PESQUISA ADEMI DO MERCADO IMOBILIÁRIO

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1 PESQUISA ADEMI DO MERCADO IMOBILIÁRIO RELATÓRIO DE NOVEMBRO DE 2013 I INTRODUÇÃO O objetivo deste relatório é analisar os resultados da Pesquisa ADEMI no mês de novembro de 2013 no que diz respeito ao VSO (Vendas Sobre Oferta, antigo IVV), às unidades disponíveis para venda e às efetivamente escrituradas. Os números foram estudados de forma geral e segmentados por região, finalidade, tipologia e preço/m² privativo. II - CONCEITOS UTILIZADOS Unidades Disponíveis: são todas as unidades colocadas à venda (estoque + lançamentos no mês das principais incorporadoras atuantes na cidade do Rio de Janeiro), isto é, todas as unidades dos empreendimentos participantes da Pesquisa ADEMI menos as permutadas, as vendidas e as fora de venda. Escrituras: são as unidades efetivamente vendidas (escrituradas). Na análise temporal (item IV), o total escriturado no período é o somatório das escrituras nos meses. VSO Vendas Sobre Oferta (antigo IVV Índice de Velocidade de Vendas): é a relação entre as unidades escrituradas no mês e as unidades disponíveis no início do mesmo mês. Na totalização do período, o VSO médio é obtido através da média dos VSOs mensais. III LANÇAMENTOS A tabela e o gráfico a seguir mostram o comportamento dos lançamentos 1 imobiliários na cidade do Rio de Janeiro, no período de novembro de 2012 a novembro de Mês Lançamentos Empreendimentos Unidades Nov/ Dez/ Jan/ Fev/ Mar/ Abr/ Mai/ Jun/ Jul/ Ago/ Set/ Out/ Nov/ Total Unidades Lançadas Novembro 2012 a Novembro Variações no total de empreendimentos e/ou unidades podem ocorrer devido à inclusão de empreendimentos no banco de dados da pesquisa e/ou alteração cadastral na data de lançamento do empreendimento informadas a posteriori. ADEMI Departamento de Pesquisa 1

2 Em novembro de 2013 foram lançados 18 empreendimentos na cidade do Rio de Janeiro, 13 residenciais, 3 comerciais e 2 hotéis, totalizando novas unidades, a saber: residenciais (82 na Barra da Tijuca, 12 em Botafogo, 434 no Cachambi, 996 em Campo Grande, 308 no Engenho de Dentro, 77 na Freguesia, 8 no Pechincha, 36 em Olaria e 675 no Recreio dos Bandeirantes), 791 comerciais (347 em Barra da Tijuca, 330 na Taquara e 114 em Vila Isabel) e 482 unidades hoteleiras (378 na Barra da Tijuca e 104 em Copacabana). Comparando novembro de 2012 com novembro de 2013 observa-se que o número de unidades lançadas no mês teve crescimento de 51%. Em novembro de 2013 foram lançadas novas unidades ante as em novembro do ano anterior. O mês com o maior número de unidades lançadas de novembro de 2012 a novembro de 2013 foi novembro de Janeiro de 2013, foi o mês com menos unidades lançadas no período, 42. IV PERFORMANCE COMERCIAL - ANÁLISE TEMPORAL O universo da Pesquisa ADEMI de vendas (Performance Comercial) é composto pelos empreendimentos (estoque + lançamentos no mês) das principais incorporadoras atuantes na cidade do Rio de Janeiro. A tabela a seguir mostra os resultados da Pesquisa ADEMI de Performance Comercial 2 no período de novembro de 2012 a novembro de MÊS/ANO EMPREEND. PARTICIPANTES DA PESQUISA UNIDADES DISPONÍVEIS UNIDADES ESCRITURADAS VSO Nov/ ,6% Dez/ ,0% Jan/ ,4% Fev/ ,1% Mar/ ,9% Abr/ ,1% Mai/ ,2% Jun/ ,1% Jul/ ,6% Ago/ ,6% Set/ ,4% Out/ ,7% Nov/ ,4% Totais / Médias ,5% Em novembro de 2013, a pesquisa ADEMI de vendas registrou a participação de 324 empreendimentos com um estoque de unidades. Analisando o número de unidades disponíveis ao longo dos meses, no período de novembro de 2012 a novembro de 2013, verifica-se que março de 2013 foi o mês que apresentou o maior estoque de unidades disponíveis para venda, , conforme ilustra o gráfico a seguir. 2 Para informações completas acesse as Vendas no Mês/Semana dentro da seção Pesquisa ADEMI do Mercado Imobiliário no site da ADEMI ( ADEMI Departamento de Pesquisa 2

