Apresentação de Resultados 4T10

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Elisa Candal Stachinski
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1 Apresentação de Resultados 4T10

2 Disclaimer Esta apresentação pode incluir declarações que apresentem expectativas da Administração da Companhia sobre eventos ou resultados futuros. Todas as declarações quando baseadas em expectativas futuras e não em fatos históricos envolvem vários riscos e incertezas. A Mills não pode garantir que tais declarações venham a ser corretas. Tais riscos e incertezas incluem fatores relativos à economia brasileira, ao mercado de capitais, aos setores de infra-estrutura, imobiliário, de óleo e gás, entre outros, e a regras governamentais, que estão sujeitos à mudança sem prévio aviso. Para obter informações adicionais sobre fatores que possam originar resultados diferentes daqueles estimados pela Companhia, favor consultar os relatórios arquivados na Comissão de Valores Mobiliários - CVM. 2

3 Agenda Resultado do 4T10 Perspectiva de negócios Plano de crescimento 3

4 Destaques do 4T10 4T10/4T09 Receita líquida recorde: R$ 154,2 milhões +34,6% EBITDA : R$ 45,4 milhões -0,4% Lucro líquido recorde: R$ 30,1 milhões +52,2% ROIC 1 : 18,8% -720 pbs Investimentos realizados: R$ 78,8 milhões +247,9% 1 ROIC: Retorno sobre Capital Investido 4

5 Receita líquida no 4T10 somou R$ 154,2 milhões Por divisão Por tipo de serviço Rental 20% Construção 22% Vendas 8% Outros 5% Serviços Industriais Jahu- Comercial e Residencial 21% Assistência técnica 28% Locação 59% 37% 5

6 EBITDA e Margem EBITDA do 4T10 foram negativamente afetados pelo fraco desempenho da divisão Construção e gastos com expansão geográfica das divisões Jahu e Rental 80 EBITDA (R$ milhões) e Margem EBITDA (%) 45% EBITDA por divisão R$ 45,4 milhões ,4% 40,9% 42,8 36,7% 37,7 38,8% 37,0% 38,4% 37,6% 55,9 50,5 43,7 42,8 29,4% 45,4 40% 35% 30% 32,3% 12,8% Rental Serviços Industriais ,6 25% 20% 25,6% 29,2% Jahu - Residencial e Comercial Construção 10 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 15% 4T10 EBITDA Margem EBITDA 6

7 Divisão Construção Destaques do 4T10 Receita total: R$ 34,2 milhões; -20,0% QoQ Receita locação: R$ 26,8 milhões ; -18,1% QoQ EBITDA: R$ 13,3 milhões ; -40,6% QoQ Margem EBITDA : 38,8% Investimentos: R$ 8,5 milhões ROIC 1 : 18,8% Novas obras contratadas para 2011 Via expressa BRT Transoeste Rio de Janeiro Metro linha 4 Rio de Janeiro Refinaria COMPERJ Rio de Janeiro Cinco estádios da Copa de 2014 Monotrilho São Paulo Ponte estaiada Marginal Tiete São Paulo Projetos da Vale Pará e Maranhão 1 ROIC: Retorno sobre Capital Investido 7

8 Divisão Jahu Residencial e Comercial Destaques do 4T10 Localização das unidades Receita total: R$ 32,8 milhões; +17,6% QoQ Roraima Amapá Atual: 14 unidades Receita locação: R$ 23,6 milhões ; +7,7% QoQ EBITDA: R$ 11,6 milhões ; - 2,6% QoQ Margem EBITDA : 35,5% Investimentos: R$ 34,5 milhões Acre Amazonas Rondônia Pará Mato Grosso Tocantins Distrito Federal Maranhão Piaui Bahia Ceará Rio Grande do Norte Paraiba Sergipe Pernambuco Alagoas ROIC 1 : 22,3% Mato Grosso do Sul Goias São Paulo Minas Gerais Espirito Santo Abertura de sete novas unidades: Ribeirão Preto, Campinas, Vitória, Recife, Fortaleza, Goiânia e Presença atual Parana Santa Catarina Rio de Janeiro (HQ) Manaus Rio Grande do Sul 1 ROIC: Retorno sobre Capital Investido 8

9 Divisão de Serviços Industriais Destaques do 4T10 Receita total: R$ 56,4 milhões; +7,6% QoQ 60,0 Receita por tipo em R$ milhões Taxa média de crescimento trimestral: 13,4% Setor de Óleo e Gás: 44,9% da Receita EBITDA: R$ 5,8 milhões ; -17,6% QoQ Margem EBITDA : 10,3% Investimentos: R$ 3,6 milhões ROIC 1 : 14,8% 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0-1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 76% 24% Nova Planta Manutenção 1 ROIC: Retorno sobre Capital Investido 9

10 Divisão Rental Destaques do 4T10 Localização das unidades Receita total: R$ 30,8 milhões; +19,3% QoQ Roraima Amapá Atual: 14 unidades Receita locação: R$ 25,7 milhões ; +7,7% QoQ EBITDA: R$ 14,7 milhões ; +0,3% QoQ Margem EBITDA : 47,6% Acre Amazonas Rondônia Pará Mato Grosso Tocantins Distrito Federal Maranhão Piaui Bahia Ceará Rio Grande do Norte Paraiba Sergipe Pernambuco Alagoas Investimentos: R$ 25,0 milhões Goias Minas Gerais ROIC 1 : 18,7% Mato Grosso do Sul São Paulo Espirito Santo Abertura de quatro unidades: Ribeirão Preto, São Presença atual Parana Santa Catarina Rio de Janeiro (HQ) José dos Campos, Fortaleza e Parauapebas Rio Grande do Sul 1 ROIC: Retorno sobre Capital Investido 10

