Isin Code Emitente Moeda Ticker Cupão Maturidade Moody's S&P Fitch Bid Yield Bid Offer Yield Offer Montante Emissão Den Mín / Incremento Cotado?

Transcrição

1 Indicadores de Mercado: Taxa EUR USD Moeda EUR USD Commodities Preço (US$) 3 Meses -0,14 0,62 USD 1,09 - Ouro 1.092,63 6 Meses -0,05 0,85 JPY 128, ,9550 Crude 29,75 12 Meses 0,05 1,15 GBP 1,3159 0, Anos -0,08 0,92 CHF 1,0946 1, Anos 0,22 1,39 BRL 4,4093 4, Anos 0,87 1,90 30 Anos 1,49 2,35 Mercado Secundário de Dívida - Portugal: Dívida Soberana - PORTUGAL PTOTEPOE0016 Portugal EUR PGB 6, Fev-16 Ba1 NR BB+ 100,11 4,59 100,83-5, Milhões Não Tem PTOTE6OE0006 Portugal EUR PGB 4, Out-16 Ba1 NR BB+ 102,74 0,45 103,46-0, Milhões Não Tem PTOTELOE0010 Portugal EUR PGB 4, Out-17 Ba1 NR BB+ 106,99 0,31 107,74-0, Milhões Não Tem PTOTENOE0018 Portugal EUR PGB 4, Jun-18 Ba1 NR BB+ 109,58 0,43 110,33 0, Milhões Não Tem PTOTEMOE0027 Portugal EUR PGB 4, Jun-19 Ba1 NR BB+ 112,97 0,86 113,70 0, Milhões Não Tem PTOTEMOE0027 Portugal EUR PGB 4, Jun-19 Ba1 NR BB+ 112,97 0,86 113,70 0, Milhões Não Tem PTOTECOE0029 Portugal EUR PGB 4, Jun-20 Ba1 NR BB+ 114,76 1,32 115,54 1, Milhões Não Tem PTOTEYOE0007 Portugal EUR PGB 3, Abr-21 Ba1 NR BB+ 111,03 1,63 111,79 1, Milhões Não Tem PTOTESOE0013 Portugal EUR PGB 2, Out-22 Ba1 - BB+ 100,07 2,19 100,90 2, Milhões Não Tem PTOTEAOE0021 Portugal EUR PGB 4, Out-23 Ba1 NR BB+ 117,40 2,46 118,19 2, Milhões Não Tem PTOTEQOE0015 Portugal EUR PGB 5, Fev-24 Ba1 - BB+ 121,71 2,63 122,56 2, Milhões Não Tem XS Portugal USD PORTUG 5, Out-24 Ba1 - BB+ 102,75 4,74 104,08 4, Milhões 1 mil / 1 mil PTOTEKOE0011 Portugal EUR PGB 2, Out-25 Ba1 - BB+ 100,53 2,81 101,28 2, Milhões Não Tem PTOTEROE0014 Portugal EUR PGB 3, Fev-30 Ba1 - BB+ 104,82 3,44 105,67 3, Milhões Não Tem PTOTE5OE0007 Portugal EUR PGB 4, Abr-37 Ba1 NR BB+ 104,22 3,81 105,22 3, Milhões Não Tem PTOTEBOE0020 Portugal EUR PGB 4, Fev-45 Ba1 - BB+ 101,68 4,00 102,77 3, Milhões Não Tem Dívida Financeira - PORTUGAL PTBAFCOE0024 Banif EUR BNFPL 7, Jul-16 NR ,03 3,60 103,60 0,62 60 Milhões Não Tem PTBITIOM0057 Banco Comercial Português EUR BCPPL 3, Fev-17 B1 B+ BB- 95,90 7,38 97,37 5, Milhões 100 mil / 100 mil PTBENJOM0015 Banco Espírito Santo EUR BESPL 4, Jan-18 WR NR Milhões 100 mil / 100 mil PTCGHUOE0015 Caixa Geral de Depósitos EUR CXGD 3, Jan-18 A3 - BBB 106,58 0,43 107,40 0, Milhões 100 mil / 100 mil PTBENKOM0012 Banco Espírito Santo EUR BESPL 4, Jan-19 WR NR Milhões 100 mil / 100 mil PTCGHAOE0019 Caixa Geral de Depósitos EUR CXGD 3, Jan-19 A3 - BBB 107,31 0,52 108,20 0, Milhões 100 mil / 100 mil Dívida Corporate - PORTUGAL XS ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR EDPPL 5,875 1-Fev-16 Baa3 BB+ BBB- 99,90 8,71 100,52-10, Milhões 100 mil / 1 mil XS PT PORTUGAL SGPS SA EUR OIBRBZ 5,625 8-Fev-16 B1 BB+ BB Milhões 100 mil / 1 mil PTMENKOM0001 Mota - Engil EUR EGLPL 6, Mar ,15 31,64 96,50 29, Milhões Não Tem Cotado Bolsa XS ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR EDPPL 4, Jun-16 