Tiago Sarmento Barata

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1 VII JORNADAS DE ARROZ 2009 Corrientes, 3 de septiembre Oportunidades e desafios para o arroz do Mercosul no mercado internacional Tiago Sarmento Barata

2 MERCADO GARANTIDO! CRESCIMENTO POPULACIONAL Nascimentos: 365 mil/dia Mortes: 150 mil/dia Saldo: 215 mil pessoas/dia 78,5 milhões de pessoas por ano 6,5 milhões de toneladas ao ano

3 240 Consumo per capita de arroz no mundo (g/hab/dia)

4 MERCADO MUNDIAL DE ARROZ 89% da área mundial 90% da produção mundial 87% do consumo mundial 77% das exportações mundiais 89 5% do 89,5% do estoque mundial

5 MERCADO OLIGOPOLIZADO Tailândia Índia Vietnã EUA Paquistão 82% das exportações

6 CARACTERIZAÇÃO DO MERCADO MUNDIAL DE ARROZ VARIEDADES QUALIDADE Indica Japonica Aromtic Glutinous High quality Low quality 75% 12% 12% 1% 75% 25% FORMAS Milled 77% Parboiled 15% Paddy 4% Husked 4% Fonte: Fao

7 Produção X Consumo (em milhões de t) 440 produção consumo /08 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 `08/09 `09/10

8 Evolução do estoque final (em milhões de t) 20% do consumo mundial /81 /82 /83 /84 /85 /86 /87 /88 /89 /90 /91 /92 /93 /94 /95 /96 /97 /98 /99 /00 /01 /02 /03 /04 /05 /06 /07 /08 /09 /10 74 dias de consumo 80/ 81/ 82/ 83/ 84/ 85/ 86/ 87/ 88/ 89/ 90/ 91/ 92/ 93/ 94/ 95/ 96/ 97/ 98/ 99/ 00/ 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 06/ 07/ 08/ 09/ Fonte: USDA

9 Evolução dos principais indicadores de preços no mercado internacional USA Southern long-grain milled Thailand 100% grade B Vietnam 5% brokens jan/05 mar/05 mai/05 jul/05 set/05 nov/05 jan/06 mar/06 mai/06 jul/06 set/06 nov/06 jan/07 mar/07 mai/07 jul/07 set/07 nov/07 jan/08 mar/08 mai/08 jul/08 set/08 nov/08 jan/09 mar/09 mai/09 jul/09 FONTE: FAO Rice Price Update cotação : Thay 100%B - US$ 535,00/t Viet 5% - US$ 375,00/t USA - US$ 540,00/t

10 MERCADO MUNDIAL DE ARROZ 2008/ /2010 VAR. ESTOQUE INICIAL 80,25 88,71 10,5% PRODUÇÃO 444,85 433,46-2,6% IMPORTAÇÃO 26,56 27,06 19% 1,9% CONSUMO 436,39 438,14 0,4% EXPORTAÇÃO 27,72 29,74 7,3% ESTOQUE FINAL 88,71 84,04-5,3% WASDE USDA, agosto, 2009

11 PRINCIPAIS ROTAS COMERCIAIS DE ARROZ NO MUNDO

12 Giro de notícias pelo mundo... principais compradores estão comprando apenas para suprir a sua demanda d Governo da Tailândia segurando os preços ao evitar a oferta de seus estoques bastante elevados Vietnã incrementando as exportações

13 Índia escalonando as ofertas ( até setembro) Na Índia, o lento avanço das monsões trazem pessimismo paraasafra(16%) a (-16%) 10 ago Egito anuncia que vai dobrar o imposto de exportação Mercosul correndo por fora, mas com dificuldades crônicas

14 OPORTUNIDADES!

15 Produção mundial de arroz altamente concentrada em uma região fortemente vulnerável à catástrofes ambientais

16 CALENDÁRI0 DA PRODUÇÃO MUNDIAL DE ARROZ MUNDIAL DE ARROZ Índia China D N O S A J J M A M F J D N O S A J J M A M F J Tailândia Indonésia Vietnã D N O S A J J M A M F J D N O S A J J M A M F J D N O S A J J M A M F J

