Comissão Mista Medida Provisória 647/2014 Audiência Pública

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1 Versão 16 Jul 14 Comissão Mista Medida Provisória 647/2014 Audiência Pública Senado Federal, 16/07/2014 IMPACTOS DO PNPB Aspectos mais relevantes das Externalidades Positivas do PNPB (Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel) e Impactos na Progressão da Mistura.

2 Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB) Evolução da Mistura 2005/06/07 2% % 3% 3% 4% 2010/11/12/13 5% % 6% 7% % % 8% 8% 9% % 10% AUTORIZATIVA OBRIGATÓRIA Fonte:Ubrabio

3 Grãos Oleaginosos Cadeia Produtiva do Biodiesel Esmagamento 80% Farelo (Soja) Fornecimento de Proteínas Cadeias Beneficiadas Suinocultura Avicultura Outros (30%) Agricultura Familiar Óleo de frituras Reciclado 20% Óleo (Soja) Piscicultura Bovinocultura 10% Glicerina Gorduras Animais 90% Biodiesel Transesterificação Fonte:Ubrabio

4 Estimativa do Complexo de Soja 2013/2014 (mil toneladas) 50% 52% 24% Exportação de soja em grão (44.000) 78% Exportação (17.000) Exportação (1.900) 49% Farelo (33.500) 48% 29% 11% Produção de Soja (88.000) Processamento (43.000) 22% Consumo Interno (16.000) Produção de Biodiesel (2.400) Glicerina (260) Óleo (8.200) 47% Alimentação Óleo de cozinha (3.900) Fonte:Ubrabio

5 Geração de Empregos e Impacto no PIB Cerca de 100 mil famílias de agricultores beneficiadas anualmente, desde Em reflexo ao PNPB entre 2005 a 2010 foram criados 1,3 milhão de empregos entre o campo e postos de combustíveis segundo a FGV. Com B7 serão criados 133 mil postos de trabalho e aumento de R$13,5 bilhões no PIB (FIPE).

6 Matérias-primas utilizadas na produção do Biodiesel 2013 (%) 20% 2% 1% Óleo de Soja Gordura Bovina Óleo de Algodão Óleo de Fritura Outros Gordura de porco Outros materiais graxos Óleo de nabo-forrageiro Gordura de frango Ácido graxo de óleo de palma 0,31% 1,61% 0,60% 74% 3% 0,07% 0,03% 0,03% Fonte: ANP

7 Produção anual de biodiesel a partir do óleo de fritura usado m³ Fonte: ANP

8 Destinação Sustentável de resíduos pecuários ANTES DO PNPB AGORA Gorduras Animais A produção de Biodiesel está contribuindo para uma destinação sustentável do subproduto da pecuária de corte, que não conseguia colocação integral no mercado, e acabava se transformando em passivo ambiental Mais de 500 mil toneladas de Sebo utilizadas na produção de Biodiesel em 2013 Fonte: ANP

9 Emissão de Gases de Efeito Estufa (GEE) na Produção do Biodiesel Pegada de Carbono da produção de Biodiesel As emissões de GEE de biodiesel de soja produzido nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul são 70% menores se comparadas ao diesel fóssil, considerando as emissões totais do biodiesel desde a fase agrícola até o consumidor final, em Paulinia-SP. Etapas envolvidas no levantamento da pegada de Carbono do biodiesel de soja Produção de Soja Óleo de Soja Biodiesel Transporte & Distribuição Fonte: MAPA - Benefícios Ambientais da Produção do Uso do Biodiesel - Outubro 2013

10 Emissão de Gases de Efeito Estufa (GEE) no uso do Biodiesel Diesel 85,2* B5 82,1* -3,6% B6 81,47* -4,4% B7 80,9* -5% B8 80,23* -5,8% B9 79,61* B10-6,5% 79,0* B20-7,3% 72,8* -14,5% Redução das emissões de GEE pelo aumento do percentual de biodiesel no diesel. B30 66,51* -21,8% * Fator de emissão: Gramas de CO 2 equivalente por megajaoule Fonte: Ubrabio a partir do relatório de Benefícios Ambientais da Produção do Uso do Biodiesel - MAPA

11 Autonomia e Emissão de CO2 dos Combustíveis selecionados Abastecendo R$ 100,00 Gasolina 329 km Diesel S km Etanol 368 km Biodiesel 581 km Gasolina 24 kg CO 2 Biodiesel 6,7 kg CO 2 Etanol 10,2 kg CO 2 Quantidade de Gás Carbônico emitida em 100km percorridos Diesel 21,7 kg CO 2 Fonte: Elaboração Ubrabio a partir de dados ANP e MME

