Estoquista. Índice: Cadastros. Cap. 01 Cadastro de clientes. Cap. 02 Cadastro de produtos. Cap. 03 Locação de peças no estoque. Cap.

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1 Estoquista Índice: Cadastros Cap. 01 Cadastro de clientes Cap. 02 Cadastro de produtos Cap. 03 Locação de peças no estoque Cap. 04 Orçamentos Consultas de Orçamentos Cap. 05 Consulta de orçamentos Cap. 06 Orçamentos pendentes Consultas de Itens Cap. 07 Consulta completa dos produtos Cap. 08 Movimentação do item no período Cap. 09 Gestão de estoque Rotinas de Inventário Cap. 10 Inventário geral Cap. 11 Inventário parcial Cap. 12 Inventário rotativo

2 Geral Capitulo 01 Cadastro de Pessoas É o programa responsável pelo cadastro de pessoas podendo ser fornecedores ou clientes. Pessoa Física: Incluir CPF que vai cadastrar. 1 = CPF Somente para pessoa jurídica. Dados que irão para o SPED.

3 Geral Capitulo 01 Pessoa Jurídica: Incluir o CNPJ que vai cadastrar. 2 = CNPJ Quando houver Data da fundação é importante porque essa informação que vai para o envio dos arquivos fiscais SPED. Inclusive o cadastro da concessionária. Utilizar ISENTO somente quando não houver. Caso informe e isento e houver a nota será recusada no SEFAZ. Dados que irão para o SPED.

4 Geral Capitulo 01 Como se trata de pessoa jurídica vai abrir a tela para indicar as informações complementares. Para cliente que eu não quero que retenha os impostos. Mesmo tendo nos serviços a retenção cadastrada o sistema busca daqui os parâmetros para retenção. Quando eu quero que retenha o ISS, informo SIM. Necessário cadastro FISC0120 Pelo Dep. Fiscal. para envio da nota fiscal eletrônica. No gerenciador de envio da nota para receita precisa estar cadastrado o diretório, só assim a NF vai via arquivo. (e- Monitor e-conect). Para efeitos fiscais, é muito importante a exatidão dos dados informados, incluindo inscrição municipal e inscrição estadual para pessoa jurídica e data de nascimento e RG para pessoa física.

5 Geral Capitulo 01 A próxima etapa é cadastro de endereços, podendo ter sequências de endereços para cobrança, entrega e novo endereço. Para efeitos fiscais os campos CEP, fone, bairro e celular são obrigatórios. Caso não possua o número do celular, repita o mesmo número do telefone fixo: Caso não possua o CEP, consulte em: E = Entrega C = Cobrança Ctrl-E para localizar a Cidade. Mesmo código do IBGE. Nas mudanças de endereço, nunca exclua ou altere o cadastro de endereços. Desative o endereço antigo e crie um novo endereço. Exercícios Propostos Usar o seu CPF para cadastrar um cliente.

6 Estoquista Capitulo 02 Cadastro de produtos Tem a finalidade de cadastrar e dar manutenção nos itens do cadastro de produtos A B C E F G I K L 9 D H J M 2

7 Estoquista Capitulo 02 1 Código do produto (código da peça). C Quantidade que vem na embalagem. Ex: vela que vem 4 (quatro) na caixa. 2 Peça única por chassi (S=Sim ou n=não). D Peso do produto, informado pelo fabricante Grupo e linha teclar Ctrl+E para ver opções. Repete o código do produto (código da peça). Código editado (peça), no caso de distribuidor Ford usar (brancos e /). Código da peça conforme a lista da fábrica. Descrição da peça. Classificação fiscal, encontrada na nota de compra ou na lista de preço do fabricante. Preencha com todo cuidado, caso precise ser feito algum cadastro entrar em contato com o departamento Fiscal. E F G H I J Peça anterior caso ocorreu substituição de código, mais conhecido como De/Para. Caso esta peça tenha sido substituída por outra, aparece o novo código. Origem: 0 = Nacional ou 2 = Importada rateia desconto (S=Sim ou n=não). Este parâmetro pode fazer a empresa pagar menos imposto. Itens como óleo e pneus já tem seus impostos pagos. Se eles não entrarem no rateio dos descontos, a margem deles será preservada, sem causar tributação. A desvantagem é a distorção da análise gerencial da venda. Campo preparado para receber um código do fabricante que será de referência. Letra de desconto do fabricante. 9 Percentual de IPI, quando informar a classificação fiscal o sistema busca corretamente. K Super classe, será utilizado para uma melhor classificação das peças dentro do estoque. A Unidade de compra, Ctrl+E para opções. L Classe, idem ao anterior. B Unidade de venda, Ctrl+E para opções. M Subclasse, idem ao anterior. Exercícios Propostos Cadastrar uma peça

