Consultor de Serviços

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1 Consultor de Serviços Índice: Abertura e Manutenções de Ordem de Serviço Cap. 01 Cadastro de clientes Cap. 02 Abertura de ordem de serviço Cap. 03 Abertura de OS de instalação de acessórios Cap. 04 Impressão do espelho da OS Cap. 05 Consulta ordem de serviço Cap. 06 Requisição de peças a partir do orçamento Cap. 07 Aplicação de serviço de terceiro Cap. 08 Valoriza / encerra ordem de serviço Cap. 09 Revalorização de ordem de serviço Cap. 10 Gera tipo de ordem de serviço franquia Cap. 11 Desfaz ordem de serviço franquia Cap. 12 Cancelamento de venda da oficina Cap. 13 Reimpressão de ordem de serviço Cap. 14 Emissão de orçamento / nota fiscal Consultas e Listas Cap. 15 Consulta serviços em veículos Cap. 16 Consulta de clientes Cap. 17 Consulta produtos Cap. 18 Consulta solicitações de pedidos de peças urgentes Cap. 19 Consulta orçamentos

2 Consultor de Serviços Cap. 20 Consulta de DN concessionárias Cap. 21 Lista previsão de entrega de veículos Cap. 22 Lista de Os por tipo Cap. 23 Venda por consultor

3 Geral Capitulo 01 Cadastro de Pessoas É o programa responsável pelo cadastro de pessoas podendo ser fornecedores ou clientes. Pessoa Física: Incluir CPF que vai cadastrar. 1 = CPF Somente para pessoa jurídica. Dados que irão para o SPED.

4 Geral Capitulo 01 Pessoa Jurídica: Incluir o CNPJ que vai cadastrar. 2 = CNPJ Quando houver Data da fundação é importante porque essa informação que vai para o envio dos arquivos fiscais SPED. Inclusive o cadastro da concessionária. Utilizar ISENTO somente quando não houver. Caso informe e isento e houver a nota será recusada no SEFAZ. Dados que irão para o SPED.

5 Geral Capitulo 01 Como se trata de pessoa jurídica vai abrir a tela para indicar as informações complementares. Para cliente que eu não quero que retenha os impostos. Mesmo tendo nos serviços a retenção cadastrada o sistema busca daqui os parâmetros para retenção. Quando eu quero que retenha o ISS, informo SIM. Necessário cadastro FISC0120 Pelo Dep. Fiscal. para envio da nota fiscal eletrônica. No gerenciador de envio da nota para receita precisa estar cadastrado o diretório, só assim a NF vai via arquivo. (e- Monitor e-conect). Para efeitos fiscais, é muito importante a exatidão dos dados informados, incluindo inscrição municipal e inscrição estadual para pessoa jurídica e data de nascimento e RG para pessoa física.

6 Geral Capitulo 01 A próxima etapa é cadastro de endereços, podendo ter sequências de endereços para cobrança, entrega e novo endereço. Para efeitos fiscais os campos CEP, fone, bairro e celular são obrigatórios. Caso não possua o número do celular, repita o mesmo número do telefone fixo: Caso não possua o CEP, consulte em: E = Entrega C = Cobrança Ctrl-E para localizar a Cidade. Mesmo código do IBGE. Nas mudanças de endereço, nunca exclua ou altere o cadastro de endereços. Desative o endereço antigo e crie um novo endereço. Exercícios Propostos Usar o seu CPF para cadastrar um cliente.

7 Consultor de Serviços Capitulo 02 Abertura de ordem de serviço Todos os veículos que passam pela oficina para efetuar serviço deverão ser registrados através de uma ordem de serviço. Para abertura de ordens de serviço, o programa utilizado será o OFIC1000. Se tiver número de OS, digitar neste campo, se não dar Enter ir direto para o próximo campo S se deseja trocar o óleo do diferencial (Usado somente para caminhões) A B C D E Placa do veículo. Chassis do veículo. Se o veículo já estiver cadastrado, este campo será automaticamente preenchido. Data prevista de entrega do veículo. Hora prevista de entrega do veículo. 8 9 A B Informa se o carro deve ter lavagem simples, completa ou não lavar. Informa se o óleo de motor deve ser trocado. Informa se o óleo de cambio deve ser trocado. Condição de pagamento. Pode ser alterado posteriormente. 5 Quilometragem do veículo no momento da abertura da OS. Prisma colocado no veículo. 6 D 7 Nível do volume de combustível no veículo. Ctrl+E para as opções. C E Sinaliza se é um re-trabalho ou não. Se for, a despesa é lançada para o departamento. Pessoa responsável pela venda do serviço ou produto, e se for uma venda conjugada também temos o campo para informar o agente externo. Observações da ordem de serviço.

8 Consultor de Serviços Capitulo 02 Você pode buscar o veículo pela placa ou pelo chassi. Caso seja a primeira passagem do mesmo, devemos cadastrá-lo na tela abaixo. Para veículos em estoque, preencher o chassi e deixar a placa em branco e colocar como proprietário a concessionária que o veículo se encontra. 1 Busca automática do cadastro A B C D Preencher o numero do DAM da plaqueta e da serie. Data de aquisição do veículo. Importante para que as revisões de fábrica sejam cumpridas Chassis do veículo. Se o veículo fizer parte de uma frota, identificar neste campo o número de identificação do veículo na frota. Placa do veículo. Documento e o nome do proprietário do veículo. Ctrl+E para pesquisar. Caso o cliente não esteja cadastrado, irá abrir a tela para cadastro rápido conforme abaixo. Modelo do veículo. Ctrl+E para pesquisar. Número do motor. Ano de fabricação e ano do modelo. Codificação da chave. 6 D 8 9 A B C Codificação do rádio. Número do renavan e abaixo o número do certificado de garantia do veículo. Cor externa e interna do veículo. G = gasolina, D = diesel, A = álcool e B = flex. Concessionária que faturou o veículo. 0 = nacional, 1 = importação direta e 2 = importado adquirido no mercado nacional. 0 = indefinido, 1 = severo, 2 = misto e 3 = rodoviário.

9 Consultor de Serviços Capitulo 02 A figura abaixo mostra a consulta de pessoa utilizando Ctrl+E. Caso o cliente não tenha cadastro vamos ao cadastro rápido. Ctrl-E do item 4. Se não encontrar o cliente damos Esc e digitamos o CPF/CNPJ para cadastro. Abrirá a tela para cadastro. Informamos todos os dados do cliente e em seguida confirmamos. Quando não houver preencher ISENTO. Quando pessoa Física obrigatório preencher, influencia diretamente no envio dos arquivos de NF para o Sefaz.

10 Consultor de Serviços Capitulo 02 Após confirmar os dados do cliente, voltamos para o cadastro do veículo e vamos para consulta de modelos utilizando Ctrl+E. Neste momento é importante verificar o modelo correto do veículo, pois influencia diretamente nas requisições de pacotes, serviços, recall e agendamentos. No caso Toyota pode se verificar o modelo na plaqueta do veículo. Informamos todos os dados do veículo e em seguida confirmamos.

11 Consultor de Serviços Capitulo 02 Quando o veículo já teve passagens pela oficina, o sistema exibe o histórico destas ordens de serviço. Você pode consultar as OS em aberto. Para prosseguir com a abertura de uma nova OS tecle Esc. Status da OS. E = Encerrada A = Aberta C = Cancelada

12 Consultor de Serviços Capitulo 02 Após o cadastro do veículo e do cliente ou o preenchimento dos mesmos, o sistema perguntará se deseja dar manutenção no veículo conforme figura abaixo. Abre alteração do veículo. Continua abertura da OS. Caso escolha a opção Sim, será aberta uma tela como a figura abaixo. Altere as informações necessárias, confirme a alteração e dê continuação ao processo.