12 Impacto do aumento da mistura na emissão de GEE Efeito das emissões ao incremento da mistura Bx Biodiesel É muito menos poluente -20 CO CO ² HC MP Melhora A qualidade do Ar -60 SOx B5 B20 B100 NOx* Reduz Em 57% as emissões em relação Diesel Fóssil * Os óxidos de nitrogênio (NOx) serão eliminados na etapa posterior de tratamento dos gases das emissões no escapamento do veículo com uso de cataliosadores. Fonte: United States - Environmental Protection Agency

13 100 Emissões de GEE evitadas e equivalência em plantios de árvores por ano B5 B5 / B6 / B7 B7 / B+6 B20 Metropolitano B30 Agrícola B8 / B+7 B20 Metropolitano B30 Agrícola B9 / B+8 B20 Metropolitano B30 Agrícola B10 / B+9 B20 Metropolitano B30 Agrícola Milhões de Toneladas de CO ² / ano Milhões de árvores/ano Fonte: Ubrabio a partir do relatório de Benefícios Ambientais da Produção do Uso do Biodiesel - MAPA

14 Aquisição de matéria-prima da Agricultura Familiar R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ Valor de aquisição de matéria-prima da agricultura familiar Número de famílias beneficiadas pelo PNPB 0 Fonte: Até 2013 MDA, a partir de 2014 elaboração Ubrabio

15 Impactos da primeira fase do PNPB (2005/2014) 4 N 28 co SE 3 NE 11 Impacto em diversas áreas econômicas, com reflexo no desenvolvimento em todas as regiões do País Nº de unidades produtoras ,6 milhoes m³ S Evolução da Capacidade Instalada mil m³ Fonte: ANP

16 Biodiesel Capacidade Autorizada pela ANP, Produção e Ociosidade m³ % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Capacidade Autorizada pela ANP Produção Ociosidade Fonte: ANP

17 Consumo e Dependência Externa de Diesel Considerando a Progressão da Mistura Obrigatória e Facultativa ,0% ,0% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% ,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Consumo Nacional de Diesel (Litros) Dispêndio com Importação de diesel (US$) Volume de Importação de Diesel (Litros) Dependência de importação do diesel Fonte: Ubrabio e ANP

18 Estímulo da oferta de farelo pelo incremento do uso do Biodiesel (mil toneladas) Produção de Farelo de Soja Produção de Óleo Fonte: MAPA, ANP, Abiove - Elaboração Ubrabio

19 Comparativo da receita de exportação do complexo soja menos o dispêndio com importação de diesel B5 Constante Progressão da mistura Mil US$ Receita de exportação do Complexo Soja ( ) Grão - Redução de US$ 29 bilhões Farelo - Aumento de US$ 30,5 bilhões Óleo - Aumento de US$ 3 bilhões Redução do dispêndio com importação de diesel US$ 16 bilhões US$ 4 bilhões B5 B5 B6 / B7 B7 / B+6 B20 / B30 B8 / B+7 B20 / B30 B9 / B+8 B20 / B30 B10 / B+9 B20 / B30 Evolução da receita do complexo de soja e do dispêndio da importação de diesel - B5 constante Evolução da receita do complexo de soja e do dispêndio da importação de diesel - Progressão da mistura Fonte: MAPA, ANP, Abiove - Elaboração Ubrabio

20 Evolução da Receita do complexo de soja e do dispêndio da Importação de Diesel Dispêndio com importação (US$ Mil) Receita com exportação de farelo (US$ Mil) Receita com exportação de grão (US$ Mil) Receita com exportação de óleo (US$ Mil) Saldo da Balança Comercial Fonte: MAPA, MME, ANP, Abiove - Elaboração Ubrabio

21 Evolução competitividade do Biodiesel em relação ao diesel importado 3,00 2,75 2,50 B2 B3 B4 B5 2,25 Preço médio em R$ 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0,25 0, Queda de 26% no preço do biodiesel (2,60 p/ 1,94) L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15 L16 L17 L18 L19 L20 L21 L22 L23 L24 L25 L26 L27 L28 L29 L29 L30 L31 L32 L33 L34 L Preço médio dos Leilões de Biodiesel* L = Leilão de Biodiesel Preço médio do Diesel Importado** * Sem PIS/Cofins (R$ 0,148/litro) ** Adicionado custo de internação (R$ 0,0533/litro) Fonte: Elaboração Ubrabio a partir de dados ANP, MME e Banco Central (Cotação média anual do dólar do período de e média mesal de 2014)