8 Estoquista Capitulo 03 Locação dos itens Este processo tem a finalidade de informar o endereço físico do estoque para cada peça para facilitar a busca, seja ela na hora da estocagem, inventario ou saída. Temos 2 (dois) programas para a locação: Temos o programa PROP1006, que é o mais indicado: Este exemplo é bem interessante, digitamos uma peça que já estava alocada e ele nos mostrou o endereço atual. Podemos modificar a locação atual ou simplesmente saber onde encontrá-lo.

9 Estoquista Capitulo 03 Preste atenção nesta situação que poderá ocorrer, a peça BBU23 estamos tentando alocar no mesmo endereço já ocupado pela peça BBU22 e o sistema informara e você devera tomar a decisão de aceitar ou alocar a BBU23 em outro local.

10 Após o preenchimento do endereço tecle Ctrl+F e confirme Sim: Estoquista Capitulo 03

11 Estoquista Capitulo 03 Você ainda poderá emitir etiqueta para colar na prateleira ou nas peças identificando melhor o estoque:

12 Estoquista Capitulo 03 Você ainda poderá emitir etiqueta para colar na prateleira identificando melhor o estoque, confirma Sim: E = Etiqueta C = Etiqueta código de barras Informe o número de colunas da etiqueta.

13 Estoquista Capitulo 03 A quantidade de etiquetas já vem preenchida com 1 (uma), você poderá alterar a quantidade para quantas etiquetas forem necessárias no caso de etiquetar a peça, após acertar as quantidades tecle Esc para encerrar: Confirme a impressão das etiquetas Sim: Modelo de etiqueta:

14 Estoquista Capitulo 03 Temos o programa PROP1005, que Não é o mais recomendado mais também pode ser usado: Basta entrar em Alteração, digitar o código da peça e dar Enter para pesquisar e ai você pode alterar a locação e dar Ctrl+F para gravar e confirme Sim: Exercícios Propostos Locar um item

15 Estoquista Capitulo 04 Orçamento de peças Para que seja efetivada a venda de peças é necessário que seja feito um orçamento pelo vendedor com as devidas negociações com o cliente e o seu encerramento com a emissão da nota fiscal feita pelo Caixa. Para iniciar o orçamento temos duas possibilidades informar os dados do orçamento ou incluir os itens depois informar os dados conforme estamos iniciando a venda com o programa BALC2000: Ctrl+E para abrir help para selecionar tipo de venda para itens do estoque usaremos o Código 1.

16 Estoquista Capitulo 04 Depois de selecionado o tipo, de Enter e o sistema pede para você digitar o Código da Peça: Sabendo o código da peça é só digitar, senão informe o inicio do código da peça ou tecle Enter para abrir ajuda por descrição.

17 Estoquista Capitulo 04 Depois do Enter selecione o item pela descrição, quando não souber o nome completo da peça informe parte da descrição entre Asteriscos conforme exemplo abaixo, selecione o item e de Enter para prosseguir:

18 Estoquista Capitulo 04 Informe os demais campos: Retorna o código selecionado. Dando Enter aparecera a descrição. Informe a quantidade a ser vendida. Ao informar quantidade será exibida no rodapé a quantidade disponível em estoque. Informe o percentual de desconto.

19 Estoquista Capitulo 04 Depois de digitar todos tecle Ctrl+F para encerrar Itens, e confirme Sim:

20 Estoquista Capitulo 04 Complemente os dados como segue: Transação já vem preenchida de Enter. Cliente. Nas próximas 3 Paginas veremos as possibilidades e telas derivadas deste campo. Data do orçamento. Data prevista para entrega.

