Banco do Brasil. Divulgação do Resultado 3T08

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1 Banco do Brasil Divulgação do Resultado 3T08 1

2 Aviso Importante Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação. 2

3 Principais Destaques do Resultado Lucro Líquido atinge R$ 5,9 bilhões em 9 meses, crescimento de 52,5% Carteira de Crédito cresce 38,1% em 12 meses e atinge R$ 214 bilhões Ativo Total alcança R$ 459 bilhões, crescimento de 30,5% em 12 meses Depósitos somam R$ 230 bilhões, crescimento de 33,6% em 12 meses Rendas de Tarifas atingem R$ 7,9 bilhões em 9 meses, alta de 7,5% Inadimplência¹, em queda, atinge 2,2% Despesas administrativas crescem apenas 2,8% no trimestre, R$ 3,7 bilhões (1) Operações vencidas há mais de 90 dias / carteira de crédito total 3

4 Evolução do Lucro 43,5 32,3 26,3 23,6 22,2 27,6 27,9 24,6 33,6 30,5 28,9 24,0 31,0 26, T07 4T07 1T08 2T08 3T08 9M07 9M08 Lucro Líquido R$ milhões Retorno sobre PL - % Lucro Líquido Recorrente R$ milhões Retorno Recorrente sobre PL - % 4

5 Evolução do Lucro R$ milhões 2T08 Lucro Líquido 2T Crescimento da Margem Financeira Redução da Provisão para Risco de Crédito Crescimento das Despesas Administrativas 103 Outros Efeitos 54 Lucro Líquido Recorrente 3T Principais Efeitos Extraordinários¹ 170 Lucro Líquido 3T (1) Líquido de impostos 5

6 R$ bilhões Margem Financeira Bruta 15,4 17,2 37,8 5,2 5,5 5,5 5,7 5,9 30,0 23,5 18,7 20,6 10,2 10,1 11,0 11,0 15,8 9,8 9,0 14,6 5,1 6,5 4,6 6,6 5,5 7,2 5,2 7,2 11,3 14,4 3,7 3,5 3,8 3,8 6,8 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 9M07 9M08 Margem Financeira Bruta Despesa Financeira Outras Receitas Financeiras Receita de Operações de Crédito 6

7 11,7 11,0 10,8 11,5 13,5 Spread 7,5 7,8 7,2 7,3 7,2 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 Selic Média Anualizada - % Spread Anualizado¹ - % Spread por Carteira - % 27,7 26,6 24,1 23,4 22,0 7,2 6,9 6,9 6,5 6,6 6,6 5,8 5,0 4,9 5,2 (1) Margem Financeira Bruta sobre Ativos Rentáveis 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 Pessoa Pessoa Física Jurídica Agronegócios 7

8 Captação Custo de Captação - % da Selic R$ bilhões Volume Custo Volume Custo Volume Custo 3T07 2T08 3T08 Depósitos Totais 172,2 54,8% 195,5 49,2% 230,1 61,0% Depósitos de Menor Custo¹ 128,4 44,0% 140,9 42,7% 144,7 44,1% Captações no Mercado Aberto 74,8 91,9% 93,3 91,3% 85,6 92,0% Captações Totais 247,0 66,3% 288,8 63,3% 315,7 69,7% CDB - Saldo CDB - Ingressos R$ bilhões 65,8 R$ bilhões 55,1 49,0 43,7 24,0 35,2 16,2 13,5 9,3 35,3 jun/08 jul/08 ago/08 set/08 out/08 jun/08 jul/08 ago/08 set/08 out/08 (1) Depósitos a Vista, Poupança, Judiciais e Especiais. 8

