INTL FCSTONE Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Relatório Anual do Agente Fiduciário. Exercício 2017

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1 BV LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. 4ª. Emissão de Debêntures INTL FCSTONE Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Relatório Anual do Agente Fiduciário Exercício ª. Emissão de Debêntures Não Conversíveis em Ações da Espécie Subordinada BV LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. CNPJ: /

2 CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO NÚMEROS DE SÉRIES: CÓDIGO DE ATIVO 1ª SÉRIE: DUAS BVLS14 REGISTRO CVM: CVM/SRE/DEB-2007/019 EM 19/07/2007 ISIN: BRBVLSDBS059 DATA DE EMISSÃO: 01/07/2007 DATA DE VENCIMENTO: 01/07/2027 QUANTIDADE: VALOR NOMINAL UNITÁRIO: RENDIMENTO DOS JUROS: R$10.000,00 100% do CDI, base 252 dias úteis PREÇO UNITÁRIO EM 31/12/2017: R$29.376, CÓDIGO DE ATIVO 2ª SÉRIE: BVLS24 REGISTRO CVM: CVM/SRE/DEB-2007/020 EM 19/07/2007 ISIN: BRBVLSDBS067 DATA DE EMISSÃO: 01/07/2007 DATA DE VENCIMENTO: 01/07/2022, nos termos da repactuação de 22/06/2013 QUANTIDADE: VALOR NOMINAL UNITÁRIO: RENDIMENTO DOS JUROS: R$10.000,00 100% do CDI, base 252 dias úteis 2

3 PREÇO UNITÁRIO EM 31/12/2017: R$17.606, DESTINAÇÃO DOS RECURSOS: Os recursos obtidos foram destinados ao incremento do número de operações de arrendamento mercantil a longo prazo, nos termos da escritura de emissão. BANCO MANDATÁRIO: INSTITUIÇÃO DEPOSITÁRIA: BANCO ESCRITURADOR: VALOR TOTAL DA EMISSÃO: Banco Bradesco S.A. Banco Bradesco S.A. Banco Bradesco S.A. R$ ,00 QUANTIDADE DE DEBÊNTURES: FORMA: CLASSE: GARANTIA: ATUALIZAÇÃO VALOR NOMINAL: PAGAMENTO DE JUROS: REPACTUAÇÃO: AMORTIZAÇÃO: POSIÇÃO EM 31/12/2017: AGENTE FIDUCIÁRIO: Nominativa Escritural Simples Subordinada Não Haverá No vencimento Em 22/06/2012, prorrogando o vencimento da segunda série para 01/07/ % no Vencimento em Circulação INTL FCStone DTVM LTDA. RATING: bra pela Standard & Poor`s em 12/01/2018 3

4 EVENTOS LEGAIS E SOCIETÁRIOS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2017 AGO/E 30/04/2017: as deliberações em AGO decidiram por aprovar o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado, as demais Demonstrações Contábeis referentes ao exercício encerrado em 31/12/2016, a destinação do resultado do exercício e a eleição dos membros do Conselho de Administração. As deliberações em AGE decidiram por fixar a remuneração global dos administradores da sociedade, aumentar o capital social da sociedade, alterar o artigo 5º, caput, do Estatuto Social e consolidá-lo. 4

5 ASPECTOS ECONÔMICO-FINANCEIROS Relatório da Administração: Senhores Acionistas, Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos as demonstrações contábeis da BV Leasing - Arrendamento Mercantil S.A. relativas aos períodos encerrados em 31 de dezembro de 2017 e 2016, acompanhadas das respectivas notas explicativas e do relatório dos auditores independentes. Dentro de uma estratégia de diversificação de produtos do acionista Banco Votorantim, a BV Leasing tem por objeto social, principalmente, a realização de operações de arrendamento mercantil de veículos. As operações são conduzidas no contexto de um conjunto de instituições que atuam integradamente no mercado financeiro, inclusive em relação ao gerenciamento de riscos. A BV Leasing encerrou Dez.17 com saldo de carteira de crédito de R$ 245,1 milhões, ante R$ 127,4 milhões em Dez.16. Em 2017 a BV Leasing registrou lucro líquido de R$ 17,5 milhões, ante R$ 34,7 milhões em Adicionalmente, em 2017 não foram prestados pelos auditores independentes quaisquer serviços que não aqueles relacionados à auditoria externa. A administração da BV Leasing agradece aos acionistas, clientes e parceiros pela confiança depositada e aos colaboradores pelo contínuo empenho e dedicação. São Paulo, 09 de fevereiro de A Diretoria 5

