Panorama do Mercado Brasileiro. Richard Nicolas De Jardin

Transcrição

1 Panorama do Mercado Brasileiro Richard Nicolas De Jardin

2 Linha do Tempo Falta de Infraestrutura Poucos Postos Segmento de Taxi Privatizações Crescimento da Infraestrutura Novos mercados Aumento das Vendas e Postos Pressões Políticas Preços Competitivos Crise Bolívia e de Energia Mídia Negativa Perda da Atratividade

3 Evolução das Vendas Diária MMm³ 8.000,00 Competitividade Euforia Queda e Estabilidade 6.000,00 Crescimento Elevado Novos Investimentos 4.000,00 Leilões de Gás 2.000,00 2º G / 3º G Veiculo Flex 3º G / 5º G Fonte: Abegás

4 Ciclo de Vida do GNV 3 2,5 2 O baixo preço do GNV era o maior incentivador. A qualidade no serviço de instalação não era prioridade na maioria das instaladoras. Maturidade Declaração do Governo. Aumentos sucessivos do GNV. Falta de credibilidade do setor. Redução da cadeia do GNV. 1,5 Crescimento Declínio 1 0,5 Introdução Reinventando o GNV Certificação de Instaladoras Redução do preço do 5ªG Gás de leilão Introdução Crescimento Maturidade Declínio Introdução

5 Vantagem Competitiva Competitividade (Custo para Rodar 100 km) Gasolina x Etanol x GNV R$ 35,0 Valor (R$) para Rodar 100km R$ 30,0 R$ 25,0 R$ 20,0 R$ 15,0 R$ 10,0 R$ 5,0 R$ 26,2 R$ 24,9 R$ 12,2 R$ - Gasolina Etanol GNV Fonte: ANP - Nacional

6 Análise da Média de Postos e Frota Análise de Maturidade - GNV - Março 2010 AL Análise de Maturidade - GNV - Março 2012 AL % Frota Convertida 26,0% 24,0% RJ 22,0% 20,0% 18,0% 16,0% 14,0% RN 12,0% SE 10,0% AL CE 8,0% BA ES 6,0% 4,74 % PE 4,0% SC PRSP 2,0% MG MT RS 0,0% Venda Média GNV por Posto m³ x 1000 BA CE ES MT MS MG PB PR PE RN RS RJ SC SP SE PI % Frota Convertida 26,0% 24,0% RJ 22,0% 20,0% 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% RN 10,0% SE 8,0% 6,0% AL CE PB BA ES 4,34 % 4,0% PE 2,0% 0,0% PR SC MT MG SP RS MS Venda Média GNV por Posto m³ x 1000 BA CE ES MT MS MG PB PR PE RN RS RJ SC SP SE PI Os estados do RN e MG apresentaram um expressiva redução na média de volume comercializado por postos. Os estados de SC, SP, PE e PE permaneceram estáveis. O RJ incentivado pelo benefício de desconto de IPVA e pelos elevados custos de Etanol, se mantém como principal mercado, ou seja, boa média de volume por posto e alto percentual de conversão. Fonte: Abegás, IBP, Denatran

7 EVOLUÇÃO DOS KITS 3º G injeção pós 96 1º G veículos carburados >97 5º G injeção, mais complexo Década de 80 PRINCIPAIS DIFERENÇA ENTRE 3ª E 5ª GERAÇÃO 3ª GERAÇÃO 5ª GERAÇÃO ALIMENTAÇÃO DO MOTOR ASPIRADO INJETADO MUDANÇA DE COMBUSTÍVEL MANUAL AUTOMÁTICA PERDA DE 10% IMPERCEPTÍVEL MENOR 4% REGULAGEM MANUAL ELETRÔNICA

8 Conversões Comparativo Anual de Conversões - IBP Mercado Nacional ºSem ºSem LE 2012: novas conversões Fonte: IBP

9 Cosumo Médio Mensal de Combustível Líquido por Veículo Fonte: ANP e Denatran 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 99,64 102,74 97,92 95,29 40,00 20,00 Brasil - jan jan jan jan

10 Comparativo de Venda 2012 x 2011 Agosto 8,00 6,00 4,00 2,00 - Norte ,001% 18% Nordeste 941,00 940,00 939,00 938, ,00 40,00 35,00 Centro Oeste ,007% 13% 69% Sul Sudeste 3.680, , , , ,00 670,00 660,00 Fonte: Abegás 650,

11 Painel Setor Sucroalcooleiro e a Regulação do Etanol APRESENTAÇÃO ANP (MAGDA CHAMBRIARD) I) Cenário atual (negativo) Perda de competitividade do etanol em relação a gasolina. Preço mais alto do açúcar no mercado internacional. Endividamento dos produtores e quebra das últimas três safras. Aumento do custo de produção por conta do endividamento e mecanização do processo de colheita. II) Demanda Futura O percentual de anidro na gasolina poderá chegar em 50% até Limitação do parque de refino. Os novos projetos de refinarias não contemplam o refino de gasolina. Manter o abastecimento sem o comprometimento da balança comercial. 13º Forum Internacional julho/12

