Esta apresentac a o faz referências e declarac o es sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projec o es de resultados e

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2 Esta apresentac a o faz referências e declarac o es sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projec o es de resultados e estrate gias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidia rias, coligadas e controladas. Embora essas referências e declarac o es reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem impreciso es e riscos difi ceis de se prever, podendo, dessa forma, haver conseque ncias ou resultados diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas sa o altamente dependentes das condic o es do mercado, do desempenho econômico geral do pai s, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil na o se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentac a o.

3 4 Destaques 20 Fidelização no crédito imobiliário 5 Nossos pilares 21 Financiamento de veículos 6 Rentabilidade 22 Carteira Pessoa Jurídica¹ soma R$ 263,9 bilhões 7 Gestão de Crédito e do Capital 23 O banco das Micro e Pequenas Empresas 8 Gestão de Crédito e do Capital 24 Atuação em Mercado de Capitais 9 Eficiência Operacional 25 O maior parceiro do Agronegócio 10 Transformação Digital 26 Melhora contínua da qualidade da carteira 11 Experiência do Cliente 27 Receitas com prestação de serviços 12 Qualidade dos Serviços 28 Mais modernidade para nossos clientes 13 Pessoas 29 Nova Plataforma: Ourocard Fácil 14 BBAS3 30 Portal de Benefícios Ourocard 15 Destaques 3T18 31 Tripé de Investimentos 16 Cuidar do que é valioso para as pessoas 32 Diversificação de portfólio 17 Carteira de crédito¹ atinge R$ 686,3 bilhões 33 MPE Week 18 Com diversificação, carteira de crédito PF¹ cresce 34 Guidance Conveniência na oferta de Crédito Consignado 35 _Anexos

4 Destaques LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO R$ 9,7 Bi Crescimento de 22,8% (9M18/9M17) RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ACIMA DA INFLAÇÃO Crescimento de 5,3% (9M18/9M17) QUEDA DA DESPESA DE PROVISÃO² Redução de 31,7% (9M18/9M17) DESPESAS ADMINISTRATIVAS ABAIXO DA INFLAÇÃO Crescimento de 0,8% (9M18/9M17) CARTEIRA DE CRÉDITO¹ APRESENTA CRESCIMENTO Total: + 1,4% s/set/17 PF: + 2,3% s/set/17 Agro: + 4,2% s/set/17 PJ: - 1,4% s/set/17 MELHORA CONSECUTIVA NA QUALIDADE DO CRÉDITO INAD+90 dias de 3,94% em set/17 para 2,83% em set/18 (1) Carteira Ampliada. (2) Despesa de PCLD líquida de recuperação de operações em perda. 4

5 Nossos pilares Rentabilidade Gestão de Capital e de Crédito Eficiência Operacional Transformação Digital Experiência do Cliente Qualidade dos Serviços Pessoas 5

6 Rentabilidade Estratégia impacta positivamente a rentabilidade 12,0 12,4 12,8 12,8 14,5 13,2 13,8 14,3 9,2 8,7 3,4 6,6 1,3 1,8 2,3 1,7 2,5 2,6 2,7 3,2 3,0 3,2 3,4 3T18/1T16 165% 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 Lucro Ajustado(R$ bilhões) RSPL Mercado ¹ % (1) RSPL Mercado: reflete a métrica que os principais analistas de mercado utilizam nas previsões de resultado. 6

7 Gestão de Crédito e do Capital Melhora consecutiva na qualidade do crédito Inad+90 (%) retoma patamar inferior ao SFN 3,70 3,50 3,94 3,60 3, , T16 3T17 R$ milhões 3T18 Inad +90 SFN Inad +90 BB Despesas de PCLD Líquida¹ (1) Despesa de PCLD líquida de recuperação de operações em perda. 7

8 Gestão de Crédito e do Capital Capital fortalecido % 19,15 19,64 18,44 18,45 18,70 Índice de Basileia 10,04 10,48 9,76 9,61 9,66 Capital Principal Set/17 Dez/17 Mar/18 Jun/18¹ Set/18 Meta de capital principal: mínimo de 11% em janeiro de 2022 (1) Considera os efeitos da Resolução CMN nº de 31/07/

9 Eficiência Operacional Tornando o banco ainda mais eficiente Despesas Administrativas Índice de Eficiência (%)¹ ,7 38,5 38,7-1,9% +0,8% 24,2 23,6 23,7 9,2 9,4 9,2 15,0 14,2 14,6 9M16 9M17 9M18 3T16 3T17 3T18 R$ bilhões Despesas de Pessoal Outras Despesas Administrativas Funcionários (1) Despesas Administrativas / Receitas Operacionais, acumulado em 12 meses. Dados referentes à Demonstração do Resultado com Realocações. 9

