CIBRASEC - COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO

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1 CIBRASEC - COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO 2ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários Série: 153ª Relatório Anual do Agente Fiduciário Exercício de 2013

2 CIBRASEC - COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO 2ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários Série: 153ª Relatório Anual do Agente Fiduciário Exercício de 2013 CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO DATA DE EMISSÃO: 15/02/2011 DATA DE VENCIMENTO: 17/03/2021 AGENTE FIDUCIÁRIO: Oliveira Trust DTVM S.A. INSTITUIÇÃO CUSTODIANTE: Banco Bradesco S.A. VOLUME (*): R$ ,20 VOLUME TOTAL DOS CRÉDITOS IMOBILIARIOS VINCULADOS AO TERMO DE SECURITIZAÇÃO: R$ ,67 QUANTIDADE DE CRIS: 1 NÚMERO DE SÉRIES: 1 PUBLICAÇÃO: Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Diário Comércio & Indústria. DESTINAÇÃO DOS RECURSOS: Segundo informações disponibilizadas pelos administradores à época da emissão os recursos captados com o CRI foram utilizados para compra de Direitos Creditórios que lastrearam a emissão de CRI. (*) Na Data de Emissão CARACTERÍSTICAS DA 153ª SÉRIE DATA DE EMISSÃO: 15/02/2011 DATA DE VENCIMENTO: 17/03/2021 VOLUME(*): R$ ,20 VALOR NOMINAL UNITÁRIO(*): R$ ,20 PREÇO UNITÁRIO EM 31/12/2013(**): R$ ,74 QUANTIDADE DE CRIS: 1 REGISTRO CVM: Emissão via IN CVM 476 CÓDIGO DO ATIVO: 11B NEGOCIAÇÃO: CETIP FORMA: Nominativa e escritural GARANTIA: Real, consubstanciada por (i) Regime Fiduciário constituído sobre os créditos imobiliários decorrentes de Contratos de Locação, representados por 14 CCIs escriturais; (ii) Alienação Fiduciária dos Imóveis objeto das matrículas nº do 8º Cartório de Registro de Imóveis do Município e Comarca do Rio de Janeiro (Imóvel Pavuna), nº do Ofício de Registro de Imóveis de Sumaré SP (Imóvel Geodis), nº e n ambas do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Americana SP (Imóvel Santista) e nº do Cartório de Registro de Imóveis de Barueri SP (Imóvel Seawing), sob condição suspensiva; (iii) Alienação Fiduciária, sob condição suspensiva, da totalidade das ações de emissão da Monish

3 (*) na Data de emissão (**) Valores Calculados pela Oliveira Trust ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: JUROS: Indexador TR 1º período Empreendimentos e Participações S.A. (REC LOG 114); e (iv) Seguros. Período Desde 15/02/2011 até 17/03/2021 (Termo de Securitização) Início 15/02/2011 Término 17/03/2021 Rendimento 9,5% a.a. Base de cálculo 360 P.U. no início do período R$ ,20 Pagamento Documento Mensal, sendo o primeiro em 19/04/2011 o último na data de vencimento. Termo de Securitização AMORTIZAÇÃO DO VALOR NOMINAL: Mensal, sendo o primeiro pagamento em 19/04/2011 e o último na Data de Vencimento, observando-se os meses em que o pagamento da amortização é incorporado ao da remuneração, conforme previsto no fluxo anexo ao Termo de Securitização. RATING: Não há Rating. PAGAMENTOS EFETUADOS POR CRI EM 2013: AMORTIZAÇÃO DO VALOR NOMINAL Data de Pagamento Valor Unitário (R$) 17/01/ ,29 19/02/ ,31 19/03/ ,72 17/04/ ,84 17/05/ ,29 19/06/ ,56 17/07/ ,98 19/08/ ,36 18/09/ ,46 17/10/ ,27 20/11/ ,31 18/12/ ,36 JUROS Data de Pagamento Valor Unitário (R$) 17/01/ ,03 19/02/ ,98