9 Crédito e Captação Fluxo Trimestral Var. % R$ milhões Set/07 Jun/08 Set/08 s/set/07 s/jun/08 Funding Total ,9 15,3 Depósitos Totais ,6 17,7 Obrigações por Repasses no País ,8 2,0 Fundos Financeiros e de Desenvolvimento ,3 1,1 FCO (Dívida Subordinada) ,3 4,2 Captações no Exterior ,8 13,3 Compulsórios (33.641) (39.421) (45.892) 36,4 16,4 Carteira de Crédito Líquida ,9 6,8 Carteira de Crédito ,6 6,4 Provisão para Risco de Crédito (9.663) (11.165) (11.187) 15,8 0,2 Disponibilidades ,3 116,3 Indicadores - % Carteira de Crédito Líquida / Depósitos Totais 81,6 91,5 83,0 Carteira de Crédito Líquida / Funding Total 81,6 92,2 85,3 Disponibilidade / Funding Total 18,4 7,8 14,7 9

10 Compulsório Liberação do Compulsório - Impacto no BB Mês Circular Valor (R$ milhões) Setembro/08 Circular 3.405, de 24/09/ Circular 3.408, de 08/10/ Outubro/08 Circular 3.408, de 08/10/ Circular 3.410, de 13/10/ Circular 3.410, de 13/10/ Circular 3.413, de 14/10/ Novembro/08¹ Circular 3.416, de 24/10/ Circular de 30/10/08² Total Observações Elevação do valor dedutível do compulsório adicional de R$ 100 milhões para R$ 300 milhões Elevação do valor dedutível do compulsório dos depósitos a prazo de R$ 300 milhões para R$ 700 milhões Redução da alíquota do compulsório adicional dos depósitos a prazo e depósitos à vista de 8% para 5% Elevação do valor dedutível do compulsório adicional de R$ 300 milhões para R$ 1 bilhão Elevação do valor dedutível do compulsório dos depósitos a prazo de R$ 700 milhões para R$ 2 bilhões Redução da alíquota do compulsório sobre os recursos à vista de 45% para 42% Dedução do recolhimento compulsório sobre os recursos à vista relativo a antecipação das contribuições do FGC - Circular de Banco Central. Dedução do compulsório sobre depósitos a prazo para aquisição interbancária de carteiras de crédito e operações de CDI. (1) Os valores de novembro/2008 estão projetados. (2) Refere-se à potencial liberação do compulsório, caso cumpridas as exigências da Circular. 10

11 Aquisição de Carteiras de Crédito Aquisição de Crédito Distribuição (Operações realizadas em outubro) 27% 44% Consignado Veículos 29% Comercial Desde outubro, de R$ 17,1 bilhões em créditos analisados pelo BB, foram aprovados 40%. Em outubro, foram adquiridos créditos no montante de R$ 5,9 bilhões, entre carteiras de crédito consignado, veículos e comercial. Até novembro, o BB já realizou negócios da ordem de R$ 8,2 bilhões, entre carteiras de crédito consignado, veículos e comercial. Os negócios envolvem aquisição de carteiras e operações interfinanceiras com garantias de carteira. 11

12 Carteira de Crédito 16,1 R$ bilhões 150,2 12,6 10,4 38,1 29,5 16,0 160,7 11,4 12,6 11,7 40,2 32,0 16,3 172,8 10,5 15,8 40,7 36,6 16,9 190,1 9,7 18,4 43,2 40,5 16,5 202,2 0,7 12,9 17,9 42,6 42,9 % sobre 3T07 2T08 34,6 6,4 2,7 32,8 72,4 (3,0) 12,0 (1,2) 45,4 5,9 59,7 65,5 69,1 78,3 85,1 42,7 8,8 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 Participação de Mercado¹ - % Pessoa Jurídica Pessoa Física Agronegócios - PF Agronegócios - PJ Exterior (1) Carteira de crédito doméstica 12

13 Financiamento ao Consumo R$ bilhões % sobre 3T07 2T08 32,0 29,5 2,7 2,3 2,2 3,0 2,3 2,5 3,8 3,2 8,2 8,3 36,6 3,1 3,5 2,7 5,9 8,6 42,9 40,5 3,5 3,7 4,7 5,6 2,7 2,7 6,5 6,6 9,1 9,7 45,4 5,9 62,2 7,7 151,7 19,3 9,9 0,8 103,4 1,6 17,9 6,2 11,0 11,9 12,8 14,0 14,5 32,0 3,7 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 Crédito Consignado Demais Cartão de Crédito Financiamento a Veículos Cheque Especial CDC Salário 13

