Exportação brasileira de produtos no geral

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1 1 Exportação brasileira de produtos no geral A balança comercial brasileira registrou superávit no acumulado de 2018 até outubro, de US$ 47 bilhões, com exportações de US$ 199 bilhões e importações de US$ 151 bilhões. No acumulado de 2018, quando comparado ao mesmo período do ano anterior, o crescimento foi de 8,5% nas exportações e de 21,1% nas importações de produtos no geral. A expectativa é que, em 2018, a balança comercial brasileira apresente superávit comercial de US$ 50 bilhões. Exportações US$ Milhões Importações US$ Milhões Saldo US$ Milhões , , ,84 8,5% Var. Jan-Out 2018 / ,1% Var. Jan-Out 2018 / 2017 Superávit Jan-Out 2018 Fonte: Comex Os países para os quais o Brasil mais exporta são China, Estados Unidos, Argentina, Países Baixos e Chile (GRÁFICO 1). Quando falamos em valor, só para a China, o montante exportado foi de mais de US$ 50 bilhões. O segundo destino para o qual o Brasil mais exporta é os Estados Unidos, onde o valor cai significativamente para cerca de US$ 25 bilhões. Gráfico 1 - Principais países para os quais o Brasil exporta (produtos no geral). China Estados Unidos Argentina Países Baixos... Chile Japão Índia US$ 0 US$ 5 US$ 10 US$ 15 US$ 20 * Variações em relação ao mesmo período do ano anterior. US$ 25 US$ 30 US$ 35 US$ 40 US$ 45 US$ 50 US$ 55 Fonte: Comex

2 2 Entre os produtos no geral exportados (Figura 1), verifica-se que a soja é o mais representativo entre todos (15%), o petróleo ocupa a segunda posição com 11% de representatividade no montante total e o minério de ferro e seus concentrados com cerca de 8% de participação. Figura 1 Visão Geral dos Produtos Exportados pelo Brasil. Comparativo Janeiro até Outubro de 2018 x Fonte: Comex Exportação brasileira de vinhos e espumantes Analisando as exportações de vinhos e espumantes brasileiros, de janeiro a agosto de 2018, comparada com o mesmo período de 2017, constata-se que houve um crescimento expressivo (GRÁFICO 2). O crescimento registrado foi de 51,9%, o que representa um volume equivalente a ,40 litros. Em valores a exportação brasileira de vinhos e espumantes cresceu cerca de 40,8% no período analisado, o que corresponde a US$ ,00. No período compreendido entre 2015 e 2018 o crescimento registrado foi cerca de 180%, um volume expressivo, mas que ainda apresenta amplo potencial de crescimento. Estabelecendo-se um comparativo entre a exportação só de vinhos e só de espumantes, observase que, o espumante tem menor representatividade que o vinho. Observando apenas a exportação de vinhos em volume, percebe-se que o crescimento (52,7%) foi muito similar ao de vinhos e espumantes conjuntamente, e em termos de valores, a exportação de vinhos cresceu 47,3%, representando US$ ,00. E referindo-se especificamente a exportação de espumantes em volume, entre janeiro a agosto de 2018, com o mesmo período do ano anterior. O crescimento foi de 24,4%, já em valor (em dólares) o crescimento foi de apenas 4%, o que corresponde a US$ ,00.

3 3 Gráfico 2 Exportação brasileira (Volume Litros) , , , , , , , ,80 +51,9% 2017 x ,80 +52,7% 2017 x , , , , , , , , , ,40 +24,4% 2017 x , , , , Exportação de Vinhos e Espumantes (Litros) Exportação de Espumantes (Litros) Exportação de Vinhos (Litros) Entre as categorias de produtos exportados, de janeiro a agosto de 2018, verifica-se que a exportação de vinhos predominou (93,6%), enquanto que a exportação de espumantes representou 5% e o mosto 1,4% (GRÁFICO 3). Verificando os extremos da série histórica estudada, ou seja, os anos 2014 e 2018, percebe-se que a exportação de vinhos cresceu 17,4%, enquanto que a exportação de espumantes e mostos, decresceram, respectivamente 68,2% e 69,6% (GRÁFICO 3) Gráfico 3 Exportação por categoria de produtos. 100,0% 4,6% 12,4% 8,5% 0,7% 1,4% 6,1% 5,0% 80,0% 15,7% 6,7% 7,4% 60,0% 40,0% 79,7% 80,9% 84,1% 93,2% 93,6% Vinhos 20,0% Espumantes 0,0% Mostos