Baa3 BB+ BBB- 101,24 1,41 101,98-0, Milhões 50 mil / 1 mil PTPTCYOM0008 PT PORTUGAL SGPS SA EUR OIBRBZ 6, Jul-16 - NR - 90,65 28,73 94,00 19, Milhões 1 mil / 1 mil Cotado Bolsa PTRELYOE0002 Rene-Redes Energéticas EUR RENEPL 6, Set BBB 103,34 1,21 104,25-0, Milhões 1 mil / 1 mil Cotado Bolsa XS ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR EDPPL 4, Set-16 Baa3 BB+ BBB- 102,34 1,26 103,10 0, Milhões 50 mil / 1 mil PTBRIHOM0001 Brisa EUR BRCORO 4,500 5-Dez-16 Baa3 NR BBB 103,13 0,88 104,13-0, Milhões 50 mil / 50 mil XS PT PORTUGAL SGPS SA EUR OIBRBZ 4, Mar-17 B1 BB+ BB Milhões 50 mil / 1 mil PTRELBOE0017 Rene-Redes Energéticas EUR RENEPL 4, Jan-18 Baa3 BBB- BBB 106,35 0,95 107,32 0, Milhões 100 mil / 100 mil PTBSSGOE0009 Brisa EUR BRCORO 6,875 2-Abr-18 Baa3 - BBB #VALUE! 1,05 #VALUE! 1, Milhões 100 mil / 100 mil PTGALIOE0009 Galp Energia EUR GALPPL 4, Jan #VALUE! 4,20 #VALUE! 4, Milhões 100 mil / 100 mil XS ENERGIAS DE PORTUGAL SA USD EDPPL 4,900 1-Out-19 Baa3 BB+ BBB- 102,94 4,03 103,89 3, Milhões 100 mil / 1 mil PTSEMFOE0003 Semapa -Soc Inv e Gestao EUR SEMPL FRN 17-Abr ,15 2,84 103,50 2, Milhões 1 mil / 1 mil Cotado Bolsa PTCPEHOM0006 REFER-Rede Ferroviária EUR REFER 5, Fev-19 Ba1u NR - 112,25 1,75 114,05 1, Milhões 50 mil / 50 mil XS PT PORTUGAL SGPS SA EUR OIBRBZ 5,000 4-Nov-19 B1 BB+ BB Milhões 50 mil / 1 mil XS ENERGIAS DE PORTUGAL SA USD EDPPL 4, Jan-20 Baa3 BB+ BBB- 100,09 4,10 101,10 3, Milhões 200 mil / 1 mil XS PT PORTUGAL SGPS SA EUR OIBRBZ 4,625 8-Mai-20 B1 BB+ BB 45,65 27,75 50,35 24, Milhões 100 mil / 1 mil PTPTIHOT0014 Portucel EUR PTIPL 5, Mai-20 Ba3 BB - 103,15 4,39 104,98 2, Milhões 100 mil / 100 mil XS ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR EDPPL 4, Jun-20 Baa3 BB+ BBB- 107,55 2,31 108,55 2, Milhões 1 mil / 1 mil XS ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR EDPPL 4, Set-20 Baa3 BB+ BBB- 110,00 2,56 110,73 2, Milhões 100 mil / 1 mil XS Parpública EUR PARPUB 3, Set-20 Ba1 NR - 103,43 2,77 105,28 2, Milhões 1 mil / 1 mil XS Rene-Redes Energéticas EUR RENEPL 4, Out-20 Baa3 BBB- BBB 114,10 1,63 115,16 1, Milhões 100 mil / 1 mil XS ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR EDPPL 4, Jan-21 Baa3 BB+ BBB Milhões 100 mil / 1 mil PTPETUOM0018 Parpública EUR PARPUB 3,750 5-Jul-21 NR ,82 2,98 105,11 2, Milhões 100 mil / 100 mil PTGALJOE0008 Galp Energia EUR GALPPL 3, Jan-21 NR ,43 4,74 94,13 4, Milhões 100 mil / 100 mil PTCPEDOM0000 REFER-Rede Ferroviária EUR REFER 4, Dez-21 Ba2u NR - 104,33 3,43 106,42 3, Milhões 50 mil / 50 mil XS ENERGIAS DE PORTUGAL SA USD EDPPL 5, Jan-21 Baa3 BB+ BBB- 103,85 4,38 104,78 4, Milhões 200 mil / 1 mil XS ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR EDPPL 2, Jan-22 Baa3 BB+ BBB- 96,65 3,25 97,73 3, Milhões 100 mil / 1 mil XS Rene-Redes Energéticas EUR RENEPL 2, Fev-25 Baa3 BBB- BBB 98,13 2,74 99,33 2, Milhões 100 mil / 1 mil XS PT PORTUGAL SGPS SA EUR OIBRBZ 4, Jun-25 B1 BB+ BB 48,15 15,20 50,60 14, Milhões 50 mil / 1 mil 1

