PESQUISA ADEMI DO MERCADO IMOBILIÁRIO

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1 PESQUISA ADEMI DO MERCADO IMOBILIÁRIO RELATÓRIO DE OUTUBRO DE 213 I INTRODUÇÃO O objetivo deste relatório é analisar os resultados da Pesquisa ADEMI no mês de outubro de 213 no que diz respeito ao VSO (Vendas Sobre Oferta, antigo IVV), às unidades disponíveis para venda e às efetivamente escrituradas. Os números foram estudados de forma geral e segmentados por região, finalidade, tipologia e preço/m² privativo. II - CONCEITOS UTILIZADOS Unidades Disponíveis: são todas as unidades colocadas a venda (estoque + lançamentos no mês das principais incorporadoras atuantes na cidade do Rio de Janeiro), isto é, todas as unidades dos empreendimentos participantes da Pesquisa ADEMI menos as permutadas, as vendidas e as fora de venda. Escrituras: são as unidades efetivamente vendidas (escrituradas). Na análise temporal (item IV), o total escriturado no período é o somatório das escrituras nos meses. VSO Vendas Sobre Oferta (antigo IVV Índice de Velocidade de Vendas): é a relação entre as unidades escrituradas no mês e as unidades disponíveis no início do mesmo mês. Na totalização do período, o VSO médio é obtido através da média dos VSOs mensais. III LANÇAMENTOS A tabela e o gráfico a seguir mostram o comportamento dos lançamentos imobiliários na cidade do Rio de Janeiro, no período de outubro de 212 a outubro de 213. Mês Lançamentos Empreendimentos Unidades Out/ Nov/ Dez/ Jan/ Fev/ Mar/ Abr/ Mai/ Jun/ Jul/ Ago/ Set/ Out/ Total Unidades Lançadas Outubro 212 a Outubro 213 Em outubro de 213 foram lançados 17 empreendimentos na cidade do Rio de Janeiro, 15 residenciais e 2 comerciais, totalizando novas unidades, a saber: residenciais (496 no Cachambi, 16 na Curicica, 29 na Freguesia, 219 em Jacarepaguá, 5 na Lagoa, 399 no Recreio ADEMI Departamento de Pesquisa 1

2 dos Bandeirantes, 231 em Vargem Pequena e 94 em Vila Isabel) e 688 comerciais (654 na Barra da Tijuca e 34 em São Cristóvão). Comparando outubro de 213 com outubro de 212 observa-se que o número de unidades lançadas no mês cresceu 81%. Em outubro de 213 foram lançadas novas unidades, ante as no mesmo período em 212. O mês com o maior número de unidades lançadas entre outubro de 212 e outubro de 213 foi março de 213 com unidades. Janeiro de 213, foi o mês com menos unidades lançadas no período, apenas 42. IV PERFORMANCE COMERCIAL - ANÁLISE TEMPORAL O universo da Pesquisa ADEMI de vendas (Performance Comercial) é composto pelos empreendimentos (estoque + lançamentos no mês) das principais incorporadoras atuantes na cidade do Rio de Janeiro. A tabela a seguir mostra os resultados da Pesquisa ADEMI de Performance Comercial 1 no período de outubro de 212 a outubro de 213. MÊS/ANO EMPREEND. PARTICIPANTES DA PESQUISA UNIDADES DISPONÍVEIS UNIDADES ESCRITURADAS VSO Out/ ,3% Nov/ ,5% Dez/ ,% Jan/ ,4% Fev/ ,1% Mar/ ,9% Abr/ ,1% Mai/ ,2% Jun/ ,1% Jul/ ,6% Ago/ ,6% Set/ ,4% Out/ ,7% Totais / Médias ,8% Em outubro de 213, a pesquisa ADEMI de vendas registrou a participação de 32 empreendimentos com um estoque de, 1.31 unidades. Analisando o número de unidades disponíveis ao longo dos meses, no período de outubro de 212 a outubro de 213, verifica-se que março de 213 foi o mês que apresentou o maior estoque de unidades disponível para venda, , conforme ilustra o gráfico a seguir. 1 Para informações completas acesse as Vendas no Mês/Semana dentro da seção Pesquisa ADEMI do Mercado Imobiliário no site da ADEMI ( ADEMI Departamento de Pesquisa 2