3 Unidades Disponíveis - Novembro 2012 a Novembro Do total disponibilizado para a venda em novembro de 2013, foram escrituradas unidades contra as 986 unidades em novembro de Comparando os períodos apresentados anteriormente, verifica-se que as unidades vendidas registraram alta 89%. O mês que atingiu o maior número de unidades escrituradas em todo o período, de novembro de 2012 a novembro de 2013, foi março de 2013, com unidades. Já o mês com o menor número de vendas foi janeiro de 2013 com 606 unidades vendidas, conforme ilustra o gráfico a seguir. Unidades Vendidas - Novembro 2012 a Novembro O gráfico a seguir mostra o comportamento do índice de Vendas Sobre Oferta de novembro de 2012 a novembro de O VSO total do mês de novembro de 2013 foi 15,4%, enquanto o de novembro de 2012 foi 8,6%. 24,0% 20,0% 16,0% 12,0% 8,0% 4,0% 0,0% V.S.O. (Venda Sobre Oferta) ADEMI Departamento de Pesquisa 3

4 V -ANÁLISE GERAL No mês de novembro de 2013, em um universo de 324 empreendimentos acompanhados pela Pesquisa ADEMI de Performance Comercial, todos os 324 responderam à pesquisa, totalizando unidades. Encontravam-se disponíveis para venda unidades e foram escrituradas O VSO do mês foi de 15,4%. Saldo de Disponíveis x Unid. Escrituradas Novembro ,4% Empreendimentos: 324 Unidades: Saldo de Disponíveis 84,6% Escrituradas Unidades Disponíveis: Unidades Escrituradas: VSO: 15,4% VI ANÁLISE POR ÁREA DE PLANEJAMENTO (AP) AP 1: I RA - Portuária, II RA - Centro, III RA - Rio Comprido, VII RA - São Cristóvão, XXI RA - Ilha de Paquetá e XXIII RA - Santa Teresa. AP 2: IV RA - Botafogo, V RA - Copacabana, VI RA - Lagoa, XXVII RA - Rocinha, VIII RA - Tijuca e IX RA - Vila Isabel. AP 3: X RA - Ramos, XXX RA - Complexo da Maré, XIII RA - Méier, XXVIII - Jacarezinho, XIV RA - Irajá, XV RA - Madureira, XII RA - Inhaúma, XXIX RA - Complexo do Alemão, XI RA - Penha, XXXI RA - Vigário Geral, XXII RA - Anchieta, XXV RA - Pavuna e XX RA - Ilha do Governador. AP 4: XVI RA - Jacarepaguá, XXXIV RA - Cidade de Deus e XXIV RA - Barra da Tijuca. AP 5: XVII RA - Bangu, XXXIII RA - Realengo, XVIII RA - Campo Grande, XIX RA - Santa Cruz e XXVI RA - Guaratiba. Definição: RA - Região Administrativa A tabela e os gráficos a seguir mostram os resultados da Pesquisa ADEMI de Performance Comercial quanto às áreas de planejamento citadas acima para o mês novembro de AP 1 AP 2 AP 3 AP 4 AP 5 Total Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO ,3% ,9% ,9% ,9% ,8% ,4% Disponíveis por AP Novembro ,4% 4,1% 13,5% AP 1 Escrituras por AP Novembro ,4% 10,4% 7,7% AP 1 20,9% AP 2 AP 3 27,2% AP 2 AP 3 60,2% AP 4 AP 5 54,4% AP 4 AP 5 ADEMI Departamento de Pesquisa 4

