Relatório Setorial da Indústria de Móveis no Brasil

Transcrição

1 instituto de estudos e marketing industrial apresenta: Relatório Setorial da Indústria de Móveis no Brasil

2 Conteúdo Panorama Mundial Panorama Brasil Consumo e Perspectivas

3 Produção Mundial de Móveis Am. Norte 25,7% União Europa Oriental e Rússia Européia (1) 2,4% 38,6% Ásia e Pacífico 28,0% África e Oriente Médio 1,3% América do Sul 4,0% Acima de 30% De 20 a 30% Até 4% (1) UE(25) + Noruega e Suíça. UE(25) (1) detém 39% da produção mundial. Ásia/Pacífico já aparece em 2 0. com 28%. América do Norte vêm em 3.º com 26%. A tendência é aumentar a participação das regiões com menores custos de produção

4 Consumo Mundial de Móveis Am. Norte 32,3% União Europa Oriental e Rússia Européia (1) 2,4% 37,8% Ásia e Pacífico 22,1% África e Oriente Médio 1,6% América do Sul Acima de 35% 3,8% De 20 a 35% Até 4% (1) UE(25) + Noruega e Suíça (2) 60 >s países. O mapa do consumo é semelhante. Mas com um peso maior para as regiões de maior poder de compra. Consumo Mundial de Móveis: US$ 274,5 bilhões (2)

5 Produtores de Móveis (2006) União Européia (15) 88,6 Estados Unidos 54,6 China Ásia e Pacífico 25,4 38,0 Em US$ Bilhões UE - Novos 10 14,0 Japão 12,4 Canadá 11,7 Brasil Leste Europeu e Rússia Oriente Médio e África México Noruega e Suíça Outros da América do Sul 8,7 6,4 3,4 3,1 2,0 2,2. A União Européia (15) responde por 33% da produção de móveis. EUA ainda respondem por 20%. O Brasil representa apenas 3,2% Produção Mundial de Móveis: US$ 270,5 bilhões (2) (CSIL) (1) Pesquisa IEMI (2) 60 >s países

6 Exportadores de Móveis (2006) União Européia (15) 31,7 China U.E. - Novos 10 10,7 13,5 Em US$ Bilhões Canadá 4,4 Estados Unidos 2,9 M éxico Brasil 1,5 1,0. Os países da UE(15) somam 40%, quando considerados os 60>s países. A China detém 17% das exportações. O Brasil tem 1,2% das exportações Japão Outros 0,5 14,2 Exportações Mundiais de Móveis: US$ 80,4 bilhões (1) (CSIL) (1) 60 >s países

7 Importadores de Móveis (2006) União Européia (15) 36,1 Estados Unidos 23,8 Ásia e Pacífico Japão Canadá Noruega e Suíça UE - Novos 10 Leste Europeu e Rússia Oriente Médio e África México China Brasil Outros da América do Sul 3,7 3,5 3,3 3,2 2,6 1,7 0,7 0,5 0,2 0,5 8,7 Em US$ Bilhões. EUA sozinhos representam 28% das importações dos 60>s países. União Européia (25) detém 47%. O Brasil importa muito pouco Importações Mundiais de Móveis: US$ 84,4 bilhões (1) (CSIL) (1) 60 >s países

8 Comércio Mundial de Móveis. O comércio mundial dobrou no período. Exportações brasileiras cresceram 7 vezes. O Brasil representa apenas 1% do total Comércio Mundial de Móveis: US$ 97,2 bilhões (1) (Unctad) Em US$ Bilhões 48,9 50,7 53,3 57,1 61,3 60,7 65,0 75,9 91,0 97, Comércio Mundial de Móveis (Em US$ bilhões) (1) incluindo todos os países

9 Mapa das Importações de Móveis Am. Norte 33,1% União Europa Oriental e Rússia Européia (1) 3,1% 50,5% Ásia e Pacífico 10,4% África e Oriente Médio 2,1% Acima de 30% De 10 a 30% Até 4% América do Sul 0,8%. UE(25) (1) é destino de 51% das exportações. América do Norte aparece em 2º. com 33%. Ásia/Pacífico são o 3ª. destino com 10% (1) UE(25) + Noruega e Suíça

10 Importações Extra UE-25 (2005) 1. China 4,30 2. Indonésia 3. Romênia 4. Vietnã 5. Suíça 6. Estados Unidos 7. Turquia 8. Malásia 9. África do Sul 10. Brasil Outros 0,84 0,82 0,52 0,50 0,46 0,44 0,37 0,34 0,32 2,47 Em US$ Bilhões. A China lidera também a Europa, seguida por Indonésia, Romênia e Vietnã. Brasil detém 3% das importações extra-área Importações da UE-25 de Móveis: US$ 11,4 bilhões (Eurostat)

11 Conteúdo Panorama Mundial Panorama Brasil Consumo e Perspectivas

12 Dimensões do Setor no BR e no RS Ind. de Móveis M no Brasil 14,9 mil indústrias Ind. de Móveis M no R.G. Sul ,2 mil indústrias 234 mil empregados 1 32 mil empregos milhões peças / ano 2 61 milhões de peças / ano 2 R$ 18,9 bilhões em vendas 3 R$ 3,2 bilhões em vendas 3 US$ 1,0 bilhão exportados US$ 270 milhões exportados R$ 593 milhões investidos (1) 16 mil em colchões; (2) 29 milhões de colchões; (3) R$1,6 bilhões de colchões; R$ 81 milhões investidos (1) 1,1 mil em colchões; (2) 309 mil de colchões; (3) R$ 14 milhões de colchões;

13 Perfil dos Produtores de Móveis O setor representa 1,4% das receitas e 2,7% do emprego da Indústria Brasileira; A produção é bastante fragmentada; 72% das empresas possuem menos de 10 funcionários (média geral = 15 func./empresa); A participação das grandes empresas não chega a 30% das vendas; Na média, contam com uma única unidade de produção (~900 m 2 de área construída); Estas unidades operam com apenas 1 turno de trabalho média de 8:48 horas/dia; 87% dos funcionários encontram-se alocados na área de produção, enquanto que apenas 1,4% deles estão na área de vendas; Uma empresa detém em média 128 clientes, com apenas 1,1 vendedor/representante para atendê-los (além dos próprios donos); 83% das empresas atuam na produção de móveis de madeira (8% em móveis de metal, 6% em móveis estofados);

14 Concentração das Empresas. São Paulo concentra o maior número de indústrias. Região Sul detém os maiores pólos produtores e exportadores 25% Até 16% Até 5% Até 1% % / total de empresas

15 Linhas de Móveis Produzidas. Dormitórios são a principal linha do mix ofertado pelos produtores nacionais. Escritórios já respondem por 12%. Estofados e Salas de Jantar são respectivamente a 3º. e 4º. linhas % / Volume em peças Dormitórios Escritórios Estofados Salas de Jantar 11% 10% 14% 36% Cozinhas Salas de Estar Outros Móveis Colchões 4% 10% 11% 16%

16 Consumo de Chapas e Madeiras. 63% do consumo é de madeiras industrializadas (chapas). 37% de madeiras serradas (maciça/pinus/eucaliptos). Apenas 2% da matéria prima de móveis é importada % / volume consumo de madeiras Chapas de MDF Chapas de aglomerado Pinus Madeira maciça Eucaliptos Chapas de compensado Chapas de fibra dura 0,3% 3,7% 2,2% 8,0% 25,4% 30,5% 29,9% Consumo de madeiras e chapas: 7,52 milhões de m 3 (2006)

17 Principais Países de Origem 1. Estados Unidos 33% 2. Alemanha 15% 3. França 4. China 8% 10% % / Valor em US$ 5. Espanha 6. Itália 7. Japão 8. Polônia 9. Reino Unido 10. Uruguai Outros 7% 6% 5% 2% 2% 2%. 33% das importações brasileiras são originárias dos EUA. 15% da Alemanha. França aparece na 3ª posição, com cerca de 10% 11%

18 Principais Países de Destino 1. Estados Unidos 2. Reino Unido 3. Franca 4. Argentina 9% 9% 8% 31% % / Valor em US$ 5. Espanha 6. Chile 7. Angola 8. Alemanha 9. Paises Baixos 10. México Outros 4% 4% 3% 3% 3% 2%. 31% das exportações brasileiras são destinadas aos EUA. 28% para países da UE (15). Argentina aparece na 4ª posição, com cerca de 8% 24%

19 Conteúdo Panorama Mundial Panorama Brasil Consumo e Perspectivas

20 Principais Canais de Distribuição % / Tipo de móvel Lojas especializadas 29% Lojas próprias/franquias 21% Lojas de departamento 15% Mercado Corp/Gov/Ed 8% Atacado Hipermercados Na fábrica (sob desenho) Outros mercado interno 1% 2% 2% 7%. Lojas especializadas são o maior canal de venda de móveis. Lojas próprias/franquias são o 2º.. Exportações já representam 16%. Em 2007, R$ 26,3 bilhões terão sido movimentados pelo varejo de móveis Exportação 16% 49 mil pontos de venda de móveis no país (especializados ou não)

21 População e Consumo por Classe A 5% 19%. A População é C/D. O Consumo de móveis é B/C. A é a 3a. maior fatia do mercado B 24% 36% C 31% 39% D 13% 29% E 3% 1% Habitantes Consumo de Móveis

22 Projeções Brasil Móveis 2017 Cenário econômico: inflação baixa, reservas cambiais altas, dívida externa em 10% do PIB, moeda estável e forte, crédito acessível. As duas grandes interrogações são: Infra-estrutura e Integração Internacional (previsão dos bancos credores do Brasil); População e renda: 213 milhões de residentes, renda 36% acima da atual, diferença entre consumidores A e E de aproximadamente 40 vezes, contra 45 vezes de hoje (IBGE); Demanda Interna: consumo de 2,2 peças por habitante ano (contra 1,7 hoje), totalizando um mercado de 470 milhões de peças ano (R$ 28,7 bilhões preço fábrica); Importações ões: alcançarão US$ 720 milhões / ano, equivalente a 5% da demanda interna; Exportações ões: alcançarão US$ 2,3 bilhões / ano, equivalente a 15% da produção (mantido o impasse atual nos acordos de integração internacional entre o Brasil / UE / EUA); Produção local: deverá alcançar um patamar próximo a 524 milhões de peças ano, com vendas estimadas em R$ 32 bilhões a preços de fábrica; Conclusão: neste cenário, o Brasil se manterá dentro do atual modelo Produtor / Consumidor e com uma participação pouco inferior a 1,5% sobre o Comércio Mundial de Móveis;

23 patrocínio master: patrocínio e apoio técnico: t apoio institucional: cgimoveis@cgimoveis.com.br iemi@iemi.com.br