DEPEC Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos LEITE E DERIVADOS NOVEMBRO DE 2015

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1 DEPEC Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos LEITE E DERIVADOS NOVEMBRO DE 2015

2 PRODUTOS

3 0,5% Exportação 46% Leite 41% Leite Condensado e Creme de Leite 55% Venezuela 11% Argélia Leite Fluido 34 bilhões de litros 98% Mercado Interno 53% Leite 22% Soro de Leite 20% Queijos 3% Importação 52% Argentina 28% Uruguai FONTE: IBGE, SECEX E USDA

4 PROCESSO PRODUTIVO

5 Pasteurização é o processo pelo qual o leite é aquecido a 72 graus Celsius por 15 segundos, seguido de resfriamento imediato do leite e embalagem. Nesta temperatura, apenas as bactérias que são patogênicas (que podem causar doenças) são eliminadas, ficando ainda outras bactérias que são resistentes a pasteurização. Desta forma, o leite pasteurizado deve ser refrigerado e a sua vida de prateleira tem duração de apenas alguns dias (dependendo a sua qualidade microbiológica durante a produção na fazenda e durante o processamento). O leite longa vida (ou UHT, ultra high temperature) também é um leite pasteurizado, porém sofre um processo térmico de aquecimento entre 140 e 145 graus Celsius por aproximadamente 4 a 5 segundos, seguido por resfriamento imediato e posterior embalagem do leite na caixinha. Após o tratamento térmico de alta temperatura que esteriliza o leite, este é envasado nesta embalagem que não permite a entrada de microrganismos, possibilitando que o produto seja conservado por um período de tempo prolongado (geralmente entre 3 e 6 meses de vida útil) sem a necessidade de refrigeração, pois o principal fator determinante da validade do leite é o crescimento de microrganismos que alteram as suas características químicas e de sabor, que podem torná-lo inadequado para o consumo.

6 O SISTEMA DE PRODUÇÃO DE LEITE NO BRASIL É REALIZADO NA MAIOR PARTE POR CONFINAMENTO OU SEMI-CONFINAMENTO: 55% Confinamento: as vacas em lactação recebem a alimentação em cochos; 25% Semi-confinamento: as vacas pastejam durante um período do dia, mas ficam a maior parte do tempo em piquetes; 20% Pastagens: as vacas utilizam as pastagens como fonte de alimentação. A raça mais utilizada em sistemas mais tecnificados para a produção de leite é a holandesa (74%), seguida pela Girolando (31%), que têm maior produtividade.

7 SAZONALIDADE

8 O teor de proteína no leite varia de acordo com a época do ano. Durante os meses de abril e maio os teores são médios (3,3%). Entre setembro e outubro cai para 3,1%. Essa queda está relacionada a fatores nutricionais. Os meses de setembro e outubro são período de estiagem, quando há seca das pastagens e o gado perde peso. O teor de proteína no leite é um fator importante na determinação do preço pago pelas indústrias aos produtores, sobretudo para o leite utilizado na fabricação de derivados como queijos, iogurtes e leite em pó. A sazonalidade da produção de leite ocorre no período de chuva, ou seja, a produção é levemente maior no período de chuvas, que vai de novembro a fevereiro, e pouco menor no período de seca que se estende de maio a outubro.

9 SAZONALIDADE DA INDUSTRIALIZAÇÃO DE LEITE FLUIDO DE Fonte: IBGE Sazonalidade na Industrialização de Leite sob Inspeção Federal VACA ,0% 9,5% 9,5% 9,0% 8,5% 9,0% 8,7% 9,0% 8,0% 7,9% 8,2% 8,1% 8,3% 8,2% 7,5% 7,7% 7,7% 7,7% 7,0% 6,5% 6,0% jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez FONTE: IBGE

10 CUSTOS DE PRODUÇÃO

11 CUSTOS DE PRODUÇÃO DE LEITE EM MINAS GERAIS 2013 Energia e Combustível 1,62% Medicamentos 3,18% Manutenção de Pastagens 1,2% Transporte 5,3% Outros 16,3% Ração 48,8% Mão de Obra 23,6% FONTE: CONAB

12 Custos de alimentação são: pasto, silagem (capim seco) e ração que pode ser à base de soja, milho, polpa cítrica (subproduto da fabricação de suco de laranja concentrado) ou caroço de algodão; Uma vaca vive de 8 a 10 anos e pode ter em média 8 crias; Consumo de leite tem forte dependência da renda da população.