4 19/03/ ,48 17/04/ ,49 17/05/ ,99 19/06/ ,72 17/07/ ,39 19/08/ ,31 18/09/ ,39 17/10/ ,23 20/11/ ,98 18/12/ ,07 POSIÇÃO DO ATIVO EM 31/12/2013: Circulação Tesouraria Total 1 (153ª serie) 0 (153ª serie) 1 (153ª serie) EVENTOS LEGAIS E SOCIETÁRIOS: Foram realizadas alterações estatutárias no período, conforme aprovado na Assembleia Geral de Acionistas realizada em 26/04/2013. ACOMPANHAMENTO DO LASTRO: De acordo com informações disponibilizadas pela Securitizadora o valor presente dos recebíveis objeto do lastro desta emissão com data base de 31/12/2013 é: Série 153 Valor presente dos recebíveis (A) R$ ,81 Saldo devedor da emissão (B) R$ ,46 Razão entre (A) e (B) 160,13 % Excesso do lastro: R$ ,35 GARANTIAS: Regime Fiduciário e Patrimônio Separado Sim Sim Sim Alienação Fiduciária de Imóvel Não Não Sim Informamos que recebemos cópia da matrícula do Imóvel Geodis contendo a baixa do gravame anterior bem como o registro da presente alienação fiduciária, no entanto, não recebemos, até o encerramento do presente relatório, documentos comprobatórios de que tenham sido constituídas as alienações fiduciárias dos demais imóveis ou de que tenham sido adimplidas as Condições Suspensivas. Alienação Fiduciária de Ações/Quotas Sim Sim Não foi possível atestar (*) A Emissora não disponibilizou ao Agente Fiduciário os documentos necessários para a verificação da suficiência desta garantia. Apólice de Seguros Casa Show Sim Sim Não aplicável

5 Apólice de Seguros Seawing Sim Não Não aplicável A apólice de seguros que nos foi encaminhada não contém endosso em favor da Securitizadora. Apólice de Seguros Santista Não Não Não aplicável Apólice vencida desde 15/11/2013. Apólice de Seguros Geodis Não Não Não aplicável Apólice vencida desde 30/06/2013. Apólice de Seguros Tegma Não Não Não aplicável Apólice vencida desde 05/02/2014. Apólice de Seguros Vex Sim Sim Não aplicável Apólice de Seguros Alianças Armazém Não Não Não aplicável INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS FACE AO DISPOSTO NA INSTRUÇÃO CVM Nº 28/83, BEM COMO POR ANALOGIA AOS TERMOS DA ALÍNEA "B" DO 1º DO ARTIGO 68 DA LEI Nº 6.404/76: Alínea a do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83 Eventual omissão ou inverdade, de que tenha conhecimento, contida nas informações divulgadas pela companhia ou, ainda, o inadimplemento ou atraso na obrigatória prestação de informações pela companhia Alínea b do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83 Alterações estatutárias ocorridas no período Alínea c do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83 Comentários sobre as demonstrações financeiras da companhia, enfocando os indicadores econômicos, financeiros e de estrutura de capital da empresa Alínea d do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83 Posição da distribuição ou colocação dos CRIs no mercado Alínea e do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83 Resgate, amortização, conversão, repactuação e pagamento de juros dos CRIs realizados no período, bem como aquisições e vendas de CRIs efetuados pela companhia emissora Alínea f do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83 Constituição e aplicações do fundo de amortização de CRIs, quando for o caso Não temos ciência de qualquer omissão ou inverdade nas informações divulgadas pela Securitizadora, bem como qualquer inadimplemento ou atraso na sua prestação, com exceção da não apresentação dos documentos conforme identificados no presente relatório. Houve alteração estatutária conforme disposto acima, no item Eventos Legais e Societários. Informações dispostas nos Comentários sobre as Demonstrações Contábeis. Informações constam do quadro específico acima. Os pagamentos de juros e amortização realizados durante o exercício social em referência constam do quadro específico acima. Não foram realizadas operações de resgate, conversão ou repactuação no período. Não foi constituído fundo de amortização de CRIs.