14 Crédito às Empresas R$ bilhões % sobre 3T07 2T08 59,7 22,3 65,5 24,6 69,1 25,7 78,3 29,2 85,2 32,0 42,7 8,8 43,4 8,8 37,4 40,9 43,4 49,0 53,2 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 42,3 8,4 Médias e Grandes Empresas Micro e Pequenas Empresas 14

15 Crédito ao Comércio Exterior Contratação ACC/ACE 1,8 1,8 1,8 2,1 1,4 1,2 1,4 1,2 1,4 1,4 Saldo Médio Carteira ACC/ACE US$ bilhões 3,8 3,9 4,1 4,6 4,6 Jun/08 Jul/08 Ago/08 Set/08 Out/08 Volume contratado (US$ bilhões) Quantidade de Contratos (milhões) Jun/08 Jul/08 Ago/08 Set/08 Out/08 15

16 Derivativos Termo e Swap de Moeda - Maiores clientes (R$ milhões) Cliente Tipo de contrato BB Credor 1 Swap 104,63 2 Termo 74,76 3 Termo 60,38 4 Termo 34,18 5 Termo 31,10 6 Termo 27,30 7 Termo 26,44 8 Termo 23,85 9 Termo 19,85 10 Termo 19,61 Outros¹ - 399,54 Total - 821,64 (1) Envolve 899 clientes e exposição média de R$ 6,9 milhões. Cliente Tipo de contrato BB Devedor 1 Swap (43,42) 2 Swap (38,94) 3 Termo (9,06) 4 Termo (5,37) 5 Termo (4,40) 6 Swap (2,73) 7 Swap (1,97) 8 Swap (1,75) 9 Termo (1,60) 10 Swap (1,59) Outros¹ - (18,36) Total - (129,19) (1) Envolve 331 clientes e exposição média de R$ 5,8 milhões. 16

17 Crédito ao Agronegócio Crédito ao Agronegócio por Região ,0% 23,0% 33,9% 34,4% 5,7% Relação Preço dos Alimentos em R$ e US$ Crédito ao Agronegócio por Item Financiado Produto R$ milhões Perc. Bovinocultura ,3% Soja ,6% Cana de Açúcar ,8% Milho ,9% Café ,1% Avicultura ,4% Laranja ,3% Máquinas e Implementos ,2% Demais ,5% T o t a l ,0% Índice - Base Mar/02 = Í ndice - Base Mar/02 = Índice CRB ALIMENTOS em US$ 100 Índice CRB ALIMENTOS em R$(*) /11/2002 6/11/2005 6/11/2008 Fonte: Bloomberg. (*) Índice original convertido pela taxa de câmbio R$/US$ 17

18 Crédito ao Agronegócio Agronegócios Contratações por Faixa de Risco Safra 07/08 X 08/09 Risco de Contratação R$ milhões Julho a Setembro/2007 Julho a Setembro/2008 Valor Risco¹ PCLD Valor Risco¹ PCLD TOTAL 5.808,1 1,0% 55, ,2 0,7% 47,98 Valor Contratado R$ bilhões - Var % PCLD Contratação R$ milhões- Var % 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 6,6 5,8 14,2% 3º Trim/2007 3º Trim/ ,0 55,0 50,0 45,0 40,0 55,67 47,98-13,8% 3º Trim/2007 3º Trim/2008 (1) Provisões Requeridas / Carteira de Crédito 18

19 Crédito ao Agronegócio Agronegócios Contratações e Amortizações em 2008 Risco Médio Contratação 1,6% Valor Contratado R$ 25,3 bi Risco Médio Amort/Liquidação 6,1% Valor Amort/Liquidado R$ 21,1 bi Contratações e Amortizações Evolução do Risco Médio 5,0 10% 4,0 8% R$ bilhão 3,0 6% 2,0 4% 1,0 2% - Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set 0% Contratação Amort/Liq RM Contratação RM Amor/Liq 19

