Release de Resultados

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1 São Paulo, 23 de fevereiro de 2017 O Banco Sofisa S.A., banco múltiplo, especializado na concessão de crédito para empresas de pequeno e médio porte, divulga hoje seu resultado do 4º trimestre de 2016 (4T16). Todas as informações operacionais e financeiras a seguir, exceto quando indicado de outra forma, são apresentadas em Reais, com base em números consolidados e de acordo com a legislação societária brasileira. Principais Indicadores (exceto onde indicado) Balanço Patrimonial 4T16 3T16 4T15 4T16/3T16 4T16/4T15 Caixa Livre (1) 1.233, , ,8 1,4% 17,7% Total de Operações de Crédito (A) 2.404, , ,1 13,9% 25,3% Captação Total (B) 3.759, , ,0-3,5% 19,3% Depósitos Totais 3.280, , ,0-5,2% 15,4% Índice Operações de Crédito / Captações (A/B) 64,0% 54,2% 60,9% 9,7 p.p. 3,1 p.p. Patrimônio Líquido (C) 749,6 739,5 691,0 1,4% 8,5% Alavancagem (A/C) 3,2 2,9 2,8 12,4% 15,5% Resultado 4T16 3T16 4T15 4T16/3T16 4T16/4T15 Resultado da Intermediação Financeira 84,3 49,6 56,6 70,1% 48,9% Receitas de Prestação de Serviços 6,8 5,9 4,8 15,6% 42,0% Despesas de Pessoal (18,6) (16,3) (16,5) 14,0% 12,8% Outras Despesas Administrativas (16,8) (15,2) (13,2) 10,4% 27,2% Participações no Lucro - Empregados (2,6) (2,2) (1,8) 18,5% 43,7% Lucro Líquido 49,2 11,1 19,6 341,2% 150,9% Ações 4T16 3T16 4T15 4T16/3T16 4T16/4T15 Lucro Líquido por Ação (R$) 0,36 0,08 0,14 342,0% 151,4% Número de Ações em Circulação (milhares) ,2% -0,2% Valor Patrimonial por Ação (R$) 5,45 5,37 5,02 1,6% 8,7% Dividendos + JCP Pagos Líquido 43,0-21,7-98,4% Dividendos + JCP Pagos por ação Líquido (R$) 0,31-0,16-98,8% Valor de Mercado - 613,0 282,4-100,0% -100,0% Eficiência / Rentabilidade (%) 4T16 3T16 4T15 4T16/3T16 4T16/4T15 ROAE (a.a.) 26,4% 6,1% 11,4% 20,3 p.p. 15,0 p.p. ROAA (a.a.) 4,1% 0,9% 1,8% 3,1 p.p. 2,2 p.p. Margem Financeira (2) 8,2% 7,0% 8,1% 1,2 p.p. 0,1 p.p. Índice de Eficiência (2) 40,0% 42,8% 44,3% -2,8 p.p. -4,3 p.p. Índice de Basileia 22,3% 22,1% 21,0% 0,2 p.p. 1,3 p.p. Qualidade da carteira de crédito (%) 4T16 3T16 4T15 4T16/3T16 4T16/4T15 PDD / Operações de Crédito 2,3% 3,6% 3,3% -1,3 p.p. -1,0 p.p. Atraso superior a 90 dias / Operações de Crédito 0,5% 0,7% 0,9% -0,2 p.p. -0,4 p.p. Principais Indicadores Anuais (R$ mil) /2015 Resultado Bruto da Intermediação Financeira ,5% Resultado Operacional ,8% Lucro Líquido ,6% ROAE (a.a.) 10,5% 12,3% -1,8 p.p. ROAA (a.a.) 1,8% 2,2% -0,4 p.p. Margem Financeira (2) 7,2% 7,5% -0,3 p.p. Indice de Eficiência (2) 44,9% 44,8% 0,1 p.p. (1) Disponibilidades + Aplicações Interfinanceiras de Liquidez + TVM - Captações no Mercado Aberto. (2) Exclui efeitos de PDD. 1

