Módulo Retaguarda Relatórios e Relações

Transcrição

1 Módulo Retaguarda Relatórios e Relações 1

2 Objetivo Os relatórios e relações que podem ser exibidos no módulo Retaguarda são instrumentos valiosos para o gestor. Eles podem ser utilizados como auxílio à tomada de decisão. O objetivo desse texto é conhecer os relatórios e as relações do sistema disponibilizadas no módulo Retaguarda. 2

3 Relações do Retaguarda No menu Cliente serão listadas as relações referentes aos clientes registrados no sistema. 3

4 Relações do Retaguarda- Cliente Relação de Clientes: Relacionará os clientes registrados no sistema. Através desta tela pode-se emitir comunicados, mala direta e enviar e- mail aos clientes. Os dependentes e produtos de uso contínuo dos clientes também serão relacionados. 4

5 Relações do Retaguarda- Cliente Relação de Clientes Aniversariantes: Relacionará os clientes por mês ou dia do aniversário. Pode-se emitir as mala direta, emitir comunicado, enviar para os aniversariantes da relação. 5

6 Relações do Retaguarda- Cliente Relação de Créditos de Clientes: Listará a quantidade de créditos, os motivos de entrada e saída de crédito do cliente informado. 6

7 Relações do Retaguarda- Cliente Relação de Pontos de Fidelidade: Relacionará a quantidade de pontos de fidelidade e os motivos de entrada e saída de pontos do cliente relacionado. 7

8 Relações do Retaguarda- Cliente Relação de Representante: Relacionará os representantes registrados no sistema. 8

9 Relações do Retaguarda- Cliente Os representantes podem ser relacionados por cidade, bairro, período de cadastro e outros. 9

10 Relações do Retaguarda- Caixa No menu Caixa serão listadas as relações referentes ao caixa da empresa. 10

11 Relações do Retaguarda- Caixa Relação de Movimentações no PDV: Relacionará as movimentações de entrada de troco, saída e envio à tesouraria com seus respectivos motivos. 11

12 Relações do Retaguarda- Caixa Relatório do Caixa: Exibirá de forma detalhada todas as movimentações realizadas no caixa. Exemplo: Vendas por forma de pagamento, recebimentos de clientes, diferença de valores no caixa, descontos, etc. 12

13 Relações do Retaguarda- Caixa Relatório de Encerramentos por PDV: Relacionará o total do caixa no fechamento apurado pelo sistema e no fechamento informado pelo usuário. 13

14 Relações do Retaguarda- Venda No menu venda serão listadas as relações referentes as vendas, trocas de mercadorias, cancelamentos e preços de concorrentes. 14

15 Relações do Retaguarda- Venda Relação de Crediários Finalizados / Não Finalizados: Relacionará os clientes com crediário pendentes ou finalizados. 15

16 Relações do Retaguarda- Venda Relação de Vendas em Espera Canceladas: Relacionará as vendas que estavam em espera no PDV, e que foram canceladas pelo usuário ao pressionar a tecla F11 na tela de venda do PDV. 16

17 Relações do Retaguarda- Venda Todas as relações de vendas serão listadas no submenu Relações de Vendas. 17

18 Relações do Retaguarda- Venda Relação de vendas no Período: Relaciona de forma resumida ou discriminada todas as informações contidas em uma venda, como código da venda, cliente, produtos, forma de pagamento e outros. 18

19 Relações do Retaguarda- Venda Relação de Vendas por Cliente: Relacionará as vendas de um determinado cliente no período informado. 19

20 Relações do Retaguarda- Venda Relação de Vendas por Produto: Relacionará as vendas de um determinado produto no período informado. 20

21 Relações do Retaguarda- Venda Relação de Vendas por Produto Vendido: Relacionará todos os produtos vendidos no período. Pode-se separar os itens que serão relacionados por vendedor, zona de venda, depósito, etc. 21

22 Relações do Retaguarda- Venda Relação de Vendas por Fornecedor: Relacionará as vendas dos produtos de um determinado fornecedor. 22

23 Relações do Retaguarda- Venda Relação de Produtos Consignados Vendidos: Listará o total de vendas de produtos que estavam em consignação. 23

24 Relações do Retaguarda- Venda Relação de Vendas para a Entrega: A relação exibirá as vendas com entregas que já foram finalizadas. 24

25 Relações do Retaguarda- Venda Relação de Vendas por Vendedor: A relação exibirá as vendas do período realizadas pelo vendedor informado. 25

26 Relações do Retaguarda- Venda Relação de Vendas por Referência: Exibirá as vendas dos produtos de determinada referência. O usuário deve informar o período de vendas para gerar a relação. 26

27 Relações do Retaguarda- Venda Relação de Vendas por Forma de Pagamento: Relacionará as vendas realizadas em determinada forma de pagamento. 27

28 Relações do Retaguarda- Venda Relação de Vendas por Convênio: Exibirá as vendas registradas para clientes de um determinado convênio. 28