21 Estoquista Capitulo 04 Ctrl+E para abrir pesquisa do cliente pelo nome, quando não souber o nome completo informe parte deste entre Asteriscos conforme exemplo abaixo, selecione o item e de Enter para prosseguir:

22 Estoquista Capitulo 04 Caso o cliente responsável ou proprietário não constarem do cadastro aparecerá o programa CLIE3000 para que seja então cadastrado. Preencha todos os campos com precisão para que não haja problemas na transmissão dos arquivos magnéticos solicitados pelo fisco:

23 Estoquista Capitulo 04 Confirme os dados do cliente, na duvida alguns campos tem a opção de Ctrl+E, o deve ser preenchido corretamente - não invente. Confirme a alteração Sim:

24 Estoquista Capitulo 04 Continuando o preenchimento dos campos: Condição de pagamento selecione com Ctrl+E. O seu código de agente já vira preenchido.

25 De Ctrl+F para encerrar e confirme Sim: Estoquista Capitulo 04

26 Estoquista Capitulo 04 Orçamento incluído: Utilizado para localizar serviços e peças digitadas no orçamento. Aplicado somente para peças. Mostra os detalhes de serviços e peças digitadas no orçamento. Utilizado para digitar dados do cliente. Aplicado somente para peças. Aplicado somente para peças. Aplicado somente para peças.

27 Estoquista Capitulo 04 Nesta tela existe a possibilidade de alterar valores de Descontos e Acréscimo sobre a negociação se for necessário, após isso de Ctrl+F e confirme Sim:

28 Estoquista Capitulo 04 Se o desconto estiver acima do limite permitido para o vendedor será necessária liberação com usuário e senha pelo supervisor ou o gerente de peças. Para prosseguir e enviar a solicitação liberação de desconto tecle Esc. Nesta tela visualizamos o orçamento e confirme Sim:

29 Estoquista Capitulo 04 Sistema disponibilizará opções conforme abaixo: Transportadora Observação Nota Fiscal Registrar Listar Sair Encerrar Para incluir nome da transportadora que irá levar os produtos Observação que será impressa na Nota Fiscal Gera romaneio de saída e envia orçamento para o caixa Registra o orçamento e ou suas alterações Lista o orçamento para o cliente Cancela a digitação e retorna Encerra o orçamento sem emitir nota fiscal Para gravar o orçamento, opção Registrar ou então para Efetivar a Venda entre na opção N. Fiscal. E = Externo. I = Interno. P = Pré-impresso. H = HTML. X = Excel. E = Exibir. N = Não Exibir. D = Digitação. T = Tipo de item. P = Produto. T = Tabela. D = Destacar desconto. L = Liquido.

30 Estoquista Capitulo 04 Modelo do orçamento fornecido ao cliente: Ao entrar na opção N. Fiscal para finalizar a venda e houver pendência na Autorização do Desconto, será exibida a seguinte mensagem: Solicite ao Gerente ou Supervisor que avalie o desconto e libere o orçamento. Se não houver pendências, o orçamento será finalizado e a nota fiscal emitida (à vista) ou então irá para o caixa (demais condições de pagamento). Exercícios Propostos Efetuar dois orçamentos Emitir os orçamentos

31 Estoquista Capitulo 05 Consulta de orçamentos Este programa é muito usado para analisar os orçamentos efetuados, localizar orçamentos e pode até puxar o programa para promover alterações. Informe o intervalo de datas. Existe uma tela na seqüência para filtrar mais as informações.

32 Estoquista Capitulo 05 Se o orçamento ainda estiver aberto conseguiremos dar manutenção. Caso abaixo orçamento

33 Estoquista Capitulo 05 Tecle Enter para aparecer o orçamento. Altere caso necessário e confirme Sim.

34 Estoquista Capitulo 05 Ainda é possível incluir e alterar os itens. Exercícios Propostos Consulte os orçamentos efetuados hoje.