2 Mercado Secundário de Dívida Soberana Internacional: Dívida Soberana - ZONA EURO DE Alemanha EUR BKO 0, Dez-17 Aaa AAA AAA 100,39-0,21 101,11-0, Milhões Não Tem DE Alemanha EUR OBL 0, Out-20 Aaa AAA AAA 101,57-0,08 102,29-0, Milhões Não Tem DE Alemanha EUR DBR 0, Fev-26 Aaa AAA AAA 99,12 0,59 99,85 0, Milhões Não Tem ES Espanha EUR SPGB 5, Jul-17 A1 A AA- /*- 108,01 0,22 108,72-0, Milhões 1 mil / 1 mil ES H7 Espanha EUR SPGB 1, Jul-20 A1 A AA- /*- 101,90 0,72 102,62 0, Milhões 1 mil / 1 mil ES G9 Espanha EUR SPGB 2, Out-25 A1 A AA- /*- 103,26 1,78 104,02 1, Milhões 1 mil / 1 mil FR França EUR FRTR 4, Out-17 Aaa AA+ AAA 107,76-0,15 108,48-0, Milhões Não Tem FR França EUR FRTR 0, Nov-20 Aaa AA+ AAA 100,66 0,11 101,39-0, Milhões Não Tem FR França EUR FRTR 1, Nov-25 Aaa AA+ AAA 100,79 0,92 101,51 0, Milhões Não Tem IE00B60Z6194 Irlanda EUR IRISH 5, Out-20 Ba1 BBB+ BBB+ /*- 122,69 0,19 123,49 0, Milhões Não Tem IE00BV8C9418 Irlanda EUR IRISH 1, Mai-26 Ba1 BBB+ BBB+ /*- 98,40 1,17 99,21 1, Milhões Não Tem IT Itália EUR BTPS 0, Jan-18 A2 BBB+ A+ /*- 101,09 0,20 101,81-0, Milhões 1 mil / 1 mil IT Itália EUR BTPS 0,650 1-Nov-20 A2 BBB+ A+ /*- 100,03 0,64 100,75 0, Milhões 1 mil / 1 mil IT Itália EUR BTPS 2,000 1-Dez-25 A2 BBB+ A+ /*- 103,63 1,61 104,39 1, Milhões 1 mil / 1 mil Dívida Soberana - GLOBAL AU3TB Austrália AUD ACGB 5, Jan-18 Aaa AAA AAA 106,57 2,12 107,29 1, Milhões 1 mil / 1 mil AU000XCLWAN8 Austrália AUD ACGB 1, Nov-20 Aaa AAA AAA 97,91 2,21 98,62 2, Milhões 1 mil / 1 mil AU000XCLWAI8 Austrália AUD ACGB 4, Abr-26 Aaa AAA AAA 113,22 2,76 113,97 2, Milhões 1 mil / 1 mil US105756BJ84 Brasil BRL BRAZIL 12,500 5-Jan-16 Baa2 A- BBB Milhões 250 mil / 1 mil US105756BL31 Brasil BRL BRAZIL 12,500 5-Jan-22 Baa2 A- BBB 103,03 12,12 105,23 11, Milhões 250 mil / 1 mil CA135087E265 Canadá CAD CAN 1,250 1-Fev-18 Aaa AAA AAA 101,57 0,47 102,28 0, Milhões 1 mil / 1 mil CA135087F254 Canadá CAD CAN 0,750 1-Mar-21 Aaa AAA AAA 100,54 0,64 101,27 0, Milhões 1 mil / 1 mil CA135087D507 Canadá CAD CAN 2,250 1-Jun-25 Aaa AAA AAA 109,44 1,18 110,19 1, Milhões 1 mil / 1 mil SE Suécia SEK SGB 5,000 1-Dez-20 Aaa AAA AAA 123,56 0,13 124,21 0, Milhões 5 mil / 5 mil SE Suécia SEK SGB 2, Mai-25 Aaa AAA AAA 115,08 0,81 115,69 0, Milhões 5 mil / 5 mil GB00B7F9S958 UK GBP UKT 1,000 7-Set-17 Aaa AAA AAA 100,46 0,72 101,21 0, Milhões Não Tem GB00BN65R198 UK GBP UKT 2, Jul-20 Aaa AAA AAA 103,74 1,15 104,48 0, Milhões Não Tem GB00BTHH2R79 UK GBP UKT 2,000 7-Set-25 Aaa AAA AAA 102,01 1,77 102,73 1, Milhões Não Tem US912828N555 US USD T 1, Dez-17 Aaa AAA AAA Milhões Não Tem US912828N480 US USD T 1, Dez-20 Aaa AAA AAA Milhões Não Tem US912828M565 US USD T 2, Nov-25 Aaa AAA AAA Milhões Não Tem Mercado Secundário de Dívida Financeira Sénior - EUROS: XS Morgan Stanley EUR MS 4, Nov-15 WR NR NR Milhões 50 mil / 1 mil XS Santander EUR SANTAN 3,381 1-Dez-15 WR NR NR Milhões 100 mil / 100 mil XS Citigroup EUR C FRN 9-Fev-16 Baa1 BBB+ A Milhões 50 mil / 1 mil XS Morgan