Soja - Análise da Conjuntura Agropecuária. Novembro 2015 PARANÁ

Transcrição

1 Soja - Análise da Conjuntura Agropecuária Novembro 2015 PARANÁ A estimativa de área para a safra 2015/16 de soja é recorde no Paraná. Segundo os técnicos de campo serão semeados 5,24 milhões de hectares, um aumento de 3% em relação à safra 2014/15. Se o clima contribuir a produção poderá pela primeira vez na história superar 18 milhões de toneladas. A Figura 01 retrata a evolução da área plantada com soja pelos produtores paranaenses. No ciclo 2006/07 o Paraná cultivou 3,93 milhões de hectares. Para a safra que está sendo implantada, a estimativa dos técnicos do Deral aponta para uma área cultivada de 5,24 milhões de toneladas, um acréscimo de 33% no período. O crescimento da área de soja ocorre principalmente sobre áreas anteriormente cultivadas com a cultura do milho. No mesmo período a cultura do milho teve uma redução de área em torno de 66%, saindo de uma área de 1,29 milhão de hectares para uma área estimada de 437 mil hectares na safra 2015/ /16. Figura 01 Soja (normal) Paraná Evolução da área Safra 2005/06 a 3,93 3,92 4,01 4,37 4,48 4,39 4,67 4,90 5,10 5, * Fonte: SEAB/DERAL *Estimativa

2 O aumento contínuo de área é explicado pela maior rentabilidade da soja em comparação com as culturas do milho e do feijão que também são plantadas no mesmo período. A produção paranaense de soja acompanha o crescimento da área cultivada. Nos últimos 10 ciclos a produção paranaense cresceu mais de 53%, enquanto a área cresceu 33% no mesmo período. No ciclo 2006/07 o Paraná produziu 11,77 milhões de toneladas, na safra 2015/16 que está sendo implantada, a estimativa é de uma produção de 18,03 milhões de toneladas. Esse volume posiciona o Paraná como o segundo maior produtor de soja do Brasil. (Figura 02) Figura 02 Soja (normal) Paraná Evolução da produção Safra 2006/07 a 2015/16. 11,77 11,72 9,32 13,93 15,34 10,82 15,79 14,59 16,96 18, * Fonte: SEAB/DERAL Outubro/2015 Na figura 03 podemos acompanhar a evolução da produtividade das lavouras paranaenses entre a safra 2006/07 e a estimativa para a nova safra 2015/16. No período a evolução foi de 14,3% saindo de kg/ha para kg/ha. Na safra 2014/15 os produtores paranaenses retiraram em média cerca kg/ha das lavouras. Em comparação com a safra 2013/14 em que foram produzidos kg/ha a evolução da produtividade foi de 11,5%. O investimento dos produtores em tecnologia, principalmente em sementes mais desenvolvidas, tem resultado em melhor

3 desempenho, visto que a resistência destas cultivares é maior, principalmente em relação a períodos mais secos, que historicamente causam maiores prejuízos. Figura 03 - Soja - Paraná - Produtividade 2006/07 a 2015/16 - (kg/ha) * *Estimativa Fonte: SEAB/DERAL Na tabela 01 podemos observar o comparativo das safras 2014/15 e 2015/16 por Núcleo Regional. As três maiores áreas são Campo Mourão com cerca de 12% da área total semeada, seguidas de Cascavel e Ponta Grossa que plantam cerca de 11% da área estadual cada uma. Em termos de região, o Norte semeia cerca de 28% do total do Estado, a região Sul cultivia cerca de 25% e a Região Oeste responde por 20% da área total do Paraná.