3 Unidades Disponíveis - Outubro 212 a Outubro Do total disponibilizado para a venda em outubro de 213, foram escrituradas 1.16 unidades contra as 776 unidades em outubro de 212. Comparando os períodos apresentados anteriormente, verifica-se que as unidades vendidas registraram uma variação positiva de 43%. O mês que atingiu o maior número de unidades escrituradas em todo o período de outubro de 212 a outubro de 213 foi março de 213, com 2.83 unidades. Já o mês com o menor número de vendas foi janeiro de 213 com 66 unidades vendidas, conforme ilustra o gráfico a seguir. Unidades Vendidas - Outubro 212 a Outubro O gráfico a seguir mostra o comportamento do índice de Vendas Sobre Oferta de outubro de 212 a outubro de 213. O VSO total do mês de outubro de 213 foi 1,7%, enquanto o de outubro de 212 foi 7,3%. V.S.O. (Venda Sobre Oferta) 24,% 2,% 16,% 12,% 8,% 4,%,% ADEMI Departamento de Pesquisa 3

4 V -ANÁLISE GERAL No mês de outubro de 213, em um universo de 31 empreendimentos acompanhados pela Pesquisa ADEMI de Performance Comercial, 32 responderam à pesquisa, totalizando unidades. Encontravam-se disponíveis para venda 1.31 unidades e foram escrituradas O VSO do mês foi de 1,7%. Saldo de Disponíveis x Unid. Escrituradas Outubro 213 1,7% Empreendimentos: 32 Unidades: Unidades Disponíveis: 1.31 Unidades Escrituradas: ,3% VSO: 1,7% Saldo de Disponíveis Escrituradas VI ANÁLISE POR ÁREA DE PLANEJAMENTO (AP) AP 1: I RA - Portuária, II RA - Centro, III RA - Rio Comprido, VII RA - São Cristóvão, XXI RA - Ilha de Paquetá e XXIII RA - Santa Teresa. AP 2: IV RA - Botafogo, V RA - Copacabana, VI RA - Lagoa, XXVII RA - Rocinha, VIII RA - Tijuca e IX RA - Vila Isabel. AP 3: X RA - Ramos, XXX RA - Complexo da Maré, XIII RA - Méier, XXVIII - Jacarezinho, XIV RA - Irajá, XV RA - Madureira, XII RA - Inhaúma, XXIX RA - Complexo do Alemão, XI RA - Penha, XXXI RA - Vigário Geral, XXII RA - Anchieta, XXV RA - Pavuna e XX RA - Ilha do Governador. AP 4: XVI RA - Jacarepaguá, XXXIV RA - Cidade de Deus e XXIV RA - Barra da Tijuca. AP 5: XVII RA - Bangu, XXXIII RA - Realengo, XVIII RA - Campo Grande, XIX RA - Santa Cruz e XXVI RA - Guaratiba. Definição: RA - Região Administrativa A tabela e os gráficos a seguir mostram os resultados da Pesquisa ADEMI de Performance Comercial quanto às áreas de planejamento citadas acima, para o mês outubro de 213. AP 1 AP 2 AP 3 AP 4 AP 5 Total Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO ,5% ,3% ,4% ,7% ,9% ,7% Disponíveis por AP Outubro 213 1,6% 4,1% 1,7% AP 1 AP 2 Escrituras por AP Outubro 213,8% 4,9% 3,5% AP 1 AP 2 57,8% 25,8% AP 3 AP 4 41,8% 49,% AP 5 AP 5 ADEMI Departamento de Pesquisa 4 AP 3 AP 4