11 Agenda Resultado do 4T10 Perspectiva de negócios Plano de crescimento 11

Obras do PAC1 continuarão após 2010, sendo estimados investimentos de R$ 115,6 bilhões pós 2010 1

12 PAC1: R$ 559,6 bilhões investidos até 31out10, mas com somente 60,4% das ações concluídas Investimentos realizados até 31out10: R$ 559,6 bilhões, ou 85,1% do previsto para período Obras do PAC1 continuarão após 2010, sendo estimados investimentos de R$ 115,6 bilhões pós Estatais, OGU/Fiscal e Seguridade, e contrapartidas de Estados e Municípios Fonte: Relatório do PAC 11º Balanço - 4 anos 12

13 PAC2 tem investimentos estimados de R$ 1,5 trilhão a partir de 2011 Investimentos do PAC Total: R$ 955 bilhões Em R$ bilhões Após 2014 Total: R$ 631 bilhões Em R$ bilhões Minha Casa Minha Vida 278 Urbanização 58 Transporte - Outros Rodovias Ferrovias 44 Saneamento Básico 53 Energia, ex- Óleo e Gás 34 Rodovias e Ferrovias 4 Óleo e Gás 282 Fonte: Relatório do PAC2 Energia, ex- Óleo e Gás 180 Óleo e Gás

14 Copa do Mundo 2014: investimentos de R$ 103 bilhões para preparar as 12 cidades-sede Investimentos Copa 2014 Total: R$ 103 bilhões Fonte: Veja, 29 de dezembro de

15 Pipeline de projetos continua robusto, com várias obras esperadas para iniciar em Refinaria COMPERJ Principais projetos Monotrilho São Paulo Valor projeto (R$ milhões) Presença da Mills Refinaria Premium Ceará Refinaria Abreu e Lima Refinaria Premium Maranhão UHE Colider UHE Jirau UHE Santo Antônio UHE Belo Monte Ferrovia Carajás Metro SP Linha 5 Ferrovia Leste-Oeste Metro RJ Linha 4 Rodoanel Leste SP Ferrovia Transnordestina Ferrovia Norte Sul Seção Sul Soma dos projetos: Indústria e Manufatura R$ 108 bilhões Energia R$ 44 bilhões Transportes R$ 38 bilhões Saneamento R$ 7 bilhões Estádios R$ 6 bilhões 15

16 Número recorde de lançamentos imobiliários no 4T10 indicam forte demanda no mercado de construção residencial e comercial em Lançamentos Em R$ bilhões 27,6 32, ,9 10,9 4T E 1 Soma dos valores superiores das faixas de expectativas de oito empresas imobiliárias públicas para 2011 Fonte: relatórios de oito empresas imobiliárias públicas e análise Mills 16

17 O programa Minha Casa, Minha Vida é um importante vetor de crescimento para a divisão Jahu Número de imóveis entregues Em mil unidades Contratos firmados em 2010 Total: 660 mil ,7 Seis a dez salários 12% Por faixa de renda ,1 Três a seis salários 32% Zero a três salários 56% Sul 19% Centro- Oeste 9% Por geografia 50 Nordeste 29% E Fonte: Caixa Econômica Federal (CEF) Sudeste 37% Norte 7% 17

18 Assinamos recentemente novos contratos que afetarão nossas receitas de Serviços Industriais a partir do 1S11 Refinaria COMPERJ - Rio de Janeiro Usina nuclear Angra 3 - Rio de Janeiro Terminal portuário da CSN - Rio de Janeiro Refinaria Gabriel Passos Minas Gerais Fábrica de cimento Brennand Minas Gerais Fábrica de fertilizantes da Petrobras - Bahia 18

19 Em 2010, a frota brasileira de equipamentos motorizados de acesso cresceu 32,5% em relação a Frota de equipamentos motorizados de acesso Em mil unidades +23,9%aa 25 Maniputaldo Manipuladores telescópicos 9% Composição Frota Brasil Total: 10,6 mil ,5% 10,6 Maniputaldo Manipuladores telescópicos 22% EUA Total: 721 mil Plataformas aéreas 91% 0 Fonte: Mills e Terex Colunas1 2014E Plataformas aéreas 78% 19

20 Agenda Resultado do 4T10 Perspectiva de negócios Plano de crescimento 20

21 Em janeiro de 2011, realizamos aquisição de 25% da Rohr Características da Rohr: Empresa privada especializada em engenharia de acesso e no fornecimento de soluções para construção civil 45 anos de experiência no mercado Setores de atuação: construção pesada, predial, manutenção industrial e eventos Resultados financeiros da Rohr de 2009: Receita operacional líquida: R$ 163 milhões EBITDA: R$ 62 milhões Dados da aquisição: Valor pago: R$ 90 milhões; EV/EBITDA 2009 implícito = 4,6x Objetivo: ampliar exposição aos seus setores de atuação 21

22 Investiremos R$ 337 milhões em 2011, conforme plano de investimento de R$ 1,1 bilhão no período Capex em R$ milhões Corporativo 2011 Capex (%) 2,1% Rental 38,2% Serviços Industriais Jahu - Residencial e Comercial Construção 7,4% 40,4% 11,8% Orçado 22

23 Abriremos nove novas unidades em 2011, dando continuidade ao nosso plano de expansão geográfica Número de unidades por divisão no final do período

24 Apresentação de Resultados 4T10 Mills - Relações com Investidores Tel.: (21) ri@mills.com.br

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