35 Estoquista Capitulo 06 Orçamentos pendentes Este processo tem por objetivo localizar todos os orçamentos que ainda não foram faturados, ferramenta essa que ajudara o gerente efetuar a cobrança dos seus vendedores. Usando o programa ORCA2250, existe a possibilidade de emitir por: Por cliente digitar o CPF/CNPJ do cliente; Por agente abre um filtro para selecionar os agentes que deseja listar.

36 Estoquista Capitulo 06 Selecione a (s) filial (filiais) conforme exemplo abaixo, de Enter ate o final para prosseguir: O Ctrl+E que foi efetuado na filial é possível ser executado nos demais campos abaixo, caso você der Enter será selecionado tudo de cada campo.

37 Estoquista Capitulo 06 Exemplo de Ctrl+E no agente e confirma Sim: Na seqüência ainda você pode selecionar que seja impressa a descrição do produto:

38 Estoquista Capitulo 06 Modelo de relatório: Os produtos listados ficam pendentes no estoque, e não podem ser vendidos enquanto o orçamento não for cancelado. Assim o acompanhamento do orçamento em aberto é fundamental para mantermos o estoque sadio.

39 Estoquista Capitulo 07 Consulta completa dos produtos O programa PROD1010 consegue avaliar o item por todas as situações que ele pode se encontrar no estoque. Para consultar o item você pode digitar o código do produto ou parte dele entre asteriscos ou até mesmo pela descrição como efetuamos no exemplo. Tecle Enter para efetuar a consulta.

40 Estoquista Capitulo 07 Nesta primeira tela poderemos analisar vários campos como, por exemplo: data e valor da ultima compra, classificação abc, quantidade disponível e valores.

41 Estoquista Capitulo 07 Ainda dentro do item poderemos acessar: Vendas perdidas Ver o registro anterior O próximo registro Estoque da mesma peça nas outras filiais Transito Itens intercambiáveis Volume Informações técnicas do item Modelos de veículos que a peça pode ser usada Em quais OS a peça está requisitada Pendência Pedidos pendentes Demanda Movimentação

42 Estoquista Capitulo 07 Modelo de Oficina, empenho nas OS. Exercícios Propostos Consultar um item com todas as variáveis possíveis.

43 Estoquista Capitulo 08 Movimentação do item por período O programa PROD2000 mostra a movimentação do item por período de formas: analítica, sintética e relatório. Na forma consulta:

44 Estoquista Capitulo 08 Informe o código do produto e o intervalo do período a pesquisar e tecle Enter. Observe que o disponível e o requisitado são informações atuais e você pode estar verificando um período anterior. Aparecerá então a movimentação do período.

45 Estoquista Capitulo 08 Já na forma resumo: Informe o código do produto e o intervalo do período a pesquisar e tecle Enter. Demais campos representam o dia de hoje e o ultimo quadro a movimentação dos meses da pesquisa. Exercícios Propostos Efetue a pesquisa de um item nos modos: consulta e resumo.

46 Estoquista Capitulo 09 Gestão de estoque Abaixo descreveremos algumas ações no sistema alem do Inventário para que o Gerente de Peças possa gerir o estoque: 1) Analisar relatórios VEND6900 / GERC ) Monitorar no sistema as campanhas promocionais da fábrica e da própria concessionária. Analisar Relatórios Acessar semanalmente o programa VEND6900. Este programa tem por objetivo a geração de um relatório com as peças que não possuem giro, de acordo com a data selecionada. O relatório exibe as informações das peças em estoque quando a data de entrada da peça estiver dentro do período selecionado. No exemplo abaixo, o sistema fará uma varredura nas informações até a data de 07/11/2008. A opção último movimento pode ser: E = Entradas S = Saídas A= Ambos Faremos a geração com as 03 opções e demonstraremos os relatórios em seguida. A primeira opção para último movimento será Ambos.

