GESTÃO DE SEGURADORAS

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1 PROGRAMA AVANÇADO EM GESTÃO DE SEGURADORAS A CATÓLICA-LISBON é a melhor business school portuguesa nos rankings do Financial Times. Está acreditada pelas três instituições de referência mundial na avaliação das escolas de gestão.

2 PROGRAMA AVANÇADO EM GESTÃO DE SEGURADORAS A competição e concorrência são hoje uma realidade no sector segurador em Angola, acrescidos de novas obrigações em termos de transparência e governação empresarial. Este enquadramento é particularmente exigente para as empresas que, por esta razão, atravessam fases de ajustamento, reorganização ou reestruturação, obrigando os seus recursos humanos a atualizar conhecimentos e informação e a desenvolver novas competências. Em paralelo, o mercado financeiro, onde as seguradoras desenvolvem a sua atividade, está em desenvolvimento e permanente inovação, estudando e apresentando novos produtos. É essencial para os gestores e quadros superiores das empresas de seguros conhecerem e compreenderem esta envolvente e as suas perspetivas de evolução. Irão ser aprofundados os mecanismos, mercados e instrumentos que caracterizam o negócio dos seguros, ao mesmo tempo que se adquirem novas técnicas de gestão, quer na sua vertente conceptual quer de aplicação prática. PRINCIPAIS BENEFÍCIOS PARA OS PARTICIPANTES Adquirir uma visão integrada e estratégica da gestão de seguradoras; Receber uma formação sólida, rigorosa e atualizada em gestão nas suas diversas áreas funcionais - Marketing, Finanças e Recursos Humanos - aliando o desenvolvimento teórico ao aspeto prático das instituições e do funcionamento dos mercados; Interiorizar conhecimentos em áreas horizontais relevantes para o desenvolvimento de uma visão estratégica do negócio. PARA AS EMPRESAS Após a frequência do PAGESE, as empresas terão os seus quadros significativamente mais motivados, com novas e mais amplas competências de gestão e com uma visão estratégica e integrada do funcionamento das suas empresas, estando, assim, em condições de exercer com maior proatividade e eficácia funções de liderança e gestão. ESTRUTURA DO PROGRAMA MÓDULO DURAÇÃO DOCENTE INTRODUÇÃO AOS SEGUROS 14 H José Correia de Araújo ESTATÍSTICA E CÁLCULO ACTUARIAL 14 H Teresa Trindade GESTÃO FINANCEIRA DE SEGURADORAS 14 H Joaquim Branco SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 14 H Paulo Amaral CONTROLO DE GESTÃO 14 H Paulo Modesto Pardal GESTÃO DE ACTIVOS 14 H Oscar Mata GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 14 H Noelma Viegas d Abreu MARKETING E GESTÃO COMERCIAL 14 H Manuel Dias da Costa DIREITO DOS SEGUROS 14 H Nuno Catanas MODELOS DE SOLVÊNCIA 14 H José Correia de Araújo DURAÇÃO TOTAL DO PROGRAMA 140 horas

3 COORDENAÇÃO JOSÉ CORREIA DE ARAÚJO NOELMA VIEGAS D ABREU Director-Geral da MDS Angola, é Mestre em Economia (UNL), Pós-Graduado em Ciências Atuariais pela Universidade Católica Portuguesa em Lisboa, onde coordenou os programas de Ciências Actuariais e o PAGESE Programa Avançado de Gestão de Seguradoras. Foi Administrador e Director de várias Seguradoras e Sociedades Gestoras de Fundos de Pensões. É PCE da Academia BAI. Foi Directora de RH da SABMiller; Directora Executiva do Centro de Estudos e Investigação Cientifica da Universidade Católica de Angola, Consultora e Manager de HR na KPMG. Autora de vários artigos de psicologia clinica, gestão de RH, liderança e identidade. Licenciada em Psicologia (Universidade de Lisboa), Pós-graduada em GRH (Joanesburgo), Master in Management and Leadership pela CATÓLICA-LISBON. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS INTRODUÇÃO AOS SEGUROS O que é um seguro Funções dos seguros Gestão de riscos vs seguros Os conceitos de moral hazard e de adverse selection Estrutura das apólices Estrutura das tarifas O papel do resseguro Principais ramos de seguros O papel da ARSEG Noções sobre provisões técnicas e solvência Princípios a observar na gestão das carteiras de investimentos Canais de distribuição Seguros vs Fundos de Pensões DOCENTE > José Correia de Araújo ESTATÍSTICA E CÁLCULO ACTUARIAL Cálculo de probabilidades: tábuas de mortalidade, esperança de vida. Cálculo de prémios: sinistralidade, frequência, custo médio, participação nos resultados, bonus-malus. Provisões Técnicas: Necessidade da constituição de provisões, tipos de provisão, forma de cálculo, obrigações legais. Fundos de pensões: caracterização dos planos de pensões, avaliação e financiamento das responsabilidades DOCENTE > Teresa Trindade GESTÃO FINANCEIRA DE SEGURADORAS Noções de contabilidade. Provisões e representação: provisões técnicas e nãotécnicas e ativos a representar. Análise dos mapas tradicionais e de cash-flow. Orçamento de tesouraria, orçamento financeiro, balanço e indicadores financeiros. Políticas financeiras de curto e de médio prazo. Asset Liability Management. Taxas de juro: determinantes e estrutura temporal. DOCENTE > Joaquim Branco SISTEMAS DE INFORMAÇÃO Gerir bem a informação é saber utilizá-la para acrescentar valor, e é hoje um dos pressupostos para a obtenção de vantagens competitivas sustentadas. Os sistemas de informação actuais, de que nos servimos para gerir informação, têm uma base tecnológica importante, mas mais importante do que a tecnologia é o uso que fazemos dela. O objectivo do módulo de Gestão da Informação é apresentar e sistematizar o papel da informação no estabelecer de estratégias de negócio e na gestão estratégica das organizações. DOCENTE > Paulo Cardoso do Amaral CONTROLO DE GESTÃO A contabilidade geral, a contabilidade analítica e a gestão orçamental. Definição e classificação dos diversos conceitos de custo.