Stanley EUR MS 4, Fev-16 A3 BBB+ A -0,35 #N/A N/A 100,77-3, Milhões 50 mil / 1 mil XS BNP EUR BNP 3,500 7-Mar-16 A1 A+ /*- A+ 99,00 11,23 100,81-2, Milhões 1 mil / 1 mil XS Credit Agricole EUR ACAFP 3,625 8-Mar-16 A2 A A Milhões 100 mil / 100 mil XS Unicrédito SpA EUR UCGIM FRN 15-Mar-16 Baa1 BBB- BBB+ 99,64 2,53 100,01 0, Milhões 50 mil / 1 mil XS Barclays EUR BACR 4, Mar-16 A2 A- A 100,25 2,36 100,99-2, Milhões 50 mil / 1 mil XS HSBC EUR HSBC 3, Mar-16 A1 A AA- 100,23 2,27 100,97-2, Milhões 100 mil / 1 mil XS Morgan Stanley EUR MS FRN 13-Abr-16 A3 BBB+ A 99,70 1,56 100,41-1, Milhões 50 mil / 1 mil XS BBVA EUR BBVASM 4, Abr-16 Baa1 BBB+ A- 100,76 1,55 101,49-1, Milhões 100 mil / 100 mil 2

3 Mercado Secundário de Dívida Financeira Sénior - EUROS: XS Bank of America EUR BAC FRN 18-Mai-16 Baa1 BBB+ A 99,67 1,10 100,38-1, Milhões 50 mil / 50 mil XS Royal Bank of Scotland EUR RBS 4, Mai-16 A3 BBB+ BBB+ 101,17 1,08 101,52 0, Milhões 100 mil / 1 mil XS Goldman Sachs EUR GS 4, Mai-16 A3 BBB+ A 101,30 0,61 101,86-0, Milhões 50 mil / 50 mil XS Bank of America EUR BAC 7, Jun-16 Baa1 BBB+ A 102,40 0,93 103,13-0, Milhões 50 mil / 50 mil XS HSBC EUR HSBC 4, Jun-16 Baa1 A A+ 101,40 0,92 102,12-0, Milhões 50 mil / 1 mil XS JP Morgan EUR JPM 3, Jun-16 A3 A- A+ 101,15 0,85 101,87-0, Milhões 100 mil / 1 mil XS Lloyds Bank EUR LLOYDS 6, Jun-16 A1 A A+ 102,25 0,77 102,93-0, Milhões 50 mil / 1 mil XS BNP EUR BNP 2, Set-16 A1 A+ /*- A+ 101,34 0,57 102,08-0, Milhões 1 mil / 1 mil XS Morgan Stanley EUR MS 4, Out-16 A3 BBB+ A 102,75 0,56 103,15 0, Milhões 50 mil / 1 mil XS HSBC EUR HSBC 3, Nov-16 Aa2 AA- AA- 102,80 0,47 103,60-0, Milhões 50 mil / 1 mil XS Morgan Stanley EUR MS FRN 16-Jan-17 A3 BBB+ A 99,79 0,49 100,57-0, Milhões 50 mil / 50 mil XS Barclays EUR BACR 4, Jan-17 A2 A- A 103,55 0,43 104,30-0, Milhões 50 mil / 1 mil XS Royal Bank of Scotland EUR RBS 4, Jan-17 A3 BBB+ BBB+ 104,41 0,44 105,17-0, Milhões 50 mil / 1 mil XS Citigroup EUR C 4, Jan-17 Baa1 BBB+ A -0,35 #N/A N/A 104,79-0, Milhões 50 mil / 1 mil XS Goldman Sachs EUR GS 4, Jan-17 A3 BBB+ A 104,10 0,48 104,84-0, Milhões 50 mil / 50 mil XS Lloyds Bank EUR LLOYDS 4,625 2-Fev-17 A1 A A+ 104,33 0,42 105,05-0, Milhões 100 mil / 1 mil XS Goldman Sachs EUR GS 4, Mar-17 NR BBB+ A 104,42 0,51 105,18-0, Milhões 50 mil / 50 mil XS Bank of America EUR BAC 4,750 3-Abr-17 Baa1 BBB+ A 105,06 0,51 105,85-0, Milhões 50 mil / 50 mil XS HSBC EUR HSBC 4, Mai-17 Baa1 A A+ 106,03 0,40 106,81-0, Milhões 50 mil / 50 mil XS Bank of America EUR BAC 4,625 7-Ago-17 Baa1 BBB+ A 106,29 0,52 107,07 0, Milhões 50 mil / 50 mil DE000DB5S5U8 Deutsche Bank EUR DB 5, Ago-17 A3 BBB+ A- 107,48 0,45 108,20 0, Milhões 50 mil / 50 mil XS Morgan Stanley EUR MS 5,500 2-Out-17 A3 BBB+ A 108,49 0,46 109,31 0, Milhões 50 mil / 1 mil XS Santander EUR SANTAN 4,125 4-Out-17 A3 A- A- 106,10 0,52 106,92 0, Milhões 50 mil / 50 mil XS HSBC EUR HSBC 3, Nov-17 Aa2 AA- AA- 105,04 0,34 105,87-0, Milhões 50 mil / 1 mil XS Goldman Sachs EUR