5 Em outubro de 213 a AP 4 disponibilizou o maior número de unidades para venda, unidades, correspondendo a 57,8% do total ofertado. Já, com relação às vendas, a AP3 foi a que registrou o maior número de escrituras, 542 unidades (49,% do total vendido). Bairros Disp. Escr. VSO AP 1 Santo Cristo 47,% Centro ,2% Lapa ,8% São Cristóvão ,8% Benfica 1 1 1,% Total AP ,5% AP 2 Botafogo ,3% Flamengo 25,% Laranjeiras 7,% Lagoa 2,% Leblon 2,% São Conrado 3,% Tijuca ,4% Grajaú ,2% Vila Isabel ,2% Total AP ,3% AP 3 Riachuelo 17,% Engenho Novo ,2% Méier ,1% Cachambi ,% Pilares 81,% Vila da Penha ,4% Irajá ,7% Quintino Bocaiúva 3,% Madureira ,1% Rocha Miranda ,8% Maria da Graça 125,% Del Castilho ,2% Engenho da Rainha 1 8 8,% Tomás Coelho ,7% Penha ,2% Parada de Lucas 1 1 1,% Pavuna ,9% Total AP ,4% AP 4 Jacarepaguá* ,4% Anil 1 1 1,% Gardênia 153 1,7% Curicica ,5% Freguesia ,9% Pechincha ,6% Taquara ,8% Tanque 17,% Praça Seca 61,% Vila Valqueire ,3% Barra da Tijuca ,5% Camorim ,5% Vargem Pequena 1,% Recreio ,5% Total AP ,7% AP 5 Bangu 12,% Campo Grande ,3% Pedra de Guaratiba 1 1 1,% Total AP ,9% *Refere-se ao bairro e não à região administrativa A tabela ao lado mostra como se distribuíram as unidades ofertadas e vendidas em cada bairro quanto às Áreas de Planejamento. A AP 1 apresentou o menor número de unidades escrituradas em outubro de 213 (9 das 165 ofertadas), a saber: 1 no Centro, 1 na Lapa, 6 em São Cristóvão e 1 em Benfica. Seu VSO foi de 5,5%. Em comparação com o mês anterior, no qual escriturou 2 unidades, essa AP registrou uma queda de 55% em seu desempenho de vendas. Na AP 2, das 418 unidades disponibilizadas para a venda, foram escrituradas 39 (3 em Botafogo, 16 no Grajaú, 16 na Tijuca e 4 em Vila Isabel). O VSO dessa AP foi de 9,3% e seu desempenho de vendas foi 13% inferior ao observado em setembro (45 unidades vendidas). Quanto à AP 3, foi a que apresentou o melhor resultado de vendas, 542 unidades das disponíveis e seu VSO ficou em 2,4%, o maior observado no período. Dentre os bairros da AP3, o Cachambi foi o bairro que apresentou o maior número de escrituras, 41 unidades. As outras vendas ocorreram nos seguintes bairros: 57 em Del Castilho, 8 no Engenho da Rainha, 3 no Engenho Novo, 1 no Irajá, 1 em Madureira, 3 no Méier, 1 em Parada de Lucas, 25 na Pavuna, 6 na Penha, 12 em Rocha Miranda, 11 em Tomás Coelho e 13 em Vila da Penha. Comparando com o mês anterior (no qual foram escrituradas 379 unidades) houve valorização de 43%. A AP 4 registrou um total de 462 unidades vendidas das ofertadas, a saber: 81 na Barra da Tijuca, 7 no Camorim, 6 na Curicica, 16 na Freguesia, 1 no Gardênia, 132 em Jacarepaguá*, 5 no Pechincha, 27 na Taquara, 184 no Recreio dos Bandeirantes, 1 no Anil e 2 em Vila Valqueire. Seu VSO foi de 7,7% e seu desempenho em relação ao mês anterior (417 unidades vendidas) foi 11% superior. Por fim, a AP 5, disponibilizou 1.11 unidades e escriturou 54, das quais, 53 foram em Campo Grande e 1 em Pedra de Guaratiba. O VSO da região foi de 4,9%, o menor observado no período. Seu desempenho comparado ao mês anterior (58 unidades vendidas) foi 7% inferior. ADEMI Departamento de Pesquisa 5