47 Estoquista Capitulo 09 Escolha linha e grupo. Confirma em Sim.

48 Clicar em Visualizador e imprimir o relatório. Estoquista Capitulo 09

49 Modelo da posição financeira do estoque: Estoquista Capitulo 09

50 Estoquista Capitulo 09 A segunda opção para último movimento será de Entradas. Confirma em Sim.

51 Clicar em Visualizador e imprimir o relatório. Estoquista Capitulo 09

52 Outro modelo da posição financeira do estoque: Estoquista Capitulo 09

53 Estoquista Capitulo 09 A terceira opção para último movimento será de Saídas. Confirma em Sim.

54 Clicar em Visualizador e imprimir o relatório. Estoquista Capitulo 09

55 Outro modelo da posição financeira do estoque: Estoquista Capitulo 09

56 Estoquista Capitulo 09 O próximo programa que apresentaremos é o GERC1510, aba Preço Reposição e Acumulado. O programa é utilizado para emitir um relatório levantando informações referentes à absorção e giro de estoque, baseando-se nos valores do custo médio, custo de reposição e valores de venda dos produtos.

57 É possível listar um ou mais meses. Estoquista Capitulo 09

58 Estoquista Capitulo 09 Como exemplo, listaremos o período. Não agruparemos por linha / grupo. Não desprezaremos itens sem giro e sem saldo. Linha e grupo Confirma em Sim. Em seguida visualiza.

59 Clicar em Visualizador e imprimir o relatório, se necessário. Estoquista Capitulo 09

60 Abaixo temos a tela do relatório. Estoquista Capitulo 09

61 Estoquista Capitulo 10 Inventário geral Este programa salva posição do estoque em tabela auxiliar, antes do início da contagem física do inventário. Só deve ser executado após o encerramento das movimentações do estoque, ou seja, imediatamente antes do início da contagem. São considerados todos os itens cadastrados no estoque (PROP1005) com algumas exceções: Itens sem data de última entrada e saída e saldo contábil zerado. As contagens são geradas com quantidade = "99999,99" que significa "Item não Contado" ou "Contagem não Digitada". Passo 1 Iniciando o programa INVE0200, caso esteja certo confirme a geração Sim:

62 Estoquista Capitulo 10 Próxima tela: Sempre informe Não nessa pergunta.

63 Estoquista Capitulo 10 Passo 2 Neste ponto deve ser emitido as listas para inventario usando o programa INVE0220 existe 2 opções possíveis 1ª / 2ª Contagem ou por folha: L = Locação G = Grupo V = Valor. R = Relatório E = Etiqueta. Lista por Rua ou Enter para todas.

64 Estoquista Capitulo 10 Modelo de relatório 1ª / 2ª Contagem deverá ser dividido ao meio, pois contempla as contagens:

65 Estoquista Capitulo 10 Modelo de relatório por Folha, contempla apenas 1(uma) contagem por folha: Número da folha e seqüência do Item. Somatória das quantidades.

66 Estoquista Capitulo 10 Passo 3 Digitar as contagens usando o programa INVE0215 (quando a lista for por Folha): Informe o Número da Folha confira os itens e vá digitando as quantidades correspondentes:

67 Estoquista Capitulo 10 Para maior segurança deveremos digitar o total da folha que foi somado por quem contou: Caso apareça a mensagem abaixo o processo de digitação da folha é reiniciado para descobrirmos qual quantidade foi digitada erroneamente:

68 Estoquista Capitulo 10 Passo 4 Outra opção de digitação é através do programa INVE0210 (quando for 1ª / 2ª Contagem): Selecione a contagem correspondente à folha:

69 Estoquista Capitulo 10 Digite o primeiro item da folha e selecione por Locação, os demais itens irão aparecer na seqüência: Informe a quantidade da contagem e confirme Sim:

70 Estoquista Capitulo 10 Quando for a 2ª Contagem ou 3ª Contagem somente aparecera o campo correspondente: Na 3ª Contagem se a quantidade não bater com uma das duas anteriores o programa vai dar mensagem de Valor Inválido até que seja resolvido esse problema.

71 Estoquista Capitulo 10 Passo 5 Caso algum item tenha sido encontrado no estoque e não se encontra na Lista, deveremos relacioná-lo manualmente e passar para o (a) assistente de peças para incluir no programa INVE0210: Poderá aparecer mensagem de Registro já Cadastrado (confira a locação do item no PROP1006), ou a peça será incluída para ser digitada em seguida na opção Digitar Item:

72 Estoquista Capitulo 10 Passo 6 Emitindo a 3ª Contagem apenas para os casos de a 1ª Contagem e a 2ª Contagem estarem divergentes, usando o programa INVE0220: L = Locação G = Grupo V = Valor. R = Relatório E = Etiqueta. S = Lista Itens sem Saldo N = Não lista. Lista por Rua ou Enter para todas.