13 Consultor de Serviços Capitulo 02 Após o preenchimento dos dados do veículo, ao passar pelos campos do proprietário, são automaticamente abertos os dados do endereço deste cliente, que tem o intuito de fazer com que o consultor verifique se as informações estão corretas e atuais. É muito importante que todas as informações estejam corretas, pois interferem em questões fiscais. Conferido e acertado o endereço do cliente, passe pelos campos e confirme a gravação. Após a gravação, o sistema abrirá a tela dados para contato, conforme a figura abaixo. Verifique as informações para viabilizar contatos futuros de agendamento. E confirme os dados para contato.

14 Consultor de Serviços Capitulo 02 Continuando, o sistema pede outras informações, que fazem parte da OS e devem ser preenchidas, se cabível. Em seguida, partimos para a segunda parte da capa da ordem de serviço, que relaciona algumas informações da OS e do veículo. Deve ser preenchida a hora e a data de entrega prevista para o veículo. Deve ser preenchida corretamente a quilometragem do veículo ao entrar na oficina. Se for lançada uma quilometragem menor que a última cadastrada no sistema, será exibido o erro como na figura abaixo. O texto demarcado de vermelho informa a última quilometragem cadastrada.

15 Consultor de Serviços Capitulo 02 Após a mensagem, o sistema pede usuário e senha para efetuar a alteração da quilometragem. Esta alteração não é permitida pelas normas da empresa. Caso tenha digitado a quilometragem errada, pressione a tecla Esc e o sistema retornará ao campo. Se a quilometragem que você digitou está correta e a antiga está errada. Somente usuário autorizado passa o campo com a senha. Os demais campos devem ser obrigatoriamente preenchidos e caso haja dúvida, ao passar pelo campo, será mostrada a informação logo abaixo. Campo de informação, no rodapé. Se esta OS for um retorno, deve preencher o campo Retrabalho com S e então o sistema automaticamente irá associar esta nova ordem de serviço à última aberta. O agente externo serve para apontar quem foi o vendedor, como no caso de acessórios. Caso não tenha acontecido nenhuma venda de acessórios, deve deixar este campo como está. Finalizando a abertura da OS o sistema abre o campo de observações, que já vem preenchido com algumas observações padrão, que podem ser cadastradas no OFIC0005. Para inserir uma nova linha de observação, dê Enter até chegar a uma linha em branco e então digite o texto. Para finalizar digite Ctrl+F ou clique em Concluir.

16 Consultor de Serviços Capitulo 02 Preenchidas todas as informações pertinentes à capa da OS o sistema pergunta se deseja confirmar a gravação. Para confirmar a gravação da ordem de serviço, clique em Sim. Ao confirmar o próprio sistema fornecerá no fim do processo essa numeração (que é seqüencial). Concluindo este passo, a OS já está aberta, faltando agora à adição dos serviços, pacotes e orçamentos.

17 Consultor de Serviços Capitulo 02 Aberta a OS, passará para a tela de Itens da ordem de serviço, onde lançamos os itens que caracterizam o conceito da OS e não os serviços e peças que compõem a OS. Uma OS pode ter mais de um item de OS Após selecionar o tipo da OS podemos alterar as informações da descrição do serviço. Indo até o final da linha abre mais linhas para descrição. 1 Índice da lista refere-se ao item da OS. 4 Descrição do tipo de OS. 2 Prioridade do item. 5 Código de reclamação do cliente. Somente para Ford. Ctrl+E para listar. 3 Tipo de OS, Ctrl+E para listar.

18 Consultor de Serviços Capitulo 02 Tipos de OS abertos com Ctrl+E. Os principais tipos de OS são: Tipo Nome Utilidade XXX YYY ZZZ WWW Cliente Seguradora Garantia nacional Instalação de acessórios Utilizado quando é um serviço comum, quando o cliente procura a concessionária com algum problema no veículo. Este tipo deve ser utilizando quando há seguradora envolvida. Utilizar este caso para uma solicitação de garantia em veículos nacionais. Os acessórios e seus serviços devem utilizar este tipo de OS para controle interno.

19 Consultor de Serviços Capitulo 02 Após a escolha do tipo de OS é aberta a tela de inclusão de serviço, onde incluímos os serviços que serão executados no veículo Código do serviço ou pacote. Ctrl+E para Pacotes e Orçamentos, Enter para listar Serviços. 4 Valor da hora do serviço. 2 Descrição do serviço. 5 Tempo padrão para o serviço. 3 Setor que irá executar o serviço.

20 Consultor de Serviços Capitulo 02 Além de ser possível adicionar um serviço pelo código, é possível também adicionar um orçamento ou um pacote à ordem de serviço. Os pacotes são kits que podem ser montados pelo DIAG0600 e consultados no DIAG1000. Estes kits englobam peças e serviços e são associados a um modelo ou família de veículos. O orçamento é um documento que fornecemos aos clientes, onde ele sabe previamente o valor de peças e serviços que poderão ser utilizados no seu veículo. A abertura de orçamento é feita no BALC2000. Na tela da digitação dos códigos de serviço, ao teclar Ctrl+E, será exibido um menu de botões com as opções: "Orçamento", "Pacote" e "Sair" conforme figura abaixo. Não é possível requisitar peças diretamente pelo OFIC1000, para isto utilize o programa OFIC1400. Abre o programa OFIC2005, para importar um orçamento para a OS. Abre o programa DIAG1000, para que seja informado o pacote para ser incluso na OS. Volta para os itens da OS.

21 Consultor de Serviços Capitulo 02 Ao escolher a opção orçamento, o sistema permite buscar um orçamento para ser adicionado a OS. Poderá aparecer durante o processo a mensagem avisando que a transação do orçamento é diferente da transação da ordem de serviço. Este aviso pode ser ignorado dando continuidade ao processo pressionando a tecla Enter. O programa voltará à tela de itens da OS. Ao adicionar um orçamento, não serão exibidas as informações do mesmo, sendo possível a sua visualização apenas no OFIC1200 e OFIC3000.

22 Consultor de Serviços Capitulo 02 Escolhendo a opção Pacote, será aberto o programa DIAG1000 para a escolha do pacote que deseja adicionar a OS. Ao passar por todos os campos, a busca de pacotes será aberta automaticamente. Chassis e Modelo serão preenchidos automaticamente a partir das informações da OS.

23 Consultor de Serviços Capitulo 02 Após passar pelos campos chassis e modelo, o sistema abrirá automaticamente a tela de busca de pacote conforme a figura a seguir. Campo de busca do pacote Damos Enter para selecionar o pacote. S Tipo de pacote: M = Manutenção R = Revisão I = Instala acessório Data inicial da vigência do pacote. Escolha o pacote e então clique em Sim na confirmação.

24 Consultor de Serviços Capitulo 02 Após confirmar a adição do pacote, será aberta a tela do OFIC2005 que insere o pacote em um orçamento criado automaticamente para ser inserido na OS. Para dar continuidade no processo confirme clicando em Sim. Caso não haja disponibilidade no estoque de algum item do pacote é possível preencher a observação para requisição de compra que é gerada automaticamente.

25 Consultor de Serviços Capitulo 02 Após a adição de um pacote ou orçamento à ordem de serviço o sistema automaticamente abre o OFIC1300 para impressão do espelho da ordem de serviço, que mostra todos os itens como serviços, peças, observações e informações da OS. Para a impressão do espelho da OS, clique em Sim para confirmar. Podemos imprimir o espelho da OS ou não imprimir e continuar com os serviços da OS. Para adicionar apenas o serviço, tecle Enter no campo Código Operação e então será aberta a tela com os serviços cadastrados Código do serviço. Descrição do serviço. Tempo padrão de execução.

26 Consultor de Serviços Capitulo 02 Também podemos digitar diretamente o código do serviço Código do serviço. 4 Valor do serviço. 2 Descrição do serviço. 5 Tempo vendido. 3 Setor executante. Os serviços com tempo padrão zero permitirão o lançamento manual do tempo vendido. O tempo deve ser lançado no campo Tempo e é necessário para calcular o valor do serviço

27 Consultor de Serviços Capitulo 02 Após adicionar todos os serviços, para sair, pressione Ctrl+F e então confirme no botão Sim para gravar. Volta para a capa da OS ao dar Esc a OS é impressa ou abre na tela para impressão.

28 Modelo de OS. Consultor de Serviços Capitulo 02

29 Consultor de Serviços Capitulo 02 No final de todo o processo, o sistema possibilita a abertura de uma nova OS para o mesmo cliente, com o intuito de facilitar o trabalho do consultor. Se for necessária a abertura de outra OS como, por exemplo, uma garantia para as montadoras que exigem que a garantia seja separada dos outros serviços, clique em Sim e então o sistema já preencherá as informações do cliente e do veículo automaticamente para esta nova OS. Para prosseguir sem abrir uma nova OS, clique em Não. Exercícios Propostos Abrir OS requisitando um pacote de serviço e incluindo serviços extras.

30 Consultor de Serviços Capitulo 03 Abertura de OS de instalação de acessórios Para abrirmos OS de instalação de acessórios, usar o programa OFIC1010. Digita o número do pedido de venda onde inseriu o pacote de acessórios.

31 Consultor de Serviços Capitulo 03 Após confirmar abre a tela para abertura da OS dos acessórios, mais um Enter vem as informações do veículo só vamos incluindo as demais informações.

32 Consultor de Serviços Capitulo 03 Em seguida do preenchimento de todos os campos confirma: O sistema já requisita os itens do pacote na OS.

33 Consultor de Serviços Capitulo 03 Marcamos o número da OS. Exercícios Propostos Abrir OS de instalação de acessórios.

34 Consultor de Serviços Capitulo 04 Impressão do espelho da OS Para impressão do espelho da ordem de serviço usar o programa OFIC1300. Inserimos o número da OS. O tipo da OS pode passar em branco. O sistema preenche o campo com o nome do cliente.

35 Consultor de Serviços Capitulo 04 Se houver peças pendentes, pergunta se deseja listar: Podemos indicar a Impressora (caso seja matricial) ou ir até a opção visualizador e enviar para outra impressora.

36 Consultor de Serviços Capitulo 04 Se for até a opção visualizador, terá a seguinte visualização: TREINO VW ORCAMENTO DA ORDEM DE SERVICO NRO 12 SISDIA-OFIC1300-v PAGINA: 1 DT ABERTURA : 13/09/ :52 EM ANDAMENTO CONDICAO DE PAGAMENTO : A VISTA DINHEIRO CONSULTOR : DIA SYSTEM CONSULTORES ASSOCIADOS L PREV ENTREGA : 13/09/ :00 RESPONS. : MARCOS DE STEFANI CPF R.LUIZ NIERO 800 IE/RG JABOTICABAL SP CEP FONE: R00000 PROPRIET. : MARCOS DE STEFANI CPF R.LUIZ NIERO 800 IE/RG JABOTICABAL SP CEP FONE: R00000 VEICULO : Placa JJK1010 Comb. G Prisma AMARELO - 1 Modelo GOL V TURBO SPORTLINE 4 PTS Chassi Tipo 5X12K4 Ano 2006 Km DN 333 Dt.Venda 13/09/2006 Tp OS REV-REVISAO PROGRAMADA Renavam Nro da Frota Nro Motor ITEM DESCRICAO REVISAO PROGRAMADA SET -----RELACAO DOS SERVICOS EXECUTADOS MEC---- VL.HORA HORAS VLR.SERV MEC 00RVD REVISAO DE VIAGEM DIA SYST 200,00 2,00 400,00 MEC - PORTA R PECA NOVA 100,00 1,00 100,00 MEC DAIMITADOR 1 LD- SUBST 120,00 1,00 120, RELACAO DE PECAS APLICADAS DATA TP --QUANT VALOR---- BBXX1010 OLEO ,00 101, RELACAO DE PECAS PENDENTES DATA TP --QUANT VALOR---- ZBA/ /A / AMORTECEDOR DE CHOQUES D ,00 99, RESUMO DE PECAS APLICADAS POR LINHA PECAS APLICADAS PRESTACAO DE SERVICOS Pecas Tabela : 0,00 Valor Tabela.: 620,00 Desconto : 0,00 Desconto : 220,00 Acrescimo : 0,00 Acrescimo : 0,00 Outras Merc. : 101,00 Serv Terceiro: 0,00 Desconto : 0, Valor Liquido: 101,00 Valor Liquido: 840, TOTAL REVISAO PROGRAMADA 941, TOTAL GERAL DA OS 941,00 Autorizo a execucao do presente Orcamento. 06/06/2009 Exercícios Propostos Tirar um espelho da ordem de serviço.

37 Consultor de Serviços Capitulo 05 Consulta ordem de serviço A ordem de serviço pode ser consultada de varias formas: Observando a seqüência vemos que também podemos consultar por Abertura, Fechamento, Previsão, Abertas, Encerradas, Geral, Prisma, Terminadas. Como as formas de consultas são variadas é só selecionar a forma que deseja consultar e dar Enter, após informar a campo o sistema abre o filtro selecionado.

38 Consultor de Serviços Capitulo 05 Vamos prosseguir a consulta com o número da OS, digitamos o número da OS. Após dar Enter abre a capa da OS para consulta. Nesta tela observe que temos informações como: situação da OS, proprietário do veículo, agente, setor, chassis, placa e outros.

39 Consultor de Serviços Capitulo 05 Podemos entrar nas abas e pesquisando mais informações da OS. Nesta tela podemos identificar qual o Tipo de OS os serviços que estão descrito e o Responsável pelo pagamento da OS.

40 Consultor de Serviços Capitulo 05 Podemos ver as Peças aplicadas e Pendentes no orçamento:

41 Consultor de Serviços Capitulo 05 Também podemos ver os Serviços aplicados na OS e se estão executados ou não. Observe que temos três status de serviços, fim de serviço, início de serviço e a executar. Podemos listar a OS.

42 Consultor de Serviços Capitulo 05 Ver valores: Passamos os pontos chaves da forma de consultar a OS, mas temos as demais opções também. Exercícios Propostos Consultar a OS todos os campos.

43 Consultor de Serviços Capitulo 06 Requisição de peças a partir do orçamento Para requisitar peças a partir de orçamentos podemos entrar direto no programa OFIC2005. Vamos colocar o número da OS. Em seguida o número do orçamento e confirmar. Pergunta de quer trazer o orçamento completo ou selecionar itens. Vamos trazer completo.