13 FORNECEDORES

14 PRODUTOS LÁCTEOS IMPORTADOS PELO BRASIL 2014 Produtos Mil US$ Part. % Toneladas Part. % Leite UHT e Leite em pó ,6% ,7% Soro de Leite ,4% ,1% Queijos ,9% ,0% Doce de Leite ,6% 904 0,8% Leite Modificado ,5% 874 0,8% Manteiga ,0% 777 0,7% Leitelho (leite de manteiga) 673 0,2% 175 0,2% Leite Condensado e Creme de Leite 30 0,0% 6 0,0% Iogurte 0 0,0% 0 0,0% Outros lácteos ,9% ,7% Produtos Lácteos ,0% ,0% FONTE: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA/SECEX

15 PAÍSES DE ORIGEM DAS IMPORTAÇÕES DE PRODUTOS LÁCTEOS Chile 3,4% Países Baixos 4,0% EUA 3,1% Outros 10,0% Argentina 51,6% Uruguai 27,8% FONTE: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA/SECEX

16 Não há relação integrada entre os produtores e a indústria de laticínios; As importações giram em torno de 10% da produção interna; ocorrem importações e exportações dos mesmos produtos, porque a decisão depende da estratégia de cada laticínio, ou seja, um laticínio pode ter excedente de produção e conseguir melhor preço na exportação, enquanto outro pode precisar da matéria-prima e conseguir melhor preço na importação do que comprar no mercado interno.

17 REGIONALIZAÇÃO

18 PRODUÇÃO NACIONAL DE LEITE FLUIDO DE VACA POR REGIÃO Part. % 2014 Norte 5,4% Nordeste 4,9% Centro-Oeste 13,8% Sudeste 40,4% Sul 35,6% FONTE: IBGE

19 Part. % PRODUÇÃO NACIONAL DE LEITE FLUIDO DE VACA POR UF 2014 Mato Grosso 2,5% Outros 11,4% Rondônia 3,1% Minas Gerais 26,9% Santa Catarina 9,5% Goiás 11,0% Rio Grande do Sul 14,0% São Paulo 10,3% Paraná 11,3% FONTE: IBGE

20 PRODUTIVIDADE REGIONAL DA PRODUÇÃO DE LEITE FLUIDO DE VACA 2013 PRODUTIVIDADE REGIONAL DA PRODUÇÃO DE LEITE FLUIDO DE VACA 2010 em litros por cabeça Fonte: IBGE Elaboração: Bradesco Rio Grande do Sul Santa Catarina Paraná Alagoas Minas Gerais Rondônia Brasil Distrito Federal Sergipe Goiás Pernambuco Rio de Janeiro Mato Grosso São Paulo Espírito Santo Mato Grosso do Sul Rio Grande do Norte Amapá Ceará Paraíba Pará Maranhão Tocantins Acre Piauí Bahia Amazonas Roraima Litros por vaca FONTE: IBGE 2.900

21 RANKING

22 PLAYERS MUNDIAIS

23 PRODUÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL POR PAÍS 2014 Produção Chile 1,7% Austrália 2,6% Indonésia 1,5% Rússia 1,4% Outros 3,6% Brasil 12,4% Argentina 5,1% Nova Zelândia 29,6% União Européia 14,6% China 27,4% FONTE: USDA

24 EXPORTAÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL POR PAÍS 2014 Austrália 3,8% Filipinas 0,4% Outros 4,4% Argentina 6,7% União Européia 18,2% Nova Zelândia 66,5% FONTE: USDA