12 Painel Setor Sucroalcooleiro e a Regulação do Etanol APRESENTAÇÃO (PROF. LUIZ ANTÔNIO HORTA NOGUEIRA (UFI)) I) Principais destaques na apresentação: A importância da paridade dos preços. Curva ascendente do petróleo nos próximos anos, o etanol será o combustível mais competitivo no mundo. A intervenção do Governo no preço da gasolina se desconectou da paridade internacional. Ministério da fazenda sem fundamento, aplica política populista de manutenção do preço da gasolina. II) Considerações: O Brasil não segui o preço do Petróleo Internacional Para manter a Gasolina o governo deixa de arrecadar R$0,18/litro em CIDE. Preço final projetado: R$ 3,20 / litro de gasolina 13º Forum Internacional julho/12

13 Painel Setor Sucroalcooleiro e a Regulação do Etanol APRESENTAÇÃO ÚNICA (ANTÔNIO PÁDUA) I) Destaques Quarta safra consecutiva sem crescimento na produção de cana. Capacidade ociosa de 60%. Muitas usinas diversificando suas operações adquirindo unidades de co-geração e açúcar. Agravamento financeiro (41 empresas encerraram suas operações desde 2008). 1/6 das usinas possuem dívidas superiores a R$ 100/ ton de cana. O governo não possui política energética, em determinado momento incentiva em outro não, crise do GNV no final de 2007 e A produção em 2020 chegará em 12 mil litros por hectare, hoje está no nível de 6,5 mil litros por hectare. II) Solicitações feitas diretamente à ANP: Incluir na lei de regulação que o nível de mistura seja definido em setembro de todo o ano e se mantenha constante nos próximos12 meses, visando o planejamento e administração dos contratos. Hoje não é feito desta forma. III) Como restaurar a competitividade do etanol? Será necessário R$1 Bilhão para recuperar as usinas complementado com a paridade do preço da Gasolina. 13º Forum Internacional julho/12

14 Painel Setor Sucroalcooleiro e a Regulação do Etanol APRESENTAÇÃO DATAGRO (PLÍNIO NASTARI) Brasil atingiu um marco histórico na substituição de gasolina por etanol. I) Participação do Etanol em Gasolina equivalente em 2010: Brasil: 44%. EUA: 9,5% (meta de 20% em 2020). UE: 3,5% (meta de 20% em 2020). Mas em 2012 esse percentual no Brasil recuou para 31,4%. II) Necessidades imediatas: Regras claras e bem definidas Novos Investimentos. Firmar contratos com preços definidos com base no mercado futuro para reduzir o efeito da sazonalidade A alta demanda por combustível prevista pela ANP até 2020, dependerá muito do setor sucroalcooleiro. Sem a paridade de preço entre Etanol e Gasolina e uma regulação federal que assegure a competitividade do Etanol na matriz energética brasileira, o setor não será atrativo para atrair investimentos e o nível de endividamento pode aumentar exponencialmente nos próximos anos. Preço artificial da gasolina é entrave para crescimento do setor de etanol. 13º Forum Internacional julho/12

15 Consumo de Energético nos Transportes 4,6% 27,2% Gasolina 47,3% Etanol 14,1% Querosene de Aviação 2,2% 4,7% Gás Natural Oleo diesel Outros Fonte: Anfavea, EPE

16 Preços do Etanol na Usina - SP 1,600 1,400 1,200 1,000 0,800 0, ,400 0,200 - janeiro fevereiro março abril maio junho julho agosto setembro outubro Fonte: Esalq/Cepea S/impostos Piracicaba

17 Vendas de Etanol ,3 Etanol 2011 Etanol janeiro fevereiro março abril maio junho julho agosto Fonte: ANP

18 Vendas de Gasolina % Gasolina 2011 Gasolina janeiro fevereiro março abril maio junho julho agosto Fonte: ANP

19 Total Líquidos ,5% Total Liquidos 2011 Total Liquidos janeiro fevereiro março abril maio junho julho agosto Fonte: ANP

20 Total GNV ,5% janeiro fevereiro março abril maio junho julho agosto Fonte: ANP

21 Programa de Qualidade nas Conversões

22 Principais Desafios Manter a competitividade com atratividade Criar políticas publicas para massificação do gás natural veicular Resgatar a credibilidade Atuar em todos os elos do setor Incentivar Montadoras Crescimento de postos em linha com crescimento das conversões Aumentar o numero de oficinas instaladoras qualificadas em programas Desenvolver novos players no mercado

23 Gás Natural Veicular... Geramos empregos Atraímos investimentos Reduzimos Emissões Contribuímos com a Saúde Publica Geramos economia aos usuários Podemos ser estoque regulador Contribuímos com a balança comercial GNV não é apenas uma questão econômica acima de tudo é uma questão Social!!!

24 Obrigado!!! Richard Nicolas De Jardin (11)