44 Consultor de Serviços Capitulo 06 Aparece a mensagem abaixo: Em seguida pede nova confirmação: Após o processo concluído pergunta se deseja visualizar a OS:

45 Consultor de Serviços Capitulo 06 Finalizado aparece a OS com os itens do orçamento requisitado. TREINO VW ORCAMENTO DA ORDEM DE SERVICO NRO 12 SISDIA-OFIC1300-v PAGINA: 1 DT ABERTURA : 13/09/ :52 EM ANDAMENTO CONDICAO DE PAGAMENTO : A VISTA DINHEIRO CONSULTOR : DIA SYSTEM CONSULTORES ASSOCIADOS L PREV ENTREGA : 13/09/ :00 RESPONS. : MARCOS DE STEFANI CPF R.LUIZ NIERO 800 IE/RG JABOTICABAL SP CEP FONE: R00000 PROPRIET. : MARCOS DE STEFANI CPF R.LUIZ NIERO 800 IE/RG JABOTICABAL SP CEP FONE: R00000 VEICULO : Placa JJK1010 Comb. G Prisma AMARELO - 1 Modelo GOL V TURBO SPORTLINE 4 PTS Chassi Tipo 5X12K4 Ano 2006 Km DN 333 Dt.Venda 13/09/2006 Tp OS REV-REVISAO PROGRAMADA Renavam Nro da Frota Nro Motor ITEM DESCRICAO REVISAO PROGRAMADA SET -----RELACAO DOS SERVICOS EXECUTADOS MEC---- VL.HORA HORAS VLR.SERV MEC 00RVD REVISAO DE VIAGEM DIA SYST 200,00 2,00 400,00 MEC - OBERTURA E INSTALAR 80,00 2,00 160,00 MEC - PORTA R PECA NOVA DIA SYST 100,00 1,00 100,00 MEC DAIMITADOR 1 LD- SUBST 120,00 1,00 120, RELACAO DE PECAS APLICADAS DATA TP --QUANT VALOR---- BBXX1010 OLEO ,00 101, RESUMO DE PECAS APLICADAS POR LINHA PECAS APLICADAS PRESTACAO DE SERVICOS Pecas Tabela : 0,00 Valor Tabela.: 780,00 Desconto : 0,00 Desconto : 220,00 Acrescimo : 0,00 Acrescimo : 0,00 Outras Merc. : 101,00 Serv Terceiro: 0,00 Desconto : 0, Valor Liquido: 101,00 Valor Liquido: 1.000, TOTAL REVISAO PROGRAMADA 1.101, TOTAL GERAL DA OS 1.101,00 Autorizo a execucao do presente Orcamento. 07/06/2009 Exercícios Propostos Inserir um orçamento de peças ou serviços em uma OS.

46 Consultor de Serviços Capitulo 07 Aplicação de serviço de terceiro Quando um veículo que está sendo atendido pela oficina necessida de um serviço de terceiros, é necessário lançar este serviço na OS. Entre no OFIC1000, digite o número da OS onde vai incluir o serviço, prossiga para a tela Inclusão de Serviço e inclua o serviço na OS. Digite aqui o código do serviço ou tecle Enter para buscar.

47 Para buscar um serviço tecle Enter ou digite o serviço. Consultor de Serviços Capitulo 07

48 Consultor de Serviços Capitulo 07 Após inserir o serviço, tecle Enter, e então serão preenchidos os demais campos. Insira o valor total do serviço e deixe o tempo = 1,00 - serviços de terceiros têm obrigatoriamente este tempo. Lance todos os serviços necessários e então tecle Esc para gravar a inclusão dos serviços. Confirme clicando em Sim.

49 Consultor de Serviços Capitulo 07 Para passar o serviço ao fornecedor, primeiramente é necessária a emissão da requisição de serviço. Entre no OFIC1100, digite o número da ordem de serviço e o CNPJ do fornecedor.

50 Consultor de Serviços Capitulo 07 Marque teclando Enter sobre os serviços deste fornecedor e finalize com Ctrl+F. Para selecionar os itens que irão sair na requisição, tecle Enter sobre o item, e então ele ficará marcado com um asterisco (*) neste campo.

51 Consultor de Serviços Capitulo 07 Imprima duas cópias desta requisição. Uma das vias fica com o gerente de pós venda e a outra vai para o fornecedor, assinada pelo gerente. Este processo deve ser repetido para cada fornecedor. Requisições sem fornecedor ou com o fornecedor errado serão invalidadas. Podemos visualizar ou enviar direto para a impressora. Modelo de requisição de serviço: EMPRESA TREINO REQUISICAO DE SERVICO NR.O.S.: 92 EMISSAO: 08/04/ :31:49 AGENTE : DIA SYSTEM CONSULTORES ASSOCIADOS Prisma : PRETO - 6 CLIENTE: OBJETIVO PRODUCOES LTDA FONE : PLACA : DEA1981 CHASSI : 9BR45342TFG FORNECEDOR : VISIONBR TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA ITEM CODIGO SERVICO DESCRICAO QTDE. PRECO CUSTO MARTELINHO SERVICO DE MARTELINHO 1,00 0, HORARIO PREVISTO AUTORIZADO POR É informado no CADP0130 quando criamos o serviço. Exercícios Propostos Lançar um serviço de terceiro na OS.

52 Consultor de Serviços Capitulo 08 Valoriza / encerra ordem de serviço Todas as ordens de serviço devem ser encerradas para geração de nota fiscal, comissões, demandas de estoque e informações sobre a oficina. O encerramento da ordem de serviço deve ser feito através do programa OFIC3500. Para o encerramento de uma OS é necessário valorizá-la e verificar se há pendências obter o valor total de peças e serviços gerando um relatório. Então, entre na opção Valorização.

53 Consultor de Serviços Capitulo 08 Serão abertos os campos para preenchimento, sendo necessário apenas o preenchimento do Número da OS e demais informações serão carregadas automaticamente. É possível nesta tela a alteração da condição de pagamento e também a separação de uma NF para serviços e uma NF para peças Número da ordem de serviço 3 Condição de pagamento. Ctrl+E para listar. 2 Responsável pelo pagamento. 4 Serviços em outra NF. Se preenchido com S, o sistema automaticamente irá gerar uma NF com Peças e outra NF só com os Serviços.

54 Consultor de Serviços Capitulo 08 Condições de pagamento, Ctrl+E para selecionar a forma que o cliente irá pagar. Caso exista alguma pendência na ordem de serviço, será exibido um erro de caráter informativo. No exemplo abaixo, faltou apontar algum serviço na OS, para prosseguir pressione Enter nos erros. Exemplo de erro por falta de finalizar algum apontamento. Mensagem de erro por serviço não encerrado, na linha 001.

55 Consultor de Serviços Capitulo 08 Outro problema que pode acontecer é a tentativa de valorização de uma OS com peça com pendência de estoque. Neste caso, é possível valorizar com a pendência, mas o encerramento fica bloqueado.

