ANÁLISE DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2013

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1 ANÁLISE DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 213 I INTRODUÇÃO O objetivo deste relatório é analisar os resultados da Pesquisa ADEMI no primeiro semestre de 213 no que diz respeito aos lançamentos, ao VSO (Vendas Sobre Oferta, antigo IVV), às unidades disponíveis para venda e às efetivamente escrituradas. Os números foram estudados de forma geral e segmentados por região, finalidade, tipologia e preço médio de venda por metro quadrado privativo. A pesquisa ADEMI do Mercado Imobiliário é composta de duas partes: Performance Comercial e Características dos Empreendimentos. Na Performance Comercial (Vendas no /Semana) o foco é sobre as vendas e o estoque de unidades. Comparando-se as unidades disponíveis com as escrituradas é obtido o índice VSO (Vendas Sobre Oferta) do mercado. Na parte referente às Características dos Empreendimentos o objetivo é descrever e catalogar os empreendimentos em fase de lançamento. Estas informações estão disponíveis aos participantes da pesquisa no site da ADEMI em Consulta de Lançamentos. Vale lembrar que a quantidade de empreendimentos contemplada na Performance Comercial não corresponde apenas aos lançamentos no mês, mas ao total de empreendimentos em fase de comercialização, isto é, com unidades disponíveis para venda, independente da data de lançamento. II- LANÇAMENTOS A análise detalhada dos empreendimentos lançados em cada período será objeto de relatório específico. A título de informação global, segue a tabela e o gráfico (em total de unidades) dos lançamentos imobiliários na Cidade do Rio de Janeiro no período de janeiro a junho de 211, 212 e 213. Lançamentos Empreendimentos Unidades Jan Fev Mar Abr Mai Jun Unidades Lançadas - 1º Semestre De janeiro a junho de 211 foram lançados 53 empreendimentos, totalizando unidades. No mesmo período de 212 foram lançados 7 empreendimentos com um total de 7.72 novas unidades. Já em 213, contamos 61 novos empreendimentos, gerando um total de 8.24 imóveis novos. ADEMI Departamento de Pesquisa 1

