A Indústria Química em 2020 Um novo Rumo é possível. Marilane Oliveira Teixeira

Transcrição

1 A Indústria Química em 2020 Um novo Rumo é possível Marilane Oliveira Teixeira

2 Trata-se de um dos maiores setores industriais No Brasil ocupa a 3ª posição no PIB industrial, representando 11,2% da indústria de transformação Expectativa de faturamento mundial em superior a 3,5 trilhões São mais de 70 mil produtos

3 A indústria química abrange três grandes áreas: Produtos químicos básicos Petroquímicos e derivados, produtos inorgânicos( fertilizantes) Especialidades químicas Tintas, pigmentos e corantes Produtos para consumo Sabonetes, detergentes, cosméticos

4 Várias empresas globais tem gastos com pesquisa e desenvolvimento superior a US$ 1 bilhão por ano Dow, Basf, Du Pont, Bayer, Próximo disso: Akzo, DSM, Degussa Mais de 2/3 da produção industrial chega ao consumidor através de outros produtos

5 Indústria Química - Vendas mundiais por região 32, ,2 22,2 15,9 13,1 11,7 6,4 5,8 4,4 5,2 2,5 3,1 2,4 2 União Européia Nafta Asia (exceto china e Japão) Japão China América Latina Resto da Europa Outras regiões

6 Indústria Química vendas mundiais por região A evolução nos últimos 10 anos indica que a União Européia continua líder em vendas. Mas vem perdendo espaço para a Ásia. Entre a contribuição da UE para as vendas mundiais caiu 8,1% As vendas de produtos químicos aumentaram nesse período 60%.

7 Países em vendas ( euro bilhões) Singapura Suiça Russia Canadá Irlanda México Belgica Espanha Holanda India Taiwan Reino Unido Itália Coreia Brasil França Alemanha Japão USA China Vendas em euros por região Ásia bilhões União Europeia bilhões Nafta bilhões América Latina - 98 bilhões Resto da Europa - 59 bilhões outros - 35 bilhões

8 A Alemanha é o maior produtor de substancias químicas na Europa, seguido pela França, Itália e Reino Unido. Juntos esses 4 países geram 60% das vendas da União Européia de produtos químicos. O percentual passa para 88% com a inclusão dos Países baixos, Espanha, Bélgica e Irlanda

9 Participação dos segmentos na indústria química - UE Produtos químicos básicos Petroquímicos e derivados, inorgânicos - 60% Especialidades químicas Tintas, pigmentos e corantes 26% Produtos para consumo Sabonetes, detergentes, cosméticos 14%

10 Tendências mundiais para o setor petroquímico Aprofundamento da globalização de sua produção. Convergência dos padrões de consumo de plásticos nos diversos países. Mercado orientado para o varejo. Aumento do grau de concentração e diversificação da produção das empresas petroquímicas mundiais.

11 Tendências mundiais para o setor petroquímico Um novo impulso ao processo de internacionalização da indústria, provocado pelo deslocamento do seu eixo dinâmico para os países da Ásia, que exigirá um movimento semelhante por parte do sistema industrial petroquímico instalado no país, mas voltado para os países latino americano produtores de petróleo e gás.

12 Tendências mundiais para o setor petroquímico Necessidade de viabilizar fontes de matérias primas e de energia a baixo custo, que irá exigir um crescimento das escalas de produção, tanto no plano das unidades de produção, quanto no plano empresarial.

13 Produção mundial de petroquímicos básicos Ásia e Oceania 39% América do Norte 26% Europa 23% Oriente e África 7% América Latina 5% 40% da produção mundial pertence a Ásia

14 Estratégias de investimentos China estímulos a produção local de produtos transformados plásticos Oriente médio iniciativas na produção de produtos petroquímicos e na indústria de transformados plásticos Setor que gera empregos Permitirá diversificar a economia da região A meta é participar com 25% da oferta mundial de plásticos

15 Tendências mundiais Tendência ao deslocamento da oferta ( da Europa e Estados Unidos) para a Ásia e Oriente médio. Regiões tradicionalmente lideres na produção se transformam em importadoras liquidas. A pouca disponibilidade de gás natural nos EUA Os movimentos de fusões e aquisições se intensificam, principalmente depois da crise de 2008.

16 Tendências mundiais China se tornará em fins de 2011 o maior mercado mundial de produtos químicos: atualmente ocupa a 2ª posição Crescimento da economia Demanda por substancias químicas nas industrias automobilísticas, de construção, têxtil, agricultura etc. Representa 15% da demanda global

17 Tendências mundiais Em dez anos as exportações de produtos químicos na china cresceu 70% e de 50% nas importações. Principais desafios: baixo nível de concentração da indústria, capacidade limitada para inovação e ineficiência no uso de energia Há mais de 28 mil pequenas empresas químicas na China.

18 Posições estimadas da Braskem em Resinas (2010) Ranking global ( mil/t/a) Lyondell Basell Exxon Modil Dow Sinopec Ineos Formosa Sabic Nova Braskem 5.305

19 Tendências mundiais O dinamismo deste segmento está cada vez mais associado ao controle de fontes de matérias primas Acesso a mercados Aumento da competitividade de toda a cadeia produtiva A busca de fontes renováveis

20 Tendências mundiais Consumo percapita de plásticos irá aumentar significativamente, porém o valor continuará abaixo do verificado em países de renda média em decorrência da forte competição com outros materiais. A produção acompanhará a expansão do consumo, mas o plástico permanecerá como alternativa de baixo custo para embalagens e materiais de construção.

21 Tendências mundiais No médio prazo não há expectativas favoráveis para a indústria alcoolquímica como produtora de insumos alternativos A transformação de plásticos tenderá se descentralizar, espalhando-se pelo país em busca de locais próximos às centrais de distribuição dos atacadistas e varejistas.

22 Indústria farmacêutica Aumento nas pressões competitivas enfrentadas pelos grandes laboratórios farmacêuticos decorrentes da concentração no vencimento de patentes de blockbusters. Declínio na produtividade das atividades de P&D: redução no ritmo de registro de novos produtos com características inovadoras.

23 Indústria farmacêutica Crescente competição dos medicamentos genéricos; intensificação no processo de fusões e aquisições entre empresas produtoras de medicamentos genéricos. Mudanças no Marco Regulatório associados às pressões crescentes de consumidores.