56 Consultor de Serviços Capitulo 08 Preenchidos os dados sobre a OS, é aberta a tela de Descontos e Acréscimos conforme a figura abaixo. Esta etapa do encerramento agrupa os itens de acordo com o tipo, ou seja, P = Peças, S = Serviços, T = Serviço de Terceiros e A = Aplicação Direta que pode ser visto no campo Cód.. Você pode utilizar para descontos e acréscimos os campos de valor ou de percentual, da forma que preferir. Para dar desconto individual para serviços, haverá na próxima tela uma opção para isto A B C D F E G 1 Tipo de desconto e percentual máximo para o usuário que está valorizando a OS. A Letra simboliza o tipo de item, Peça, Serviço, Serviço de Terceiros e Aplicação Direta. Os números mostram o percentual máximo de desconto permitido para o grupo de desconto D deste item (GERC1100). 9 Mostra a autorização para desconto. S simboliza que você possui permissão suficiente para o desconto aplicado, e o número mostra o nível do seu desconto. N será solicitada senha para o nível que estiver a sua frente (1, 2 ou 3). M mostra que foi excedida a margem mínima de lucro, exige senha de margem mínima. 2 3 Valor bruto, sem desconto ou acréscimos do item. Se o item já teve algum desconto em outro programa ou outra valorização, será exibido neste campo. A B Linha que mostra os totais para peças. Linha que mostra totais para mão de obra (serviço). 4 Percentual de desconto que deseja aplicar ao item. C Linha que mostra o total geral de peças e serviços. 5 Valor do desconto que deseja aplicar ao item. D Grupo de desconto do item selecionado. 6 Percentual de acréscimo que deseja aplicar ao item. E Acréscimo no valor total referente à emissão do boleto. (CADA0235)

57 Consultor de Serviços Capitulo 08 7 Valor do acréscimo que deseja aplicar ao item. F Tipo de ordem de serviço do item selecionado. 8 Valor líquido com os descontos e acréscimos aplicados. G Acréscimo no valor total referente à forma de pagamento. (CADA0145) Quando algum dos códigos estiver com os caracteres RV, é porque estes itens já têm descontos provenientes de outro programa ou mesmo de outra valorização, como podemos ver no campo Desc. Item. Desta forma o sistema só permite lançar acréscimos. A alteração do desconto só é permitida após a permissão de revalorização. Para permitir uma revalorização, o programa utilizado será o OFIC3600 que remove todos os descontos e acréscimos, trazendo de volta o valor bruto. Esta permissão é feita pelo gerente de pós-venda.

58 Consultor de Serviços Capitulo 08 Para visualizar os valores separados por Itens da OS pressione a tecla F4. Será exibida uma tela como a figura abaixo. Para fechá-la, tecle Esc. Adicionados os descontos e acréscimos, finalize com Ctrl+F e confirme Sim para descontos e acréscimos.

59 Consultor de Serviços Capitulo 08 Em seguida, o sistema mostra uma tela para conferência, que contém os dados da OS, descontos e acréscimos. Neste ponto, você pode optar por dar o desconto individual para cada serviço em vez de um desconto geral como na tela anterior. Caso seja necessário o desconto individual para serviço clique em Sim ou clique em Não para prosseguir. Valor total final da ordem de serviço.

60 Consultor de Serviços Capitulo 08 Ao escolher Sim para desconto individual em serviços, será aberta uma tela como os itens. Dê o desconto alterando o valor unitário (coluna Unitar. ) e o sistema irá calcular automaticamente o desconto total (campo Desc. ). Confira o exemplo abaixo. Item DESMONTAR MOTOR com desconto de R$ 1,00 por unidade. Para finalizar o desconto e continuar o processo, utilize Ctrl+F.

61 Consultor de Serviços Capitulo 08 Confira as informações e se estiverem corretas, confirme clicando no botão Sim para emitir o relatório de valorização da ordem de serviço. Confirmada a valorização da OS, o sistema abre a tela para impressão do relatório. Para Imprimir, entre na opção Impressora, para ver utilize a opção Visualizador ou Tela.

62 Consultor de Serviços Capitulo 08 Modelo de relatório de valorização emitido pelo OFIC3500. Valor total da OS. Se atentar ao campo, pois é informativo para impostos não é o valor da OS. Depois de efetuada a valorização, a ordem de serviço deverá ser encerrada, voltando à tela inicial do programa e entrando na opção Encerramento.

63 Consultor de Serviços Capitulo 08 O processo é idêntico ao de valorização. Siga todos os passos da Valorização até a confirmação do encerramento. Para encerrar a OS, clique em Sim.

64 Consultor de Serviços Capitulo 08 Depois da confirmação do encerramento da OS o sistema traz a tela que contém informações sobre transportadora, observações, Informações sobre impostos e preenchimento de nota fiscal já emitida. Para casos em que o vendedor externo utilizou o bloco para emitir a NF. Preenche informações do transportador na nota fiscal. Informações fiscais. Deve ser utilizada quando há necessidade de reter ou destacar algum imposto em especial. Inserir observações na nota fiscal

65 Consultor de Serviços Capitulo 08 Caso haja a necessidade de destacar a transportadora na NF, é possível cadastrá-la entrando na opção: Transportador.

66 Consultor de Serviços Capitulo 08 Para adicionar alguma observação além das observações padrão do sistema, você deve utilizar o botão Observação. Nesta tela, o sistema permite escrever uma observação ou adicionar observações prédefinidas. Para visualizar as observações pré-definidas tecle Ctrl+E no primeiro campo da linha.

67 Consultor de Serviços Capitulo 08 Lista de observações predefinidas utilizando Ctrl+E. Ctrl+E para lista de observações predefinidas. O Departamento Fiscal deve lhe orientar sobre quais são as observações necessárias para a impressão da nota fiscal, no campo observações você poderá selecionar quantas observações forem necessárias.

68 Consultor de Serviços Capitulo 08 Quando solicitado o destacamento ou retenção de algum imposto, você deve utilizar o botão Informações. Esta tela, na área azul, permite lançar os impostos que serão destacados na NF. Na área demarcada de verde são apenas campos informativos que podem ser consultados pelo NOTA2400.

69 Consultor de Serviços Capitulo 08 A opção NF Emitida deve ser utilizada apenas quando o vendedor utilizar uma NF do Bloco. Desta forma, o sistema baixa os itens do estoque e grava a NF no sistema sem imprimir, pois a nota já está emitida no bloco. Informações da NF do bloco Informações fornecidas pelo sistema.

70 Consultor de Serviços Capitulo 08 Cadastradas todas as informações necessárias, clique no botão Continua para emitir a NF. Após clicar no botão continuar, o sistema gera a NF e exibe no rodapé a mensagem de Inclusão Efetuada. Caso não apareça alguma outra mensagem, leia atentamente, verifique o problema e tente encerrar novamente. Ocorrendo tudo corretamente, a NF estará no caixa, pronta para ser emitida. Encaminhe o cliente ao caixa e está finalizado o processo. Exercícios Propostos Encerrar uma ordem de serviço, destacando transportadora e colocando observação de envio.

71 Consultor de Serviços Capitulo 09 Libera / Bloqueia Revalorização de OS Para alterar uma Ordem de Serviço que já foi valorizada temos que antes revalorizar a ordem de serviço através do programa OFIC3600 Libera / Bloqueia revalorização de ordens de serviço. Informar o número da OS.

72 Consultor de Serviços Capitulo 09 Ao dar enter pergunta se quer revalorizar Produtos ou Serviços.

73 Consultor de Serviços Capitulo 09 Em qualquer das opções anteriores vão aparecer às opções: Quando optar em Revalorizar ou Não revalorizar já aparece a mensagem de confirmação, neste caso vamos usar item e item. Colocamos S somente nos itens que queremos revalorizar.

74 Consultor de Serviços Capitulo 09 Dar Ctrl-F para finalizar e confirmar em Sim. Mensagem de confirmação. Exercícios Propostos Revalorizar uma Ordem de Serviço.

75 Consultor de Serviços Capitulo 10 Gera tipo de ordem de serviço franquia Para o encerramento de ordens de serviço de seguradora (tipo SEG) primeiramente é necessário gerar a Franquia (OFIC3501) e então Encerrar (OFIC3500). Para a geração da franquia, é necessário que todos os serviços estejam finalizados, ou seja, apontados com final de serviço. Com a franquia gerada não é possível lançar serviços ou requisitar peças, para isto é necessário desfazer a franquia (OFIC3502). O programa utilizado para gerar a franquia é OFIC3501. Digite aqui o número da OS de seguradora.

