TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS

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1 DEPEC - Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS OUTUBRO DE

2 PRODUTOS 2

3 Os tratores e máquinas agrícolas são movidos a diesel. São fabricados os seguintes tipos de tratores: Tratores de rodas - utilizados nas atividades agrícolas, que compreendem preparo do solo para plantio, cultivo, tração e transporte de implementos. Representam 77% da produção nacional; Colheitadeiras - apropriadas para colheita mecanizada sobretudo de grãos. Representam 10% da produção; Retroescavadeiras - utilizadas na abertura de valas (operações de escavar, levantar, girar, transportar e descarregar). Representam 9% da produção. Utilizadas na construção civil e na mineração; Tratores de Esteira - a principal característica está no rodado, constituído por duas esteiras, utilizado principalmente na construção civil e na mineração. Representam 2,3% da produção; 3

4 Cultivadores Motorizados - projetados para diversos usos agrícolas, como roçagem e aração, permitem acoplamento de diversos implementos. Representam 1,6% da produção. As montadoras que fabricam tratores e máquinas agrícolas geralmente não atuam na montagem de automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus. Apenas a Agrale atua também na fabricação de caminhões e ônibus. 4

5 PRODUÇÃO DE TRATORES Produção E por MÁQUINAS tipo de tratores AGRÍCOLAS POR TIPO Tratores de Esteiras 2,3% Cultivadores Motorizados 1,6% Retroescavadeiras 8,9% Colheitadeiras 9,9% Tratores de Rodas 77,3% FONTE: CARTA DA ANFAVEA ELABORAÇÃO: BRADESCO 5

6 SAZONALIDADE 6

7 Em torno de 70% das vendas se concentram entre os meses de março e outubro, período de maior capitalização dos produtores de grãos, de cana-de açúcar, de laranja e de café. 7

8 SAZONALIDADE DAS VENDAS INTERNAS DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS ,0% 10,0% 9,0% 8,6% 8,3% 8,7% 9,0% 9,3% 9,8% 9,7% 9,6% 8,0% 7,0% 7,2% 7,6% 6,5% 6,0% 5,7% 5,0% 4,0% jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez FONTE: ANFAVEA ELABORAÇÃO BRADESCO 8

9 CUSTOS DE PRODUÇÃO 9

10 Os principais itens de custo são: aço, plástico, borracha, autopeças, pneus, tintas, componentes eletrônicos, energia elétrica, mão-de-obra. 10

11 FORNECEDORES 11

12 Os fornecedores estão distribuídos nos seguintes setores: siderurgia, metalurgia, plásticos, indústria de tintas, indústria de componentes eletrônicos, autopeças e pneus; As importações de tratores representam 2% das vendas internas; O índice médio de nacionalização de peças é de 80%. 12

13 REGIONALIZAÇÃO 13

14 RIO GRANDE DO SUL AGCO (Canoas, Ibirubá e Santa Rosa); Agrale (Caxias do Sul); John Deere (Horizontina e Montenegro). SÃO PAULO Caterpillar (Piracicaba); Komatsu (Suzano e Arujá); John Deere (Campinas). AGCO (Mogi das Cruzes e Jundiaí); PARANÁ CNH Case e CNH New Holland (Curitiba) Caterpillar (Campo Largo) MINAS GERAIS CNH Case e CNH New Holland (Contagem). GOIÁS John Deere (Catalão). CNH (Piracicaba e Sorocaba). 14

15 PRODUÇÃO DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS POR UF Produção - Máquinas agrícolas - por unidade da Federação (% do total) Minas Gerais 4,3% Paraná 26,8% Rio Grande do Sul 43,7% São Paulo 25,2% FONTE: ANUÁRIO ANFAVEA ELABORAÇÃO BRADESCO 15

16 VENDAS Vendas DE internas TRATORES de máquinas agrícolas E no atacado MÁQUINAS - nacionais e importadas AGRÍCOLAS - por unidade da Federação POR em 2008UF São Paulo Paraná Rio Grande do Sul Minas Gerais Mato Grosso Santa Catarina Goiás Mato Grosso do Sul Bahia Espírito Santo Pará Tocantins Maranhão Pernambuco Ceará Rondônia Rio de Janeiro Sergipe Alagoas Distrito Federal Paraíba Amazonas Rio Grande do Piauí Roraima Acre Amapá 3,63% 3,33% 3,25% 2,11% 1,94% 1,48% 1,30% 0,77% 0,72% 0,50% 0,50% 0,49% 0,34% 0,34% 0,30% 0,23% 0,22% 0,16% 0,14% 0,05% FONTE: ANUÁRIO ANFAVEA ELABORAÇÃO BRADESCO 7,37% 6,46% 5,30% 16 10,72% 15,40% 15,27% 17,69% 0,0% 7,0% 14,0% 21,0%

17 VENDAS DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS POR REGIÃO Nordeste 8,7% Norte 5,4% Centro-Oeste 16,6% Sul 37,1% Sudeste 32,2% FONTE: ANUÁRIO ANFAVEA ELABORAÇÃO: BRADESCO 17

18 RANKING 18

19 RANKING DE VENDAS INTERNAS DE TRATORES E MÁQUINAS Vendas AGRÍCOLAS AGCO 20,2% John Deere 20,1% New Holland CNH 18,5% Valtra 17,3% Outras 14,2% Case CNH 7,3% Agrale 2,5% 0,0% 7,0% 14,0% 21,0% 28,0% FONTE: CARTA DA ANFAVEA ELABORAÇÃO BRADESCO 19

20 RANKING DE PRODUÇÃO DE TRATORES Produção E MÁQUINAS AGRÍCOLAS CNH 29,0% AGCO 27,3% John Deere 21,2% Valtra 19,8% Agrale 2,8% 0,0% 6,0% 12,0% 18,0% 24,0% 30,0% 36,0% 42,0% FONTE: ANUÁRIO ANFAVEA ELABORAÇÃO BRADESCO 20

21 RANKING DE EXPORTAÇÕES DE Exportações TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS AGCO 49,9% John Deere 16,8% CNH 16,7% Valtra 15,9% Agrale 0,7% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% FONTE: ANUÁRIO ANFAVEA ELABORAÇÃO BRADESCO 21

22 O SETOR É OLIGOPOLIZADO E HÁ ATUAÇÃO DE GRANDES PLAYERS INTERNACIONAIS. APENAS A AGRALE É DE CAPITAL NACIONAL. CONSIDERANDO AS EMPRESAS PRODUTORAS DE TRATORES DE RODAS E COLHEITADEIRAS (REPRESENTAM 92% DO SETOR), APENAS 6 EMPRESAS DOMINAM O MERCADO, SÃO ELAS: AGCO, MARCA NO BRASIL MASSEY FERGUSON (EUA) E VALTRA; CNH (CASE E NEW HOLLAND ITÁLIA); JOHN DEERE EUA; AGRALE BRASIL. ALÉM DESSAS, HÁ AS SEGUINTES EMPRESAS QUE FABRICAM APENAS TRATORES DE ESTEIRA, ESCAVADEIRAS E RETROESCAVADEIRAS: CATERPILLAR EUA E KOMATSU JAPÃO. EM SET/05 A AGCO ADQUIRIU A VALTRA. 22

23 CONSUMIDORES 23

24 Cerca de 16% da produção é destinado ao mercado externo. A maior parte das operações de exportações são inter company. Com exceção dos tratores de esteiras, basicamente destinados à construção civil, a principal demanda do setor advém do setor agrícola. Historicamente 65% das vendas de tratores são destinados a culturas de grãos e 35% para outras culturas, incluindo cana-de-açúcar. 24

25 Exportações por país de destino EXPORTAÇÕES DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS POR PAÍSES DE DESTINO 2012 Argentina 20,7% Outros 71,7% México 3,0% EUA 2,8% União Européia 1,5% China 0,2% FONTE: ANUÁRIO ANFAVEA ELABORAÇÃO BRADESCO 25

26 FATORES DE RISCO 26

27 Setor dependente de juros e financiamentos; Também é dependente do nível de atividade na construção civil, embora em menor nível do que da agricultura; Os fatores determinantes de demanda por parte do agribusiness são as expectativas geradas pelo governo para a política agrícola, o volume de financiamentos liberados pelo BNDES, incentivos para a exportação e a cotação das commodities no mercado externo, que influem no nível de capitalização do produtor e, assim, na relação de troca trator/produto agrícola; Setor exportador dependente do comportamento do câmbio. 27

28 CENÁRIO ATUAL E TENDÊNCIAS 28

29 * VENDAS INTERNAS Vendas de máquinas DE agrícolas TRATORES por mil hectares E plantados MÁQUINAS com grãos AGRÍCOLAS POR HECTARE em unidades por mil hectares Fonte: Anfavea e Conab Elaboração: Bradesco 1,70 EM Nº DE TRATORES POR MIL HECTARES 1,45 1,30 1,21 1,14 1,17 1,37 1,28 1,31 1,20 0,97 0,90 0,50 0,74 0,49 0,47 0,70 0,61 0,38 0,60 0,67 0,65 0,82 0,88 0,80 0,77 0,48 0,55 0,81 0,86 0,10 FONTE: ANFAVEA E CONAB ELABORAÇÃO: BRADESCO 29

30 EXPORTAÇÕES DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS Fonte: Anfavea Elaboração e projeção: Bradesco Exportações de Tratores e Máquinas agrícolas a EM UNIDADES FONTE: ANFAVEA ELABORAÇÃO: BRADESCO 30

31 VARIAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES Exportações DE de Máquinas TRATORES agrícolas E MÁQUINAS AGRÍCOLAS ,0% 100,0% 105,7% 80,0% 60,0% 56,5% 44,7% 40,0% 20,0% 25,1% 26,3% 21,6% 10,9% 29,7% 0,0% -20,0% -1,0% -4,2% -7,9% -7,5% -12,2% -40,0% -27,0% -60,0% -51,1% FONTE: ANFAVEA ELABORAÇÃO: BRADESCO 31

32 COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES Coeficiente de Exportações DE de TRATORES Máquinas agrícolas E MÁQUINAS AGRÍCOLAS ,0% 58,0% 46,2% 48,6% 41,9% 40,0% 37,7% 36,4% 35,6% 31,8% 26,4% 26,5% 20,0% 14,7% 19,0% 13,9% 18,6% 15,5%15,1% 18,6% 20,0% 22,3% 21,6% 22,5% 20,2% 15,6% 16,7% 9,8% 0,0% FONTE: ANFAVEA ELABORAÇÃO: BRADESCO 32

33 em m il t em m il t INDICADORES DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS EM UNIDADES Produção Vendas Exportação FONTE: ANFAVEA ELABORAÇÃO: BRADESCO 33

34 Elaboração: Bradesco 2014 INDICADORES DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS VAR. % DO ANO ,0% 104,0% 105,7% Produção Vendas 100,0% 84,0% Exportação 80,0% 64,0% 44,0% 25,8% 24,0% 4,0% -16,0% -36,0% -56,0% 56,5% 14,4% 13,0% -11,2% -39,0% 50,4% 42,5% 34,2% 41,1% 19,9% 21,6% 1,6% -22,1% -51,1% 7,2% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% -4,2% -7,5% -12,2% -17,4% -17,9% -20,0% -40,0% -60,0% FONTE: ANFAVEA ELABORAÇÃO: BRADESCO 34

35 VENDAS INTERNAS DE TRATORES Vendas de máquinas E MÁQUINAS agrícolas AGRÍCOLAS em unidades Fonte e projeção: Anfavea Elaboração: Bradesco EM UNIDADES *2016*2017*2018*2019*2020* FONTE: ANFAVEA ELABORAÇÃOE PROJEÇAO: BRADESCO (*) Projeção

36 em unidades Vendas internas de máquinas agrícolas Fonte: Anfavea Elaboração e Projeção: Bradesco VARIAÇÃO DAS VENDAS INTERNAS DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS ,0% 50,0% 40,0% 49,3% 42,1% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% -10,0% -0,5% 10,6% 1,5% 23,9% -4,7% 7,4% 18,3% -8,0% 2,4% 4,0% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% -20,0% -30,0% -17,3% -25,0% -40,0% -50,0% -38,5% * 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* 2021* 2022* 2023* FONTE: ANFAVEA ELABORAÇÃOE PROJEÇAO: BRADESCO (*) Projeção

37 * 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* 2021* 2022* 2023* em unidades Vendas Internas de Tratores e Máquinas Agrícolas Fonte: Anfavea Elaboração e Projeção: Bradesco VENDAS INTERNAS DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS Média 48 mil unidades Média 40 mil unidades Média 28 mil unidades Média 31 mil unidades Média 58 mil unidades FONTE: ANFAVEA ELABORAÇÃOE PROJEÇAO: BRADESCO (*) Projeção

38 VENDAS INTERNAS DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS em unidades Vendas Internas de Tratores e Máquinas Agrícolas Fonte: Anfavea Elaboração e Projeção: Bradesco Média 25 mil unidades Média 28 mil unidades FONTE: ANFAVEA ELABORAÇÃO: BRADESCO