2 Analisando os primeiros semestres de 211, 212 e 213 quanto ao parâmetro lançamentos imobiliários, o número de empreendimentos lançados subiu 32% de 211 para 212 e caiu 13% de 212 para 213. Comparando 213 a 211, o aumento foi de 15%. Já o total de unidades lançadas teve uma queda de 25% em 212 em relação a 211 e cresceu 4% em 213 em comparação a 212. A queda neste ano, de 213, foi de 22% em comparação a 211. Os gráficos a seguir representam a distribuição geográfica das unidades lançadas na Cidade do Rio de Janeiro. Lançamentos por Bairro 1º Semestre 211 Lançamentos por Bairro 1º Semestre 212 Lançamentos por Bairro 1º Semestre 213 4,5% 6,1% 16,6% 19,8% 27,8% 25,1% Jacarepaguá Barra da Tijuca Campo Grande Vargem Pequena Del Castilho 24,8% 8,6% 9,8% 1,6% 25,1% 21,% Jacarepaguá Recreio Barra da Tijuca Campo Grande Del Castilho 5,5% 24,8% 24,1% 11,% 22,5% 12,% Recreio Jacarepaguá Penha Santo Cristo Pilares Outros Outros Outros No primeiro semestre de 211, Jacarepaguá (2.856 unidades), Barra da Tijuca (2.579 unidades) e Campo Grande (2.33 unidades) ocuparam, respectivamente, as três primeiras posições no ranking de unidades lançadas por bairros. A soma dos lançamentos nesses três bairros correspondeu a 72,8% do total lançado no período. Vargem Grande ficou com a quarta posição com 625 unidades e Del Castilho ficou com o quinto lugar com 465 unidades. Esses dois últimos bairros somaram 1,6% dos lançamentos no período. Em 212, nos primeiros seis meses, Jacarepaguá (1.933 unidades), Recreio dos Bandeirantes (1.621 unidades) e Barra da Tijuca (819 unidades) ocuparam, nessa ordem, os três primeiros lugares no ranking de lançamentos por bairros, somando 56,8% do total lançado no período. Campo Grande (757 unidades) e Del Castilho (664 unidades) ocuparam a quarta e a quinta posição, respectivamente, com 18,5% de participação nos lançamentos do primeiro semestre. De janeiro a junho de 213, o Recreio dos Bandeirantes (1.933 unidades), Jacarepaguá (1.87 unidades) e a Penha (966 unidades) estiveram nas três primeiras colocações no ranking de unidades lançadas, somando 58,6% do total de lançamentos nesse intervalo. O quarto colocado foi Santo Cristo (884 unidades) e o quinto foi Pilares (442 unidades). Esses últimos somaram 16,5% dos lançamentos. Fazendo uma análise geral, observa-se que, no primeiro semestre de 213 o Recreio dos Bandeirantes, que no mesmo período em 212 esteve em segundo lugar, ganhou destaque ao ocupar o topo no ranking de lançamentos, com um crescimento de 19% em relação a 212. Jacarepaguá caiu da primeira posição, alcançada em 212, para a segunda, em 213. Em números absolutos, houve uma queda de 7% no número de unidades lançadas nesse bairro (1.933 unidades em 212 e 1.87 unidades em 213). Diante da distribuição geográfica dos lançamentos no primeiro semestre de 213, observa-se que a cidade do Rio de Janeiro está crescendo para outras direções, através de lançamentos em bairros que há muito tempo não recebiam novas unidades, a saber: Penha, Santo Cristo e Pilares. ADEMI Departamento de Pesquisa 2

3 III - CONCEITOS UTILIZADOS NESTA ANÁLISE Unidades Disponíveis: Abreviadas nas tabelas como Disp., são todas as unidades colocadas a venda, isto é, todas as unidades do empreendimento menos as permutadas, as vendidas e as fora de venda. No total do semestre considera-se como unidades disponíveis no período a média aritmética das unidades disponíveis nos meses. Escrituras: Abreviadas nas tabelas como Escr., são as unidades efetivamente vendidas (escrituradas). O total escriturado no semestre é o somatório das escrituras mês a mês. VSO Vendas Sobre Oferta (antigo IVV Índice de Velocidade de Vendas): é a relação entre as unidades escrituradas no mês e as unidades disponíveis no início do mesmo mês. Na totalização do semestre, o VSO médio é obtido através da média dos VSOs mensais. IV ANÁLISE GERAL O quadro a seguir mostra, para o período de janeiro a junho de 212 e 213, a quantidade de unidades disponibilizadas para venda, o total de unidades escrituradas e o VSO MÊS UNID. DISP. UNID. VENDIDA VSO UNID. DISP. UNID. VENDIDA VSO Jan ,3% ,4% Fev ,7% ,1% Mar ,1% ,9% Abr* ,% ,1% Mai ,7% ,2% Jun ,9% ,1% Médias/Totais ,5% ,5% *Em abril de 212, o número de empreendimentos participantes da Pesquisa ADEMI e o número de unidades disponíveis passaram por um ajuste técnico. Em janeiro de 213 o estoque de unidades disponíveis para venda era de chegando, em junho, a unidades. Quanto às escrituras, no primeiro semestre de 213, o mês de maior vendagem foi março com 2.83 unidades escrituradas e o de menor foi janeiro com 66 unidades. Analisando as unidades vendidas por mês, verifica-se que março e abril foram os únicos meses que tiveram maior número de escrituras comparado a 212, conforme ilustra o gráfico abaixo Unidades Escrituradas 1º Semestre Jan Fev Mar Abr* Mai Jun ADEMI Departamento de Pesquisa 3

