INSTRUÇÕES PARA INCLUSÃO DO PEDIDO DE VENDA

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1 INSTRUÇÕES PARA INCLUSÃO DO PEDIDO DE VENDA ACESSSAR O SISTEMA MICROSIGA: FILIAL: 04 SANTA RITA AMBIENTE: 05 FATURAMENTO SEGUIR OS SEGUINTES PASSOS: ATUALIZAÇÕES > PEDIDOS > PEDIDO DE VENDA > INCLUIR ANOTAR O NUMERO DO PEDIDO, POIS ESTE DEVERÁ SER REPASSADO A ÁREA DE FATURAMENTO PARA EMISSÃO NA NOTA FISCAL. ( EXEMPLO: ).

2 OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: ANTES DE INICIAR O PEDIDO DE, É NECESSÁRIO SABER QUAL O TIPO DE MATERIAL VOCÊ DESEJA COLOCAR NA, PARA ISSO SEGUE ORIENTAÇÕES ABAIXO: TIPOS DE MATERIAIS / EQUIPAMENTOS: MP - MATÉRIA PRIMA PA - PRODUTOS ACABADOS MR - MERCADORIA DE REVENDA PI - PRODUTO INTERMEDIÁRIO AT - ATIVO IMOBILIZADO GG - GASTOS GERAIS MC - MATERIAL DE CONSUMO SV - SERVIÇOS SEGUE ABAIXO EXEMPLO NA TELA DO MICROSIGA, ESTA INFORMAÇÃO ESTÁ NO CADASTRO DE CADA PRODUTO / MATERIAL:

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4 APÓS SABER QUAL O TIPO DE MATERIAL / PRODUTO SERÁ COLOCADO NO PEDIDO, PROCEDER A SEQUÊNCIA ABAIXO: 1 PREENCHER O CAMPO (FILIAL ORIG.): NESTE CASO SEMPRE SERÁ A FILIAL 04, QUE SE REFERE À SANTA RITA DO SAPUCAÍ 2 PREENCHER O CAMPO (COD. CANAL): 001: OMNILINK 003: GRABER 3 PREENCHER O CAMPO (TIPO DO PEDIDO): PARA CLIENTES: N=NORMAL PARA FORNECEDORES: B=UTILIZA FORNECEDOR

5 4 PREENCHER O CAMPO (CLIENTE): DIGITAR O CÓDIGO DO FORNECEDOR / CLIENTE, CASO NÃO TENHA O CÓDIGO EMMÃOS, PESQUISAR PELA LUPA AO LADO DO CAMPO E PROCURAR PELO CNPJ / ENDEREÇO DO CLIENTE OU FORNECEDOR: TABELA AUXILIAR DE CÓDIGOS DA FILIAL: FILIAL OSASCO ANDRÔMEDA R09456 RIO DE JANEIRO PORTO ALEGRE CURITIBA HORTOLÂNDIA CÓDIGO OBS.: O CAMPO VENDEDOR DEVE ESTAR EM BRANCO

6 5 PREENCHER O CAMPO (TRANSPORTADORA): VERIFICAR COM A EXPEDIÇÃO QUAL TRANSPORTADORA ESTÁ PRESTANDO OS SERVIÇOS NO MOMENTO. EXEMPLO: TRANSPORTADORA JAMEF PREENCHER O CAMPO (NATUREZA): REMESSA PARA CONSERTO TRANSFERÊNCIAS BENEFICIAMENTO/INDUSTRIALIZAÇÃO GARANTIA OBS: NA NATUREZA DE OPERAÇÃO ENCONTRA-SE UMA AMARRAÇÃO CONTÁBIL, QUE DETERMINA O LANÇAMENTO DA OPERAÇÃO, QUE SERÁ IMPORTADO PELA CONTROLADORIA. SEGUE ABAIXO EXEMPLO DA TELA DO SISTEMA:

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8 7 PREENCHER O CAMPO (COND. PAGAMENTO): SEMPRE UTILIZAR A CONDIÇÃO: PREENCHER O CAMPO (TIPO DE PAGAMENTO): SEMPRE UTILIZAR O TIPO: 5 9 PREENCHER O CAMPO (TIPO DE FRETE): MODALIDADE DE FRETE CIF (COST, INSURANCE AND FREIGHT)FRETE SERÁ POR CONTA E RESPONSABILIDADE DO EMITENTE. FOB (FREE ON BOARD) FRETE SERÁ POR CONTA E RESPONSABILIDADE DO DESTINATÁRIO. OBS: A INFORMAÇÃO CORRETA DA MODALIDADE DE FRETE IRÁ DEFINIR QUEM IRÁ SER RESPONSÁVEL, PELO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE SEGUE ABAIXO EXEMPLO DA TELA DO SISTEMA:

