EXPO MONEY. Porto Alegre, 5 de Dezembro de 2009.

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1 EXPO MONEY Porto Alegre, 5 de Dezembro de 2009.

2 Índice Nossa Empresa Grupo Banrisul Foco de Atuação Governança Corporativa Nossos Números Mercado de Capitais Sustentabilidade Responsabilidade Social Perspectivas 2

3 Nossa Empresa Fundação em 12 de setembro de 1928; Início das negociações em Bolsa em 16 de setembro de 1931; Nível 1 na Bovespa em 31 de julho de 2007; TAG ALONG de 100% para todas as classes de ações; Negociada na Bovespa pelos códigos BRSR3, BRSR5 e BRSR6; funcionários Setembro/09. 3

4 Nossa Empresa 4

5 Índice Nossa Empresa Grupo Banrisul Foco de Atuação Governança Corporativa Nossos Números Mercado de Capitais Sustentabilidade Responsabilidade Social Perspectivas 5

6 Grupo Banrisul 6

7 Índice Nossa Empresa Grupo Banrisul Foco de Atuação Governança Corporativa Nossos Números Mercado de Capitais Sustentabilidade Responsabilidade Social Perspectivas 7

8 Foco na Região Sul Rede de Atendimento Banrisul Agências 432 Rio Grande do Sul 397 Santa Catarina 18 Demais Estados 15 Exterior 2 Postos de Atendimento Bancário 277 Pontos de Atendimento Eletrônico 451 Total Pontos Banrisul Municípios do RS 496 Municípios com Agência Banrisul 294 Municípios com Postos Banrisul 116 Municípios RS com Atendimento Banrisul 410 Abrangência de Atendimento RS 82,66% Abrangência Participação População RS 97,73% Abrangência Participação PIB RS 98,38% 8

9 Market Share Estadual Mercado Competitivo do Rio Grande do Sul Indicadores Dez/2007 Dez/2008 Jul/2009 Estado RGS Banrisul % Estado RGS Banrisul % Estado RGS Banrisul % Depósitos Totais (Milhões) ,08% ,41% ,98% Depósito a Prazo (Milhões) ,76% ,64% ,12% Poupança (Milhões) ,60% ,09% ,25% Depósito à Vista (Milhões) ,88% ,34% ,24% Operações de Crédito (Milhões) ,77% ,08% ,68% Nº de Agências ,19% ,99% ,08% Fonte: Banco Central do Brasil - Sisbacen. 9

10 Posicionamento Nacional Indicadores Dez/2005 Dez/2006 Dez/2007 Dez/2008 Jun/2009 Ativo Total 15º 14º 14º 12º 11º Patrimônio Líquido 19º 18º 14º 13º 13º Lucro Líquido 13º 14º 13º 13º 11º Depósitos Totais 12º 12º 11º 10º 9º Nº de Agências 10º 10º 10º 8º 7º Fonte: Ranking dos 50 maiores Bancos do Banco Central do Brasil. 10

11 Índice Nossa Empresa Grupo Banrisul Foco de Atuação Governança Corporativa Nossos Números Mercado de Capitais Sustentabilidade Responsabilidade Social Perspectivas 11

12 Composição Acionária Até Julho/2007 Estado do Rio Grande do Sul 99,4002% Fund Banrisul de Seg. Social 0,1776% Administradores 0,0000% Outros 0,3598% Inst. Prev. Do Estado RGS 0,0624% 12

13 Composição Acionária Presente Capital Votante Capital Total Fundação Banrisul de Seguridade Social; 0,22% Free Float; 0,17% Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul; 0,02% ON - 50,1% PNA - 1,0% PNB - 48,9% Estado do Rio Grande do Sul; 99,59% Fundação Banrisul de Seguridade Social; 0,15% Free Float; 42,83% Estado do Rio Grande do Sul; 56,97% Grupo de Controle: 99,59% do Capital Votante Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul; 0,05% Grupo de Controle: 56,97% do Capital Total 13