76 Consultor de Serviços Capitulo 10 Se a OS possuir algum serviço não encerrado será exibida a seguinte mensagem:

77 Consultor de Serviços Capitulo 10 Caso não haja pendências, serão carregados os valores da OS. Preencha o campo Valor do Desconto com o desconto sobre o valor total e tecle Enter. Preencha neste campo o CNPJ do Cliente, ou Ctrl+E para buscar. Valor do desconto sobre o valor da franquia.

78 Consultor de Serviços Capitulo 10 Preenchidos todos os campos, confirme clicando em Sim para concluir. Ao incluir o valor da franquia o sistema já divide valor de peças e mão de obra franquia. Com o preenchimento correto, a seguinte mensagem será exibida: Após a geração da franquia o sistema mostra a mensagem abaixo, informando que antes do encerramento é necessária a valorização (OFIC3500 opção Valorizar).

79 Consultor de Serviços Capitulo 10 O encerramento da ordem de serviço deve ser feito através do programa OFIC3500. Primeiro passo para o encerramento de uma OS é valorizá-la para verificar se há pendências obtendo o valor total de peças e serviços gerando um relatório. Então, entre na opção Valorização. Primeiramente o sistema irá valorizar a FRANQUIA

80 Consultor de Serviços Capitulo 10 Serão abertos os campos para preenchimento, sendo necessário apenas o preenchimento do Número da OS e demais informações serão carregados automaticamente. É possível nesta tela a alteração da Condição de Pagamento e também a separação de uma NF para serviços e uma NF para peças. Fique atento quanto à separação de peças e serviços, pois muitas seguradoras exigem que seja desta forma Número da ordem de serviço 3 Condição de pagamento. 2 Responsável pelo pagamento. 4 Serviços em outra NF. Se preenchido com S, o sistema automaticamente irá gerar uma NF com peças e outra NF só com os serviços.

81 Consultor de Serviços Capitulo 10 Condições de pagamento, aberto com Ctrl+E. Caso exista alguma pendência na ordem de serviço, será exibido o erro de caráter informativo. No exemplo abaixo, faltou apontar algum serviço na OS. Para prosseguir pressione Enter nos erros. Exemplo de erro por falta de finalizar algum apontamento. Mensagem de erro por serviço não encerrado, na linha 001.

82 Consultor de Serviços Capitulo 10 Outra observação que pode acontecer é a tentativa de valorizar uma OS, que contenha peça com pendência de estoque. Neste caso, é possível valorizar com a pendência, mas no encerramento não calcula o valor da peça pendente.

83 Consultor de Serviços Capitulo 10 Preenchidos os dados sobre a OS, é aberta a tela de Descontos e Acréscimos conforme a figura abaixo. Esta etapa do encerramento agrupa os itens de acordo com o tipo, ou seja, P = Peças, S = Serviços, T = Serviço de Terceiros e A = Aplicação Direta que pode ser visto no campo Cód.. Os descontos para OS de seguradora devem ser dados no momento da geração da franquia (OFIC3501). Para esta etapa, tecle Ctrl+F e confirme em Sim para prosseguir A B C D E F G 1 Tipo de desconto e percentual máximo para o usuário que está valorizando a OS. A Letra simboliza o tipo de item, Peça, Serviço, Serviço de Terceiros e Aplicação Direta. Os números mostram o percentual máximo de desconto permitido para o grupo de desconto D deste item (GERC1100). 9 Mostra a autorização para desconto. S simboliza que você possui permissão suficiente para o desconto aplicado, e o número mostra o nível do seu desconto. N será solicitada senha para o nível que estiver a sua frente (1, 2 ou 3). M mostra que foi excedida a margem mínima de lucro, exige senha de margem mínima. 2 3 Valor bruto, sem desconto ou acréscimos do item. Se o item já teve algum desconto em outro programa ou outra valorização, será exibido neste campo. A B Linha que mostra os totais para peças. Linha que mostra totais para mão de obra (serviço). 4 Percentual de desconto que deseja aplicar ao item. C Linha que mostra o total geral de peças e serviços. 5 Valor do desconto que deseja aplicar ao item. D Grupo de desconto do item selecionado.

84 Consultor de Serviços Capitulo 10 Percentual de acréscimo que deseja aplicar ao 6 item. E Acréscimo no valor total referente à emissão do boleto. (CADA0235) 7 Valor do acréscimo que deseja aplicar ao item. F Tipo de ordem de serviço do item selecionado. 8 Valor líquido com os descontos e acréscimos aplicados. G Acréscimo no valor total referente à forma de pagamento. (CADA0145) Em seguida, o sistema mostra uma tela para conferência, que contém os dados da OS, descontos e acréscimos. Informe Não para desconto individual por serviço, pois não será necessário. Valor total final da ordem de serviço de franquia.

85 Consultor de Serviços Capitulo 10 Confira as informações e se estiverem corretas, confirme clicando no botão Sim para emitir o relatório de valorização da ordem de serviço.

86 Consultor de Serviços Capitulo 10 Confirmada a valorização da OS, o sistema abre a tela para impressão do relatório. Para Imprimir, entre na opção Impressora, para ver utilize a opção Visualizador ou Tela.

87 Consultor de Serviços Capitulo 10 Modelo de relatório de valorização emitido pelo OFIC3500. Após valorização da FRANQUIA sistema automaticamente solicita a valorização da SEGURADORA conforme tela abaixo. O processo é idêntico ao que vimos anteriormente. Condição de pagamento. Utilize a condição de pagamento Seguradora. Ctrl+E para listar.

88 Consultor de Serviços Capitulo 10 Depois de efetuada a valorização, a ordem de serviço deverá ser encerrada, voltando à tela inicial do programa e entrando na opção Encerramento. O processo é idêntico ao de valorização. Siga todos os passos da valorização até a confirmação do encerramento. Para encerrar a OS, clique no botão Sim.

89 Informe os dados para contato: Consultor de Serviços Capitulo 10

90 Consultor de Serviços Capitulo 10 Depois da confirmação do encerramento da OS o sistema traz a tela que contém informações sobre transportadora, observações, Informações sobre impostos e preenchimento de nota fiscal já emitida. Para casos em que o vendedor externo utilizou o bloco para emitir a NF. Inserir observações na nota fiscal. Informações fiscais. Deve ser utilizada quando há necessidade de reter ou destacar algum imposto em especial. Preenche informações do transportador na nota fiscal.

91 Consultor de Serviços Capitulo 10 Caso haja a necessidade de destacar a transportadora na NF, é possível cadastrá-la entrando na opção: Transportador.

92 Consultor de Serviços Capitulo 10 Para adicionar alguma observação além das observações padrão do sistema, você deve utilizar o botão Observação. Nesta tela, o sistema permite escrever uma observação ou adicionar observações prédefinidas (CADA0150). Para visualizar as observações pré-definidas tecle Ctrl+E no primeiro campo da linha. Para as seguradoras Sul América e Yasuda, quando o segurado é pessoa jurídica a nota deve sair no nome do segurado e então é necessário adicionar uma observação informando que o responsável pelo pagamento será a seguradora e outra observação com o número do sinistro.

93 Consultor de Serviços Capitulo 10 Lista de observações predefinidas utilizando Ctrl+E. Ctrl+E para lista de observações predefinidas. O Departamento Fiscal deve lhe orientar sobre quais são as observações necessárias para a impressão da nota fiscal, no campo observações você poderá selecionar quantas observações forem necessárias.