4 Tabela 01 - Soja - Paraná Comparativo por Núcleo Regional das safras 2014/15 e 2015/16 NÚCLEO Área plantada (em ha) Produção (em t) REGIONAL 2014/ /16 Var. (%) 2014/ /16 Var. (%) Apucarana , ,0 Campo Mourão , ,7 Cascavel , ,6 Cornélio Procópio , ,2 Curitiba , ,4 Francisco Beltrão , ,0 Guarapuava , ,8 Irati , ,8 Ivaiporã , ,4 Jacarezinho , ,9 Laranjeiras do Sul , ,7 Londrina , ,8 Maringá , ,2 Paranavaí , ,9 Pato Branco , ,8 Ponta Grossa , ,4 Toledo , ,2 Umuarama , ,7 União da Vitória , ,4 TOTAL , ,4 Norte , ,5 Noroeste , ,2 Oeste , ,9 Centro-Oeste , ,7 Sudoeste , ,3 Sul , ,2 Fonte: SEAB/DERAL Outubro de 2015 A soja é a cultura de maior importância econômica do estado. No ano de 2014 o Valor Bruto da Produção foi de 15,04 bilhões de reais ou 21% dos 70,6 bilhões de reais produzidos nos campos paranaenses em 2014.

5 SAFRA 2014/15 Na safra 2014/15 a produção de soja foi de 16,95 milhões de toneladas. Os produtores cultivaram uma área recorde no Estado e com a contribuição do clima obtiveram a maior produção da história do paranaense. A área semeada foi de 5,1 milhões de hectares o que apontou um acréscimo de 4% em relação à safra 2013/14. Em relação à produção o aumento foi de 16%. A Figura 04 aponta o comportamento dos preços recebidos pelos produtores paranaenses no ano de 2014 e no ano de 2015 até o mês de novembro. Nota-se que o comportamento foi inverso. Em 2014 os preços foram maiores no primeiro semestre do ano e sofreram redução a partir do mês de junho, devido principalmente a grande safra americana e também ao aumento na área plantada no país. O ano encerrou com as cotações de dezembro em torno de R$ 58,27 por saca de 60kg. No decorrer de 2015 as cotações iniciaram com um valor médio ainda menor de cerca de R$ 55,75 por saca, essa redução é natural e acontece principalmente devido ao início da colheita no território nacional. Durante o primeiro semestre os valores se mantiveram praticamente estáveis e somente a partir de julho as cotações voltaram a reagir devido principalmente à desvalorização do real frente ao dólar. No mês de novembro o produtor recebeu em média R$ 67,39 por saca de 60/kg. Esse valor é 16% superior ao valor recebido em novembro de O valor médio recebido pelo produtor paranaense pela saca de 60 kg de soja até novembro de 2015 foi de R$ 60,45, esse é o maior valor das últimas safras.

6 Figura 04 - Paraná Soja - Preços médios nominais mensais recebidos pelos produtores 2014 e 2015*. 80,00 70,00 60,00 50,00 g K 0 6 C /S $ R 40,00 30,00 20, ,00 0,00 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Fonte: SEAB/DERAL MESES * Janeiro a Novembro Além de sustentar os preços, a valorização do dólar frente ao real também impulsionou as exportações de soja. Seguindo a tendência nacional as vendas de soja no Paraná estão superiores no ano de 2015 e já são maiores ao total exportado no ano de No ano passado o Paraná exportou 6,62 milhões de toneladas de soja em grão. Em 2015 até o mês de outubro o total exportado já ultrapassou os 7,32 milhões de toneladas. Na Figura 05 observam-se as exportações do ano de 2011 até 2015.

7 Figura 05 Soja Grão - Paraná Exportações paranaenses a 2015* 7,51 7,32 6,98 6,62 6,28 Milhões (t) * Fonte: Aliceweb * Janeiro a Outubro Na tabela 02 fica nítida a importância do mercado chinês para o agronegócio paranaense. Dos cinco principais destinos quatro são asiáticos. Do total exportado pelo Paraná, mais de 90% foi destinado à China, o restante foi comercializado com Taiwan 2%, Coreia do Sul 1,7%, Tailândia 1,4% e África do Sul 1,1%. Tabela 02 Soja Grão - Paraná Exportações por destino 2015* Países Quantidade (t) Partic. (%) China ,1 Taiwan ,0 Coreia do Sul ,7 Tailândia ,4 África do Sul ,1 Outros ,8 Total ,0 Fonte: MDIC/Sistema Alice Web Nota: (¹) Janeiro a outubro

