Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e

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2 Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias, coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, dessa forma, haver consequências ou resultados diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação. 2

3 RSPL % RSPL Recorrente % 31,5 26,5 24,9 24,8 27,5 26,6 R$ bilhões 28,7 25,4 24,6 24,9 6,3 6,2 Lucro Líquido 2,7 2,9 2,3 2,9 3,3 3,2 5,1 4,4 Lucro Líquido Recorrente 2T10 1T11 2T11 1S10 1S11 3

4 R$ bilhões 1S10 Part. % 1S11 Part. % Var. % Margem Financeira Bruta 18,8 71,2 21,4 71,7 13,7 Rendas de Tarifas 7,7 29,2 8,5 28,5 9,9 Res. De Oper. Seguros, Previd. e Capitaliz. 0,9 3,4 1,2 4,0 29,8 Demais Componentes (1,0) (3,8) (1,2) (4,2) 22,9 Receitas Operacionais Totais 26,4 100,0 29,8 100,0 12,8 Despesas Operacionais (13,3) (50,2) (14,0) (47,1) 5,8 Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (5,9) (22,3) (5,7) (19,0) (3,7) Imposto de Renda e Participações no Lucro (2,9) (11,0) (4,0) (13,3) 35,6 Resultado Recorrente 4,4 16,6 6,2 20,6 40,4 4

5 R$ bilhões 708,5 811,2 904,1 521,3 367, Jun/11 5

6 Ativos 20,9 % Crédito 19,6 Depósitos 26,0 Rec. Terceiros 22,3 * Posição: Ranking - Ativos e Depósitos Março/2011; Crédito Carteira País e Rec. Terceiros Junho/2011 (*) Market share sem Banco Votorantim 6

7 Captação e Crédito Controle da Inadimplência Eficiência Diversificação de negócios 7

8 R$ bilhões 396,2 Interfinanceiro à Vista 10,7 344,0 59,0 81,5 11,6 61,1 89,2 Poupança 192,7 234,2 a Prazo Jun/10 Jun/11 8

9 US$ bilhões (sem Banco Patagonia) 28,9 22,2% Compromissadas Pessoa Física Pessoa Jurídica Emissões Interbancário 23,6 2,3 1,9 5,4 6,9 7,2 2,3 2,0 5,0 10,5 9,1 Jun/10 Jun/11 9

10 R$ bilhões 10,9 460,4% 4,1 348,7% Letras de Crédito do Agronegócio Letras Financeiras* 1,9 6,8 560,0% 0,9 1,0 Jun/10 Jun/11 * Inclui LF Subordinadas 10

11 % Selic Acumulada 8,8 9,3 9,8 10,4 11,1 Spread Global 6,5 6,5 6,3 6,2 6,2 Margem Ajustada pelo Risco 4,5 4,8 4,9 4,6 4,4 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 11

12 % Pessoa Física 17,4 16,4 15,5 15,3 15,4 Operações de Crédito 9,7 9,2 8,7 8,8 8,6 Pessoa Jurídica 6,2 6,2 5,6 6,0 5,7 6,0 5,5 5,6 5,1 4,7 Agronegócios 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 12

13 Participação de Mercado % 20,1 19,5 19,6 R$ bilhões Exterior Agronegócio 350,5 20,9 71,0 101,1 28,9% 397,5 23,4 78,3 116,5 421,3 26,1 81,5 122,6 29,1% PF PJ 157,5 179,4 191,2 Jun/10 Mar/11 Jun/11 13

14 R$ bilhões Cheque Especial Demais Cartão Imobiliário CDC Salário 3,2 2,1 101,1 11,5 9,4 11,6 22,8 76,1% 3,1 3,4 122,6 116,5 3,1 10,7 10,3 11,5 11,2 4,2 13,8 14,6 28,6 30,5 79,3% 12 meses 21,2% Veículos Consignado 40,5 46,0 47,9 Jun/10 Mar/11 Jun/11 14

15 Part. de Mercado - Veículos - % 17,3 18,9 20,6 21,7 22,5 21,9 Produção - Veículos e Consignado - R$ bilhões 6,6 7,5 9,2 9,5 6,6 8,2 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 15

16 Contratos Liberados - Quantidade ,8 R$ milhões 353,3 415,5 558,8 576,0 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 16

17 R$ milhões Contratos Liberados - Quantidade ,6 244,7 172,9 72,6 87,1 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 17

18 R$ bilhões Demais Comércio Exterior TVM 157,5 13,3 10,8 12,1 28,7 25,9% 191,2 179,4 15,3 14,8 14,3 13,7 24,1 19,6 34,2 35,2 31,0% 12 meses 21,4% Investimento 92,6 97,1 102,3 Giro Jun/10 Mar/11 Jun/11 18

19 R$ bilhões 179,4 191,2 12 meses MPE 157,5 52,2 56,5 59,9 14,7% Médias e Grandes Empresas 105,2 122,9 131,3 24,8% Jun/10 Mar/11 Jun/11 19

20 Saldo R$ bilhões 437,0 Qtde. Operações - mil 353,6 384,0 243,0 290,1 7,0 7,2 8,2 5,1 5,6 Jun/10 Set/10 Dez/10 Mar/11 Jun/11 20