2 Destaques Operacionais Carteira de Crédito (R$mm) A carteira de operações de crédito atingiu o saldo de R$2.404,1 no encerramento do 4T16, apresentando crescimento de 13,9% em relação ao trimestre anterior e de 25,3% considerando os últimos 12 meses , , ,1 4T15 3T16 4T16 O Banco continua com foco na qualidade da carteira de operações de crédito e atenção na gestão de riscos, privilegiando operações de curto prazo e elevada diversificação. Deste modo, 95,7% das operações possuem vencimento em até 1 ano e o maior devedor representa apenas 1,3% do total da carteira de operações de crédito. Composição da Carteira 4T16 3T16 4T15 4T16/3T16 4T16/4T15 Conta Garantida 810,5 705,5 603,9 14,9% 34,2% Capital de Giro 1.071,3 994,8 990,2 7,7% 8,2% Outros (1) 522,3 410,5 324,0 27,2% 61,2% Total 2.404, , ,1 13,9% 25,3% (1) Inclui: títulos descontados, financiamentos à importação e exportação, adiantamento a depositantes, cheque empresa, operações de arrendamento, veículos, crédito consignado, CDC, outros créditos e câmbio. 2

3 2. 700, , , , , , , 0 4, 0% 3, 0% 2, 0% 1, 0% 0, 0% - 1, 0% - 2, 0% - 3, 0% - 4, 0% 300, 0 250, 0 200, 0 150, 0 100, 0 50, 0-650, 0% 550, 0% 450, 0% 350, 0% 250, 0% 150, 0% 50, 0% - 50, 0% Operações de Crédito Distribuição de Garantias (R$mm) 4T16 % Part. 3T16 % Part. Duplicatas 1.661,5 69,1% 1.493,0 70,7% Alienação fiduciária 206,4 8,6% 214,1 10,1% Recebíveis 226,7 9,4% 193,7 9,2% Investimentos financeiros 42,1 1,8% 36,9 1,7% Warrant e penhor mercantil 16,5 0,7% 16,1 0,8% Cheques pré-datados 14,9 0,6% 14,3 0,7% Coobrigações de instituições financeiras 13,5 0,6% 6,8 0,3% Contratos e travas de domicílio bancário 2,8 0,1% 3,6 0,2% Saques de empresas no exterior 3,1 0,1% 3,2 0,2% Outros 0,1 0,0% 0,1 0,0% Subtotal 2.187,6 91,0% 1.981,8 93,9% Notas promissórias 216,5 9,0% 129,0 6,1% Total 2.404,1 100,0% 2.110,8 100,0% Operações de Crédito Inadimplência e Provisões para Perdas A firme gestão dos ativos tem se traduzido na manutenção de bons indicadores de qualidade da carteira de operações de crédito e na melhora destes indicadores no fechamento do quarto trimestre comparados aos períodos anteriores. Assim, em relação à carteira de operações de crédito no 4T16, as provisões representaram 2,3% (3,3% no 4T15), as provisões para créditos classificados com rating D-H representaram 1,4% (1,8% no 4T15) e os créditos vencidos acima de 90 dias representaram 0,5% (0,9% no 4T15). Manteve-se um elevado índice de cobertura, que foi de 476,8% no 4T16 (365,4%% no 4T15). Carteira Provisão % Total Provisão Carteira Provisão % Total Provisão Credits "AA - C" 2.298,1 22,1 39,7% 2.015,4 34,8 46,1% Credits "D - H" 106,0 33,5 60,3% 95,4 40,7 53,9% Total 2.404,1 55,6 100,0% 2.110,8 75,5 100,0% Provision/Credit Portfolio (2) - 2,3% - 3,6% Provision D-H/Credit Portfolio (2) - 1,4% - 1,9% Overdue More Than 90 Days (1) /Credit Portfolio (2) - 0,5% - 0,7% 4T16 3T16 3,3% 3,2% 3,6% 3,6% 2,3% 2,0% 1,8% 1,7% 1,9% 0,9% 1,1% 1,4% 0,8% 0,7% 0,5% 365,4% 432,6% 315,8% 541,4% 476,8% 2.404, , , , ,4 63,9 59,7 67,2 75,5 55,6 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 CARTEIRA (R$ MM) CRÉDITOS VENCIDOS > 90 D/CARTEIRA PROVISÃO D-H /CARTEIRA PROVISÃO/CARTEIRA 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 PROVISÃO ÍNDICE DE COBERTURA (PROVISÃO/CRÉDITOS VENCIDOS > 90 D) 3

4 Patrimônio Líquido O Patrimônio Líquido do Banco atingiu R$749,6 milhões no 4T16, conforme a tabela abaixo: R$ millions Saldo em ,5 Ajustes MTM 1,5 Juros sobre Capital Próprio (40,6) Resultados no Período 49,2 Saldo em ,6 Captação No 4T16 a captação totalizou R$3,8 bilhões, apresentando uma redução de 3,5% em relação ao 3T16 e aumento de 19,3% em relação ao 4T15. Captação 4T16 3T16 4T15 4T16/3T16 4T16/4T15 Depósitos à Vista 86,3 61,4 95,6 40,6% -9,7% Depósitos a Prazo + LCA + LCI + LF 2.410, , ,7 7,7% 53,6% Até 1 ano 1.486, , ,4 4,8% 45,2% Acima de 1 ano 923,3 820,1 544,3 12,6% 69,6% Depósitos Interfinanceiros 62,9 79,0 106,4-20,4% -40,9% Captações no Mercado Aberto 242,9 267,7 148,2-9,3% 63,9% Obrigações por Empréstimos e Repasses no Exterior (1) 235,5 166,2 160,9 41,7% 46,4% DPGE 721, , ,2-33,3% -32,7% Total 3.759, , ,0-3,5% 19,3% (1) Inclui obrigações em moeda estrangeira, empréstimos e repasses no exterior, repo e Global Notes. Ratings As agências de classificação de rating mantiveram a posição do Banco, refletindo a boa qualidade de seus ativos, a postura conservadora da Administração, o grande conhecimento do mercado de pequenas e médias empresas, e suas adequadas liquidez e capitalização. Aa3.br/Br-1 (nac.) A-(bra): Longo Prazo Baixo Risco: Médio Prazo - BRMP 2 F2(bra): Curto Prazo Disclosure: Excelente Setembro/2016 Novembro 2016 Janeiro 2017 Evento Relevante e Evento Subsequente Em 25/10/2016 foi realizado, com sucesso, o leilão da Oferta Pública para Aquisição de Ações (OPA), que foi proposto pela Acionista Controladora e resultou na aquisição de 97,19% das ações objeto da oferta. O processo de fechamento de capital e cancelamento de registro de companhia aberta foi finalizado em 24/11/2016. Em 05 de janeiro de 2017, foi deliberada, em reunião do Conselho de Administração, a distribuição de dividendos aos acionistas no valor de R$ ,00 oriundos de reservas de lucros auferidos em anos anteriores. 4

5 Anexo I Balanço Patrimonial Consolidado ATIVO 4T16 3T16 4T15 4T16/3T16 R$ mil 4T16/4T15 Disponibilidades ,2% -38,8% Aplicações interfinanceiras de liquidez ,1% 47,3% Títulos e valores mobiliários e derivativos ,1% -31,0% Relações interfinanceiras ,5% -63,1% Operações de crédito ,8% 19,8% Operações de arrendamento mercantil ,1% -6,8% Outros créditos ,9% 18,5% Outros valores e bens ,3% 26,3% Ativo Circulante ,0% 10,0% Aplicações interfinanceiras de liquidez ,0% -100,0% Títulos e valores mobiliários e derivativos ,3% 36,2% Operações de crédito ,7% 72,8% Operações de arrendamento mercantil ,0% Outros créditos ,0% -12,1% Outros valores e bens ,8% -48,0% Ativo Realizável a Longo Prazo ,4% 20,4% Investimentos ,0% 0,0% Imobilizado de uso ,4% -0,9% Diferido ,0% -100,0% Intangível Ativo Permanente ,1% 0,3% Total do Ativo ,7% 14,2% PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 4T16 3T16 4T15 4T16/3T16 4T16/4T15 Depósitos ,9% 42,4% Captações no mercado aberto ,0% -100,0% Recursos de aceite e emissão de títulos ,7% -0,4% Relações interfinanceiras e interdependências ,4% -64,9% Obrigações por empréstimos ,4% 45,3% Obrigações por repasses ,3% 1390,5% Instrumentos financeiros derivativos ,9% Outras obrigações ,6% -27,4% Passivo Circulante ,8% 27,4% Depósitos ,6% -14,1% Captações no mercado aberto ,0% 176,5% Recursos de aceite e emissão de títulos ,7% 45,6% Obrigações por Emprestimos ,0% -100,0% Obrigações por repasses ,0% Outras obrigações ,2% 5,9% Exigível a Longo Prazo ,1% -2,5% Resultado de exercícios futuros ,5% 1675,5% Patrimônio Líquido ,4% 8,5% Patrimônio Líquido dos acionistas não controladores ,6% -841,6% Total do Passivo e Patrimônio Líquido ,7% 14,2% 5