14 Composição Acionária Total Ações Ações ON Ações PNA Ações PNB ON PNA PNB FREE FLOAT 42,8% Valor de Mercado 30/09/2009 R$ 4,55 Bilhões US$ 2,51 Bilhões 14

15 Base Acionária Banrisul Número Total de Acionistas Acionistas PF Acionistas PJ Dados referentes a Novembro/

16 nov-08 dez-08 jan-09 fev-09 mar-09 abr-09 mai-09 jun-09 jul-09 ago-09 set-09 out-09 nov Banrisul PNB (BRSR6) Participação Acionária por Tipo de Investidor Em R$ Milhões Investidor Estrangeiro Investidor Nacional - PJ Estado do Rio Grande do Sul Investidor Nacional - PF 16

17 nov-08 dez-08 jan-09 fev-09 mar-09 abr-09 mai-09 jun-09 jul-09 ago-09 set-09 out-09 nov-09 Banrisul PNB (BRSR6) Participação Acionária por tipo de Investidor Em % 74% 73% 70% 68% 68% 68% 68% 67% 65% 64% 65% 65% 65% 11% 12% 14% 16% 17% 17% 17% 18% 20% 21% 20% 20% 21% 2% 2% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% Estado do Rio Grande do Sul Investidor Nacional - PF Investidor Nacional - PJ Investidor Estrangeiro 17

18 Nov/08 Dez/08 Jan/09 Fev/09 Mar/09 Abr/09 Mai/09 Jun/09 Jul/09 Ago/09 Set/09 Out/09 Nov/09 Banrisul PNB (BRSR6) Acionistas (%) sobre Base Acionária Total Em % 8% 8% 8% 9% 9% 10% 9% 10% 9% 10% 10% 11% 12% 5% 5% 6% 7% 6% 6% 7% 8% 8% 8% 9% 9% 11% 87% 87% 86% 85% 84% 84% 84% 82% 83% 81% 81% 80% 77% Investidor Nacional - PF Investidor Nacional - PJ Investidor Estrangeiro 18

19 nov-08 dez-08 jan-09 fev-09 mar-09 abr-09 mai-09 jun-09 jul-09 ago-09 set-09 out-09 nov Banrisul PNB (BRSR6) Participação Acionária Média por Tipo de Investidor Em R$ Milhões Investidor Estrangeiro Investidor Nacional - PJ Investidor Nacional - PF 19

20 Juros sobre Capital Próprio e Dividendos Distribuídos Em R$ Milhões * Não incluídos JSCP de R$47 milhões com pagamento previsto para 21/12/09, referentes ao 4T09. 20

21 Índice Nossa Empresa Grupo Banrisul Foco de Atuação Governança Corporativa Nossos Números Mercado de Capitais Sustentabilidade Responsabilidade Social Perspectivas 21

22 Lucro Líquido Em R$ Milhões 22

23 Patrimônio Líquido Em R$ Milhões 23

24 Rentabilidade sobre PL Médio Em % 24

25 Índice de Basileia Em % 25

26 Ativos Totais Em R$ Milhões 26

27 Títulos e Valores Mobiliários Em R$ Milhões 27

28 Composição das Disponibilidades Consolidadas Em R$ Milhões Composição das Disponibilidades Consolidadas Set09 Jun09 Mar09 Dez08 Set08 Caixa 358,7 310,3 319,2 327,4 288,3 TVM-Livres (Próprios) 9.521, , , , ,7 TVM-Vinculados (BC, Bolsa) 789,0 773,3 728,7 575, ,9 TVM-Vinculados Operações Compromissadas 2.473, , , , ,6 Instrumentos Financeiros Derivativos 145,7 138,2 109,4 109,9 125,5 Depósitos Interfinanceiros 112,1 112,5 222,3 215,7 318,5 Créditos Vinculados (Espécie) 1.223, , , , ,7 Total , , , , ,2 28