39 PRODUÇÃO DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS EM UNIDADES FONTE: ANFAVEA ELABORAÇÃO: BRADESCO 39

40 50,0% VARIAÇÃO DA PRODUÇÃO DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS ,0% 30,0% 28,6% 27,1% 41,1% 30,8% 34,2% 20,0% 17,3% 13,0% 14,1% 19,9% 10,0% 2,6% 0,0% -10,0% -20,0% -30,0% -8,2% -12,9% -17,9% -21,1% -22,1% FONTE: ANFAVEA ELABORAÇÃO; BRADESCO 40

41 PRODUÇÃO DE CULTIVADORES MOTORIZADOS Produção de Cultivadores Motorizados EM UNIDADES FONTE: ANFAVEA ELABORAÇÃO BRADESCO 41

42 VENDAS DE CULTIVADORES Vendas de Cultivadores MOTORIZADOS Motorizados EM UNIDADES FONTE: ANFAVEA ELABORAÇÃO BRADESCO 42

43 PRODUÇÃO DE TRATORES DE RODA Produção de Tratores de Roda EM UNIDADES FONTE: ANFAVEA ELABORAÇÃO BRADESCO 43

44 Fonte: Anfavea Elaboração e Projeção: Bradesco Vendas Internas Anuais de Tratores de Roda em unidades VENDAS DE TRATORES DE RODA FONTE: ANFAVEA ELABORAÇÃO: BRADESCO 44

45 Produção de Colheitadeiras PRODUÇÃO DE COLHEITADEIRAS FONTE: ANFAVEA ELABORAÇÃO BRADESCO 45

46 VENDAS DE COLHEITADEIRAS Vendas de Colheitadeiras FONTE: ANFAVEA ELABORAÇÃO BRADESCO 46

47 PRODUÇÃO DE TRATORES Produção DE ESTEIRA de Tratores de (USO Esteira NA CONSTRUÇÃO CIVIL E NA MINERAÇÃO) FONTE: ANFAVEA ELABORAÇÃO BRADESCO 47

48 VENDAS DE TRATORES DE Vendas ESTEIRA de Tratores (USO de Esteira NA CONSTRUÇÃO CIVIL E NA MINERAÇÃO) FONTE: ANFAVEA ELABORAÇÃO BRADESCO 48

49 PRODUÇÃO DE RETROESCAVADEIRAS Produção de Retroescavadeiras (USO NA CONSTRUÇÃO CIVIL E NA MINERAÇÃO) FONTE: ANFAVEA ELABORAÇÃO BRADESCO 49

50 VENDAS DE RETROESCAVADEIRAS (USO NA CONSTRUÇÃO CIVIL E NA MINERAÇÃO) Vendas de Retroescavadeiras FONTE: ANFAVEA ELABORAÇÃO BRADESCO 50

51 set/07 nov/07 jan/08 mar/08 mai/08 jul/08 set/08 nov/08 jan/09 mar/09 mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 jul/12 set/12 nov/12 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 set/13 nov/13 jan/14 mar/14 mai/14 jul/14 set/14 nov/14 jan/15 mar/15 mai/15 jul/15 set/15 INDICADORES DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS ACUMULADO DE 12 INDICADORES MESES DE TRATORES 2005 E - MÁQUINAS 2015 AGRÍCOLAS ACUMULADO DE 12 MESES EM UNIDADES Vendas Produção Exportações FONTE: ANFAVEA ELABORAÇÃO BRADESCO 51

52 mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 jul/12 set/12 nov/12 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 set/13 nov/13 jan/14 mar/14 mai/14 jul/14 set/14 nov/14 jan/15 mar/15 mai/15 jul/15 set/15 em unidades Fonte: Anfavea Elaboração: Bradesco INDICADORES DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS VAR. % DO ACUMULADO EM 12 MESES ,0% 50,0% 30,0% 36,95% 22,20% 21,32% 19,75% 10,0% -10,0% -30,0% -0,77% -22,10% -8,99% -14,05% -20,26% -25,6% -26,1% -28,6% -50,0% -70,0% -51,17% Vendas Produção Exportações FONTE: ANFAVEA ELABORAÇÃO BRADESCO 52

53 VENDAS INTERNAS DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS EM UNIDADES jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez FONTE: ANFAVEA ELABORAÇÃO BRADESCO 53

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