25 PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES NA PRODUÇÃO NACIONAL DE LEITE EM PÓ INTEGRAL POR PAÍS 2014 Exp/Prod Nova Zelândia 97,5% Austrália Argentina União Européia 56,9% 54,0% 62,3% Mundo Estados Unidos 38,3% 43,4% Chile 26,8% Ucrânia 16,7% Brasil Rússia China 1,4% 0,4% 6,5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% FONTE: USDA

26 CONSUMO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL POR PAÍS 2014 Argentina 2,8% Rússia 3,0% Chile 1,8% Austrália 1,2% Outros 6,3% Indonésia 3,5% Algéria 5,0% União Européia 9,2% China 50,9% Brasil 16,6% FONTE: USDA

27 IMPORTAÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL POR PAÍS 2014 Brasil 2,8% Filipinas 1,9% Taiwan 3,1% Austrália 0,9% Outros 1,9% Rússia 3,4% Indonésia 4,9% Algéria 18,9% China 62,2% FONTE: USDA

28 PARTICIPAÇÃO DA IMPORTAÇÃO NO CONSUMO DOMÉSTICO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL POR PAÍS 2014 Imp/Cons Algéria 113,3% Indonésia 42,1% China 36,4% Rússia 33,9% Mundo 29,7% Estados Unidos 25,0% Austrália 23,8% Chile 6,2% Brasil 5,0% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 120,0% FONTE: USDA

29 PRODUÇÃO DE LEITE FLUIDO DE VACA POR PAÍS 2014 Argentina 2,3% México 2,4% Austrália Ucrânia 2,0% 2,3% Outros 4,1% Nova Zelândia 4,5% Rússia 6,2% União Européia 30,2% Brasil 6,9% China 7,4% Índia 12,5% Estados Unidos 19,3% FONTE: USDA

30 PARTICIPAÇÃO DO CONSUMO DOMÉSTICO NA PRODUÇÃO NACIONAL DE LEITE FLUIDO DE VACA POR PAÍS 2014 consumo/produção Índia 94% Japão Ucrânia 53% 52% China Mundo Brasil México Rússia Canadá Estados Unidos Austrália União Européia 41% 38% 38% 36% 32% 31% 30% 27% 23% Argentina 18% Nova Zelândia 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% FONTE: USDA

31 REBANHO DE VACAS LEITEIRAS POR PAÍS 2014 Nova Zelândia 3,8% México 4,5% Ucrânia 1,8% Argentina 1,4% Outros 2,6% Rússia 5,7% Índia 36,0% China 6,1% Estados Unidos 6,6% Brasil 14,7% União Européia 16,7% FONTE: USDA

32 REBANHO DE VACAS LEITEIRAS POR PAÍS 2014 Índia União Européia Brasil Estados Unidos Rússia China México Nova Zelândia Ucrânia Argentina Austrália Canadá Japão FONTE: USDA Mil cabeças

33 PRODUTIVIDADE DA PRODUÇÃO DE LEITE LITROS DE LEITE FLUIDO PRODUTIVIDADE PRODUZIDO DA PRODUÇÃO POR DE LEITE DIA TONELADAS POR DE CABEÇA LEITE FLUIDO POR DE CABEÇA VACAS DE VACAS LEITEIRAS POR PAÍS 2012 Fonte: USDA Elaboração: Bradesco 2014 Estados Unidos Japão Canadá União Européia - 27 Argentina Austrália média dos países Ucrânia China Nova Zelândia Rússia Média da Região Sul do Brasil México Brasil Índia FONTE: USDA 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0