4 4 TOP 10 PAÍSES DESTINOS EXPORTAÇÃO Os top 10 dos países destinos da exportação de espumantes brasileiros são (por ordem de volume exportado): Polônia, Estados Unidos, Singapura, China, Chile, Reino Unido, Japão, Paraguai, Uruguai e Bolívia (TABELA 1). Já os Top 10 dos países destinos da exportação de vinhos brasileiros são (por ordem de volume exportado): Paraguai, Estados Unidos, Reino Unido, Japão, Bolívia, China, Haiti, Países Baixos, Suécia e França (TABELA 1). O Paraguai se destacou como o principal destino dos vinhos brasileiros, o que correspondeu a ,20 litros, crescimento aproximado de 64% (2018 x 2017) e ao montante de US$ ,00, o que representou um crescimento de 57% (2018 x 2017). Os demais países possuem volume de exportação extremamente inferior ao Paraguai, conforme observa-se na TABELA 1. Considerando a segmentação de preços e os maiores volumes de espumantes importados pelo Paraguai, no período analisado, as faixas de preços que predominaram foram de US$ 20,00 a US$ 29,99 e até US$ 19,99. E quando comparado com o mesmo período de 2016/2017, nota-se que a faixa de US$ 20,00 a US$ 29,99 foi a que registrou o maior crescimento dentre as demais. Nota-se também que o mercado de exportação de espumantes, ao contrário do vinho, que é predominado pelo destino Paraguai, não existe um país que domina este mercado, sendo que se consegue analisar claramente como o mercado de vinhos difere do mercado de espumantes. Tabela 1 Países destinos Exportações brasileiras de vinhos e espumantes. (Janeiro a Agosto de 2018) Países destinos Exportações Exportação Vinhos (Jan - Ago 2018) Exportação Espumantes (Jan - Ago 2018) Exportação Vinhos Exportação Espumantes Paraguai , ,00 63,6% -23,6% Estados Unidos , ,70 67,2% 32,7% Reino Unido , ,20-44,1% -35,7% Japão , ,30-1,0% -73,0% China , ,00-63,2% 67,2% Bolívia , ,00 222,7% 123,4% Bélgica 7.047, ,00 152,6% 300,0% Suécia 7.965, ,6%. França 7.800, ,10 83,4%. Países Baixos 9.450,00... Haiti ,30... Irlanda 7.560,00... República Tcheca 2.714,40. 72,2%. Alemanha 3.650, ,60-46,2% 141,6% Polônia ,40.. Singapura ,00.. Uruguai ,60. -1,7% Portugal. 840,60.. Colômbia ,00. 80,3% Chile ,30. -8,5% Outros , ,20-29,5% 24,4%

5 5 PAÍSES EXPORTADORES - AMÉRICA LATINA Os principais exportadores de vinhos e espumantes da América Latina, em ordem de valores (em dólares), são o Chile (US$ ,90), a Argentina (US$ ,00) e o Uruguai (US$ ,50). Chile US$ 2 bilhões Julho/17 - Junho/18 Argentina US$ 862 milhões Julho/17 - Junho/18 Uruguai US$ 20 milhões Julho/17 - Junho/18 Na Tabela 2, pode-se observar quais são os destinos para os quais cada país mais exporta, considerando o período de julho/2017 a junho/2018. Nota-se que o Brasil foi o principal destino de exportação de vinhos e espumantes do Uruguai, com 40,3%, enquanto que a Argentina exportou mais para os Estados Unidos (31,2%). Já no Chile não existe um país que se destacou significativamente. Tabela 2 Principais Exportadores da América Latina. (Julho de 2017 a Junho de 2018) Principais Exportadores de Vinhos e Espumantes da América Latina - % Valor (dólar) julho/17 - Junho/18 Países Chile Argentina Uruguai China 17,1%.. Estados Unidos 11,7% 31,2% 9,9% Japão 9,7%.. Reino Unido 9,5% 12,0%. Brasil 7,5% 5,4% 40,3% Canadá. 5,8%. Países Baixos. 2,4%. Rússia.. 20,6% México.. 7,3% França.. 3,2% Outros 44,5% 43,2% 18,7%