20 Crédito ao Agronegócio Contratações Safra 08/09 Mitigadores de Risco SAFRA 08/09 SAFRA 07/08 9,2% 1,2% 7,5% 11,7% 70,4% 74,2% 25,8% 50,0% 50,0% 70,4% Custeio com Seguro Agrícola Custeio sem Seguro Agrícola CUSTEIO AGRICOLA CUSTEIO PECUARIO INVESTIMENTO CRÉDITO AGROINDUSTRIAL COMERCIALIZAÇÃO 20

21 Provisão para Risco de Crédito 3,7 3,7 3,6 3,6 3, T07 4T07 1T08 2T08 3T08 Despesa de Provisão/Carteira de Crédito¹ - % Despesa de Provisão - R$ milhões (1) Carteira de crédito média e despesa dos últimos 12 meses 21

22 Risco de Crédito 6,4 6,4 6,2 5,9 5,5 5,4 5,4 5,6 5,4 5,2 3,4 3,3 2,8 2,8 2,6 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 Provisão Total/Carteira de Crédito - % Provisão Requerida/Carteira de Crédito - % Operações Vencidas + 60 dias/carteira de Crédito - % 22

23 Risco de Crédito Inadimplência Pessoa Jurídica¹ - % 3,7 3,6 3,5 3,3 3,2 3,3 3,2 3,3 3,1 3,0 3,0 2,9 2,9 3,2 3,1 3,1 3,1 3,2 3,1 2,9 3,0 2,3 2,3 2,8 2,2 2,6 2,6 2,6 2,0 2,0 2,0 2,5 1,8 1,8 1,9 2,1 2,1 1,7 1,7 1,7 2,1 1,6 2,0 2,0 2,0 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,6 1,6 set/07 out/07 nov/07 dez/07 jan/08 fev/08 mar/08 abr/08 mai/08 jun/08 jul/08 ago/08 set/08 Atraso15 SFN Atraso15 BB Atraso90 SFN Atraso90 BB Inadimplência Pessoa Física¹ - % Inadimplência Agronegócio - % 13,3 13,5 13,4 13,0 13,3 13,4 13,7 13,8 14,1 13,4 13,7 13,7 13,5 6,7 6,7 6,7 7,0 7,9 8,1 7,7 7,6 7,5 7,4 7,3 7,1 7,0 10,9 10,9 10,8 10,8 10,7 10,4 10,4 10,4 9,6 9,7 7,1 7,0 7,1 7,0 7,1 7,1 6,9 7,1 7,4 7,0 9,9 10,2 7,3 7,5 9,4 7,3 1,7 1,6 1,9 1,9 2,5 2,3 2,5 2,4 2,4 2,6 1,9 1,5 1,4 6,0 6,1 6,1 6,3 6,2 6,0 5,6 5,6 5,8 5,8 5,8 5,8 5,9 set/07 out/07 nov/07dez/07 jan/08 fev/08 mar/08 abr/08 mai/08 jun/08 jul/08 ago/08 set/08 Atraso15 SFN Atraso15 BB Atraso90 SFN Atraso90 BB (1) Crédito Referencial para Taxa de Juros set/07 out/07nov/07dez/07jan/08fev/08mar/08abr/08mai/08jun/08 jul/08ago/08set/08 Atraso90 BB Provisão Requerida/Carteira de Crédito 23

24 Inadimplência do Crédito PF por Safra¹ Análise por Safra Anual (desde 2005) Risco Cliente: A,B,C,D e E Inadimplência: 90 dias (1) Operações de Crédito para Pessoa Física exceto Cheque especial, cartões e financiamento a veiculos 24

25 Inadimplência do Crédito PF por Safra¹ 1T07 3T07 2T07 4T07 1T08 3T08 2T08 Análise por Safra Trimestral ( ) Risco Cliente: A,B,C,D e E Inadimplência: 90 dias (1) Operações de Crédito para Pessoa Física exceto Cheque especial, cartões e financiamento a veiculos 25