94 Consultor de Serviços Capitulo 10 A opção NF Emitida deve ser utilizada apenas quando o vendedor utilizar uma NF do Bloco. Desta forma, o sistema baixa os itens do estoque e grava a NF no sistema sem imprimir, pois a nota já está emitida no bloco. Informações da NF do bloco. Informações fornecidas pelo sistema. Cadastradas todas as informações necessárias, clique no botão Continua para emitir a NF.

95 Consultor de Serviços Capitulo 10 Após clicar no botão continuar, o sistema gera a NF e exibe no rodapé a mensagem de Inclusão Efetuada. Caso apareça alguma outra mensagem, leia atentamente, verifique o problema e tente encerrar novamente. Ocorrendo tudo corretamente, a NF estará no caixa, pronta para ser emitida. Encaminhe o cliente ao caixa e está finalizado o processo. Exercícios Propostos Gerar OS de franquia valorizar e encerrar.

96 Consultor de Serviços Capitulo 11 Desfaz ordem de serviço franquia Para desfazer OS de franquia entrar direto no programa OFIC3502. Digitar o número da OS e confirmar. Se a OS não for de seguradora/franquia aparece a seguinte mensagem: Se a OS for mesmo de seguradora franquia aparece a seguinte mensagem: Exercícios Propostos Desfazer OS de franquia.

97 Consultor de Serviços Capitulo 12 Cancelamento de venda da oficina Para cancelar uma operação de venda, desde que não tenha peças aplicadas (requisitadas) na OS ou serviços apontados. Utilizar o programa OFIC2400. Digite o numero da Ordem de Serviço. O acesso a esse programa depende da gerencia do consultor, em muitos casos somente o gerente tem acesso.

98 Consultor de Serviços Capitulo 12 O sistema exige o Motivo do Cancelamento. Atenção ao seu preenchimento.

99 Consultor de Serviços Capitulo 12 Confirme. Aparece a mensagem de confirmação.

100 Consultor de Serviços Capitulo 12 É possível listar as ordens de serviços canceladas através do programa OFIC8016. Período para listagem. Confirme.

101 Clicar na opção visualizador. Consultor de Serviços Capitulo 12

102 Consultor de Serviços Capitulo 12 Relatório de ordem de serviço cancelada. Exercícios Propostos Cancelar uma OS sem faturamento e listar relatório de conferência.

103 Consultor de Serviços Capitulo 13 Reimpressão de ordem de serviço Para reimpressão de ordem de serviço através do programa OFIC1003. Vamos inserir o número da OS e dar Enter. Automaticamente a OS irá sair na impressora que esta parametrizada e no caso de OS HTML vai explodir a tela com a OS é só pedir para imprimir. Exercícios Propostos Reimprimir uma OS.

104 Consultor de Serviços Capitulo 14 Emissão de orçamento / nota fiscal Consultor técnico, no atendimento ao cliente, efetua orçamento dos serviços a serem executados mediante aprovação do cliente. Utilizar o programa BALC2000. O Tipo de Item utilizado para orçamento de oficina é: 2 = Aplicação direta 3 = Mão de obra própria 4 = Serviço de terceiro

105 Consultor de Serviços Capitulo 14 Nos exemplos abaixo utilizaremos opção 3. Ctrl+E para abrir o tipo de Item.

106 Consultor de Serviços Capitulo 14 Selecione a opção 3 (mão de obra própria) e dê Enter. Digitar o código do serviço. Ou Enter para buscar.

107 Selecione serviço. Consultor de Serviços Capitulo 14

108 Consultor de Serviços Capitulo 14 É possível colocar o percentual (%) de desconto permitido quando for o caso, se não passa zero.

109 Ctrl-F para finalizar e confirme Sim. Consultor de Serviços Capitulo 14

110 Consultor de Serviços Capitulo 14 Após clicar em confirma Sim, o sistema abrirá os dados do orçamento, que são os dados do cliente para montagem do orçamento.

111 Consultor de Serviços Capitulo 14 Conforme tela abaixo é possível atualizar dados cadastrais do cliente. O sistema abre automaticamente o programa CLIE3001. Clicar em Sim se Deseja Alterar, se necessário e confirmar as alterações efetuadas.

112 Dados cadastro do cliente. Consultor de Serviços Capitulo 14

113 Clicar em confirma Sim. Consultor de Serviços Capitulo 14

114 O sistema gerou o número do orçamento, no rodapé da tela. Consultor de Serviços Capitulo 14

115 Consultor de Serviços Capitulo 14 Em seguida voltamos para a tela dos produtos. Utilizado para localizar serviços e peças digitadas no orçamento. Aplicado somente para peças. Mostra os detalhes de serviços e peças digitadas no orçamento. Utilizado para digitar dados do cliente. Aplicado somente para peças. Aplicado somente para peças. Aplicado somente para peças.

116 Consultor de Serviços Capitulo 14 Confirma e o sistema abre automaticamente a tela para conceder descontos.

117 Confirme novamente Sim. Consultor de Serviços Capitulo 14

118 Consultor de Serviços Capitulo 14 Sistema disponibilizará opções conforme abaixo: Transportadora Observação Nota Fiscal Registrar Listar Sair Encerrar Para incluir nome da transportadora que irá levar os produtos Observação que será impressa na Nota Fiscal Gera romaneio de saída e envia orçamento para o caixa Registra o orçamento e ou suas alterações Lista o orçamento para o cliente Cancela a digitação e retorna Encerra o orçamento sem emitir nota fiscal

119 Consultor de Serviços Capitulo 14 Opção Listar permitirá a impressão do Documento (orçamento). Ao optar por Listar, o sistema irá sobrepor telas menores para opção tipo lista, código produto, valorização e ordenação, conforme segue:

120 Consultor de Serviços Capitulo 14 É possível imprimir o orçamento com código da peça e sem código da peça, basta selecionar a opção Código Produto E=Exibir ou N=Não Exibir.

121 Consultor de Serviços Capitulo 14 No campo Valorização, os valores podem ser de T=Tabela, D=Destacar Desconto, L=Líquido.

122 Consultor de Serviços Capitulo 14 O orçamento pode ser ordenado por D=Digitação, T=Tipo de item, P=Produto. Visualizar orçamento.

123 Orçamento de Serviços. Observar a data de validade do orçamento. Consultor de Serviços Capitulo 14

124 Consultor de Serviços Capitulo 14 Após analise e aprovação do orçamento, clicar em Registrar. Processo concluído. Exercícios Propostos Criar um orçamento e listar.

125 Consultor de Serviços Capitulo 15 Consulta serviços em veículos Para consultar serviços em determinado veículo vamos usar o programa OFIC7000. Informamos o chassi ou a placa do veículo que vamos consultar.

126 Consultor de Serviços Capitulo 15 O sistema trás as informações do veículo é só utilizar as abas para buscar mais informações. Neste caso vamos a Serviços realizados.

127 Consultor de Serviços Capitulo 15 Abre a tela com os serviços que existem para o veículo, ao dar Enter ele abre a OS para verificar mais informações. Observe que para o mesmo veículo têm duas OS. Exercícios Propostos Consultar os serviços de um veículo.

128 Consultor de Serviços Capitulo 16 Consulta de clientes Vamos consultar o cliente, se ele esta com Data de Vencimento do Cadastro, têm Crédito disponível, Conceito do cliente e outros campos. Vamos digitar o CPF do cliente. Aqui é onde vemos o conceito do cliente se esta disponível ou não.

129 Consultor de Serviços Capitulo 16 Quando entro na opção de Endereço, aparece os endereços que temos cadastrado para o cliente. Quando entro na opção Hist. financ., aparece os dados históricos do cliente na concessionária. Exercícios Propostos Consultar cliente e sua disponibilidade de crédito e seu histórico.