34 PLAYERS NACIONAIS

35 RANKING DE LATICÍNIOS NO BRASIL 2012 Empresas 2012 milhões Part. % litros DPA (1) ,0% LBR - Lácteos Brasil ,7% ITAMBÉ ,3% ITALAC ,1% BELA VISTA 635 7,5% EMBARÉ 469 5,5% Cooperativas Castrolândia e Batavo 429 5,1% DANONE 363 4,3% JUSSARA 308 3,6% CENTROLEITE 246 2,9% VIGOR 221 2,6% CONFEPAR 266 3,1% FRIMESA 189 2,2% FONTE: LEITE BRASIL TOTAL ,0% (1) Números referentes a compra de leite realizada pela DPA em nome da Nestlé, da Fonterra e da DPA Brasil

36 CONSUMIDORES

37 PRODUTOS LÁCTEOS EXPORTADOS PELO BRASIL 2014 Produtos Mil US$ Part. % Toneladas Part. % Leite UHT e Leite em pó ,3% ,6% Leite Condensado e Creme de Leite ,8% ,9% Manteiga ,5% ,7% Queijos ,9% ,0% Leite Modificado ,7% ,7% Leitelho (leite de manteiga) ,7% 748 0,9% Doce de Leite 239 0,1% 90 0,1% Soro de Leite 122 0,0% 83 0,1% Iogurte 79 0,0% 71 0,1% Outros lácteos 22 0,0% 9 0,0% Produtos Lácteos ,0% ,0% FONTE: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA/SECEX

38 PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS LÁCTEOS Outros 23,3% Angola 3,5% Egito 3,5% Arábia Saudita 3,6% Argélia 11,3% Venezuela 54,8% FONTE: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA/SECEX

39 FATORES DE RISCO

40 Risco Climático; Incidência de pragas e doenças; A informalidade na produção de leite gira em torno de 30% da produção nacional. No mercado formal o leite passa por inspeção federal, estadual e municipal.

41 CENÁRIO ATUAL E TENDÊNCIAS

42 PRODUÇÃO MUNDIAL DE LEITE FLUIDO DE VACA MIL TONELADAS Produção Mundial de leite fluido de vaca * FONTE E PROJEÇÃO: USDA Relatório de 17/07/15

43 CONSUMO MUNDIAL DE LEITE FLUIDO DE VACA MIL TONELADAS Consumo Mundial de leite fluido de vaca * FONTE E PROJEÇÃO: USDA Relatório de 17/07/15 * Projeção

44 PRODUÇÃO DE LEITE FLUIDO DE VACA PAÍSES SELECIONADOS (1) MIL TONELADAS Índia China Brasil * FONTE E PROJEÇÃO: USDA Relatório de 17/07/15 * Projeção

45 PRODUÇÃO DE LEITE FLUIDO DE VACA PAÍSES SELECIONADOS (2) MIL TONELADAS Nova Zelândia Argentina Austrália * FONTE E PROJEÇÃO: USDA Relatório de 17/07/15 * Projeção

46 SUPRIMENTO MUNDIAL DE LEITE EM PÓ INTEGRAL Mil toneladas MIL TONELADAS Consumo, Exportação e Estoque Final Mundial de Leite em pó Integral Fonte e (*)projeção: USDA Elaboração: Bradesco Exportação Consumo Produção Estoque Final * 50 FONTE E PROJEÇÃO: USDA Relatório de 17/07/15 * Projeção

47 EXPORTAÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL PAÍSES SELECIONADOS (1) MIL TONELADAS Fonte e (*) projeção: USDA Elaboração: Bradesco Exportações de leite em pó integral em mil toneladas Nova Zelândia União Européia * FONTE E PROJEÇÃO: USDA Relatório de 17/07/15 * Projeção

48 EXPORTAÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL PAÍSES SELECIONADOS (2) Fonte e (*) projeção: USDA Elaboração: Bradesco Exportações de leite em pó integral em mil toneladas MIL TONELADAS 275 Austrália Argentina Brasil * FONTE E PROJEÇÃO: USDA Relatório de 17/07/15 * Projeção

49 REBANHO BRASILEIRO VACA LEITEIRA (USDA) MIL CABEÇAS Rebanho Nacional de vaca leiteira * FONTE E PROJEÇÃO: USDA Relatório de 17/07/15