22 Diferença entre a cotação internacional de diesel e o preço praticado internamente R$/Litro 2,40 2,30 2,20 2,10 2,00 1,90 1,80 1,70 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 Cotação Internacional USG Preço Interno até 2012 Diesel Interno S500 Diesel Interno S10 Evolução das Cotações de Óleo Diesel (Ref. Golfo Americano) USG ( 15ppm) = R$ 1,689 / litro USG+CI = R$ 1,742 / litro Pint (10ppm) = R$ 1,617 / litro Pint (500ppm) = R$ 1,499 / litro As cotações US Gulf (em dólares americanos) da gasolina e óleo diesel apresentaram avanço de 7,0% e 4,3%, respectivamente, quando comparados os valores alcançados em e No caso do diesel S10, a alternativa de importação para o óleo diesel apresenta-se desfavorável, com preços superiores aos preços internos de realização (PI) em 8%, quando incluso o custo de internação. A partir de , apresentam-se preços internos para dois tipos de diesel: S10 e S500. OBS - custo de internação considerado para gasolina e óleo diesel: R$ 0,0533/litro. Fonte: MME - Relatório do Mercado de Derivados de Petróleo Maio 2014

23 Diferença percentual entre a cotação internacional do diesel S10 e o preço praticado internamente (Jan/13 a Mai/14) Evolução da diferença (em %) do preço interno do diesel S10 em relação à cotação do Golfo Americano 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Elaboração Ubrabio a partir do Relatório do Mercado de Derivados de Petróleo, números 85 a MME.

24 Competitividade do biodiesel em relação ao diesel (2013) Estados com referencia de leilão com entregas em 2013 Preço médio B100 Preço médio das distribuidoras B5 (S10) Projeção do preço médio B20 (-15%D+15%B) Diferença preço do B20 e B5 (S10) Diferença (%) preço do B20 e B5 (S10) Projeção do preço médio B7 (-2%D+2%B) Diferença preço do B7 e B5 (S10) Diferença (%) preço do B7 e B5 (S10) Mato Grosso 2,021 2,422 2,362-0,060-2,48% 2,414-0,008-0,33% Santa Catarina 1,825 2,162 2,111-0,051-2,34% 2,155-0,007-0,31% Mato Grosso do Sul 2,075 2,336 2,297-0,039-1,68% 2,331-0,005-0,22% Rio Grande do Sul 2,004 2,185 2,158-0,027-1,25% 2,182-0,004-0,17% Goiás 2,104 2,262 2,239-0,024-1,05% 2,259-0,003-0,14% Rondônia 2,212 2,321 2,305-0,016-0,71% 2,319-0,002-0,09% Paraná 2,075 2,114 2,108-0,006-0,28% 2,114-0,001-0,04% Minas Gerais 2,190 2,220 2,215-0,005-0,20% 2,219-0,001-0,03% São Paulo 2,184 2,119 2,128 0,010 0,46% 2,120 0,001 0,06% Tocantins 2,171 2,082 2,095 0,013 0,64% 2,084 0,002 0,09% Bahia 2,297 2,135 2,159 0,024 1,14% 2,138 0,003 0,15% Ceará 2,330 2,129 2,159 0,030 1,41% 2,133 0,004 0,19% Rio de Janeiro 2,354 2,129 2,163 0,034 1,58% 2,134 0,004 0,21% Fonte: Resumo mensal de preços (2013) - ANP S10 - diesel de melhor qualidade comercializado no país (10 ppm - partes por milhão de enxofre) B5-95% diesel fóssil e 5% biodiesel B7-93% diesel fóssil e 7% biodiesel B20-80% diesel fóssil e 20% biodiesel

25 Competitividade do biodiesel em relação ao diesel (Maio de 2014) Estado Preço médio do biodiesel - 36º Leilão (Mar e Abr) 2014 Preço médio das distribuidoras (S10) (Mai) Projeção do preço médio B20 (-15%D+15%B) Diferença preço do B20 e B5 (S10) Diferença (%) preço do B20 e B5 (S10) Projeção do preço médio B7 (-2%D+2%B) Diferença preço do B7 e B5 (S10) Diferença (%) preço do B7 e B5 (S10) Mato Grosso 1,810 2,571 2,457-0,114-4,44% 2,556-0,015-0,59% Mato Grosso do Sul 1,876 2,472 2,383-0,089-3,61% 2,460-0,012-0,48% Rio Grande do Sul 1,901 2,482 2,395-0,087-3,51% 2,470-0,012-0,47% Goiás 1,829 2,321 2,247-0,074-3,18% 2,311-0,010-0,42% Santa Catarina 1,843 2,332 2,259-0,073-3,15% 2,322-0,010-0,42% Rondônia 2,018 2,499 2,427-0,072-2,89% 2,489-0,010-0,38% Paraná 1,868 2,298 2,233-0,065-2,81% 2,289-0,009-0,37% São Paulo 1,945 2,270 2,221-0,049-2,15% 2,264-0,006-0,29% Minas Gerais 2,099 2,388 2,345-0,043-1,82% 2,382-0,006-0,24% Tocantins 2,000 2,224 2,190-0,034-1,51% 2,220-0,004-0,20% Bahia 2,130 2,307 2,280-0,027-1,15% 2,303-0,004-0,15% Rio de Janeiro 2,164 2,307 2,286-0,021-0,93% 2,304-0,003-0,12% Ceará 2,245 2,301 2,293-0,008-0,37% 2,300-0,001-0,05% Fonte: Resumo mensal de preços (Maio/2014) - ANP S10 - diesel de melhor qualidade comercializado no país (10 ppm - partes por milhão de enxofre) B5-95% diesel fóssil e 5% biodiesel B7-93% diesel fóssil e 7% biodiesel B20-80% diesel fóssil e 20% biodiesel