29 Operações de Crédito Em R$ Milhões 29

30 Composição do Crédito por Setor de Atividade Em R$ Milhões Set09 Jun09 Mar09 Dez08 Set08 Setor Privado , , , , ,9 Rural 937,3 914,6 887,2 853,1 724,5 Indústria 2.740, , , , ,7 Comércio 1.471, , , , ,3 Outros Serviços 1.133, , , , ,3 Pessoa Física 5.076, , , , ,2 Habitação 1.055, ,8 989,2 961,3 929,9 Setor Público 112,8 184,3 190,6 190,6 180,8 Governo - Administração Direta e Indireta 112,8 184,3 188,0 155,7 154,4 Atividade Empresarial - Outros Serviços 0,0 0,0 2,6 34,9 26,5 Total , , , , ,7 30

31 Classificação da Carteira por Rating Em % 31

32 Índice de Inadimplência Em % Acima de 60 dias. 32

33 Índice de Atraso Em % 33

34 Provisão em Relação à Carteira de Crédito Em % 34

35 Índice de Cobertura Em % 35

36 Crédito Comercial- PF e PJ Em R$ Milhões 36

37 Recursos Captados e Administrados Em R$ Milhões 37

38 Recursos Captados e Administrados Em R$ Milhões Set09 Jun09 Mar09 Dez08 Set08 Set09/Jun09 Set09/Set08 Depósitos Totais , , , , ,9 4,0% 15,3% Depósitos a Prazo 8.509, , , , ,9 3,3% 14,9% Depósitos à Vista 1.682, , , , ,0 5,3% 13,8% Depósitos de Poupança 5.200, , , , ,1 5,0% 15,3% Outros Depósitos 70,3 83,1 23,1 28,4 21,9-15,4% 221,2% Recursos de Terceiros Administrados 5.393, , , , ,3 1,7% -6,9% Total , , , , ,2 3,4% 8,6% 38

39 Custo de Captação Em % Em % da taxa Selic. 39

40 Receita das Operações de Crédito e Arrendamento Mercantil Em R$ Milhões 40

41 Receitas da Carteira Comercial Em R$ Milhões 41

42 Taxas da Carteira Comercial (mensal) Em % 42

43 Receitas de TVM Em R$ Milhões 43

44 Despesas de Captação no Mercado Aberto Em R$ Milhões 44

45 Margem Financeira Em R$ Milhões 45

46 Receita de Prestação de Serviços Em R$ Milhões 46

47 Despesas de Pessoal e Outras Despesas Administrativas Em R$ Milhões 47

48 Índice de Eficiência Em % 48

49 Custo Operacional Em % 49

50 Autoatendimento Em % 50

51 Banricompras Em Milhões 51

52 Banricompras Em R$ Milhões 52

53 Índice Nossa Empresa Grupo Banrisul Foco de Atuação Governança Corporativa Nossos Números Mercado de Capitais Sustentabilidade Responsabilidade Social Perspectivas 53

54 Mercado de Capitais AÇÃO PNB (BRSR6) 3T09 2T09 3T08 Cortação da Ação R$ 10,90 R$ 7,90 R$ 6,50 Lucro Líquido Consolidado por Ação R$ 0,36 R$ 0,25 R$ 0,27 Lucro Líquido Recorrente Consolidado por Ação R$ 0,36 R$ 0,25 R$ 0,27 Número de Ações em Circulação Valor Patrimonial por Ação R$ 8,07 R$ 7,82 R$ 7,27 Dividendos/JCP Líquido R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 Dividendos/JCP Líquido por Ação R$ 0,11 R$ 0,12 R$ 0,10 Valor de Mercado (R$) R$ R$ R$ Valor de Mercado (US$) R$ R$ R$ Cotação do Dólar $1,77810 $1,95160 $1,91430 AÇÃO PNB (BRSR6) 9M09 9M08 Cortação da Ação R$ 10,90 R$ 6,50 Lucro Líquido Consolidado por Ação R$ 0,87 R$ 1,02 Lucro Líquido Recorrente Consolidado por Ação R$ 0,87 R$ 0,81 Número de Ações em Circulação Valor Patrimonial por Ação R$ 8,07 R$ 7,27 Dividendos/JCP Líquido R$ ,00 R$ ,00 Dividendos/JCP Líquido por Ação R$ 0,35 R$ 0,31 Valor de Mercado (R$) R$ R$ Valor de Mercado (US$) R$ R$ Cotação do Dólar $1,77810 $1,

