PESQUISA ADEMI DO MERCADO IMOBILIÁRIO

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1 PESQUISA ADEMI DO MERCADO IMOBILIÁRIO RELATÓRIO DE MARÇO DE 21 I INTRODUÇÃO O objetivo deste relatório é analisar os resultados da Pesquisa ADEMI no mês de março de 21 no que diz respeito ao VSO (Vendas Sobre Oferta, antigo IVV), às unidades disponíveis para venda e às efetivamente escrituradas. Os números foram estudados de forma geral e segmentada por região, finalidade, tipologia e preço/m² privativo. II - CONCEITOS UTILIZADOS Unidades : são todas as unidades colocadas a venda, isto é, todas as unidades do empreendimento menos as permutadas, as vendidas e as fora de venda. Na análise no tempo (item IV) considera-se como unidades disponíveis no período a média aritmética das unidades disponíveis nos meses. : são as unidades efetivamente vendidas (escrituradas). Na análise temporal, o total escriturado no período é o somatório das escrituras nos meses. VSO Vendas Sobre Oferta (antigo IVV Índice de Velocidade de Vendas): é a relação entre as unidades escrituradas no mês e as unidades disponíveis no início do mesmo mês. Na totalização do período, o VSO médio é obtido através da média dos VSOs mensais. III LANÇAMENTOS A tabela e o gráfico a seguir mostram o comportamento dos lançamentos imobiliários na cidade do Rio de Janeiro, no período de março de 29 a março de Mês Lançamentos Empreendimentos Unidades mar/ abr/ mai/ jun/ jul/ ago/ set/ out/ nov/ dez/ jan/ fev/ mar/ Total mar/9 Unidades Lançadas - Março 29 a Março 21 abr/9 mai/9 jun/9 jul/9 ago/9 set/9 out/9 nov/9 dez/9 jan/1 fev/1 mar/1 Em março de 21 foram lançados 1 empreendimentos na cidade do Rio de Janeiro, todos residenciais, totalizando 1.32 novas unidades: 662 em Campo Grande, 22 na Barra da Tijuca, 5 em Botafogo, 1 na Tijuca, 312 na Vila da Penha, 78 no Cachambi e 168 no Recreio dos Bandeirantes. 2 1 Variações no total de empreendimentos e/ou unidades podem ocorrer devido à inclusão de empreendimentos no banco de dados da pesquisa e/ou alteração cadastral na data de lançamento do empreendimento informadas a posteriori. 2 Para informações mais detalhadas acesse a Consulta Personalizada na seção Pesquisa ADEMI do Mercado Imobiliário no site da ADEMI ( 26/11/21 ADEMI Departamento de Pesquisa 1

2 Tradicionalmente, em função das férias escolares, os meses de janeiro e fevereiro registram poucos lançamentos. A partir de março, o mercado costuma se recuperar, acumulando, muitas vezes, o que deixou de ser lançado no período entre o Natal e o Carnaval. Em 21 o mercado se antecipou e já em fevereiro lançou o que era esperado para março, ficando este com o resíduo de 1.32 unidades. Ainda assim, um aumento de 24,36% se comparado com março de 29 quando foram lançadas 1.47 unidades. O mês com mais unidades lançadas entre março de 29 e março de 21 foi dezembro de 29 com novas unidades, já o mês de janeiro de 21 é o mês com menos unidades lançadas no período, 32. IV PERFORMANCE COMERCIAL - ANÁLISE TEMPORAL A tabela e gráficos a seguir mostram os resultados da Pesquisa ADEMI de Performance Comercial 3 no período de março de 29 a março de 21. MÊS/ANO UNIDADES DISPONÍVEIS UNIDADES ESCRITURADAS TOTAL À VISTA + FIN. DIR. FIN. CEF + BCOS. PRIV. À VISTA + FIN. DIR. FIN. CEF + BCOS. PRIV. mar/ ,6% 83,2% 16,8% abr/ ,3% 79,5% 2,5% mai/ ,% 6,2% 39,8% jun/ ,5% 44,9% 55,1% jul/ ,2% 37,9% 62,1% ago/ ,9% 22,6% 77,4% set/ ,2% 43,2% 56,8% out/ ,7% 68,5% 31,5% nov/ ,3% 6,6% 39,4% dez/ ,4% 61,% 39,% jan/ ,5% 61,1% 38,9% fev/ ,1% 4,1% 59,9% mar/ ,7% 64,4% 35,6% Totais / Médias ,% 55,9% 44,1% VSO COMPOSIÇÃO PERCENTUAL Unidades X Unidades Escrituradas Março 29 a Março UNIDADES DISPONÍVEIS UNIDADES ESCRITURADAS mar/9 abr/9 mai/9 jun/9 jul/9 ago/9 set/9 out/9 nov/9 dez/9 jan/1 fev/1 mar/1 3 Para informações completas acesse a Performance Comercial (semanal e mensal) dentro da seção Pesquisa ADEMI do Mercado Imobiliário no site da ADEMI ( 26/11/21 ADEMI Departamento de Pesquisa 2

3 No período de março de 29 a março de 21 houve um aumento de 42,65% no número de unidades disponíveis, que subiram de 9.81 para Já as vendas aumentaram 11,88%, passando e 743 unidades em março de 29 para 1.5 em março de 21. As unidades escrituradas com pagamento à vista ou financiamento direto do incorporador aumentaram de 618 em março de 29 para 966 em março de 21. Já as unidades vendidas com financiamento bancário (bancos privados e CEF) aumentaram de 125 unidades para 534 no mesmo período. O gráfico a seguir mostra a evolução do percentual escriturado com financiamento bancário no período de março de 29 a março de 21. 9,% 8,% 7,% 6,% 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% mar/9 Participação Percentual das Vendas com Finaciamento Bancário Março 29 a Março 21 abr/9 mai/9 jun/9 jul/9 ago/9 set/9 out/9 nov/9 dez/9 jan/1 fev/1 mar/1 O percentual vendido com financiamento direto do incorporador ou à vista era de 83,2% em março de 29 e caiu para 64,4% em março de 21, e, portanto, o percentual de unidades vendidas com financiamento bancário subiu de 16,8% em março de 29 para 35,6% em março de 21. O gráfico a seguir mostra o comportamento do índice de Vendas Sobre Oferta de março de 29 a março de 21. O VSO total do mês de março de 21 foi 1,7%, enquanto que o de março de 29 foi 7,6%. 4 VSO - Março 29 a Março 21 16,% 14,% 12,% 1,% 8,% 6,% 4,% 2,%,% mar/9 abr/9 mai/9 jun/9 jul/9 ago/9 set/9 out/9 nov/9 dez/9 jan/1 fev/1 mar/1 4 Os dados completos de cada mês estão disponíveis nos relatórios correspondentes no site da ADEMI em Pesquisa ADEMI / Relatórios. 26/11/21 ADEMI Departamento de Pesquisa 3

4 V -ANÁLISE GERAL No mês de março de 21, em um universo de 223 empreendimentos acompanhados pela Pesquisa ADEMI de Performance Comercial, 214 responderam à pesquisa, totalizando unidades. Encontravam-se disponíveis para venda unidades e foram escrituradas 1.5 (64,4% através de pagamento à vista ou financiamento direto do incorporador e 35,6% através de financiamento da CEF e dos bancos privados). O VSO do mês foi de 1,7%. Empreendimentos: 214 Unidades Escrituradas: 1.5 Unidades: À Vista: 6 Unidades : Financiamento Direto: 96 VSO: 1,7% Financiamento CEF: 149 Financiamento Bancos: 385 Março 21 Composição Percentual do Total Escriturado - Março 21 1% 25,7%,4% 9,9% 64,% 9% Escrituradas À VISTA FIN. DIRETO FIN. CEF FIN. BCO. PRIV. VI ANÁLISE POR REGIÃO No mês de março de 21 as Regiões analisadas são compostas pelos seguintes bairros: 1: Barra da Tijuca, Jacarepaguá, Recreio dos Bandeirantes, Vargem Grande, Vargem Pequena e Vila Valqueire. 2: Botafogo, Catete, Copacabana, Gávea, Humaitá, Ipanema, Jardim Botânico, Lagoa, Laranjeiras, Leblon, São Conrado e Urca. 3: Cachambi, Campinho, Lins de Vasconcelos, Méier, Tijuca, Vila da Penha e Vila Isabel. 4: Centro, Cidade Nova, Estácio, Rio Comprido, Santa Tereza e São Cristóvão. 5: Ilha do Governado, Bonsucesso, Ramos, Olaria, Penha, Parada de Lucas e Vigário Geral. 6: Bangu, Campo Grande, Guaratiba, Realengo, Santa Cruz e Sepetiba Total Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO ,% ,3% ,5% ,3% ,9% ,9% ,7% por - Março 21 por Março ,7% 2,5% 7,3% 22,1% 2,4% 45,% /11/21 ADEMI Departamento de Pesquisa 4