6 Alínea g do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83 Acompanhamento da destinação dos recursos captados através da emissão de CRIs, de acordo com os dados obtidos junto aos administradores da companhia Emissora Alínea h do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83 - Relação dos bens e valores entregues à sua administração: Alínea i do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83 Cumprimento de outras obrigações assumidas pela companhia na escritura de emissão Alínea j do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83 Declaração acerca da suficiência e exeqüibilidade das garantias de CRIs Alínea l do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83 Declaração sobre sua aptidão para continuar exercendo a função de agente fiduciário Alínea "k" do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83 - "Declaração acerca da existência de outras emissões de debêntures, públicas ou privadas, feitas por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo da emissora em que tenha atuado como agente fiduciário no período" Informações constam do quadro específico acima Destinação dos Recursos. Não foram entregues bens e valores à administração do Agente Fiduciário. Informações dispostas no presente relatório. Informação contida no item acima Garantias. Declaração disposta abaixo. Até a presente data, não atuamos como Agente Fiduciário em emissão de debêntures, pública ou privada, feitas por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo da Emissora. COMENTÁRIOS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA CIBRASEC CIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO A EMPRESA SITUAÇÃO DA EMPRESA: Operacional NATUREZA DO CONTROLE ACIONÁRIO: Privado SITUAÇÃO FINANCEIRA A Liquidez Geral aumentou de 1,88 em 2012 para 2,28 em A Liquidez Corrente aumentou de 2,05 em 2012 para 2,59 em O Giro do Ativo permaneceu 0,16 em ESTRUTURA DE CAPITAIS O Índice de Recursos de Terceiros sobre o Patrimônio Líquido variou de 1,11 em 2012 para 0,75 em O grau de imobilização em relação ao Patrimônio Líquido permaneceu em 0,03 em A empresa apresentou no seu Exigível de Longo Prazo uma queda de 39,7% de 2012 para 2013 e uma queda de 28,9% de 2012 para 2013 no Passivo Circulante. RESULTADOS O Resultado em 2013 foi positivo em R$ Mil enquanto que o de 2012 foi positivo em R$ Mil. A Receita Líquida em 2013 foi inferior em 16,4% à de A Margem Bruta foi de 73,37% em 2013 contra 53,52% no ano anterior e a Margem Líquida foi de 22,47% contra 32,86% em As Despesas Operacionais aumentaram 91,13% de 2012 para O Resultado Líquido foi 42,83% inferior a O Resultado Líquido do Exercício sobre o Patrimônio Líquido ficou em 6,38%(Lucro) em 2013 contra 11,16%(Lucro) em Recomendamos a leitura completa das Demonstrações Contábeis, Relatório da Administração e Parecer dos Auditores Independentes para melhor análise da situação econômica e financeira da companhia.

7 DECLARAÇÃO DO AGENTE FIDUCIÁRIO A Oliveira Trust declara que se encontra plenamente apta a continuar no exercício da função de Agente Fiduciário desta emissão de CRI da CIBRASEC CIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO. BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO (Reais Mil) ATIVO 31/12/ /12/ Ativo Total Ativo Circulante Caixa e Equivalentes de Caixa Aplicações Financeiras Tributos a Recuperar Outros Ativos Circulantes Ativo Não Circulante Ativo Realizável a Longo Prazo Imobilizado PASSIVO 31/12/ /12/ Passivo Total Passivo Circulante Obrigações Fiscais Outras Obrigações Provisões Passivo Não Circulante Outras Obrigações Patrimônio Líquido Consolidado Capital Social Realizado Reservas de Lucros Ajustes de Avaliação Patrimonial

8 Demonstração do Resultado do Exercício CONSOLIDADO (Reais Mil) 31/12/ /12/ Receita de Venda de Bens e/ou Serviços Operações de crédito Resultado de operações sujeitas a regime Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos Custo de captação no mercado (CRI) Resultado Bruto Despesas/Receitas Operacionais Despesas com Vendas Despesas Gerais e Administrativas Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativ Outras Receitas Operacionais Outras Despesas Operacionais Resultado de Equivalência Patrimonial Resultado Antes do Resultado Financeiro Resultado Financeiro Receitas Financeiras Despesas Financeiras Resultado Antes dos Tributos sobre o Luc Imposto de Renda e Contribuição Social s Corrente Diferido Resultado Líquido das Operações Continua Resultado Líquido de Operações Descontin Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Des Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de O Lucro/Prejuízo Consolidado do Período Atribuído a Sócios da Empresa Controlado Atribuído a Sócios Não Controladores Lucro por Ação - (Reais / Ação) Lucro Básico por Ação Lucro Diluído por Ação 0 0 Indicadores Financeiros 31/12/ /12/2012 Alavancagem Recursos de Terceiros / P.L. Empréstimos / P.L. 0,75 N/A 1,11 N/A Liquidez Liquidez Geral Liquidez Corrente 2,28 2,59 1,88 2,05 Rentabilidade Margem Líquida Retorno sobre Capitais Próprios 22,47% 6,38% 32,86% 11,16% N/A - Não Aplicado Fonte: Demonstração Financeira Padronizada do exercício de 2013.