8 BRASIL Segundo a CONAB Companhia Nacional de Abastecimento a produção brasileira de soja deverá chegar a 100,99 milhões de toneladas. Se confirmado, esse volume será 4,9% superior aos 96,24 milhões produzidos na safra 2014/15. A área semeada será de 32,9 milhões de hectares ou 2,6% superior ao total colhido no ciclo anterior. O maior produtor, o estado de Mato Grosso deverá produzir 28,9 milhões de toneladas. Em segundo lugar se destaca o Paraná que deverá produzir 18,2 milhões de toneladas, seguido dos estados do Rio Grande do Sul, Goiás, Mato Grosso do Sul, Bahia e Minas Gerais que devem produzir 14,42, 10,32, 6,97, 4,68 e 4,12 milhões de toneladas respectivamente. Na tabela 03 pode-se observar os números dos principais estados produtores. Tabelas 03 - Soja - Principais estados produtores - Safra 2011/12 a 2015/16 (em milhões t) ESTADOS 2011/ / / / /16 (¹) MATO GROSSO 21,85 23,53 26,44 28,02 28,96 PARANÁ 10,82 15,79 14,59 16,96 17,98 RIO GRANDE DO SUL 6,53 12,53 12,87 14,88 14,42 GOIÁS 8,25 8,56 8,99 8,63 10,32 MATO GROSSO DO SUL 4,63 5,81 6,15 7,18 6,97 BAHIA 3,18 2,69 3,31 4,18 4,68 MINAS GERAIS 3,06 3,37 3,33 3,51 4,12 TOCANTINS 1,38 1,54 2,06 2,48 2,53 SÃO PAULO 1,60 2,05 1,69 2,37 2,51 MARANHÃO 1,65 1,69 1,82 2,07 2,13 PIAUÍ 1,26 0,92 1,49 1,83 2,03 SANTA CATARINA 1,09 1,58 1,64 1,92 2,06 OUTROS 1,08 1,43 1,74 2,23 2,29 TOTAL 66,38 81,50 86,12 96,24 100,99 FONTE: CONAB, SEAB/DERAL (¹) Estimativa Outubro/15

9 A produção brasileira de soja pode ultrapassar pela primeira vez os cem milhões de toneladas segundo a CONAB. Na comparação com a safra 2011/12, em que houve redução de produtividade devido ao clima seco, o crescimento será de mais de 52%. Mesmo em comparação com ciclos recentes que tiveram produtividades maiores o crescimento é significativo. Em comparação com a média produzida nas últimas três safras no Brasil que foi de 88 milhões de toneladas, o total estimado para o ciclo 2015/16 é 15% superior. Segundo os números iniciais o Paraná será responsável por 18% da produção nacional. Figura 06 - Produção de Soja - Safra 2011/12 a 2015/16 (milhões t) 66,38 81,50 86,12 96,24 100, / / / / /16* Fonte: CONAB Outubro de 2015 * Estimativa Seguindo a tendência de crescimento da produção, o consumo também teve variação positiva nos últimos ciclos. Enquanto a produção brasileira aumentou cerca de 52% da safra 2011/12 para a safra 2015/16, o consumo variou 28% saindo de 36,75 milhões de toneladas para quase 47 milhões no mesmo período segundo estimativa da CONAB. Outra variável determinante foi o estoque. Enquanto em 2012 o estoque final foi de cerca de 440 mil toneladas, para a safra 2015/16 a CONAB aponta um volume de 3,87 milhões de toneladas, o que representa uma variação de 780%. Sendo assim a

10 relação estoque e consumo também teve um acréscimo. A variação foi de 581% no período, saindo 1,21% para 8,24%.(Tabela 04). 2015/16 Tabela 04 Soja (grão) Oferta e demanda brasileira Safra 2011/12 a DISCRIMINAÇÃO 2011/ / / /15 (em milhões t) ESTOQUE INICIAL 3,02 0,44 0,74 1,42 2,52 PRODUÇÃO 66,38 81,50 86,12 96,24 100,99 IMPORTAÇÃO 0,27 0,28 0,58 0,30 0,30 CONSUMO 36,75 38,69 40,33 44,64 46,95 EXPORTAÇÃO 32,47 42,79 45,69 50,80 53,00 ESTOQUE FINAL 0,44 0,74 1,42 2,52 3,87 EST./CONS. (%) 1,21 1,91 3,51 5,65 8,24 Fonte: CONAB (outubro/2015) (¹) Estimativa 2015/16 (¹) As exportações brasileiras de soja em grão deverão ultrapassar os 53 milhões de toneladas no ciclo 2015/16. Segundo a CONAB o aumento será de 4,3% em comparação com o volume exportado na safra 2014/15 e de 63,2% se for analisado o volume comercializado na safra 2011/12. O aumento é reflexo da maior disponibilidade do produto brasileiro assim como do câmbio que foi favorável para os produtores brasileiros, principalmente no ano de 2015.