55 03/01/09 13/01/09 23/01/09 02/02/09 12/02/09 22/02/09 04/03/09 14/03/09 24/03/09 03/04/09 13/04/09 23/04/09 03/05/09 13/05/09 23/05/09 02/06/09 12/06/09 22/06/09 02/07/09 12/07/09 22/07/09 01/08/09 11/08/09 21/08/09 31/08/09 10/09/09 20/09/09 30/09/09 Mercado de Capitais Cotação PNB (BRSR6) x Índices da Bolsa % 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% BASE IBOVESPA IGC ITAG IBRX-100 Small Cap Banrisul PNB 55

56 Índice Nossa Empresa Grupo Banrisul Foco de Atuação Governança Corporativa Nossos Números Mercado de Capitais Sustentabilidade Responsabilidade Social Perspectivas 56

57 Sustentabilidade Número de Funcionários M2009-1,57% 9M2009/ 9M

58 Sustentabilidade Investimentos em 2008 R$ 225 milhões Investimentos sociais internos 11,7% RL Alimentação PLR Saúde Previdência Privada Capacitação Profissional R$ 30 milhões Investimentos sociais externos 1,49% RL Cultura Esporte Educação R$ 31 mil Investimentos sócio ambientais (Não incluídas linhas de financiamento para o desenvolvimento sustentável) Programas desenvolvidos internamente 58

59 Distribuição do Valor Adicionado (DVA) 2008 Terceiros; 2,00% Retido; 17,20% Governo; 21,10% Acionistas; 17,00% Colaboradores; 42,70% 59

60 Índice Nossa Empresa Grupo Banrisul Foco de Atuação Governança Corporativa Nossos Números Mercado de Capitais Sustentabilidade Responsabilidade Social Perspectivas 60

61 Responsabilidade Social 61

62 Responsabilidade Social Alguns programas sociais da Companhia Educação e Cultura Saúde Meio Ambiente Esporte 62

63 Índice Nossa Empresa Grupo Banrisul Foco de Atuação Governança Corporativa Nossos Números Mercado de Capitais Sustentabilidade Responsabilidade Social Perspectivas 63

64 Perspectivas do Banrisul para 2009 Em % Perspectivas Banrisul 2009 Revisado 3T09 Divulgado 2T09 Carteira de Crédito Total 16% a 20% 20% a 24% Crédito Comercial Pessoa Física 37% a 42% 30% a 35% Crédito Comercial Pessoa Jurídica 0% a 5% 15% a 20% Crédito Imobiliário 17% a 21% 18% a 22% Despesa Provisão Crédito/Carteira Crédito 3% a 4% 4% a 5% Saldo de Provisão sobre a Carteira de Crédito 9% a 10% 10% a 11% Captação Total 14% a 17% 14% a 17% Depósitos a Prazo 17% a 22% 20% a 25% Rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido Médio 16% a 18% 16% a 18% Índice de Eficiência 50% a 55% 48% a 52% Margem Financeira Líquida sobre Ativos Rentáveis 9% a 10% 9% a 10% 64

65 AVISO LEGAL Esta apresentação contém considerações futuras referentes às perspectivas do negócio, estimativas de resultados operacionais e financeiros, e às perspectivas de crescimento do BANRISUL. Estas são apenas projeções e, como tal, baseiam-se exclusivamente nas expectativas da administração do BANRISUL em relação ao futuro do negócio e seu contínuo acesso a capitais para financiar o plano de negócios da Companhia. Tais considerações futuras dependem, substancialmente, de mudanças nas condições de mercado, regras governamentais, pressões da concorrência, do desempenho do setor e da economia brasileira, entre outros fatores, além dos riscos apresentados nos documentos de divulgação arquivados pelo BANRISUL e estão, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio. 65

66 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. Relações com Investidores Fone: (51) Fax: (51) Web site: