ETANOL EM MINAS GERAIS

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1 ETANOL EM MINAS GERAIS Mário Campos Gerente Executivo Belo Horizonte 28 de novembro de 2011

2 Sobre a SIAMIG A Associação das Indústrias Sucroenergéticas de Minas Gerais atua no ambiente de negócios da indústria energética e de alimentos, fomentando e dando suporte à prospecção e realização de negócios dos associados. Atuação transparente e participativa Comunicação e Marketing. nas áreas Econômico, Jurídico, Ambiental e de Escritórios em 2 cidades: Belo Horizonte (Sede) e Uberaba com forte mobilização institucional nos vários níveis políticos e governamentais. Total de 44 associadas DESTILARIA RIO DO CACHIMBO

3 ROTEIRO PERFIL DA PRODUÇÃO BRASILEIRA QUEDA DA PRODUÇÃO PERFIL DA PRODUÇÃO MINEIRA MERCADO DE ETANOL INVESTIMENTOS

4 PERFIL DA PRODUÇÃO BRASILEIRA

5 NÚMEROS DO SETOR SUCROENERGÉTICO Estrutura produtiva: 432 plantas (2010) fornecedores de cana 1,28 milhões postos de trabalhos formais PIB da cadeia sucroenergética: US$ 48 bilhões Divisas externas: US$ 15 bilhões

6 MATRIZ ENERGÉTICA BRASILEIRA FONTE DA ENERGIA Outra fonte Renovável 4% Carvão 5% Urânio 1% Gás Natural 9% 52,7% Madeira e outra Biomassa 10% Petróleo e derivados 38% 47,3% 81,4% 92,8% Hidroeletricidade 15% Cana-de-Açúcar 18% 18,6% 7,2% BRASIL(09) MUNDO(07) OECD(08) RENOVÁVEL NÃO RENOVÁVEL Fonte: BEN (2010). Elaboração SIAMIG

7 DA CANA, NADA SE PERDE Cana-de-Açúcar Tecnologia atual Tecnologia em desenvolvimento Caldo Bagaço Palha Biohidrocarbonetos Açúcar Etanol Bioplástico Bioeletricidade Melaço

8 Produtos A CANA ENERGIA Açúcar Etanol Bioeletricidade Bio-etileno Bio-hidrocarbonetos Novos usos Ônibus Aviões Motocicleta Passado e presente Álcoolquímica Bio-hidrocarbonetos (bioplásticos) (diesel de cana, combustível de aviação) Futuro AÇÚCAR AÇÚCAR E ETANOL AÇÚCAR, ETANOL, BIOGÁS, BIO HIDROCARBONETOS E BIOPLÁSTICOS AÇÚCAR, ETANOL, BIOGÁS, BIO HIDROCARBONETOS, BIOPLÁSTICOS, ETANOL 2ª GERAÇÃO, BIO QUEROSENE, BIOBUTANOL E

9 PRODUÇÃO COM SUSTENTABILIDADE Zoneamento agroecológico do governo federal 64,7 milhões de hectares de áreas antropizadas aptas à expansão do plantio no Brasil Compromisso trabalhista boas práticas no campo % DE COLHEITA MECANIZADA - CENTRO-SUL Protocolo Ambiental eliminação da queima até 2014 MG e SP Treinamento de mão-de-obra PLANSEQ Plano Nacional de Qualificação - 12 mil trabalhadores de 11 estados (*) Estimativa 2011/12 Fonte: Programa PAMPA CTC

10 BENEFÍCIO AMBIENTAL

11 EMISSÕES Para cada litro de etanol consumido, em média, 1,7 Kg de CO₂ deixam de ser emitidos na atmosfera. Desde 1975 houve uma redução de emissões de CO₂ em mais de 600 milhões de toneladas. Redução anual de 46 milhões de toneladas de CO₂. Em 2020 seriam evitadas 112 milhões de toneladas de CO₂ anuais. Diferença de 66 milhões de toneladas, 30% a 40% da meta para o setor energético estabelecido pela Política Nacional do Clima.

