Café da Manhã com Investidores. Paulo Caffarelli 18/08/2017

Transcrição

1 Café da Manhã com Investidores Paulo Caffarelli 18/08/2017

2 Aviso Importante Esta apresentac a o faz referências e declarac o es sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projec o es de resultados e estrate gias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidia rias, coligadas e controladas. Embora essas referências e declarac o es reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem impreciso es e riscos difi ceis de se prever, podendo, dessa forma, haver consequências ou resultados diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas sa o altamente dependentes das condic o es do mercado, do desempenho econômico geral do pai s, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil na o se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentac a o.

3 Conjuntura Econômica Inflação próxima ao limite inferior da meta. Sem riscos no horizonte Selic em queda e convergindo para novo patamar Níveis de confiança na economia em elevação Contas externas em situação confortável Emprego e renda com tendência de melhora gradual 3

4 Desafios para retomada do crescimento Aumento da produtividade e da competitividade Ajuste Fiscal Avanço na agenda de reformas (previdenciária, tributária) Maior inserção no comércio internacional Aperfeiçoamento do marco regulatório Elevação dos investimentos (infraestrutura) 4

5 Cenário macroeconômico Ajuste fiscal A profundidade e a velocidade do ajuste fiscal e da aprovação da agenda de reformas são essenciais para a retomada dos investimentos e a prospecção dos cenários macroeconômicos PIB Juros Cenário base Projeções PIB 0,5% 2,3% Confiança Investimentos Selic (a.a.) Crédito Total¹ 7,5% 7,5% 2,2% 5,9% (1) Recursos direcionados e livres. 5

6 Direcionadores estratégicos Rentabilidade, eficiência, controle da inadimplência e capital Experiência do cliente Transformação digital 6

7 Rentabilidade 1S16 1S17 RSPL¹ 7,9% 12,4% +67,3% +4,9% Rentabilidade, eficiência, controle da inadimplência e capital 3,1 1,8 1,3 5,2 2,6 2,5 4,8 5,1 2,5 2,6 2,4 2,4 1S16 1S17 1S16 1S17 Lucro Ajustado 2T Lucro Ajustado 1T R$ bilhões Lucro Líquido 2T Lucro Líquido 1T (1) RSPL Mercado: reflete a métrica que os principais analistas de mercado utilizam em suas estimativas. 7

8 Carteira de crédito¹ soma R$ 696,1 bilhões Rentabilidade, eficiência, controle da inadimplência e capital 753,0 51,2 184,5 189,7 327,6 +1,1% 688,7 696,1 42,7 44,9 180,1 188,2 185,1 185,9 280,8 277,2 Carteira de Crédito Média² -8,5% 1S17 / 1S16 +0,3% Margem Financeira Bruta³ Jun/16 Mar/17 Jun/17 Externa Pessoa Física Agronegócio Pessoa Jurídica R$ bilhões (1) Carteira de Crédito Ampliada. (2) Ativos rentáveis de crédito e leasing. (3) Líquida de Recuperação de Crédito. 8

9 Rendas de tarifas superam R$ 12,4 bilhões ,0% ,5% Rentabilidade, eficiência, controle da inadimplência e capital S16 1S17 Destaques Conta-corrente R$ milhões +26,5% S16 1S17 Rendas de Tarifas 2T Rendas de Tarifas 1T R$ milhões 1S16 1S17 Administração de Fundos R$ milhões 9

10 Rígido controle das despesas administrativas com melhoria contínua na eficiência -0,9% Funcionários Jun/16 Jun/ Agências Rentabilidade, eficiência, controle da inadimplência e capital 1S16 1S17 Despesas Administrativas 2T Despesas Administrativas 1T R$ milhões PABs Índice de Eficiência¹ 39,9 39,8 39,7 39,3 38, Rede Própria % 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 (1) Despesas Administrativas / Receitas Operacionais, acumulado em 12 meses. Dados referentes à Demonstração do Resultado com Realocações. 10

11 Controle da inadimplência 0,72 0,81 0,87 1,03 1,38 1,03 1,04 1,49 1,07 0,98 1,08 4,91 5,59 6,22 7,39 9,73 7,12 6,97 9,75 6,84 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 Rentabilidade, eficiência, controle da inadimplência e capital New NPL (R$ bilhões)¹ New NPL / Carteira de Crédito (%)² (1) Variação trimestral do saldo das operações vencidas há mais de 90 dias + baixas para prejuízo do trimestre atual. (2) Considerada a Carteira Classificada BB do trimestre imediatamente anterior. 8,277 Despesa de PCLD 6,644 7,486 6,713 6,658 4,3 New NPL / Carteira de Crédito - ex-casos específicos Custo do crédito³ 4,4 4,6 4,3 4,2 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 R$ bilhões (%) (3) Despesa de PCLD acumuladas em 12 meses / Carteira de crédito média 12 meses. 11