4 Os gráficos a seguir representam, mês a mês, a evolução do índice VSO e a comparação das unidades ofertadas com as efetivamente vendidas no primeiro semestre de ,% 2,% 15,% 1,% 5,%,% Vendas Sobre Ofertas (VSO) 1º Semestre 213 Jan Fev Mar Abr* Mai Jun VSO Unid. Disponíveis x Unid. Escrituradas 1º Semestre 213 Disponíveis Escrituradas O VSO médio no primeiro semestre de 213 foi de 11,5% e no mesmo período de 212 foi de 9,5%. O maior VSO de 213 ocorreu em março, 21,9%, e o menor em janeiro, 5,4%. V ANÁLISE POR REGIÃO Para efeitos desta análise, os bairros foram agrupados nas seguintes regiões: Região 1: Barra da Tijuca, Jacarepaguá, Recreio dos Bandeirantes, Vargem Grande, Vargem Pequena e Vila Valqueire. Região 2: Botafogo, Catete, Flamengo, Ipanema, Jardim Botânico, Lagoa, Laranjeiras, Leblon, São Conrado. Região 3: Cachambi, Del Castilho, Engenho da Rainha, Engenho Novo, Grajaú, Irajá, Madureira, Maracanã, Maria da Graça, Méier, Pavuna, Pilares, Quintino Bocaiúva, Riachuelo, Rocha Miranda, Tijuca, Tomás Coelho, Vila da Penha e Vila Isabel. Região 4: Benfica, Centro, Lapa, Santo Cristo e São Cristóvão. Região 5: Parada de Lucas e Penha. Região 6: Bangu, Campo Grande e Pedra de Guaratiba. Região 1 Região 2 Região 3 Região 4 Região 5 Região 6 Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Jan ,6% ,4% ,5% ,1% 7,% ,% ,4% Fev ,% ,3% ,% ,% ,5% ,1% ,1% Mar ,2% ,5% ,8% ,7% ,5% ,4% ,9% Abr ,1% 1 5 5,% ,5% ,1% ,5% ,5% ,1% Mai ,7% 9 3 3,3% ,% ,8% ,1% ,8% ,2% Jun ,2% ,2% ,7% ,4% ,5% ,8% ,1% ,6% ,% ,7% ,% ,5% ,4% ,5% Unidades Disponíveis por Região 1º Semestre 213 Região 1 Região 2 Região 3 Região 4 Região 5 Região Unidades Escrituradas por Região 1º Semestre 213 Região 1 Região 2 Região 3 Região 4 Região 5 Região 6 ADEMI Departamento de Pesquisa 4

5 No primeiro semestre de 213 a Região 1 apresentou o maior número de unidades disponíveis, (em média) e o maior volume de vendas, 3.61 unidades. O maior VSO médio, 51,5% ficou com a Região 5. As unidades vendidas na Região 1 corresponderam a 4,1% das vendas totais no primeiro semestre de 213. No primeiro semestre de 212, o desempenho da Região 1 também foi o mais significativo, foram escrituradas unidades nessa região 1. Historicamente a Região 1 tem apresentado o maior índice de vendas e de estoque. O quadro a seguir mostra o número de unidades disponíveis para a venda, nos bairros da cidade do Rio de Janeiro, mês a mês, durante o primeiro semestre de 213. Bairro Barra da Tijuca Jacarepaguá Recreio Vargem Grande Vargem Pequena Vila Valqueire Região Botafogo Catete Flamengo Ipanema 1 Jardim Botânico 1 Lagoa Laranjeiras Leblon São Conrado Região Cachambi Del Castilho Engenho da Rainha Engenho Novo Grajau 2 Irajá Madureira Maracanã 1 Maria da Graça Méier Pavuna Pilares Quintino Riachuelo Rocha Miranda Tijuca Tomás Coelho Vila da Penha Vila Isabel Região Benfica Centro Lapa Santo Cristo São Cristóvão Região Parada de Lucas Penha Região Bangu Campo Grande Pedra de Guaratiba Região Geral No primeiro semestre de 212 foram escrituradas 7.18 unidades no total. ADEMI Departamento de Pesquisa 5