5 Em novembro de 2013 a AP 4 disponibilizou o maior número de unidades para venda, unidades, correspondendo a 60,2% do total ofertado e escriturou o maior número de unidades, unidades (54,4% do total vendido). Bairros Disp. Escr. VSO AP 1 Santo Cristo ,0% Centro ,0% Lapa ,0% São Cristóvão ,9% Benfica 1 0 0,0% Total AP ,3% AP 2 Botafogo ,7% Flamengo ,0% Laranjeiras ,5% Lagoa 2 0 0,0% Leblon 2 0 0,0% São Conrado ,0% Tijuca ,8% Grajaú ,0% Vila Isabel ,6% Total AP ,9% AP 3 Riachuelo ,0% Engenho Novo ,4% Méier ,7% Cachambi ,8% Pilares ,2% Vila da Penha ,0% Irajá ,8% Quintino Bocaiúva 3 0 0,0% Madureira ,5% Rocha Miranda ,1% Maria da Graça ,0% Del Castilho ,0% Engenho da Rainha ,0% Tomás Coelho ,8% Penha ,0% Parada de Lucas 1 0 0,0% Pavuna ,7% Total AP ,9% AP 4 Jacarepaguá* ,2% Anil ,0% Gardênia ,0% Curicica ,0% Freguesia ,1% Pechincha ,2% Taquara ,9% Tanque ,0% Praça Seca ,6% Vila Valqueire ,9% Barra da Tijuca ,1% Camorim ,0% Vargem Pequena ,5% Vargem Grande ,0% Recreio ,5% Total AP ,9% AP 5 Bangu ,0% Campo Grande ,9% Pedra de Guaratiba ,0% Total AP ,8% * Refere-se ao bairro e não à região administrativa A tabela ao lado, mostra como se distribuíram as unidades ofertadas e vendidas em cada bairro quanto às Áreas de Planejamento. A AP 1 apresentou o menor número de unidades escrituradas em novembro de No total, foram 7 unidades vendidas em São Cristóvão, das 164 ofertadas nessa AP. Em comparação com o mês anterior, no qual foram escrituradas 9 unidades, essa AP registrou uma queda de 22% em seu desempenho de vendas no mês de novembro de A AP 2 apresentou o melhor VSO do mês, das 494 unidades disponibilizadas para a venda, foram escrituradas 143 (3 em Botafogo, 1 em Laranjeiras, 13 no Grajaú, 12 na Tijuca e 114 em Vila Isabel). O VSO dessa AP foi de 28,9% e seu desempenho de vendas foi 267% superior ao observado em outubro (39 unidades vendidas). A AP 3 vendeu 505 unidades das disponíveis e seu VSO ficou em 19,9%. Dentre os bairros da AP3, o Cachambi foi o bairro que apresentou o maior número de escrituras, 396 unidades. As outras vendas ocorreram nos seguintes bairros: 30 em Del Castilho, 2 no Engenho da Rainha, 1 no Engenho Novo, 2 no Irajá, 2 em Madureira, 3 no Méier, 26 na Pavuna, 7 na Penha, 12 em Rocha Miranda, 1 em Pilares, 7 em Tomás Coelho e 16 em Vila da Penha. Comparando com o mês anterior (no qual foram escrituradas 542 unidades) houve diminuição de 7% nas vendas. A AP 4 registrou um total de unidades vendidas das ofertadas, a saber: 430 na Barra da Tijuca, 24 na Freguesia, 1 em Anil, 1 em Vargem Grande, 202 em Vargem Pequena, 26 em Jacarepaguá*, 7 no Pechincha, 92 na Taquara, 227 no Recreio dos Bandeirantes, 1 na Praça Seca e 1 em Vila Valqueire. Seu VSO foi de 13,9% e seu desempenho em relação ao mês anterior (462 unidades vendidas) foi 119% superior. Por fim, a AP 5, disponibilizou unidades e escriturou 193, das quais, 191 foram em Campo Grande e 2 em Pedra de Guaratiba. O VSO da região foi de 11,8%. Seu desempenho comparado ao mês anterior (54 unidades vendidas) foi 257% superior. ADEMI Departamento de Pesquisa 5

6 O quadro a seguir mostra o desempenho dos bairros quanto às unidades disponibilizadas para venda e às efetivamente vendidas no mês de novembro de RANKING DE BAIRROS - Novembro 2013 BAIRRO POSIÇÃO VENDAS BAIRRO POSIÇÃO UNIDADES DISPONÍVEIS Barra da Tijuca 1º 430 Recreio 1º Cachambi 2º 396 Barra da Tijuca 2º Recreio 3º 227 Campo Grande 3º Vargem Pequena 4º 202 Taquara 4º 930 Campo Grande 5º 191 Cachambi 5º 736 Vila Isabel 6º 114 Vila da Penha 6º 526 Taquara 7º 92 Freguesia 7º 468 Del Castilho 8º 30 Del Castilho 8º 377 Jacarepaguá* 9º 26 Jacarepaguá* 9º 284 Pavuna 9º 26 Vargem Pequena 10º 239 Freguesia 10º 24 Vila Isabel 11º 205 Vila da Penha 11º 16 Rocha Miranda 12º 169 Grajaú 12º 13 Tijuca 13º 154 Rocha Miranda 13º 12 Gardênia 13º 154 Tijuca 13º 12 Penha 14º 139 Penha 14º 7 Pechincha 15º 134 Pechincha 14º 7 Pavuna 16º 132 São Cristóvão 14º 7 Maria da Graça 17º 125 Tomás Coelho 14º 7 Curicica 18º 94 Méier 15º 3 Camorim 19º 86 Botafogo 15º 3 Méier 20º 81 Madureira 16º 2 Pilares 20º 81 Irajá 16º 2 Engenho Novo 21º 71 Engenho da Rainha 16º 2 Praça Seca 22º 62 Pedra de Guaratiba 16º 2 Lapa 23º 54 Pilares 17º 1 Vila Valqueire 24º 53 Engenho Novo 17º 1 Grajaú 25º 50 Praça Seca 17º 1 Santo Cristo 26º 47 Vila Valqueire 17º 1 São Cristóvão 27º 39 Laranjeiras 17º 1 Bangu 28º 34 Vargem Grande 17º 1 Madureira 29º 31 Anil 17º 1 São Conrado 30º 30 Total Flamengo 31º 25 Centro 32º 23 Riachuelo 33º 20 Tomás Coelho 34º 19 Botafogo 35º 18 Irajá 36º 17 Tanque 36º 17 Laranjeiras 37º 8 Engenho da Rainha 38º 4 Quintino Bocaiúva 39º 3 Pedra de Guaratiba 40º 2 Lagoa 40º 2 Leblon 40º 2 Vargem Grande 41º 1 Anil 41º 1 Benfica 41º 1 Parada de Lucas 41º 1 *Refere-se ao bairro e não à região administrativa Total ADEMI Departamento de Pesquisa 6