6 O quadro a seguir mostra o desempenho dos bairros quanto às unidades disponibilizadas para venda e as efetivamente vendidas no mês de outubro de 213. RANKING DE BAIRROS - Outubro 213 BAIRRO POSIÇÃO VENDAS BAIRRO POSIÇÃO UNIDADES DISPONÍVEIS Cachambi 1º 41 Recreio 1º 1.93 Recreio 2º 184 Barra da Tijuca 2º Jacarepaguá* 3º 132 Campo Grande 3º 998 Barra da Tijuca 4º 81 Taquara 4º 719 Del Castilho 5º 57 Cachambi 5º 73 Campo Grande 6º 53 Freguesia 6º 552 Taquara 7º 27 Vila da Penha 7º 539 Pavuna 8º 25 Del Castilho 8º 431 Grajaú 9º 16 Jacarepaguá* 9º 48 Tijuca 9º 16 Rocha Miranda 1º 177 Freguesia 9º 16 Tijuca 11º 17 Vila da Penha 1º 13 Gardênia 12º 153 Rocha Miranda 11º 12 Méier 13º 145 Tomás Coelho 12º 11 Penha 14º 142 Engenho da Rainha 13º 8 Pavuna 15º 14 Camorim 14º 7 Pechincha 16º 138 São Cristóvão 15º 6 Maria da Graça 17º 125 Penha 15º 6 Bangu 18º 12 Curicica 15º 6 Vila Isabel 19º 95 Pechincha 16º 5 Camorim 2º 93 Vila Isabel 17º 4 Pilares 21º 81 Botafogo 18º 3 Engenho Novo 22º 72 Engenho Novo 18º 3 Grajaú 23º 66 Méier 18º 3 Praça Seca 24º 61 Vila Valqueire 19º 2 Lapa 25º 55 Irajá 2º 1 Curicica 26º 52 Madureira 2º 1 Santo Cristo 27º 47 Benfica 2º 1 Vila Valqueire 27º 47 Centro 2º 1 São Cristóvão 28º 38 Lapa 2º 1 Madureira 29º 32 Parada de Lucas 2º 1 São Conrado 3º 3 Pedra de Guaratiba 2º 1 Tomás Coelho 3º 3 Anil 2º 1 Flamengo 31º 25 Gardênia 2º 1 Centro 32º 24 Total 1.16 Botafogo 33º 21 Riachuelo 34º 17 Tanque 34º 17 Irajá 35º 15 Engenho da Rainha 36º 1 Laranjeiras 37º 7 Quintino Bocaiúva 38º 3 Lagoa 39º 2 Leblon 39º 2 Vargem Pequena 4º 1 Benfica 4º 1 Parada de Lucas 4º 1 Pedra de Guaratiba 4º 1 Anil 4º 1 Total 1.31 *Refere-se ao bairro e não à região administrativ a ADEMI Departamento de Pesquisa 6

