Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas,

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2 Aviso Importante Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias, coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, dessa forma, haver consequências ou resultados diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação.

3 Lucro Lucro Líquido atinge R$ 8,8 bilhões no 1º semestre de 2015, com RSPL de 20,9% 29,3 R$ bilhões 20,9 17,1 16,1 16,6 14,2 15,5 16,1 15,5 16,2 14,5 14,1 15,3 14,2 5,8 8,8 2,8 3,0 2,8 2,9 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 5,5 5,4 6,1 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 1S14 1S15 Lucro Líquido Lucro Ajustado RSPL - % RSPL ajustado - %

4 Composição Acionária e Geração de Valor O BB distribui 40% do seu Lucro em forma de Dividendos e JCP R$ bilhões Composição Acionária (%) Valor Distribuído (Dividendos e JCP) União Federal Free Float 29,3 7,7 2,4 4,9 4,9 6,3 4,5 3,5 Previ Capital Estrangeiro 21,6 2,2 Demais 57,9 Ações em Tesouraria 10, S14 1S15

5 Lideranças Alta performance no Mercado Financeiro Brasileiro Jun/2015 Ativos (R$ bilhões) Carteira de Crédito (R$ bilhões) Depósitos (R$ bilhões) Agências 20,9% Market Share¹ ,8% Market Share¹ ,8 24,7% Market Share¹ 24,0% Market Share¹ 566,6 463,4 445,6 208,4 195, Banco A Banco B Banco A Banco B Banco A Banco B Banco B Banco A (1) Fonte: Banco Central do Brasil Março/2015 (1) Fonte: Banco Central do Brasil Junho/2015 (1) Fonte: Banco Central do Brasil Março/2015 (1) Fonte: Banco Central do Brasil Março/2015

6 Direcionadores do Resultado Eficiência e Modernidade

7 Rentabilidade Captações Carteira de Crédito Negócios não Financeiros

8 Captações Comerciais Diversificação de fontes de captação 86,5 515,7 9,6 16,6 74,8 117,7 86,2 607,2 27,2 33,6 75,8 74,2 140,7 148,7 92,1 92,5 634,6 642,2 31,0 34,2 48,2 44,0 64,8 147,3 3,8% em 12 meses R$ bilhões 34,1 82,6 118,1 152,6 LCA + LCI 41,2% em 12 meses 263,0 247,3 214,5 199,3 Dez/12 Dez/13 Dez/14 Dep. Interf. e p/ Inv. Oper. Comp. Títulos Privados Dep. à Vista Poupança LCA + LCI Dep. a Prazo Cart. de Créd. Líq. Aj. / Cap. Comerciais (%)

9 Captações Externas e Gestão de Recursos de Terceiros BB DTVM supera R$600 bilhões em recursos administrados Captações Externas Gestão de Recursos de Terceiros¹ 45,0 2,2 3,2 11,2 51,2 2,4 3,2 10,1 15,3 3,4 51,1 0,6 US$ bilhões 3,5 50,4 0,7 8,9 7,2 17,0 17,5 1o 22,2 % de Participação em Mercado² 444,0 493,7 554,7 R$ bilhões 12,8% em 12 meses 604,8 10,9 17,5 20,1 21,1 21,4 Dez/12 Dez/13 Dez/14 Dez/12 Dez/13 Dez/14 Compromissadas + Outros Pessoa Física Interbancário Renda Fixa e Certificados de Depósitos (1) Não inclui operações do Banco Votorantim (2) Fonte: Anbima Junho/2015 Pessoa Jurídica

10 Carteira de Crédito¹ Maior Carteira de Crédito do Brasil... Part. Mercado (%)² 20,3 21,1 21,0 20,8 R$ bilhões 8,0% em 12 meses 580,8 50,2 693,1 57,8 144,8 760,9 776,8 62,1 68,3 164,9 168,3 Exterior Agronegócio Pessoa Física Pessoa Jurídica 108,0 152,0 270,6 168,2 179,7 186,9 322,3 354,1 353,3 Dez/12 Dez/13 Dez/14 (1) Carteira Ampliada. Inclui TVM Privados e Garantias prestadas. (2) Carteira de crédito classificada País / Total do SFN. Fonte: Banco Central do Brasil.