4 A noção de margem de contribuição. A utilidade do método de contribuição. A noção de custo e proveito relevante. A noção de custo e benefício de oportunidade. Os papéis desempenhados pelo orçamento na organização e os aspetos comportamentais do processo orçamental. A construção do orçamento mestre. Orçamento flexível e análise de desvios. Orçamento de investimento, orçamento de tesouraria, orçamento financeiro. Balanço previsional. Os preços de transferência internos. A avaliação da performance pelo Valor Económico Acrescentado (EVA). O conceito de cadeia de valor e o custeio baseado nas atividades - ABC e ABM. DOCENTE > Paulo Modesto Pardal GESTÃO DE ACTIVOS A importância da Gestão de Activos na actividade seguradora. Instrumentos financeiros e mercados. Mercados primário e secundário. Maturidades de responsabilidades e de activos. Risco e diversificação de risco. Modelos de gestão de carteiras de activos financeiros. Valorização de activos financeiros: obrigações, acções, opções e derivados. Activos imobiliários enquanto aplicações de longo prazo. Avaliação de activos imobiliários numa perspectiva financeira. DOCENTE > Óscar da Mata GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS A gestão das competências ao nível dos indivíduos, das equipas e das Organizações. As novas competências para responder aos desafios da mudança. Alinhamento estratégico das políticas e das práticas, a gestão organizacional. O estado da arte nas principais áreas da gestão dos recursos humanos; tendências e desafios. Gestão descentralizada e partilhada dos recursos humanos: o novo papel das chefias operacionais. Gestão do desempenho das equipas de trabalho. Modelos e estratégias para atrair, desenvolver e reter os melhores talentos. DOCENTE > Noelma Viegas d Abreu O 3º poder - A comunicação e a formação em interação com o Cliente/Mediador Formação Canal - Desenvolvimento de competências, geração de sinergias e dinâmica na Força de Vendas Gestão e Liderança Comercial: Estratégia e estrutura de liderança na orientação e mobilização da Força de Vendas Operação Comercial: Políticas comerciais e operações estruturantes no perímetro de vendas. Bases para modelo de negócio e alinhamento de atividades transversais DOCENTE > Manuel Dias da Costa DIREITOS DOS SEGUROS O módulo de Direito dos Seguros irá permitir que os respectivos participantes adquiram uma noção abrangente do contexto legislativo sob o qual a actividade seguradora se desenvolve, designadamente as relações das Seguradoras com os seus clientes/ segurados, com as entidades encarregues da distribuição do produto (mediadores e agentes) e, bem assim, com a Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros - ARSEG. O módulo irá assim abordar os seguintes temas: Introdução e enquadramento do desenvolvimento da actividade Seguradora em Angola Criação e Operação de Sociedades Seguradoras Tipos de Seguros Obrigatórios e Facultativos a) Responsabilidade Civil b) Formação dos Contratos (Cláusulas contratuais e apólices) c) Sinistros e pagamento de indemnizações Mediação de Seguros Agentes e Mediadores Resseguros Tratados Internacionais e implicações cambiais DOCENTE > Nuno Catanas MODELOS DE SOLVÊNCIAS As seguradoras europeias estão num processo de transição entre o modelo designado por Solvência I, que é o modelo actualmente em vigor em Angola, e um novo modelo, o Solvência II. Este modelo irá permitir a determinação das necessidades de capital com base numa identificação e avaliação mais rigorosa dos riscos suportados pela seguradoras e, como consequência, irá melhorar significativamente o nível de protecção dos seus stakeholders. Neste módulo iremos analisar em detalhe estes dois modelos e compreender as limitações do modelo actual e as implicações na gestão da nova abordagem de avaliação dos riscos. DOCENTE > José Correia de Araújo MARKETING E GESTÃO COMERCIAL Mercado potencial e posicionamento : O Cliente. Os canais de distribuição. Bases para uma orientação estratégica e um modelo de vendas. Marketing, Comunicação e Formação numa conjugação comercial: Orientação para o Cliente. Orientação para o Mediador.