10 Transformação Digital Mais conveniência e comodidade ONBOARDING DIGITAL 2,46 Milhões SET/18 DE CLIENTES NATIVOS DIGITAIS¹ NO BB 342 mil upgrades para conta-corrente Atendimento Digital² (Quantidade de clientes, agências e escritórios PF) Total de Interações Total de Atendimentos Acurácia (1) Desde o lançamento em Ago/ ,9% ,7% Set/16 Set/17 Clientes Digitais (mil) Set/18 Agências Digitais 5,5 milhões de clientes alta renda com atendimento gerenciado (1) Clientes que iniciaram o relacionamento com o Banco por meio de canais digitais, de Nov/2016 a Set/2018. Inclui cartões gerados para não-correntistas. (2) Atendimento PF nas Agências Estilo e Escritórios Exclusivo e Estilo. 10

11 Experiência do Cliente Melhor experiência para os clientes 59,2% 50,4% 40,3% Mobile Internet BB tem o APP mais bem avaliado nas lojas de aplicativos 26,9% 16,7% 14,1% 21,7% 12,7% 12,1% 19,4% 9,8% 9,4% TAA Nas Agências Outros¹ 4,7 4,5 2,0% Set/16 3,1% Set/17 2,2% Set/18 Banco A Banco B 4,6 4,2 4,3 4,2 Usuários Mobile 9,1 MM 16,6 MM Set/16 Set/18 Banco C 2,7 4,1 (1) POS, Correspondentes no país e CABB. 11

12 Qualidade dos Serviços Incrementam as Receitas com Prestação de Serviços 17,5 +15,7% +5,3% 19,2 20,2 R$ bilhões 9M16 9M17 9M18 ATENDIMENTO DE QUALIDADE + PRODUTOS ADEQUADOS + CRM / = OFERTAS ANALYTICS ASSERTIVAS 12

13 Pessoas Desenvolvimento de competências estratégicas Educação em movimento para a Transformação Digital em 2018 Investimentos em Educação Corporativa R$ 62 milhões Reconhecimentos Guia Você S/A Melhores Empresas para Trabalhar 2014, 2016 e 2018 BB 2º lugar em Ranking de Melhores Empresas para Trabalhar INDEED mil acessos no App UniBB Mobile + de 6,5 mil bolsas de estudos em andamento (graduação, pós lato e stricto sensu e idiomas) Capacitação Presencial e à Distância 8,8 milhões horas Média por funcionário: 88 horas Época NEGÓCIOS Top of Mind Práticas reconhecidas de Educação Corporativa E- learning 2015, 2016 e 2018 Educorp Melhor Case de Universidade Corporativa 2016 e 2018 Learning e Performance 2017 Programa de Certificação de Conhecimentos 2018 Game DesEnvolVer Líderes do Futuro 13

14 30.mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set Out out Nov.18 Cotadas a R$ 41,45 BBAS3 se valorizam 175,8% enquanto Ibovespa sobe 79,1% Preço BBAS3 (R$) 44,0 39,0 43,41 Pontos IBOV , , , , , ,03 14,0 14, BBAS3 BBAS3 Mínimo BBAS3 Máximo Ibovespa BBAS3 - Preços de fechamento ajustados por proventos entre 30/Mai/16 e 07/Nov/18. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. As informações presentes neste material são baseadas em cotações com fonte Economática. 14

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16 Cuidar do que é valioso para as pessoas Reinvestimentos Foram retidos R$ 5,7 bilhões, fortalecendo nosso capital Aluguéis R$ 1,0 bilhão foi o valor pago em aluguéis de imóveis, suportando nosso atendimento em todo país Impostos 3,0% Foram pagos R$ 8,0 bilhões em impostos nas esferas federal, estaduais e municipais 16,8% 23,5% Acionistas¹ R$ 3,3 bilhões distribuídos aos acionistas 9,8% R$ 34,0 bilhões 43,6% Participações dos não controladores 3,3% R$ 1,1 bilhão das participações dos não controladores Funcionários As remunerações e os benefícios concedidos aos nossos funcionários totalizaram R$ 14,8 bilhões Nos 9 meses acumulados de 2018, geramos um valor de R$ 34,0 bilhões contribuindo para o desenvolvimento da nossa sociedade e favorecendo a movimentação da economia brasileira. (1) Inclui remuneração da União, acionistas que compõem o freefloat e juros sobre IHCD no país. 16