7 Em outubro de 213, o Cachambi alcançou o primeiro lugar no ranking de unidades vendidas com 41 unidades, em segundo lugar ficou o Recreio dos Bandeirantes com 184 unidades e, em terceiro, Jacarepaguá com 132 unidades escrituradas. A Barra da Tijuca ocupou a quarta posição com 81 unidades vendidas e Del Castilho a quinta com 57. Os cinco primeiros colocados no ranking de vendas somaram 77% do total vendido em outubro de 213. Com relação às unidades disponíveis, o Recreio dos Bandeirantes apresentou o maior estoque, 1.93, seguido da Barra da Tijuca (1.791) e de Campo Grande (998). A taquara ocupou o quarto lugar no ranking de unidades disponíveis com 719 unidades e o Cachambi o quinto com 73 unidades. VII ANÁLISE POR TIPOLOGIA/FINALIDADE O quadro e os gráficos a seguir mostram como se distribuem as unidades residenciais e comerciais dentro do universo da Pesquisa ADEMI. Comercial Residencial Hotel Total Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO ,7% ,8% ,9% ,7% 1. Unid. Disponíveis x Unid. Escrituradas por Finalidade - Outubro 213 Escrituras por Finalidade Outubro 213 9% 7% Disponíveis Escrituras 2.5 Comercial Residencial Hotel 84% Comercial Residencial Hotel Do total de unidades disponíveis à venda no mês de outubro de 213, 76% era composto de unidades residenciais, 21% de comerciais e 3% de unidades hoteleiras. Quanto às unidades escrituradas, 84% foram de unidades residenciais, 9% de unidades hoteleiras e 7% de comerciais. i RESIDENCIAL Quartos Disp. Escr. VSO 1 Q ,2% 2 Q ,6% 3 Q ,9% 4 Q ,9% 5 Q ,6% Loft 2,% Lote 18,% Total ,8% Escrituras por Tipologia Residencial - Outubro 213 8,3% 38,1%,1%,%,% 37,2% 16,2% 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 5 Q Loft Lote As tipologias 2 e 3 quartos apresentaram, no mês de outubro de 213, a maior oferta e o maior volume de vendas. Foram ofertadas unidades com 2 quartos e com 3 quartos, as ADEMI Departamento de Pesquisa 7

8 duas tipologias somaram 75,8% de tudo o que foi disponibilizado para a venda no mês (45,7% 2 quartos e 3,1% 3 quartos ). Quanto às vendas, foram escrituradas 344 unidades de 2 quartos e 352 unidades de 3 quartos, correspondendo, na soma, a 75,3% das vendas totais do mês. ii COMERCIAL Tipo Disp. Escr. VSO Sala ,9% Loja ,9% Total ,7% 4. Unid. Disponíveis x Unid. Escrituradas por Tipologia Comercial - Outubro 213 Escrituras por Tipologia Comercial - Outubro 213 4,9% Disponíveis Escrituras Sala Loja Sala Loja 95,1% No mês de outubro de 213, no universo da Pesquisa ADEMI de vendas, foram escrituradas 77 salas e 4 lojas. O VSO médio da tipologia comercial ficou em 3,7%. iii HOTEL Tipo Disp. Escr. VSO 1 Q ,9% Em outubro de 213, estavam disponíveis 289 unidades hoteleiras e foram escrituradas 11. Seu VSO ficou em 34,9%. VIII ANÁLISE POR FAIXA DE PREÇO/M² PRIVATIVO Até R$2. De R$2.1 a R$4. De R$4.1 a Acima de Total Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO 246,% ,8% ,9% ,5% ,7% 14,% 12,% 1,% 8,% 6,% 4,% 2,%,% Percentual de Venda sobre Oferta,% Até R$2. 5,8% De R$2.1 a R$4. 12,9% De R$4.1 a 6,5% Acima de 13% Disponíveis por Preço/M² Priv. Outubro 213 7% 2% 15% Até R$2. De R$2.1 a R$4. De R$4.1 a Acima de Escrituradas por Preço/M² Priv. Outubro 213 8% 84% % 8% Até R$2. De R$2.1 a R$4. De R$4.1 a Acima de ADEMI Departamento de Pesquisa 8

9 Em outubro de 213, a maior oferta e a maior vendagem foram de imóveis com preço médio por metro quadrado de R$4.1 a. Foram disponibilizadas para a venda unidades de imóveis com preço médio por metro quadrado de R$4.1 a, representando 7% do total ofertado no mês de outubro, e foram vendidas 932 unidades nessa faixa de preço/m², correspondendo a 84% das vendas no mês. ADEMI Departamento de Pesquisa 9