BFB LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

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1 BFB LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL 4ª Emissão de Debêntures Relatório Anual do Agente Fiduciário Exercício de 2003

2 BFB LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL 4ª Emissão de Debêntures Relatório Anual do Agente Fiduciário Exercício de 2003 CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO DATA DE EMISSÃO: 01/07/1992 DATA DE VENCIMENTO: 01/11/2022 AGENTE FIDUCIÁRIO: COORDENADOR: BANCO MANDATÁRIO: BANCO ESCRITURADOR: - OLIVEIRA TRUST D.T.V.M. LTDA. BFB BFB VOLUME: CR$ ,00 QUANTIDADE DE DEBÊNTURES: NÚMERO DE SÉRIES: PUBLICAÇÃO: DESTINAÇÃO DOS RECURSOS: INDETERMINADA GAZETA MERCANTIL Segundo informações dos Administradores os recursos obtidos com a presente operação foram destinados a operações de Arrendamento Mercantil. 1ª, 2ª, 4ª E 5ª SÉRIES: VENCIDAS E PAGAS INTEGRALMENTE. CARACTERÍSTICAS DA 3ª SÉRIE DATA DE EMISSÃO: 01/07/1992 DATA DE VENCIMENTO: 01/11/2022 VOLUME(*): CR$ ,00 VALOR NOMINAL UNITÁRIO(*): CR$ 3.446,80 PREÇO UNITÁRIO EM 31/12/2003: R$ 4.544,61 QUANTIDADE DE DEBÊNTURES: REGISTRO CVM: SEP/GER/DEB- 93/103 DATA DE REGISTRO CVM: 16/11/1993 CÓDIGO CETIP: NEGOCIAÇÃO: FORMA: GARANTIA: CLASSE: (*) na data de emissão ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: Indexador BFBL34 CETIP NOMINATIVA NÃO ENDOSSÁVEL SUBORDINADA SIMPLES Período IGP-M Desde 01/07/1992 até 01/11/1997 (ESCRITURA)

3 JUROS: 1º período Início 17/11/1993 Término 01/11/ % a.a. Base de cálculo 360 P.U. de partida ,39 Pagamento 1º DE NOVEMBRO DE 1995 Documento ESCRITURA 2º período Início 01/11/1995 Término 01/11/ % a.a. Base de cálculo 360 P.U. de partida 1.364,62 Pagamento 1º DE NOVEMBRO DE 1997 Documento RCA DE 16/10/1995 3º período Início 01/11/1997 Término 01/11/ % a.a. Base de cálculo 360 P.U. de partida 1.612,16 Pagamento 1º DE NOVEMBRO DE 1998 Documento RCA DE 14/11/1997 4º período Início 01/11/1998 Término 01/11/ % a.a. Base de cálculo 360 P.U. de partida 1.906,73 Pagamento NO VENCIMENTO DAS DEBÊNTURES. Documento RCA DE 26/10/1998 5º período Início 01/11/2000 Término 01/11/ ,5% a.a. Base de cálculo 252 P.U. de partida 2.668,39 Pagamento NO VENCIMENTO DAS DEBÊNTURES. Documento RCA DE 18/10/2000 6º período Início 01/11/2002 Término 01/11/ ,5% a.a. Base de cálculo 252 P.U. de partida 3.555,63 Pagamento NO VENCIMENTO DAS DEBÊNTURES. Documento RCA de 18/10/2002 PRÊMIO: Não há Prêmio. AMORTIZAÇÃO DO VALOR NOMINAL: Não Amortiza.

4 REPACTUAÇÃO: Período IGPM+12% a.a. Desde 01/07/1992 até 01/11/1995 (ESCRITURA) IGPM+12% a.a. Desde 01/11/1995 até 01/11/1997 (RCA DE 16/10/1995) 18%a.a. Desde 01/11/1997 até 01/11/1998 (RCA DE 14/11/1997) 18% Desde 01/11/1998 até 01/11/2000 (RCA DE 26/10/1998) 15.5% a.a. Desde 01/11/2000 até 01/11/2002 (RCA DE 18/10/2000) 23.5% a.a. Desde 01/11/2002 até 01/11/2005 (RCA de 18/10/2002) CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (RATING): Não há. PAGAMENTOS EFETUADOS POR DEBÊNTURE EM 2003: Não houve pagamentos durante o exercício de POSIÇÃO CETIP EM 30/12/2003: Circulação Tesouraria Total (3ª serie) 0 (3ª serie) (3ª serie) EVENTOS LEGAIS E SOCIETÁRIOS: AGO - 30/04/ APROVADAS AS CONTAS DOS ADMINISTRADORES E HOMOLOGADO A DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO DE 2002, ALÉM DA DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVA AO PAGAMENTO ANTECIPADO DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO, IMPUTADOS AO VALOR DO DIVIDENDO OBRIGATÓRIO DE AGE - 30/04/ APROVAÇÃO DO AUMENTO DE CAPITAL MEDIANTE INCORPORAÇÃO DE RESERVAS E CONSEQUENTEMENTE ALTERAÇÃO DA REDAÇÃO DO "CAPUT" DO ARTIGO 5 DO ESTATUTO SOCIAL. RCA - 30/04/ ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. RCA - 10/03/ APROVADA A RECOMPOSIÇÃO DA DIRETORIA, MEDIANTE MANUTENÇÃO DOS INTEGRANTES ATUAIS. As cópias das atas descritas acima encontram-se à disposição no Agente Fiduciário. ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES: A Emissora informou a este Agente Fiduciário que durante o exercício de 2003: Foi mantido o registro de cia. Aberta junto à Comissão de Valores Mobiliários; Foi mantido o departamento de atendimento aos debenturistas; Não foram realizadas operações fora de seu objeto social, observadas as disposições estatutárias, legais e regulamentares em vigor; Os bens da sociedade foram mantidos adequadamente assegurados, conforme práticas correntes.