7 Em novembro de 2013, a Barra da Tijuca atingiu o primeiro lugar no ranking de unidades vendidas com 430 unidades, em segundo lugar ficou o Cachambi com 396 unidades e, em terceiro, o Recreio com 227 unidades escrituradas. Vargem Pequena ocupou a quarta posição com 202 unidades vendidas e Campo Grande a quinta com 191. Os cinco primeiros colocados somaram 78% do total vendido em novembro de Com relação às unidades disponíveis, Recreio apresentou o maior estoque, 2.397, seguido da Barra da Tijuca (2.371) e de Jacarepaguá (2.197). Campo Grande ocupou o quarto lugar com unidades e Cachambi o quinto com 736 unidades. VII ANÁLISE POR TIPOLOGIA/FINALIDADE O quadro e os gráficos a seguir mostram como se distribuem as unidades residenciais e comerciais dentro do universo da Pesquisa ADEMI. Comercial Residencial Hotel Total Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO ,0% ,8% ,2% ,4% Do total de unidades disponíveis à venda no mês de novembro de 2013, 72% eram residenciais, 26% comerciais e 2% hoteleiras. Quanto às unidades escrituradas, 65% eram residenciais, 34% comerciais e 1% hoteleiras. i RESIDENCIAL Quartos Disp. Escr. VSO 1 Q ,1% 2 Q ,9% 3 Q ,6% 4 Q ,8% 5 Q ,0% Loft 2 0 0,0% Lote ,5% Total ,8% Escrituras por Tipologia Residencial - Novembro ,0% 0,0% 2,1% 3,5% 25,6% 51,9% 16,9% 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 5 Q Loft Lote As tipologias 2 e 3 quartos apresentaram, no mês de novembro de 2013, a maior oferta e o maior volume de vendas. Foram ofertadas unidades com 2 quartos e com 3 quartos, as duas tipologias representaram, juntas, 78% de tudo o que foi disponibilizado para a venda no mês (48% 2 quartos e 30% 3 quartos ). Quanto às vendas, foram escrituradas 625 unidades de 2 quartos e 309 unidades de 3 quartos, correspondendo, na soma, a 78% das vendas totais do mês. ADEMI Departamento de Pesquisa 7

8 ii COMERCIAL Tipo Disp. Escr. VSO Sala ,3% Loja ,0% Total ,0% Unid. Disponíveis x Unid. Escrituradas por Tipologia Comercial Novembro 2013 Escrituras por Tipologia Comercial - Novembro ,3% Disponíveis Escrituras Sala Loja 0 Sala Loja 99,7% No mês de novembro de 2013 foram vendidas 632 salas e 2 lojas. O VSO médio da tipologia comercial ficou em 20%. VIII ANÁLISE POR FAIXA DE PREÇO/M² PRIVATIVO Até R$2.000 De R$2.001 a R$4.000 De R$4.001 a Acima de Total Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO ,8% ,8% ,5% ,3% ,4% 30,0% Percentual de Venda sobre Oferta 27,3% Disponíveis por Preço/M² Priv. Nov 2013 Escrituradas por Preço/M² Priv. Nov ,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 17,8% 10,8% Até R$2.000 De R$2.001 a R$ ,5% De R$4.001 a Acima de 16% 66% 2% 16% Até R$2.000 De R$2.001 a R$4.000 De R$4.001 a Acima de 29% 2% 58% 11% Até R$2.000 De R$2.001 a R$4.000 De R$4.001 a Acima de Em novembro de 2013, a maior oferta e a maior vendagem foram de imóveis com preço médio por metro quadrado de R$4.001 a. Foram disponibilizadas para a venda unidades de imóveis com preço médio por metro quadrado de R$4.001 a, representando 66% do total ofertado no mês de novembro, e foram vendidas unidades nessa faixa de preço/m², correspondendo a 58% das vendas no mês. O maior VSO médio do mês, 27,3%, ficou com imóveis com preço médio por metro quadrado acima de. ADEMI Departamento de Pesquisa 8