73 Estoquista Capitulo 10 Modelo de relatório 3ª Contagem: Após o termino da 3ª Contagem (estoque) retorne ao Passo 4 para efetuar a digitação: Repetir este procedimento ate que não haja mais divergências.

74 Estoquista Capitulo 10 Passo 7 Emitir a lista de itens Não Contados, neste ponto pode ter ocorrido quatro coisas: Alguma folha pode não ter sido digitada, passamos por um item com quantidade 0 e não digitamos o 0, incluímos novos itens e esquecemo-nos de digitar as quantidades e ainda não foi contada uma determinada folha. Com esse relatório iremos solucionar esses problemas apontados. Nesta tela após selecionar não contados de Ctrl+F e confirme Sim: Modelo de relatório de Itens não contados:

75 Estoquista Capitulo 10 Passo 8 Emitir a lista de Divergências que compara a Posição Salva do Estoque com as Quantidades Contadas usando o programa INVE0220, sendo que temos as opções de Diferenças e Diferenças por Folha dependendo do tipo de Inventario adotado: Quando Passo 3: Quando Passo 4: Confirma Sim:

76 Estoquista Capitulo 10 Modelo de Diferenças: Ele vem separado em: Estoque Maior que Contagem e Estoque Menor que Contagem.

77 Estoquista Capitulo 10 Passo 9 Resolvidas as Divergências o gerente de peças deve encaminhar o relatório de divergências assinado para a diretoria administrativa financeira realizar análise. Aprovada a atualização o gerente de peças pode atualizar e encerrar o inventário, para isso devera utilizar o programa INVE0231, efetuando a Prévia: A Prévia é totalizada por Grupo de Peças:

78 Estoquista Capitulo 10 Na seqüência será solicitada a opção de Acerto do Estoque ou Emissão de Nota Fiscal para justificar a entrada das peças (sobra) e a saída das peças (falta) emitidas no nome da própria revenda. A opção selecionada será emissão de nota fiscal (emitir a nota fiscal). Confirme gerar acertos de estoque Sim, o sistema busca a transação cadastrada do CADA0160: 1900 Entrada de inventário 2900 Saída de Inventário Aparecerá a seguinte mensagem:

79 Estoquista Capitulo 11 Inventário parcial No inventário parcial sempre iremos indicar quais prateleiras iremos inventariar. Passo 1 Iniciando o programa INVE0300, sugerimos efetuar a geração por Locação: Informe a Rua a ser inventariada e tecle Ctrl+F para gerar e confirma Sim.

80 Gera o arquivo temporário onde vão ser feitas as contagens: Estoquista Capitulo 11

81 Estoquista Capitulo 11 Passo 2 Gera lista para efetuar contagem (programa INVE0310) e confirme Sim: Número da geração informe sempre 1(um). Usar sempre N (recomendado) o S mostra o saldo do estoque. Ordenar por: P Produto L Locação

82 Estoquista Capitulo 11 Relatório da Primeira contagem gerado: Neste ponto o pessoal que efetuara a contagem já pode iniciar o trabalho.

83 Estoquista Capitulo 11 Passo 3 Digitando o inventario quando retornar a lista do estoque pelo programa INVE0320: Informe a Contagem conforme o relatório de contagens:

84 Estoquista Capitulo 11 Agora digite os itens (Primeira Contagem) e confirme Sim: Informe sempre 1 (um). Informe a quantidade.

85 Estoquista Capitulo 11 Depois de digitada a Primeira contagem repita o Passo 2 e Passo 3 para a Segunda e demais contagens se necessário. Relatório da Primeira contagem gerado:

86 Estoquista Capitulo 11 Agora digite os itens (Segunda Contagem) e confirme Sim: Informe sempre 1 (um). Informe a quantidade.