50 NÚMERO DE VACAS ORDENHADAS (IBGE) MIL CABEÇAS NÚMERO DE VACAS ORDENHADAS em mil de cabeças Fonte: IBGE Elaboração: Bradesco FONTE: IBGE

51 CONSUMO NACIONAL DE LEITE FLUIDO DE VACA EM MIL TONELADAS Consumo Brasileiro de leite fluido de vaca * FONTE E PROJEÇÃO: USDA Relatório de 17/07/15

52 CONSUMO NACIONAL PER CAPITA DE LEITE Em litros per capita CONSUMO NACIONAL PER CAPITA DE LEITE Fonte: USDA (projeção) e IBGE Elaboração: Bradesco Em litros per capita 180,0 170,0 160,0 153,2 155,7 158,1 161,1 164,6 167,6 150,0 140,0 130,0 126,6 127,5 131,0 134,7 141,2 145,2 148,6 120,0 110, * FONTE E PROJEÇÃO: USDA Relatório de 17/07/15

53 PRODUÇÃO BRASILEIRA DE LEITE FLUIDO DE VACA (USDA) MIL TONELADAS Produção Brasileira de leite fluido de vaca * FONTE E PROJEÇÃO: USDA Relatório de 17/07/15

54 PRODUÇÃO BRASILEIRA DE LEITE FLUIDO DE VACA (IBGE) MILHÕES DE LITROS Brasil FONTE: IBGE

55 PRODUÇÃO DE LEITE FLUIDO DE VACA (INDUSTRIALIZADO PELOS LATICÍNIOS SOB INSPEÇÃO FEDERAL) Fonte: IBGE Elaboração: Bradesco PRODUÇÃO DE LEITE FLUIDO DE VACA (INDUSTRIALIZADO PELOS LATICÍNIOS SOB INSPEÇÃO FEDERAL) Em milhões de litros MILHÕES DE LITROS FONTE: IBGE

56 set/99 dez/99 mar/00 jun/00 set/00 dez/00 mar/01 jun/01 set/01 dez/01 mar/02 jun/02 set/02 dez/02 mar/03 jun/03 set/03 dez/03 mar/04 jun/04 set/04 dez/04 mar/05 jun/05 set/05 dez/05 mar/06 jun/06 set/06 dez/06 mar/07 jun/07 set/07 dez/07 mar/08 jun/08 set/08 dez/08 mar/09 jun/09 set/09 dez/09 mar/10 jun/10 set/10 dez/10 mar/11 jun/11 set/11 dez/11 mar/12 jun/12 set/12 dez/12 mar/13 jun/13 set/13 dez/13 mar/14 jun/14 set/14 dez/14 mar/15 PRODUÇÃO Fonte: IBGE - Pesquisa Trimestral DE LEITE do Leite Industrialização FLUIDO DE de Leite VACA sob Inspeção ACUMULADO Federal DE 12 MESES Em mil litros MILHÕES DE LITROS FONTE: IBGE

57 set/99 dez/99 mar/00 jun/00 set/00 dez/00 mar/01 jun/01 set/01 dez/01 mar/02 jun/02 set/02 dez/02 mar/03 jun/03 set/03 dez/03 mar/04 jun/04 set/04 dez/04 mar/05 jun/05 set/05 dez/05 mar/06 jun/06 set/06 dez/06 mar/07 jun/07 set/07 dez/07 mar/08 jun/08 set/08 dez/08 mar/09 jun/09 set/09 dez/09 mar/10 jun/10 set/10 dez/10 mar/11 jun/11 set/11 dez/11 mar/12 jun/12 set/12 dez/12 mar/13 jun/13 set/13 dez/13 mar/14 jun/14 set/14 dez/14 mar/15 PRODUÇÃO DE LEITE FLUIDO DE VACA VAR. % DO ACUMULADO DE 12 MESES ,5% 12,5% 13,7% 13,3% 10,5% 8,5% 8,5% 10,2% 10,7% 9,3% 6,5% 4,5% 2,5% 0,5% 2,8% 2,7% 2,0% 6,7% 4,6% 3,5% 2,5% 5,2% 0,7% 2,7% -1,5% -3,5% -1,5% FONTE: IBGE