6 6 PARAGUAI Estabelecendo um comparativo de 2016/2017 X 2017/2018, especificamente no período setembro/agosto, verifica-se que o volume (em litros) total de vinhos e espumantes importados pelo Paraguai cresceu 40%, e considerando o valor total (em dólares), o crescimento ficou na casa dos 48%. Analisando separadamente os espumantes, apesar de ainda estarem bem abaixo do volume e do valor de importação dos vinhos, os mesmos tiveram um crescimento acima de 100%. O que reforça o grande potencial dos espumantes brasileiros neste mercado. O Paraguai importou espumantes, por ordem de volume e considerando o período de setembro 2017 a agosto de 2018, principalmente da Itália, Argentina, Espanha e França, na sequência está o Brasil que ocupa a quinta posição respectivamente. Mas o Paraguai também importa do Chile, da Alemanha e dos Estados Unidos, entre outros países. Em termos de volume (litros) importado, os países que mais cresceram, dentro do período analisado foram a Itália, Chile, França e Argentina. Considerando a segmentação de preços e os maiores volumes (caixa de 9 litros) de espumantes importados pelo Paraguai, no período analisado, as faixas de preços que predominam são de US$ 20,00 a US$ 29,99 e até US$ 19,99. E quando comparado com o mesmo período de 2016/2017, nota-se que a faixa de US$ 20,00 a US$ 29,99 foi a que registrou o maior crescimento dentre as demais. Avaliando separadamente os países dos quais o Paraguai importa vinhos, considerando o período 2017/2018, verifica-se que o Brasil se encontra na terceira posição, quando comparado com o volume importado de outros países. Sendo que a primeira e segunda posição, respectivamente, são da Argentina e do Chile. O Paraguai também importa vinhos da Itália, Espanha, Alemanha, França, Uruguai, e Portugal, porém em Paraguai importou US$ 70 milhões em vinhos e espumantes, entre Setembro/17 - Agosto/18, sendo do Brasil o montante de FOB US$ 206 mil. menor quantidade. Confrontando estes dados com 2016/2017, percebe-se que os países que mais cresceram em termos de volume (em litros) importado foram o Uruguai, a França, a Itália, e o próprio Brasil, sendo que, o único país que apresentou decréscimo foi Portugal. Observando a segmentação de preços dos vinhos importados pelo Paraguai, as mesmas faixas de preços que predominam nos espumantes são as que se destacam também nos vinhos importados, ou seja, as faixas de preços de US$ 20,00 a US$ 29,99, e até US$ 19,99. E comparando com o mesmo período de 2016/2017, são as faixas mais elevadas (acima de US$ 200,00, de US$ 100,00 a US$ 149,99, de US$ 150,00 a US$ 199,99) as que mais cresceram, apesar de serem as segmentações de preços com os menores volumes importados. ESTADOS UNIDOS Além do Paraguai, os Estados Unidos e a China são países que também se destacaram na importação de vinhos e espumantes do Brasil. A importação conjunta de vinhos e espumantes brasileiros pelos Estados Unidos caiu 1,2% em volume comparativamente 2016/2017 X 2017/2018 considerando o período junho/maio, porém o valor total importado cresceu 8,9%. Tanto o espumante isoladamente quanto o vinho apresentaram crescimento positivo em termos de valores importados. No entanto, quando se observa o volume (em litros) de espumantes importados o crescimento foi de 18%, enquanto os vinhos apresentaram queda de 3%. Avaliando a segmentação de preços com os maiores volumes de espumantes importados pelos Estados Unidos, no período de junho de 2017 a maio de 2018, verifica-se que as faixas de preços intermediárias são as que predominam, isto é, de US$40,00 até US$49,99 e de US$50,00 até US$74,99, além da altíssima faixa acima de US$200,00 (caixa de 9 litros). Porém, quando comparado com o mesmo período estudado em 2016/2017, verifica-se que a faixa de até US$ 9,99 teve o maior crescimento dentre as demais, e a faixa que obteve a maior queda foi a de US$75,00 até US$99,99. Confrontando com a segmentação de preços dos vinhos importados pelos USA, percebe-se que as faixas até US$9,99 e de US$50,00 até US$74,99 são as com os maiores volumes importados, e já a faixa acima de US$200,00 foi a que teve o menor volume importado. Embora,