17 Carteira de crédito¹ atinge R$ 686,3 bilhões R$ bilhões 6,1% 677,0 41,2 +1,4% 685,5 43,7 +0,1% 686,3 42,3 6,2% 26,7% 180,7 188,6 188,2 27,4% 27,7% 187,5 189,8 191,8 28,0% 39,5% 267,7 263,4 263,9 38,4% Set/17 Jun/18 Set/18 Externa Agronegócio Pessoa Física Pessoa Jurídica (1) Carteira de Crédito Ampliada. 17

18 Com diversificação, carteira de crédito PF¹ cresce 5,7% 174,7 5,1 11,6 25,1 23,6 +5,7% +2,0% 181,0 184,6 4,4 4,3 11,6 11,6 24,1 25,2 25,1 25,5 Crédito não consignado Saldo + 4,4% (s/jun 18) R$ bilhões 43,7 46,9 48,0 Contratações + 12,5% (9M18/9M17) 65,6 69,0 70,1 Destaque s/jun 18: Empréstimo Pessoal 19,8% + R$979mi Set/17 Jun/18 Set/18 Financiamento de Veículos Demais CDC Salário e Empréstimo Pessoal Cartão de Crédito Financiamento Imobiliário Crédito Consignado (1) Carteira de crédito orgânica. 18

19 Conveniência na oferta de Crédito Consignado R$ bilhões Carteira de Crédito Consignado¹ +6,9% 65,6 70,1 +24,9% 35,5 28,4 Set/17 Set/18 9M17 9M18 Saldo Contratações bxblue BB sai na frente e lança Portabilidade Digital Openbanking Parceria com fintech amplia canais de contratação do crédito consignado (1) Carteira de crédito orgânica. 19

20 Fidelização no crédito imobiliário R$ bilhões Carteira de Crédito Imobiliário PF¹ 43,7 +9,9% 48,0 3,8 +73,1% 6,6 BB Imóveis Encontre o imóvel Ideal imovelbb.com.br Set/17 Saldo Set/18 9M17 9M18 Contratações (1) Carteira de crédito orgânica. 20

21 Financiamento de veículos R$ bilhões Banco Votorantim Mobile BB Quantidade de operações via mobile 3T18: 63% das operações contratadas 3T17: 34% das operações contratadas Consolidado com BB Carteira de veículos 21,9% de Participação de Mercado em Set/18 Originação Desembolsos Do Do lançamento até Junho/18: Set/18: R$ R$ 1,8bi 1,5 bi desembolsados +9,4% +2,1% 29,4 31,6 32,2 +9,7% 11,3 12,4 Set/17 Jun/18 Set/18 9M17 9M18 21

22 Carteira Pessoa Jurídica¹ soma R$ 263,9 bilhões R$ bilhões 267,7 263,4 +0,2% 263,9 Var. (%) s/ Jun/18 51,7 40,7 39,0-4,1% + 1,0% 215,9 222,7 224,9 Set/17 Jun/18 Set/18 MPE² Médias e Grandes Empresas e Governo (1) Carteira de Crédito Ampliada. (2) Empresas com faturamento até R$ 25 milhões. 22

23 O banco das Micro e Pequenas Empresas R$ bilhões Mix da carteira MPE 51,7 40,7 39,0 1,7% 2,4% 2,7% 34,4% 32,4% 31,0% 63,9% 65,2% 66,3% Desembolsos Crescimento de 19,8% s/3t17 Crescimento de 1,7% s/2t18 Set/17 Jun/18 Set/18 Capital de Giro/Recebíveis Investimento Comércio Exterior 23

24 Atuação em Mercado de Capitais RELEVÂNCIA Presente em 26% do total captado pelas empresas R$ 37,7 bi Receitas com mercado de capitais (RPS) R$ 600 milhões no 9M18 +9,6% sobre o 9M17 9M18 10 emissões externas 48% de participação de mercado 61 operações de renda fixa 13% de participação de mercado Ranking ANBIMA 2º 3º 4º Renda Fixa Doméstico 9M18 Renda Fixa Internacional Emissões Privadas Originação Consolidado Renda Fixa Doméstico Distribuição Consolidado 24

25 O maior parceiro do Agronegócio R$ bilhões Carteira Agro¹ Desembolsos Plano Safra no 3º Trimestre 180,7 24,2 156,5 +4,2% 188,2 21,5 166,8-11,4% +6,6% 19,3 3,0 3,8 12,5 +28,7% 24,9 3,8 4,0 17,1 58,8 % de Participação de Mercado em Set/18² Inovação em openbanking BB Valor de Bens Rurais Set/17 Agroindustrial Set/18 Rural Safra 17/18 Safra 18/19 Médios Produtores - Pronamp Agricultura Familiar - Pronaf Agricultura Empresarial Tecnologia para valoração automática de imóveis rurais (1) Carteira de Crédito Ampliada (Inclui CPR e Garantias). (2) Fonte: Banco Central do Brasil. 25