12 VANTAGEM DO ETANOL DE CANA-DE-AÇÚCAR Matéria-prima Cana-deaçúcar (Brasil) Milho (EUA) Trigo (UE) Beterraba (UE) País Brasil EUA UE UE Redução das emissões de GEE 90% 35 % 34 % 45 % Balanço energético 9,3 1,4 2,0 2,0 Produtividade (litros/hectare) *Nota: redução das emissões evitadas com etanol como substituto a gasolina e calculado de acordo com análise do ciclo de vida. Fonte: World Watch Institute (2006) e Macedo et al. (2008) balanço energético. Produtividade: IEA International Energy Agency (2005), MTEC e UNICA. GEE: IEA International Energy Agency (2004) e Macedo, I. de C. et al. (2004 and 2008). Elaboração: UNICA

13 Setor UF Municípios Empregos Estabelecimentos média média Idade Escolarida-de Cana-de-açúcar ,9 4,2 Etanol ,8 7,7 TOTAL Cana & Etanol (1) Extração de petróleo ,7 11,7 Derivados de petróleo ,5 11,3 TOTAL Extração de petróleo Derivados (2) BENEFÍCIO SOCIAL Etanol/ Petróleo (1/2) 5,9 6,4 13,6 Cana-de-açúcar e etanol CAPILARIDADE DO EMPREGO Extração e derivados de petróleo

14 Fonte: UNICA DISPONIBILIDADE DE TERRAS

15 QUEDA DA PRODUÇÃO

16 PRODUZIR NÃO É TAREFA SIMPLES CANA PRODUTO FINAL CAMPO LOGÍSTICA AGROINDUSTRIAL INDÚSTRIA - PRODUÇÃO ESTOQUE TRANSPORTE PRODUTO FINAL MERCADO Disponibilidade e custo de oportunidade das terras,, condições edafoclimáticas, custo dos insumos, crédito, perfil agrário, histórico agrícola, variedades de cana, mão de obra qualificada, tecnologia, legislação (florestal/ ambiental/ trabalhista/ propiedade) Topografia, chuvas, crédito, disponibilidades de máquinas, mão de obra qualificada, tecnologia Qualidade da matéria prima, preços relativos, capacidade industrial, manutenção da fábrica, chuvas, tecnologia, mão de obra qualificada. Sazonalidade, capacidade de estocagem, condições financeiras, contratos, estratégia de venda. Preço do frete, modal, Condições de venda (CIF/FOB), destinação, localização da indústria. Crescimento econômico, câmbio, tributação, aspectos ambientais e sociais, produção mundial, chuvas, preço da gasolina e do petróleo, inflação.

17 Fonte: SIAMIG O CRESCIMENTO FOI INTERROMPIDO

18 PERFIL DA PRODUÇÃO MINEIRA

19 LOCALIZAÇÃO DAS USINAS NO ESTADO 43 USINAS EM FUNCIONAMENTO POSIÇÃO REGIÃO Nº DE USINAS 1º Triângulo 23 SÃO JUDAS TADEU 2º Noroeste 5 VPA BEVAP 3º Sul de Minas 4 4º Centro- Oeste 3 TRIALCOOL VALE DO PARANAÍBA VALE DO SÃO SIMÃO CABRERA ITUIUTABA ALVORADA DAMFI VEREDAS RIO DO CACHIMBO CACHOEIRA AROEIRA VALE DO TIJUCO W.D. SANTA JULIANA DASA ALCANA 5º Mucuri 2 6º Alto Paranaíba 2 7º Zona da Mata 2 8º Central 1 9º Norte 1 LIMEIRA DO OESTE ITURAMA 10º Rio Doce 0 CARNEIRINHO ITAPAGIPE CAMPO FLORIDO RIO GRANDE FRUTAL CERRADÃO SANTO ÂNGELO DELTA PLANALTO UBERABA CEPAR CONQUISTA VOLTA GRANDE. DE MINAS ALVORADA BEBEDOURO SÃO PEDRO JATIBOCA Nº de unidades produtoras por tipo UNIDADES INSTALADAS (ANTERIORES A 2003) UNIDADES INSTALADAS (APÓS 2003) ITAIQUARA MONTE ALEGRE TOTAL ALPHA LOUIS DREYFUS AGROPÉU Açúcar e Etanol 26 Etanol usinas implantadas antes de usinas implantadas a partir de 2003 Fonte: Siamig/Sindaçúcar-MG. Açúcar 2

