Painel IV: Panorama do Crédito no Banco do Brasil. Ary Joel de Abreu Lanzarin Diretor de Micro e Pequenas Empresas

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Kléber Aranha Cavalheiro
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1 Painel IV: Panorama do Crédito no Banco do Brasil Ary Joel de Abreu Lanzarin Diretor de Micro e Pequenas Empresas

2 As diretrizes estratégicas dão foco ao negócio Perspectivas Simplificar e agilizar a utilização de crédito pelas MPE Aumentar os volumes aplicados em crédito no segmento Disponibilizar soluções com alto grau tecnológico Ampliar e fortalecer parcerias estratégicas Consolidar a liderança do BB no Mercado MPE Compatibilizar a atuação do BB aos preceitos da Lei Geral MPE Atender necessidades geradas pelo PAC Contribuir com as políticas do Governo de fortalecimento das MPE

fortalecer parcerias estratégicas Consolidar a liderança do BB no Mercado MPE Compatibilizar a atuação do BB aos

3 O modelo de negócio é simples e acessível CADASTRO / ABERTURA DE CONTA CORRENTE LIMITE DE CRÉDITO ENDIVIDAMENTO MÁXIMO DO CLIENTE JUNTO AO BANCO - documento de constituição/alterações - documentos pessoais sócios/dirigentes - CNPJ e Inscrição Estadual - comprovante de endereços - instrumentos de mandato/procurações - comprovantes bens móveis e imóveis - comprovante de faturamento/documentos contábeis Capital de Giro NECESSIDADES DA EMPRESA Financiamentos ESTUDO DA OPERAÇÃO - análise de garantias - análise de restrições

comprovante de endereços - instrumentos de mandato/procurações - comprovantes bens móveis e imóveis - comprovante de

4 O BB dispensa atendimento estruturado às MPE Segmentação de Clientes Posicionamento BB Varejo Atacado Pequenas Empresas R$ 15 milhões: com. e serviços R$ 10 milhões: indústria Microempresas R$ 500 mil 540 mil MPE usuárias do Gerenciador Financeiro (Internet Banking) agências presentes em municípios brasileiros Terminais de Auto-Atendimento Gerentes de Contas PJ Posição: out/09 (BB stand alone)

e serviços R$ 10 milhões: indústria Microempresas R$ 500 mil 540 mil MPE usuárias do Gerenciador

5 Grandes Números Mercado PJ - Destaque MPE Mercado PJ Total de Empresas Formais MPE em relação ao Mercado PJ Empresas Formais 98,9% Pessoas Ocupadas 53,4% Número de Assalariados 40,1% Massa Salarial 25,5% Participação no PIB 20,0% Quantidade de Empresas Exportadoras 51,0% Volume das Exportações 1,7% (*) Pessoas ocupadas no setor privado. Inclui todos os tipos de ocupações: sócio proprietários, familiares e empregados com e sem carteira. Fonte: Sebrae 2006

Salarial 25,5% Participação no PIB 20,0% Quantidade de Empresas Exportadoras 51,0% Volume das Exportações 1,7% (*)

6 Mercado Externo Roraima Amapá Distribuição Brasil Região Nordeste = 14,6% Amazonas Região Norte = 3,3% Pará Maranhão Ceará Rio Grande do Norte Piauí Paraíba Acre Rondônia Mato Grosso Tocantins Bahia Pernambuco Alagoas Sergipe Região Centro-Oeste = 7,2% Mato Grosso do Sul Paraná Goiás DF São Paulo Minas Gerais Espírito Santo Região Sudeste = 50,90% Rio de Janeiro Região Sul = 24% Rio Grande do Sul Santa Catarina Fonte:Sebrae

Alagoas Sergipe Região Centro-Oeste = 7,2% Mato Grosso do Sul Paraná Goiás DF São Paulo Minas Gerais

7 Atuação do BB % de Clientes por Segmento e Faturamento Faixa Faturamento Segmento Empresas Governo Entidades Total % % Acumulado <= 60 mil ,32 23,32 > 60 mil e <= 240 mil ,75 50,07 > 240 mil e <= 500 mil ,51 68,57 > 500 mil e <= mil ,57 94,15 > mil e <= mil ,06 97,20 > mil e <= mil ,49 98,69 > mil ,31 100,00 Total ,00 Posição em set/2009

961 18,51 68,57 > 500 mil e <= 2.400 mil 463.519 2.216 9.465 475.200 25,57 94,15 > 2.400 mil e <= 5.000 mil 53.432 1.590 1.764 56.786 3,06 97,20 > 5.

8 Evolução Clientes Atuação do BB

9 Atuação do BB Perfil Cadastral Empresas - Segmento Econômico Segmento Econômico Quantidade % Indústria ,69 Comércio ,96 Serviço ,12 Demais SE ,23 TOTAL Posição em set/2009

205.499 12,69 Comércio 857.996 52,96 Serviço 471.

10 Atuação do BB Perfil Cadastral Empresas - Risco Risco Quantidade % A ,62 B ,66 C ,64 D ,28 E ,12 sem informação ,67 TOTAL Posição em set/2009

947 36,66 C 528.765 32,64 D 85.556 5,28 E 163.

11 Atuação do BB Perfil Cadastral Empresas - Longevidade Tempo Quantidade % Percentual acumulado 0 e <=1ano ,98% 4,98% >1 e <=3anos ,04% 27,02% >3 e <=5anos ,18% 40,21% >5 e <=10anos ,89% 62,10% >10anos ,90% 100,00% TOTAL % Posição em set/2009

026 22,04% 27,02% >3 e <=5anos 213.559 13,18% 40,21% >5 e <=10anos 354.

12 Atuação do BB Perfil Cadastral Uso do Gerenciador Financeiro Gerenciador Financeiro Faixa Faturamento % Adesão e Utilização <= 60 mil 29,74 > 60 mil e <= 240 mil 44,20 > 240 mil e <= 500 mil 53,93 > 500 mil e <= mil 71,73 > mil e <= mil 86,29 > mil e <= mil 91,01 > mil 92,29 TOTAL 54,58 Posição em set/2009

240 mil e <= 500 mil 53,93 > 500 mil e <= 2.400 mil 71,73 > 2.400 mil e <= 5.

13 É ascendente o crédito no mercado MPE Saldo (R$ milhões) $ % 22,7 $ % 13, ,7% ,3% 20,1% dez/05 dez/06 dez/07 dez/08 jun/09 set/09 projetado dez/09 Giro + Comex Financiamentos Total

885 28.818 15.250 18.323 18.235 11.440 3.810 13.370 4.953 6.387 9.314 10.188 10.

14 Medidas para enfrentamento da Crise Foco no Apoio Creditício às Empresas $ % 29, R$ Milhões Manutenção das condições negociais dos produtos de crédito Melhoria dos atributos negociais de produtos de crédito Ampliação dos limites de crédito disponibilizados às MPE dez/07 set/08 out/08 nov/08 dez/08 jan/09 fev/09 mar/09 abr/09 mai/09 jun/09 jul/09 ago/09 set/09 MSD Pilar Varejo

15 A inadimplência apresenta menores níveis no BB % 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 3,7 2,9 3,3 3,4 3,3 3,1 2,8 2,6 1,6 1,7 1,7 1,8 5,7 5,2 4,9 4,6 4,4 3,9 4,0 3,7 2,6 2,3 2,0 2,1 2,1 3,2 2,9 6,2 6,1 6,1 5,9 5,7 5,1 4,9 4,9 4,7 4,7 3,8 3,9 4,0 1,6 1,6 1,6 1,7 1,8 set/08 out/08 nov/08 dez/08 jan/09 fev/09 mar/09 abr/09 mai/09 jun/09 jul/09 ago/09 set/09 Inad 15 -SFN Inad 15 -BB Inad 90 -SFN Inad 90 -BB 3,4 3,1 3,2 2,6 3,4 3,5 3,3

4,9 4,9 4,7 4,7 3,8 3,9 4,0 1,6 1,6 1,6 1,7 1,8 set/08 out/08 nov/08 dez/08 jan/09 fev/09 mar/09 abr/09

16 Os fundos de aval minimizam risco perda da carteira Fundo de Aval para a Geração de Emprego e Renda FUNPROGER Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas FAMPE Fundo Garantidor de Operações - FGO Valores em R$ mil Garantia Qtde. Operações Valor contratado Valor garantido Funproger* Fampe* FGO** *Posição: 10/09 **Posição: 17/11/09

em R$ mil Garantia Qtde. Operações Valor contratado Valor garantido Funproger* 292.003 7.774.057 6.019.

17 Disponível completo portfólio linhas capital de giro BB Giro Rápido BB Giro Empresa Flex BB Capital de Giro Mix Pasep Portfólio para MPE Crédito Fixo/Rotativo Cheque Ouro Empresarial Recebíveis Cartão a Realizar BB Giro 13º Salário Capital de Giro Desconto de Títulos Vendas Desconto de Cheques Antecipação de Crédito ao Lojista

Fixo/Rotativo Cheque Ouro Empresarial Recebíveis Cartão a Realizar BB Giro 13º

18 Ampla carteira para financiamento de investimentos Portfólio para MPE Proger Urbano Empresarial Investimento BNDES Automático Finame Empresarial Cartão BNDES

19 Há suporte diversificado à exportação Balcão de Comércio Exterior Portfólio para MPE Câmbio Exportação/Importação ACC/ACE Comércio Exterior Finimp PROEX Leasing Internacional Consultoria em Negócios Internacionais

Exportação/Importação ACC/ACE Comércio Exterior

20 Tendências Mercado Pessoa Jurídica Principais Tendências envolvendo o Consumidor de Crédito Forte Adoção de Soluções no Mundo Digital Multiplicidade de Pontos para Acesso ao Crédito Sofisticação Instrumentos de Análise de Risco Evolução do Diferencial Competitivo Rede Portfólio Custos (Taxas e Tarifas) Atendimento Relacionamento Agenda Integrada de Soluções

Crédito Sofisticação Instrumentos de Análise de Risco Evolução do Diferencial Competitivo

21 Tendências Mercado Pessoa Jurídica Foco Estratégico do BB Crédito Varejo PJ - Horizonte 5 anos Simplificação Acesso ao Crédito Automação para Análise e Concessão de Crédito Multiplicidade de Canais Convergência de Mídia Remotos e Virtuais Produtos Customizados Multiplataformas de Atendimento Alianças e Parcerias Novo Modelo de Relacionamento

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