6 Na média do semestre, os cinco primeiros bairros que disponibilizaram o maior número de unidades para a venda foram: Jacarepaguá (2.653), Barra da Tijuca (2.69), Campo Grande (1.59), Recreio dos Bandeirantes (1.33) e finalmente, Vila da Penha (465). O quadro a seguir mostra o número de unidades vendidas nos bairros da cidade do Rio de Janeiro durante o primeiro semestre de 213. RANKING DE BAIRROS BAIRRO Posição no Ranking Vendas Totais (1º Semestre 213) Jacarepaguá 1º Santo Cristo 2º 837 Penha 3º 789 Recreio 4º 727 Barra da Tijuca 5º 627 Campo Grande 6º 522 Pilares 7º 392 Pavuna 8º 295 São Cristóvão 9º 284 Vila da Penha 1º 268 Del Castilho 11º 182 Tomás Coelho 12º 178 Cachambi 13º 148 Engenho da Rainha 14º 121 Rocha Miranda 15º 114 Madureira 16º 95 Tijuca 17º 69 Engenho Novo 18º 56 Méier 18º 56 Centro 19º 39 Vila Valqueire 2º 26 Irajá 21º 25 Botafogo 22º 19 Lapa 23º 16 Vargem Pequena 24º 15 Laranjeiras 25º 12 Parada de Lucas 26º 11 Bangu 27º 9 Vargem Grande 28º 8 Quintino Bocaiúva 29º 5 Catete 3º 4 Benfica 31º 3 Lagoa 31º 3 Pedra de Guaratiba 31º 3 Grajau 32º 2 Riachuelo 32º 2 Ipanema 33º 1 Maracanã 33º 1 Maria da Graça 33º 1 Vila Isabel 33º ADEMI Departamento de Pesquisa 6

7 No Ranking de bairros do primeiro semestre de 213, Jacarepaguá ocupou a primeira posição, com unidades vendidas e Santo Cristo ficou com a segunda colocação, com 837 unidades escrituradas. Penha ficou em terceiro lugar com 789 unidades vendidas e Recreio dos Bandeirantes em quarto com 727 vendas. Em quinto lugar ficou a Barra da Tijuca com 627 unidades vendidas. VI ANÁLISE POR TIPOLOGIA/FINALIDADE O quadro e gráficos a seguir mostram como se distribuíram as unidades residenciais e comerciais dentro do universo da Pesquisa ADEMI no primeiro semestre de 213. Comercial Residencial Hotel Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Jan ,6% ,4% ,4% Fev ,% ,4% ,1% Mar ,2% ,5% ,% ,9% Abr ,3% ,5% ,1% Mai ,% ,1% ,2% Jun ,1% ,9% ,1% ,7% ,8% ,% ,5% Unid. Disponíveis x Unid. Escrituradas Por Finalidade - 1º Semestre 213 Comercial Residencial Hotel Disponíveis Escrituras Escrituras por Finalidade 1º Semestre % 6% 18% Comercial Residencial Hotel Do total pesquisado no primeiro semestre de 213, 73% da oferta era de unidades residenciais, 23% comerciais e 4% de unidades hoteleiras. Dentre as unidades vendidas, 76% eram residenciais, 18% comerciais e 6% de unidades hoteleiras. i RESIDENCIAL 1 Quarto 2 Quartos 3 Quartos 4 Quartos 5 Quartos Loft Lote Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Jan ,3% ,3% ,8% ,9% 19,% 2,% 181,% ,4% Fev ,3% ,8% ,7% ,% ,% 5 3 6,% 18,% ,4% Mar ,3% ,8% ,7% ,1% 18,% 4 2 5,% ,3% ,5% Abr ,3% ,1% ,9% ,6% ,6% ,3% ,9% ,5% Mai ,6% ,7% ,3% ,3% ,6% 2,% ,8% ,1% Jun ,6% ,6% ,7% ,2% 27,% 2,% ,4% ,9% ,9% ,2% ,9% ,5% ,7% ,9% ,4% ,8% ADEMI Departamento de Pesquisa 7