21 US$ bilhões 35,7 39,1% 25,6 ACC/ACE 19,5 22,3 14,2% Câmbio Importação Câmbio Exportação 6,2 8,6 38,0% 1S10 1S11 21

22 R$ bilhões Desembolso 7,5 6,0 5,5 4,6 5,4 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 22

23 66% dos cartões emitidos no mercado Desembolso R$ bilhões 1,3 0,7 0,9 0,9 0,9 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 23

24 R$ bilhões Desembolso 1,3 1,0 1,0 0,8 0,6 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 24

25 Participação de Mercado % 60,5 61,1 61,9 R$ bilhões 71,0 78,3 81,5 Pessoa Jurídica 22,5 31,7% 27,9 28,9 35,5% Pessoa Física 48,5 50,4 52,6 Jun/10 Mar/11 Jun/11 25

26 R$ bilhões Investimento Comercialização Custeio 38,8 34,7 30,5 8,2 24,3 7,3 5,4 6,4 5,0 5,8 4,2 3,2 16,9 20,1 21,6 24,2 45,7 10,6 6,8 28,2 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12* * Previsão 26

27 Toneladas - milhões 133,3 143,3 134,1 146,8 162,1 46,2 47,1 47,6 47,3 49,5 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 Hectares - milhões 27

28 65,0 Soja 53,0 Milho 56,0 % 47,0 54,0 35,0 24,0 22,0 07/08 08/09 09/10 10/11 07/08 08/09 09/10 10/11 Algodão Bovinocultura 50,0 47,0 60,0 40,0 29,0 39,0 2,0 07/08 08/09 09/10 10/11-6,0 07/08 08/09 09/10 10/11 28

29 Clima Indicativo de normalidade Margens Remuneradoras Preços Firmes, em patamares elevados Custos Crescimento médio de 10% 29

30 % Jun/10 Jun/11 7,5 6,4 92,5 93,6 AA C D H 30

31 % SFN 3,6 3,4 3,2 3,2 3,4 BB 2,7 2,7 2,3 2,1 2,0 Jun/10 Set/10 Dez/10 Mar/11 Jun/11 31

32 % PF* 3,9 3,6 3,3 3,0 3,0 PJ* 2,6 2,4 2,0 1,9 2,1 Agro 2,3 2,5 2,5 1,8 0,9 Jun/10 Set/10 Dez/10 Mar/11 Jun/11 (*) Carteira País, sem Banco Votorantim 32

33 R$ bilhão Inadimplência Recente* dias - % 2,2 1,9 2,0 1,8 1, ,9 1,7 Variação Carteira D-H , Variação Provisão D-H Dez/09 Mar/10 Jun/10 Set/10 Dez/10 Mar/11 Jun/11 * Inadimplência Recente = índice do trimestre imediatamente anterior 33

34 % BB SFN Jun/10 Mar/11 Jun/11 Índice de Cobertura = Provisões / Operações Vencidas + 90 dias 34

35 Número de Agências Funcionários em Agências Total de Funcionários 73,6% 75,3% Jun/10 Jun/11 35

36 Receitas Comerciais* / Clientes R$ 261,11 274,64 274,90 276,21 milhões de clientes 289,99 53,3 54,5 54,4 54,9 55,2 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 * Receitas Comerciais = Margem Financeira Bruta + Rendas de Tarifas + Resultado de Operações de Seguros 36

37 Trimestral 42,7 45,0 44,0 44,1 39,0 40,9 39,7 42,6 41,8 41,1 % 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 Acumulado 12 meses * Despesas Administrativas / Receitas Operacionais, sem itens extraordinários 37

38 R$ milhões 772,6 596,3 1S10 1S11 38

39 Banco do Brasil 16,5 20,3 #1 21,2 #2 20,8 Fonte: Susep posição: Maio/2011. Market share com seguros, capitalização e previdência. 39

40 #1 Banco do Brasil 11,5 18,1 #2 16,0 #3 15,4 Fonte: Susep posição: Maio/2011. Market share Seguro de Pessoas (Vida e Acidente Pessoal). 40

41 Participação de Mercado %* 20,3 21,1 R$ bilhões 63,6 49,5 1S10 1S11 * Estimado para jun/11. Fonte: Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços-Abecs 41

42 Qtde. Operações 1º lugar Anbima Renda Fixa S10 1S11 Renda Fixa Renda Variável 42

43 43

44 Funcionários - mil 2,8 3, S10 Clientes - mil 1S11 Agências 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 Fernando de Noronha Banco do Brasil: 57% dos municípios BB + Banco Postal: 96% dos municípios 52

53 12,8 14,4 3,3 % Nível II 4,1 Nível I 8,8 11,1 Jun/10 Jun/11 Potencial de crescimento do crédito de R$ 156,6 bilhões 53

54 % Indicadores Atual Observado Revisado RSPL Recorrente , Margem Financeira Bruta , Depósitos Totais , Carteira de Crédito - País , Pessoa Física , Pessoa Jurídica , Agronegócios , PCLD 3,3 3,7 3,0 3,3 3,7 RPS , Desp. Administrativas , Taxa de Imposto ,

55 Unidade Relações com Investidores SBS - Quadra 1 - Bloco C - Ed. Sede III - 7 andar Brasília (DF) Telefone: (61) Fax: (61) bb.com.br/ri ri@bb.com.br