Apresentação Bradesco

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1 Apresentação Bradesco 1

2 Perspectivas Econômicas 2013 Bradesco 2014 * Consenso do Mercado ** 2015 * PIB 2,50% 0,50% 1,50% 0,29% 1,01% Juros(SelicFinal) 10,00% 11,00% 11,00% 11,00% 11,38% Inflação(IPCA) 5,91% 6,30% 6,00% 6,31% 6,30% Câmbio Final (R$/US$) 2,34 2,35 2,45 2,35 2,45 * Data Base: 29/09/2014. ** Projeções Focus. Data Base: 26/09/2014 2

3 Evolução do Lucro Líquido Ajustado Lucro por ação* R$ 3,03 9,5% Lucro por ação* R$ 3, (280) (258) (280) T14 Margem Juros Margem Não Juros Lucro por ação* R$ 2, PDD RPS (1) Despesas Operacionais (2) 22,9% (505) Outros (1.104) (3) 2T14 Lucro por ação* R$ 3, S13 Margem Juros Margem Não Juros (1) Receita de Prestação de Serviços; (2) Despesas Administrativas e Pessoal; e (3) Representado, basicamente, pelo Imposto de Renda e Contribuição Social. * Obs: Lucro por ação acumulado 12 meses. PDD RPS (1) Despesas Operacionais (2) Outros (3) 1S14 3

4 Origem do Resultado 1S13 1S14 Serviços 28% Seguros 31% Atividade Bancária 69% Seguros 29% Serviços 28% Atividade Bancária 71% Captações 6% Captações 8% TVM 8% Crédito 27% TVM 8% Crédito 28% R$ milhões +22,9% R$ milhões 4

5 Margem Financeira de Juros e Não Juros 10,6% 10,4% 10,1% 7,8% 9,4% 9,5% 7,5% 7,3% 7,9% 7,5% 8,5% 7,2% 7,2% 7,4% 7,1% 7,1% 7,2% 7,0% 7,1% 7,1% R$ Milhões 11,4% 10,9% 10,9% 7,7% T12 4T 1T13 2T 3T 4T 1T14 2T Não Juros Juros Taxa Média Margem Juros = (Margem Financeira Juros / (Ativos Médios - Op. Compromissadas - Ativo Permanente)) anualizada Selic média (anualizada) Taxa Pré BM&F (1 ano) 5

6 Margem Financeira de Juros R$ Milhões Variação % 2T14 1T14 1S14 1S13 Trim 12M - Créditos ,3 4,2 - Captações ,0 44,8 - Seguros ,1 11,9 - TVM/Outros ,6 (2,0) Margem Financeira de Juros ,2 8,2 6

7 Margem Financeira de Crédito 10,8% 10,6% 10,3% 10,3% 10,2% 10,0% 9,9% 10,1% 5,9% 6,0% 5,9% 6,0% 6,4% 6,1% 6,1% 6,0% R$ Milhões ,4% T12 4T 1T13 2T 3T 4T 1T14 2T PDD / Margem Bruta % 44,3 42,6 41,9 40,5 37,0 37,7 37,1 39,4 Margem Líquida PDD Margem Bruta Spread Bruto % Spread Líquido % Margem Líquida... -0,5% em relação ao 1T14,... somou R$ milhões nos 1S14,...+9,4% em relação ao 1S13 (R$ milhões). 7

8 Receitas de Serviços R$ Milhões Variação % 2T14 1T14 1S14 1S13 Trim 12M AV% 1S14 Rendas de Cartão ,1 11,6 36,0% Conta Corrente ,0 11,3 18,1% Operações de Crédito ,1 9,9 11,3% Administração de Fundos ,8 0,7 10,7% Cobrança ,1 8,2 7,2% Administração de Consórcios ,5 20,1 3,9% Underwriting / Assessoria Financeira (27,6) 10,1 3,6% Serviços de Custódia e Corretagens (3,2) (5,4) 2,3% Arrecadações ,2 18,1 1,8% Outras (11,6) 37,1 5,1% Total ,9 10,7 100,0% 8

9 Despesas Operacionais R$ Milhões Variação % 2T14 1T14 1S14 1S13 Trim 12M Pessoal ,2 7,6 - Estrutural ,1 6,3 - Não Estrutural ,9 13,0 Administrativa ,6 0,4 * Total ,8 3,8 IPCA 12 Meses = 6,52% Funcionários (0,5) (2,9) Total de Pontos de Atendimento (0,2) 3,4 *O Crescimento das despesas operacionais em 2011 foi de 17,4%, em 2012 de 7,7% e em 2013 de 4,6%. 9

10 Ativos Totais e Patrimônio Líquido R$ Milhões 1,5% 1,6% 1,3% + 3,8% 18,8% 20,5% 20,7% ,0% + 16,3% Jun13 Mar14 Jun14 + 4,7% Ativos Totais ROAA (1) Jun13 Mar14 Jun14 Patrimônio Líquido ROAE (1) (2) (1) Lucro Líquido Ajustado acumulado no ano; (2) Não considera o efeito da marcação a mercado dos Títulos Disponíveis para Venda registrado no Patrimônio Líquido; 10

11 Basileia III BIS III (1) Impacto Integral (2) 16,6% 15,7% 15,8% 14,5% 14,8% 14,9% 12,3% 11,9% 12,1% 10,2% 10,9% 11,1% Dez13 Mar14 Jun14 Dez13 Mar14 Jun14 Índice Total Nível I / Capital Principal Índice Total Nível I / Capital Principal BIS II 16,0% 16,1% 15,6% 15,4% 16,4% 11,3% 11,0% 11,0% 11,6% 12,7% Set12 Dez12 Mar13 Jun13 Set13 Índice Total Nível I (1) Desde outubro de 2013, o cálculo dos índices segue as diretrizes regulatórias das Resoluções nºs 4.192/13 e 4193/13 (incluindo alteração posterior); e (2) A simulação considera a aplicação de 100% dos ajustes da implementação. 11

12 Basileia III Impacto Integral % 12,1 0,1 (2,4) 1,2 11,0 1,4 12,4 0,7 13,1 Capital Principal (1) Data base: Jun/14 Mudança de Consolidação (2) Antecipação do Cronograma de deduções (3) Impacto de Novas Regras (4) 1. Publicado (cronograma 20%); 2. Consolidado Financeiro x Consolidado Prudencial; 3. Efeito do Impacto integral; 4. Considera as Circulares: nº 3.711/14 e nº 3.714/14; e 5. Considera a realização de todo o prejuízo fiscal até dezembro de Capital Principal com Regras Integrais de basileia III Realocação de Recursos pela Bradesco Seguros Capital Principal mitigado com Regras Integrais de basileia III Consumo de Credito Tributário de Prejuízo Fiscal (5) Capital Principal Simulado com Regras Integrais de basileia III 12

13 Carteira de Crédito Expandida R$ Milhões Variação % Jun/14 Mar/14 Jun/13 Trim 12M Pessoa Jurídica (1) ,2 7,5 Grandes Empresas ,6 9,9 Micro, Pequenas e Médias (0,5) 3,7 Pessoas Físicas (2) ,8 9,6 Pessoas Físicas (2.1) ,3 18,9 Crédito Pessoal Consignado (Crédito Próprio) ,3 26,9 Cartão de Crédito ,2 12,5 Crédito Pessoal ,6 4,0 Financiamento Imobiliário ,2 34,8 Outras ,9 19,5 Pessoas Físicas (2.2) (3,9) (17,5) Crédito Pessoal Consignado (Adquirido) (25,7) (65,2) CDC / Leasing de Veículos (3,0) (13,8) Subtotal= (1) + (2.1) ,6 10,3 Total Carteira de Crédito Expandida ,7 8,1 13

14 Índice de Inadimplência > 90 dias (1) % 6,2 6,2 6,0 4,6 4,6 4,6 4,1 4,1 4,0 5,5 5,2 4,4 4,4 3,7 3,6 5,0 4,1 3,5 4,2 4,7 3,4 4,4 4,8 3,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,3 0,6 0,4 0,7 Set12 Dez Mar13 Jun Set Dez Mar14 Jun Pessoa Física Grandes Empresas Micro, Pequenas e Médias Total 14

15 Índice de Inadimplência de 15 dias a 90 dias % 6,7 6,7 6,2 6,2 5,9 5,6 6,1 5,9 4,4 4,0 4,3 3,9 3,7 3,7 4,1 3,9 2,8 2,5 2,8 2,4 2,2 2,4 2,8 2,5 Set12 Dez Mar13 Jun Set Dez Mar14 Jun Pessoa Física Pessoa Jurídica Total 15

16 PDD, Créditos em Atraso e Índice de Cobertura 179,0% 178,2% 179,4% 188,6% 190,3% 192,3% 193,8% 186,9% 144,8% 147,3% 146,0% 153,5% 156,8% 158,9% 153,7% 149,9% R$ Milhões Set12 Dez Mar13 Jun Set Dez Mar14 Jun Provisão Total (1) Carteira de Créditos Vencidos Acima de 60 dias (2) Carteira de Créditos Vencidos Acima de 90 dias (3) Índice de Cobertura Acima de 90 dias (1/3) Índice de Cobertura Acima de 60 dias (1/2) 16

17 Guidance de 2014 Carteira de Crédito (1) 10 a 14% Pessoas Físicas Pessoas Jurídicas 11 a 15% 9 a 13% Margem Financeira de Juros 6 a 10% Prestação de Serviços 9 a 13% Despesas Operacionais (2) 3 a 6% Prêmios de Seguros 9 a 12% (1) Carteira de Crédito Expandida; e (2) Despesas Administrativas e de Pessoal. 17

18 Direcionadores da Atuação do Bradesco Foco na Eficiência Operacional: Meta para 2014, atingir 39% com perspectiva de continuar melhorando nos próximos anos; Crédito: Crescimento com qualidade e margens adequadas por produto; Seguros: Liderança e Sinergia com a atividade financeira; Presença em 100% dos Municípios e 75 milhões de clientes; Serviços com grande potencial de crescimento: - Segmentação com foco no relacionamento com os clientes; - Investimentos em canais a fim de aumentar a colocação de produtos por clientes; ROAE: Novo patamar de 20%. Forte capitalização e solidez. 18

19 Contatos Av. Paulista, andar Bela Vista - São Paulo, SP Tel.: (11) Fax: (11) Área de Relações com Investidores [email protected] Área de Responsabilidade Socioambiental [email protected] Área de Gestão e Monitoramento Socioambiental de Projetos [email protected] 19