7 7 quando comparado com 2016/2017 as faixas que mais cresceram foram as mais altas, enquanto que as que tiverem em queda foram as faixas mais baixas de segmentação de preços, assim sendo, pode-se inferir que caiu a importação de vinho barato e cresceu a importação de vinho mais caro. Desta forma, pode-se observar um comportamento praticamente inverso entre os espumantes x vinhos importados pelos Estados Unidos comparando as segmentações de preços dos dois de produtos, sendo que no primeiro tipo é mais frequente uma faixa intermediária/alta e no segundo faixas mais baixas, o que mostra que o consumidor americano pode estar disposto a pagar mais caro por um espumante brasileiro do que por um vinho do Brasil. Os Estados Unidos importam também espumantes, por ordem de volume e considerando o período de junho/2017 a maio/2018, principalmente da Itália, da França e da Espanha (TABELA 3). Em termos de volume de espumantes importado, os países de procedência que mais cresceram, dentro do período analisado foram Dinamarca, Reino Unido e Nova Zelândia. Quanto à importação de vinhos (TABELA 3), o país do qual os Estados Unidos mais importou é a Itália, que apresentou retração de 0,4% em volume. Na sequência se destacaram Austrália e Chile, porém ambos apresentaram retração de 16%. Tabela 3 Países de Origem da Importação de Espumantes e Vinhos pelos Estados Unidos. (Junho de 2017 à Maio de 2018) Países origem importação Importação Espumantes (Junho/17- Maio/18) Importação Vinhos (Junho/17- Maio/18) Importação Espumantes Importação Vinhos França , ,10 7% 13% Itália , ,40 22% -0,4% Espanha , ,70 23% 3% Alemanha , ,10 36% 0,1% Austrália , ,80-16% -16% Reino Unido , ,10 139% 20% África do Sul , ,80 17,5% 16% Argentina , ,70 53% -16% Áustria , ,90 46% -6% Portugal , ,00 22% 7% Nova Zelândia , ,70 122% -1,6% Moldávia ,60. 44%. Chile , ,10 0,3% -16% Canadá ,60 26% 18,5% Israel ,90. 6% Grécia , ,20. -3% Dinamarca 4.712, %. Outros , ,30 2,9% 8%