130 Consultor de Serviços Capitulo 17 Consulta produtos Para consultar as peças entre no programa PROD1000 e informe o código do produto e ou a descrição e tecle Ctrl+F.

131 Consultor de Serviços Capitulo 17 Veja as quantidades, clique em Oficina para ver onde estão requisitadas as peças:

132 Consultor de Serviços Capitulo 17 Observe as ordens de serviço onde as peças estão empenhadas. Exercícios Propostos Consultar algum item que você tenha requisitado.

133 Consultor de Serviços Capitulo 18 Consulta solicitações de pedidos de peças urgentes Para consultar as solicitações vamos ao programa PEDC5100. Digitamos o código da peça que estamos aguardando. [

134 Consultor de Serviços Capitulo 18 Após passar todos os campos, me trás a situação da peça, e se deseja imprimir relatório. Entra em Visualizador:

135 Consultor de Serviços Capitulo 18 Tela do visualizador: Exercícios Propostos Consultar e listar a situação da solicitação do pedido de peças urgente.

136 Consultor de Serviços Capitulo 19 Consulta orçamentos Para consultar os orçamentos o programa é ORCA2150. Posso consultar das seguintes formas: CPF/CNPJ Placa / Chassi Resultado Data Inicial / Final Zero para puxar todos Escolho um determinado veículo ou em branco para todos ZZZ (todos) ou para orçamentos em aberto Especificar ou período ou um único dia

137 Consultor de Serviços Capitulo 19 Após passar pelas opções do que pretende consultar abre a tela Filtro dos departamentos. Você pode ir dando Ctrl-E e selecionando os campos conforme o que quer listar ou passar em branco para que traga todos os orçamentos. Em seguida confirma: Confirma novamente:

138 Consultor de Serviços Capitulo 19 O sistema irá listar todos os orçamentos: Neste caso quando selecionei o orçamento o sistema já deu a mensagem de orçamento já possui resultado.

139 Consultor de Serviços Capitulo 19 Para sair da tela de consulta dar Esc: Ao dar Esc vem a pergunta de deseja imprimir:

140 Consultor de Serviços Capitulo 19 Ao confirmar: E sai o relatório de todos os orçamentos criado no período: Exercícios Propostos Consultar os orçamentos aberto no período e listar.

141 Consultor de Serviços Capitulo 20 Cadastro de DN Concessionárias Quando o veículo que esta passando pela oficina não foi comprado na concessionária temos que informar a loja onde foi feita a compra do veículo, para isso temos que cadastrar o DN (Dealer Number) do concessionário através do programa CADA0389 Cadastro de DN concessionárias. Informamos o número da concessionária onde foi feita a primeira compra do veículo. Em seguida o CNPJ conforme manual do proprietário. Confirmamos em Sim.

142 Consultor de Serviços Capitulo 20 Mensagem de confirmação. Para os usuários que vão apenas consultar as DN cadastradas usar a opção Consulta ou Lista conforme opções. Exercícios Propostos Consultar cadastro de DN.

143 Consultor de Serviços Capitulo 21 Lista previsão de entrega de veículos Este processo gera a lista de veículos previstos para entrega que estão na oficina, baseada no que foi cadastrado no momento da abertura da OS no OFIC1000. Para gerar a lista de veículos previstos para entrega, o programa utilizado será OFIC7730. Informe a data inicial e a data final, tecle Enter. Opções conforme rodapé. Confirme clicando em Sim para gerar a lista.

144 Consultor de Serviços Capitulo 21 Entre na opção Visualizador ou para imprimir na opção Impressora. Lista aberta pelo Visualizador Utilize a listagem para organizar os trabalhos de entrega: Exercícios Propostos Listar previsão de entrega dos veículos da oficina.

145 Consultor de Serviços Capitulo 22 Listagem de OS por tipo Este processo tem como objetivo a emissão de um relatório para conferência de OS, para evitar que sejam acumuladas OS em aberto por um longo período. Através deste relatório, o gerente de pós-venda acompanha detalhadamente o que acontece nas ordens de serviço. O programa utilizado para esse processo e o OFIC7700, pode ser listado nas opções abaixo:

146 Consultor de Serviços Capitulo 22 Na listagem OS andamento completo, o sistema abre está tela para informar se deseja listar observações contidas na OS, caso deseje incluir confirme Sim. Informe o período desejado. Informar o período desejado. O sistema trás a posição das OS na data final. Teclar Enter até o final para que seja selecionados todos os tipos de serviços ou Ctrl+E para selecionar o tipo de ordem de serviço desejada.

147 Consultor de Serviços Capitulo 22 Teclando Ctrl+E no campo Tipo OS vai abrir esta tela para selecionar o tipo de serviço desejado:

148 Consultor de Serviços Capitulo 22 Após passar pela tela acima, a tela seguinte busca Filtro de agentes para Filial, Divisão, Departamento, Setor e Agente, passe os campos com Enter até o final para buscar todos os dados do sistema ou digite Ctrl+E para seleção. 1 Agentes cadastrados na filial. Quando passa 0 o sistema trás todos os agentes que abriram OS nesta filial, independentes da filial que ele esta cadastrado. 1 Ativos Este item pode ser selecionado somente agentes ativos (produtivos trabalhando no setor na empresa) ou agentes inativos (produtivos que não fazem mais parte da empresa, afastados ou remanejados para outro departamento)- Digite * para buscar as 2 ocorrências.

149 Consultor de Serviços Capitulo 22 Teclando Ctrl+E informe com S a seleção(s) desejada(s) Esc para retornar ao campo informado, Enter para passar para o próximo campo. Confirme os dados com Sim e novamente Sim, para gerar o relatório.

150 Consultor de Serviços Capitulo 22 Agora você pode imprimir (clicando em Impressora) ou visualizar (clicando em Visualizador) o Relatório

151 Consultor de Serviços Capitulo 22 Modelo do relatório. Exercícios Propostos Emitir o relatório.

152 Consultor de Serviços Capitulo 23 Vendas por consultor Este processo tem por objetivo selecionar as vendas de oficina de um consultor. Usando o programa OFIC9610, informe o período desejado. Tecle Ctrl+E para selecionar o tipo de ordem de serviço desejado ou tecle Enter para assumir todos os tipos de ordem de serviço.

153 Consultor de Serviços Capitulo 23 Após passar pela primeira tela, a seguinte Filtro de Agentes, Filial, Divisão, Departamento, Setor, Agente, para seleção detalhada, digite Ctrl+E para abrir a tela, selecione com S = Sim N= Não ou Ctrl+T = Todos, teclando Esc você volta ao campo selecionado use as Setas de navegação para o próximo item prossiga na mesma rotina. 1 1 Ativos Este item pode ser selecionado somente agentes ativos (produtivos trabalhando no setor na empresa) ou agentes inativos (produtivos que não fazem mais parte da empresa, afastados ou remanejados para outro departamento). Preenchendo com * virão ativos e inativos.

154 Consultor de Serviços Capitulo 23 Para buscar todos os dados do sistema passe com Enter por todos os campos: filial, divisão, departamento, setor ativos e agentes, confirme com Sim. Após confirmar com Sim o sistema vai processar todas as ordem de serviços do período indicado, o relatório pode ser impresso ou visualizado na forma analítico ou sintético.

155 Consultor de Serviços Capitulo 23 Visualização do relatório na forma Analítica, (detalhada) Exercícios Propostos Emitir o relatório.

156 Rascunho

157 Rascunho

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159 Rascunho