17 Sazonalidade de preço do arroz no mercado internacional e no mercosul 1,2 1, ,1 1,05 1 0,95 0,9 0,85 0,8 Thai,/Viet/EUA Mercosur jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

18 Aliou Diagne Leader WARDA Aliou Diagne, Leader WARDA, Durbam/ África do Sul, agosto de 2009

19 P 285 C P C P C P C P C

20 Brasil P C / P C /

21 Redução do déficit no abastecimento brasileiro Entrada de novos ofertantes no Mercosul (Paraguai) Novas alternativas Mercado externo

22 Global rice exporters (milled basis) Thailand Vietnam United States India Pakistan China Uruguay Burma Brazil Cambodia Egypt Argentina Guyana Japan European Union Australia Ecuador Korea, South Other World total Source: FAS/USDA Corretora Risoy Corretora Risoy

23 Nova configuração do panorama do mercado brasileiro de arroz

24 Brasil: produção safra 2008/09 Norte Nordeste P: 943,5 mil t P: 1.105,9 mil t S:- 109,5 mil t S: ,1 mil t C:1.053 mil t C: mil t P: 1.257,9 mil t C: 923 mil t Produção: ,7 mil t Consumo: mil t Saldo: - 361,3 mil t S:+ 334,9 mil t Centro Oeste Sul P: 9.116,4 mil t C: mil t P: 215 mil t C: mil t S:+71924milt 7.192,4 Sudeste S: mil t

25 BALANÇA COMERCIAL EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO mar/07 mai/07 jul/07 set/07 nov/07 jan/08 mar/08 mai/08 jul/08 set/08 nov/08 jan/09 mar/09 mai/09 jul/09

26 ORIGEM DAS IMPORTAÇÕES: mar/07 - fev/08 mar/08 - fev/09 mar/09 - jul/09 Volume (t) Partic.(%) Volume (t) Partic.(%) Volume (t) Partic.(%) URUGUAI ,9% ,1% ,7% ARGENTINA ,6% ,1% ,1% PARAGUAI ,0% ,4% ,0% ITALIA ,1% ,2% 675 0,2% ESTADOS UNIDOS % 0,1% % 0,1% % 0,0% TAILANDIA 319 0,0% 464 0,1% 103 0,0% INDIA 7 0,0% 18 0,0% 42 0,0% ESPANHA 9 0,0% 7 0,0% 24 0,0% FRANÇA 31 0,0% 39 0,0% 22 0,0% JAPAO - 0,0% 3 0,0% 1 0,0% CHILE 76 0,0% 228 0,0% - 0,0% CHINA 15 00% 0,0% - 00% 0,0% - 00% 0,0% EGITO 291 0,0% - 0,0% - 0,0% SURINAME ,3% - 0,0% - 0,0% TAIWAN (FORMOSA) - 0,0% 0% 0,5 0,0% 0% - 0,0% 0% VIETNA 62 0,0% 32 0,0% - 0,0% Total Global ,0% ,0% ,0% - 48%

27 Distribuição das importações brasileiras de arroz por via de entrada mar/05 - fev/06 PR 11% PE 8% CE mar/09 - jul/09 PE CE 1% 7% 0% MA 9% PR 20% RS 64% RS 80%

28 DESTINOS DAS mar/07 - fev/08 mar/08 - fev/09 EXPORTAÇÕES: BENIN , ,38 SENEGAL , ,72 CUBA ,69 VENEZUELA 1.617, ,56394 SUIÇA , ,60 GAMBIA , ,46 Oriente Médio GUINE ,08 Europa 1% MAURITANIA ,80 11% NIGERIA ,50 Sul PANAMA 415, ,97 BELGICA 246, ,45 Distribuição das exportações em 2008, por região América do 13% América Central 18% África 57% TRINIDAD E TOBAGO 7.252, ,88 AFRICA DO SUL , ,94 CHILE 854, ,67 BOLIVIA 5.280, ,49 ITALIA 9, ,51 ANGOLA 4.614, ,50 ARGENTINA ,00 REINO UNIDO 6.847, ,42 ESTADOS UNIDOS 54, ,29 OUTROS , ,32 TOTAL , , ,7% + 152%