20 MINAS GERAIS SEGUNDO LUGAR NO RANKING MOAGEM DE CANA-DE-AÇÚCAR PRODUÇÃO DE ETANOL PRODUÇÃO DE AÇÚCAR Estado Moagem (t) Estado Produção (m3) Estado Produção (t) 1º São Paulo º Minas Gerais º Goiás º Paraná º Mato G. do Sul º Alagoas º São Paulo º Goiás º Minas Gerais º Mato G. do Sul º Paraná º Mato Grosso º São Paulo º Minas Gerais º Paraná º Alagoas º Goiás º Pernambuco TOTAL BRASIL(*) = TOTAL BRASIL(*) = TOTAL BRASIL(*) = (*) Estimativa EVOLUÇÃO POSIÇÃO NO RANKING - CANA 4º 4º 3º 3º 3º 3º 2º 2º 2003/ / / / / / / /11 Relação da Moagem de Minas Gerais com relação a São Paulo - (Cana-de-açúcar) 2003/ / / / / / / /11 9,10% 9,40% 10,12% 10,99% 12,06% 12,27% 14,31% 15,18% Fonte: SIAMIG/SINDAÇÚCAR-MG e dados de mercado

21 ESTIMATIVA DE SAFRA 2011/2012

22 PRODUÇÃO POR REGIÃO DO ESTADO 4% 5% 9% NOROESTE 1% 1% 0% NORTE 5% 1% JEQUITINHONHA MUCURI 3% 64% 77% TRIÂNGULO 69% - PARTICIPAÇÃO CANA - PARTICIPAÇÃO AÇÚCAR - PARTICIPAÇÃO ETANOL 3% ALTO 2% PARANAÍBA 6% 7% 7% OESTE SUL 7% 5% 6% 6% 8% 3% CENTRAL 0% 2% ZONA DA MATA 2% 1% Fonte: Siamig/Sindaçúcar-MG.

23 O QUE O SETOR REPRESENTA EM MINAS GERAIS? Setor sucroenergético: 18% do PIB do Agronegócio Mineiro Números de empregados do setor sucroenergético mineiro (1.000) Fonte: FAEMG e SEAPA 35 municípios com unidades industriais 829 mil hectares de cana 115 municípios canavieiros no estado Fonte: RAIS - MTE

24 INVESTIMENTOS (MINAS GERAIS) Novas unidades MAIS DE US$ 4 BILHÕES DESDE Aumento da capacidade industrial NOVAS UNIDADES Plantio em novas áreas Diversificação de produtos Modernização/automação / / / / / / / /11 Total Cogeração Maquinário Agrícola % DE COLHEITA MECANIZADA MG Adequação ambiental Armazenagem (*) Estimativa 2011/12 Fonte: Programa PAMPA CTC Logística

25 ESCALA DE PRODUÇÃO 2003/ / / / / / / /11 Var (%) Moagem de cana (tc) % Unidades em produção % Escala média de moagem (tc) % Moagem da maior unidade (tc) Delta Delta Delta Delta Volta Grande Volta Grande Volta Grande Volta Grande 79% 6- Frutal 11- Carneirinho 16- Cabrera 21- Aroeira Entrada de novas unidades 1 - Vale do Paranaíba 2- Limeira do Oeste 3 Planalto 4 Santa Juliana 5 - Itapagipe 7- Veredas 12- Uberaba 17- Cerradão 8- São Judas Tadeu 13- CEPAR 18- VPA 9- Alpha 14- Cachoeira 19- Vale do São Simão 22- Bevap 23- Vale do Tijuco 10- DAMFI 15- Ituiutaba 20- Total Fonte: Siamig/Sindaçúcar-MG.