26 Melhora contínua da qualidade da carteira Inad+90 dias (%) retorna a patamar inferior ao SFN Saldo de provisões (R$ bilhões) e cobertura (%) 170,7 174,7 174,1 190,3 192,7 3,60 3,20 3,30 3,00 3,00 166,2 152,3 154,9 153,6-2,1% 37,806 36,686 34,989 35,179 34,430 3,94 3,74 3,65 Set/17 Dez/17 Mar/18 Jun/18 Set/18 BB + 90 dias BB ex-caso específico 3,52 3,32 3,22 3,34 2,92 2,83 Despesas de provisão líquida (R$ bilhões)¹ 5,163-37,5% -10,0% 3,909 4,244 3,583 3,226 Set/17 Dez/17 Mar/18 Jun/18 Set/18 SFN BB BB ex-caso específico (1) Despesa de PCLD líquida de recuperação de operações em perda. 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 26

27 Receitas com prestação de serviços somam R$ 20,2 bilhões R$ bilhões 19,2 +5,3% 20,2 Destaques 9M18/9M17 6,6 6,9 Consórcios 26,5% + R$140mi Administração de Fundos 12,0% + R$486mi 12,6 13,3 Mercado de Capitais Conta-corrente 9,6% + R$52mi 6,1% + R$314mi 9M17 9M18 Rendas de Tarifas 3T Rendas de Tarifas 1S 27

28 Mais modernidade para nossos clientes Lançamento do Apple Pay em agosto/2018, complementando o portifólio de carteiras digitais do BB Apple Pay: BB é o único com DÉBITO e crédito Total de 578 mil clientes Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay 3T18 R$ 38,2 mi em volume aprovado no crédito e R$ 19,7 mi no débito. 2T18 256% 224% 28

29 Nova Plataforma: solicitação de cartões não correntistas 450 mil pedidos Jul a Out/18 Novos canais Pedido pela web lançado em out/18 (bb.com.br). Renovação da base: 70% dos clientes até 30 anos Oferta de cartão 100% sem anuidade. 29

30 Portal de Benefícios Ourocard Vantagens: Todos os benefícios e promoções em um só lugar. Oferta de benefícios em shows, cinema, cultura, esporte e promoções. Divulgação dos benefícios das bandeiras, como seguros de viagem e compras, wi-fi, entre outros. 30

31 Tripé de Investimentos: Assessoria, Ferramentas Digitais e Portfólio Assessoria Especializada Simulador de investimentos Ferramenta de assessoria digital, omnichannel e escalável Estrutura dedicada com profissionais certificados. Volume Aplicado Em R$ milhões Atendimento especializado para o cliente Estilo e rede BB. 8 Set/17 Jun/18 Set/18 Canais digitais e presencial simulações realizadas desde o início da ferramenta + 94% das simulações foram realizadas por canais digitais 31

32 Diversificação de portfólio Abertura do fundo BB Equidade Fundo que investe apenas em empresas que incentivam a equidade e promovem a liderança feminina. Mais de R$ 100 milhões captados desde 12/set/2018. Fundo para o Private e Estilo já contando com mais de cotistas. Abertura do portfólio de fundos Criação de 3 multimercados espelhos Mais de R$100mi captados desde jul/18 32

33 MPE Week 1,8 milhão Acessos à página Novas afiliações Novos contratos 20,2 mil Clientes cadastrados Máquinas comercializadas 23,2 mil ofertas registradas Cotas de consórcio comercializadas Propostas R$1,4mi em prêmios brutos 933

34 Guidance 2018 Guidance 2018 Realizado 9M18 Lucro Líquido Ajustado - R$ bilhões 11.5 a 14 9,7 Margem Financeira Bruta sem Recuperação de Operações em Perdas - % ¹ -6,5-5 a ,9 Revisado Carteira de Crédito Ampliada Orgânica Interna - % 1 a 4 2,2 Pessoa Física - % 4 a 7 5,6 Pessoa Jurídica - % -3 a 0-2,2 Rural - % 4 a 7 6,6 Despesa de PCLD Líquida de Recuperação de Operações em Perdas - R$ bilhões -16 a ,1 Rendas de Tarifas - % 4 a 7 5,3 Despesas Administrativas - % 1 a 4 0,8 (1) Estimativa revisada. Intervalo anterior de -5% a 0%. 34

35 36 Acompanhamento por Safras

36 Inadimplência 90 dias Inadimplência 90 dias Acompanhamento por Safras Safra Anual Crédito PF Safra Anual Carteira MPE 5,00% 20% 4,00% 15% 3,00% 10% 2,00% 1,00% 5% 0,00% 0% Meses Meses Safra: 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017A 2018A Safra: 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017A 2018A 36

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