5 Em março de 21, a 1 disponibilizou o maior número de unidades para venda (8.457), correspondendo a 61% do total ofertado, e alcançou o maior volume de vendas (675 unidades, representando 45% das vendas totais). Já o maior VSO médio do mês, 19,5%, ficou com a 3. O quadro a seguir mostra o desempenho dos bairros quanto às unidades disponibilizadas para venda e às efetivamente vendidas no mês de março de 21. BAIRRO POSIÇÃO UNIDADES DISPONÍVEIS BAIRRO POSIÇÃO VENDAS Barra da Tijuca 1º Jacarepaguá 1º 321 Jacarepaguá 2º Campo Grande 2º 3 Campo Grande 3º Recreio 3º 195 Recreio 4º 852 Vila da Penha 4º 191 São Cristóvão 5º 797 Barra da Tijuca 5º 153 Vila da Penha 6º 579 São Cristóvão 6º 89 Cachambi 7º 322 Méier 7º 46 Parada de Lucas 8º 32 Parada de Lucas 8º 38 Méier 9º 38 Irajá 9º 29 Botafogo 1º 232 Cachambi 1º 28 Madureira 11º 149 Botafogo 11º 24 Irajá 12º 145 Engenho da Rainha 12º 2 Pedra de Guaratiba 13º 13 Benfica 13º 18 Vila Valqueire 14º 92 Del Castilho 14º 11 Laranjeiras 15º 91 Pedra de Guaratiba 15º 1 Benfica 16º 89 Laranjeiras 16º 9 Del Castilho 17º 85 Vila Valqueire 17º 6 Tijuca 18º 69 Tijuca 18º 5 São Conrado 19º 31 Catete 19º 3 Grajau 2º 25 Grajau 2º 2 Catete 21º 21 Centro 2º 2 Engenho da Rainha 21º 21 Total 1.5 Lagoa 22º 5 Jardim Botânico 23º 3 Gávea 24º 2 Humaitá 24º 2 Centro 24º 2 Copacabana 25º 1 Leblon 25º 1 Engenho de Dentro 25º 1 Vila Isabel 25º 1 Total RANKING DE BAIRROS - Março 21 Em março de 21, o bairro com maior número de unidades disponíveis para a venda foi a Barra da Tijuca (4.661), seguido de Jacarepaguá (2.852) e de Campo Grande (2.132). O Recreio dos Bandeirantes ocupou o quarto lugar, com 852 unidades e São Cristóvão o quinto com 797 unidades. Com relação às vendas, Jacarepaguá alcançou o primeiro lugar com 321 unidades vendidas no mês, em segundo lugar aparece Campo Grande com 3 unidades e, em terceiro, o Recreio dos Bandeirantes com 195 unidades escrituradas. A Vila da Penha ocupa a quarta posição com 191 unidades vendidas em março e a Barra da Tijuca a quinta com 153. O programa Minha Casa Minha Vida deu uma homogeneidade maior à expansão da cidade, bairros como Campo Grande, São Cristóvão e Méier estão sendo renovados impulsionados pelo programa. A grande oferta de imóveis na Barra, em Jacarepaguá e no Recreio mostra que esta região continua sendo atrativa aos incorporadores, porém o bom desempenho de bairros fora dessa região nos últimos meses indica que a cidade pode também crescer para outras direções. 26/11/21 ADEMI Departamento de Pesquisa 5