26 CONSOLIDAÇÃO E INTERNACIONALIZAÇÃO DO SETOR NO ESTADO 1) Coinbra (Dreyfus) compra a Usina Luciânia Lagoa da Prata 1) Bunge /Itochu compra a usina Santa Juliana 2) Infinity compra a destilaria Cepar São Sebastião do Paraíso 1) Fundo de private equity americano se associa a CMAA Vale do Tijuco Uberaba. 2) ADM em parceria com o grupo Cabrera inaugura usina em Limeira do Oeste 3) Bunge anuncia compra de 100% das usinas Frutal e Itapagipe do grupo Moema 4) Petrobrás anuncia entrada no setor de produção com a compra de 40% da Total Agroindústria - Bambuí ) BP compra CNAA 2) Parceria Dow / Mitsui 1) Adecoagro compra a usina Monte Alegre -Monte Belo 2) Infinity compra usina Alcana Nanuque 3) Cargil sociedade c/ a Moema inaugura Itapagipe 1) Em parceria com a Santa Elisa fundos de private equity inauguram a Usina Ituiutaba CNAA 2) Dow Chemical anuncia em parceria com a Crystalsev a instalação de uma alcoolquiímica em Santa Vitória ) Bertin anuncia compra de 70% da Infinity com duas usinas em Minas Gerais Nos últimos anos ocorreu um forte processo de consolidação e internacionalização do setor Brasil e em Minas Gerais. no 2011 A participação de grupos estrangeiros no setor em Minas Gerais já atinge mais de 20% da produção, em torno de 10 milhões de ton de cana. As 43 empresas do setor no estado são controladas por 31 diferentes grupos econômicos (há mais de 200 no Brasil). Quatro destes grupos estão no ranking dos 10 maiores do país.

27 ETANOL

28 DEMANDA DE GASOLINA X ETANOL (BRASIL) 2010 ETANOL: 22,5 BI DE LITROS GASOLINA: 22,3 BI DE LITROS FONTE: ANP ELABORAÇÃO: SIAMIG m3 jan/03 mai/03 set/03 jan/04 mai/04 set/04 jan/05 mai/05 set/05 jan/06 mai/06 set/06 jan/07 mai/07 set/07 jan/08 mai/08 set/08 jan/09 mai/09 set/09 jan/10 mai/10 set/10 jan/11 mai/11 Etanol Gasolina A Brasil Litros Etanol Hidratado/ 100 litros de Gasolina C * Até junho de *

29 DEMANDA DE GASOLINA X ETANOL (MG) 2010 ETANOL: 1,7 BI DE LITROS GASOLINA: 2,7 BI DE LITROS m Gasolina A Etanol Minas Gerais * Litros Etanol Hidratado / 100 Litros de Gasolina C * Até junho de 2011

30 EVOLUÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS BRASILEIRA % 50% Flex fuel Gasolina De cada 100 veículos vendidos no Brasil, 90 veículos possuem a tecnologia Flex fuel. M ilhões de veículos Fonte: UNICA % 30% 20% 10% 0% Etanol % flex / frota total Existem 11 marcas e mais de 80 modelos flex Hoje há um veículo para cada 6,5 brasileiros. Em dez anos, estima-se a existência de um veículo para cada 3,5 brasileiros. Part. frota Veículos flex: % % % Motos flex: %

31 COMPARAÇÃO DE PREÇOS AO CONSUMIDOR FONTE: ANP ELABORAÇÃO: SIAMIG

32 SAZONALIDADE DA PRODUÇÃO E VOLATILIDADE DE PREÇOS PRODUÇÃO X SAÍDAS DAS USINAS PRODUÇÃO EM 7 MESES E COMERCIALIZAÇÃO EM 12 MESES R$/ litro 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 EVOLUÇÃO DOS PREÇOS DE ETANOL HIDRATADO NO PRODUTOR nov-02 abr-03 set-03 fev-04 jul-04 dez-04 mai-05 out-05 mar-06 ago-06 jan-07 jun-07 nov-07 abr-08 set-08 fev-09 jul-09 dez-09 mai-10 out-10 mar-11 Nominal Real Fonte: CEPEA Deflacionado pelo IGP-DI A sazonalidade da produção, sem mecanismos de hedge para proteger o produtor, leva a alta volatilidade do preços de etanol no mercado. O produtor de etanol arca com todo o custo de carregamento dos estoques. RISCO DO ESTOQUE REPASSADOR DE PREÇOS REPASSADOR DE PREÇOS