29 Relações do Retaguarda- Venda Relação de Vendas por Lote: Exibirá as vendas dos produtos de um determinado lote. 29

30 Relações do Retaguarda- Venda Relação de Vendas Discriminadas por Grupo/Marca/Linha/Subgrupo: Relacionará as vendas dos produtos de um determinado grupo, marca, linha e subgrupo. 30

31 Relações do Retaguarda- Venda Relação de Vendas Agrupadas por Grupo/Marca/Subgrupo: Relacionará o total de vendas agrupando os produtos por grupo, marca e subgrupo. 31

32 Relações do Retaguarda- Venda Relação de Vendas Diário/Mensal: Exibirá as vendas do período discriminado o total de vendas do dia ou do mês. 32

33 Relações do Retaguarda- Venda Relação de Vendas Semanal: Relacionará as vendas do mês discriminado o total de vendas por semana. 33

34 Relações do Retaguarda- Venda Relação de Vendas Relacionará as vendas dos produtos armazenados em determinada localização. 34

35 Relações do Retaguarda- Venda Relação de Vendas e Lucratividade no período: Listará os produtos e suas respectivas margens de venda em um determinado período. O sistema exibe a margem de lucro bruto para cada produto. 35

36 Relações do Retaguarda- Venda Resumo de Vendas: exibir o resumo das vendas em uma determinada data e do mês referente a data. 36

37 Relações do Retaguarda- Venda Resumo de Vendas: Exibirá também, o total de vendas em cada forma de pagamento, os recebimentos, o valor de troco das vendas, o número de vendas e o total de vendas. 37

38 Relações do Retaguarda- Venda Relação de Produtos Não Comprados ou Vendidos: Relacionará os produtos que não foram comprados ou que não forma vendidos no período especificado. 38

39 Relações do Retaguarda- Venda Relação de Vendas por Comanda/Mesa: Relacionará as vendas registradas em uma determinada mesa ou comanda. Deve-se informar o período de vendas e o número da mesa ou comanda para gerar a relação. 39

40 Relações do Retaguarda- Venda Relação de Produtos Vendidos em Promoção: Relacionará o valor total de itens vendidos na promoção, e o número de produtos vendidos. 40

41 Relações do Retaguarda- Venda Relação de Itens Cancelados: Relacionará os produtos inclusos em vendas canceladas no período. Serão consideradas apenas as vendas canceladas na tela Cancelar Venda do módulo Retaguarda. 41

42 Relações do Retaguarda- Venda/Comissão No submenu comissão serão listadas as relações referentes as comissões de vendedores ou clientes comissionados. 42

43 Relações do Retaguarda- Venda/Comissão Relação de Comissão/Baixado: Exibirá o valor a ser pago de comissões de acordo com os valores pagos pelo cliente, ou seja, não serão consideradas parcelas de vendas a prazo não baixadas. 43

44 Relações do Retaguarda- Venda/Comissão Relação de Comissão/ Produto: Exibirá o valor a ser pago de comissão sobre cada produto vendido. A comissão deve ser informada no cadastro de produto para que seja relacionada nesta tela. 44

45 Relações do Retaguarda- Venda/Comissão Relação de Comissão / Orçamento: Exibirá o valor a ser pago de comissão sobre cada orçamento aprovado. A comissão deve ser informada no cadastro de orçamento para que seja relacionada nesta tela. 45

46 Relações do Retaguarda- Venda/Comissão Relação de Comissão / Grupo de Produto - Desconto: Exibirá o valor a ser pago de comissão sobre os produtos de cada grupo de produto, considerando o desconto concedido no produto para calcular a comissão do vendedor. Observação: A porcentagem de comissão de acordo com o desconto concedido deve ser registrada no Cadastro de Funcionário do módulo RH. 46

47 Relações do Retaguarda- Venda/Comissão Relação de Comissão / Lista de Preço: Exibirá o valor a ser pago de comissão sobre a venda de acordo com a porcentagem de comissão informada na lista de preço do item. 47

48 Relações do Retaguarda- Venda/Comissão Relação de Comissão por Grupo/Subgrupo: Exibirá o valor a ser pago de comissão agrupando por grupo ou subgrupo de produtos. 48

49 Relações do Retaguarda- Venda/Orçamento No submenu Orçamento serão listadas as relações referentes à orçamentos registrados no sistema. 49

50 Relações do Retaguarda- Venda/Orçamento Relação de Orçamentos no Período: Relacionará os orçamentos registrados no período. Pode-se selecionar somente orçamentos de um determinado vendedor, situação, empresa, etc. 50

51 Relações do Retaguarda- Venda/Orçamento Relação de Orçamentos por Produto: Relacionará os orçamentos na qual está contido o produto informado pelo usuário. 51

52 Relações do Retaguarda- Venda/Orçamento Relação de Vendas geradas por Orçamento: Relacionará as vendas geradas ao aprovar um orçamento. 52

53 Relações do Retaguarda- Venda/Orçamento Relação de Orçamentos Agrupados por Produtos: Relacionará os produtos, e o total orçado para o produto em todos orçamentos do período. 53

54 Relações do Retaguarda- Venda/Orçamento Relação de Orçamentos por Kit Detalhado: Relacionará o produto final(kit) e os itens inclusos no kit (matérias-primas) do item final. Serão relacionadas somente as mercadorias de kit informadas ao registrar orçamentos. 54

