Teleconferência Resultados 1T10

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1 Teleconferência Resultados 1T10 18 de maio de 2010

2 Visão Geral da Administração Venda da estrutura de Varejo + Foco no segmento de crédito a Empresas Transferência das atividades de originação e crédito para o braço de varejo do Banco Fibra 20 anos de experiência e vantagem competitiva no segmento Modelo de negócio único calcado no estreito relacionamento e entendimento das necessidades dos clientes + Cenário econômico favorável Retomada com vigor do crescimento da carteira de crédito = Volta ao patamar histórico de rentabilidade do Banco 2

3 Destaques Venda da estrutura de Varejo Lucro líquido consolidado de R$10,0 mm: +15,8% (1T10/4T09) e -5,2% (1T10/1T09) Empréstimos a Empresas: +19,1% (1T10/1T09) e +1,4% (1T10/4T09) Depósitos a prazo: +78,2% (1T10/1T09) e +5,9% (1T10/4T09) 3

4 Lucro Líquido (R$ mil) 1T10 4T09 Variação 1T10/4T09 1T09 Variação 1T10/1T09 Lucro líquido ,8% ,2% Lucro líquido excluindo PLR ,4% ,0% Redução das despesas com PDD de 31,7% (1T10/4T09) Queda nas despesas administrativas de 13,1% (1T10/4T09) Crescimento da margem financeira de 9,6% no 1T10 versus 8,3% no 4T09 4

5 Sofisa no Cenário de Crédito Nacional Evolução Anual das Operações de Crédito Segmento Empresas (Recursos Livres) 20% 17.5% 19.1% 13% 11.3% 6% 2.4% 1.1% -0.2% 4.2% 4.6% -1% 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 BACEN - Pessoas Jurídicas (Recursos Livres) SOFISA - Segmento Empresas Crescimento da carteira de Empresas acima da média do mercado Fonte: BACEN 5

6 Sofisa no Cenário de Crédito Nacional Evolução Anual das Operações de Crédito Setor Privado (por Atividade Econômica) Indústria 32.5% 34.4% 27% 16.4% 12% 0.6% -0.2% -0.4% 1.6% 2.3% -3% 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 18% 12% 6% 0% Outros Serviços 4.2% 10.6% 2.0% 6.8% 15.4% 3.8% 17.4% 10.3% 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 90% 60% 30% 0% Comércio 88.5% 89.2% 51.1% 26.4% 1.1% 6.6% 13.9% 15.6% 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 Crescimento focado nos segmentos de especialização do Banco: Indústria e Comércio BACEN - Setor Privado SOFISA Fonte: BACEN 6

7 Carteira de Crédito Total (R$ mm) 3.023, , , ,3 (*) 1.187,6 (*) 1.247,0 (*) 1, , ,861.0 Crescimento da Carteira de Empresas: +19,1% (1T10/1T09) e +1,4% (1T10/4T09) (*)Operações cedidas com coobrigação, incluídas acima 725,8 451,8 569,9 Empresas Varejo Provisões Provisão / Crédito Total (%) 2,6 4,6 4,7 Provisões D - H / Crédito Total (%) 1,8 3,7 3,9 7

8 Carteira de Crédito - Empresas (R$ mm) 1, , ,861.0 Aumento: +19,1% (1T10/1T09) e +1,4% (1T10/4T09) Excluindo-se os financiamentos adquiridos: +25,9% (1T10/1T09) e +3,5% (1T10/4T09) Provisões Provisão / Crédito Total (%) 1,7 3,3 3,9 Provisões D - H / Crédito Total (%) 0,9 2,3 2,9 8

9 Qualidade de Crédito Sofisa Pulverização por Risco Empresas Valor Operações em R$ Volume (R$ mil) Nº Clientes Acumulado Clientes (%) < 2,0 mm ,3 2,0 mm a 5,0 mm ,8 5,0 mm a 10,0 mm ,8 10,0 mm a 30,0 mm ,0 Total Maior devedor representou 0,9% da carteira total Risco médio por cliente de R$1,0 milhão no 1T10 10,0% - Serviços gerais 9,3% - Transportes e armazenagem 7,0% - Aquisição de direitos creditórios com coobrigação 5,0% - Metalurgia e mineração 4,9% - Comércio 4,1% - Têxtil e confecções 3,8% - Construção 3,6% - Alimentos 3,0% - Papel e celulose 2,8% - Setor Público 2,2% - Autopeças 1,5% - Cana, açucar e álcool 11,0% - Outros 31,7% - Setor privado - pessoas físicas Distribuição da carteira por segmento: participação limitada a 10% 92,9% da carteira de crédito entre os ratings AA-C 60% das operações com vencimento em até 1 ano 9

10 Carteira de Crédito Total - Garantias Distribuição de Garantias (R$ Mil) 4T09 % Part. 1T10 % Part. Varejo Veículos ,5% (*) 29,1% Consignação de folha de pagamento / CDC / Outros ,8% (*) 11,0% Empresas Duplicatas ,2% ,4% Alienação fiduciária ,8% ,7% Coobrigações de instituições financeiras ,1% ,5% Contratos e travas de domicílio bancário ,3% ,0% Recebíveis ,7% ,7% Warrant e penhor mercantil ,1% ,9% Cheques pré-datados ,3% ,2% Saques de empresas no exterior ,1% ,2% Subtotal ,9% ,7% Notas promissórias ,1% ,3% Total ,0% ,0% (*) Inclui operações cedidas com coobrigação 10