11 Carteira Pessoa Física¹... Com concentração do Crédito em Linhas de Menor Risco R$ bilhões 142,3 14,9 19,3 +11,6% 153,6 14,4 21,4 158,9 15,2 21,5 108,2 76,0% 117,9 122,2 76,9% Jun/14 Mar/15 Consignado + CDC Salário + Veículos + Imobiliário Cartão de Crédito Demais (1) Carteira de Crédito Classificada Orgânica. Não inclui operações do Banco Votorantim e aquisições.

12 Linhas de menor risco Crédito Consignado (R$ bilhões) Crédito Imobiliário (R$ bilhões) 24,6% Participação de Mercado O BB mantém a 2ª colocação de participação de mercado, com 7,0%¹. +9,9% +37,8% 55,6 59,9 61,1 41,0 44,1 32,0 10,6 11,2 8,4 23,5 30,4 32,8 Jun/14 Mar/15 Carteira Orgânica Jun/14 Mar/15 88,8% Servidores Públicos 7,4% Aposentados e Pensionistas do INSS 3,7% Funcionários do Setor Privado Pessoa Jurídica (1) Fonte: Banco Central do Brasil - Março/2015. Pessoa Física

13 Carteira Pessoa Jurídica¹ Carteira confirma compromisso com as empresas brasileiras R$ bilhões +5,4% Capital de Giro² Investimento + TVM Privados Demais Garantias Comércio Exterior 335,3 16,1 19,5 16,9 101,7 358,9 353,3 16,9 18,6 24,3 22,7 21,6 24,2 108,7 105,3 181,2 187,4 182,5 Jun/14 Mar/15 (1) Carteira Ampliada. Inclui TVM privados e garantias prestadas. (2) Inclui Capital de Giro, Recebíveis, Conta Garantida, Cartão de Crédito e Cheque Especial

14 Carteira Pessoa Jurídica¹ Carteira PJ por Porte Carteira MPE FGO e Fampe¹ R$ bilhões 335,3 101,1 +5,4% 359,0 353,3 100,4 97,8 23,4 3,6 +3,3% 25,0 24,1 3,7 3,2 234,2 258,6 255,5 19,7 21,3 20,9 Jun/14 Mar/15 Jun/14 Mar/15 MPE² Médias e Grandes Empresas e Governo FGO Fampe (1) Carteira Ampliada. (2) Empresas com faturamento bruto anual de até R$ 25 milhões. (1) Fundo Garantidor de Operações e Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas

15 Comércio Exterior Líder absoluto e principal parceiro do Comércio Exterior Brasileiro % ACC/ACE Pré-Pagamento 1 o 34,0 % de Participação em Mercado¹ 1o 21,1 % de Participação em Mercado² 3,8 5,2 11,1 2,1 34,0 5,7 11,9 1,5 21,1 12,2 10,5 16,7 18,6 12,3 BB Banco 1 Banco 2 Banco 3 Banco 4 Banco 5 Banco 6 (1) Saldo da Carteira - Fonte: Banco Central do Brasil Junho/2015 (2) Fonte: Banco Central do Brasil Junho/2015

16 Carteira do Agronegócio O BB é o Banco do Agronegócio no Brasil Carteira Agronegócio¹ (R$ bilhões) Uso de Mitigadores (Custeio Agrícola) 1 o 60,5 % de Participação em Mercado² 157,2 31,6 +7,1% 163,4 30,4 168,3 33,2 +5,1% Safra 14/15 () 44,4% Total com Mitigador 55,6% Total sem Mitigador 125,6 133,0 135,1 +7,6% Jun/14 Rural Mar/15 Agroindustrial (1) Carteira Ampliada. Inclui Cédula de Produtor Rural e Garantias. (2) Fonte: Banco Central do Brasil Junho/2015. Total desembolsado no Plano Safra 14/15 atinge R$ 73,3 bilhões

17 Banco Votorantim Resultados positivos ao longo dos trimestres Lucro Líquido (R$ milhões) Veículos Leves¹: Produção Por Canal e Inadimplência da Carteira 6,5 5,1 5, ,0 0,5 3,1 0,5 2,7 0,4 2,6 2,5 2,4 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 2T14 1T15 2T15 Revendas multimarcas - R$ bi Concessionárias - R$ bi Inad 90 - Carteira Gerenciada - % (1) Composto por CDC veículos e vans.

18 Rendas de Tarifas Receitas com serviços representam 91,1% do total das receitas de tarifas +9,1% Destaques no 1S15 R$ milhões Variação Semestral Admin. Fundos R$ 2,3 bi 18,1% Conta Corrente R$ 2,1 bi 9,2% 91,1% Merc. Capitais R$ 278 mi 21,9% Serv. Fiduciários R$ 237 mi 12,8% Consórcios R$ 205 mi 41,4% 1S14 1S15

19 BB Seguridade Alta performance no segmento no País Lucro Ajustado (R$ milhões) Prêmio de Seguros e Arrecadação¹ +30,1% Prêmio de Seguros Participação Mercado % Ranking +17,7% Automóveis 16,2 2º Pessoas 20,2 1º Habitacionais 6,3 3º Arrecadação Participação Mercado % Ranking Previdência Aberta 40,4 1º Capitalização 35,3 1º 2T14 1T15 2T15 1S14 1S15 (1) Fonte: Susep - Junho/2015

20 Controle da Inadimplência Qualidade da Carteira Indicadores

21 Qualidade da Carteira de Crédito Mecanismos de Controle refletem na estabilidade da Carteira Risco Médio¹ (%) 5,10 5,00 4,90 4,80 4,80 4,90 4,90 5,00 3,57 3,56 3,58 3,57 3,66 3,75 3,92 3,97 Set/13 Dez/13 Mar/14 Jun/14 Set/14 Dez/14 Mar/15 (1) Provisão Requerida / Carteira classificada Banco do Brasil SFN Cobertura +90 Dias² (%) Níveis de Risco (%) 191,88 154,55 Set/13 191,65 178,57 Dez/13 193,47 168,97 Mar/14 192,12 165,52 Jun/14 185,93 165,52 Set/14 195,37 181,48 Dez/14 201,58 175,00 Mar/15 205,21 172,41 Banco do Brasil AA-C: 94,2% C D 4,6 0,8 B 17,2 A 17,1 E-H 5,0 AA 55,3 SFN Banco do Brasil (2) Provisão Requerida + Adicional / Operações Vencidas +90 Dias

22 Inadimplência da Carteira Índices em patamares inferiores ao SFN Inadimplência +90 Dias (%) 3,30 2,80 2,90 2,90 2,90 2,70 2,80 2,90 1,97 1,98 1,97 1,99 2,09 2,03 2,05 2,04 1,77 1,81 1,76 1,77 1,91 1,86 1,84 1,89 Set/13 Dez/13 Mar/14 Jun/14 Set/14 Dez/14 Mar/15 SFN BB sem BV Banco do Brasil Inadimplência +15 Dias Inadimplência 90 Dias (%) 4,6 4,7 4,4 4,1 4,3 4,3 4,3 4,5 4,6 4,5 4,1 3,8 3,8 3,9 3,6 3,3 2,5 2,2 2,6 2,3 2,4 2,2 2,4 2,3 2,7 2,4 2,6 2,3 2,5 2,2 2,7 2,2 1,1 1,2 1,1 0,9 1,1 1,2 1,3 1,3 0,7 0,8 0,7 0,6 0,6 0,7 0,8 0,7 Set/13 Dez/13 Mar/14 Jun/14 Set/14 Dez/14 Mar/15 Set/13 Dez/13 Mar/14 Jun/14 Set/14 Dez/14 Mar/15 PF PJ Agro PF PJ Agro