11 Figura 07 - Brasil - Exportação de Soja em grãos a 2015 QUANTIDADE (t) 52,15 42,10 45,69 32,97 32, (*) Fonte: MDIC/Sistema Alice Web Outubro de 2015 * Acumulado até Outubro O Brasil exportou até outubro de 2015 cerca de 52,1 milhões de toneladas de soja em grão. Deste total, 76% teve como destino a China, a Espanha foi o destino para 4% do total exportado, a Holanda 3%, a Tailândia também 3% e Taiwan cerca de 2%. (Tabela 05). Tabela 05 Soja (grão) Exportações brasileiras por destino 2015(¹) Países Quantidade (t) Partic. (%) China ,7 Espanha ,1 Holanda ,9 Tailândia ,8 Taiwan ,8 Outros ,6 Total ,0 Fonte: MDIC/Sistema Alice Web Nota: (¹) Janeiro a outubro

12 MUNDO SAFRA 2015/16 Segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos USDA - a produção mundial de soja na safra 2015/16 será de 320,49 milhões de toneladas, valor 0,5% superior ao ciclo 2014/15. Se as condições climáticas forem favoráveis poderá haver pelo segundo ano consecutivo, produção recorde da oleaginosa. Figura 08 - Mundo - Produção de Soja - Safra 2011/12 a 2015/16* (milhões t) 240,43 268,82 283,15 318,95 320, / / / / /16 (¹) Fonte: USDA Outubro de 2015 * Estimativa Em relação à área os números recentes mostram um acréscimo de mais de 17% nas últimas quatro safras. No ciclo 2011/12 a área semeada no mundo foi de 103,14 milhões de hectares. Devido ao aumento de demanda pela soja, causado principalmente pelo maior consumo de carne suína pela população chinesa, a área destinada à cultura vem aumentando ano a ano conforme podemos ver na (Tabela 06). hectares. Segundo o USDA a área semeada no ciclo 2015/16 será de 121,40 milhões de

13 Tabela 06 Mundo Soja Área, produção e produtividade Safra 2011/12 a 2015/16 SAFRA ÁREA PRODUÇÃO PRODUTIVIDADE (milhões de ha) (milhões de t) (kg/ha) 2011/12 103,14 240, /13 109,78 268, /14 113,09 283, /15 118,19 318, /16 (¹) 121,40 320, Fonte: USDA (outubro/2015) (¹) Estimativa Em relação à produtividade a estimativa é que sejam produzidos cerca de quilos por hectare no ciclo 2015/16. Na safra 2014/15 a produtividade obtida foi de kg/ha, sendo a maior dos últimos anos. Apesar de problemas pontuais tanto nos Estados Unidos como no Brasil, de um modo geral, as lavouras tiveram um bom desempenho. Segundo o USDA os Estados Unidos serão os maiores produtores mundiais de soja no ciclo 2015/16. De acordo com o levantamento os produtores norte-americanos produzirão 107 milhões de toneladas, seguidos pelo Brasil com cerca de 97 milhões de toneladas, Argentina com 57 milhões, China e Índia com 11,5 milhões seguidos do Paraguai com 8,8 milhões e do Canadá com 5,9 milhões de toneladas. (Tabela 07).