5 COMENTÁRIOS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA BFB LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL O AUDITOR NOME AUDITOR: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES TIPO DE PARECER DO AUDITOR: Sem Ressalva A EMPRESA ATIVIDADE PRINCIPAL: ARRENDAMENTO MERCANTIL SITUAÇÃO DA EMPRESA: Operacional NATUREZA DO CONTROLE ACIONÁRIO: Privada Nacional CRITÉRIO DE ELABORAÇÃO DO BALANÇO: Legislação Societária SITUAÇÃO FINANCEIRA A Liquidez Geral variou de 1,06 em 2002 para 1,05 em A Liquidez Corrente aumentou de 0,57 em 2002 para 0,62 em Ressalte-se que o setor tem liquidez baixa por definição. ESTRUTURA DE CAPITAIS A alavancagem operacional (Exigível Total/Patrimônio Líquido) em 2003 situou-se em 21,34 vezes, contra 17,86 em ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS As principais origens operacionais em 2003 foram:»lucro/prejuízo do Exercício : R$ Mil As principais origens não operacionais em 2003 foram:»aumento dos Subgrupos do Passivo : R$ Mil»Diminuição dos Subgrupos do Ativo : R$ 615 Mil As principais aplicações em 2003 foram:»aumento dos Subgrupos do Ativo : R$ Mil»Redução dos Subgrupos do Passivo : R$ Mil RENTABILIDADE A rentabilidade da empresa em 2003 foi de 2,29% sobre o Patrimônio Líquido Médio, resultando uma variação de 4,37% do Patrimônio Líquido em relação ao exercício anterior. Recomendamos a leitura completa das Demonstrações Contábeis, Relatório da Administração e Parecer dos Auditores Independentes para melhor análise da situação econômica e financeira da companhia.

6 DECLARAÇÃO DO AGENTE FIDUCIÁRIO A Oliveira Trust declara que se encontra plenamente apta a continuar no exercício da função de Agente Fiduciário desta emissão de debêntures da BFB LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL. BALANÇO PATRIMONIAL (Reais Mil) ATIVO 1 Ativo Total Ativo Circulante Disponibilidades Outros Créditos Outros Valores e Bens Ativo Realizável a Longo Prazo Aplicações Interfinanceiras de Liquidez Títulos e Valores Mobiliários Outros Créditos Ativo Permanente Investimentos PASSIVO 2 Passivo Total Passivo Circulante Depósitos Outras Obrigações Passivo Exigível a Longo Prazo Depósitos Recursos de Aceites e Emissão de Títulos Outras Obrigações Patrimônio Líquido Capital Social Realizado Reservas de Capital Reservas de Lucro

7 Demonstração do Resultado do Exercício (Reais Mil) 3.01 Receitas da Intermediação Financeira Resultado de Títulos e Vals Mobiliários Resultado com Instrumentos Financeiros Despesas da Intermediação Financeira Captação no Mercado Provisão p/ Créditos de Liquid.Duvidosa Resultado Bruto Intermediação Financeira Outras Despesas/Receitas Operacionais Outras Despesas Administrativas Despesas Tributárias Outras Receitas Operacionais Outras Despesas Operacionais Resultado Operacional Resultado Não Operacional Receitas Despesas Resultado Antes Tributação/Participações Provisão para IR e Contribuição Social Devido sobre Operação do Exercício A Compensar Referente Adição Temporária Lucro/Prejuízo do Exercício Demonstração de Origens e Aplicações de Recursos (Reais Mil) 4.01 Origens Das Operações Lucro/Prejuízo do Exercício Ajustes ao Lucro/Prejuízo De Terceiros Aumento dos Subgrupos do Passivo Diminuição dos Subgrupos do Ativo Ajuste a Valor de Mercado -TVM e Deri Aplicações JCP/Dividendos Provisionados Aumento dos Subgrupos do Ativo Redução dos Subgrupos do Passivo Acréscimo/Decréscimo Disponibilidades

8 Indicadores Financeiros Estrutura de Capitais Liquidez Geral 1,05 1,06 Liquidez Corrente 0,62 0,57 Exigível Total / P.L. 21,34 17,86 Recursos Líquidos Apl. em Arrend./ Passivo Real N/A N/A Arrend. a Receber / Imobilizado Arrend. N/A N/A Rentabilidade Resultado Bruto / Média de Recursos Líq. Aplicados N/A N/A Lucro Operacional / Média de Recursos Líq. Aplicados N/A N/A Lucro Líquido / Média de Recursos Líq. Aplicados N/A N/A Lucro Líquido / PL Médio 2,29% N/A Taxa Real de Crescimento Patrimônio Líquido 4,37% N/A Recursos Líquidos Aplicados em Arrend. N/A N/A Imobilizado de Arrend. N/A N/A N/A - Não Aplicado Fonte: Demonstração Financeira Padronizada do exercício de 2003.