8 Unid. Disponíveis x Unid. Escrituradas Por Tipologia Residencial - 1º Semestre 213 Disponíveis Escrituras Escrituras por Tipologia Residencial - 1º Semestre 213 4,8%,6%,1%,3% 32,5% 56,8% 4,8% 1 Quarto 2 Quartos 3 Quartos 4 Quartos 5 Quartos Loft Lote No primeiro semestre de 213, a grande maioria dos imóveis novos ofertados eram de 2 ou 3 quartos (83,4% do total, sendo 51,6% de 2 quartos e 31,8% de 3 quartos). Os imóveis com 2 quartos apresentaram a maior disponibilidade média, 4.24 unidades e a maior vendagem, 3.281, o que correspondeu a 56,8% do total escriturado no período. Já o maior VSO médio do semestre, 23,9%, foi da tipologia Loft. ii - COMERCIAL Sala Loja Andar Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Jan 238 1,4% ,7% ,6% Fev ,1% 237 1,4% ,% Mar ,1% ,8% 1 1 1,% ,2% Abr ,6% ,3% ,3% Mai ,2% ,% ,% Jun ,2% ,4% ,1% ,8% ,% 1 1 1,% ,7% Unid. Disponíveis x Unid. Escrituradas Por Tipologia Comercial - 1º Semestre 213 Sala Loja Disponíveis Escrituras Escrituras por Tipologia Comercial - 1º Semestre 213 8% 92% Sala Loja No primeiro semestre de 213 foram vendidas salas comerciais e 112 lojas. No mesmo período de 212 foram vendidas salas e 74 lojas. O número de unidades comerciais escrituradas recuou 15% em 213 em relação a 212. ADEMI Departamento de Pesquisa 8

9 VII ANÁLISE POR FAIXA DE PREÇO/M² PRIVATIVO Até R$2. De R$2.1 a R$4. De R$4.1 a R$1. Acima de R$1. Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Disp. Escr. VSO Jan ,9% ,9% ,% ,6% ,4% Fev ,9% ,4% ,6% ,7% ,1% Mar ,4% ,6% ,4% ,6% ,9% Abr ,4% ,9% ,5% ,8% ,1% Mai ,2% ,1% ,5% ,9% ,2% Jun ,9% ,1% ,6% ,5% ,1% ,5% ,2% ,8% ,3% ,5% Unidades Disponíveis por Preço/M² 1º Semestre 213 Unidades Escrituradas por Preço/M² 1º Semestre Até R$2. 2. Até R$2. 5. De R$2.1 a R$4. De R$4.1 a R$1. Acima de R$1. 1. De R$2.1 a R$4. De R$4.1 a R$1. Acima de R$1. VSO por Preço/M² Privativo 1º Semestre 213 Escrituras por Preço/M² Priv. 1º Semestre 213 5,% 4,% 3,% 2,% 1,%,% Até R$2. De R$2.1 a R$4. De R$4.1 a R$1. Acima de R$1. 1,2% 14,1% 14,5% 7,2% Até R$2. de R$2.1 a R$4. de R$6.1 a R$1. acima de R$1. No primeiro semestre de 213, os imóveis com preço médio de venda por metro quadrado entre R$ 4.1 e R$ 1. apresentaram a maior oferta (uma média de unidades disponíveis para venda, 63,1% do total ofertado) e o maior volume de vendas, unidades, o que representou 7,2% do total vendido no semestre. ADEMI Departamento de Pesquisa 9