5 DESTINATÁRIOS Dirigentes e quadros superiores de empresas do sector segurador, ou de outras organizações que intervenham em mercados relevantes para esta atividade e que necessitem atualizar ou aprofundar conhecimentos, nomeadamente em Gestão Financeira, Marketing, Comportamento Organizacional ou outros temas específicos do sector. > NUNO CATANAS DOCENTES [ORDEM ALFABÉTICA] Licenciado em Direito pela Universidade Lusíada de Lisboa e inscrito na Ordem dos Advogados Angolana, Portuguesa e em Macau S.A.R. (RPC), é o sócio fundador do escritório de advocacia com sede em Luanda, MC Jurist. Nos os últimos 15 anos, tem estado profundamente envolvido em transações internacionais, nomeadamente na estruturação e implementação de projectos de investimento e em transações comerciais, imobiliárias, bancárias e área de seguros. > JOAQUIM BRANCO Licenciado pela Faculdade de Economia do Porto com Executive MBA em Gestão IESF/Institut Français Gestion. Administrador da Real Vida Seguros e Presidente da IA FCI Ciencias da Vida, SGPS, da Mozapart SGPS, e da Ecobom, SA (Moçambique). Foi Presidente do Conselho de Administração da NOSSA Seguros, da NSeguros,SA, da REAL SEGUROS e Administrador da COSEC-Companhia de Seguros de Crédito e da CSM-Companhia de Seguros de Macau. Foi Director na União de Bancos Portugueses e no BPI-Banco Português de Investimento.Foi Presidente da Porto Vivo,SRU- Sociedade de Reabilitação Urbana e da Fundação para o Desenvolvimento da Zona Histórica do Porto. Foi Administrador de várias empresas do Grupo Galilei (Hotelaria, Automoveis,Imobiliária). Foi Presidente da Associação dos Antigos Alunos da Faculdade de Economia do Porto, dos Conselhos de Administração e do Superior da Fundação Rotária Portuguesa. > ÓSCAR DA MATA Administrador do Banco Keve e Professor de Corporate Finance e Estratégia na UCAN Universidade Católica de Angola. MBA pela Universidade de Lisboa ISCTE. Anteriormente esteve no BAI, BNA e na KPMG. Foi Administrador do Standard Bank (Johannesburg) e desempenhou posições executivas na ABANC e na SADC Banking Association. > PAULO CARDOSO DO AMARAL Doutorado e Mestre em Sistemas de Informação (Université de Paris). Licenciado em Engenharia de Telecomunicações Sistemas e Computadores (IST). MBA em Gestão Internacional pela CATÓLICA-LISBON School of Business & Economics. Professor Convidado da CATÓLICA-LISBON, onde coordena o PAGETTI Programa Avançado de Gestão Telecomunicações e Tecnologias de Informação e leciona na licenciatura e no The LisbonMBA. Docente da Academia Militar. Conferencista no Instituto de Estudos Superiores Militares. Conselheiro Científico da NATO. Administrador da SINFIC SA. > JOSÉ CORREIA DE ARAÚJO Coordenador do programa > MANUEL DIAS DA COSTA Director de Marketing Vendas na Companhia de Seguros Allianz Portugal. Responsável pela orientação pedagógica e formação da rede de vendas nos âmbitos técnico e comercial, incentivos, dinâmica de vendas, marketing operacional e comunicação, com participação ativa no desenvolvimentos de produtos e soluções orientadas para o mercado. Tem um percurso de 36 anos de atividade profissional na industria seguradora, com diversos cursos de formação profissional e certificação como formador de formadores. > NOELMA VIEGAS D ABREU Coordenadora do programa > PAULO MODESTO PARDAL Professor Convidado da Católica Lisbon School of Business & Economics, onde leciona nos programas de MSc (Master of Science), na licenciatura em Gestão de Empresas e nos programas de Formação de Executivos. Coordenador do PCG - Programa de Performance e Controlo de Gestão. MBA (UNL), licenciado em Administração e Gestão de Empresas pela CATÓLICA-LISBON. Consultor do Banco Mundial. Presidente da EUROGEST. > TERESA TRINDADE Licenciada em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão com Pós-Graduação em Gestão de Seguros e Fundos de Pensões (ISEG) e Mestrado em Finanças (ISCTE). Docente das cadeiras de Cálculo Actuarial e Cálculo Financeiro na Universidade Lusófona. Exerceu funções como Actuária, Consultora, Directora Técnica do Ramo Vida e Assessora da Administração em seguradoras portuguesas e angolanas.

6 LEADING TODAY INSPIRING TOMORROW CANDIDATURA E INFORMAÇÕES Para se inscrever, deverá contactar: ACADEMIA BAI [+244] / Aida Pugliese academia26@academiabai.co.ao CATÓLICA-LISBON [+351] João Valentim executivos.int@ucp.pt OUTROS PROGRAMAS No âmbito da parceria BAI / CATÓLICA-LISBON: PROGRAMA DE GESTÃO DO RISCO NA BANCA PROGRAMA DE GESTÃO DA ADEQUAÇÃO DO CAPITAL NA BANCA