8 8 CHINA A China se destacou como o principal país que o Brasil exportou produtos no geral, logo é um país representativo também na importação de vinhos e espumantes brasileiros, tanto em termos de volume quanto em valores com crescimento na casa dos 20% no período analisado 2016/2017 X 2017/2018 (abril/março). E quando observada apenas a importação de espumantes brasileiros pela China, a mesma cresceu 40,2%, porém maior em valores, enquanto que em termos de volume o crescimento foi de 13,6%. E a importação de vinhos teve comportamento similar às importações de vinhos e espumantes, ou seja, crescimento acima de 20% para o volume (em litros) importado. Quando observada a segmentação de preços foram os valores de até US$ 9,99 e de US$20,00 até US$29,99 os que possuem os maiores volumes de espumantes importados pela China, no período de abril de 2017 a março de Comparando com o mesmo período de 2016/2017, verifica-se que as faixas de preços intermediárias e elevadas foram as que registraram os maiores crescimentos. E a segmentação de preços dos vinhos importados pela China tiverem um comportamento um pouco similar ao dos espumantes, uma vez que foram as faixas de US$20,00 até US$29,99, de US$10,00 até US$19,99, e até US$9,99 as que mais se destacaram considerando o volume (caixa de 9 litros) importado. E realizando a comparação com 2016/2017, todas as faixas apresentaram crescimento, sendo que os maiores aumentos foram registrados nas faixas mais elevadas. Desta maneira, pode-se observar um comportamento bastante similar entre os espumantes e vinhos importados pela China, o que demonstra que o consumidor final está disposto a pagar praticamente o mesmo valor pelos vinhos e pelos espumantes brasileiros. Os países dos quais a China também importou espumantes, por ordem de volume e considerando o período de abril/2017 a março/2018, são principalmente a Itália, a Espanha e a França. Já os países que mais cresceram em termos de volume importado, dentro do período analisado foram Japão, Moldávia e Brasil (TABELA 4). Quanto à importação de vinhos, os países dos quais a China mais importou foram a França, a Austrália, o Chile e a Espanha. Os países que apresentaram maior crescimento em volume importado foram a Austrália (58%), Moldávia (50,5%), Espanha (38%) e Itália (29%), conforme se observa na Tabela 4. Tabela 4 Países de Origem da Importação de Espumantes e Vinhos pela China. (Abril de 2017 à Março de 2018) Países origem importação Importação Espumantes (Abril/17 Março/18) Importação Vinhos (Abril/17 Março/18) Variação Importação Espumantes Importação Vinhos França , ,90 20% 19% Itália , ,40 17% 29% Espanha , ,40-0,6% 38% Austrália , ,40 41% 58% Alemanha , ,40 11% 22% Chile , ,80 36% -1,5% Estados Unidos , ,10 45% 8% Portugal , ,90 34% 23% África do Sul , ,70-1% 5% Nova Zelândia , ,00 15% 16% Moldávia , ,20 451% 50,5% Lituânia , %. Rússia , %. Argentina , ,20-76% -10,5% Japão 4.203, %. Brasil , %. Outros , ,90-30,5% 15,4%

9 9 Considerando que o montante total de vinhos e espumantes exportados pelo Brasil, foi de cerca de US$ 6 milhões, e que hoje o Paraguai é o principal destino destas exportações, o que corresponde a 77% do montante exportado, podese inferir que existem inúmeras oportunidades de ampliação no mercado internacional. Uma vez que a França, maior exportador de vinhos e espumantes do mundo hoje exporta sozinha cerca de US$ 9 bilhões, principalmente para os destinos: Estados Unidos, Reino Unido, Itália, Espanha, Portugal, Chile, Argentina e Uruguai. O Paraguai, principal importador de vinho brasileiro, tem na proximidade logística e na afinidade de paladar importante fator que se estende e pode ser explorado em relação aos demais países da América Latina. Outra oportunidade está relacionada com a comercialização do espumante que conquistou significativo valor agregado, devido as premiações e consequente reconhecimento internacional, trazendo aos espumantes brasileiros oportunidades para competir em países mais maduros e competitivos, como por exemplo Estados Unidos. Os Estados Unidos e a China importaram entre 2017/2018, respectivamente, US$ 6 bilhões (FOB) e US$ 3 bilhões (CIF) de vinhos e espumantes de diversos países, permitindo inferir que são mercados que nos trazem grandes oportunidades, uma vez que do Brasil, os Estados Unidos importou cerca de US$ 460 mil e a China cerca de US$ 121 mil. Estados Unidos importou US$ 6 bilhões de vinhos e espumantes entre Junho/17 - Maio/18, sendo do Brasil US$ 460 mil. A China importou US$ 3 bilhões de vinhos e espumantes, entre Abril/17 - Maio/18, do Brasil apenas US$ 121 mil Para o segundo semestre, as projeções são de que a exportação continue a crescer, incentivada também por fatores de ordem promocional, tais como, feiras e ações a serem promovidas pelo Wines of Brasil, em países como Estados Unidos e China.