A3 Versão: 2015.11.00
Este documento lista as alterações e as novas funcionalidades da versão, entre as quais se destaca: Recursos para quem utiliza o Novo Faturamento o Integração de Caixas. o Manutenção de Crédito Cliente. o Nova Situação de Produtos o Carregamento automático dos itens de entrega imediata Possibilidade de vincular Tipo de Cobrança e Condição de Pagamento. Indicação default do Tipo de Frete no cadastro cliente. Pesquisa de Produto: opção de visualizar foto e possibilidade de definir a largura das colunas de Nome e Referência. Veja abaixo o detalhamento das alterações e, para maiores esclarecimentos, consulte o help do sistema através da tecla F1.
Recursos do Novo Faturamento a) Integração de Caixas Criado parâmetro "Realiza Integração de Caixas" e janela no menu financeiro para efetuar a inclusão dos valores em Dinheiro feitos no Movimento de Caixa para o Livro Caixa. Se o parâmetro estiver habilitado, as vendas e recebimento de crediário em Dinheiro irão quitar o Contas a Receber, mas não irão para o Livro Caixa, pois na integração é que serão lançados em um único registro. Caso queira utilizar essa opção favor ligue para nosso suporte para mais informações. b) Manutenção Crédito do Cliente Liberado rotina para editar os valores de crédito do cliente e criação relatório dos créditos. c) Situação do Produto Nova Situação de Produto no padrão das novas janelas do sistema.
d) Entrega Imediata Na tela de Documento de Saída, para quem trabalha com Recebimento e Entrega (separados), foi criado recurso na conclusão do Recebimento, para identificar se há itens de entrega imediata, possibilitando ao usuário carregar para a Entrega esses itens. Detalhes com nosso suporte. e) Relatório de Movimento de Comissão Criado filtros de data de vencimento e data de pagamento no relatório de Movimento de Comissão. Vincular Tipo de Cobrança x Condição de Pagamento Vai permitir restringir o número de parcelas permitidas para a forma de pagamento indicada. Criado parâmetro para indicar se deseja trabalhar com esta opção. Caso sim, o sistema não permitirá utilizar uma condição de pagamento que não esteja atrelada ao tipo de cobrança. É possível vincular também o representante/vendedor, se este possuir permissão diferenciada. OBS: Deixar o representante em branco quando o cadastro está disponível para todos os representantes. (validade no Pedido de Venda, Documento de Saída, Recebimento, Frente de Vendas).
Tipo de Frete Default Criado no cadastro de clientes campo para especificar um Tipo de Frete default. Este tipo é carregado no pedido e no faturamento. Pedido de Venda No Pedido de Venda incluímos a coluna Contato no grid da pesquisa e também nos filtros adicionais. Gerencial Na aba Gerencial desativamos as telas antigas de histórico e situação de cliente e de fornecedor. Os menus passam a chamar as novas janelas. Observação Ordem Compra Criado parâmetro para indicação de Observação Default para emissão de Ordem de Compra. Este parâmetro somente será levado em consideração na impressão do documento e NÃO SERÁ SALVA na OC.
Pesquisa de Produtos Na configuração da pesquisa de produtos, foi criada a opção de alterar a largura dos campos NOME e REFERÊNCIA. Agora na pesquisa de produtos é possível abrir a foto que está vinculada no cadastro. Cadastro de Clientes Criamos o filtro de tipo (Cliente/Propect) no cadastro e relatório de Clientes.