6 Relatório dos Auditores Independentes em 09/02/2018: KPMG Auditores Independentes Base para opinião com ressalva: A Companhia registra as suas operações e elabora as suas demonstrações contábeis com a observância das diretrizes contábeis estabelecidas pelo Banco Central do Brasil, que requerem o ajuste ao valor presente da carteira de arrendamento mercantil como provisão para superveniência ou insuficiência de depreciação, classificada no ativo permanente, conforme mencionado nas Notas Explicativas às demonstrações contábeis nº 3g e 7. Essas diretrizes não requerem a reclassificação das operações, que permanecem registradas de acordo com as disposições da Lei nº 6.099/74, para as rubricas do ativo circulante e realizável a longo prazo, e rendas e despesas de arrendamento, mas resultam na apresentação do resultado do semestre e exercício do patrimônio líquido findos em 31 de dezembro de 2017, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Opinião com ressalva: Em nossa opinião, exceto pelos efeitos do assunto descrito na seção a seguir intitulada Base para opinião com ressalva, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da BV Leasing - Arrendamento Mercantil S.A. em 31 de dezembro de 2017, o desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa para o semestre e exercício findos nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil - Bacen. 6

7 Comentários sobre as Demonstrações Contábeis: Baseados nas Demonstrações Financeiras Padronizadas, relativas ao exercício encerrado em , acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, com verbas em Reais (mil), destacamos os seguintes aspectos relevantes das demonstrações financeiras pela legislação societária, relativos aos exercícios encerrados em e Patrimônio Líquido Contábil: aumentou de para (+2,18%). Ativos operacionais: o "imobilizado de arrendamento" apresentou progressão de 2016 para 2017, passando de para (+83,70%). Resultado: em 2017 a Emissora apresentou lucro líquido de , ante um lucro de no ano de (-49,67%) Estrutura de Capitais: a Liquidez Geral variou de 1,05 em 2016 para 1,08 em 2017, enquanto que a Liquidez Corrente, equivalente a 382,98 em 2016, foi para 278,81 em A Alavancagem Operacional (exigível total/patrimônio líquido) em 2017 foi de 8,94 vezes, em comparação com 18,24 vezes em

8 Balanço Patrimonial (Reais Mil) Conta Descrição 31/12/ /12/ Ativo Total Ativo Circulante Disponibilidades Aplicações Interfinanceiras de Liquidez Títulos e Valores Mobiliários Carteira Propria Instrumentos Financeiros Derivativos Vinculados a prestação de garantias Relações Interfinanceiras Relações Interdependências Operações de Crédito Operações de Arrendamento Mercantil Arrendamentos a Receber - Setor privado (Rendas a Apropriar de Arrend. Merc.) Adiant. Fornec. por conta de Subarred (provisão para Operações de arrendamento merca Outros Créditos Negociação e intermediação de valores Diversos (Provisão para Outros Créditos) Outros Valores e Bens Bens não de Uso Próprio Despesas Antecipadas (Provisões para desvalorizações) Ativo Realizável a Longo Prazo Aplicações Interfinanceiras de Liquidez Títulos e Valores Mobiliários Carteira Própria Instrumentos Financeiros Derivativos Vinculados a prestação de garantias Relações Interfinanceiras Relações Interdependências Operações de Crédito Operações de Arrendamento Mercantil Arrendamentos a Receber - Setor privado (Rendas a Apropriar de Arren. Merc.) Adiant. Fornec. por conta de Subarrend (Provisão para operações de arrendamento merca Outros Créditos