6 VII ANÁLISE POR TIPOLOGIA/FINALIDADE O quadro e gráficos a seguir mostram como se distribuem as unidades residenciais e comerciais dentro do universo da Pesquisa ADEMI. Comercial Residencial Total Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO ,8% ,3% ,7% por Finalidade - Março 21 por Finalidade Março Comercial Residencial 96% 4% Comercial Residencial Do total pesquisado no mês de março de 21, 91% era composto de unidades residenciais e 9% de comerciais. Quanto às unidades escrituradas, 96% foram unidades residenciais e 4% comerciais. Nos últimos anos, o segmento residencial representou mais de 9% do total de lançamentos. Em 28 e 29, essa distribuição ficou mais equilibrada. Do total de empreendimentos lançados em 28, 84% eram residenciais e 16% comerciais. Em 29, 76% eram residenciais e 24% comerciais. Bairros como Madureira, Tijuca e Méier, além da Barra da Tijuca e Jacarepaguá, receberam novas unidades comerciais. i RESIDENCIAL Quartos Disp. Escr. VSO 1 Q ,9% 2 Q ,2% 3 Q ,9% 4 Q ,3% 5 Q ,% Loft ,5% Lote ,1% Total ,3% por Tipologia Residencial - Março 21 por Tipologia Residencial - Março ,5%,1%,2%,1%,5% 3,8% 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 5 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 5 Q Loft Lote 6,9% Loft Lote 26/11/21 ADEMI Departamento de Pesquisa 6

7 As tipologias 2 e 3 quartos apresentaram, no mês de março, a maior oferta e o maior volume de vendas. Foram ofertadas unidades com 2 quartos e com 3 quartos, as duas tipologias representam juntas 88,9% de tudo o que foi disponibilizado para a venda no mês (56,2% 2 quartos e 32,7% 3 quartos ). Quanto às vendas, foram 877 unidades de 2 quartos e 497 unidades de 3 quartos, correspondendo, na soma, a 95,4% das vendas totais do mês. ii COMERCIAL Tipo Disp. Escr. VSO Sala ,9% Loja 25,% Total ,8% por Tipologia Comercial - Março Sala Loja No mês de março de 21 foram vendidas 59 salas e nenhuma loja. O VSO médio da tipologia comercial, 4,8%, ficou abaixo do VSO médio do mês que foi de 1,7%. VIII ANÁLISE POR FAIXA DE PREÇO/M² PRIVATIVO Até R$2. De R$2.1 a R$4. De R$4.1 a R$1. Acima de R$1. Total Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO ,5% ,7% ,5% ,1% ,7% 25,% 2,% Percentual de Venda sobre Oferta 19,5% por Preço/M² Priv. Março 21 26,6%,7% 9,2% Escrituradas por Preço/M² Priv. Março 21,3% 13,7% 16,7% 15,% 1,% 5,%,% Até R$2. 11,7% De R$2.1 a R$4. 5,5% De R$4.1 a R$1. 4,1% Acima de R$1. 63,5% Até R$2. De R$2.1 a R$4. De R$4.1 a R$1. Acima de R$1. 69,3% Até R$2. De R$2.1 a R$4. De R$4.1 a R$1. Acima de R$1. Em março de 21, a maior oferta e a maior vendagem foram de imóveis com preço médio de venda por metro quadrado de R$2.1 a R$4.. Foram disponibilizadas para venda unidades de imóveis com preço médio por metro quadrado de R$2.1 a R$4., representando 63,5% do total ofertado no mês de março, e foram vendidas 1.4 unidades nessa faixa de preço/m², correspondendo a 69,3% das vendas no mês. Já o maior VSO médio do mês, 19,5%, ficou com imóveis com preço médio por metro quadrado até R$2.. 26/11/21 ADEMI Departamento de Pesquisa 7