6 Anexo II - Demonstração de Resultado Consolidada R$ mil 4T16 3T16 4T T16/3T16 4T16/4T /2015 Operações de crédito ,8% ,8% ,8% Operações de arrendamento mercantil ,1% ,7% ,7% Operações com títulos e valores mobiliários ,2% ,2% ,1% Instrumentos financeiros derivativos ,9% ,9% ,0% Resultado de operações de câmbio ,4% ,7% ,6% Operações de venda ou transferência de ativos financeiros ,0% ,0% ,4% Receitas da intermediação financeira ,2% ,1% ,9% Operações de captação no mercado ,8% ,0% ,5% Operações de empréstimos, cessões e repasses ,4% ,4% ,6% Operações de arrendamento mercantil ,0% ,9% ,2% Resultado de operações de câmbio 0 0 0,0% 0 0,0% ,0% Provisão para créditos de liquidação duvidosa ,4% ,6% ,3% Despesas da intermediação financeira ,9% ,1% ,6% Resultado bruto da intermediação financeira ,1% ,9% ,5% Receitas de prestação de serviços ,6% ,0% ,9% Despesas de pessoal ,0% ,8% ,3% Outras despesas administrativas ,4% ,2% ,1% Despesas tributárias ,3% ,4% ,3% Outras receitas operacionais ,9% ,1% ,5% Outras despesas operacionais ,6% ,3% ,5% Outras receitas (despesas) operacionais ,4% ,2% ,4% Resultado Operacional ,3% ,8% ,8% Resultado não operacional ,5% ,5% ,3% Resultado antes de impostos e participação ,1% ,0% ,0% Imposto de renda e contribuição social ,5% ,1% ,9% Provisão de imposto de renda e contribuição social ,7% ,3% ,9% Ativos fiscais diferidos ,3% ,1% ,1% Participações no lucro Empregados ,5% ,2% Participações de minoritários nas controladas ,9% ,2% ,2% Lucro líquido ,2% ,9% ,6% 6

7 Anexo III Fluxo de Caixa Consolidado R$ mil 4T16 3T Lucro Líquido Ajustado Lucro Líquido Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa Depreciações e Amortizações cambial sobre Caixa e Equivalentes de Caixa Provisão de IR/CS Provisão diferido de Ativos e Obrigações (Aumento) Redução em Aplicações Interfinanceiras de Liquidez (Aumento) Redução em T.V.M. e Instrumentos Financeiros Derivativos (Aumento) Redução em Relações Interfinanceiras e Interdependências (Aumento) Redução em Operações de Crédito e Arrendamento Mercantil (Aumento) Redução em Outros Créditos e Outros Valores e Bens Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos Aumento (Redução) em Depósitos Aumento (Redução) em Captações no Mercado Aberto Aumento (Redução) em Recursos de Aceites de Emissão de Títulos Aumento (Redução) em Obrigações por Empréstimos e Repasses Aumento (Redução) em Instrumentos Financeiros Derivativos Passivo Aumento (Redução) em Outras Obrigações Aumento (Redução) em Resultados de Exercícios Futuros Juros sobre o Capital Próprio Participação de Acionistas Minoritários ATIVIDADES OPERACIONAIS - Caixa Líquido Proveniente (Aplicado) Instangível Alienação/Aquisição de Imobilizado de Uso Diferido ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS - Caixa Líquido Proveniente (Aplicado) AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA Início do Período Fim do Período cambial sobre Caixa e Equivalentes de Caixa AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA