Banco Santander (Brasil) S.A.

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1 Banco Santander (Brasil) S.A. Resultados 1T10 em IFRS 29 de Abril de 2010

2 Índice 2 1 Cenário Macroeconômico 2 Estratégia 3 Negócios Resultado 4 5 Qualidade da Carteira de Crédito

3 Cenário Macroeconômico 3 Economia retoma crescimento em 2010 PIB (Crescimento Real anual %) Taxa de Juros Selic (Final %) 6,1 5,1 5,8 4,5 11,25 13,75 8,75 12,00 12,00-0, (e) 2011(e) Inflação (IPCA %) (e) 2011(e) Taxa de Câmbio (R$/US$) 4,5 5,9 4,3 5,5 5,0 1,77 2,34 1,74 Final de Período 1,95 2, (e) 2011(e) (e) 2011(e) Fonte: Banco Central do Brasil, IBGE e Estimativas Santander Research

4 Índice 4 1 Cenário Macroeconômico 2 Estratégia 3 Negócios Resultado 4 5 Qualidade da Carteira de Crédito

5 Franquia O Santander é o 3º maior banco privado no Brasil, com escala para competir Mar/10 Participação de Mercado em número de agências Fevereiro/ Crédito (R$ MM) Captação Clientes¹ (R$ MM) Captação de Clientes Total² (R$ MM) Norte: 5% do PIB Participação: 5% Lucro Líquido (R$ MM) Nordeste: 13% do PIB Participação: 7% Sólida plataforma de distribuição Banco com um dos maiores números de pontos de venda na região Sul / Sudeste (que representam 73% do PIB) Centro-oeste: 9% do PIB Participação: 5% Sudeste: 57% do PIB Participação: 15% Agências PAB s ATM s Sul: 16% do PIB Participação: 9% +10,4 milhões de correntistas ativos³ Fonte: Banco Central do Brasil e IBGE. Data base do PIB de Inclui depósitos à vista, depósitos a prazo e poupança + debêntures + Letra de Crédito Imobiliário (LCI) e Letra de Crédito Agrícola (LCA) 2. Inclui Fundos de Investimento 3. Clientes com movimentação de depósito à vista no período de 30 dias, segundo Banco Central do Brasil

6 Cronograma da Integração 6 O processo de integração segue conforme o planejado... 1 a Etapa 2 a Etapa 3 a Etapa Ago/08 Mar/09 Mai/10 Set/10 I Senior Management Integrado II Áreas Centrais Integradas Análise de Risco, Recursos Humanos, Marketing, Controladoria, Compliance, etc III III Atacado, Private & Asset Integrados GB&M, Corporate, e Middle Re-branding IV IV Sistema de Cartão de Crédito VIV Caixas Eletrônicos Integrados Plataforma de Caixas Eletrônicos Melhorias na infra-estrutura das agências VI V VII V Sistemas de Seguros Novo enfoque Comercial VIII VI Integração Completa/ Unificação das Redes / Unificação da Marca Big Bang das agências Integração dos Call centers Unificação das Marcas

7 Integração: Sinergias 7 Sinergias R$ milhões Alcançamos R$ milhões de sinergias de gastos, superando a previsão em R$ 338 milhões 2009e 1T10e 1T10 Previstas Realizadas

8 Santander Adquirência / Conta Integrada Estratégia pioneira de comercialização 8 Marca Licença Adquirência MASTERCARD Proposta de Valor Integrada Adquirência e Banking Business Modelo comercial distribuição/precificação do negócio Comunicação e mídia SERVIÇOS FINANCEIROS SERVIÇOS ADQUIRÊNCIA Time To Market Adequado Investimentos na Rede de Captura e na Plataforma de Processamento Outros Serviços no Terminal de Captura 165 mil Terminais de Captura (2009) Objetivos mil novas contas originadas via adquirência 300 mil novos estabelecimentos comerciais credenciados ~ R$ 5 bilhões em financiamento Participação de 10% no volume de transações do mercado de cartões

9 Índice 9 1 Cenário Macroeconômico 2 Estratégia 3 Negócios Resultado 4 5 Qualidade da Carteira de Crédito

10 Carteira de Crédito Gerencial¹ - IFRS 10 R$ Bilhões 2,0% 1,1% R$ Milhões 1T10 1T09 Var. 12M Var. 3M 137,1 134,2 132,9 138,4 139,9 Pessoa Física ,6% 1,8% Financiamento ao consumo Pequenas e Médias Empresas ,1% 1,6% ,7% -2,0% mar.09 jun.09 set.09 dez.09 mar.10 Grandes Empresas ,3% 2,5% Grandes Empresas 29% Pessoa Física 31% Total IFRS ,0% 1,1% Pequenas e Média empresas 22% Financiamento ao consumo 18% 1. Os saldos de crédito referentes ao ano de 2009 foram reclassificados para fins de comparabilidade com o período atual, devido a re-segmentação de clientes ocorrida em 2010

11 Carteira de Crédito Gerencial BR GAAP¹ 11 R$ Bilhões 3,6% 1,5% 139,1 137,3 136,2 142,0 144,1 mar.09 jun.09 set.09 dez.09 mar.10 Taxa de crescimento anualizada >15% R$ Milhões 1T10 1T09 Var. 12M Var. 3M Pessoa Física ,3% 3,5% Financiamento ao consumo Pequenas e Médias Empresas Grandes Empresas ,2% 1,9% ,7% -2,0% ,4% 1,7% Total BR GAAP ,6% 1,5% 3,6% 5,9% 1T10/ 1T09 1T10/ 4T09 mar.10/ fev A carteira no critério BR GAAP é maior que a carteira em IFRS porque inclui saldos de crédito adquiridos de outros bancos e consolida a carteira de parcerias da financeira Aymoré.

12 Captação Total 12 R$ Bilhões 6,7% 225,2 235,7 243,1 239,5 80,1 85,5 93,1 98,4 106,6 145,1 150,2 150,0 141,1 133,8 mar.09 jun.09 set.09 dez.09 mar.10 Fundos Fundos 44% Vista 6% Captação de Clientes¹ Poupança 11% 0,3% 240,3 R$ Milhões 1T10 1T09 Var. 12M Var. 3M Vista ,9% -9,5% Poupança ,1% 2,2% Prazo ,4% -9,9% Debêntures / LCI / LCA¹ Captação Clientes ,0% 4,3% ,8% -5,2% Fundos ,0% 8,3% Total ,7% 0,3% Prazo 28% Debêntures / LCI / LCA¹ 11% 1. Operações compromissadas com lastro em Debêntures, Letras de Crédito Imobiliário e Letra de Crédito Agrícola

13 Índice 13 1 Cenário Macroeconômico 2 Estratégia 3 Negócios Resultado 4 5 Qualidade da Carteira de Crédito

14 Highlights 14 Lucro líquido de R$ MM no 1T10, com crescimento de 112% em doze meses e 11% no trimestre Crescimento do lucro alavancado pelo crescimento das receitas e controle de gastos Melhora nos indicadores de Gestão Eficiência¹: 33,1% com queda de 4,4 p.p. em doze meses e de 4,1 p.p. no trimestre. Recorrência²: 61,1% com aumento de 8,3 p.p. em doze meses e de 3,5 p.p. no trimestre. ROAE³: 18,0% com aumento de 2,6 p.p. em doze meses e de 0,1 p.p. no trimestre. Bons indicadores de Solidez Índice de Basiléia³: 24,4% em mar/10 Cobertura: 102,8% em mar/10 Patrimônio Líquido³ de R$ MM 1. Despesas gerais sem amortização/receitas Totais excluindo o hedge de Cayman 2. Comissões líquidas/despesas Gerais sem amortização 3. Exclui o ágio apurado na Aquisição do Banco Real e da Real Seguros Vida e Previdência

15 Indicadores 15 Eficiência¹ (%) Recorrência² (%) ROAE (ajustado)³ (%) 8,3 p.p. 36,3 37,5-4,4 p.p. 33,1 57,0 52,8 61,1 19,3 15,4 2,6 p.p. 18, T09 1T T09 1T T09 1T10 1. Despesas gerais sem amortização/receitas Totais excluindo o hedge de Cayman 2. Recorrência (Comissões líquidas/despesas Gerais sem amortização) 3. ROAE ajustado, exclui o efeito do ágio apurado na aquisição do Banco Real e da Real Seguros Vida e Previdência

16 Evolução do Lucro Líquido 16 R$ MM Aceleração do ritmo de crescimento do lucro líquido 112% 76% 11% T08 4T09 1T09 4T09 1T10

17 Resultados por Segmento 1 17 Atividade Global de Atacado R$ MM 0,9x Lucro Antes de imposto Atividade Comercial R$ MM 1T09 1T10 Seguros e Asset 2,7x 162 Atividade Global de Atacado 36% 8% Atividade Comercial 56% R$ MM 575 1T09 2,1x T10 59 Seguros e Asset 1T09 1T10 1. Não considera o ajuste do hedge fiscal de Cayman

18 Resultados extraordinários do trimestre 18 Valor (R$ Milhões) Venda de Ativos 64 Provisão para contingência (28) Total (depois de impostos) 37

19 Receitas Totais 19 R$ MM 10,2% 3,3% T10 1T09 Var. 12M M. Intermediação ,8% Comissões ,4% T09 2T09 3T09 4T09 1T10 Subtotal ,7% Outras¹ ,3% Receitas Totais ,2% Margem de Intermediação Comissões Outras¹ 1. Resultado de Operações Financeiras excluindo o efeito do hedge fiscal de Cayman + Outras Receitas (despesas) operacionais + Outras

20 Comissões Líquidas 20 R$ MM 12,4% 1T10 1T09 Var. 12M -2,6% Tarifas bancárias ,1% Seguros, previdência e capitalização ,2% Fundos de investimento ,6% Cartões de crédito e débito ,9% 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 Cobrança e Arrecadação ,8% Mercado de capitais ,1% Comércio exterior ,3% Outras¹ (56) 8 n.a. Total ,4% 1. Inclui impostos e outras

21 Despesas Gerais e Amortização 21 R$ MM -3,5% -6,9% T10 1T09 Var. 12M Var. 3M Despesas Adm ,2% -8,6% T09 2T09 3T09 4T09 1T10 Depreciações e Amortizações Despesas Gerais Despesas Pessoal Depreciações e Amortizações ,4% -7,8% ,8% 7,9% Total ,5% -6,9%

22 Receita Bruta vs Despesas Gerais 22 Receita Bruta¹ e Despesas Gerais² R$ MM 1T10 vs. 1T ,2% 2,7 3, ,8% 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 Receita Bruta Despesas Gerais 1. Exclui o hedge de Cayman. O crescimento da Receita Bruta incluindo o hedge de Cayman foi de 7,6% (1T10 vs 1T09) 2. Não inclui amortização

23 Índice 23 1 Cenário Macroeconômico 2 Estratégia 3 Negócios Resultado 4 5 Qualidade da Carteira de Crédito

24 Provisões de Crédito Líquidas¹ - IFRS 24 R$ MM 1,8% ,9% T10 1T09 Var. 12M Provisões Crédito ,8% 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 Provisão de Crédito Adicional 1. Inclui Receita de Recuperação de Crédito Baixados como prejuízo

25 Qualidade da carteira de Crédito - IFRS 25 Inadimplência¹ (%) Cobertura² 8,6 8,8 6,0 7,0 9,7 7,7 9,3 8,8 7,2 7,0 107% 97% 101% 102% 103% 4,2 5,7 6,1 5,3 5,3 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 PF PJ Total 1. Operações vencidas há mais de 90 dias mais créditos normais com alto risco de inadimplência / carteira de crédito gerencial 2. Provisões de Crédito de Liquidação Duvidosa / operações vencidas há mais de 90 dias mais créditos normais com alto risco de inadimplência

26 1.Operações vencidas há mais de 90 dias / carteira de crédito em BR GAAP 2. Operações vencidas há mais de 60 dias / carteira de crédito em BR GAAP 3. Provisões de Crédito de Liquidação Duvidosa / operações vencidas há mais de 90 dias mais créditos normais com alto risco de inadimplência Qualidade da carteira de Crédito - BR GAAP 26 Inadimplência Over 90¹ (%) NPL Over 60² (%) Cobertura Over 90³ 7,9 7,8 7,2 7,4 6,5 6,2 5,9 5,0 5,1 5,3 4,2 3,2 7,2 5,4 3,7 8,9 6,2 4,0 9,2 9,4 7,6 7,7 6,2 6,1 9,2 6,8 4,7 8,7 6,4 4,4 114% 97% 108% 113% 120% 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 PF PJ Total 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 PF PJ Total 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10

27 Conclusões 27 Integração segue conforme planejado Plataformas de cartões no 1T10 e fase final de testes para integração da rede Gastos controlados com captura de sinergias Atividades Ritmo de crédito acelerando Enfoque comercial para retomar o ritmo de crescimento em PJ Lançamento da Conta Integrada com foco em SMEs Bom comportamento dos resultados Equilibrado Receitas Custos Abertura das mandíbulas em 13 p.p. Melhora nos índices de qualidade de crédito Melhora nos índices over 90 e over 60 Aumento de Cobertura Lucro Líquido com crescimento de 112% em doze meses e 11% no trimestre

28 28 ANEXOS Resultados Balanço

29 Provisões de Crédito Ajustada¹ - BR GAAP 29 R$ MM -9,6% -11,4% T09 2T09 3T09 4T09 1T10 Provisões Crédito Ajustada² 1T10 1T09 Var. 12M Var. 3M ,6% -11,4% Constituição de Provisão Adicional Liberação de Provisão Adicional 1.Não Inclui Receita de Recuperação de Crédito Baixados como prejuízo 2.Provisão de crédito ajustada pela constituição/liberação de provisão adicional