23 Relacionamento Carteiras focadas em clientes com longo tempo de relacionamento % Carteira PF¹ Carteira MPE² 18,3 15,4 12,6 12,5 21,0 20,9 30,3 27,6 26,2 30,7 33,0 33,1 66,3 66,4 66,6 38,9 39,4 40,7 Jun/14 Mar/15 Jun/14 Mar/15 Até 5 anos De 5 a 10 anos Mais de 10 anos (1) Carteira Classificada. (2) Enquadram-se como clientes no segmento MPE as empresas com faturamento bruto anual de até R$ 25 milhões.

24 Eficiência e Modernidade Rede de Distribuição Clientes e Canais de Atendimento Tecnologia Capital Humano

25 Rede de Distribuição Rede de Atendimento - Brasil Rede Própria Agências Rede MaisBB¹ Banco Postal Rede Compartilhada Total (1) Correspondentes no País e Banco Postal. Norte 27,9% Número de Agências (Participação de Mercado) Nordeste 32,0% Centro-Oeste 26,2% Sul 24,3% Sudeste 19,7% Total = 23,4% Participação de Mercado no Brasil Banco do Brasil no Mundo Agências 11 Subagências 4 Escritórios de Representação 7 Subsidiárias e Sucursais 17 Unid. de Serv. Compartilhados 2 Presente em 24 Países

26 Transações Internet - PF TAA Clientes e Canais de Atendimento Mobilidade alinhada aos negócios - Os clientes do BB contam com atendimento especializado e vários canais à sua disposição. Clientes Atendimento Especializado 62,1 milhões de clientes 11,4 milhões de poupadores 2,3 milhões de MPE 2,3 milhões de beneficiários INSS Atendimento Automatizado 29,6 % Internet 27,6 % Mobile 22,7 % TAA 4,8 % Presencial 15,3 % Outros 489,3 milhões de Transações 12,2 milhões de Usuários 44,1 mil 17,5 mil Bco24h 4,1 mil BRB+CEF

27 BB Mobile 27,6% do total de transações realizadas no 2T15 foram feitas no BB Mobile BB Digital Mobile (milhões de transações) 5,5 3,1 4,2 894, ,3% s/ 2T14 96,7 277,6 10º App mais comum no Brasil¹ 1º App mais comum na home screen dos internautas brasileiros entre todas as empresas brasileiras. 2T13 2T14 2T15 Usuários cadastrados (milhões) (1) Fonte: Mobile Time - Maio/2015.

28 Portal BB Solução de Dívidas Ganho de eficiência nas renegociações R$ 1 bilhão de acordos fechados desde o lançamento do portal Mais de 100 mil renegociações realizadas Eficiência no Atendimento

29 Despesas Administrativas e Eficiência Melhoria contínua no Índice de Eficiência R$ bilhões 44,6 42,5 42,3 43,7 41,3 4,5 4,9 5,1 8,9 10,0 3,4 3,4 3,3 6,6 6,7 2T14 1T15 2T15 1S14 1S15 Despesas de Pessoal Outras Despesas Administrativas Índice de Eficiência (%)¹ (1) Despesas Administrativas / Receitas Operacionais. Dados referentes à Demonstração do Resultado com Realocações. O índice de eficiência trimestral é acumulado em 12 meses.