11 Carteira de Crédito - Varejo (R$ mm) 1.116, Saldo da Carteira (*) 1.187, , ,4 Originação Própria 155, , Consignado/CDC Veículos (*) Inclui operações cedidas com coobrigação Veículos Consignado/CDC Provisões 4T09 Originação Acordo Própria Operacional Total 1T10 Originação Acordo Própria Operacional Provisão / Crédito Total (%) 5,1 23,6 6,5 4,8 22,3 5,7 Provisões D - H / Crédito Total (%) 4,5 23,0 5,9 4,4 21,7 5,3 Total 11

12 Captação Total - Saldos (R$ mm) 3.252, , , ,0* Fontes de Captação (*) 1, , , ,1 Depósitos Outras Fontes** Cessões de Crédito DPGE *Inclui total de operações cedidas com coobrigação **Inclui Captações no Mercado Aberto, Obrigações por Empréstimos e Repasses no Exterior e Repasses BNDES/FINAME 44,8% - A Prazo 20,3% - Empréstimos Externos 10,6% - DPGE 16,2% - Cessões de Crédito 2,9% - À Vista 2,6% - Repasses BNDES / FINAME 1,8% - Interfinanceiros 0,8% - Mercado Aberto *Inclui total de operações cedidas com coobrigação Aumento dos depósitos a prazo: +78,2% (1T10/1T09) e +5,9% (1T10/4T09) Limite para emissão de DPGE superior a R$2,4 bi 12

13 Liquidez (R$ mm) Caixa Livre (*) % Caixa sobre Depósitos (**) 1, % 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 56.2% 43.7% 49.0% (*) Disponibilidades + Aplicações Interfinanceiras de Liquidez + TVM - Captações no Merc.Aberto CPR Quotas Subord. FIDC (**) Caixa Livre / Depósitos Totais Tendência de redução gradual com o aumento da carteira 13

14 Passivos Ativos Passivos Ativos RESULTADOS 1T10 Ativos e Passivos (R$ mm) TVM > 360 Dias Até 360 Dias PL Acima de 360 Dias 14

15 Despesas Administrativas (R$ mm) 47,8% 44,1% 48,4% 40,2 34,0 34, Despesas de Pessoal Despesas Administrativas Índice de Eficiência Despesas administrativas: queda de 13,1% em relação ao 4T09 Retrações de 11,5% de despesas de pessoal e de 14,8% em outras despesas administrativas (1T10/4T09) 15

16 Indicadores de Rentabilidade Margem Financeira (*) 6.9% 8.3% 9.6% ROAE 5,0% 4,3% 5,3% ROAA 0,9% 0,8% 0,9% (*) Margem Financeira = [(Resultado bruto da intermediação financeira anualizado + PDD) / Média dos ativos geradores de receita]. Para fins gerenciais, o cálculo considera os ajustes de baixas contábeis que afetaram a PDD 16

17 Patrimônio Líquido Mutação Patrimônio Líquido R$ (Mil) Saldo em Ajustes MTM Resultados no Período Impacto Provisão IRPJ/CSLL/COFINS (*) (46.668) Juros sobre Capital Próprio Provisionados no Período (71.233) Outros (823) Saldo em (*) Novo procedimento adotado no 4T09 com relação à incidência de COFINS sobre as receitas geradas 17

18 Índice de Basiléia 20.8% 17.2% 15.7% Basiléia de 15,7%: reduções de 1,5 p.p. (1T10/4T09) e 5,1 p.p. (1T10/1T09) 18

19 Ratings Aa2.br/Br-1 (nac.) Ba1(eurobonds) A+(BRA): Perspectiva Estável AA-: Longo Prazo A1: Curto Prazo Perspectiva Estável Baixo Risco Médio Prazo Disclousure: Excelente Abril/2010 Dezembro/2009 Abril /2010 Outubro/2009 Reafirmação dos ratings por todas as agências 19

20 Disclaimer Esta apresentação pode incluir declarações que representem expectativas sobre eventos ou resultados futuros de acordo com a regulamentação de valores mobiliários, brasileira e internacional. Essas declarações estão baseadas em certas suposições e análises feitas pelo Banco de acordo com sua experiência e o ambiente econômico e nas condições de mercado e nos eventos futuros esperados, muitos dos quais estão fora do controle do Banco. Fatores importantes que podem levar a diferenças significativas entre os resultados reais e as declarações de expectativas sobre eventos ou resultados futuros incluem a estratégia de negócios do Banco, as condições econômicas brasileira e internacional, tecnologia, estratégia financeira, desenvolvimentos do setor bancário, condições do mercado financeiro, incerteza a respeito dos resultados de suas operações futuras, planos, objetivos, expectativas e intenções e outros fatores assim descritos em Fatores de Risco no Prospecto Definitivo de Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações, arquivado na Comissão de Valores Mobiliários. Em razão desses fatores, os resultados reais do Banco podem diferir significativamente daqueles indicados ou implícitos nas declarações de expectativas sobre eventos ou resultados futuros. 20

21 Relações com Investidores Fones: Ricardo Simone Pereira Diretor Financeiro e DRI Adriana Sarinho Gerente de RI Tiago Lino Analista de RI