30 Resultado Gerencial por trimestre 30 R$ MM Demonstração de Resultado 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 - Receitas com juros e similares Despesas com juros e similares (4.824) (4.286) (4.075) (3.991) (3.445) Margem líquida com juros Resultado de renda variável Resultado de equivalência patrimonial Comissões líquidas Receita de tarifas e comissões Despesas de tarifas e comissões (221) (226) (241) (222) (219) Ganhos (perdas) com ativos e passivos financeiros (líquidos) + diferenças cambiais Outras receitas (despesas) operacionais (53) (110) 106 (59) (45) Total de receitas Despesas Gerais (2.731) (2.649) (2.674) (2.893) (2.655) - Despesas Administrativas (1.371) (1.297) (1.345) (1.423) (1.300) - Despesas de Pessoal (1.360) (1.352) (1.329) (1.470) (1.355) Depreciação e amortização (317) (328) (339) (265) (286) Provisões (líquidas)¹ (559) (1.250) (1.190) (482) (629) Perdas com ativos (líquidas) (2.381) (2.518) (3.844) (2.125) (2.407) - Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa² (2.360) (2.467) (3.008) (2.148) (2.403) - Perdas com outros ativos financeiros (líquidas) (21) (51) (836) 23 (4) Ganhos líquidos na alienação de bens Lucro Líquido antes da tributação Impostos sobre a renda (517) (153) (359) (454) (409) Lucro Líquido Inclui provisões para contingências legais e fiscais 2. Inclui recuperações de créditos baixados como prejuízo

31 Resultado Gerencial 31 R$ MM Demonstração de Resultado Var 12M 1T10 1T09 ABS % - Receitas com juros e similares (718) -7,2% - Despesas com juros e similares (3.445) (4.824) ,6% Margem líquida com juros ,8% Resultado de renda variável 4 7 (3) -42,9% Resultado de equivalência patrimonial (195) -95,1% Comissões líquidas ,4% - Receita de tarifas e comissões ,6% - Despesas de tarifas e comissões (219) (221) 2-0,9% Ganhos (perdas) com ativos e passivos financeiros (líquidos) + diferenças cambiais ,3% Outras receitas (despesas) operacionais (45) (53) 8-15,1% Total de receitas ,2% Despesas Gerais (2.655) (2.731) 76-2,8% - Despesas Administrativas (1.300) (1.371) 71-5,2% - Despesas de Pessoal (1.355) (1.360) 5-0,4% Depreciação e amortização (286) (317) 31-9,8% Provisões (líquidas)¹ (629) (559) (70) 12,5% Perdas com ativos (líquidas) (2.407) (2.381) (26) 1,1% - Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa² (2.403) (2.360) (43) 1,8% - Perdas com outros ativos financeiros (líquidas) (4) (21) 17-81,0% Ganhos líquidos na alienação de bens n.a Lucro Líquido antes da tributação ,0% Impostos sobre a renda (409) (517) ,9% Lucro Líquido ,9% 1. Inclui provisões para contingências legais e fiscais 2. Inclui recuperações de créditos baixados como prejuízo

32 Balanço - Ativo 32 R$ MM Ativo mar/09 jun/09 set/09 dez/09 mar/10 Disponibilidades e reserva no Banco Central do Brasil Ativos financeiros para negociação Outros ativos financeiros ao valor justo no resultado Ativos financeiros disponíveis para venda Empréstimos e financiamentos Empréstimos e adiantamentos a instituições de crédito Empréstimos e adiantamentos a clientes Provisão para perdas (8.848) (9.159) (10.302) (10.070) (10.005) Derivativos utilizados como hedge Ativos não correntes para venda Participações em coligadas Ativos tangíveis Ativos intangíveis Ágio Outros Ativo fiscal Outros ativos Total do ativo

33 Balanço - Passivo 33 R$ MM Passivo mar/09 jun/09 set/09 dez/09 mar/10 Passivos financeiros para negociação Outros passivos financeiros ao valor justo no resultado Passivos financeiros ao custo amortizado Depósitos do Banco Central do Brasil Depósitos de instituições de crédito Depósitos de clientes Títulos de dívida e valores mobiliários Dívidas subordinadas Outros passivos financeiros Passivos por contratos de seguros Provisões¹ Passivos fiscais Outros passivos² Total do passivo Patrimônio líquido Participação dos acionistas minoritários Ajustes ao valor de mercado Total do patrimônio líquido Total do passivo e patrimônio líquido Inclui provisões para pensões e contingências 2. Inclui outros passivos financeiros ao valor justo no resultado e Derivativos utilizados como hedge

34 Reconciliação IFRS x BRGAAP R$ MM 1T10 34 Lucro em BR GAAP Reversão da Amortização do ágio / Outros Ajuste de preço de compra (58) - Outros (26) Lucro em IFRS 1.763

35 Relações com Investidores Avenida Juscelino Kubitschek, 2.235, 10º andar São Paulo SP Brasil Tel. (55 11)