30 Capital Humano Uma empresa sólida como o Banco do Brasil é feita de pessoas Evolução do Quadro de Pessoal (mil) 117,3 5,8 117,9 6,0 116,9 5,3 117,4 5,7 118,0 5,6 111,5 111,9 111,6 111,6 112,3 Jun/14 Set/14 Dez/14 Mar/15 Funcionários Estagiários Escolaridade Jun/14 0,4% 0,4% Perfil de Funcionários Jun/14 31,1% 22,8% 33,5% 21,9% 58,4% 41,6% 58,4% 41,6% 45,8% 44,3% Ensino Médio Ensino Superior Especialização, Mestrado e Doutorado Demais Feminino Masculino

31 Índice de Basileia¹ ² Solidez de Capital % 16,04 16,11 16,02 16,18 14,19 4,52 4,71 4,66 4,82 4,06 Nível II Nível I Capital Principal 10,13 11,51 11,39 11,36 11,36 7,46 9,28 9,04 8,68 8,71 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 (1) Visão Conglomerado Financeiro. A partir do 1T15, Índice de Basileia Prudencial. (2) Metodologia utilizada a partir de , conforme Resolução CMN n.º 4.192/2013.

32 Guidance Guidance 2015 Realizado 2015 Novo Guidance RSPL Ajustado¹ ,2 - Margem Financeira Bruta , Captações Comerciais² 5-9 3,8 - Carteira de Crédito Ampliada³ - País ,4 - PF ,8 - PJ ,4 - Agronegócio ,1 - PCLD⁴ 2,7-3,1 3,1 3,1-3,5 Rendas de Tarifas 3-6 9,1 - Despesas Administrativas 5-8 7,2 - (1) O cálculo do RSPL Ajustado de 2015 considera estimativa de Patrimônio Líquido Ajustado, livre dos efeitos: (i) da atualização de ativos e passivos atuariais, decorrentes da Deliberação CVM/695; e (ii) das participações minoritárias nas controladas. (2) Inclui Depósitos Totais, LCA, LCI e Operações Compromissadas com Títulos Privados. (3) Inclui Carteira de Crédito Classificada País, TVM privados e Garantias. (4) Despesas de PCLD dos últimos 12 meses / Carteira de Crédito Classificada Média do mesmo período.

33 Sustentabilidade Sustentabilidade Eficiência e Modernidade

34 Agenda 21 BB Negócios Governança e Processos Resolução CMN Investimento Social 10 anos de Agenda 21 Atualizada a cada 2 anos Reconhecimentos do Mercado de Capitais: DJSI, ISE, ICO2

35 Atuação em Negócios Sociais Iniciativas economicamente rentáveis que buscam soluções para problemas sociais utilizando mecanismos de mercado com o objetivo de resolver desigualdades socioeconômicas, de forma sustentável, garantindo renda, inclusão produtiva e acesso a serviços públicos novas operações 5,1 bilhões desembolso em operações (R$) 5,7 milhões em novos contratos(r$) unidades habitacionais produzidas 37,7 bilhões em carteira (R$) * Valores referente ao 2T15

36 Atuação em Desenvolvimento Sustentável Sociedade Inclusão Social Cuidado Ambiental Respeito Cultural Geração de Emprego e Renda (2005 à 2015) 22 mil voluntários 1 milhão mudas plantadas 67 milhões (R$) destinados 14 milhões pessoas beneficiadas dependências Ecoeficiência com coleta seletiva planos de negócio 2 milhões (R$) economia (1S2015) Municípios abrangidos

37 Água Brasil 83 mil beneficiários diretos + de 14 milhões beneficiários indiretos Aproximadamente 1 milhão de mudas plantadas 665 hectares restaurados 829 hectares com boas práticas implementadas + de 12 mil pessoas capacitadas em consumo responsável, resíduos sólidos e pegada ecológica * Resultados obtidos com recursos do Programa Água Brasil e parceiros locais

38 Fundação Banco do Brasil Origem dos Recursos 1S15 Vetores de Atuação 1S15 (% Investimento Total) 100% de recursos próprios 3,19 6,34 Educação 15,27 38,42 Agroindústria R$35,37 milhões 16,99 19,79 Água Resíduos Sólidos Agroecologia Demais Investimento Social (R$ milhões) 223,90 254,89 80,47 93,99 118,61 136,18 136,16 35, S15