GS 6,375 2-Mai-18 A3 BBB+ A 113,25 0,51 114,00 0, Milhões 1 mil / 1 mil XS HSBC EUR HSBC 3, Out-18 Aa2 AA- AA- 109,52 0,40 110,39 0, Milhões 100 mil / 1 mil XS Citigroup EUR C 4,375 2-Nov-18 Baa1 BBB+ A 110,56 0,54 111,30 0, Milhões 1 mil / 1 mil XS Morgan Stanley EUR MS 6, Dez-18 A3 BBB+ A 116,94 0,65 117,77 0, Milhões 50 mil / 50 mil Mercado Secundário Financeira Sub (Lower Tier 2) - EUROS: XS BNP EUR BNP 5,431 7-Set-17 Baa2 BBB+ A 107,44 0,81 108,25 0, Milhões 50 mil / 1 mil XS Barclays EUR BACR 6, Jan-18 Baa3 BBB- A- 110,05 0,92 110,82 0, Milhões 50 mil / 1 mil XS Credit Agricole EUR ACAFP 5,971 1-Fev-18 Baa3 BBB A- 110,26 0,85 111,05 0, Milhões 50 mil / 50 mil XS HSBC EUR HSBC 6, Mar-18 A2 BBB+ A+ 110,68 1,20 111,53 0, Milhões 50 mil / 50 mil XS Royal Bank of Scotland EUR RBS 6,934 9-Abr-18 Ba2 BB+ BBB 110,80 1,91 111,73 1, Milhões 50 mil / 1 mil XS Credit Agricole EUR ACAFP 5, Jun-19 Baa3 BBB A- 115,47 1,19 116,40 0, Milhões 50 mil / 50 mil XS HSBC EUR HSBC 6, Jun-19 A2 BBB+ A+ 114,82 1,48 115,48 1, Milhões 50 mil / 1 mil XS Lloyds Bank EUR LLOYDS 6, Mar-20 Baa2 BBB A- 119,46 1,64 120,38 1, Milhões 50 mil / 1 mil DE000DB5DCW6 Deutsche Bank EUR DB 5, Jun-20 NR BB+ BBB+ 108,81 2,85 109,58 2, Milhões 50 mil / 50 mil XS Barclays EUR BACR 6, Jan-21 Baa3 BBB- A- 118,89 1,98 119,51 1, Milhões 50 mil / 1 mil XS Credit Agricole EUR ACAFP 3, Abr-21 Baa3 BBB A- 110,49 1,79 111,48 1, Milhões 50 mil / 50 mil XS Unicrédito SpA EUR UCGIM 6, Abr-21 Ba1 BB BBB 110,17 3,94 111,35 3, Milhões 100 mil / 1 mil 3

4 Mercado Secundário de Dívida Corporate - EUROS: Autos XS Renault SA EUR RENAUL 4, Jan-16 Baa1 BBB Milhões 1 mil / 1 mil XS BMW EUR BMW 3, Jan-16 A2 A+ - 99,71 17,91 100,41-17, Milhões 1 mil / 1 mil XS Volkswagem AG EUR VW 7,000 9-Fev-16 A3 BBB+ BBB Milhões 1 mil / 1 mil XS Peugeot SA EUR PEUGOT 4, Fev-16 Baa3 BB ,01 3,99 100,62-2, Milhões 100 mil / 1 mil XS Renault SA EUR RENAUL 4, Mar-16 Baa1 BBB - 100,18 2,72 100,91-1, Milhões 1 mil / 1 mil FR Peugeot SA EUR PEUGOT 6, Mar-16 Ba3 BB- BB 100,83 2,32 101,55-1, Milhões 1 mil / 1 mil XS FIAT CHRYSLER FINANCE EU EUR FCAIM 6,375 1-Abr-16 B2 BB- BB- 100,58 3,22 101,35-0, Milhões 100 mil / 1 mil FR Renault SA EUR RENAUL 4, Mai-16 Ba1 BBB- BBB- 100,93 1,83 101,73-0, Milhões 1 mil / 1 mil XS Volkswagem AG EUR VW 3,375 3-Jun-16 A1 BBB ,62 1,65 101,38-0, Milhões 100 mil / 100 mil FR Peugeot SA EUR PEUGOT 5, Out-16 Ba3 BB- BB 102,67 1,47 103,55 0, Milhões 1 mil / 1 mil XS BMW EUR BMW 3, Jan-17 A2 A ,32 0,51 104,09-0, Milhões 1 mil / 1 mil DE000A1MA9V5 Daimler AG EUR DAIGR 2,000 5-Mai-17 A3 A- A- 102,00 0,44 102,81-0, Milhões 1 mil / 1 mil FR Renault SA EUR RENAUL 5, Mar-17 Ba1 BBB- BBB- 104,54 1,66 105,54 0, Milhões 1 mil / 1 mil XS FIAT CHRYSLER FINANCE EU EUR FCAIM 5, Jun-17 B2 BB- BB- 102,95 3,40 104,10 2, Milhões 50 mil / 50 mil XS BMW EUR BMW 3, Jan-18 A2 A ,23 0,52 107,05 0, Milhões 1 mil / 1 mil XS CNH INDUSTRIAL FIN EUR S EUR CNHI 6,250 9-Mar-18 Ba2 BB ,06 3,73 105,97 3, Milhões 100 