26 Principais Países Produtores de Biodiesel e mistura praticada EUA m³ Alemanha Brasil França Argentina* Colômbia Itália Alemanha (5% a 7%) Argentina (9%) Brasil (5%) Colômbia (5% a 7%) EUA (2% a 20%) França (5% a 7%) Itália (5% a 7%) * Queda a partir de 2012 consequente das tarifas antidumping impostas pela União Européia. Fonte: ANP, USDA, Carbio, EIA, EBB, NBB, Oil World - Elaboração Ubrabio

27 Percentual de Biodiesel Utilizado em Países Selecionados B20 EUA B19 B18 B17 B16 B15 B14 B13 B12 B11 B10 Colômbia (interurbano) B9 Argentina B8 Colômbia (urbano) B7 UE B6 Brasil B5 EUA B4 B3 B2 EUA B Fonte: ANP, USDA, Carbio, EIA, EBB, NBB, Oil World - Elaboração Ubrabio

28 Propostas Ubrabio para o Biodiesel no Brasil ( PNPB 2ª FASE ) Previsibilidade Futura C ontinuidade da Mistura Obrigatória Nacional evolutivamente crescente B6 a partir de Julho de 2014 B7 a partir de Novembro de 2014 B8 B9 B20 Metropolitano a partir de Março de 2015 Transporte Coletivo Cidades acima de 500 mil habitantes Mercados Regionais Facultativos (quantidades adicionais além da Mistura Obrigatória Nacional de acordo com as necessidades dos Agentes) B+ 01/03/ /03/ /03/ /03/2015 B +6 B30 Agrícola a partir de Março de 2015 B10 01/03/ /03/ /03/2018 B +7 B +8 B +9 (Uso na logística, máquinas e implementos agrícolas)

29 Projeção do Consumo de Diesel e Biodiesel Brasil - m³ Mistura Obrigatória Consumo Biodiesel obrigatório nacional Consumo de biodiesel para B20 nos municípios com mais de 500 mil habitantes* Mistura Facultativa Consumo de biodiesel para o B+ Consumo de biodiesel para B30 Agrícola Consumo total de biodiesel para mistura nacional, B20, B+ e B30 Agrícola** * Municípios: São Paulo, Guarulhos, Campinas, São Bernardo do Campo, Santo André, Osasco, São José dos Campos, Ribirão Preto, Sorocaba, Belo Horizonte, Uberlândia, Contagem, Juiz de Fora, Porto Alegre, Belém, Ananindeua, Rio de Janeiro, São Gonçalo, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Niterói, Brasília, Manaus, Londrina, Goiânia, São Luís, Cuiabá, Salvador, Feira de Santana, Fortaleza, Recife, Maceió, Teresina, Campo Grande, Joinville, Natal, João Pessoa, Aracaju ** B+ e B30 Agrícola: GO, MT, MS, RS, TO. Fonte: ANP, Ubrabio - Elaboração Ubrabio

30 Propostas Ubrabio para o Biodiesel no Brasil ( PNPB 2ª FASE ) B+5 B+6 B30 - AGRÍCOLA B20 - METROPOLITANO B+7 B+8 B+9 B5 B6 B7 B8 B9 B B30 AGRÍCOLA (facultativo) Máquinas e implementos Agrícolas B20 Metropolitano (obrigatório) Transporte coletivo nos municípios com mais de 500 mil habitantes B+ (facultativo) Mercados Regionais Mistura (obbrigatória) Biodiesel nacional Fonte: Ubrabio

31 OBRIGADO! Juan Diego Ferrés SCN Quadra 01 Bloco C - nº 85 - Sala 304, Edifício Brasília Trade Center - Brasília/DF CEP Telefone (61) ubrabio.com.br faleconosco@ubrabio.com.br ubrabio