14 Tabela 07 Soja (Grão) Principais países produtores safra 2011/12 a 2015/16 PAÍSES 2011/ / / /15 EUA 84,29 82,79 91,39 106,88 107,10 BRASIL 66,50 82,00 86,70 96,20 97,00 ARGENTINA 40,10 49,30 53,50 60,80 57,00 CHINA 14,48 13,05 12,20 12,35 11,50 ÍNDIA 11,70 12,20 9,50 9,00 11,50 PARAGUAI 4,04 8,20 8,19 8,10 8,80 CANADÁ 4,47 5,09 5,36 6,05 5,95 OUTROS 14,85 16,19 16,31 19,57 21,64 TOTAL 240,43 268,82 283,15 318,95 320,49 Fonte: USDA (outubro/2015) (em milhões t) 2015/16 (¹) (¹) Estimativa Além do abastecimento do mercado interno, uma grande parcela da produção brasileira de soja é destinada aos compradores internacionais. Segundo o USDA, na safra 2014/15 o Brasil foi pelo quarto ano consecutivo, o maior exportador do planeta e segundo estimativas deve exportar até o final do ano cerca de 51 milhões de toneladas. Para a safra 2015/16 a estimativa é que novamente o país seja o maior exportador do mundo com mais de 56 milhões de toneladas enviadas ao mercado externo. O segundo maior vendedor deve ser os Estados Unidos com 45 milhões de toneladas seguido da Argentina com 9,7 milhões, Paraguai com 4,6 milhões e Canadá com 3,8 milhões de toneladas. Segundo o mesmo relatório o Brasil será o país que mais aumentará as vendas no ciclo 2015/16.

15 Tabela 08 Soja (Grão) Principais países exportadores safra 2011/12 a 2015/16 PAÍSES 2011/ / / /15 (em milhões t) BRASIL 36,26 41,90 46,83 51,11 56,45 EUA 37,19 36,13 44,57 50,17 45,59 ARGENTINA 7,37 7,74 7,84 9,60 9,75 PARAGUAI 3,57 5,52 4,80 4,38 4,60 CANADÁ 2,93 3,47 3,47 3,85 3,85 OUTROS 4,87 6,05 5,06 6,95 6,53 TOTAL 92,19 100,81 112,57 126,05 126,77 Fonte: USDA (outubro/2015) 2015/16 (¹) (¹) Estimativa A importação de soja deverá ser 3% maior no ciclo 2015/16 (Tabela 09). Segundo os dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos os chineses deverão importar 79 milhões de toneladas, cerca de 64% dos 123,92 milhões previstos. Depois da China os maiores importadores são: União Europeia com 13,6 milhões de toneladas, México com 4,05 milhões, Japão com 2,9 milhões, Taiwan com 2,38 e Indonésia com 2,30 milhões de toneladas. Tabela 09 Soja (Grão) Principais países importadores Safra 2011/12 a 2015/16 (em milhões t) PAÍSES 2011/ / / / /16 (¹) CHINA 59,23 59,87 70,36 77,00 79,00 UNIÃO EUROPEIA 12,07 12,54 12,99 13,55 13,60 MÉXICO 3,61 3,41 3,84 4,03 4,05 JAPÃO 2,76 2,83 2,89 2,95 2,90 TAIWAN 2,29 2,29 2,34 2,38 2,38 INDONÉSIA 1,92 1,80 2,24 2,08 2,30 OUTROS 11,58 13,20 16,62 18,22 19,69 TOTAL 93,46 95,93 111,28 120,20 123,92 Fonte: USDA (outubro/2015) (¹) Estimativa

16 Na tabela 10 pode-se observar o desempenho das últimas quatro safras. Enquanto a produção aumentou em média 33% saindo de 240,43 milhões de toneladas na safra 2011/12, para uma estimativa de 320,49 milhões na safra 2015/16, o consumo cresceu em um ritmo menor. No mesmo período o consumo passou de 228,37 milhões de toneladas para cerca de 272,39 milhões na safra 2015/16. Essa variação de 19% é menor que a variação positiva do aumento na produção. Tabela 10 Soja (Grão) Oferta e Demanda Mundial Safra 2011/12 a 2015/16 (em milhões t) DISCRIMINAÇÃO 2011/ / / / /16(¹) ESTOQUE INICIAL 70,83 53,91 56,17 62,77 77,97 PRODUÇÃO 240,43 268,82 283,15 318,95 320,49 CONSUMO 228,37 230,17 241,08 260,54 272,39 ESTOQUE FINAL 53,91 56,17 62,77 77,97 85,14 EST./CONS. (%) 23,60 24,40 26,04 29,93 31,26 Fonte: USDA (outubro/2015) (¹) Estimativa