87 Estoquista Capitulo 11 Depois de digitadas as contagens listaremos as diferenças com o estoque no programa INVE0310: Informe sempre 1 (um). Diferenças apuradas para efetuar as devidas correções no estoque:

88 Estoquista Capitulo 11 Após termino do inventario, o relatório de divergências deve ser enviado para coleta de assinaturas do gerente de peças, e do diretor administrativo financeiro que irá definir qual será a estratégia para proceder com os ajustes. A atualização do Estoque é feita pelo programa INVE0331, solicita o número da contagem realizada para gerar de forma automática o acerto de estoque.

89 Estoquista Capitulo 11 Ainda temos um relatório que nos indica quais prateleiras foram inventariadas no programa INVE0330: Modelo do relatório:

90 Estoquista Capitulo 12 Inventário rotativo O inventário rotativo sempre parte do principio de inventariar com maior freqüência os itens que o próprio sistema vai sugerir em função dos parâmetros e das características das peças. Este processo deve ser escolhido quando a empresa pretende realizar inventários periodicamente, em um ciclo pré-definido de inventários ao longo do ano. Neste processo o sistema irá sortear as peças a serem inventariadas. Iniciando a parametrização programa INVE1000, concluída confirme Sim: Quantidade de dias úteis do ano a serem utilizados para contagem. Itens apontados diretamente no estoque PROP1005 reforçar contagem = S Número de itens a serem contados por dia. Os parâmetros deverão ser ajustados para gerar uma quantidade de itens a serem contados adequadamente. Quantidade de vezes que os itens devem ser contados anualmente. Cont. Reforçada Mínimo 6, máximo 24. Alto Giro Mínimo 2, máximo 12. Médio Giro Mínimo 1, máximo 4. Baixo Giro Mínimo 1, máximo 2. Sem Giro Não contar.

91 Estoquista Capitulo 12 Os itens são separados e quantificados em 5 categorias. Itens com contagem reforçada são itens que necessitam de um numero maior de contagens do que os outros, por suas características de giro, valor etc. As outras 4 categorias seguem os critérios de curva ABC do sistema. Para realizar o sorteio dos tens devemos usar o programa INVE1100.

92 Estoquista Capitulo 12 O sistema efetuara o sorteio dos itens e em seguida você emitira a relação de contagem de itens: Modelo da contagem: Com relatório em mãos podemos efetuar o Inventario

93 Estoquista Capitulo 12 Quando retornarem as listas contadas, efetuaremos a digitação pelo programa INVE1200: Informe a data da digitação e confirme Sim. Informe o Código do Produto e a Quantidade contada 2 vezes para não errar e confirme Sim:

94 Estoquista Capitulo 12 Automaticamente o sistema busca o próximo Código do Produto da lista que você esta digitando, agora é só conferir o item digitar a Quantidade e confirme Sim. Caso o item tenha contagem = 0 (ou seja, não foi localizado fisicamente) digite 0 na quantidade. Nenhum item deve ficar sem ser contado.

95 Estoquista Capitulo 12 Após o encerramento da Contagem e da Digitação vamos verificar as divergências usando o programa INVE1300, e confirma Sim: Confirme o período. Para separar o relatório por linha e grupo.

96 Estoquista Capitulo 12 Você deve escolher inicialmente os itens Não Digitados para efetuar a Contagem, pode ter ficado alguma lista sem contar ou digitar. Modelo de relatório:

97 Estoquista Capitulo 12 Resolvido os itens Não Digitados vamos listar as Divergências: Modelo de relatório: Os itens listados acima devem ser recontados para verificação e devemos proceder com a digitação dos mesmos, novamente no programa INVE1200.

98 Estoquista Capitulo 12 Após termino do inventario devemos enviar o relatório de divergências para coleta das assinaturas do diretor ou gerente de peças e do diretor administrativo financeiro. Com as assinaturas colhidas efetivar a atualização do Estoque pelo programa ACER2000, podendo ser feito a Maior ou a Menor, e confirme Sim: Informe o código do produto. A quantidade a ser somada. Informe o valor do custo médio unitário quando a quantidade atual for = 0 (zero). Senão o valor vira preenchido.

99 Rascunho

100 Rascunho

101 Rascunho