mil / 1 mil XS Volkswagem AG EUR VW 3, Mai-18 A1 BBB ,66 1,61 104,50 1, Milhões 100 mil / 100 mil XS Volkswagem AG EUR VW 5, Mai-18 A3 BBB+ BBB+ 108,51 1,63 109,44 1, Milhões 1 mil / 1 mil XS BMW EUR BMW 5,000 6-Ago-18 A2 A ,15 0,57 112,02 0, Milhões 1 mil / 1 mil XS BMW EUR BMW 3, Jan-19 A2 A ,57 0,68 108,45 0, Milhões 1 mil / 1 mil XS Volkswagem AG EUR VW 3, Jan-19 A3 BBB+ BBB+ 104,56 1,68 105,39 1, Milhões 1 mil / 1 mil Building XS Saint Gobain EUR SGOFP 3, Set-15 WR NR NR Milhões 100 mil / 1 mil XS Heidelberg AG EUR HEIGR 6, Dez-15 WR NR NR Milhões 1 mil / 1 mil XS Lafarge EUR LGFP 4, Mar-16 Baa2 BBB BBB- 100,34 2,17 101,06-1, Milhões 50 mil / 1 mil FR Saint Gobain EUR SGOFP 4, Mai-16 Baa2 BBB BBB /*- 101,33 1,11 102,05-0, Milhões 50 mil / 50 mil Chemical & Pharmas XS Aventis EUR SANFP 4, Mai-16 A1 AA AA- 101,08 1,11 101,83-1, Milhões 1 mil / 1 mil XS Akzo Nobel EUR AKZANA 4, Dez-18 Baa1 BBB+ BBB+ 109,96 0,53 110,78 0, Milhões 100 mil / 1 mil XS Aventis EUR SANFP 4, Out-19 A1 AA AA- 114,29 0,26 115,24 0, Milhões 1 mil / 1 mil Metal & Miners DE000A0T61L9 ThyssenKrupp EUR TKAGR 8, Fev-16 Ba1 BB BB+ 100,33 4,68 101,09-2, Milhões 1 mil / 1 mil XS Arcelor EUR MTNA 10,625 3-Jun-16 Ba2 BB BB+ 101,15 6,94 102,35 3, Milhões 50 mil / 1 mil XS Anglo American EUR AALLN 4,375 2-Dez-16 Baa3 /*- BBB- /*- BBB- /*- 97,03 8,01 98,10 6, Milhões 50 mil / 1 mil XS Arcelor EUR MTNA 5, Nov-17 Ba2 BB BB+ 94,28 9,42 95,60 8, Milhões 50 mil / 1 mil Retail FR Casino EUR COFP 4,472 4-Abr-16 - BBB- /*- BBB- 100,27 3,02 101,09-0, Milhões 100 mil / 100 mil FR Carrefour EUR CAFP 4,375 2-Nov-16 NR BBB+ BBB+ 102,98 0,54 103,71-0, Milhões 50 mil / 50 mil FR Casino EUR COFP 4,379 8-Fev-17 - BBB- /*- BBB- 101,65 2,76 102,50 1, Milhões 50 mil / 50 mil DE000A1C92S3 Metro EUR MEOGR 4, Fev-17 Baa3u BBB- BBB- 103,84 0,69 104,63-0, Milhões 1 mil / 1 mil XS Carrefour EUR CAFP 5, Out-18 NR BBB+ BBB+ 113,15 0,44 114,08 0, Milhões 100 mil / 1 mil 4

5 Mercado Secundário de Dívida Corporate - EUROS: Telecom XS KPN EUR KPN 6, Jan-16 WR NR NR Milhões 50 mil / 1 mil XS Vodafone EUR VOD 6, Jan-16 WR NR NR Milhões 50 mil / 1 mil XS Telecom Italia EUR TITIM 5, Jan-16 Ba1 BB+ BBB- 99,70 31,11 100,40-29, Milhões 50 mil / 50 mil XS Telefonica EUR TELEFO 4,375 2-Fev-16 Baa2 BBB BBB+ 99,79 10,32 100,49-10, Milhões 50 mil / 1 mil XS Telefonica EUR TELEFO 4,967 3-Fev-16 Baa2 BBB BBB+ 99,82 9,47 100,52-9, Milhões 100 mil / 100 mil XS Telecom Italia EUR TITIM 8, Mar-16 Ba1 BB+ BBB Milhões 50 mil / 1 mil XS Telefonica EUR TELEFO 5,496 1-Abr-16 Baa2 BBB BBB+ 100,69 1,86 101,41-1, Milhões 50 mil / 50 mil DE000A0GTCB9 Deutsche Telekom EUR DT 4, Mai-16 Baa1 BBB+ BBB+ 101,31 1,04 102,05-0, Milhões 1 mil / 1 mil XS Telecom Italia EUR TITIM FRN 7-Jun-16 Ba1 BB+ BBB- 99,50 1,98 100,13 0, Milhões 50 mil / 50 mil XS Vodafone EUR VOD 4, Jun-16 Baa1 BBB+ BBB+ 101,50 0,93 102,22-0, Milhões 50 mil / 1 mil XS KPN EUR KPN 4, Jan-17 Baa3 BBB- BBB- 104,05 0,63 104,87-0, Milhões 50 mil / 1 mil DE000A0T5X07 