26 Receita de Prestação de Serviços R$ milhões Fluxo Trimestral Var. % s/ 3T07 2T08 3T08 s/3t07 s/2t08 Rendas de Tarifas ,5 1,0 Conta Corrente ,6 1,0 Operações de Crédito ,9-16,0 Rendas de Cartão ,5 11,3 Administração de Fundos ,7-0,8 Cobrança ,6 3,3 Interbancária ,5-10,1 Arrecadações ,7 9,0 Serviços prestados a ligadas ,9 3,7 Serviços de interesse oficial ,5 15,5 Outros ,3 8,1 26

27 Despesas Administrativas¹ R$ milhões % sobre 3T07 2T ,2 2, ,8 1, ,4 4,1 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 Despesas de Pessoal Outras Despesas Administrativas (1) Não inclui risco legal e itens extraordinários 27

28 Indicadores Estruturais Funcionários - milhares 80,0 81,9 83,4 84,3 88,7 3,3 85,4 Pontos de Atendimento - milhares 15,2 15,3 15,3 15,4 15,9 0,2 4,0 4,0 4,0 4,1 4,1 0,2 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 Contas-Correntes - milhares 30,1 11,2 11,3 11,3 11,3 11,4 28,8 0,7 26,6 27,4 27,9 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 Agências Outros 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 28

29 Indicadores de Produtividade¹ 121,8 118,6 135,2 130,9 128,9 107,2 108,1 124,8 50,8 51,4 43,6 45,0 46,5 46,7 48,4 41,4 44,1 45,1 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 (1) Índice acumulado no ano Índice de Cobertura - % Índice de Cobertura sem Extraordinários - % Índice de Eficiência - % Índice de Eficiência sem Extraordinários - % 29

30 Implantação da Basiléia II Economia de Capital - Instituição de sete Faixas de Ponderação de Risco FPR - Aplicação do FPR de 75% nas exposições de crédito varejo - Consideração de mitigadores de risco na exigência de capital Basiléia¹ Consumo de Capital - Exigência de capital para limites de crédito pré-aprovados 15,7 5,2 15,6 4,9 15,3 4,7 13,1 4,4 13,6 4,5 - Alteração de exigência de capital para ACC, de 50% para 100% 10,5 10,7 10,6 8,7 9,0 - Alocação de Capital para Risco Operacional 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 (1) Índice de Basiléia II a partir do 3T08 Nível I Nível II 30

31 Incorporação Grandes Números R$ milhões - 30/09/ % Ativos ,6 Operações de Crédito ,3 Depósitos ,6 Patrimônio Líquido ,6 Recursos de Terceiros ,1 1 Números BB referentes ao consolidado econômico-financeiro. 2 Números do Sistema BESC (BESC + BESCRI) referentes à Avaliação Patrimonial realizada pela KMPG. 3 Incorporação societária por troca de ações: Não há contabilização de ágio conforme circular BACEN

32 Estimativas 2008 Observado Estimativa 9M08* 2008 Mantido Despesas Administrativas 9,3% 7% - 10% RSPL Recorrente 26,7% 23% - 27% Cartões de Crédito 23,7 milhões 25 milhões Spread Global Bruto 7,1% 7% - 7,5% RPS** 7,5% 5% - 8,0% Revisado Carteira de Crédito - País 37,1% 30% - 35% PF 45,4% 40% - 45% PJ 42,9% 35% - 40% Agronegócio 24,9% 20% Depósitos Totais 33,6% 25% - 30% Taxa de Imposto 23,4% 23% - 25% PCLD 3,3% 3,5% - 3,8% Carteira Média (*) As taxas de crescimento referem-se ao período de 12 meses (**) Caso o resultado do 4T08 repita o 3T08, o crescimento será de 6,3%. 32

33 Unidade Relações com Investidores SBS - Quadra 1 - Bloco C - Ed. Sede III - 5 andar Brasília (DF) Telefone: (61) Fax: (61) bb.com.br ri@bb.com.br Para maiores detalhes a respeito destas informações acesse bb.com.br/ri 33