A3 Versão:

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1 A3 Versão:

2 Este documento lista as alterações e as novas funcionalidades da versão, entre as quais se destaca: Cadastro de Clientes. Consulta de Notas Fiscais.

3 Nova Janela de Cadastro de Clientes Dando continuidade ao processo de melhorias que começou com a unificação dos cadastros de pessoas, a Sobber está liberando uma nova versão do sistema com profundas mudanças no cadastro de clientes e contatos. Veja abaixo: Personalizar campos obrigatórios Fazer o sistema exigir o preenchimento de alguns campos no cadastro de clientes é algo delicado pois informações que são extremamente importantes para alguns são irrelevantes para outros. Nossos usuários nos pediam controles específicos, como por exemplo, o Ramo de Atividade tem que ser obrigatório ou então eu preciso que o e mail seja preenchido. Para atender a essas solicitações criamos um configurador dos campos obrigatórios. No canto superior da janela há um ícone para chamar a janela de configuração (liberar acesso nas definições do usuário). Nela o usuário deverá apenas marcar os campos que desejar. Na janela de cadastro, os campos obrigatórios vão ser evidenciados por um asterisco (*).

4 Mudanças nos dados de endereço Para evitar erros de digitação e melhorar a qualidade de informação para futuras analises, agora os campos de cidade, bairro e endereço contam com recurso de autopreenchimento com base no banco dos correios o qual serão atualizados com frequência pela SOBBER. Porém é comum o cliente informar o cep ou endereço errado, comparado com a base dos correios, quando isto acontece a caixa de autopreenchimento não carrega dados e o sistema aceita o que está se digitando, consequentemente não carrega o CEP, sendo necessário sua digitação manual. O único campo que o sistema valida é a cidade por motivos de emissão de NF e relacionados ao código do IBGE. Todo este recurso é com base no endereço encontrar o CEP, porém se o CEP é conhecido basta informar no campo especifico que o endereço será carregado automaticamente e se desejar editar, quando isto não acontecer é porque o CEP informado não existe e o motivo do sistema não travar é porque pode acontecer de ser um CEP extremamente novo e a base dos CEP estar desatualizada, caso isto venha acontecer não travamos o processo da empresa que quase sempre está relacionado a venda. Atenção! Existem casos do CEP ser único para toda a cidade e na maioria das vezes o campo endereço logradouro está na base dos correios preenchido com uma numeração. Em pesquisas descobrimos que a empresa dos correios tem por hábito nestes casos inserir junto ao endereço a numeração e complemento dos seus centros de distribuição na cidade em questão, sendo assim o sistema vai assumir este endereço. Para que você possa editar o campo para remover a numeração do final do endereço o usuário deve clicar sobre o campo para edição, remover o número e após pressionar ESC para fechar a janela de autopreenchimento e depois pressionar TAB para avançar os campos normalmente. Na imagem abaixo exemplificamos o exemplo citado acima:

5 Quando o recurso de autopreenchimento não ajudar existe o recurso de clicar sobre no botão BUSCA CEP, neste é possível ter uma pesquisa mais ampla e uma visualização mais completa dos registros, abaixo um exemplo: Em muitos casos o endereço de cobrança e o endereço de entrega são iguais ao endereço principal do cliente. Para garantir que a informação se mantenha atualizada em todos os campos, criamos o controle Copiar Endereço Principal. Os campos de número e complemento foram criados para seguir o padrão de endereçamento dos Correios.

6 Mudança nos Telefones Os campos de Telefone e Fax eram de preenchimento livre, ou seja, cada usuário cadastrava de uma forma, horas informando o DDD e horas não, horas incluindo nome do contato junto ao telefone, deixando o cadastro bem bagunçado. Na nova janela de cadastro foram criados 4 campos de telefone, e ao lado do número um campo para indicar qual o tipo do telefone. Dessa forma, o sistema irá obrigar o preenchimento do número respeitando a formatação e o número de dígitos de cada tipo. Na atualização da versão, uma rotina será executada para reprocessar os números para esse novo formato. No cadastro de clientes, ao lado dos campos de telefone, ficará disponível o botão para que o usuário possa conferir como eram os dados na estrutura antiga (assim não corremos risco de perder alguma informação). Mudança nos Contatos O cadastro de clientes possuía apenas dois campos para indicar o nome dos principais contatos, porém não haviam outros campos para complementar os dados, como por exemplo, telefone ou e mail do contato. Havia também apenas um campo de NF-e e de Cobrança e, com isso, o problema acima se mantinha, pois, o usuário não tinha como complementar os dados. Na nova janela de cadastro de clientes, foi incluído a aba Contatos, e nela será possível incluir quantos contatos forem necessários. Na atualização do sistema, o contato principal do cliente e os contatos para envio da NF e e envio de cobrança serão importados para essa aba.

