Teleconferência de resultados

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1 Teleconferência de resultados

2 2 Aviso importante Este material foi preparado pela Linx S.A. ( Linx ou Companhia ) e pode incluir declarações que representem expectativas sobre eventos ou resultados futuros. Essas declarações estão baseadas em certas suposições e análises feitas pela Companhia de acordo com a sua experiência e o ambiente econômico e nas condições de mercado e nos eventos futuros esperados, muitos dos quais estão fora do controle da Companhia. Fatores importantes que podem levar a diferenças significativas entre os resultados reais e as declarações de expectativas sobre eventos ou resultados futuros incluem a estratégia de negócios da Companhia, as condições econômicas brasileira e internacional, tecnologia, estratégia financeira, desenvolvimentos do setor, condições do mercado financeiro, incerteza a respeito dos resultados de suas operações futuras, planos, objetivos, expectativas, intenções e outros fatores. Em razão desses fatores, os resultados reais da Companhia podem diferir significativamente daqueles indicados ou implícitos nas declarações de expectativas sobre eventos ou resultados futuros. As informações e opiniões aqui contidas não devem ser entendidas como recomendação a potenciais investidores e nenhuma decisão de investimento deve se basear na veracidade, atualidade ou completude dessas informações ou opiniões.

3 3 Eventos recentes Aquisição da Big sistemas A Linx S.A. celebrou em 10 de outubro de 2014 um Contrato de Compra e Venda de Quotas ( Aquisição ), entre a Linx Sistemas e Consultoria Ltda., subsidiária da Companhia ( Linx Sistemas ) e os detentores da totalidade do capital social das empresas Big Automação Ltda. EPP e BigFarma Sistemas Ltda. - Me (conjuntamente chamadas Big Sistemas ), cujas atividades compreendem o desenvolvimento e comercialização de softwares de gestão e automação de farmácias, com foco em redes de pequeno e médio porte ( Contrato ). O faturamento bruto da Big Sistemas nos últimos 12 meses foi de R$ ,00. Financiamento BNDES Em Reunião do Conselho de Administração realizada em 01 de outubro de 2014, foi aprovada a contratação de financiamento junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDES) entre a controlada Linx Sistemas e Consultoria Ltda., e o Banco Nacional de Desenvolvimento BNDES, figurando a Companhia como Interveniente Fiadora de tal Contrato, no valor de R$ ,00 (cento e dois milhões e oitocentos e dois mil reais), o qual será destinado para pesquisa e desenvolvimento, marketing, treinamento, consultoria e auditoria no âmbito do Programa BNDES para Desenvolvimento da Indústria de Software e Serviços de Tecnologia da Informação BNDES PROSOFT.

4 4 Desempenho das ações Gráfico 1: Desempenho da ação desde o IPO* (07/02/2013 = 100) 200% LINX3: +89,6% 180% 160% 140% 120% 100% 80% IBOV: -7,3% 60% *Preço final da ação ao final do 3T14 (30/09/2014)

5 5 Base de clientes ampla e diversificada 100 maiores clientes representam apenas 33% das receitas da Linx Gráfico 2: Total de clientes Gráfico 3: Distribuição das receitas (% da receita total) Maior cliente 2,8% 100 maiores clientes 33% Outros 67%

6 6 Receita bruta Gráfico 4: Receita bruta (R$ mil) Comparação 3T14 vs. 3T13 Comparação 3T14 vs. 2T14 Receita de recorrente Receita de serviços

7 7 Receita líquida Gráfico 5: Receita operacional líquida (R$ mil) Comparação 3T14 vs. 3T13 Comparação 3T14 vs. 2T14

8 8 EBITDA Gráfico 6: EBITDA (R$ mil) e Margem EBITDA (% ROL) Comparação 3T14 vs. 3T13 Comparação 3T14 vs. 2T14 EBITDA Ajuste a Venda de ativos Margem EBITDA

9 9 Lucro líquido e lucro caixa Gráfico 7: Lucro líquido e lucro caixa do 3T14 (R$ mil) Comparação 3T14 vs. 3T13 Comparação 3T14 vs. 2T14 IR e CS Diferidos Diferença entre o valor real de impostos pagos e os impostos contabilizados a partir de: Amortização de marcas a ágio do cliente Amortização das aquisições Adição da amortização do ágio de aquisição que transita pelo resultado, como por exemplo os intangíveis de carteira de clientes e tecnologia. Lucro líquido Amortização das aquisições IR e CS Diferidos % ROL

10 11 Gráfico 8: Fluxo de caixa do 3T14 (R$ mil) Fluxo de caixa 1 Inclui resultado na venda de ativos imobilizados e intangíveis. 2 Inclui aquisição de empresa menos caixa líquido e pagamento de aquisição de controlada.

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