33 EXPORTAÇÃO

34 COMÉRCIO DE ETANOL NO MUNDO (+) Ambiciosa meta dos Estados Unidos e União Européia > Meta de consumo dos Estados Unidos em 2022: 136 bilhões de litros > Potencial demanda da União Européia em 2020: 14,6 bilhões de litros (+) Performances baseadas nas legislações RFS (bicombustíveis avançados celulósicos e não celulósicos ) CARB combustíveis com baixo nível de carbono UE diretiva européia 2020 E10 (-) Tarifas continuam sendo aplicadas com o etanol brasileiro País Tarifa Aplicada USA 0,143 US$/litro EU 0,192 / litro Japão 27% Coréia do Sul 30% Fonte: WTO(2009) e Secex (-) Barreiras não tarifárias: excessivas demandas por regras de sustentabilidade

35 METAS DE CONSUMO DE ETANOL NOS EUA Etanol de cana com redução de + 50% de GEE Limite mistura E-10 M E N O R G E E Fonte: EISA 2008, Departamento de Energia, ITC. Nota: limite de mistura E-10 calculado com base em projeções do EIA para consumo de gasolina, não considerando problemas relativos à infra-estrutura.

36 INVESTIMENTOS

37 Vultosos investimentos ( ) em expansão e construção de novas unidades. Perspectiva para o etanol no mercado interno (flex) e exportação (elevação dos preços do petróleo). Mais de 100 novas unidades construidas. Expansão de cana milhões de toneladas. Forte entrada do capital estrangeiro. Novas fronteiras (MG, MS e GO) Maior distância dos centros consumidores e portos Forte aumento do endividamento Elevação dos custos de produção Insumos Mão de obra Ambientais Preços de açúcar e etanol depreciados Crise financeira de 2008 Insolvência do setor Forte movimento de fusão aquisição. O QUE ACONTECEU? Falta de recursos para renovação e manutenção dos canaviais. Usinas e fornecedores

38 TENDÊNCIA DE MERCADO ETANOL Crescimento da frota 3 milhões de veículos por ano Frota 2011: 27 milhões 2020: 52,5 milhões 2010: Etanol representou 45% do consumo Qual será a participação do etanol em 2020? 45% representaria consumo de 47,8 bi de litros. Produção atual é de 24 bi litros AÇÚCAR Mudança padrão de consumo Aumento de renda - alimentos do tipo conveniência, snacks - composição maior variedade e mais qualidade India e China caminham para lá. Tendência de aumento do consumo per capita de açúcar Brasil o grande produtor 50% das exportações mundiais açucar brasileiro foi exportado para mais de 120 países BIOELETRICIDADE Apenas 25% das usinas brasileiras vendem energia Grande estoque de biomassa disponível Representa 5% da matriz de energia elétrica do Brasil. Complementar a hidroeletricidade

39 CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL Grande potencial de mercado? Investir ou não Transparência na formação de preço da gasolina. Mercado Readequação da CIDE Ambiente Desoneração ICMS e PIS/COFINS Financiamento (plantio, estocagem, produção) Incentivos a bioeletricidade institucional Custo de Produção Lição de casa Redução de custo. Novas tecnologias

40 CRESCIMENTO Cana necessária para atender a demanda futura de etanol Fonte: ÚNICA Atendimento a 50% do mercado de Ciclo Otto.

41 O ETANOL E A BIOELETRICIDADE SÃO ALTERNATIVAS QUE COLOCOU O BRASIL NA VANGUARDA DO PLANETA NO CAMPO DA SUBSTITUIÇÃO DE PETRÓLEO E DO COMBATE ÀS MUDANÇAS DO CLIMA. JÁ VIVEMOS A ERA DA TRAÇÃO ANIMAL, A ERA DO CARVÃO E AGORA ESTAMOS COMEÇANDO A SAIR DA ERA DO PETRÓLEO. A ERA DA ENERGIA FEITA COM CARBONO RECICLADO VIA FOTOSSÍNTESE FAZ MUITO MAIS SENTIDO. AFINAL, SE NÃO EXISTE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SEM EMISSÕES DE CO2, TEMOS QUE UTILIZAR NOSSOS RECURSOS MINIMIZANDO O IMPACTO AO MEIO AMBIENTE.

42 MUITO OBRIGADO! MÁRIO CAMPOS