7 Consulta de Notas Fiscais A rotina de Consulta de Notas Fiscal é uma facilidade de busca das notas emitidas e recebidas em uma única tela, sem a necessidade de utilização da tela de geração de Notas para pesquisas, nosso objetivo com este recurso é dar melhor dinâmica no dia a dia dos usuários principalmente em casos que usuários podem apenas consultar as informações. Dentre os filtros há a possibilidade de busca pela operação, status, período, entre outros. Através dessa rotina é possível visualizar DANFE, XML, Espelho do documento e fazer o envio por e mail. Ao selecionar o um registro é possível visualizar detalhes do documento na parte inferior da janela, como itens, dados gerais, faturas e informações complementares. Alterações Ajuste na janela de Recebimento para quando receber Sinal de Compra não habilitar a indicação do tipo de cobrança. Criado parâmetro Habilitar cálculo de custos (exclusivo para usuário Sobber) para habilitar novo recurso de cálculo de custos que inicialmente será implantado para loja de móveis. Com o parâmetro habilitado, ficará disponível uma nova janela no menu Estoque/Rotinas para Cálculo de Custos e Preço e no Cadastro de Produtos, na aba valores, ficará disponível um botão "Calculo de Custos". Alteramos coluna do endereço enviado nas remessas bancárias. Agora passamos a validar os campos específicos de número e complemento criados nos cadastros. OBS.: Layout dos bancos aceita apenas 40 caracteres para a composição do endereço. Ajustado problema na emissão da NFS e (após visualizar a nota na tela) que fazia com que o sistema caísse. Ajustado problema na tela do Pedido de Venda ao utilizar o controle de estoque de/em terceiros, ao remover item DE terceiro o sistema não estava removendo da tabela auxiliar e ao editar um pedido e incluir um item DE terceiro, sistema apresentava crítica e não deixava prosseguir.

8 Ajustado no Documento de Saída pois dava erro ao cancelar documento com número de série e o pedido vinculado não tivesse CFOP indicado. Quando definido parâmetro para Limite caracteres do endereço cliente for menor que 100 caracteres, ao tentar salvar cadastro sistema irá identificar se a soma endereço, número e complemento estão dentro do limite. No Documento de Saída, ao salvar lançamentos do tipo Entrega, irá atualizar os custos nos itens dos lançamentos de Recebimento correspondentes aos pedidos dessa Entrega. Criado controle específico para os valores de ICMS ST, conforme orientações abaixo: 1) Criar parâmetro "Tratamento diferenciado para cobrança de Substituição Tributária" (Opções: Sim, Não) 2) Alterações no pedido de venda: 2.1) Se parâmetro configurado como "Não": processamento não muda. 2.2) Se parâmetro configurado como "Sim": 2.2.1Apresentar opções para questionar ao usuário se deve: 1 Somar ST ao total e parcelar nos boletos (como é atualmente). 2 Acrescentar (somar) na primeira parcela. 3 Criar parcela individual para o total de ST. 3) Alterações no documento de saída: 3.1) Na tela do pedido de venda verificar se os flags de todos os pedidos são iguais. Caso contrário, não deixar carregar os pedidos. 3.2) Lançamento de nota avulsa, realizar mesmas validações do pedido de venda. Tratamento no relatório de movimento de comissão, de modo que seja possível tirar os três modelos na tela sem ter que fechá los. Relatórios produtos X dias sem comprar/vender, ajustado para ordenação dos dados do modelo 2 e ordem grupo/subgrupo. Mudança no cadastro de clientes, fornecedor, transportadora, contato, representante, inclusão de novos campos de telefone. Tratamento no documento de entrada, pois sistema não estava tratando os estoques de/em terceiros quando carrega XML ou OC para dar entrada. Impressão de NFE: Passamos a imprimir no RPT da NF e o endereço de entrega constante no XML. Na opção de consultar o LOG do Pedido de venda, sistema não estava carregando corretamente o filtro do nome da tabela e com isso não localizava os registros corretamente.