9 Conta Descrição 31/12/ /12/ Diversos (Provisão para Outros Créditos) Outros Valores e Bens Bens não de Uso Próprio Despesas Antecipadas (Provisões para desvalorizações) Ativo Permanente Investimentos Dependências no Exterior Participações em Controladas Participações em Coligadas e Equiparadas Outros Investimentos Provisão para Perdas (Imparidade Acumulada) Imobilizado de Uso Outras Imobilização de Uso Depreciação Acumulado Imobilizado de Arrendamento Bens Arrendados (Depreciações Acumuladas) Superveniência / (Insuficiência) de Depreciação Intangível Diferido Perdas em Arrendamentos a amortizar (Amortização Acumulada) Passivo Total Passivo Circulante Depósitos Captações no Mercado Aberto Recursos de Aceites e Emissão de Títulos Recursos de Debêntures Relações Interfinanceiras Relações Interdependências Obrigações por Empréstimos Obrigações por Repasse do País Instituições Oficiais Obrigações por Repasse do Exterior Outras Obrigações Instrumentos Financeiros Derivativos Sociais e Estatutária

10 Conta Descrição 31/12/ /12/ Fiscais e Previdênciárias Credores por Antecipação de Val. Residual Negociação e intermediação de valores Diversos Passivo Exigível a Longo Prazo Depósitos Captações no Mercado Aberto Recursos de Aceites e Emissão de Títulos Recursos de Debêntures Relações Interfinanceiras Relações Interdependências Obrigações por Empréstimos Obrigações por Repasse do País Instituições Oficiais Obrigações por Repasse do Exterior Outras Obrigações Intrumentos Financeiros Derivativos Fiscais e Previdênciárias Credores por Antecipação de Val. Residual Dívida Subordinadas Diversos Resultados de Exercícios Futuros 2.05 Patrimônio Líquido Capital Social Realizado De domiciliados no País Reservas de Capital Reservas de Reavaliação Ativos Próprios Controladas/Coligadas e Equiparadas Reservas de Lucro Legal Estatutária Para Contingências De Lucros a Realizar Retenção de Lucros Especial p/ Dividendos Não Distribuídos Outras Reservas de Lucro Reserva de Expansão Outras Ajustes de Avaliação Patrimonial Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários Ajustes Acumulados de Conversão Ajustes de Combinação de Negócios Lucros/Prejuízos Acumulados 10

11 Demonstração do Resultado (Reais Mil) 01/01/ /01/2016 Conta Descrição à à 31/12/ /12/ Receitas da Intermediação Financeira Operações de Arrendamento Mercantil Resultado com Títulos e Valores Mobiliários Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativ Despesas da Intermediação Financeira Operações de Captações no Mercado Operações de Emprést. Cessões e Repasses Operações e Arrendamento Mercantil Provisão para operações de arrendamento mercan Resultado Bruto Intermediação Financeira Outras Despesas/Receitas Operacionais Receitas de Prestação de Serviços Despesas de Pessoal Outras Despesas Administrativas Despesas Tributárias Outras Receitas Operacionais Outras Despesas Operacionais Resultado da Equivalência Patrimonial 3.05 Resultado Operacional Resultado Não Operacional Receitas Despesas Resultado Antes Tributação/Participações Provisão para IR e Contribuição Social Provisão para Imposto de Renda Provisão para Contribuição Social IR Diferido Participações/Contribuições Estatutárias Participações Contribuições 3.11 Reversão dos Juros sobre Capital Próprio 3.13 Lucro/Prejuízo do Período Lucro por Ação - (R$ / Ação) , ,05686 Fonte: CVM 11

12 DECLARAÇÃO DA COMPANHIA EMISSORA: Através de documento enviado a este Agente Fiduciário em 09/03/2018, a Companhia Emissora declarou que encontra-se adimplente em relação a todas as obrigações por ela assumidas na 4ª Emissão de Debêntures da Companhia. O AGENTE FIDUCIÁRIO DECLARA: a) Não tem conhecimento de nenhuma omissão ou inverdade que pudessem estar contidas nas informações divulgadas pela Emissora, nem de qualquer atraso ou inadimplemento na prestação de informações a que ela está obrigada. b) Não tem bens ou valores entregues à sua administração. c) Está apto a continuar na função São Paulo, 22 de abril de 2018 INTL FCStone DTVM Ltda. Agente Fiduciário 12