COLETIVA DE IMPRENSA RESULTADOS 1T16

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1 COLETIVA DE IMPRENSA RESULTADOS 1T16

2 Aviso importante Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias, coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, dessa forma, haver consequências ou resultados diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação. 2

3 Direcionadores do resultado Rentabilidade Controle da inadimplência Eficiência e modernidade 3

4 Lucro líquido atinge R$ 2,4 bilhões, com RSPL de 10,5% 5,818 Lucro Líquido Lucro Líquido Ajustado 3,212 Cateno 3,025 2,606 2,359 2,333 1,286 1,047 PCLD Caso Específico 1,286 1T15 1T16 1T15 1T16 R$ bilhões 4

5 Resultado estrutural¹ cresce 15,6% 34,8 40,3 15,6% s/ 1T15 1T15 1T16 R$ bilhões (1) Resultado ajustado antes da PCLD e impostos, acumulado em 4 trimestres, ex-cateno estimado. 5

6 Rentabilidade - Geração sustentável de negócios - Melhora contínua da margem financeira bruta - Eficiência e controle das despesas 6

7 Margem financeira bruta cresce 13,7% 12,6 14,3 13,7% s/ 1T15 1T15 R$ bilhões 1T16 7

8 Rendas de tarifas¹ somam R$ 5,6 bilhões 5,0 5,6 10,8% s/ 1T15 (1) Ex-Cateno. 1T15 R$ bilhões 1T16 8

9 Tarifas de conta-corrente e administração de fundos são destaque ,6% s/ 1T ,4% s/ 1T15 1T15 1T16 Conta-corrente R$ milhões 1T15 1T16 Adm. Fundos 9

10 BBDTVM e BB Seguridade reforçam lideranças 594,8 644,8 8,4% s/ Mar15 949,1 957,7 0,9% s/ 1T15 Mar/15 Mar/16 Recursos Administrados R$ bilhões 1T15 Lucro Ajustado R$ milhões 1T16 10

11 Carteira de crédito¹ atinge R$775,6 bilhões, crescimento de 2,3%, com evolução de 13,7% na margem financeira bruta 20,6% de participação de mercado² 758,3 775,6 72,1 61,7 163,4 179,5 171,0 185,9 2,3% s/ Mar/15 351,8 348,5 (1) Carteira de crédito ampliada. (2) Carteira de crédito classificada país. Mar/15 Mar/16 Pessoa Jurídica Pessoa Física Agronegócios Exterior R$ bilhões 11

12 75,7% da carteira PF¹ concentrada em linhas de menor risco 10,0% s/ Mar/15 153,6 169,1 24,3% Demais Veículos 4,6% 22,7% Imobiliário 37,0% Consignado 11,3% CDC Salário Mar/15 (1) Carteira de crédito orgânica. R$ bilhões Mar/16 12

13 Carteira PJ¹ alcança R$ 348,5 bilhões, com destaque para operações de ACC e ACE ACC/ACE 18,4% 17,8% 41,3% 6,7% 5,3% 3,9% 3,4% 3,3% Carteira de R$ 18,3 bilhões. Crescimento de 45,1% em 12 meses. US$ 1,9 bilhões desembolsados no 1T16 Líder com 26,7% de participação de mercado Câmbio exportação Câmbio importação Capital de Giro TVM Privados e Garantias ACC/ACE Investimento Demais Cartão de Crédito US$ 9,4 bilhões contratados Líder com 24,7% de participação de mercado US$ 5,8 bilhões contratados Líder com 19,3% de participação de mercado (1) Carteira de crédito ampliada. 13

14 Evolução da estratégia Elos Produtivos AF: R$ 5,0 bilhões desembolsados desde Ago/ ,6% s/ Ago/15 199,7% s/ Ago/15 Ago/15 Mar/16 Cooperativas Antecipação a Fornecedores BB Convir Demais Saldo - R$ milhões 14