55 Relações do Retaguarda- Venda/ Carga Carga: As relações do submenu Carga relacionará respectivamente, as cargas que foram fechadas e as cargas em aberto. 55

56 Relações do Retaguarda- Venda/ Devolução Relação de Devolução de Mercadoria: Relacionarão as devoluções registradas no período. 56

57 Relações do Retaguarda- Venda/ Devolução Relação de Devolução de Mercadoria: Pode-se relacionar as devoluções registradas no período separando-as por cliente, vendedor ou motivo da devolução. 57

58 Relações do Retaguarda- Venda/ Relação de Troca Relação de Troca: Relacionará as trocas de mercadorias registradas em determinado período. 58

59 Relações do Retaguarda- Venda/ Relação de Troca Relação de Troca: Pode-se selecionar as trocas que serão relacionadas por vendedor, cliente, produto, etc. Além disso, é possível gerar um ranking de produtos devolvidos no período. 59

60 Relações do Retaguarda- Venda/ Relação de vendas canceladas Relação de Vendas Canceladas: Relacionará as vendas canceladas no período. 60

61 Relações do Retaguarda- Venda/ Relação de vendas canceladas Relação de Vendas Canceladas: Informações como: código da venda, usuário que cancelou a venda, data e motivo de cancelamento serão relacionadas nesta tela. 61

62 Relações do Retaguarda- Venda/ Relação de preços de concorrentes Relação de Preços de Concorrentes: Listará os produtos e o preço de venda do concorrente para o produto. 62

63 Relações do Retaguarda- Venda/ Relação de preços de concorrentes Relação de Preços de Concorrentes: Na relação é possível comparar o preço de venda da empresa com o preço de venda do concorrente. O sistema exibirá o maior preço e a média entre os dois preços. 63

64 Relações do Retaguarda- Consignação Consignação: As relações do menu Consignação relacionarão as consignações registradas para pagamento de comissões, produtos vendidos ou devolvidos através de consignação, e as consignações pendentes. 64

65 Relações do Retaguarda- Consignação Relação de Consignação / Comissão: Relacionará as comissões de um determinado vendedor, e exibirá o valor de comissão a ser pago para o mesmo de acordo com a porcentagem de comissão do vendedor (informada no Cadastro de Funcionário). 65

66 Relações do Retaguarda- Consignação Relação de Consignação Resumida: Relacionará para cada consignação a quantidade de itens consignados, a quantidade de itens devolvidos e vendidos e o valor total vendido, devolvido ou consignado. 66

67 Relações do Retaguarda- Consignação Relação de Consignação Vendido / Devolvido: Nesta tela o usuário deve selecionar no campo tipo quais produtos serão relacionados: os vendidos por consignação ou devolvidos. 67

68 Relações do Retaguarda- Consignação Consignação Pendente: Relacionará as consignações registradas no sistema que não foram finalizadas, ou seja, quantidade de produtos que ainda não foram devolvidos ou vendidos. 68

69 Relações do Retaguarda- Análise/Vendas No submenu Vendas do menu Análise serão relacionados os relatórios de análise de vendas. 69

70 Relações do Retaguarda- Análise/Vendas Comparativo de Vendas: Relacionará um comparativo entre o valor de vendas em períodos distintos. É possível alterar o mês e o ano dos períodos para gerar o comparativo. 70

71 Relações do Retaguarda- Análise/Vendas Gerar a Análise de Vendas: Esta tela apenas faz os cálculos dos valores das análises, mas não os exibe na tela, para visualizar os valores gerados utilize as telas 'Análise de Venda Pontual' e 'Análise de Venda Comparativa. Com os cálculos gerados é possível analisar as vendas de um determinado período sinteticamente, ou seja, serão relacionados os valores de vendas de forma resumida. 71

72 Relações do Retaguarda- Análise/Vendas Análise de vendas Pontual: A partir desta tela é possível verificar o desempenho de um item isoladamente no período. Ex: é possível saber se a venda dele caiu ou aumentou durante o período. A analise pontual, é usada para verificar a variação das vendas de um determinado produto, cliente, etc. 72

73 Relações do Retaguarda- Análise/Vendas A partir desta tela é possível verificar o desempenho de um item comparando-o com os outros item do mesmo filtro no período. Exemplo: Analisar o valor de vendas para todas as cidades, comparando as que vendem mais com as que vendem menos. 73

74 Relações do Retaguarda- Análise/Vendas Curva ABC: Relacionará um ranking dos itens mais vendidos por valor de vendas ou quantidade de itens vendido, classificando-os de acordo com a contribuição do produto no faturamento da empresa. 74

75 Relações do Retaguarda- Análise/Vendas Listar a quantidade vendida dos produtos no período selecionado, bem como a quantidade comprada com Nota fiscal. Esta relação permite que o usuário saiba a quantidade de produtos comprados com nota de acordo com o que foi vendido no período selecionado. 75

76 Dúvidas? Acesse o site e conecte-se ao suporte on-line. 76