Deutsche Telekom EUR DT 6, Jan-17 Baa1 BBB+ BBB+ 105,49 0,47 106,24-0, Milhões 1 mil / 1 mil XS Telecom Italia EUR TITIM 7, Jan-17 Ba1 BB+ BBB- 105,98 0,95 106,73 0, Milhões 100 mil / 1 mil XS Telefonica EUR TELEFO 4,750 7-Fev-17 Baa2 BBB BBB+ 104,35 0,57 105,13-0, Milhões 100 mil / 100 mil XS Orange SA EUR ORAFP 4, Fev-17 Baa1 BBB+ BBB+ 104,59 0,50 105,39-0, Milhões 50 mil / 1 mil XS Telefonica EUR TELEFO 3, Set-17 Baa2 BBB BBB+ 105,07 0,58 105,87 0, Milhões 50 mil / 50 mil XS Deutsche Telekom EUR DT 6, Mar-18 Baa1 BBB+ BBB+ 113,67 0,34 114,54-0, Milhões 1 mil / 1 mil XS Orange SA EUR ORAFP 5, Mai-18 Baa1 BBB+ BBB+ 112,05 0,42 112,92 0, Milhões 50 mil / 1 mil XS Telecom Italia EUR TITIM 4, Mai-18 Ba1 BB+ BBB- 107,75 1,36 108,71 0, Milhões 100 mil / 1 mil XS Vodafone EUR VOD 5,000 4-Jun-18 Baa1 BBB+ BBB+ 110,71 0,44 111,62 0, Milhões 1 mil / 1 mil Utility XS Iberdrola EUR IBESM 7, Nov-15 WR NR NR Milhões 50 mil / 50 mil XS Iberdrola EUR IBESM 4, Jan-16 Baa1 BBB BBB+ 99,70 30,68 100,40-30, Milhões 100 mil / 100 mil XS Repsol EUR REPSM 4, Fev-16 Baa2 BBB- BBB 99,88 6,09 100,61-5, Milhões 100 mil / 100 mil XS RWE EUR RWE 6, Abr-16 Baa2 BBB BBB+ /*- 101,13 1,58 101,86-1, Milhões 1 mil / 1 mil XS ENEL EUR ENELIM 4, Set-16 Baa2 BBB BBB+ 102,17 0,63 102,95-0, Milhões 50 mil / 1 mil FR EDF EUR EDF 4, Set-16 - A ,41 0,57 103,17-0, Milhões 50 mil / 50 mil XS Iberdrola EUR IBESM 3, Out-16 Baa1 BBB BBB+ 102,11 0,58 102,89-0, Milhões 50 mil / 50 mil FR EDF EUR EDF 5, Out-16 A1 A+ A 103,77 0,51 104,53-0, Milhões 1 mil / 1 mil XS Gas Natural EUR GASSM 4,375 2-Nov-16 Baa2 BBB BBB+ 102,91 0,62 103,65-0, Milhões 50 mil / 50 mil XS Gas Natural EUR GASSM 5,625 9-Fev-17 Baa2 BBB BBB+ 105,29 0,57 106,06-0, Milhões 100 mil / 100 mil XS Repsol EUR REPSM 4, Fev-17 Baa2 BBB- BBB 102,79 2,09 103,79 1, Milhões 50 mil / 1 mil XS Iberdrola EUR IBESM 4,625 7-Abr-17 Baa1 BBB BBB+ 105,05 0,43 105,86-0, Milhões 100 mil / 100 mil XS ENEL EUR ENELIM 5, Jun-17 Baa2 BBB BBB+ 106,75 0,44 108,07-0, Milhões 50 mil / 1 mil XS Gas Natural EUR GASSM 4, Jan-18 Baa2 BBB BBB+ 107,09 0,57 107,88 0, Milhões 50 mil / 50 mil XS EDF EUR EDF 5,000 5-Fev-18 A1 A+ A 109,40 0,37 110,27-0, Milhões 50 mil / 50 mil XS Gas Natural EUR GASSM 5, Fev-18 Baa2 BBB BBB+ 108,99 0,60 109,77 0, Milhões 100 mil / 100 mil XS Iberdrola EUR IBESM 5,625 9-Mai-18 Baa1 BBB BBB+ 112,10 0,33 113,02-0, Milhões 50 mil / 50 mil XS ENEL EUR ENELIM 4, Jun-18 Baa2 BBB BBB+ 110,22 0,44 111,00 0, Milhões 1 mil / 1 mil XS RWE EUR RWE 5, Jul-18 Baa2 BBB BBB+ /*- 111,28 0,57 112,01 0, Milhões 1 mil / 1 mil FR EDF EUR EDF 5, Set-18 - A ,45 0,38 113,31 0, Milhões 50 mil / 50 mil XS ENEL EUR ENELIM 5, Out-18 Baa2 BBB BBB+ 114,22 0,54 115,10 0, Milhões 100 mil / 1 mil 5