Ajustes - Quando o Regime tributário empresa for Simples Nacional iremos carregar no documento a CST Pis/Cofins dos parâmetros. - Ajustado erro que ocorria no Documento de Saída ao carregar cliente com limite de crédito indicado no cadastros. - Ajuste no DANFE para exibir as casas decimais dos campos R$ Unitário e R$ Total nos itens. - Na tela da quitação do Contas a Receber, mesmo limpando o valor de juros, ao quitar estava recalculando, não deixando salvar sem o juros. - Ajuste na pesquisa nova de produtos que não estava filtrando por código. - Ajuste na rotina de Quitação Multipla do Contas a Pagar para desconsiderar os registros cancelados. - Ajuste na emissão de bloquetos para desconsiderar os registros cancelados. - Alterado a pesquisa de produtos para que ao trocar de Tabela de Preço, a janela refaça a pesquisa e posicione o grid no ultimo produto selecionado antes da troca de tabela. - Incluimos o código cliente na emissão DANFE. - Na janela de Prospect (Pedido de venda), validar se o CPF/CNPJ informado já existe, caso o parâmetro esteja ativo. - Ajuste na janela de clientes que estava com erro 380 ao carrega a janela de endereços. - Não permitir utilizar o Tipo de Cobrança indicado nos parâmetros para uso do Crédito no recebimento normal de parcelas. Ou seja vai poider usar apenas pela função Usar Crédito. - No recebimento de crediário passa a permitir quitação parcial de tpitulo. Esse recurso vai ficar disponível apenas se um único lançamento do Contas a Receber for selecionado. - Possibilidade de emissão recibo no Recebimento de crediário. - Ajuste no Frente de Vendas que estava considerando os registros cancelados no Contas a Receber na avaliação cliente. - No Pedido de Venda e Documento de Saída não estava validando o parâmetro de valor mínimo parcela. - No Pedido de Venda não estava validando o parâmetro de valor fixo de frete. - No Pedido de Venda e Documento de Saída não estava validando o parâmetro desconto global corretamente. - Ajuste no Documento de Saída para considerar o valor de Custo do Boleto indicado no cadastro do cliente para somar o custo no valor da parcela. - No relatório de Lucratividade. Incluímos no modelo "Por lançamento" o nome do cliente.
- No cadastro de Transportadora passamos a exigir o preenchimento do campo E-mail. - Criado ordenação por CEP no relatório de Cadastro de Clientes. - Na geração da requisição de compra (manual e geração automática realizada pelas telas de Necessidade e Sugestão de Compra), o campo Requisitante irá puxar o usuário logado no sistema no momento como sugestão. - Criado novo modelo do relatório de Movimento de Caixa com quebra por Empresa. - Criado parâmetro para indicar quais os tipos de Pessoa podem ser utilizados no cadastro do cliente. Demais tipos não irão aparecer. - Ajuste no carregamento do Pedido no Documento de Saída, pois não estava solicitando a indicação do custo quando o CFOP estava indicado para solicitar. - Na rotina de Rastreamento de Pedidos incluímos a situação do registro e também o documento de saída. - Quando a liberação da comissão estiver vinculada a quitação do título Contas Receber, desabilitado o botão Lançamentos no Contas a Receber. - No Documento de Saída, quando há segundo representante habilitado não permitir carregar o mesmo representante nos dois campos. - No Documento de Saída irá criticar quando CFOP estiver em desacordo com a UF destinatário. - No Documento de Saída e Recebimento, ao indicar tipo de cobrança do tipo cheque, vai exigir o preenchimento dos dados do cheque. - Criado parâmetro Atualizar datas de emissão e entrega ao aprovar pedidos. - Na tela do Documento de Entrada para colocar default do combo da incidência de ICMS ST sobre IPI para sim. - Ajuste no relatório de Balancete Financeiro, pois não estava eliminando lançamentos cancelados do Contas Pagar. - Incluímos na tela de Ajuste Automático de Informações Tributárias o filtro de CST ICMS (venda) e CST ICMS (compra). - No cadastro do Fornecedor incluímos botão para chamar a tela do cadastro de contatos. - Botão "E-mail" dentro do pedido de vendas. Sistema passará a validar se cliente e contato gravados no pedido possuem e-mail cadastrado. Caso apenas um tenha e-mail, assumirá este automaticamente. Caso ambos tenham e-mail, sistema solicitará na tela qual usuário deseja utilizar. Sendo possível indicar AMBOS se for o caso.