58 PRODUÇÃO DE LEITE FLUIDO DE VACA jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez FONTE: IBGE

59 jul/08 set/08 nov/08 jan/09 mar/09 mai/09 jul/09 set/09 nov/09 jan/10 mar/10 mai/10 jul/10 set/10 nov/10 jan/11 mar/11 mai/11 jul/11 set/11 nov/11 jan/12 mar/12 mai/12 jul/12 set/12 nov/12 jan/13 mar/13 mai/13 jul/13 set/13 nov/13 jan/14 mar/14 mai/14 jul/14 set/14 nov/14 jan/15 mar/15 mai/15 jul/15 PREÇOS DE EXPORTAÇÃO DO LEITE EM PÓ INTEGRAL NA UNIÃO EUROPÉIA E NA OCEANIA EM US$ POR TONELADA Preços do Leite em pó integral Fonte: USDA US$ por tonelada métrica Oceania União Européia FONTE: USDA

60 out/08 jan/09 abr/09 jul/09 out/09 jan/10 abr/10 jul/10 out/10 jan/11 abr/11 jul/11 out/11 jan/12 abr/12 jul/12 out/12 jan/13 abr/13 jul/13 out/13 jan/14 abr/14 jul/14 out/14 jan/15 abr/15 jul/15 out/15 PREÇOS Em R$ PAGOS por litro AO Índice Mensal PRODUTOR da Captação de Leite DE pelos LEITE Laticínios e dos Preços BRASIL Pagos ao Produtor E ÍNDICE de Leite 2007 DE CAPTAÇÃO (OFERTA DE LEITE) Fonte: Cepea Esalq Elaboração: Bradesco Índice Em R$ por litro índice 1,15 1,11 1,07 1,03 0,99 0,95 Preços ao produtor Oferta - Índice de Captação 1,12 0,99 210,0 200,0 1,07 195,97 190,0 180,0 0,91 0,87 0,89 170,0 0,83 0,79 0,75 0,71 0,67 0,63 0,59 0,55 142,23 124,37 153,45 0,60 0,69 146,96 134,51 154,48 135,89 155,3 160,0 150,0 140,0 130,0 120,0 FONTE: CEPEA ESALQ

61 out/11 nov/11 dez/11 jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 mai/12 jun/12 jul/12 ago/12 set/12 out/12 nov/12 dez/12 jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13 jan/14 fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 CAPTAÇÃO DE LEITE PELOS LATICÍNIOS VAR. % DO ACUMULADO DE 12 MESES ,0% 20,0% 15,0% 10,0% 10,9% 5,0% 4,2% 0,0% 0,8% 2,6% -5,0% -10,0% FONTE: CEPEA ESALQ

62 jan/04 jan/05 jan/06 jan/07 jan/08 jan/09 jan/10 jan/11 jan/12 jan/13 jan/14 jan/15 dez/15 PREÇOS PAGOS AO PRODUTOR DE LEITE TIPO C BRASIL Fonte: Cepea Esalq Elaboração e projeção: Bradesco em R$ por litro PREÇOS PAGOS AO PRODUTOR DE LEITE TIPO C BRASIL Em R$ por litro 1,20 1,15 1,10 1,05 1,12 1,10 1,06 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0,80 0,76 0,71 0,77 0,80 0,73 0,89 0,83 0,88 0,99 0,92 0,65 0,60 0,55 0,50 0,45 0,40 0,59 0,57 0,47 0,67 0,58 0,50 0,52 0,42 0,60 FONTE: CEPEA ESALQ