29 Destino das Exportações Brasileiras: 2006/07 35 países 2008/09 53 países

30 EXPORTAÇÕES (MAR-JUN/2009): 78% da projeção da Conab 83,7% - granel 16,3% - conteineres VOLUME % BENIN ,2% SENEGAL ,2% NIGERIA ,1% AFRICA DO SUL ,6% SUIÇA ,3% GAMBIA ,1% CAMAROES % 3,7% ANGOLA ,9% BOLIVIA ,2% TRINIDAD E TOBAGO ,7% RUSSIA, FEDERACAO DA ,5% BELGICA ,4% CHILE ,1% GUINE-BISSAU % 0,9% ITALIA ,7% TURQUIA ,7% ESPANHA ,7% IEMEN % 0,6% PORTUGAL ,6% CUBA ,5% OTHERS ,4% Total Global

31 O NOVO PERFIL DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE ARROZ... (mar/07 - fev/08) quebrado, farinha e farelo 35% (mar/08 - fev/09) beneficiado 42% quebrado, farinha e farelo 58% descascado 4% descascado 2% casca 2% beneficiado 61% quebrado, farinha e farelo 33% beneficiado 63% 56% parbo 11% branco (mar/09 jul/09)

32 Preços mercado físico X Opções de venda 33,00 32,00 31,00 30,00 29,00 28,00 27,00 26,00 25,00 24,00 23,00 22,00 21,00 20, ,22 31,23 29,85 30,35 28,60 29,4 28,95 27,59 27,88 26,27 27,03 26,93 25,61 Cepea opções jan fev mar abr mai jun jul ago set out

33 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 - Evolução do preço da saca de arroz em casca no Rio Grande do Sul em Reais e Dólar 1,5 2,4 R$/sc 23,00 22,00 21,00 20,00 19,00 18,00 17,00 16,00 15,00 14,00 13,00 12,00 11,00 10, ,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00-21-ja an fev fev m mar a abr a abr m mai m mai ju un ju un jul jul ag go s set s set o out o out nov nov de ez ja an ja an fev fev m mar a abr a abr m mai m mai ju un ju un j jul ag go ag go-09 US$/sc 1,56 04/ago/2008 R$ 33,04/sc US$ 21,14/sc 13/nov/2008 R$ 32,84/sc 2,38 US$ 13,80/sc

34 OFERTA E DEMANDA DE ARROZ EM CASCA - BRASIL EM MIL TONELADAS ANO COMERCIAL % 08/09 07/08 06/07 05/06' (A/B) (A) (B) ESTOQUE INICIAL (01/03) -46,5% 1.015, PRODUÇÃO 4,8% IMPORTAÇÃO 35,6% SUPRIMENTO -1,0% milt (doações) CONSUMO TOTAL 1,2% EXPORTAÇÃO -24,0% ESTOQUE FINAL (28/02) -10,3% 853, , RELAÇÃO ESTOQUE X CONSUMO6,6% 7,5% 8,4% 7,9% 15,6% 22,1% Fonte: Conab 24 dias de 24 dias de consumo

35 Projeção de preço através da relação estoque/consumo e preço médio pago ao produtor 30,0% R$ 40,00 25,0% 20,0% R$ 35,00 R$ 30,00 R$ 25,00 15,0% R$ 20,00 10,0% 5,0% 0,0% estoque/consumo Condiçoes das lavouras gauchas Preço ao produtor R$ 15,00 R$ 10,00 R$ 5,00 R$ / / / / / / / / / / / / / / / /2009

36 Nos próximos anos os operadores do mercado financeiro terão de dirigir táxis. Os mais espertos, contudo, aprenderão a dirigir tratores, para que possam trabalhar para os fazendeiros, que serão os verdadeiros ricos dos próximos trinta anos. Os fazendeiros serão os donos dos Lamborghinis no futuro. investidor americano James "Jim" Rogers A agricultura é a única área da economia mundial cujos fundamentos estão realmente melhorando. Ela deve ser o primeiro setor a crescer quando o mundo sair da crise. É bastante provável que nos próximos anos eu aplique a maior parte de meus recursos em commodities agrícolas. Revista Veja, 26 de agosto de 2009

37 Obrigado! t t il tiago-barata@irga.rs.gov.brrs gov br