12 9,5% de Capital Principal em ,45 17,59 18,48 18,15 18,01 8,42 9,07 9,59 9,20 9,18 Rentabilidade, eficiência, controle da inadimplência e capital Jun/16 Set/16 Dez/16 Mar/17 Jun/17 Capital Principal Índice de Basileia % Geração orgânica de resultados 12

13 Evolução da estratégia digital Clientes alta renda encarteirados¹ 4,5 milhões Clientes alta renda no modelo digital² 1,8 milhão ESTILO DIGITAL³ Experiência do cliente Unidades de atendimento digital 250 agências 3 escritórios 1,15 milhão de clientes EXCLUSIVO 4 Unidades de atendimento digital 39 escritórios 643 mil clientes Meta para ,3 milhões de clientes alta renda nos modelos digitais (1) Refere-se aos clientes encarteirados nos segmentos Estilo, Exclusivo e Personalizado. (2) Refere-se aos clientes encarteirados nos segmentos Estilo e Exclusivo. (3) Desde julho/17, clientes com renda mensal R$ 10mil ou investimentos > R$ 150mil R$ 2mi. (4) Desde julho/17, clientes com renda mensal R$ 4mil < R$ 10mil ou investimentos > R$ 80mil R$ 150mil.. 13

14 Transformação 71% das transações são realizadas pela internet ou mobile #MaisQueDigital 12,2 milhões de usuários do mobile Meta para milhões de usuários mobile 6,3 bilhões de transações no mobile no 1S17, crescimento de 29,0% em relação ao 1S16. digital 1/3 das operações Conta Fácil representa 1/3 das contas abertas no BB realizadas pelo mobile R$ 512 milhões 1 milhão de liberados Contas Fácil¹ Expectativa de abertas até desembolso de 09/08/2017 R$ 1 bilhão em 2017 (1) Desde o lançamento da Conta Fácil (01/11/2016 a 30/06/2017). 14

15 Governança Corporativa As decisões em qualquer nível são tomadas de forma colegiada, envolvendo os Executivos na definição de investimentos e aprovação de propostas para os diferentes negócios do Banco. Único banco brasileiro listado desde 2006 neste segmento da B3 (Brasil, Bolsa, Balcão), destinado a companhias que adotam, voluntariamente, as melhores práticas de governança corporativa. (1) Data base: 30/06/2017. Certificação pela B3 S.A. no Programa Destaque em Governança de Estatais. Comitê Superior de Gestão de Ativos e Passivos e Liquidez Atendimento e Experiência do Cliente Gestão do Portfólio Estratégico Ética e Disciplina Operações Comitê de Operações 3 Comitês de assessoramento ao CA COAUD, Comitê de Risco e de Capital, Comitê de Remuneração e Elegibilidade Governança de Entidades Ligadas 1 Comitê Superior¹ 14 Comitês Executivos¹ Rentabilidade e Desempenho Gestão de Riscos e Controles Internos Prevenção a Ilícitos Financeiros e Cambiais e Segurança da Informação Gestão de Pessoas Demais Comitês¹ Comitê de Recursos Divulgação Gestão de Ativos, Passivos, Liquidez e Capital Negócios Limite de Crédito Comitê Executivo Administrativo-Operacional Comitê de Gestão de Processos e TI 15

16 Preço BBAS3 (R$) Cotadas a R$ 30,15 BBAS3 se valorizam 91,2% enquanto Ibovespa sobe 38,8%. 38,0 35,05 33,0 30,15 Pontos IBOV , , ,0 15,77 15, , BBAS3 BBAS3 Mínimo BBAS3 Máximo Ibovespa BBAS3 - Preços de fechamento ajustados por proventos entre 30/05/2016 e 17/08/2017. Fonte: Economática. 16

17 Save the date 1 de setembro Reunião Apimec Rio de Janeiro Sofitel Ipanema (ex Caesar Park) 6 de dezembro Encontro Nacional com Investidores e Analistas São Paulo

18 Av. Paulista, º andar Cerqueira César São Paulo/SP - Brasil - CEP ri@bb.com.br +55 (11)