63 PRODUÇÃO DE LEITE FLUIDO DE VACA POR UF PARTICIPAÇÃO Produção de Leite Fluido de Vaca - participação % por regiãoo % Fonte: IBGE Elaboração: Bradeco 35,0% Rio Grande do Sul Minas Gerais 30,0% 28,9% São Paulo Goiás Santa Catarina Paraná 25,0% 26,6% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 14,1% 12,5% 12,2% 8,4% 5,0% 13,9% 11,2% 10,9% 10,2% 9,5% 0,0% FONTE: IBGE

64 PRODUÇÃO DE LEITE FLUIDO DE VACA POR UF PARTICIPAÇÃO % Produção de Leite Fluido de Vaca - participação % por regiãoo Fonte: IBGE Elaboração: Bradeco 43,0% 42,0% 40,8% 39,6% 37,0% 32,0% São Paulo e Minas Gerais Região Sul 37,5% 37,6% 37,3% 34,0% 36,9% 35,3% 36,9% 36,8% 35,5% 34,5% 31,2% 27,0% 28,4% 25,6% 22,0% FONTE: IBGE

65 PRODUTIVIDADE DA PRODUÇÃO DE LEITE POR ESTADO PRODUTIVIDADE DA PRODUÇÃO DE LEITE POR ESTADO FONTE: IBGE Em litros por vaca ordenhada Em litros por vaca ordenhada Brasil Santa Catarina Rio Grande do Sul Paraná São Paulo Minas Gerais Goiás Região Sul FONTE: IBGE

66 PRODUTIVIDADE BRASILEIRA DA PRODUÇÃO DE LEITE Em litros por vaca ordenhada PRODUTIVIDADE BRASILEIRA DA PRODUÇÃO DE LEITE Fonte: IBGE Elaboração: Bradesco em litros por cabeça FONTE: IBGE

67 em mil US$ Exportações Brasileiras de Leite e Derivados EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE LEITE E DERIVADOS EM MILHÕES US$ Fonte: Secex - Elaboração: Bradesco FONTE: SECEX

68 IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE LEITE E DERIVADOS em mil US$ Importações Brasileiras de Leite e Derivados EM MILHÕES US$ Fonte: Secex - Elaboração: Bradesco FONTE: SECEX

69 SALDO DA BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA DE LEITE E em mil US$ Balança Comercial de Leite e Derivados DERIVADOS EM MILHÕES US$ Fonte: Secex - Elaboração: Bradesco FONTE: SECEX

70 PREÇO MÉDIO DE EXPORTAÇÃO DE LEITE E PRODUTOS Exportação US$/tonelada LÁCTEOS em US$ por tonelada FONTE: SECEX

71 EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS LÁCTEOS - LEITE UHT E LEITE EM PÓ Exportações em valor US$ mil EM MIL US$ FONTE: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA/SECEX

72 EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS LÁCTEOS EM MIL US$ Leite Condensado e Creme de Leite Leite UHT e Leite em pó Manteiga Queijos Leite Modificado FONTE: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA/SECEX

73 IMPORTAÇÕES DE PRODUTOS LÁCTEOS EM MIL US$ Leite UHT e Leite em pó Soro de Leite Queijos FONTE: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA/SECEX

74 Depec-Bradesco O DEPEC BRADESCO não se responsabiliza por quaisquer atos/decisões tomadas com base nas informações disponibilizadas por suas publicações e projeções. Todos os dados ou opiniões dos informativos aqui presentes são rigorosamente apurados e elaborados por profissionais plenamente qualificados, mas não devem ser tomados, em nenhuma hipótese, como base, balizamento, guia ou norma para qualquer documento, avaliações, julgamentos ou tomadas de decisões, sejam de natureza formal ou informal. Desse modo, ressaltamos que todas as consequências ou responsabilidades pelo uso de quaisquer dados ou análises desta publicação são assumidas exclusivamente pelo usuário, eximindo o BRADESCO de todas as ações decorrentes do uso deste material. Lembramos ainda que o acesso a essas informações implica a total aceitação deste termo de responsabilidade e uso.