6 Equipa e Contactos: DIRECÇÃO DE SALES & TRADING He ad o f Sale s & Trading Nuno Correia LB ncorreia@banifib.pt Marke t Inte llige nce Luís Sepúlveda LB lsepulveda@banifib.pt Equity De sk João Lontrão LB jlontrao@banifib.pt José Afonso LB jafonso@banifib.pt Nuno Miranda LB nmiranda@banifib.pt Pedro Henriques LB phenriques@banifib.pt Fixe d Inco me Trading Luís Ribeiro LB lribeiro@banifib.pt Nelson Costa LB ncosta@banifib.pt Fixe d Inco me Sale s & Distributio n De sk Luís Sepúlveda LB lsepulveda@banifib.pt Nuno Belchior LB nfigueirinhas@banifib.pt Sandra Penha LB spenha@banifib.pt Banif Trade r Frederico Xavier da Costa LB fcosta@banifib.pt Nuno Miranda LB nmiranda@banifib.pt Ricardo Oliveira LB roliveira@banifib.pt Lisbo a (LB) Banif Banco de Inve stime nto Av. José Malhoa, 22 2º Lisboa Portugal Tlf:

7 Disclaimer O presente documento foi preparado pelo Banif Banco de Investimento, S.A. tendo carácter reservado, encontrando-se expressamente proibida a sua difusão ou divulgação que não aos seus destinatários. O presente documento tem efeitos meramente informativos, não tendo destinatário individualizado ou definido, sendo a informação nele contida exclusivamente objetiva, sem qualquer elemento individualizado ou subjetivo. As informações aqui contidas não se destinam, não pretendem ser, nem poderão, em caso algum, ser configuradas como consultoria para investimento, porquanto as mesmas não têm em atenção quaisquer características individuais, tais como conhecimento, experiência, objetivos de investimento e perfil financeiro de uma pessoa ou entidade em concreto. O Banif Banco de Investimento, S.A. adverte, expressamente, que o presente documento, não se destina a ser usado por investidores concretos, porquanto não toma em consideração quaisquer elementos pessoais ou individualizantes. A informação contida neste documento tem carácter meramente informativo não tendo por finalidade sugerir e/ou orientar os seus destinatários quanto aos investimentos e desinvestimentos a efetuar, pelo que não pode, nem deve, ser entendida como uma sugestão ou recomendação em matéria de investimento, designadamente de aquisição e/ou de alienação de quaisquer valores mobiliários ou instrumentos financeiros mencionados no presente documento ou de realização de outro tipo de operações sobre os mesmos. Assim sendo, a informação contida neste documento não pode, nem deve, desencadear ou justificar qualquer ato ou omissão por parte dos seus destinatários, nem sustentar qualquer operação, transação, contrato ou compromisso, nem ainda substituir qualquer julgamento próprio dos mesmos, os quais serão sempre inteiramente responsáveis pelos seus atos e omissões. Para mais informações contacte o seu gestor de conta. Neste contexto, o Banif Banco de Investimento, S.A. declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido ou abusivo da informação contida neste documento. Por outro lado, qualquer Asset Allocation constante deste documento é meramente indicativo, podendo sofrer ajustamentos em função das alterações de mercado que, em cada momento, se venham a verificar. As rendibilidades indicadas constituem meras previsões, não constituindo qualquer garantia de rendibilidades futuras. 7

8