,1% 55,1% 54,5% 43,9% 44,9% 45,5% Set12 Jun13 Set13 PF PJ Originação por Tomador ,0% 59,9% 59,3% Originação (Qtd. de Imóveis) ,0% 40,1% 40,7% 3T12 2T13 3T13 Mutuário Empresário 3T12 2T13 3T13 31

32 Crédito e Captações Variação % Set13 Jun13 Set12 Trim 12M Depósitos à Vista + Floating Diversos ,6 16,7 Depósitos de Poupança ,3 16,7 Depósitos a prazo + Debêntures (0,8) (6,7) Recursos de Letras (1) ,4 10,4 Recursos de Clientes ,5 3,2 (-) Depósitos Compulsórios (49.473) (50.246) (54.222) (1,5) (8,8) (-) Disponibilidade (12.708) (11.618) (7.079) 9,4 79,5 Recursos de Clientes - Líquidos de Compulsórios ,0 3,6 Obrigações por Repasses ,4 11,5 Obrigações por TVM no Exterior (5,3) (18,0) Obrigações por Empréstimos ,1 18,1 Demais Obrigações (Dívidas Subordinadas + Outros Credores Cartões) ,6 7,4 Total Captações (A) ,6 4,5 Cateira de Crédito Expandida (Exceto Avais e Fianças) (B) ,4 9,6 B / A (%) 93,3 93,5 89,0 (0,2) p.p. 4,3 p.p. x (1) Considera: Letras Hipotecárias, Letras de Crédito Imobiliário, Letras de Crédito do Agronegócio e Letras Financeiras. 32

33 Seguros e Previdência Privada Prêmios Emitidos de Seguros, Contribuição de Previdência e Receita de Capitalização Prêmios Ganhos de Seguros, Contribuição de Previdência e Receita de Capitalização Demonstração de Resultado Resumida Variação % 3T13 2T13 9M13 9M12 Trim 12M (16,4) 13, ,6 19,7 Resultado Financeiro da Operação (19,7) 2,4 Receitas Operacionais Diversas ,1 (14,2) Sinistros Retidos (4.104) (3.724) (11.375) (9.470) 10,2 20,1 Sorteios e Resgates de Títulos de Capitalização (1.109) (1.011) (2.992) (2.400) 9,7 24,7 Despesas de Comercialização (613) (630) (1.879) (1.738) (2,7) 8,1 Gastos Gerais e Administrativos (547) (548) (1.571) (1.441) (0,2) 9,0 Outras Receitas / Despesas Operacionais (98) (32) (320) (211) 206,3 51,7 Despesas Tributárias (144) (133) (424) (346) 8,3 22,5 Resultado Operacional (5,3) 5,2 Resultado Patrimonial (5,0) 5,2 Resultado Não Operacional (14) (7) (34) (29) 100,0 17,2 Resultado antes dos Impostos e Participações (5,7) 5,1 Impostos e Contribuições (540) (571) (1.681) (1.592) (5,4) 5,6 Participação no Lucro (18) (17) (51) (58) 5,9 (12,1) Participação Minoritária (24) (30) (84) (60) (20,0) 40,0 Lucro Líquido (5,6) 4,4 33

34 Crédito Tributário (1) sobre PL e PR 38,7% 39,4% 28,9% 28,7% 29,0% 27,6% 28,4% 22,5% 22,0% ,4% 24,6% 23,1% 17,3% 17,8% 16,7% ,8% Dez11 Mar12 Jun Set Dez Mar13 Jun Set Diferenças Temporárias Outros Total sobre Patrimônio Líquido Total sobre Patrimônio de Referência (1) Líquido de obrigações fiscais. 34

35 Perspectivas Econômicas PIB 2,40% 2,10% 3,00% Juros (Selic Final) 10,00% 10,25% 10,25% Inflação (IPCA) 5,90% 5,80% 5,60% Câmbio Final (R$/US$) 2,25 2,35 2,45 35

36 Resultados 3º trimestre 2013 Esta apresentação pode conter informações sobre eventos futuros. Tais informações não seriam apenas fatos históricos, mas refletiriam os desejos e as expectativas da direção da companhia. As palavras "antecipa", "deseja", "espera", "prevê", "planeja", "prediz", "projeta", "almeja" e similares pretendem identificar afirmações que, necessariamente, envolvem riscos conhecidos e desconhecidos. Riscos conhecidos incluem incertezas, que não são limitadas ao impacto da competitividade dos preços e serviços, aceitação dos serviços no mercado, transações de serviço da companhia e de seus competidores, aprovação regulamentar, flutuação da moeda, mudanças no mix de serviços oferecidos e outros riscos descritos nos relatórios da companhia. Esta apresentação está atualizada até a presente data e o Banco Bradesco não se obriga a atualizá-la mediante novas informações e/ou acontecimentos futuros