15 Desembolsos no Plano Safra 15/16 alcançam R$ 59,8 bilhões, com destaque para o custeio 163,4 30,4 Carteira Agro 179,5 35,6 9,8% s/ Mar/15 Pré-custeio¹ R$ 4,6 bi desembolsados R$ 1,9 bi em análise 30,6 42,1 37,5% 133,0 143,9 Mar/15 Rural (1) De 1/02/2016 a 06/05/2016. Mar/16 Agroindustrial R$ bilhões Safra 2014/15 Safra 2015/16 Desembolso - Custeio 15

16 Sob rígido controle, despesas administrativas crescem 2,5% 7,6 7,8 2,5% s/ 1T15 1T15 R$ bilhões 1T16 16

17 Melhoria contínua no Índice de Eficiência 43,2 43,2 42,3 41,5 40,8 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 % 17

18 Controle da inadimplência - Inadimplência permanece abaixo da média do SFN - Provisões adequadas 18

19 Inad 90 permanece abaixo da média do mercado 3,76 3,08 2,80 1,84 3,50 2,60 Mar/15 BB SFN SFN ex-bb Mar/16 % 19

20 Foco no relacionamento Carteira PF Carteira MPE 12,6 12,3 11,9 21,0 20,4 19,9 27,6 24,2 22,1 66,4 67,3 68,2 88,1% 33,0 33,3 34,5 39,4 42,5 43,4 77,9% Mar/15 Dez/15 Mar/16 Mar/15 Dez/15 Mar/ anos 5 a 10 anos Até 5 anos % +10 anos 5 a 10 anos Até 5 anos 20

21 Provisões sólidas e adequadas Índice de Cobertura BB: 193,8% Índice de Cobertura SFN 168,6% Mar/ Mar/15 Dez/15 Mar/16 Provisão requerida Provisão adicional R$ milhões 21

22 Risco médio¹ da carteira permanece abaixo da média do mercado 5,23 4,90 3,74 6,19 5,90 4,87 Carteira por Nível de Risco (%) 19,7 16,4 3,6 7,2 53,0 92,8% das operações concentradas nos riscos AA-C Mar/15 Mar/16 BB SFN² SFN ex-bb AA A B C D-H (1) Relação entre o saldo da provisão requerida e a carteira de crédito classificada. (2) Fonte: SGS (Bacen). 22

23 Basileia 16,20 16,13 16,24 4,58 4,74 4,86 11,61 11,39 11,38 8,07 8,17 8,26 Set/15 Dez/15 Mar/16 Tier I Tier II Capital principal % 23

24 Eficiência e modernidade - Mobilidade Conveniência Especialização do atendimento 24

25 Estilo Digital: resultado e potencial de crescimento 134 agências Estilo Digital¹ 1 milhão de clientes encarteirados Mai/ Resultado² +35% Dez/15 Clientes Estilo Digital (mil) Mai/16 Dez/16e Clientes Estilo (mil) (1) Até 09/05/2016. (2) Resultado gerencial gerado pelo cliente no consumo de produtos e serviços, deduzidas as despesas operacionais. Agência Tradicional Estilo Digital 25

26 BB Exclusivo: potencial de crescimento 5 escritórios Exclusivo¹ Resultado² % Dez/15 Mai/16 Dez/16e Clientes Exclusivo (mil) Clientes Personalizado (mil) (1) Até 09/05/2016. (2) Resultado gerencial gerado pelo cliente no consumo de produtos e serviços, deduzidas as despesas operacionais. Agência Tradicional BB Exclusivo 26

27 Atendimento especializado MPE 16 agências especializadas Projeto de expansão do novo modelo para todo Brasil Previsão de abertura de outras 37 Unidades em escritórios de negócios Agência Joinville Previsão de abertura de mais 27 escritórios em

28 Canal mobile é o preferido dos clientes para realização de transações 57,5% 62,8% 23,3% 34,3% 5, , ,0% s/ 1T15 34,2% 28,5% Mar/15 Internet Mobile Mar/16 1T15 1T16 Mobile - milhões de transações Usuários cadastrados - milhões 28