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10 10 PREENCHER O CAMPO (MENSAGEM PARA NOTA): MENSAGEM NO PEDIDO O preenchimento desse campo é obrigatório, pois a mensagem irá servir como informação adicional, que irá constar na nota fiscal eletrônica. Essa informação é importante para a Zatix, para o cliente e também para a Fiscalização, pois irá fazer referência a uma informação anterior, ou também posterior, pois a operação pode se referir a um retorno de nota fiscal recebida/enviada do cliente ou fornecedor (conserto, garantia, etc...), ou uma informação fiscal(remessa p/industrialização, demonstração, etc...). TRANSFERÊNCIA: TRANSF DE MERC DA FILIAL SRS PARA A FILIAL. CONSERTO: REMESSA PARA CONSERTO. BENEFICIAMENTO: MAT DE NOSSA PROP QUE SEGUE PARA IND DEV RET AO ESTB DE OR ICMS SUSP CONFOR ART 18 ANIII DO ITEM I 43080/02 IPI SUSP CONFOR ART 40VII DEC SEGUE ABAIXO EXEMPLO DA TELA DO SISTEMA:

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12 11 PREENCHER O CAMPO (PRODUTO): DIGITAR NESTE CAMPO O CÓDIGO DO PRODUTO DESEJADO. EXEMPLO: PREENCHER O CAMPO (QUANTIDADE): DIGITAR NESTE CAMPO A QUANTIDADE DO PRODUTO/MATERIAL QUE SERÁ FATURADA NA. 13 PREENCHER O CAMPO (TIPO DE SAÍDA): OBSERVAÇÃO: ESTE CAMPO É UM DOS MAIS IMPORTANTES, POR ISSO NA DÚVIDA CONSULTE, POIS ALGUMA INFORMAÇÃO FORNECIDA ERRADA PODERÁ ACARRETAR ERRO, PREJUÍZO PARA A EMPRESA (TRIBUTAÇÃO IRREGULAR), E ATÉ AUTUAÇÃO POSTERIOR, POR PARTE DO FÍSCO.

13 T E S (Transações de Entradas e Saídas) UTILIZADA PARA TRANSFERÊNCIAS DE MERCADORIA DE REVENDA (MR) TODOS OS ALMOXARIFADOS UTILIZADA PARA TRANSFERÊNCIAS DE PRODUTO ACABADO(PA) ALMOXARIFADO UTILIZADA PARA TRANSFERÊNCIAS DE MATÉRIA PRIMA / PRODUTO ACABADO / PRODUTO INTERMEDIÁRIO (MP/PA/PI) ALMOXARIFADO 21/22/ UTILIZADA PARA TRANSFERÊNCIA DE MATERIA-PRIMA / PRODUTO INTERMEDIÁRIO (MP/PI) ALMOXAROFADO UTILIZADA PARA REMESSA P/INDUSTRIALIZAÇÃO MATÉRIA PRIMA (MP) ALMOXARIFADO UTILIZADA PARA TRANSFERÊNCIA DE ATIVO IMOBILIZADO (AT) TODOS OS ALMOXARIFADOS UTILIZADA PARA RETORNO EQUIPAMENTO DE CONSERTO PARA O CLIENTE ALMOXARIFADO UTILIZADA PARA RETORNO DE EQUIPAMENTO EM GARANTIA PARA O CLIENTE ALMOXARIFADO UTILIZADA PARA REMESSA DE MATERIAL PARA CONSERTO PARA O FORNECEDOR ALMOXARIFADO 01

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15 FINALIDADE DA TES A TES é criada com parâmetros específicos, destinados a sua utilização, seja para cálculo de impostos, controle de estoques (local ou em poder de terceiros), etc... Seguem abaixo os exemplos de cada TES, e alguns parâmetros definidos pelas mesmas: TES ICMS IPI ESTOQUE PODER DE TERCEIROS 536 SIM NÃO SIM NÃO 537 SIM SIM SIM NÃO 548 SIM NÃO SIM NÃO 591 SIM SIM SIM NÃO 538 NÃO NÃO SIM SIM 659 NÃO NÃO NÃO NÃO 531 NÃO NÃO NÃO NÃO 532 NÃO NÃO SIM SIM 564 NÃO NÃO SIM SIM OBS: A DIFERENÇA DA TES 537 PARA 548 ESTÁ NO CAMPO IPI, POIS EQUIPAMENTOS REMANUFATURADOS CORRESPONDEM A 2ª SAIDA DA FÁBRICA (LABORATÓRIO) E A TRIBUTAÇÃO DESSE EQUIPAMENTO JÁ FOI EFETUADA NA 1ª SAIDA. QUANDO DA INCLUSÃO DO PEDIDO NO SISTEMA, SEMPRE VERIFICAR NO CADASTRO DO PRODUTO, QUAL O SEU TIPO DE MATERIAL.

16 14 PREENCHER O CAMPO (ALMOXARIFADO): COLOCAR O ALMOXARIFADO DESEJADO EXEMPLO: 01 ALMOXARIFADO DE MATERIA PRIMA / PRODUTO NOVO/ ETC. 20 ALMOXARIFADO DE PRODUTOS DE CLIENTES 21 ALMOXARIFADO DE PRODUTOS PARA CONSERTO 82 ALMOXARIFADO DE SUCATA