29 Experiência digital Dentre os 20 APPs mais presentes nas telas dos usuários brasileiros, o Banco do Brasil está em 1º entre todas as empresas brasileiras e 6º no ranking geral:¹ Desembolso² Crédito via Mobile Antecipação IRFP: Contratação 100% digital ,5% s/ 1T15 1. WhatsApp 2. Facebook 3. Instagram 4. Facebook Messenger 5. Youtube 6. Banco do Brasil 7. Twitter 8. Gmail 9. Chrome 10. Waze 616 1T15 R$ milhões 1T16 (1) Fonte: Pesquisa da Mobile Time/Opinion Box Abril/2016. (2) Acumulado em 12 meses. 29

30 Lançamento App Ourocard Funcionalidade e segurança Bloqueio/Desbloqueio de cartão Modelo de extrato Timeline Função para questionar compras não reconhecidas- inédita no mercado. Tap and pay agilidade nos processos de pagamento Liberação para uso no exterior 30

31 Ourocard-e agrega comodidade e segurança às compras online Funcionalidade e segurança Cartão virtual para compras em e-commerce ou por telefone Pode ser customizado de acordo com a necessidade do cliente Evita que o cliente informe os dados do cartão principal nas compras não presenciais 212 mil cartões virtuais, crescimento de 118% em relação ao 1T15 Quase 1 milhão de transações desde o lançamento em Ago/ milhões de faturamento acumulado nos últimos 12 meses 31

32 #partiubancodobrasil: Soluções agora! Relacionamentos eternos Prêmio Latam: reconhece as melhores práticas de gestão de clientes na América Latina. BB: Troféu Ouro na categoria Melhor Estratégia Multicanal Reconhecimento consolida atuação do SAC BB por meio das mídias sociais 32

33 Modernidade no portal BB na internet Navegabilidade intuitiva e acesso facilitado aos conteúdos mais acessados Ferramenta de busca personalizada Interatividade Acessos Consolidados: 62.9 milhões de acessos 13.9 milhões de visitantes milhões de visualizações de página 3:02 tempo médio navegação 1,93 páginas por visita 33

34 Portal de Solução de Dívidas soma R$ 2,2 bilhões em acordos fechados R$ 2,2 bilhões em acordos fechados desde o lançamento do Portal Mais de 218 mil clientes beneficiados Crédito responsável, adequado ao equilíbrio financeiros do cliente 34

35 Produtividade Produto bancário¹ por correntista (R$) Produto bancário¹ por funcionário (R$) 492,0 561,9 609,8 23,9% s/ 1T14 170,1 192,4 209,9 23,4% s/ 1T14 1T14 1T15 1T mil contas-correntes 1T14 1T15 1T16 109,9 mil funcionários (1) Somatória da margem financeira bruta, rendas de tarifas, res. de op. seguro, previdência e capitalização, res. particip. coligadas e controladas, outras receitas operacionais e Previ. 35

36 Guidance Guidance 2016 (%) Realizado 1T16 (%) Novo Guidance (%) RSPL Ajustado , ,4* Margem Financeira Bruta ,7 Mantido Carteira de Crédito Ampliada Interna 3-6 4,0 Mantido PF 5-8 8,7 Mantido PJ 1-4 (0,9) Mantido Agronegócio 6-9 9,8 Mantido PCLD 3,7-4,1 3,9 4,0-4,4 Rendas de Tarifas ,5 Mantido Despesas Administrativas 5-8 2,5 Mantido 3,6* 10,8** * Exclui o efeito de um caso pontual na PCLD. ** Exclui o efeito Cateno das Rendas de Tarifas. 36

37 Unidade Relações com Investidores Av. Paulista, º andar São Paulo (SP) Telefone: (11) bb.com.br/ri ri@bb.com.br 37